Seco/Warwick S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2022

Raport Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SECO/WARWICK ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 2 Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje Sprawozdanie z działalności Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757.) (zwanym dalej „Rozporządzeniem”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy SECO/WARWICK S.A. (dalej „Grupa”, „Grupa SECO/WARWICK”) sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 1. Wstęp SECO/WARWICK S.A. (dalej: „Spółka”, „Spółka dominująca”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 2 stycznia 2007 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z 2 stycznia 2007 roku pod numerem KRS 0000271014. Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na cztery główne grupy produktów: ▪ piece próżniowe, ▪ linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing), ▪ piece topialne, ▪ aftersales- usługi serwisowe. Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK (nota nr 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku) oraz w punkcie 36 niniejszego sprawozdania. Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys. PLN) Wyszczególnienie Działalność ogółem Piece Próżniowe Piece Topialne Piece Atmosferowe Aluminium Process Aftersales- usługi serwisowe Pozostałe 01.01.2021- 31.12.2021 137 027 127 303 2 493 98 748 98 401 97 464 069 01.01.2020- 31.12.2020 97 215 129 428 22 419 52 967 87 085 365 389 480 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 3 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 4 2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych spółek z Grupy SECO/WARWICK S.A. z innymi podmiotami z określeniem jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych, wraz z opisem metod ich finansowania. Tabela: Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Grupy SECO/WARWICK wchodziły następujące podmioty: Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym Podmiot dominujący SECO/WARWICK S.A. Świebodzin Spółka holdingowa w Grupie SECO/WARWICK. Nadzór właścicielski oraz świadczenie usług zarządzania strategicznego. Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali. Nie dotyczy Spółki zależne bezpośrednio i pośrednio SECO/WARWICK Corp. Meadville (USA) Sprzedaż i działalność serwisowa. 100% SECO/WARWICK of Delaware, Inc Wilmington (USA) Działalność holdingowa i rejestracja znaków towarowych i patentów oraz udzielanie licencji na ich używanie przez SECO/WARWICK Corp. 100% SECO/WARWICK Rus Moskwa (Rosja) Pośrednictwo w sprzedaży produktów Grupy SECO/WARWICK. 100% Retech Systems LLC Buffalo (USA) Działalność handlowo-usługowa oraz produkcja urządzeń metalurgicznych do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych. 100% SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co., Ltd. Tianjin (Chiny) Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali. 93% Retech Tianjin Holdings LLC (USA) Działalność holdingowa. 80% OOO SCT Sołniecznogorsk (Rosja) Świadczenie usług w dziedzinie termicznej obróbki metali na terenie Rosji. 50% SECO/WARWICK Germany GmbH Bedburg-Hau (Niemcy) Sprzedaż i działalność serwisowa. 100% SECO/WARWICK Services Sp.z o.o. Świebodzin Działalność serwisowa. 100% SECO WARWICK USA HOLDING LLC Wilmington (USA) Działalność holdingowa. 100% Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 5 SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC Wilmington (USA) Sprzedaż i dystrybucja pieców próżniowych. 100% SECO/WARWICK Systems and Services India PVT. Ltd. Mumbai (Indie) Sprzedaż i działalność serwisowa. 100% Wszystkie jednostki z wyłączeniem OOO SCT wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji. Zmiany w składzie Grupy: W roku 2021 nie było zmian w składzie Grupy. Schemat Grupy SECO/WARWICK na dzień 31 grudnia 2021 roku Skład Grupy SECO/WARWICK na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Skład Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK nie uległ zmianie od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) zawarte są w notach do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SECO/WARWICK inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych nie wystąpiły. 3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitenta i jego Grupą Kapitałową. W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitenta i jego Grupą Kapitałową. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 6 4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Grupy SECO/WARWICK, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupę SECO/WARWICK. ZARZĄD Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie umów o pracę. Odprawy lub odszkodowania reguluje kodeks pracy. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu regulują uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z 5 czerwca 2019 roku. Tabela: Wynagrodzenia Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. w 2021 (w tys. PLN) Imię i nazwisko Wynagrodzenie danego okresu Inne świadczenia Naliczone koszty programu motywacyjnego Łączne wynagrodzenie danego okresu 31.12.2021 w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN Sławomir Woźniak 480 365 262 1 107 Jarosław Talerzak (1) 130 43 - 173 Piotr Walasek 360 250 87 697 Earl Good (2) 1 162 - 87 1 249 Bartosz Klinowski 360 215 87 662 Razem 2 492 873 524 3 888 (1) Prezentowane wynagrodzenie dotyczy okresu sprawowania funkcji w Zarządzie, tj. okresu od 1 stycznia 2021 roku do 27 kwietnia 2021 r. (2) Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką Retech, a Panem Earl Good. Żaden z Członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. RADA NADZORACZA Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wypłacane w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem mandatu Członka Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują odprawy. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 7 Tabela: Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za 2021 (w tys. PLN) Imię i nazwisko Razem wynagrodzenie 31.12.2021 Andrzej Zawistowski, w tym: 325 - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 205 - z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych (1) 120 Jeffrey Boswell, w tym: 169 - z tytułu umowy o pracę (2) 169 Henryk Pilarski 54 Marcin Murawski 45 Jacek Tucharz 42 Razem 635 (1) Z tytułu Umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką SECO/WARWICK S.A. a Panem Andrzejem Zawistowskim prowadzącym działalność gospodarczą USŁUGI DORADCZE Andrzej Zawistowski. Przedmiotem umowy z dnia 2 lipca 2012 roku jest współpraca w zakresie świadczenia usług doradztwa technicznego i rozwoju produktów. (2) Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką SECO/WARWICK Corp. a Panem Jeffrey’em Boswell. Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. W dniu 5 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń określa ramy organizacyjne wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i zapewnia spójny system wynagradzania. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów wyłącznie zgodnie z ww. Polityką. 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20 przyjęło zmiany do Polityki Wynagrodzeń. 5. Wszelkie umowy zawarte między spółkami Grupy SECO/WARWICK, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. Umowy o pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub odwołania. Ewentualne odprawy lub odszkodowania reguluje Kodeks pracy, a zawarte umowy o pracę nie zawierają odrębnych postanowień w tym zakresie. Umowy o pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie zawierają również postanowień dotyczących odpraw związanych z odwołaniem lub zwolnieniem z powodu połączenia SECO/WARWICK S.A. przez przejęcia. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 8 6. Wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu. Spółka dominująca nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących. 7. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji SECO/WARWICK S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki dominującej, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. Na dzień 31.12.2021 r.: 01.01.2021 31.12.2021 Stan posiadanych akcji S/W S.A. Udział w kapitale zakłado wym Udział w ogólnej liczbie głosów Zmniejsze nie/ Zwiększen ie Stan posiadanyc h akcji S/W S.A. Udział w kapitale zakłado wym Udział w ogólnej liczbie głosów Łączna wartość nominal na akcji (PLN) Zarząd Sławomir Woźniak 56 217 0,55% 0,55% 36 273 92 490 0,90% 0,90% 18 498 Bartosz Klinowski 109 662 1,06% 1,06% 12 091 121 753 1,18% 1,18% 24 351 Earl Good 6 331 0,06% 0,06% 19 894 26 225 0,25% 0,25% 5 245 Piotr Walasek 33 005 0,32% 0,32% 12 091 45 096 0,44% 0,44% 9 019 Rada Nadzorcza Andrzej Zawistowski 65 000 0,63% 0,63% - 65 000 0,63% 0,63% 13 000 Jeffrey Boswell 9 776 0,09% 0,09% - 9 776 0,09% 0,09% 1 955 Henryk Pilarski 1 060 0,0103% 0,0103% - 1 060 0,0103% 0,0103% 212 Marcin Murawski - - - - - - - - Jacek Tucharz - - - - - - - - Razem 281 051 2,73% 2,73% 80 349 361 400 3,51% 3,51% 72 280 Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w stanie posiadania akcji SECO/WARWICK S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki SECO/WARWICK S.A. nie posiadają akcji ani udziałów w spółkach powiązanych. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 9 Wyszczególnienie 01.01.2021 Wyszczególnienie 31.12.2021 Liczba akcji 10 298 554 Liczba akcji 10 298 554 Wartość nominalna 1 akcji 0,20 Wartość nominalna 1 akcji 0,20 Kapitał zakładowy 2 059 710,80 Kapitał zakładowy 2 059 710,80 Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2021 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 10 czerwca 2021 roku – w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2020, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021 - Spółka w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za 2020 rok zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objętymi Programem Motywacyjnym w łącznej ilości 102.203 sztuk. Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 1,50 PLN za jedną akcję. Sprzedane akcje własne stanowiły 0,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 102.203 głosów, co stanowiło 0,99% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 27 września2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od: ▪ Prezesa Zarządu Sławomira Woźniaka, ▪ Członka Zarządu Bartosza Klinowskiego, ▪ Członka Zarządu Piotra Walaska, ▪ Członka Zarządu Earl’a Good, dotyczących nabycia akcji SECO/WARWICK S.A w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2018 – 2020 o czym informowała raportem bieżącym nr 13/2021. 8. Informacje o znanych Grupie SECO/WARWICK umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Program Motywacyjny SECO/WARWICK S.A. W dniu 12 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/2019 określiła cele jednostkowe na rok 2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego. Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu, przy jednoczesnym warunku pozostaniu przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku maksymalna ilość opcji potencjalnie do przyznania beneficjentom Programu Motywacyjnego wynosiła 227.200 sztuk, podczas gdy, na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 361.943 sztuk, a na dzień 31 grudnia 2018 roku 494.000 sztuk. W 2020 roku ujęto 1 364 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień beneficjentów programu. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 10 W okresie 2021 roku ujęto 648 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień przez beneficjentów Programu. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2021 zostały określone cele jednostkowe dla uczestników programu motywacyjnego na rok 2022, o którym poinformowano raportem bieżącym nr 21/2021 dnia 17.12.2021 r. 9. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. Obowiązujący obecnie w Spółce Program Motywacyjny na lata 2018-2020 oraz uchwalony dnia 16 grudnia 2021 r. na lata 2022-2024 jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. 10. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania SECO/WARWICK S.A. posiada 1 802 189 akcji własnych stanowiących 17,50% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. Opis zmian w znacznych pakietach akcji Spółki od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj raportu za III kwartał 2021 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania: W dniu 7 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez SECO/WARWICK S.A. akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z treścią ww. uchwały Spółka nabyła prawo do nabycia nie więcej niż 850.000 akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego. Nabyte przez Spółkę akcje będą mogły zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, będą mogły zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży lub też przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki. Dnia 28 października 2021 roku Spółka nabyła 595.488 akcji objętych Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki po cenie 14,50 za akcję, uprawniających do wykonywania 5,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcje własne nabyte przez Spółkę mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 11 11. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W 2021 roku Grupa SECO/WARWICK odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 463,2 mln PLN co oznacza wzrost o 73,7 mln PLN (+18,9% w porównaniu do roku 2020). Wzrost sprzedaży odnotowały następujące spółki: SECO/WARWICK S.A. +16,2% (2021: 275,2 mln PLN; 2020: 236,9 mPLN), Retech Systems LLC +10,1% (2021: 102,8 mln PLN; 2020: 93,4 mPLN), SECO/WARWICK Retech China +92,5% (2021: 53,7 mln PLN; 2020: 27,9 mln mPLN), SECO/VACUUM +122,2% (2021: 46,0 mln PLN; 2020: 20,7 mPLN) oraz SECO/WARWICK Services +9,2% (2021: 33,3 mln PLN; 2020: 30,5 mPLN). Poziom portfela zamówień na koniec 2021 roku spadł w stosunku do końca 2020 roku i wyniósł 334 mln PLN (na koniec 2020: 351 mln PLN). W roku 2021 w strukturze sprzedaży (wg. segmentów operacyjnych) podobnie jak w zeszłym roku prym wiodły segmenty Pieców Próżniowych oraz Pieców Topialnych. W ujęciu geograficznym w 2021 roku największy udział w sprzedaży Grupy SECO/WARWICK miały rynki Unii Europejskiej (27%), USA (25%) oraz Azji (28%) co stanowi 81% całej sprzedaży Grupy. W 2021 roku Grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 104,3 mln PLN. W 2021 roku Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym EBIT w wysokości 24,0 mln PLN. W roku 2021, nie wystąpiły istotne negatywne czynniki obciążające wynik finansowy. Na pozytywny wynik finansowy miały przede wszystkim wpływ spółki SECO/WARWICK SA (+8,3 mln PLN) oraz spółki SW Retech China (+5,3 mln PLN). Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych, obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku mniejszości Grupa SECO/WARWICK odnotowała w 2021 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie +16,9 mln PLN. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ W 2021 roku w porównaniu do 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost sumy bilansowej o +2,8% (z 444,1 mln PLN do 456,6 mln PLN). Wartość aktywów trwałych spadła w relacji roku 2021 do roku 2020 o 0,5%. Zmiana ta wynika głównie ze spadku wartości aktywów z tytułu praw do użytkowania o -11,2%. W tym samym okresie aktywa obrotowe wzrosły o 4,7%, ze wzrostem należności handlowych. Po stronie pasywów w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem zauważamy nieznaczny spadek zobowiązań długoterminowych (-0,1%), natomiast kapitały wzrosły o 6,3%. W 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego udział kapitału własnego w sumie bilansowej utrzymał się na zbliżonym poziomie 42,4% do 41,0%. Wskaźniki płynność pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia pozostały na podobnym poziomie i wyniosły odpowiednio 0,3, 1,1 oraz 1,4. Poziomy wskaźników oznaczają, że Grupa działa stabilnie i jest w stanie regulować wszystkie swoje bieżące zobowiązania. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 12 W związku ze wzrostem sprzedaży w roku 2021 zmieniły się wskaźniki efektywności. Cykl rotacji należności wyniósł 95 dni. Szybkość obrotu zapasów wyniosła się 63 dni, natomiast zobowiązania handlowe spłacane były przeciętnie w ciągu 57 dni. Wskaźniki rotacji aktywów, a w szczególności środków trwałych (2,49) wskazują na dobre wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego w Grupie. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 roku Grupa wypracowała dodatnie przepływy operacyjne na poziomie +10,5 mln PLN, w porównaniu do 37,1 mln PLN w 2020 roku. Najistotniejsze pozycje przepływów z działalności operacyjnej to: zmiana stanu aktywów i zobowiązań kontraktowych (-42,4 mln PLN), amortyzacja (+12,9 mln PLN) oraz zmiana stanu rezerw (+7,8 mln PLN). W 2020 roku przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły -8,6 mln PLN (2020: -7,0 mln PLN), z czego większość w wysokości zostało wydatkowane na wartości niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe w spółce SECO/WARWICK SA. Przepływy finansowe to głównie zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 18,3 mln PLN, oraz nabycie akcji własnych w wysokości 8,8 mln PLN. W efekcie stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku wzrósł w stosunku do 2020 roku do poziomu 54,2 mln PLN. 12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. PANDEMIA COVID-19 Rok 2021 był kolejnym rokiem utrzymywania się globalnej pandemii koronawirusa, która rozpoczęła się z końcem 2019 r. Grupa nadal odczuwała skutki związanych z pandemią obostrzeń sanitarnych i ograniczeń w obrocie gospodarczym, jednak były one znacznie mniej uciążliwe niż w roku 2020, również dzięki zastosowanym w Grupie skutecznym działaniom prewencyjnym, co przełożyło się na zwiększenie skali działalności oraz wzrost wyników. Aktywność inwestycyjna w niektórych branżach klientów Grupy (np. lotniczej) nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii, niemniej jednak w 2021 r. była istotnie wyższa w stosunku do poprzedzającego roku, co wraz z rosnącym popytem w innych branżach pozytywnie odzwierciedlone zostało w wartości pozyskanych zamówień (+31% r/r). Wywołane pandemią negatywne zjawiska, skutkujące ograniczoną dostępnością komponentów i surowców i znacznym wzrostem ich cen, a także wzrostem innych kosztów operacyjnych, nie ustępowały w 2021 r., a nawet nasilały się w niektórych obszarach (np. stal, materiały elektryczne, usługi transportowe, wynagrodzenia pracowników i podwykonawców). W 2022 r. zjawiska inflacyjne zostały dodatkowo pogłębione przez toczące się działania wojenne w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Specyfika działalności Grupy oraz zawieranych kontraktów pozwala w znacznym stopniu uwzględnić rosnące koszty operacyjne w wartości kontraktów. Ponadto Grupa umiejętnie zarządza kwestią organizacji i zabezpieczania z wyprzedzeniem dostaw surowców, materiałów i komponentów, co pozwoliło jak dotychczas zachowywać terminowość realizacji kontraktów. Spółki z Grupy nie notowały problemów z terminową spłatą należności, w ocenie Zarządu nie doszło również do znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego wśród klientów Grupy. