SEB — Capital/Financing Update 2014

Feb 6, 2014

SEB
Tulkojums no angļu valodas

AB SEB BANKAS VĒRTSPAPĪRU, KAS NAV KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI, EMISIJAS LTL 1'000'000'000 APMĒRĀ PAMATPROSPEKTA KOPSAVILKUMS

A NODAĻA – IEVADS UN BRĪDINĀJUMI

Kopsavilkums ietver informāciju, kuru ir pienākums publiskot saskaņā ar 2004. gada 29. aprīļa Eiropas Kopienu Komisijas regulu Nr. 809/2004 un minētā informācija ir sadalīta elementos. Šie elementi ir sanumurēti (A.1 – E.7) un izklāstīti A-E nodaļās.

Šajā kopsavilkumā ir aprakstīti visi elementi, kurus saskaņā ar prasībām ir pienākums iekļaut kopsavilkumā gadījumos, kad šajā Pamatprospektā norādītos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, piedāvā emitents – juridiskā persona. Lai arī 2004. gada 29. aprīli Eiropas Kopienu Komisijas regulā Nr. 809/2004 elementi, pieprasot atklāt informāciju par vairāku veida vērtspapīriem, ir sanumurēti secīgi, šajā kopsavilkumā elementu numerācija var nebūt secīga, jo aprakstītie elementi piemērojami tikai saskaņā ar šo Pamatprospektu emitejamiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri.

Noteiktos gadījumos, kaut arī konkrētais elements var tikt piemērots saskaņā ar šo Pamatprospektu emitejamiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, noteikta informācija, ko pieprasa publiskot šis elements, var nebūt aktuāla. Šī iemesla dēļ noteiktiem elementiem var būt norādīts „nav piemērojams".

A.1

Šis kopsavilkums jāuztver kā ievads Pamatprospektam un Emisijai (-ām) (Galīgiem noteikumi nr. 20131015/006).

Pirms pieņemt lēmumu par ieguldīšanu vērtspapīros, kas nav kapitāla vērtspapīri, ieguldītājiem būtu rūpīgi jāiepazistas ar visu Pamatprospektu, Galīgiem noteikumiem nr. 20131015/006 un visiem tiem dokumentiem, uz kuriem Pamatprospektā ir atsaucēs.

Gadījumā, ja ieguldītājs saistībā ar Pamatprospektā ietverto informāciju cēlis prasību tiesā saskaņā ar Lietuvos Republikas Civilkodeksu un citiem Lietuvos Republikas tiesību aktiem, prasītājam pirms prasības tiesvedības uzsākšanas var tikt pieprasīts segt Pamatprospekta tulkošanas izdevumus.

Civiltiesiski atbildīgas par kopsavilkumā ietverto informāciju ir personas, kuras sagatavojušas kopsavilkumu, tai skaitā – tā tulkojumu, bet tikai tādā gadījumā, ja kopsavilkumā ietvertā informācija ir maldinoša, neprecīza vai pretrunā ar citām Pamatprospekta daļām, vai arī, ja, lasot kopsavilkumu kopā ar citām Pamatprospekta daļām, tajā nav atrodama galvenā informācija, kas nepieciešama, lai palīdžētu ieguldītājiem pieņemt lēmumu attiecībā uz ieguldīšanu konkrētajos vērtspapīros.

A.2

Ja izpildās zemāk minētie nosacījumi, Banka piekrīt šī Pamatprospekta (ar vēlākajiem tā papildinājumiem, ja tādi būtu) izmantošanai, publiski piedāvājot vērtspapīrus, izmantojot emisijas Galīgos noteikumos norādītos izvietošanas aģentus (angļu valodā – placement agents) vai jebkuru izvietošanas aģentu, kurš par tādu iecelts pēc Galīgo noteikumu apstiprināšanas un kura vārds, uzvārds (nosaukums) publicēts Bankas mājas lapā. Nosacījumi Bankas piekrišanai izmantot Pamatprospektu ir, ka šāda piekrišana ir:

(a) spēkā tikai attiecīgās vērtspapīru emisijas gadījumā;
(b) spēkā tikai Galīgo noteikumu noteiktajā periodā, kad notiek parakstīšanās uz vērtspapīriem.