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 13 Priorytetem dla Grupy pozostawało zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia pracowników oraz podmiotów współpracujących i kontrahentów. Utrzymane zostały wdrożone w 2020 r. procedury oraz zasady bioasekuracji w tym system pracy rotacyjnej oraz możliwość pracy zdalnej. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Emitent na żadnym z rynków nie identyfikuje związanych z pandemią istotnych utrudnień w prowadzeniu działalności operacyjnej. Liczba notowanych aktywnych przypadków COVID-19 w większości krajów systematycznie maleje. Znoszone są kolejne obostrzenia sanitarne, a tym samym przywracana jest pełna aktywność gospodarcza. Nie można jednak wykluczyć, że w kolejnych okresach, jak również sezonowo w okresie zwiększonej częstotliwości przeziębień (okres jesienno-zimowy) może dojść do ponownego wzrostu liczby zakażeń i w konsekwencji wprowadzenia przez rządy restrykcji, które mogą negatywnie wpływać na działalność, perspektywy rozwoju oraz kondycję finansową Spółki oraz Grupy. Aktualnie z uwagi na wciąż wysoką niepewność i nieprzewidywalność sytuacji, nie jest możliwa bardziej precyzyjna ocena potencjalnego wpływu istniejącego zagrożenia pandemicznego na wyniki Grupy. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację i identyfikuje zagrożenia związane z pandemią oraz podejmuje adekwatne działania celem zapewnienia ciągłości operacyjnej, terminowej realizacji kontraktów, utrzymania stabilności finansowej i wypracowania możliwie najlepszych wyników finansowych Grupy, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Grupy oraz kontrahentów. WOJNA W UKRAINIE 24 lutego 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły działania wojenne w Ukrainie. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, wojna w Ukrainie doprowadziła do znacznych ofiar, migracji wśród ludności cywilnej, zniszczeń infrastruktury, wprowadzenia restrykcji w zakresie obrotu walutami i płatności oraz do istotnych zakłóceń w działalności gospodarczej, zarówno w Ukrainie jak i w Rosji i Białorusi (między innymi w rezultacie sankcji nakładanych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i szereg innych państw). Zgodnie z zasadami MSR 10, dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień i za okres kończący się 31 grudnia 2021 r. Grupa traktuje rosyjską inwazję na Ukrainę jako zdarzenie następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie wymaga wprowadzenia korekt na dzień bilansowy. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wojna w Ukrainie oraz związane z nią bieżące konsekwencje (w tym sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś) mają ograniczony bezpośredni wpływ na działalność Grupy. Spółka posiada w Rosji spółkę zależną z siedzibą w Moskwie (SECO/WARWICK Rus) prowadzącą działalność pośrednictwa w sprzedaży produktów Grupy na terenie Rosji. Udział Spółki w kapitale tej spółki wynosi 100% i jest ona konsolidowana metodą pełną. Ponadto w skład Grupy wchodzi spółka współkontrolowana OOO SCT z siedzibą w Sołniecznogorsku, która zajmuje się świadczeniem usług w obszarze termicznej obróbki metali na terenie Rosji. Udział Spółki w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki wynosi 50% (pozostałe 50% w kapitale i głosach należy do podmiotu prawa rosyjskiego) i jest ona konsolidowana metodą praw własności. Grupa nie posiada aktywów (spółek, aktywów trwałych) zlokalizowanych na Ukrainie ani Białorusi. Zarząd na bieżąco śledzi zakres nakładanych sankcji gospodarczych na Federację Rosyjską i Białoruś oraz zapewnia, że wszelkie aktywności sfery biznesowej są prowadzone z pełnym poszanowaniem, Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 14 mających zastosowanie do Spółki, sankcji gospodarczych o charakterze bezpośrednim, pośrednim, podmiotowym, jak i przedmiotowym. Sankcje nakładane przez Unię Europejską na Federację Rosyjską oraz powiązane z nią podmioty, a także na Białoruś, zawarte są głównie w rozporządzaniu Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi („Rozporządzenia"). Spółka ani inne spółki w Grupie nie udzielała spółkom SECO/WARWICK Rus ani OOO SCT pożyczek. Ponadto na dzień 31 grudnia 2021 r.: ▪ Spółki te odpowiadały za około 2,5% sprzedaży Grupy w 2021 roku; ▪ Należności handlowe od klientów z Rynków wschodnich wynosiły 12,3 mln zł (z czego do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania spłacone zostało 12,3 mln zł). Należności na dzień zatwierdzenia sprawozdania wyniosły 8,2 mln zł. ▪ Grupa posiadała nierozliczone depozyty w kwocie 8,1 mln zł przekazane klientom (z czego do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania spłacone zostało 0,2 mln zł); Spółka nie posiada istotnych dostawców z Rynków wschodnich. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania występują ogólnorynkowe tendencje znaczącego wzrostu cen i przejściowe ograniczenia dostępności niektórych komponentów, materiałów i surowców, jednak aktualnie nie wpływają one istotnie na terminowość realizacji bieżących zamówień oraz możliwość pozyskiwania kolejnych zamówień. Nie można jednak wykluczyć ryzyka pogorszenia sytuacji i przerwania dostaw komponentów, materiałów i surowców, co może przełożyć się na konieczność wstrzymania realizacji obecnych kontraktów i istotne trudności w pozyskiwaniu nowych. Łączna ekspozycja Grupy na ryzyko na Rynkach wschodnich wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 18,2 mln zł, natomiast na dzień publikacji sprawozdania 7,8 mln zł. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Grupa nie utworzyła odpisów aktualizujących na te aktywa ze względu na fakt, iż na dzień bilansowy wartość odzyskiwalna aktywów jest wyższa od ich wartości księgowej. Zarząd Spółki monitoruje sytuację i w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek taka aktualizacja wartości nastąpi w okresach sprawozdawczych dotyczących 2022 r. lub późniejszych. W najbliższej przyszłości Zarząd spodziewa się braku sprzedaży na Rynkach wschodnich w związku z nałożonymi sankcjami gospodarczymi na Rosję i Białoruś, natomiast w przypadku Ukrainy w związku z objęciem dużej części kraju działaniami wojennymi oraz nałożonym przez Narodowy Bank Ukrainy moratorium na dokonywanie płatności zagranicznych. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie jest możliwa pełna ocena wpływu na wynik finansowy Grupy inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała pogłębienie wielu niekorzystnych tendencji makroekonomicznych (w tym wcześniej związanych z pandemią koronawirusa) oraz wystąpienie nowych ryzyk. Zarząd Spółki zidentyfikował następujące główne czynniki mogące mieć pośredni lub bezpośredni niekorzystny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy: ▪ wzrost zmienności kursów walutowych ▪ osłabienie koniunktury gospodarczej w skali globalnej przy jednoczesnej rosnącej inflacji (zjawiska stagflacyjne) ▪ wzrost ryzyka geopolitycznego przekładający się na ryzyko ograniczenia aktywności inwestycyjnej w branżach obsługiwanych przez Grupę Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 15 ▪ pogłębiające się zawirowania w łańcuchach dostaw – problemy z dostępnością wybranych komponentów, surowców i materiałów, np. stali oraz istotnym wzrostem ich cen ▪ rosnące koszty energii (energii elektrycznej, paliw i gazu ziemnego) ▪ wzrost stóp procentowych skutkujący wzrostem kosztów finansowania ▪ ryzyka w obszarze IT. 13. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką SECO/WARWICK S.A. Podział na obszary geograficzne określane na podstawie lokalizacji rynków zbytu. Wydzielone zostały następujące obszary: ▪ rynek Unii Europejskiej, ▪ rynek Rosyjski oraz Białoruś i Ukraina, ▪ rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki, ▪ rynek Azjatycki, ▪ pozostałe kraje. W większość materiałów potrzebnych do produkcji urządzeń do obróbki cieplnej Grupa zaopatruje się na trzech głównych rynkach. Pierwszym, a zarazem największym rynkiem zaopatrującym Grupę SECO/WARWICK w materiały produkcyjne jest rodzimy rynek polski. Następnym w kolejności jest rynek krajów Unii Europejskiej ze znaczną przewagą Niemiec. W grupie najważniejszych i największych rynków zaopatrzenia Grupy SECO/WARWICK trzecią pozycję pod względem znaczenia i wielkości zajmują Stany Zjednoczone Ameryki. Prócz wymienionych trzech głównych rynków zaopatrzenia Grupy SECO/WARWICK kupuje również materiały do produkcji w Indiach, Chinach i Japonii. Posiadając szeroką gamę dostawców oraz dostęp do wielu rynków, Grupa SECO/WARWICK nie jest uzależniona od żadnego z dostawców komponentów (nie ma dostawcy którego obroty przekraczały by 10% przychodów), tym samym zabezpiecza nieprzerywalną produkcję urządzeń do obróbki cieplnej. Do rynków, w których działają odbiorcy produktów Grupy SECO/WARWICK zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, narzędziowy, medyczny, elektrotechniczny oraz maszynowy. Sytuacja ekonomiczna obserwowana na tych rynkach przekłada się na kondycję wielu innych rynków działających wokół wyżej wymienionych. Grupa dostarcza swoje produkty zarówno do producentów reprezentujących wspomniane branże jak i do dostawców branżowych tych producentów. Klientami są zarówno producenci samochodów i samolotów, jak i producenci poszczególnych elementów konstrukcyjnych i części zamiennych maszyn. Przemysł maszynowy definiowany jako grupa odbiorców Grupy SECO/WARWICK stanowi bardzo szeroką sferę działalności gospodarczej, której rozwój jest zbliżony do ogólnego wzrostu PKB. Nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. Nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy (nie ma odbiorcy którego obroty przekraczałyby 10% przychodów). Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 16 14. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym znanych grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. W dniu 8 listopada 2016 roku następujący akcjonariusze Spółki: ▪ SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki, ▪ Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki, ▪ Pawła Wyrzykowskiego (dalej „PW”), posiadającego 255.000 akcji Spółki, ▪ Andrzeja Zawistowskiego (dalej „AZ”), posiadającego 65.000 akcji Spółki, ▪ Bartosza Klinowskiego (dalej „BK”), posiadającego 35.000 akcji Spółki, (SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zawarli umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem posiadanych przez nich ww. pakietów akcji Spółki. Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki obowiązywały nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy czym Strony określiły w Umowie przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą. Na mocy zawartego w dniu 07 sierpnia 2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji: ▪ 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH, ▪ 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC, ▪ 307.058 akcji posiadanych przez PW, ▪ 65.000 akcji posiadanych przez AZ, ▪ 84.981 akcji posiadanych przez BK. W 2021 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zawierała znaczących umów ubezpieczeniowych, współpracy lub kooperacji. Nie są też znane Spółce SECO/WARWICK S.A. inne umowy znaczące zawierane pomiędzy akcjonariuszami. 15. Opis transakcji zawartych przez Grupę SECO/WARWICK z podmiotami powiązanymi, na innych warunkach niż rynkowe. W 2021 roku Spółka i jednostki od niej zależne nie zawarły żadnej umowy transakcyjnej z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 16. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem, co najmniej ich kwot, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 17 Kredyty i pożyczki długo- i krótkoterminowe na 31.12.2021 Nazwa jednostki Kwota kredytu / pożyczki Limit kredytu wg Umowy Termin spłaty Zabezpieczenia Stopa procentowa Rodzaj PLN (tys.) Wartość w walucie (tys.) Waluta kredytu Huntington National Bank 109 27 USD 32 31.01.2026 stała Kredyt w rachunku bieżącym Volkswagen Credit 87 21 USD 26 30.09.2026 stała Kredyt w rachunku bieżącym SANTANDER 1 103 - PLN 2 000 28.02.2022 - zmienna Kredyt w rachunku bieżącym mBank 41 - PLN - - - - Limit na kartach kredytowych mBank 12 3 EUR - - - - Limit na kartach kredytowych mBank 46 - PLN - - - weksel Limit na kartach kredytowych mBank 2 1 USD - - - weksel Limit na kartach kredytowych mBank 101 22 EUR - - - weksel Limit na kartach kredytowych HSBC Bank 2 639 650 USD 650 31.12.2022 zmienna Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas 14 082 - PLN 20 000 30.09.2022 Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC zmienna Kredyt w rachunku bieżącym PEKAO - - PLN 25 000 31.08.2022 Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC zmienna Kredyt w rachunku bieżącym mBank 6 562 PLN 6 908 30.09.2026 hipoteka, poręczenie SWE, blokada pap.wart. zmienna Kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym mBank 10 472 - PLN 14 500 31.03.2025 hipoteka, poręczenie SWE, blokada pap.wart. zmienna Kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym Santander 14 535 - PLN 19 000 28.02.2022 Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wg art. 777.1 KPC zmienna Kredyt w rachunku bieżącym Razem: 49 792 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 18 Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez spółki Grupy SECO/WARWICK zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ujawnione są w nocie numer 20 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SECO/WARWICK. W 2021 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zaciągała pożyczek. W 2021 roku nie zostały również wypowiedziane żadne kredyty oraz pożyczki. 17. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, Grupy SECO/WARWICK. Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2021 roku wynosiły 9 250 tys. PLN, natomiast na koniec 2020 roku 7 272 tys. PLN. Gwarancje zostały udzielone tytułem: Wyszczególnienie 31.12.2021 31.12.2020 gwarancja zapłaty wadium przetargowego - 166 dobrego wykonania kontraktu 5 440 1 961 wadialna 3 810 5 145 Razem 9 250 7 272 18. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Spółki, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty terminu wymagalności. W roku 2021 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek jednostkom powiązanym. W roku 2021 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej oraz podmiotom niepowiązanym. 19. Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość zadłużenia Grupy SECO/WARWICK S.A. z tytułu kredytów inwestycyjnych oraz kredytów w rachunku bieżącym wynosiła 49 792 tys. PLN, co oznacza wzrost o 17 781 w porównaniu z poziomem zadłużenia na koniec 2020 roku wynoszącym 32 011 tys. PLN. W oparciu o dostępne środki finansowe oraz linie kredytowe Grupa posiadała wystarczające środki na realizację zakładanych zadań inwestycyjnych, jak też wydatków kapitałowych planowanych i zrealizowanych w 2021 roku. W ocenie Zarządu Spółki dominującej, na dzień bilansowy nie istnieją zagrożenia dotyczące wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Poniżej przedstawione zostały wskaźniki płynności finansowej dla Grupy SECO/WARWICK. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 19 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 31.12.2021 31.12.2020 płynność I 0,2 0,2 płynność II 1,1 1,0 płynność III 1,4 1,3 20. Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania przez SECO/WARWICK S.A. wpływów z emisji tych papierów. W roku 2021 zdarzenia takie nie wystąpiły. 21. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Spółka SECO/WARWICK S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych Spółki ani Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na 2021 rok. 22. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa Emitenta jest na nie narażona. Dynamiczne otoczenie oraz rozwój Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK wymagają ciągłego doskonalenia oraz wysokiej aktywności w zakresie zarządzania ryzykiem. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK koncentruje się przede wszystkim na ryzykach finansowych (ryzyko płynności, kredytowe, rynkowe, walutowe), ryzykach operacyjnych (głównie związane z jakością, terminowością oraz kosztami projektów) oraz ryzyk zgodności (ryzyka prawne, regulacyjne). Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 20 Szczegółowa charakterystyka kluczowych ryzyk w Grupie Kapitałowej SECO/WARWICK Ryzyko małe Ryzyko umiarkowane Ryzyko znaczące Ryzyko stabilne Ryzyko z trendem wzrostowym Ryzyko z trendem spadkowym KATEGORIA SKRÓCONY OPIS RYZYKA SPOSÓB MITYGACJI / POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM POTENCJALNE NEGATYWNE SKUTKI RYZYKA POZIOM RYZYKA TREND RYZYKA FINANSOWE 1. SARS-CoV-2 Ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ▪ powołanie zespołu ds. przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem ▪ wprowadza się dla wszystkich pracowników administracyjno – biurowych pracę w trybie Home Office od 01.12.2021 r. do 10.01.2022 r. ▪ redukcja kosztów pośrednich w głównych spółkach Grupy ▪ utrzymywanie dostępnych limitów kredytowych ▪ ryzyko zakażeń pracowników, przestoje w pracy części lub całości Spółki ▪ ryzyko zmniejszenia oraz odwoływania zamówień oraz przychodów ze sprzedaży, ▪ kryzys w kluczowych branżach Grupy SECO/WARWICK tj. w branżach samochodowej, lotniczej, energetycznej Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 21 ▪ utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawami surowców ▪ ryzyko płynnościowe związane ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży oraz nieterminowym spływie należności od klientów 2. Ryzyko projektów R&D Ryzyko opóźnienia w realizacji projektów badawczo- rozwojowych, ryzyko przekroczeń kosztów projektów oraz ryzyko zwrotu dofinansowania ▪ szczegółowe i etapowe przygotowanie projektu do wdrożenia ▪ systematyczny przegląd ryzyk ▪ bieżące monitorowanie statusu projektu i prognozowanie parametrów projektu ▪ aktywne zarządzanie projektem w tym ścisły nadzór i komunikacja ▪ opóźnienia w realizacji oczekiwanych wyników finansowych ▪ przekroczenia założonego budżetu ▪ niepotwierdzenie się wykonalności technicznej urządzenia 3. Ryzyko płynności i finansowania Nieadekwatne zarządzanie kapitałem obrotowym ▪ analiza i prognoza przepływów pieniężnych oraz sytuacji płynnościowej dla GK ▪ dywersyfikacja źródeł finansowania ▪ skuteczne zarządzanie projektami R&D ▪ optymalizacja kapitału obrotowego ▪ obniżenie efektywności działalności sprzedażowej ▪ wstrzymanie lub opóźnienie realizacji działań R&D Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 22 4. Ryzyko rynkowe Zmiany cen materiałów, zmiany kursów walut oraz stóp procentowych ▪ postępowanie zgodnie z określoną polityką zarządzania cen materiałów oraz polityką zarządzania ryzykiem walutowym ▪ pogorszenie wyników finansowych ▪ pogorszenie płynności finansowej 5. Ryzyko kredytowe Niewypłacalność partnerów transakcji handlowych ▪ monitorowanie ratingów i sytuacji finansowej partnerów ▪ stosowanie różnych narzędzi finansowych w celu zabezpieczenia ryzyka ▪ pogorszenie wyników finansowych ▪ pogorszenie płynności finansowej 6. Goodwill spółki Retech Systems LLC Ryzyko odpisu wartości Goodwill, spowodowane niewystarczającymi wynikami spółki Retech Systems LLC ▪ monitorowanie wyników spółki ▪ przygotowywanie corocznych testów na utratę wartości ▪ pogorszenie wyników finansowych ▪ pogorszenie płynności finansowej 7. Konflikt w Ukrainie Brak możliwości realizacji projektów na rynku rosyjskim, trudności w egzekwowaniu należności handlowych z rynku rosyjskiego ▪ bieżące monitorowanie sytuacji ▪ utrzymywanie dostępnych limitów kredytowych ▪ pogorszenie wyników finansowych ▪ pogorszenie płynności finansowej RYZYKA OPERACYJNE Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 23 8. Ryzyka w realizacji projektów w spółce Retech Systems LLC Nieotrzymanie płatności ▪ negocjacje z klientami ▪ pogorszenie wyników finansowych ▪ pogorszenie płynności finansowej 9. Ryzyko systemów IT Zewnętrzna lub wewnętrzna ingerencja (cyberatak) w systemy informatyczne ▪ audyty bezpieczeństwa IT ▪ procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem systemów IT ▪ testy bezpieczeństwa systemów IT ▪ podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa (szkolenia, informacje, testy) ▪ utrata poufności danych ▪ ograniczenie przychodów oraz straty finansowe 10. Ryzyko pracownicze Trudności w pozyskiwaniu nowych wykwalifikowanych pracowników oraz w utrzymaniu kompetentnych i doświadczonych pracowników ▪ ścisła współpraca ze szkołami średnimi oraz wyższymi (klasy patronackie, staże i praktyki, konkursy dla uczniów w obszarze rozwoju ich kompetencji zawodowych, udział w dniach otwartych, targach pracy, etc.) ▪ działania Employer Brandingowe: obecność w social media, obecność w mediach ▪ budowanie ścieżek kariery oraz rozwoju dla pracowników ▪ rozwój kompetencji liderskich ▪ budowanie angażującego środowiska pracy ▪ Ograniczenie skali działalności i wyników finansowych Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 24 ▪ tworzenie wewnątrz organizacji przestrzeni dla innowacji ▪ system ocen okresowych pracowników ▪ badania satysfakcji i wprowadzanie zmian opartych o wyniki badania ▪ benefity oferowane pracownikom RYZYKA COMPLIANCE 11. Ryzyko prawne – sprawa azbestowa w spółce SWC Wypłata potencjalnych odszkodowań związanych z roszczeniami azbestowymi ▪ współpraca z specjalistyczną kancelarią prawną ▪ wykorzystywanie zawartych polis ubezpieczeniowych ▪ pogorszenie wyników finansowych ▪ pogorszenie płynności finansowej Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 25 23. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie SECO/WARWICK w 2021 roku. a. zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega jednostka dominująca Grupy SECO/WARWICK oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny W 2021 roku SECO/WARWICK S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w zbiorach: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 26/1413/2015, które obowiązywały do 30 czerwca 2021 roku. Od 1 lipca 2021 roku SECO/WARWICK S.A. podlega pod zasady ładu korporacyjnego wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wprowadzone Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku. Tekst zbioru ww. zasad udostępniony jest do publicznej wiadomości pod adresem: www.corp- gov.gpw.pl oraz www.secowarwick.com. Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym. b. zakres w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości W roku 2021, na podstawie par. 29 ust 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka przekazała raport na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który dostępny jest na stronie www.secowarwick.com. Zgodnie z treścią ww. raportu SECO/WARWICK S.A. odstąpiła od stosowania następujących zasad: ▪ 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: 1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Komentarz Spółki: W swojej działalności Grupa przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a także dba o środowisko naturalne poprzez przestrzeganie norm i standardów obowiązujących w państwach, na terenie których działają spółki należące Grupy. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności Spółki oraz jej Grupy, aktualnie obowiązująca strategia biznesowa nie podejmuje zagadnień środowiskowych oraz ryzyk z nimi związanych. Grupa bierze pod uwagę wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając się, aby jej wpływ na środowisko, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności, był jak najmniejszy. 1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Komentarz Spółki: Obowiązująca strategia biznesowa nie podejmuje w pełni powyższej tematyki. W Spółce przestrzegane są zasady równouprawnienia płci, należytych warunków pracy ora poszanowania praw pracowników, a warunki pracy uwzględniają typ i skalę działalności Spółki. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 26 ▪ 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: Komentarz Spółki: Przyjęta strategia biznesowa nie podejmuje tematyki ESG w związku z czym Spółka obecnie nie prowadzi w tym zakresie polityki komunikacyjnej. 1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; Komentarz Spółki: W związku z wyjaśnieniami przedstawionymi w pkt 1.3.1 oraz pkt 1.4 Spółka nie posiada obecnie mechanizmów związanych z uwzględnieniem w procesach decyzyjnych kwestii związanych ze zmianą klimatu. 1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. Komentarz Spółki: W związku wyjaśnieniami przedstawionymi w pkt 1.3.2 oraz pkt 1.4 Spółka nie prowadzi obecnie tego typu statystyk. W zakresie równości wynagrodzeń Spółka stosuje zasady niedyskryminacji w wynagrodzeniu ze względu na płeć, a wyniki pracy pracowników są oceniane wyłącznie na podstawie ich merytorycznego wkładu w rozwój działalności Spółki. ▪ 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności dotyczącej powyższej kwestii. Spółka stwarza pracownikom (w tym również członkom jej organów) równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, przynależność do mniejszości, stan cywilny, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony. Skład osobowy Rady Nadzorczej jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś ustalanie składu osobowego Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy powołujące członków Zarządu i Rady Nadzorczej przy wyborze kandydatów kierują się bieżącymi oraz długoterminowymi potrzebami Spółki, które wyrażają się poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. ▪ 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 27 zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Komentarz Spółki: Skład osobowy Rady Nadzorczej jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś ustalanie składu osobowego Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy powołujące członków Zarządu i Rady Nadzorczej przy wyborze kandydatów kierują się bieżącymi i długoterminowymi potrzebami Spółki, które wyrażają się w szczególności poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. Jak już wspomniano w wyjaśnieniach do pkt 2.1, czynniki jak kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, przynależność do mniejszości, stan cywilny, poglądy polityczne, niepełnosprawność nie stanowią kryterium przy wyborze członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. ▪ 2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Komentarz Spółki: Ze względu na brak przyjętej w Spółce polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej zasada nie jest stosowana. ▪ 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu. Komentarz Spółki: Ze względu na strukturę organizacyjną w Spółce oraz skalę działalności Grupy kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie właściwemu członkowi Zarządu, natomiast funkcjonalnie podlega przewodniczącemu Komitetu Audytu. ▪ 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Komentarz Spółki: Spółka nie przeprowadza Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ewalne). Aktualnie do Spółki nie docierają oczekiwania szerszego grona Akcjonariuszy w powyższej kwestii, co w ocenie Spółki może wynikać ze struktury akcjonariatu. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, przeprowadzanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektrycznej nie znajduje uzasadnienia ze względu na istotny koszt. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy dołoży starań, aby zasadę stosować. ▪ 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach. Komentarz Spółki: Zasada nie jest w pełni stosowana przez Spółkę. Zasady uzyskiwania wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej zostały określone w przyjętej w Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 28 Spółce polityce wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od uczestnictwa w komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej, otrzymują stałe wynagrodzenie niezależne od liczby odbytych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w komitetach nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. c. opis głównych cech stosowanych w Grupie SECO/WARWICK systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Zarząd Spółki dominującej ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej Grupy i jego efektywności podczas procesu sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych opracowanych i publikowanych w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Fundamentalnym założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej Grupy w sprawozdawczości finansowej jest zadbanie o adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. Sprawnie działający system kontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej stworzony został poprzez: ▪ sprecyzowany podział obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania finansowego Organem odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdań finansowych, bieżącej sprawozdawczości zarządczej oraz okresowej sprawozdawczości finansowej Grupy jest dział finansowy jednostki dominującej kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych. Sprawozdania finansowe Grupy SECO/WARWICK przygotowywane są przez pracowników działu finansowego Spółki dominującej na podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo- księgowym po ich akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych uzupełniających dostarczanych przez wyznaczonych pracowników innych działów Grupy. Kompletne sprawozdania finansowe, przed przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostaje weryfikowane przez Głównego Księgowego, a następnie przez Dyrektora ds. Finansowych. Raporty okresowe Grupy przygotowywane są przez zespół pracowników działu finansowego na podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-księgowym po ich akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych uzupełniających dostarczanych przez wyznaczonych pracowników innych departamentów. Kompletne raporty okresowe, przed przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostają weryfikowane przez Głównego Księgowego, a następnie przez Dyrektora ds. Finansowych. ▪ sprecyzowany obszar raportowania finansowego praktykowanego przez Grupę Każdego roku w Grupie dokonuje się przeglądu strategii i planów biznesowych. Przy współpracy kierownictwa wyższego i średniego szczebla. Po tym przeglądzie, na podstawie wniosków zostaje stworzony proces budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Grupy. W ciągu roku Zarząd Spółki dominującej zajmuje się analizą bieżących wyników finansowych porównując je z przyjętym budżetem przy użyciu stosowanej w Grupie sprawozdawczości zarządczej, która bazuje na przyjętej przez Grupę polityce rachunkowości (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) biorąc pod uwagę format oraz szczegółowość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Grupy SECO/WARWICK. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 29 Polityka rachunkowości przyjęta w zakresie sprawozdawczości statutowej ma udział w procesie budżetowania jak i przygotowania okresowej sprawozdawczości zarządczej Grupy. Grupa dokłada wszelkich starań by prezentowane inwestorom sprawozdania finansowe, raporty okresowe oraz inne raporty były oparte na spójnej polityce rachunkowości. ▪ regularne sprawdzanie wyników Grupy SECO/WARWICK przy wykorzystaniu używanego w Grupie raportowania finansowego Dane finansowe będące bazą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pobierane są ze sprawozdawczości finansowej i operacyjnej prowadzonej przez Grupę SECO/WARWICK. Pracownicy działu finansowego pod przewodnictwem Dyrektora ds. Finansowych po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizują wspólnie wyniki finansowe Grupy w porównaniu do wcześniej postawionych założeń z uwzględnieniem segmentów biznesowych. Ewentualne błędy ujawnione podczas analiz są na bieżąco korygowane w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości. Rozpoczęcie prac nad sprawozdaniami finansowymi i raportami okresowymi następuje po akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych wyników zakończonego miesiąca (okresu). ▪ wymóg poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem Raporty okresowe oraz sprawozdania finansowe po zakończonym przeglądzie lub badaniu audytora przekazywane są Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość zapoznania się z treścią sprawozdania lub badania. Każda wątpliwość może być przedyskutowana z Dyrektorem ds. Finansowych, który pozostaje do dyspozycji Członków Rady. ▪ weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta W myśl obowiązujących przepisów prawa Grupa SECO/WARWICK przekazuje sprawozdania finansowe odpowiednio do przeglądu lub badania niezależnemu biegłemu rewidentowi. d. akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki Tabela: Akcjonariat posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) SW Holding 3 387 139 32,89% 3 387 139 32,89% Spruce Holding Limited Liability Company (USA) 1 091 952 10,60% 1 091 952 10,60% Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 600 000 5,83% 600 000 5,83% Metlife OFE 577 470 5,61% 577 470 5,61% Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 30 Dane zawarte w tabeli zostały podane na podstawie zawiadomień od akcjonariuszy otrzymanych przez Grupę w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W dniu 23 września 2021 roku Spółka w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za 2020 rok zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objętymi Programem Motywacyjnym w łącznej ilości 102.203 sztuk Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu za cenę wynoszącą 1,50 PLN za jedną akcję. Sprzedane akcje własne stanowiły 0,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 102.203 głosów, co stanowi 0,99% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dnia 28 października 2021 roku Spółka nabyła 595.488 akcji objętych Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki uprawniających do wykonywania 5,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje nabywane były w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez SECO/WARWICK S.A. akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nadanego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 221 roku. Zgodnie z treścią ww. uchwały Spółka nabyła prawo do nabycia nie więcej niż 850.000 akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku SECO/WARWICK S.A. posiada 1 802 189 akcji własnych stanowiących 17,50% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. W dniu 29 października 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza BLEAUHARD HOLDINGS LLC informujące o zbyciu 594.973 akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji BLEAUHARD HOLDINGS LLC posiadał 594 973 sztuki akcji Spółki, stanowiących 5,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,78% ogólnej liczby głosów na WZ. Po dokonaniu rozliczenia BLEAUHARD HOLDINGS LLC nie posiada akcji Spółki. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie było zmian w stanie akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawionej w tabeli powyżej. e. posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień Spółka SECO/WARWICK S.A (spółka dominująca) nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne wobec Spółki SECO/WARWICK S.A. f. wskazanie ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, nie występują żadne ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 31 g. wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta W dniu 8 listopada 2016 roku pomiędzy następującymi Akcjonariuszami Spółki: ▪ SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki, ▪ Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki, ▪ Pawła Wyrzykowskiego (dalej „PW”), posiadającego 255.000 akcji Spółki, ▪ Andrzeja Zawistowskiego (dalej „AZ”), posiadającego 65.000 akcji Spółki, ▪ Bartosza Klinowskiego (dalej „BK”), posiadającego 35.000 akcji Spółki, (SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zostały zawarte umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem ww. pakietów posiadanych przez nich akcji Spółki: Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki obowiązywało nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym Strony określiły w Umowie przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą. Na mocy zawartego w dniu 07 sierpnia 2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji: ▪ 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH, ▪ 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC, ▪ 307.058 akcji posiadanych przez PW, ▪ 65.000 akcji posiadanych przez AZ, ▪ 84.981 akcji posiadanych przez BK. h. opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. W skład Zarządu jednostki dominującej wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu oraz członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza, powołując członków Zarządu określa, który z członków Zarządu będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów i strat za ostatni rok ich urzędowania. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybrani ponownie do nowego Zarządu. Zarząd może ustanowić prokurenta lub prokurentów. Zarząd ma wszystkie kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami Spółki z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla innych władz Spółki. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej funkcjonowania. W powyższym celu może wydawać regulaminy albo inne akty wewnętrzne. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 32 Członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub Członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uchwała Zarządu. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: ogłoszono upadłość akcjonariusza, wszczęta została egzekucja z akcji, Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę Spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę Spółki. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału miedzy akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub cześć akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. Zarząd nie ma uprawnień do emisji akcji. i. opis zasad zmiany statutu Spółki dominującej Zmiana Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A., zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę Statutu zgłasza do sądu rejestrowego Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. W 2021 roku nie było zmian w Statucie Spółki. j. sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa Walne Zgromadzenie funkcjonuje na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. przyjętego uchwałą nr 32 Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (art. 406 [1] k.s.h.). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 [2] k.s.h.). W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 4). Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Akcjonariusz może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 33 Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 14). Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 18). Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 dotyczącego głosowań tajnych zarządzanych: przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, lub w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 16) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 9). Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu zamknięcia dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w Regulaminie Walnego Zgromadzenia § 15. W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwoływane w sposób formalny, które obradowało w dniu 10 czerwca 2021 roku oraz 7 października 2021 roku. Akcjonariusze Spółki nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia w roku 2021. Walne Zgromadzenie odbyło się w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych i reguł zawartych w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z treścią projektów uchwał, które opublikowano na stronie internetowej Spółki, oraz przekazano w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 13 maja 2021 roku oraz w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 10 września 2021 roku, co najmniej 26 dni przed obradami Walnego Zgromadzenia. Spółka zaakceptowała dokumenty przedstawiane przez akcjonariuszy i ich pełnomocników uznając wiarygodność i prawo do reprezentowania i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W 2021 roku, w ramach uprawnień Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło istotne dla funkcjonowania Spółki uchwały, w tym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020, a także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Podjęto również uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. oraz w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020. W 2021 roku, w ramach uprawnień Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 oraz w sprawie skupu akcji własnych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnił sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Nie miało miejsca odwoływanie ani przerywanie obrad. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej byli do dyspozycji akcjonariuszy i pełnomocników gotowi do udzielenia objaśnień w zakresie swojej wiedzy i przepisów prawa. Żadna z przyjętych uchwał na Walnych Zgromadzeniach nie była kwestionowana w postępowaniu sądowym. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 34 Wszystkie uchwały przyjęte w 2021 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki mają na celu, służyć realizacji interesów Spółki uwzględniając prawa innych interesariuszy. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.secowarwick.com. k. skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów. Zarząd Skład osobowy Zarządu Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd SECO/WARWICK S.A. funkcjonował w składzie: ▪ Sławomir Woźniak - Prezes Zarządu, ▪ Bartosz Klinowski – Członek Zarządu, ▪ Earl Good – Członek Zarządu, ▪ Piotr Walasek – Członek Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd SECO/WARWICK S.A. funkcjonował w składzie: ▪ Sławomir Woźniak - Prezes Zarządu, ▪ Jarosław Talerzak – Wiceprezes Zarządu, ▪ Bartosz Klinowski – Członek Zarządu, ▪ Earl Good – Członek Zarządu, ▪ Piotr Walasek – Członek Zarządu. Zmiany w składzie Zarządu: W dniu 27 kwietnia 2021 roku Spółka otrzymała informację od Wiceprezesa Zarządu Pana Jarosława Talerzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A. Zasady działania Zarządu Zarząd Spółki funkcjonował na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz w myśl Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Zarządu uwzględnia podział: odpowiedzialności, zadań oraz kompetencji między Członkami. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kierującym jej bieżącą działalnością oraz reprezentującym ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki pełniących funkcje: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 35 W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Rade Nadzorcza na wniosek Zarządu. Stawiając zarówno cele strategiczne, jak i bieżące zadania, Zarząd kierował się przede wszystkim nadrzędnym interesem Spółki oraz przepisami prawa. W trosce Zarządu Spółki były również interesy akcjonariuszy, pracowników Spółki jak i wierzycieli. Zarząd chcąc zapewnić klarowność i efektywność systemu zarządzania, przestrzegał zasady profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, korzystając z szerokiego zakresu dostępnych informacji, opinii i analiz. Rada Nadzorcza na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Zarządu. Uposażenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu regulują uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z 5 czerwca 2019 roku. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu nie odbiegało od poziomu wynagrodzeń Zarządu w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu elektromaszynowego. Rada Nadzorcza Skład osobowy Rady Nadzorczej Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, na 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonowała w składzie: ▪ Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, ▪ Henryk Pilarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ▪ Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej, ▪ Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej, ▪ Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej. Zasady działania Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonuje na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie Spółki oraz w myśl Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wyżej wymieniony Regulamin uwzględnia podział odpowiedzialności, zadań oraz kompetencji Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki oraz w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu lub stosownymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza spełniała warunek posiadania w swoim składzie co najmniej dwóch Członków niezależnych zgodnie z przyjętymi kryteriami niezależności określonymi w Statucie Spółki. W 2021 roku posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się cyklicznie, z udziałem Członków Zarządu, którzy dostarczali Radzie rzetelnych i wyczerpujących informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń podczas, których zapadały uchwały w sprawach wymienionych w porządku obrad, przesyłanych Członkom Rady w informacjach o posiedzeniach. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 36 Wykonanie jakichkolwiek świadczeń Spółki lub podmiotów powiązanych na rzecz Członków Zarządu były uchwalane za zgodą większości Członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Uposażenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń nie odbiegało od poziomu wynagrodzeń Rad Nadzorczych w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu elektromaszynowego. Członkowie Rady Nadzorczej podczas całego roku 2021 informowali Zarząd Spółki o dokonywanych transakcjach nabycia lub zbycia akcji SECO/WARWICK S.A. Rada Nadzorcza podczas prac w 2021 roku, skupiała się przede wszystkim na sprawach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki. W ramach kompetencji sprecyzowania strategii rozwoju Spółki Rada Nadzorcza kilkakrotnie przeprowadzała analizę kierunków długoterminowego rozwoju Grupy SECO/WARWICK S.A. w ujęciu zmian zachodzących na rynku producentów pieców do obróbki cieplnej, włączając w to zmiany technologiczne i wzrastającą konkurencję. Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji dotyczących sprawowania kontroli działalności, przeprowadziła analizę i dokonała okresowych ocen sprawozdań finansowych Spółki i Grupy SECO/WARWICK S.A. analizie i ocenie poddane zostały również sprawozdania z działalności Spółki. Rada Nadzorcza przekaże Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej, przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. Komitety Rady Nadzorczej W 2021 roku w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Komitet Audytu w 2021 roku odbył cztery posiedzenia. Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w szczególności: a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu, b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce, c) wpływ koronawirusa COVID 19 na SWG i rezultaty spółki w 2021 roku, d) analizę i ocenę możliwych scenariuszy biznesowych na 2021 rok, e) analizę ryzyka płynności w GK - omówienie prognozy CF. na lata 2021,2022, 2023, f) monitorowanie postępów w procesie odnawiania/rollowania kredytowania GK Seco Warwick, g) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, h) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,. i) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (SWC, Retech, SWRus), Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 37 j) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta, k) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, l) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, m) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (Compliance) i ryzyk prawnych, n) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance), o) nadzór nad procesem wyboru Biegłego Rewidenta, p) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami, q) systematyczne monitorowanie postępowań spornych w zakresie ekspozycji na azbest – Seco/Warwick Corp., r) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2021. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili: 1. Marcin Murawski - Przewodniczący 2. Henryk Pilarski - Sekretarz 3. Jacek Tucharz - Członek Ustawowe kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali Panowie: Marcin Murawski i Jacek Tucharz. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości posiada Pan Marcin Murawski, które nabył podczas zdobywania uprawnień biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Natomiast wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka posiada Pan Henryk Pilarski, które nabył podczas studiów na Politechnice Gdańskiej oraz podczas wieloletniej kariery zawodowej, w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjno-montażowych, gdzie piastował stanowiska kierownicze. Polityka wyboru firmy audytorskiej 1. Rada Nadzorcza, w trakcie procedury powoływania firmy audytorskiej zwraca uwagę na: a) doświadczenie zespołu audytorskiego w badaniach sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (w szczególności spółek akcyjnych, których papiery wartościowe wprowadzone są do obrotu na rynku regulowanym); b) ogólne kompetencje zespołu audytorskiego; c) kryteria finansowe; d) uprzednie prowadzenie przez firmę audytorską i zespół przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność zbliżoną do działalności Spółki (w tym w odniesieniu do branży oraz struktury geograficznej). 2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej przy należytym uwzględnieniu zasady niezależności firmy audytorskiej oraz po przeprowadzeniu analizy prac wykonywanych przez firmę audytorską w Spółce, których zakres wykraczał poza zakres badania sprawozdania finansowego. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 38 3. Komitet Audytu może omówić z firmą audytorską zagrożenia dla niezależności firmy audytorskiej oraz środki zabezpieczające stosowane w celu złagodzenia tych zagrożeń. 4. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie przed przystąpieniem do badania, corocznie składają oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 - 73 Ustawy. 5. Podstawą wyboru firmy audytorskiej, a następnie przeprowadzenia badania będą wiążące przepisy prawa, w szczególności Ustawa oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, 2255, z 2017 r., poz. 61, 245, 791,1089). Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wymogami i zasadami obowiązującymi Spółkę, w szczególności wynikającymi ze stosowanych przez Spółkę dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania. l. wydatki poniesione na działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze (zasada 1,5 DPSN2021) W roku 2021 Spółka SECO/WARWICK SA dokonała następujących czynności oraz wydatków związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną: - Ogólnopolskie stowarzyszenie Pracowników Służ BHP – 1,0 tys. PLN - „Pajacyk” – 1,5 tys. PLN - Darowizna na rzecz podopiecznego Przedszkola nr 5 w Świebodzinie – 1,0 tys. PLN Łączna wartość wydatków związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną wyniosła 3,5 tys. PLN. Działalność sponsoringowa została szerzej opisana w punkcie 36 niniejszego sprawozdania. m. opis polityki różnorodności Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, niemniej dokłada wszelkich starań, aby jej władze i kadra kierownicza były zróżnicowane ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe Celem zarządzania różnorodnością w Spółce SECO/WARWICK S.A. jest stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy. Spółka stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony. Decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, jak i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. SECO/WARWICK S.A. dąży do zapewnienia Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 39 wszechstronności i różnorodności organów Spółki szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, przy czym głównymi kryteriami wyboru są wysokie kwalifikacje, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do pełnienia określonej funkcji. Działania Spółki mają na celu eliminację zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2020-2021) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%. 24. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej W roku 2021 przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych, ani też przed organami administracji publicznej nieprowadzone były istotne postępowania dotyczące zobowiązań ani wierzytelności SECO/WARWICK S.A. z jakimkolwiek kontrahentem lub jego Grupą. 25. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Grupy Czynniki zewnętrzne: ▪ Sytuacja makroekonomiczna obserwowana na rynkach, na których Spółki Grupy SECO/WARWICK prowadzą działalność lub planują ekspansję, będzie miała w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe. Dynamika wzrostu Grupy będzie uzależniona od kształtowania się na rynkach jej działalności, podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak np.: popyt na dobra inwestycyjne, stopa wzrostu produktu krajowego brutto, stopa inflacji, stopa bezrobocia lub wartość nakładów inwestycyjnych. ▪ Osiągnięcie zakładanych przez Grupę SECO/WARWICK celów strategicznych może zostać utrudnione poprzez działania konkurencji. Ewentualne nasilenie konkurencji, w szczególności w krajach azjatyckich, może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie wyników finansowych planowanych przez Grupę. ▪ Kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN ma istotny wpływ na rozwój Grupy SECO/WARWICK. Niemniej jednak, Grupa aktywnie ogranicza ryzyko kursowe poprzez zmianę kursów referencyjnych kalkulowanych urządzeń, poprzez zabezpieczenia na rynku terminowym oraz zakupy realizowane w EUR oraz USD. ▪ Pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie, opisane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania. Czynniki wewnętrzne: ▪ Osiągnięcie planowanych wyników finansowych przez Grupę SECO/WARWICK uzależnione jest od utrzymywania profesjonalnej kadry na stanowiskach zarządczych i specjalistycznych w Grupie SECO/WARWICK. Podobnie jak w wielu sektorach polskiej gospodarki również w sektorze, w którym działa jednostka dominująca, wynagrodzenia dla wykwalifikowanej kadry pracowników kształtują się na niższym poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej, co może skłaniać pracowników do poszukiwania pracy za granicą. W celu przeciwdziałania temu zagrożeniu w Spółce dominującej podejmowane są aktywne działania, które obejmują m.in. program motywacyjny oparty na akcjach, pomoc finansową przy opłacaniu studiów i specjalistycznych kursów. W celu utrzymania profesjonalnej kadry w średnim i długim Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 40 horyzoncie czasowym może nastąpić dalszy wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników i w efekcie spadek rentowności działalności Grupy. 26. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym W dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Spółki przyjął dokument "Strategia SECO/WARWICK na lata 2020- 2022". Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii następująco: Misja Grupy SECO/WARWICK: „Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną ich biznesu.” Wizja Grupy SECO/WARWICK: „Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.” Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie grupy produktów Grupy. Główne założenia Strategii są następujące: ▪ w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm, ▪ w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych - VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket), ▪ w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji, ▪ w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych. Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 41 Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 27. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. Prowadzone prace Działu Research and Development (R&D) Grupy SECO/WARWICK w roku 2021: W roku 2021 zostały zakończone z pozytywnym rezultatem następujące projekty dotowane: • DeepCaseMaster Evolution 4.0 – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0064/17, pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego”. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze. • JetCaster® – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.04-00-0044/17, pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego”. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne. • ZeroFlow® Feedback Control – zakończenie prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POIR.04.01.04-00-0010/16, pt. „Opracowanie nowej generacji pieców do azotowania z technologią ZeroFlow Feedback Control”. Instytucja pośrednicząca: NCBIR. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne. Dla każdego z powyższych projektów zostały opracowane i wysłane do NCBiR sprawozdania końcowe. W roku 2021 ogółem (SWSA) zostało zakończonych z pozytywnym rezultatem 7 zleceń rozwojowych (w tym 3 wspominane wyżej projekty dotowane), m.in.: ▪ Zastosowanie urządzeń rozszerzonej rzeczywistości, ▪ Nowy algorytm nawęglania niskociśnieniowego dla symulatora SimVac, ▪ Automatyzacja procesów marketingowych. W roku 2021 został zgłoszony do UPRP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: ▪ Zgłoszenie nr P.439978 pt. „Urządzenie do pomiaru depozytu węglowego w piecu próżniowym do nawęglania oraz sposób pomiaru ilości depozytu węglowego w piecach próżniowych do nawęglania” Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 42 28. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego. W związku ze skalą i rodzajem prowadzonej działalności Grupa SECO/WARWICK podlega regulacjom z zakresu ochrony środowiska w różnych jurysdykcjach. Spółka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa wymagane pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: 1. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów Spółka posiada odnowione pozwolenie z dnia 16.06.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 16.06.2027 r. Prowadzone są w Spółce ewidencje wszystkich wytwarzanych odpadów. Spółka ma podpisane stosowne umowy ze specjalistycznymi firmami na odbiór odpadów, które zajmują się utylizacją, recyklingiem oraz przetwarzaniem odpadów, te firmy posiadają wymagane pozwolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem 00025175. 2. W przypadku pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Spółka posiada odnowione pozwolenie z dnia 21.03.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 21.03.2027 r. Prowadzone są regularnie raz w roku przez specjalistyczną firmę zewnętrzną pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza celem kontrolowania poziomu emisji zanieczyszczeń. SECO/WARWICK Corp. jak i Retech Systems LLC nie mają obowiązku uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia środowiskowego. Spółki te stosuje się do odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki i składa do właściwych organów administracji publicznej raporty dotyczące utylizacji odpadów. W związku z zakresem prowadzonej obecnie działalności w Grupie Kapitałowej pozostałe spółki nie potrzebują specjalnych pozwoleń środowiskowych, a obowiązujące w tym zakresie normy nie mają wpływu na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych przez te spółki. Grupa SECO/WARWICK stosując się do odpowiednich przepisów określonych prawem lub przez odpowiednie organy administracji, podejmuje starania, by ani jej działalność, ani produkty tej działalności nie oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. W tym celu Grupa SECO/WARWICK konserwuje zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz modernizuje zakłady produkcyjne, w szczególności urządzenia wykorzystywane do produkcji oraz do gromadzenia i zabezpieczania odpadów niebezpiecznych, oraz prowadzi badania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko produkowanych linii technologicznych czy pieców. Co do zasady, spółki z Grupy SECO/WARWICK przestrzegają warunków określonych w zezwoleniach środowiskowych oraz wypełniają obowiązki informacyjne z tym związane. W związku z powyższym Spółka nie widzi podstaw do wszczęcia przeciw niej lub przeciw innym spółkom z Grupy SECO/WARWICK postępowań na podstawie regulacji z zakresu ochrony środowiska. Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy, w chwili obecnej nie toczy się przeciwko niej albo przeciwko jakiejkolwiek innej spółce z Grupy SECO/WARWICK ani nie zostało wszczęte żadne postępowanie z zakresu ochrony środowiska. Grupa SECO/WARWICK nie posiada również wiedzy na temat jakichkolwiek obowiązków, które mogłyby zostać nałożone na nią lub na inną Spółkę z Grupy SECO/WARWICK w związku z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego ujawnione są w punkcie 36 niniejszego sprawozdania. 29. Informacje dotyczące zatrudnienia. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w spółce SECO/WARWICK S.A. ujawnione są w nocie numer 29 skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz w punkcie 36 niniejszego sprawozdania. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 43 30. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta. Informacje o charakterystyce struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, oraz omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami przedstawia punkt 11 niniejszego sprawozdania. 31. Przedstawienie istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym. Istotne pozycje pozabilansowe w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym zostały przedstawione w punkcie 17 niniejszego sprawozdania. 32. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym. W 2021 roku nie dokonano żadnych inwestycji kapitałowych. 33. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach. Ważniejsze zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy jakie nastąpiły po roku obrotowym są opisane szczegółowo w punkcie 11 niniejszego sprawozdania. Zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym opisane są szczegółowo w nocie numer 36 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SECO/WARWICK. 34. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej. Główne założenia nowej strategii rozwoju Grupy na lata 2020-2022: Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii następująco: Misja Grupy SECO/WARWICK: „Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną ich biznesu.” Wizja Grupy SECO/WARWICK: „Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.” Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie grupy produktów Grupy. Założenia Strategii są następujące: Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 44 ▪ w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm, ▪ w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych - VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment Aftermarket), ▪ w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji, ▪ w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych. Realizacja przyjętej Strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu. Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 35. Informacje o: a) dacie zawarcia przez Spółkę umowy, z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa, b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim okresie i jaki był zakres tych usług, c) organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej, d) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy odrębnie za: ▪ badanie rocznego sprawozdania finansowego ▪ inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego ▪ usługi doradztwa podatkowego ▪ pozostałe usługi. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta w dniu 6 lipca 2021 roku na okres trzech lat. KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR pod numerem 3546. W roku 2021 Spółka korzystała z wybranych usług firmy audytorskiej takich jak: badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Ponadto, firma audytorska przeprowadziła również badanie sprawozdań finansowych trzech spółek zależnych- SWS, SWR i Retech. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 45 Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z §29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 15/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku, zgodnie z którą badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 dokonał KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a. Listę podmiotów uprawnionych do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów konsolidacyjnych spółek Grupy SECO/WARWICK na potrzeby konsolidacji przedstawia poniższa tabela. Tabela: Nazwy podmiotów uprawnionych do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów konsolidacyjnych spółek Grupy SECO/WARWICK na potrzeby konsolidacji : Nazwa spółki z Grupy SECO/WARWICK Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Retech Systems LLC KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. SECO/WARWICK Retech KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. SECO/WARWICK Services KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Łączną wysokość wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2020 przedstawia poniższa tabela. Tabela: Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2020. Rodzaj usługi Wynagrodzenie za rok 2021 w tys. PLN Wynagrodzenie za rok 2020 w tys. PLN Badanie rocznego sprawozdania finansowego 450 486 Przegląd sprawozdania finansowego 190 184 Pozostałe usługi 20 151 Razem 660 821 36. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2021 WPROWADZENIE Poniżej przedstawiono Oświadczenie Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A (dalej „Grupa”, „Grupa SECO/WARWICK”) za rok 2021 i obejmujące informacje niefinansowe, dotyczące Grupy za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 46 Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o własne zasady, uwzględniające przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN) i międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Wybór i opis polityk, a także zaprezentowanych w oświadczeniu wskaźników efektywności zostały dokonane w oparciu o kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących działalności GK SECO/WARWICK. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę w trakcie oceny istotności były: branża w której działa Grupa, jej profil działalności oraz otoczenie rynkowe, zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne oraz oczekiwania zidentyfikowanych interesariuszy wewnętrznych (pracownicy, akcjonariusze, organy Spółki) jak i zewnętrznych (społeczność lokalna, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, władze lokalne i administracja publiczna). W 2021 podobnie jak w 2020 roku cała gospodarka odczuwała skutki dalszego oddziaływania pandemii COVID-19, w związku z powyższym Oświadczenie zostało rozszerzone o opis oddziaływania ww. zjawiska na działalność GK SECO/WARWICK w zakresie, w jakim miało ono wpływ na działania wchodzące w zakres informacji niefinansowych. Opisy polityk i wskaźniki zawarte w Oświadczeniu zostały opracowane z uwzględnieniem danych pochodzących z SECO/WARWICK S.A. (dalej „SECO/WARWICK”) będącej jednostką dominującą w Grupie SECO/WARWICK oraz następujących spółek wchodzących w jej skład: SECO/WARWICK SERVICES Sp. z o.o., SECO/WARWICK Corporation, Retech Systems LLC, SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co. Ltd., SECO/WARWICK Germany GmbH, SECO/WARWICK Services Sp. z o.o., SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC, SECO/WARWICK Systems and Services India PVT. Ltd. Dane przedstawione w Oświadczeniu będą weryfikowane i aktualizowane w rocznych okresach sprawozdawczych i regularnie publikowane wraz z raportami rocznymi za kolejne lata obrotowe. OPIS GRUPY I JEJ MODELU BIZNESOWEGO Przedmiot działalności i rynki, na których działa Grupa Grupa SECO/WARWICK S.A. jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali, oferowanych głównie klientom biznesowym (B2B) w skład której wchodzi szereg spółek pośrednio i bezpośrednio od niej zależnych. Grupa SECO/WARWICK to dziewięć spółek prowadzących działalność gospodarczą mających swoje siedziby na trzech kontynentach z klientami w 70 krajach, posiadająca swoje zakłady produkcyjne w Polsce, USA, oraz Chinach. W skład Grupy wchodzą również firmy sprzedażowo-serwisowe zlokalizowane w krajach takich jak: Niemcy, Rosja czy Indie. Z uwagi na specjalizację Grupy, strategiczne znaczenie dla jej działalności mają rynki charakteryzujące się dużym udziałem przemysłu w gospodarce, w tym posiadające dostęp do zasobów naturalnych oraz zorientowane na nowoczesne technologie. Ze względu na wielkość realizowanej sprzedaży, rynkami strategicznymi dla działalności GK SECO/WARWICK S.A. są w szczególności rynek UE, rynek USA, jak również rynek azjatycki, a w szczególności Chiny. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 47 Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, nowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej czołowym firmom z branż: samochodowej, lotniczej, elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej oraz energetycznej włącznie z energią atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną, a także przedsiębiorstwom produkującym stal, tytan i aluminium. Około 80% przychodów Grupy pochodzi ze świadczonych usług odpowiednio dla przemysłów: lotniczego i kosmonautycznego 30%, samochodowego 30% oraz energetyki 20%. Główne grupy produktów Działalność GK SECO/WARWICK S.A. obejmuje rozwiązania typu end-to-end w zakresie dostaw systemów do obróbki cieplnej aluminium oraz linii CAB, pieców do obróbki cieplnej w atmosferze, technologii i urządzeń do obróbki cieplnej w próżni, metalurgii próżniowej, a także profesjonalnych usług inżynierskich (Aftersales). Systemy do Obróbki Cieplnej Aluminium i Linie CAB Piece i systemy do obróbki cieplnej aluminium oraz lutowania aluminium CAB (Controlled Atmosphere Brazing) są projektowane według indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala dostosować procesy do specyfiki wsadu i wymagań wydajnościowych oraz jakościowych. Dzięki indywidualnemu podejściu klient jest w stanie obniżyć zużycie energii i innych czynników energetycznych oraz zrealizować wymagane normy lotnicze, samochodowe czy środowiskowe. Systemy do Obróbki Cieplnej Aluminium i Linie CAB mają zastosowanie w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, energetycznym, lotniczym, morskim, chemicznym, zbrojeniowym czy elektronicznym. Technologie i urządzenia do obróbki cieplnej w atmosferach Piece atmosferowe mają szerokie zastosowanie w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej stali oraz metali w atmosferach ochronnych w celu wzmocnienia ich odporności. Rozwiązania oferowane przez GK SECO/WARWICK S.A. znajdują zastosowanie w rozmaitych procesach obróbki cieplnej, takich jak.: normalizowanie, odprężanie, wyżarzanie, sferoidyzacja, austenityzacja, odpuszczanie, przesycanie, charakterystycznych dla przemysłów samochodowego, a także metalurgicznego (w tym w produkcji łożysk tocznych), w hartowniach usługowych, czy przemysłach specjalnych. Z dniem 1 października 2021 r. z uwagi na stały spadek przychodów z działalności segmentu pieców atmosferowych, Grupa zrezygnowała z dalszego rozwoju tego segmentu na rzecz pozostałych, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów zbliżają Spółkę do pozycji lidera w branży. Technologie i urządzenia do próżniowej obróbki cieplnej GK SECO/WARWICK S.A. oferuje nowoczesne, precyzyjne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia z gwarancją technologii do obróbki cieplnej w próżni. Doświadczenie Spółki w tworzeniu tego rodzaju rozwiązań sięga lat 70-tych dwudziestego wieku, kiedy to technologie próżniowe w obróbce cieplnej pojawiły się w przemyśle lotniczym, samochodowym, obronnym, metalurgicznym, medycznym, jądrowym i narzędziowym. Systemy te charakteryzują się kompaktową i modułową konstrukcją Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 48 posiadającą dynamiczny i wydajny system grzejny oferujący precyzyjną regulację i doskonały rozkład temperatury w przestrzeni roboczej. Technologie i urządzenia topialne do metalurgii próżniowej Urządzenia do metalurgii próżniowej produkowane są w zakładach GK SECO/WARWICK w Stanach Zjednoczonych, Polsce i w Chinach tj. w regionach, w których zapotrzebowanie na wysoko zaawansowane technologie topialne i odlewnicze jest największe. Od 2006 roku, w wyniku strategicznej akwizycji firmy Retech, Grupa oferuje klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie pieców do topienia, jak i towarzyszącym im pieców do obróbki cieplnej. Oferowane technologie i urządzenia największe zastosowanie znajdują w przemysłach: lotniczym, energetycznym, zbrojeniowym, medycznym, motoryzacyjnym, nuklearnym oraz w metalurgii proszków. Profesjonalne usługi inżynierskie (Aftersales) Segment Aftersales koncentruje swoją działalność na przebudowach, modernizacjach, modyfikacjach sprzętu posiadanego przez klienta włączając urządzenia innych producentów. To także sprzedaż części zamiennych oraz inne usługi posprzedażowe. W ramach SECO/ENGINEERING Grupa oferuje również profesjonalne usługi inżynierskie dostosowane do indywidualnych potrzeby klienta. ZAGADNIENIA PRACOWNICZE Pracownicy Grupy SECO/WARWICK stanowią jedno z najistotniejszych aktywów warunkujących jej długotrwały i zrównoważony rozwój, dlatego zagadnienia pracownicze i społeczne są dla Grupy niezwykle istotne. Z uwagi na specyfikę działalności w wąsko wyspecjalizowanej branży oraz fakt, że o sukcesie Grupy decydują przede wszystkim techniczna wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z ich zatrudnieniem, rozwojem oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju Grupy SECO/WARWICK. Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy, nie posiada ona jednolitej polityki w zakresie kwestii pracowniczych. Realizacja polityki personalnej odbywa się w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego na terenie państwa, w którym działają poszczególne Spółki z Grupy SECO/WARWICK, jak również na podstawie wewnętrznych procedur i standardów obowiązujących w tych spółkach. Niezależnie od powyższego, procesy pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju pracowników bazują na tych samych zasadach nakierowanych na rozwój pracowników i budowę kultury wysokiej efektywności. Uwzględniając kierowniczą rolę w Grupie i najwyższą liczebność załogi, opis polityki związanej z kwestiami pracowniczymi będzie dotyczył przede wszystkim SECO/WARWICK S.A. Jednym z podstawowych założeń polityki personalnej Grupy SECO/WARWICK jest stworzenie atmosfery umożliwiającej spełnienie potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i pracodawcy w oparciu o dialog i wzajemną współpracę. Dzięki temu pracownicy mogą łatwiej identyfikować się z Grupą i budować kulturę wysokiej efektywności pracy. GK SECO/WARWICK w relacjach zarówno z klientami jak i z pracownikami kieruje się zasadą „win-win”. Odnajduje balans między potrzebami pracowników, a oczekiwaniami klientów. Mierzy zadowolenie pracowników, słucha, reaguje. Wynikiem dialogu jest wprowadzenie szeregu rozwiązań zwiększających komfort pracy. Poznanie potrzeb pracownika i dostosowanie się do nich poprzez wieloetapowe zarządzanie doświadczeniami, przekłada się na jego wyższe zaangażowanie i większą satysfakcję z wykonywanych Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 49 obowiązków, zaś zapewnienie komfortowych warunków pracy wpływa na jego dobre samopoczucie, wynikiem czego jest zwiększona efektywność pracy stanowiąca podstawę prawidłowego funkcjonowania całej organizacji. Polityka personalna Grupy SECO/WARWICK zakłada budowanie kultury organizacyjnej wspierającej autonomię, podmiotowość i różnorodność. Kluczowymi aspektami w tym zakresie są np.: transparentna komunikacja realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania, otwartość na dialog, odniesienie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników oraz wspieranie inicjatyw i równe traktowanie pracowników, czy kandydatów do pracy. Organizacja wspiera pracowników w realizacji ich zawodowych ambicji poprzez jasno określone ścieżki kariery, kryteria awansu oraz politykę działań rozwojowych. Spółka prowadzi również przejrzystą politykę wynagrodzeń, która w oparciu o politykę antydyskryminacyjną zakłada ich powiązanie z efektywnością pracy oraz poziomem kompetencji. Stosunki służbowe oparte są na wzajemnym sprecyzowaniu oczekiwań, uczciwości oraz szacunku. Podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie pracownicze w SECO/WARWICK są Kodeks Etyczny, Polityka Personalna oraz Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, a także stosowne procedury regulujące kwestie z powyższego zakresu. Pandemia COVID-19 W 2021 r. podobnie jak w roku poprzednim, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 pracodawcy oraz pracownicy reagowali na bieżące rekomendacje Narodowej Organizacji Zdrowia oraz zalecenia obowiązujące na terenie danego państwa poprzez dostosowywanie swoich działań do zasad reżimu sanitarnego. Z uwagi na znaczący wpływ pandemii na kwestie pracownicze, opis działań zaradczych podjęty przez Grupę został zawarty w niniejszym punkcie. W minionym roku podtrzymana została bieżąca komunikacja wewnętrzna, której celem jest informowanie o zmieniającej się sytuacji pandemicznej w kraju na terenie którego mieści się siedziba danego podmiotu oraz jej wpływie na organizację działań w Grupie. Ponadto, podobnie jak w poprzednim roku utrzymane zostały m.in. zasady dotyczące: podziału pracowników na Stefa Biuro/ Strefa Produkcja ze wskazaniem wejść i wyjść do danej strefy, elektronicznego obiegu dokumentów, organizowania transportu pracowników, nakazu testowania osób powracających z delegacji lub chcących wziął udział w integracjach działowych, pomiaru temperatury oraz wypełnianiu ankiet o stanie zdrowia przez Gości, a także ich Opiekunów. Należy dodać, że w okresie wzmożonej zachorowalności, pracownicy mogący wykonywać swoje obowiązki zdalnie, delegowani byli do pracy z domu. Na terenie spółek z GK SECO/WARWICK w dalszym ciągu obowiązują zasady bioasekuracji. Pracownicy mają również dostęp do płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni dotykowych. Te i inne działania podjęte przez Grupę, które niejednokrotnie były bardziej restrykcyjne, niż obowiązki narzucone przez administrację państwową sprawiły, że spółki z Grupy radzą sobie w trudnej sytuacji, chroniąc zdrowie pracowników oraz ich miejsca pracy, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej. Zatrudnienie GK SECO/WARWICK zatrudnia pracowników w oparciu o posiadane kwalifikacje oraz umiejętności. Następnie wspiera ich w rozwoju kariery zawodowej. Wprowadzona polityka antydyskryminacyjna zapewnia pracownikom równe traktowanie na każdym etapie współpracy- od rekrutacji, poprzez Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 50 ścieżkę rozwoju zawodowego, czy ocenę pracowniczą, po awans. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin (tabela 1). Tabela 1. Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia. 2021 2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Pełny etat 114 632 116 623 Niepełny etat 3 5 3 9 Tymczasowi - - 1 2 GK SECO/WARWICK dba o stabilność i poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W 2021 r. odnotowano wzrost wspomnianej powyżej formy zatrudnienia zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn (tabela 2). Tabela 2. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz czas określony i okres próbny. 2021 2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Umowa na czas nieokreślony 82 467 81 455 Umowa na czas określony i okres próbny 35 170 39 179 Spółki należące do Grupy wspierają społeczność lokalną w miejscach, w których działają aktywnie angażując się w działalność społeczną, co zaowocowało stworzeniem silnej więzi z regionem i jego mieszkańcami. Dane dotyczące zatrudnienia w podziale na płeć oraz odległości od miejsca zamieszkania do miejsca pracy zawarte zostały w tabeli nr 3. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 51 Tabela 3. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na płeć oraz odległość zamieszkania od miejsca pracy. 2021 2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Lokalni (miejsce zamieszkania w obrębie 80 km od głównej siedziby Spółki) 111 559 110 563 Nielokalni (miejsce zamieszkania w powyżej 80 km od głównej siedziby Spółki) 6 78 10 71 Budowanie wizerunku stabilnego i wiarygodnego pracodawcy jest dla Grupy niezwykle ważne, dlatego oprócz wynagrodzenia pracownikom przysługują również dodatkowe świadczenia pozapłacowe, które przestawiono poniżej: Tabela 4. Świadczenia przyznawane pracownikom Świadczenia SW S.A. SWS Retech SWC SW China SW Ger SVT Ubezpieczenie na życie TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK Opieka zdrowotna TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK Ubezpieczenie od kalectwa i inwalidztwa TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK Urlop macierzyński/ tacierzyński TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK Emerytura TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE Przydział akcji/udziałów TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE Nagrody za wyniki TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK W 2021 r. podtrzymane zostały również wprowadzone SECO/WARWICK S.A. w 2019 r. dodatkowe udogodnienia tj.: home office- powszechnie stosowany w całej Grupie, ruchomy czas pracy czy dodatkowy dzień wolny po powrocie z długiej delegacji. Szkolenia i Rozwój Pracownicy są dla GK SECO/WARWICK jednym z najważniejszych aktywów, dlatego aby szybciej osiągać założone przez Grupę cele biznesowe oraz podnieść efektywność pracy, rozwój i dostęp do szkoleń dla wszystkich zatrudnionych jest kluczowy w ocenie Grupy. Pracownicy mają dostęp do szkoleń ogólnofirmowych oraz indywidualnych. Dofinansowywane są także udziały w konferencjach, Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 52 czy szkolenia i studia językowe. Polityka Grupy w zakresie szkoleń ma na celu zapewnienie jej dostępu do pracowników o odpowiednich kompetencjach w celu utrzymania konkurencyjności firmy, jej stabilności i efektywności biznesowej. Szkolenia przeznaczone dla pracowników GK SECO/WARWICK dotyczą m.in. ▪ rozwoju kompetencji specjalistycznych (rozwój pracowników poprzez poszerzanie kompetencji umożliwiających wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku - szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne zgodne z profilem kompetencji wymaganych na danym stanowisku, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień specjalistycznych, szkolenia językowe), ▪ rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych- kluczowy projekt: „Konstruktywne piątki” - otwarte cykliczne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla wszystkich pracowników, ▪ rozwoju kompetencji menedżerskich- do kluczowych projektów należą: Leadership Academy, First Time Manager. Poniższe tabele prezentują dane dotyczące odbytych szkoleń w podziale na płeć i kategorie pracowników. Tabela 5. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w podziale na płeć 2021 2020 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 98 h 102 h 13 h 12 h Tabela 6. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w 2021 r. w podziale na kategorie pracowników Kadra zarządzająca wyższego szczebla Kadra zarządzająca niższego szczebla Inżynierowie Administracja Produkcja 2021 29 h 80 h 47 h 33 h 11 h 2020 2 h 10 h 6 h 5 h 2 h Starania SECO/WARWICK S.A. w zakresie polityki personalnej są dostrzegane i doceniane również na zewnątrz, co wielokrotnie potwierdzone zostało tytułem Solidnego Pracodawcy Roku plasującym Spółkę w gronie najlepszych pracodawców w Polsce nagradzanych przez Kapitułę konkursową m.in. za dzielenie się swoją wiedzą, czy wdrażane ciekawych rozwiązania HR. W 2021 r. Spółka zdobyła ponadto tytułu Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej oraz uzyskała nagrodę „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP za działania na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy. Warunki pracy, perspektywiczna ścieżka kariery, szkolenia pracownika i pomoc w jego osobistym rozwoju to tylko niektóre z kryteriów, które składają się na tytuł i postawę godną miana Solidnego Pracodawcy. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 53 Z uwagi na trwające przygotowania do zmiany systemu ERP, a także na podnoszenia efektywności procesów HR, w 2018 r. podjęto decyzję o zastąpieniu dotychczas obowiązującego modelu oceny 270 stopni oceną 360. W 2020 r. oceną objęci zostali inżynierowie oraz pracownicy działu administracji. W 2021 r. nowy rodzaj oceny objął wszystkich pracowników. Tabela 7. Procent wszystkich pracowników w podziale na kategorię, którzy otrzymywali regularne oceny okresowe Kadra zarządzająca wyższego szczebla Kadra zarządzająca niższego szczebla Inżynierowie Administracja Produkcja 2021 100% 100% 95,90% 94,29% 95,84% 2020 0% 0% 80% 90% 0% Aby prowadzić działalność w sposób stabilny oraz ciągły, niezbędna jest identyfikacja ryzyk mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkiej, lub dłuższej perspektywie. W zakresie istotnych ryzyk, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia pracownicze, GK SECO/WARWICK wyróżnia: ▪ Ryzyko utraty kluczowych dla Grupy pracowników. Jest to ryzyko oddziaływujące na większość zakładów przemysłowych, związane z fluktuacjami na rynku pracy oraz z poziomem koniunktury gospodarczej. Prowadzenie przez spółki Grupy jej podstawowej działalności, jaką jest produkcja i sprzedaż maszyn oraz urządzeń do obróbki cieplnej wymaga posiadania wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Wiedza z powyższego zakresu jest unikalna, specyficzna i ukierunkowana, dlatego ewentualna utrata kluczowych specjalistów w tej dziedzinie stanowić może zagrożenie dla stabilności prowadzonej działalności. Grupa zarządza powyższym ryzykiem poprzez monitoring kluczowych z punktu widzenia jej działalności stanowisk zapewniając pracownikom odpowiednią motywację do kontunuowania współpracy poprzez wynagrodzenie, a także działania zaradcze obejmujące realizację szkoleń wewnętrznych, programów sukcesji i mentoringu służących transferowi wiedzy i umiejętności pomiędzy kluczowymi, a mniej doświadczonymi pracownikami. W przypadku pracowników objętych złożonymi programami rozwojowymi oraz szkoleniami specjalistycznymi, podpisywane są umowy lojalnościowe. ▪ Ryzyko niedoboru pracowników o odpowiednich kompetencjach na rynku pracy. Podobnie jak w przypadku ryzyka utraty kluczowych pracowników, podstawą jego identyfikacji jest konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry. Grupa skutecznie zarządza tym ryzykiem poprzez program SECO/GENERATION prowadzony przez SECO/WARWICK S.A. polegający na budowaniu relacji z uczniami i studentami jeszcze w trakcie ich edukacji. GK SECO/WARWICK prowadzi także inne działania nakierowane na integrację ze społecznością lokalną i budowanie wizerunku stabilnego pracodawcy. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 54 ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W Grupie SECO/WARWICK każda spółka samodzielnie realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o swój indywidualny budżet oraz potrzeby najbliższego otoczenia. Z uwagi na skalę działalności i znaczenie dla lokalnej społeczności, najwięcej działań w tym zakresie spośród spółek Grupy wykazywała spółka SECO/WARWICK S.A., dlatego w dalszej części niniejszego punktu opisane zostały właśnie jej inicjatywy. SECO/WARWICK koncentruje się na wspieraniu lokalnej społeczności, środowiska i bezpieczeństwa, a poprzez odpowiedzialność społeczną rozumie wszystkie działania na rzecz najbliższego otoczenia. Spółka dąży do kształtowania właściwych relacji z interesariuszami, wzrostu dobrobytu, jak również poprawy zdrowia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych poprzez m.in. działania sponsoringowe, działania z zakresu propagowania sportu i zdrowego stylu życia oraz działania wspierające edukację młodzieży. Zakres działalności Spółki wykraczający poza ramy wymagane przepisami prawa stał się niezależnym działaniem mającym na celu przyniesienie wymiernych korzyści w obszarach takich jak: prawa człowieka, prawa pracownicze, ład organizacyjny (korporacyjny), uczciwe praktyki, zarządzanie relacjami z interesariuszami, środowisko i bezpieczeństwo, a w szczególności zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnej, zgodnie z przyjętą w październiku 2020 r. i kontynuowaną w 2021 r. Strategią CSR Grupy SECO/WARWICK. Strategia CSR to także działania sponsoringowe, których głównym filarem jest partnerstwo oraz świadomość, że bycie przedsiębiorcą nie ogranicza się tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale również do wspierania inicjatyw podejmowanych przez pracowników, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz instytucje pożytku publicznego. SECO/WARWICK wspiera zarówno finansowo, jak i rzeczowo te inicjatywy społeczne, które w jej opinii są słuszne oraz zgodne z jej wartościami i założeniami. W swojej działalności społecznej działa selektywnie koncentrując się na inicjatywach lokalnych. Sport SECO/WARWICK promuje sport i aktywny styl życia poprzez grupy aktywności, stąd dwa zespoły sportowe: grupa kolarska – SECO/BIKE oraz biegowa – SECO/RUN. Firma dofinansowuje drużyny i wspiera je, bowiem ważne jest dla niej łączenie pracy z pasją. Drużyna rowerowa działająca od 2017 r. pod nazwą SECO/BIKE składa się obecnie z 6 pracowników Spółki, którzy biorąc udział w zawodach rowerowych, jak również w akcjach charytatywnych popularyzują i upowszechniają kolarstwo, a także propagują zdrowy tryb życia, czy aktywny wypoczynek. W 2021 r. SECO/BIKE z uwagi na panującą pandemię nie miała możliwości brania udziału we wszystkich imprezach, w których zwyczajowo uczestniczy, jednak mimo trudnych warunków organizacyjnych wystartowała między innymi : ▪ W zawodach szosowych Tatra Road Race na dystansie 120 km oraz 3 200 m przewyższeń, ▪ W zawodach Bike Adventure na dystansie PRO składającym się z 4 dni ścigania, 237 km oraz 6 702 m przewyższeń, Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 55 ▪ W zawodach Uphill Race na dystansie 13 km, 1000 m przewyższeń, a także ▪ W zawodach z grupy Solid MTB, Kaczmarek MTB, Zachodnia Liga MTB. SECO/BIKE w związku ze swoją działalnością stał się swego rodzaju marką- drużyna jest rozpoznawalna wśród zawodników, klientów, kontrahentów Spółki, czy lokalnych mieszkańców. W ciągu ostatniego roku zespół liczący 5 zawodników przejechał podczas zawodów łącznie 2 157 km pokonując 52 000 metrów przewyższenia, co można porównać do wejścia 6 razy na Mount Everest. Warto również dodać, że aby dobrze przygotować się do tak wymagających startów konieczne są regularne treningi, na które członkowie drużyny poświęcili w 2021 roku łącznie 1 782 godziny przejeżdżając 40 126 km. Poza inicjatywą rowerową, przy Spółce działa również drużyna biegaczy pod nazwą SECO/RUN, która z dumą reprezentuje SECO/WARWICK na wielu wydarzeniach sportowy odnosząc w tym zakresie liczne sukcesy. Zespół liczy obecnie 8 członków. Przez pierwszych 6 miesięcy 2021 r. ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 wiele biegów się nie odbyło, jednak SECO/ RUN miał możliwość wzięcia udziału w lokalnych, jak i w międzynarodowych biegach takich jak: ▪ wirtualny, międzynarodowy „Bieg Pamięci Sybiru”, ▪ „Lubrzańska 10”, Drużynowy bieg Winobraniowy, ▪ „Nocny Bieg Bachusa”, ▪ „Świebodzińska dziesiątka”. Działania sponsoringowe SECO/WARWICK jako świadomy przedsiębiorca wie, że w obecnych czasach prowadzenie działalności to nie tylko nastawienie na produkcję i sprzedaż dóbr czy usług, ale także wspierania najbliższego otoczenia, lokalnej społeczności i jej inicjatyw. Spółka wspiera finansowo wybrane inicjatywy społeczne, które są zgodne z postulowanymi przez nią zasadami i wartościami, reagując na apele i prośby inicjowane przez pracowników Spółki, organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, czy lokalną społeczność. Z uwagi na fakt, że serce firmy bije w Świebodzinie, lokalne inicjatywy cieszą się największym wsparciem. Rok 2021 podobnie jak rok 2020 był rokiem wyjątkowym w związku z panującą w kraju i na świecie pandemią, co przełożyło się na staranny dobór wspieranych przez Spółkę inicjatyw. Chęć niesienia pomocy wpisana jest w DNA pracowników Spółki, którzy wielokrotnie angażowali się w pomoc, aktywnie wspierając np. Szlachetną Paczkę. W ramach akcji dokonano wyboru jednej rodziny zamieszkującej gminę Świebodzin i dzięki dobrze zorganizowanej pomocy oraz otwartym sercom udało się zaspokoić wszystkie zgłaszane potrzeby. Jak co roku Spółka oraz jej pracownicy pokazali pełną mobilizację wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez wpłacanie datków do wirtualnej skarbonki. Pracownicze serce widać także przy drobniejszych okazjach. W ubiegłym roku, w dobie zdalnej pracy i przy braku możliwości zjedzenia wspólnie prawdziwego pączka, pracownicy głosowali, na co przeznaczyć środki, które przewidziane zostały przez Spółkę na świętowanie Tłustego Czwartku. Inicjatywa spotkała się z jednogłośnym poparciem. Z pośród trzech zaproponowanych instytucji charytatywnych, pracownicy wybrali Fundację „PAJACYK”, jako beneficjenta zebranych w akcji środków. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 56 SECO/WARWICK zaangażowało się również w działania proekologiczne. W 2021 r. zbudowało kolejne cztery SECO/SERCA, czyli metalowe pojemniki, do których lokalna społeczność może wrzucać plastikowe nakrętki. Inicjatywa łączy w sobie idee budowania ekologicznej wrażliwości i świadomości oraz naturalną chęć ludzi do niesienia pomocy potrzebującym. Zbieranie nakrętek do SECO/SERCA to flagowa akcja społeczna Spółki, która wyszła już poza granicę miasta. Pomaga ona nie tylko chronić środowisko naturalne, ale także finansować wiele ważnych społecznie inicjatyw. Tona nakrętek kosztuje w skupie nawet 1000 zł. Za taką kwotę można zrealizować aż dziesięć zajęć rehabilitacyjnych dla najmłodszych. Zbierając wspólnie nakrętki okazywana jest solidarność najbardziej potrzebującym. W 2021 r. przy okazji przekazania jednego z serc, Spółka dołożyła swoją cegiełkę na rzecz podopiecznego Przedszkola nr 5, w postaci datku o równowartości 1 000 zł tym samym wspierając inicjatywę kolegów i koleżanek chłopca, dla którego dzieci zbierają nakrętki. Warto w tym miejscu dodać, że przemysł ciężki często kojarzy się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Tymczasem SECO/WARWICK stara się aktywnie to środowisko chronić, nie tylko segregując śmieci, ale także angażując w ideę SECO/ECO swoich partnerów. W 2021 r. Spółka nawiązała współpracę z lokalnym oddziałem Lasów Państwowych w zakresie nasadzeń drzew. Pracownicy SECO/WARWICK pozostawili ekologiczny ślad w Nadleśnictwie Świebodzin w postaci zasadzonych 3 000 drzew. Podobnie obchodzone w ubiegłym roku 30-lecie działalności, było okazją do zostawienia ekologicznej pamiątki. W tym przypadku było to 30 drzew zasadzonych na terenie firmy przy ulicy Zachodniej. Kolejną inicjatywą Grupy SECO/WARWICK wspierającą Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest przekazywanie w ramach projektu badającego satysfakcję klienta celem poprawy jakości produktów oraz świadczonych przez Grupę usług, 10$ za każdą wypełnioną przez partnerów ankietę. To działanie zostało wpisane na stałe w ramach działań CSR SECO/WARWICK i będzie kontynuowane przez kolejne lata. Bezpieczeństwo, jako jedna z głównych wartości SECO/WARWICK jest dla Spółki niezwykle istotnym aspektem, stąd okazywane od wielu lat wsparcie lokalnej Państwowej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku pracownicy Spółki wykonali (przy udziale finansowym firmy) specjalny podnośnik, który ułatwi codzienną pracę świebodzińskim strażakom. Dzięki wzajemnej współpracy odbyły się akcje uświadamiające społeczność lokalną w zakresie bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Zagadnienia społeczne, podobnie jak pracownicze stanowią jeden z filarów działalności Spółki, dlatego również wymagają określenia potencjalnych ryzyk mogących wpłynąć na postrzeganie SECO/WARWICK wśród lokalnej społeczności oraz poza nią. W zakresie istotnych ryzyk związanych z działalnością Spółki, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia społeczne, SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem niezadowolenia z ograniczenia zakresu prowadzonych akcji. Spółka prowadzi liczne, szeroko zakrojone działania społeczne i sponsoringowe. Istnieje ryzyko, że rezygnacja, z któregoś z prowadzonych obecnie działań mogłaby doprowadzić do niezadowolenia ze strony pracowników i społeczności czerpiących korzyści z danego działania, a w konsekwencji wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek. Co roku Spółka otrzymuje wiele próśb o wsparcie, jednak z uwagi na ich liczbę oraz brak możliwości pomocy każdemu z podmiotów, zdecydowała się podchodzić do próśb selektywnie i koncentrować się na działaniach lokalnych. Realizacja zadań wynikających ze Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 57 Strategii CSR możliwa jest we współpracy i udziale różnych jednostek, reprezentantów pracowników oraz tych osób, których wiedza i doświadczenie są niezbędne w celu właściwego podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań CSR, lub ich odrzuceniu. Za Strategię CSR oraz kompleksową koordynację działań CSR odpowiada VP Marketing, zaś jednostki doradcze (tj. osoby z zespołu CSR) współdecydują o kierunkach działań Spółki w tym obszarze. Całość tworzy wykonawczy komitet ambasadorów, który raz na dwa miesiące decyduje o działaniach Grupy w obszarze CSR w ramach przyznanego rocznego budżetu. Zespół CSR realizuje wybrane inicjatywy po ostatecznym zatwierdzeniu ich przez Zarząd Spółki, a następnie ogłasza je na łamach SECO/SFERY docierającej do każdego pracownika organizacji. Takie działania pozwalają w znacznym stopniu uniknąć ryzyk w tym zakresie. Porozumienia o współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi SECO/WARWICK od blisko 6 lat realizuje projekt POKOLENIE/SECO (ang. SECO/GENERATION), mający na celu pokazanie młodym ludziom wizji technologicznego zdobywania świata, celem pobudzenia ich wyobraźni, aktywowania motywacji do nauki, a w dalszej perspektywie chęci do pracy. Wiele firm, zwłaszcza z sektora nowych technologii sięga do uniwersytetów i politechnik, aby już na uczelniach nawiązać kontakt z przyszłymi pracownikami, a w rezultacie- nawiązać z nimi współpracę. SECO/WARWICK idzie o krok dalej, budując relacje nie tylko z uczelniami wyższymi, ale również ze szkołami średnimi, w tym zawodowymi o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia Spółki. W ramach współpracy z trzema szkołami średnimi oraz trzema uczelniami, SECO/WARWICK obejmuje patronatem te kierunki nauczania, których profil odpowiada wymaganiom formalnym stawianym kandydatom w procesie rekrutacji. Porozumienia precyzują cele zawieranych umów, wzajemne deklaracje stron, zasady działalności marketingowej oraz obszary współpracy indywidualnie ustanawiane dla każdej uczelni, czy szkoły. Przewidują również realizację m.in. następujących działań: ▪ współprowadzenie kół naukowych, ▪ projekty badawczo-rozwojowe, ▪ prezentacje Spółki w szkołach i na uczelniach, ▪ wycieczki uczniów i studentów do SECO/WARWICK S.A., ▪ współprowadzenie warsztatów na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole, ▪ realizacja konkursów z wiedzy objętej danym kierunkiem nauczania, ▪ organizację praktyk i innych zajęć dla uczniów i studentów w Spółce, ▪ projekt praktycznej nauki zawodu, ▪ uczestnictwo w targach pracy i dniach otwartych na uczelniach i w szkołach średnich. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych (ZSEiS) w Zielonej Górze to pierwsza szkoła, z którą Spółka nawiązała współpracę w ramach SECO/GENERATION. Jednym z jej elementów jest SECO/CLASS, czyli klasa patronacka, będąca uatrakcyjnieniem programu edukacyjnego poprzez organizację zajęć i praktyk dla uczniów oraz prowadzenie wspólnych projektów oraz prac badawczo– rozwojowych pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków z SECO/WARWICK. Program POKOLENIA/SECO obejmuje również współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Współpraca z uczelniami wyższymi to przede wszystkim wykłady, warsztaty, prelekcje i szkolenia prowadzone przez ekspertów SECO/WARWICK z różnych dziedzin biznesu, zarządzania, technologii i Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 58 komunikacji. Eksperci przekazują swoją wiedzę i umiejętności w praktycznej formie, a także uczą samorozwoju i motywują do poszukiwania wyzwań. Wspólnie z nimi realizowane są projekty badawcze, czy też zakładane i rozwijane są koła naukowe. Z uwagi na pandemię COVID-19 w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. współpraca ze szkołami oraz praktyki zostały wstrzymane. Wraz z końcem III kwartału wznowiono program praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych szkół ponadpodstawowych (szkoły zawodowe oraz technika), a także praktyki studentów uczelni wyższych na kierunkach inżynierskich Program praktycznej nauki zawodu skierowany jest do uczniów klas ślusarskich. Integracja szkół z firmą SECO/WARWICK umożliwia uczniom zdobycie wiedzy w wielu obszarach. W ramach działań uczniowie przystępują do egzaminu wewnętrznego oraz konkursu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Program kończy wycieczka do firmy oraz konkurs z nagrodami. „Akcja Innowacja” W 2021 r. przeprowadzono kampanię „Akcja Innowacja” mającą na celu zachęcenie pracowników do przesyłania zgłoszeń dotyczących zmian organizacyjnych, procesowych lub materiałowych, które w przyszłości przyniosą korzyści w obszarach kosztów, czasu i/lub zasobów. To właśnie pracownicy, w swojej codziennej pracy zauważają najwięcej obszarów do poprawy i dzięki oddolnej inicjatywie możliwe jest wdrożenie najbardziej efektywnych zmian. Ponadto, konkurs miał na celu promowanie i rozwijanie jednej z wartości Spółki jaką jest INNOWACYJNOŚĆ, rozumiana jako: ▪ kształtowanie przyszłych rozwiązań i wytyczanie nowych trendów, ▪ bycie o krok przed konkurencją, ▪ bycie konkurencyjnym na całym świecie, ▪ rozwijanie technologii wspierających urządzenia, ▪ krzewienie kultury innowacyjności, ▪ otwartość na innowacyjne sugestie Pracowników, ▪ dla dobrych pomysłów znajdowanie sposobów ich wdrożenia, ▪ innowacyjne podejście również do ulepszania procesów wewnętrznych. W roku 2021 przeprowadzono dwie edycje akcji- wiosenną i jesienną. 1. AKCJA INNOWACJA WIOSNA- TECHNIKA I TECHNOLOGIA. Ilość zgłoszonych pomysłów: 23 Ilość uczestników: 14 Nagrodzone pomysły: a) I miejsce- Urządzenie do produkcji wypełniacza Inicjatywa miała dwa aspekty: ekonomiczny i ekologiczny. Pomysł został zaimplementowany i jest wykorzystany w codziennej pracy. Zakupione urządzenie do produkcji wypełniacza pozwoliło na recycling kartonowych opakowań i produkcję ekologicznego wypełniacza wykorzystywanego w do pakowania elementów wysyłanych ze Spółki. Zastosowane rozwiązanie zmniejszyło ślad węglowy- kartony nie są utylizowane tylko ponownie wykorzystywane. Odpad przetwarzany jest w nowy produkt, który może zostać również wykorzystany przez odbiorcę w dalszym procesie, dzięki czemu pozostaje dłużej w obiegu. Ponadto produkcja wypełniacza powoduje oszczędności w przestrzeni Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 59 magazynowej- nie trzeba już składować kartonów. To także realne oszczędności w opłatach za utylizację. b) II miejsce- Imadło do tłoczenia obudów próżniowych i dennic Realizacja pomysłu pozwoliła skrócić czas przygotowania obróbki obudów i dennic z kilkunastu godzin do 2-3 godzin. Dzięki obróbce na imadle można zaoszczędzić około 200 godzin przy produkcji 30 obudów rocznie. Ponadto, nie ma potrzeby spawać dodatkowych podpór, co w przypadku pieców ciśnieniowych ma duże znaczenie i zajmuje najwięcej czasu- około 8h. W przypadku tego rozwiązania nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na kształtowniki do wzmocnienia, podpór itp. c) III miejsce- Obliczenia wytrzymałościowe – klamra i podzespoły obudowy Formatka do przeliczeń wytrzymałościowych klamry i podzespołów obudowy pieca próżniowego została opracowana z uwagi na brak na rynku programów przeznaczonych do tak specjalistycznych obliczeń inżynierskich. Za pomocą formatki wykonanej w programie MS Excel można obliczać wszystkie najważniejsze węzły konstrukcyjne w klamrze, m.in. śruby i łączniki, które są częścią klamry. Arkusz kalkulacyjny przeliczy każdy rozmiar klamry o ile sama klamra geometrycznie jest podobna (rozmiar nie ma znaczenia). Arkusz jest używany, aktualizowany i modyfikowany w Zakładzie Pieców Próżni. Opracowane narzędzie przyspiesza znacząco proces projektowania i praktycznie eliminuje ryzyko popełnienia błędu, co gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji. 2. AKCJA INNOWACJA JESIEŃ- TECHNIKA I TECHNOLOGIA, SECO/ECO lub ORGANIZACJA Ilość zgłoszonych pomysłów: 37 Ilość uczestników: 31 Nagrodzone pomysły: a) I miejsce- Stanowisko do prób wodnych Korzyści wynikające z uruchomienia układu to przede wszystkim oszczędność zużycia o ok. 1500m 3 wody rocznie= średnioroczne zużycie 10 gospodarstw domowych. To również oszczędności czasu- skrócenie procesu o dwa dni robocze wykorzystywane na czyszczenie obudowy po próbie wodnej- w przeliczeniu na roboczogodziny daje oszczędność ok 3 tys. zł na jednej obudowie (1.500m 3 x 11,61 PLN = 17.500 PLN rocznie na wodzie). Roczne oszczędności na roboczogodzinach przy 40 obudowach to ok. 120.000 PLN. b) II miejsce- Stanowisko do załadunku kontenerów oraz aut z wykorzystaniem podnośnika nożycowego Idea budowy dedykowanego stanowiska do załadunku kontenerów oraz aut powstała głównie z myślą o skrócenie czasu załadunku wysyłanego towaru. W roku 2021 z hali produkcyjnej przy ul. Zachodniej wysłano ok. 160 aut, w tym 70 to kontenery, co oznacza, że statystycznie co 55 godzin wysyłane jest auto z wyprodukowanym towarem. Opracowane przez autora zgłoszenia stanowisko pozwoli na załadunek urządzeń, zespołów, podzespołów, itp. bez zdejmowania kontenerów z aut, poprzez podniesienie towaru do wysokości załadunkowej, co wyeliminuje w dużym stopniu załadunek suwnicą (ok. 90% użycia)- umożliwi to również szybki, łatwy i bezpieczny sposób załadunku, co przełoży się na skrócenie czasu załadunku. Przykładowo: czas przeznaczany obecnie na zdjęcie kontenera z auta i ponowny jego załadunek po spakowaniu to ok. 2 godziny. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku załadowywanych jest ok. 70 kontenerów, przeznaczanych jest na tą czynność ok. 140 roboczogodzin, co stanowi prawie jeden roboczomiesiąc. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 60 Podsumowując, wdrożenie zaproponowanego rozwiązania pozwoli: ▪ znaczne uprościć załadunku towarów, ▪ skrócić czas załadunku, ▪ zwiększyć bezpieczeństwo załadunku dla samego towaru, wyeliminować zakłócenia produkcji bieżącej powodowane brakiem dostępności suwnicy. c) III miejsce- Nowa konstrukcja zamknięcia pieca (prowadnice). Projekt jest już realizowany i znacząco doskonali konstrukcję zamknięcia pieca ze względów bezpieczeństwa. Rozwiązanie pozwala również na zwiększenie efektywności. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Grupa SECO/WARWICK nie posiada jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiska naturalnego, co wynika bezpośrednio z jej międzynarodowego charakteru. Ze względu na rozproszenie terytorialne, spółki wchodzące w skład Grupa SECO/WARWICK podlegają różnym reżimom prawnym, a co za tym idzie różnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przyjęcie jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiskowych w takich warunkach, byłoby znacząco utrudnione i niecelowe. Mimo braku jednolitej polityki w zakresie zagadnień środowiskowych, spółki z Grupy działają zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w państwach, na terenie których działają. W zakresie ochrony środowiska, głównym celem Grupy SECO/WARWICK jest przestrzeganie norm i standardów dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Każdy zatrudniony jest zobowiązany do przestrzegania norm oraz przepisów prawa. Grupa SECO/WARWICK odpowiedzialnie podchodzi do zmian w sferze produkcji i organizacji pracy. Pozyskując urządzenia wykorzystujące nową technologię, redukuje negatywny wpływ na otaczające środowisko. Grupa przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym funkcjonuje, bierze pod uwagę wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając się, pomimo specyfiki prowadzonej działalności, w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nie, dlatego doskonali swój system zarządzania środowiskowego oraz przestrzega wymagań prawnych w tym zakresie. Polityka ochrony środowiska SECO/WARWICK zawarta jest m.in. w opracowanym na podstawie wymagań zawartych w normie PN – EN ISO 14001:20015-09 Systemie Zarządzania Środowiskowego stanowiącym element Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System ten określa aspekty środowiskowe, dotyczące ich wymagania prawne, zasady sterowania operacyjnego, a także zasady postępowania w razie awarii środowiskowych. W Spółce obowiązuje również instrukcja nr 50 dotycząca zasad współpracy z firmą zewnętrzną odpowiadającą za część aspektów związanych z ochroną środowiska w SECO/WARWICK. Przedmiotem instrukcji jest podział i organizacja prac dotyczących utrzymania ruchu, w tym utrzymywaniu porządku w halach, biurowcach i na terenie niezabudowanym należącym do firmy (tereny zielone, chodniki, inne miejsca, które, zgodnie z przepisami, Spółka jest zobowiązana utrzymywać w należytym porządku), utrzymaniu pomieszczeń sanitarnych oraz realizowaniu zadań wynikających z gospodarki odpadami. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 61 W 2021 r. kontynuowane były także założenia przyjętej w 2020 r. strategii CSR Grupy SECO/WARWICK, która wskazuje ochronę środowiska jako jeden z jej podstawowych filarów. Jako główne aktywności w tym zakresie przyjęte zostały następujące działania: ▪ ochrona środowisko każdego dnia i w każdym działaniu, ▪ zwiększanie pracowniczej świadomości ekologicznej, ▪ postępowanie zgodnie z wytycznymi ekologicznymi, ▪ tworzenie i wykorzystywanie rozwiązań proekologicznych i przyjaznych środowisku, ▪ zachęcanie pracowników do korzystania z innych środków transportu, niż auto, a także inwestycje w minimalizację wpływu na środowisko poprzez np. budowę wiat rowerowych czy organizację grupowych dojazdów do pracy, ▪ inwestycja w nowoczesną flotę samochodową, ▪ inicjowanie wewnętrznych projektów SECO/ECO w ramach których pracownicy zachęcani byli poprzez komunikację wewnętrzną do podjęcia codziennych działań w obszarze swojej pracy, celem minimalizacji strat środowiskowych dzięki np. przejściu na elektroniczny system obiegu dokumentów pozwalający minimalizować zużycie papieru oraz tonera, rozsądnym korzystaniu z klimatyzacji, gaszeniu świateł w pomieszczeniach biurowych, czy zmniejszeniu ogrzewania w sytuacji, kiedy planowana jest praca zdalna, po wymianę żarówek i oświetlenia. W kolejnych krokach planowane jest korzystanie z papieru z recyklingu, odejście od wody butelkowanej oraz kontrola zużycie energii, wody i papieru, ▪ segregacja odpadów, zbieranie nakrętek i zużytych baterii, dbanie o ponowne użycie produktów, ▪ umieszczenie w stopce w wiadomościach e-mail komunikat o dbałości o środowisko poprzez oszczędzanie papieru, ▪ tworzenie łatwego w utrzymaniu zagospodarowania terenu niewymagającego nawadniania. W kolejnym roku Grupa zwracała szczególną uwagę pracowników na segregację odpadów. Zarówno w obszarach produkcyjno-magazynowych, biurowych jak i pomieszczeniach socjalnych znaleźć można kontenery służące segregacji odpadów według ich rodzaju. Wszystkie odpady wytworzone w toku działalności Grupy zagospodarowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a dzięki wdrożonym działaniom są ograniczane do minimum. W następstwie opady przekazywane są firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia, z którymi podpisane są stosowne umowy. Jako dowód odbioru odpadu wystawiane są karty przekazania na podstawie których dokonuje się obliczeń ilości odpadów wytworzonych przez organizację. W kwestii mediów wykorzystywanych przez Spółkę, jednym z podstawowych, niezbędnym do realizacji jej działalności jest energia elektryczna, która używana jest do napędu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenia hal produkcyjnych, remontów maszyn i urządzeń oraz na potrzeby administracji. Dzięki zastosowaniu liczników energii na głównych, zewnętrznych szynoprzewodach elektrycznych znajdujących się w halach produkcyjnych, możliwe jest prowadzenie comiesięcznego nadzoru zużycia energii przez dział produkcji oraz przez serwisy testujące urządzenia dla klienta. Zastosowane rozwiązania pozwalają Spółce wpływać na bieżąco na zamawianą u dostawcy energii moc, a tym samym na wysokość ponoszonych opłat. Ponadto jako jeden z celów do realizacji w najbliższym czasie, SECO/WARWICK S.A. zaplanowała instalację paneli fotowoltaicznych, które pozwolą zredukować koszty związane ze zużyciem energii oraz będą kolejnym krokiem w stronę Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 62 ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dane dotyczące całkowitego zużycia energii elektrycznej za 2021 i 2020 r. przedstawione zostały w tabeli nr 8. Tabela 8. Całkowite zużycie energii elektrycznej Zużycie energii elektrycznej 2021 r. Zużycie energii elektrycznej 2020 r. Zmiana 5.186 MWh 6.191 MWh -16,2% Ze względu na specyfikę swojej działalności SECO/WARWICK nie jest znaczącym konsumentem wody. Działalność Grupy powoduje również powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady zagospodarowane są zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami prawnymi. Grupa wdraża działania mające na celu ograniczenie ilości wytworzonych odpadów do minimum. Przekazywane są one firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia, z którymi podpisane są stosowne umowy. W 2021 roku Spółka nie dopuściła się żadnych niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, w związku z czym nie zostały nałożone na nią żadne kary środowiskowe. Ponadto Spółka nie odnotowała żadnych skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych przez interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych. W zakresie istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko, GK SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem awarii instalacji elektrycznych, na które w szczególności narażone są duże zakłady produkcyjne. Aby uniknąć sytuacji przerw w dostawie energii, Grupa stale monitoruje zainstalowane w zakładzie urządzenia pod kątem ich sprawności, modernizuje je, a także posiada stosowne procedury w przypadku niespodziewanych awarii, tak aby zminimalizować zagrożenia dla środowiska. Zapewnia również środki ochrony indywidualnej dla pracowników pracujących w obrębie działania czynników potencjalnie niebezpiecznych. Ponadto, sprawuje ścisły nadzór nad pracami podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi związane z energetyką. Dodatkowo w miejscach występowania potencjalnego zagrożenia stosowane są odpowiednie zabezpieczenia. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA Poszanowanie praw człowieka jest dla Grupy SECO/WARWICK niezwykle istotne, dlatego zadania realizowane przez spółki Grupy oparte są o zasady bezpośrednio dotyczące tej kwestii oraz międzynarodowe normy postępowania. Grupa przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównej Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednocześnie dąży do tego, aby obowiązujące w niej standardy i regulacje wewnętrzne były zgodne z wytycznymi wymienionych organizacji. Polityka związana z poszanowaniem praw człowieka, oprócz przepisów ogólnie obowiązujących, zawarta została również w regulacjach wewnętrznych. W SECO/WARWICK S.A. od lat obowiązuje i jest przestrzegany Kodeks Etyczny, przewidujący zbieranie danych na temat wszelkich ewentualnych przejawów dyskryminacji oraz podejmowanych działań związanych z badaniem, sankcjonowaniem i zapobieganiem tego typu zachowań. Zgodnie z polityką Spółki: ▪ niedopuszczalne są żadne formy pracy przymusowej, Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 63 ▪ w Spółce obowiązuje zasada braku dyskryminacji i prześladowań, ▪ nie narzuca się innym swojego światopoglądu, ▪ nie rozpowszechnia się pomówień i nieprawdziwych informacji, ▪ promowana jest równowaga pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zarząd, w 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim nie odnotowano żadnych przypadków dyskryminacji. W okresie objętym Oświadczeniem nie zgłoszono również przypadków nieposzanowania praw człowieka. Oprócz dbałości o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz Grupy, SECO/WARWICK dokłada również starań w celu zapewnienia takiego stanu wśród podmiotów, z którymi współpracuje. Wszyscy dostawcy SECO/WARWICK są sprawdzani pod kątem przestrzegania zasad poszanowania praw człowieka poprzez wstępną oraz bieżącą ocenę (przeprowadzaną podczas trwania kontraktu), a także podczas audytów okresowych. Dostawcy są podzieleni pod względem przedmiotu świadczenia na rzecz Grupy, tj. na dostawców usług, dostawców materiałów handlowych mechanicznych, elektrycznych i hutniczych, kooperantów, dostawców materiałów nieprodukcyjnych. Podczas zawierania każdej umowy dostawców obowiązują Ogólne Warunki Zakupu SECO/WARWICK, powszechnie dostępne na stronie internetowej Spółki, w których zawarta została klauzula gwarantująca przestrzeganie praw człowieka przez jej kontrahentów . Wprowadzona w Spółce Procedura 7.4. „ZAKUPY I NADZOROWANIE DOSTAWCÓW” weryfikuje spełnianie niżej wymienionych kryteriów przy wyborze dostawcy: ▪ praca dzieci, ▪ dyskryminacja, ▪ praca przymusowa lub obowiązkowa, ▪ wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych, ▪ praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Według obecnej wiedzy, Grupa nie współpracuje z dostawcami, w których przypadku może dochodzić do naruszenia któregokolwiek z powyższych kryteriów. Prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę, a co za tym idzie rozbudowana struktura organizacyjna Grupy, niesie jednak pewne wewnętrzne ryzyko zaistnienia sytuacji naruszenia praw człowieka, szczególnie w sferze polityki różnorodności. O ile większość zagwarantowanych prawem praw człowieka jest powszechnie przestrzeganych i respektowanych, istnieją pewne sfery, w których w zależności od postawy konkretnych pracowników, może dojść do incydentalnych naruszeń. GK SECO/WARWICK zarządza tym ryzykiem poprzez propagowanie zasad poszanowania praw człowieka oraz inne działania prewencyjne w tym zakresie W Grupie SECO/WARWICK obowiązuje również Polityka Bezpieczeństwa Informacji, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz systemów, w których są one przetwarzane, a także od 2019 r .Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych SWSA mającą na celu zapewnienie: ▪ zachowania poufności danych osobowych, ▪ zachowania zasad legalności, celowości, przejrzystości, adekwatności, integralności oraz rzetelności przetwarzania danych osobowych, ▪ zachowania zasady maksymalnego okresu przechowywania danych osobowych, Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 64 ▪ odpowiedniego zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, których Spółka jest administratorem lub przetwarzającym, ▪ gotowości do podejmowania działań w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i współpracy w tym zakresie z organem nadzoru. Aby powyższe założenia mogły być realizowane, wdrożone zostały zabezpieczenia systemowe oraz organizacyjne. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI Realizowana w Grupie polityka przeciwdziałania korupcji oparta jest na trzech podstawowych dokumentach, tj. Kodeksie Etyki, Polityce Antykorupcyjnej oraz procedurze „Zakupy i nadzorowanie dostawców”. Pracownicy SECO/WARWICK są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości w relacjach z współpracownikami oraz partnerami biznesowymi. Pracownicy nie mogą wykorzystywać kontaktów biznesowych do osiągania korzyści zarówno własnych, jak i cudzych, ani działać na niekorzyść Grupy. Żaden z pracowników nie może przekazywać, ani pobierać profitów, które wpływałyby na podejmowane decyzje. Firma nie toleruje żadnych form korupcji, w tym przyjmowania i oferowania pieniędzy wobec partnerów biznesowych, urzędników publicznych, osób związanych z urzędami publicznymi, osób prawnych lub jednostek. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie, przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści, za wyjątkiem okolicznościowych upominków. Przestrzega się, aby przekazywane prezenty i świadczone przysługi były skromne, powszechnie stosowane i akceptowane. SECO/WARWICK przeciwdziała konfliktom interesów, jak również szanuje prawa własności. Zgodnie z treścią Polityki Antykorupcyjnej, kategorycznie zabrania się pracownikom SECO/WARWICK brania udziału w działaniach mających znamiona korupcyjne, w tym w szczególności polegających na żądaniu lub oferowaniu korzyści majątkowych, czy osobistych funkcjonariuszom/urzędnikom państwowych/międzynarodowych organizacji publicznych. Zabrania się również przychylania do propozycji/ żądania korzyści majątkowej. Zezwolone jest przyjmowanie oraz oferowanie drobnych upominków oraz gadżetów firmowych, pod warunkiem, że nie są one formą wywarcia nacisku na decyzje biznesowe oraz wartość upominków jest współmierna do okoliczności, a sam czyn jest zgodny zwyczajami danego kraju. W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim obowiązywała „Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń” mająca na celu rozwijanie kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania nieprawidłowości, wdrożenie odpowiednich systemów ich zgłaszania oraz weryfikacji. Procedura obejmuje swym zakresem zasady rejestracji naruszeń oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, jak również zawiera instrumenty zapewnianiające ochronę osób zgłaszających naruszenia tzw. sygnalistów. Dodatkowo w Spółce prowadzone są także działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji. Pracownicy Spółki tuż po przyjęciu do pracy przechodzą szkolenie wstępne, którego częścią jest zapoznanie z Kodeksem etyki oraz z Polityką antykorupcyjną. Ponadto o wszelkich zmianach w Kodeksie Etyki i Polityce Antykorupcyjnej Pracownicy są informowani są na łamach wewnętrznego newslettera. Podtrzymanie w 2021 r. działań zaradczych przyniosło wymierne efekty w postaci braku stwierdzonych przypadków korupcji oraz spraw sądowych w tym zakresie. Działania te są niezbędne w ramach rozbudowanej struktury organizacyjnej o stosunkowo szerokim spektrum kompetencyjnym poszczególnych jednostek, która niesie ryzyko incydentalnego pojawienia się zdarzeń korupcyjnych zwłaszcza w działach zakupowych, czy handlowych z uwagi na bezpośredni Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 65 kontakt z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, mogących osiągnąć określoną korzyść materialną dzięki współpracy z Grupą. Zaistnienie takiego zjawiska mogłoby mieć negatywne skutki wizerunkowe dla firmy, mogące utrudniać kontakty handlowe w przyszłości jak i skutkować bezpośrednią stratą ekonomiczną w sytuacji zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Spółka zarządza powyższym ryzykiem poprzez ustalenie i wdrożenie jasnych zasad postępowania, właściwy dobór pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, jak również poprzez odpowiednie działania monitorujące odpowiedzialnych za tą sferę służb wewnętrznych. Ponadto ryzyko jest mitygowane poprzez nawiązywanie kontaktów jedynie z zaufanymi partnerami i przedstawicielami, sprawdzanie potencjalnego partnera/przedstawiciela pod kątem posiadanych kwalifikacji do pełnienia funkcji, kontaktów z Rządem (zarówno osobistych, jak i zawodowych), liczebności klientów oraz pod względem posiadanej opinii i reputacji wśród miejscowych banków klientów oraz organizacji biznesowych. 37. Taksonomia W niniejszej części zostały przedstawione informacje na temat tego w jaki sposób i w jakim stopniu działalność GK SECO/WARWICK jest związana z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do taksonomii, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia UE 2020/852 (Taksonomia). Kluczowe wskaźniki wyników zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozporządzeniu delegowanym UE 2021/2178, zgodnie z najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego UE 2021/2178 w roku 2022, w sprawozdaniu dotyczącym roku 2021, GK SECO/WARWICK przedstawia udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do taksonomii w łącznym obrocie, nakładach i wydatkach operacyjnych oraz informacje jakościowe o których mowa w pkt 1.2. załącznika I do ww. rozporządzenia. W przypadku działalności kwalifikujących się do taksonomii, ale nieistotnych w 2021 r. pod względem wielkości przychodów, nakładów inwestycyjnych czy nakładów operacyjnych, GK SECO/WARWICK nie uwzględniła tej części swojej działalności we wskaźnikach. Progi istotności wynikają z polityki rachunkowości GK SECO/WARWICK. Spółka realizuje zasadę istotności poprzez ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za istotne uznaje się te kwoty, które przekraczają następujące progi: ▪ w przypadku wielkości bilansowych kwoty przekraczające 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy, ▪ w przypadku wielkości wynikowych wyższa wartość z: kwoty przekraczające 5% wyniku finansowego brutto lub kwoty przekraczające 1% przychodów ze sprzedaży. Kluczowe wskaźniki wyników związane z obrotem (KPI obrotu) Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 66 Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii w łącznym obrocie obliczono poprzez podzielenie sumy przychodów z działalności kwalifikującej się do taksonomii, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2021/2139 przez łączne przychody określone w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów GK SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. (skonsolidowane przychody). Tabela 1. Odsetek obrotu kwalifikującego się do systematyki Działalność gospodarcza NACE/PKD Kwota obrotu w tys. PLN Część obrotu % I. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Nabywanie i prawo własności budynków L68 897 0,19% Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła E38.11 122 0,03% Razem (I) 1 019 0,22% II. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (II) 465 402 99,78% Razem (I+II) 466 422 100,00% Udział przychodów związanych z działalnością kwalifikującą się do taksonomii wynosi 1 019 tys. PLN. Działalności Spółki kwalifikujące się do taksonomii obejmują przede wszystkim nabywanie i prawo własności budynków. Kluczowe wskaźniki wyników związane z nakładami inwestycyjnymi (CapEx) (KPI dotyczące nakładów inwestycyjnych) Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii w łącznych nakładach inwestycyjnych GK SECO/WARWICK został obliczony poprzez podzielenie sumy nakładów inwestycyjnych spełniających warunki wskazane w załączniku I pkt. 1.1.2.2. do rozporządzenia 2021/2178 przez sumę nakładów inwestycyjnych określonych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK za rok 2021, w ramach której uwzględniono: ▪ nabycie środków trwałych (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 9 „Rzeczowe aktywa trwałe” skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SECO/WARWICK za rok 2021), ▪ nabycie wartości niematerialnych (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 10 „Wartości niematerialne” w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK), ▪ zwiększenie wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 9 „Rzeczowe aktywa trwałe”- „Aktywa z tytułu prawa do użytkowania” w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK za 2021 rok). Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 67 Tabela 2. Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) kwalifikujących się do systematyki Działalność gospodarcza NACE/PKD Kwota obrotu w tyś. PLN Część obrotu % I. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22, C33.12 760 7,37% Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku F42, F43, M71,, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28 9 0,09% Pomoc przeznaczona na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje M71.1.2, M72.1 60 0,58% Razem (I) 829 8,04% II. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Nakłady inwestycyjne (CapEx) na działalność niekwalifikującą się do systematyki (II) 9 483 91,96% Razem (I+II) 10 312 100,00% Wskaźnik nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do taksonomii wynosi 829 tys. PLN co odpowiada niewielkiej części nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością GK SECO/WARWICK. Nakłady inwestycyjne powiązane z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do taksonomii obejmują wydatki na montaż, konserwację i naprawę sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną, naprawę instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynków, czy pomoc przeznaczoną na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje. Kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) (KPI w odniesieniu do wydatków operacyjnych) Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 2021/2187, wydatki operacyjne uwzględnione w mianowniku wskaźnika wydatków operacyjnych GK SECO/WARWICK i będące podstawą do obliczenia wskaźnika wydatków operacyjnych obejmują wydatki operacyjne na: ▪ nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, ▪ prace remontowe budynków, ▪ wynajem krótkoterminowy, ▪ konserwacja i naprawa, ▪ wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą środków trwałych przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, której zlecono czynności niezbędne do zapewnienia ciągłości i sprawności funkcjonowania tych środków. Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii w łącznych wydatkach operacyjnych został obliczony poprzez podzielenie wydatków operacyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do taksonomii przez sumę wydatków operacyjnych w ramach wskazanych powyżej kategorii wydatków operacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 68 Tabela 3. Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki Działalność gospodarcza NACE/ PKD Kwota obrotu w tyś. PLN Część obrotu % I. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Nabywanie i prawo własności budynków L68 552 4,76% Razem (I) 552 4,76% II. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Wydatki operacyjne (OpEx) na działalność niekwalifikującą się do systematyki (II) 11 033 95,24% Razem (I+II) 11 585 100,00% Koszty operacyjne uwzględnione we wskaźniku są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w pozycjach: koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży, koszty administracyjne. 38. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK rok obrotowy 2021 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK. Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 39. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. Zarząd informuje, iż: a) firma audytorska dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce, b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, c) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 69 Data: 21 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu Sławomir Woźniak Członek Zarządu Bartosz Klinowski Członek Zarządu Earl Good Członek Zarządu Piotr Walasek