Banka atbild par Pamatprospektā ietverto informāciju par vērtspapīru publisko piedāvājumu, ko veic izvietošanas aģenti, kuriem tika sniegta piekrišana izmantot Pamatprospektu. Banka izsniegs izvietošanas aģentiem Pamatprospektu, Galīgos noteikumus un citu informāciju, kas saistīta ar vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri,

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

emisiju (piemēram, par konkrētas vērtspapīru emisijas, kuru piedāvā noteikti izvietošanas āgenti, atcelšanu; emisijas mainīgo lielumu patiesās vērtības novērtēšanu u.c.); taču Banka neuzņemas atbildību par šādas informācijas publicēšanu āgentu mājas lapās. Pamatprospekta kopija papīra formā un Galīgie noteikumi elektroniskā veidā, kā arī dokumenti, uz kuriem ir atsaucēs, bez maksas tiks izsniegti ikvienam ieguldītājam pēc pieprasījuma ikvienā emisijas Galīgos noteikumos norādītajās izvietošanas āgentu filiālē (Galīgos noteikumos norādītajās adresēs un darba laikā).

Ja piedāvājumu izsaka izvietošanas āgents, tad izvietošanas āgents ieguldītājiem sniedz informāciju par piedāvājuma noteikumiem piedāvājuma izteikšanas laikā, Banka neuzņemas atbildību vai saistības pret ieguldītājiem par tādu āgenta sniegto informāciju.

B NODAĻA – EMITENTS

B.1
AB SEB bankas
Emitenta nosaukums

B.2
Gedimino pr. 12,
Adrese, juridiskā
LT-01103 Viļņa,
forma, valsts, kurā
Lietuvas Republika
darbojas emitents,
Tālr. (8 5) 268 2800, faks. (8 5) 268 2333
registrācijas valsts
www.seb.lt
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 1120 21238
Juridiskā forma – Akciju sabiedrība
Banka savā darbībā ievēro Lietuvos Republikas Civilkodeksu, Lietuvos Republikas Banku likumu, uzraudzības iestādes pieņemtos tiesību aktus un Bankas statūtus. Tāpat Banka savā darbībā ievēro Lietuvos Republikas Finanšu iestāžu likumu, Lietuvos Republikas Komercsabiedrību likumu un citus tiesību aktus, ja vien Lietuvos Republikas Banku likums neparedz citādāk. Banka darbojas patstāvīgi, ievērojot ieguldījumu ierobežojumus un standartus, kas mazina Bankas darbības risku, kuru apjomu un aprēķina metodiku nosaka likumi un citi tiesību akti. Banka organizē savu darbību un izpilda Bankas izpildinstītūciju lēmumus.
Piemērojamais likums – Lietuvos Republikas likumi.
Reģistrācijas valsts – Lietuvos Republika.

B.4b
Lietuvas bankām 2012. gads bija pārmaiņu gads, jo banku kredītu portfeļi, kas iepriekš dramatiski dažus gadus bija mazinājušies, atkal sāka stabilizēties tirgū. Saskaņā ar Linkuvas Bankas datiem 2012. gadā, salīdzinājumā ar 2011. gadu, banku aizdevumu portfelis pieauga par 2 procentiem.
2013. gada pirmajā pusgadā tika novērots veiksmīgs Lietuvos ekonomikas izaugums ne vien tikai pieaugušā eksporta dēļ, bet arī pieaugušā mājsaimniecību patēriņa dēļ. Komersantu un privātpersonu nākotnes prognozes uzlabojās; pēc ilga pārtraukuma reālais atalgojums sāka pieaugt, un parādījās vairākas nekustamā īpašuma tirgus atlabšanas pazīmes. Labvēlīga ekonomiskā situācija sekmēja stabilu SEB bankas grupas darbības uzlabošanos 2013. gada pirmajā pusgadā.
Tiek paredzēts, ka 2013. gadā Lietuvos banku aizdevumu portfelis palielināsies -priekšnosacījumi, kuri nepieciešami turpmākai aizdevumu portfeļa pieaugumam, ir vidēja valsts ekonomiskā izaugsme, pieaugoša vēlme izmantot aizdevumus, tāpat arī lielākas brīvas naudas apmēri, kas pieejami bankām pēc tam, kad Lietuvos Banka samazināja rezervju prasības. Aizdevumu portfeļa kvalitātes rādītāju stabilizēšanās rāda, ka neskaidrības, kas valdija Lietuvos banku darbības sektorā pēc ekonomikas samazinājuma, būtībā pazūd.

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

B.5
Grupas, kurai pieder emitents, apraksts un emitenta pozicija grupā

AB SEB bankas ir skandināvu finanšu pakalpojumu grupas SEB locekle. Bankas grupu Lietuvā veido AB SEB bankas un trīs tās meitas sabiedrības: UAB „SEB investicijų valdymas“, AB „SEB lizingas“, UAB „SEB Venture Capital“.

B.9
Peļņas prognozes, ja tādas pastāv

Bankas izstrādātās peļņas prognozes nevērtē neatkarīgi grāmatveži vai revidenti un tās netiek publiski paziņotas. Tāpēc Pamatprospektā tās netiek norādītas.

B.10
Neatkarīga revidenta atzinuma apraksts

Pēc revidenta domām finanšu atskaites sniedz patiesu un pareizu Bankas un Grupas finanšu informāciju uz 2011. un 2012. gada 31. decembri, kā arī atspoguļo darbības rezultātus un naudas plūsmu gada beigās saskaņā ar apstiprinātajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas tiek piemēroti Eiropas Savienībā.

B.12
Informācija par nozīmīgiem finanšu notikumiem emitenta darbībā pēc pēdējas auditētās finanšu atskaites paziņošanas dienas

Bankas un Bankas grupas darbības apjomu un dinamiku daļēji raksturo šie bilances un peļņas (zaudējumu) atskaišu, kas sagatavotas pēc Starptautiskajiem finanšu atskaites standartiem (TFAS), dati.

LTL miljoni	2011. gada 31. decembris		2012. gada 30. jūnijs		2012. gada 31. decembris		2013. gada 30. jūnijs
	SEB bankas grupa	Banka	SEB bankas grupa	Banka	SEB bankas grupa	Banka	SEB bankas grupa	Banka
Aizņēmumi	15 662	16 118	15 730	16 236	15 650	16 407	15 546	16 656
Ieguldījumi	1 726	1 683	916	874	1 113	1 069	1 170	1 126
Saņemtie lizinga maksājumi	1 673	-	1 604	-	1 503	-	1 422	-
Publisko personu noguldījumi un parādi kreditiestād ēm un Centrālajai bankai	22 289	21 336	20 453	19 636	19 586	19 185	19 578	19 606
Pašu kapitāls	2 331	2 142	2 414	2 204	2 397	2 248	2 495	2 351
Manta	26 642	25 478	24 270	23 217	23 133	22 559	22 789	22 638

AB SEB bankas un SEB bankas grupas ienākumu struktūra pēdējo gadu laikā bijusi sekojoša:

LTL miljoni	2011. gada 31. decembris		2012. gada 30. jūnijs		2012. gada 31. decembris		2013. gada 30. jūnijs
	SEB bankas grupa	Banka	SEB bankas grupa	Banka	SEB bankas grupa	Banka	SEB bankas grupa	Banka
Tīrie procentu ienākumi (zaudējumi)	353,1	316,0	151,2	132,4	289,6	253,8	137,0	121,5
(Zaudējumi)/ Atjaunōšana sakara ar samazinājušos vērtību	331,5	129,9	(15,1)	(31,5)	(25,2)	(52,7)	(22,4)	(11,4)

---

SEB

Tulkojums no anglu valodas

Citi tirie ienākumi pirms saimnieciskās darbības izmaksām	188,8	191,4	114,2	116,9	251,0	248,3	141,2	143,5
Rezultāts pirms saimnieciskās darbības izmaksām	873,5	637,2	250,3	217,8	515,4	449,4	255,8	253,5
Reputācijas vērtības samazināšanās	-	-	-	-
Ieguldījumukont rolējošassabiedrībās vērtības samazināšanās	-	107,0	-	-		83,0
Saimnieciskās darbības izdevumi	(343,7)	(329,0)	(159,3)	(152,6)	406,3	392,8	140,0	134,1
Tīrie ienākumi no dzīvības apdrošināšanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelna (zaudējumi) pirms pelnas nodokļa no darbības	529,8	415,3	91,0	65,1	109,1	139,7	115,9	119,5
Tīrā pelna (zaudējumi) no darbības	469,7	379,8	80,4	59,5	86,3	126,3	97,5	102,3

Galvenie AB SEB bankas un SEB bankas grupas darbību raksturojošie rādītāji norādīti zemāk tabulā:

SEB bankas grupa				Rādītājs	Banka
2011. gada 31. decembris	2012. gada 30. jūnijs	2012. gada 31. decembris	2013. gada 30. jūnijs		2011. gada 31. decembris	2012. gada 30. jūnijs	2012. gada 31. decembris	2013. gada 30. jūnijs
13,59%	14,01%	15,17%	15,84%	Kapitāla pietiekamības koeficients	12,94%	12,95%	13,37%	13,85%
1,99%	0,63%	0,35%	0,85%	Vidējā atdeve no mantas	1,72%	0,49%	0,53%	0,90%
21,86%	6,77%	3,60%	7,98%	Vidējā atdeve no akcionāru ieguldījumiem	19,50%	5,47%	5,73%	8,91%
46,80%	34,90%	35,86%	33,87%	Likviditātes koeficients*	46,12%	34,66%	35,21%	33,48%
30,42	5,20	5,59%	6,31%	Akcijas pelna (zaudējumi), litos	24,59	3,85	8,18	6,62
63,4%	60,0%	59,7%	50,3%	Izdevumu un ienākumu attiecība	64,8%	61,2%	61,6%	50,6%
150,94	156,33	155,24	161,59	Akcijas grāmatvedības vērtība, litos	138,70	142,74	145,59	152,25

• Grupas likviditātes rādītājs ir norādīts uz 2011. gada 31. decembri un 2012. gada 31. decembri, un Grupas finanšu likviditātes rādītājs ir norādīts uz 2012. gada 30. jūniju un 2013. gada 30. jūniju (UAB „SEB Venture Capital" dati nav iekļauti).

AB SEB bankas un SEB bankas grupas finanšu pārskati par gadiem, kas beidzas 2011. un 2012. gada 31. decembrī ir auditēti. AB SEB bankas un SEB bankas grupas finanšu pārskati par 2012. gadu un 2013. gada 6 mēnešiem nav auditēti.

Nav notikušas negatīvas izmaiņas no pēdējo auditēto finanšu pārskatu publicēšanas

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

dienas līdz Pamatprospekta iesniegšanai Lietuvos Bankai datumam.
Pamatprospekta iesniegšanas Lietuvos Bankai dienā nebija pieejama informācija par tendencēm, neskaidrībām, nosacījumiem, saistībām vai būtiskiem notikumiem, kuriem varētu būtu ietekme uz Bankas perspektīvu.

B.13
Būtiski notikumi, kuriem varētu būt ietekme uz emitenta maksātspēju

B.14
Emitenta attiecības ar citām grupas sabiedrībām

B.15
Emitenta pamatdarbība

B.16
Subjekti, kas kontrolē Emitentu, un kontroles veids

B.17
Emitenta vai tā emitēto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, piešķirtais kreditreitinga novērtējums

Nav piemērojams. Uz Pamatprospekta iesniegšanas Lietuvos Bankai dienu nav informācija par būtiskiem notikumiem, kuriem varētu būt ietekme uz emitenta maksātspēju.

„Skandinaviska Enskilda Banken“ AB (publ), kura ir reģistrēta Zviedrijas Komercsabiedrību reģistrā, juridiskā forma – publiskā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskās personas reģistrācijas numurs 502032-8091, juridiskā adrese Kungstradgardsgatan 8, Stokholma, Zviedrijas Karaliste, pieder 15 441 423 AB SEB bankas vārda akcijas, kuras veido 100 procentus no AB SEB bankas pamatkapitāla.

Banka ir kredītiestāde ar akciju kapitālu. Bankai ir izsniegta licence nodarboties ar noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšanu no neprofesionāliem tirgus dalībniekiem un ar kredītēšanu, tāpat tai ir tiesības sniegt citrus finanšu pakalpojumus un tā uznēmas ar to saistītos riskus un atbildību.

Šobrīd „Skandinavska Enskilda Banken“ AB (publ) pieder 100 procentu AB SEB bankas Lietuvā akciju.

Nav piemērojams. Bankas emitetajiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, kreditreitinga novērtējums netiek noteikts. Šobrīd neviena reitingu agentūra pēc Bankas lūguma vai Bankai, piedaloties novērtēšanas procesā, nav veikts Bankas kreditreitinga novērtējumu.

C NODAĻA – VĒRTSPAPĪRI

C.1
Piedāvātie vērtspapīri, to veidi un klases

Saskaņā ar šo prospektu Banka publiskajā piedāvājumā var emitet vienus vai vairākus īstermiņa (līdz 1 gadam) vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, un vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, ar 1 līdz 10 gadu termiņu un kas nav subordinēti, bez sākotnējo ieguldījuma atmaksas garantēšanas un kuri nav konvertējami.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galigie noteikumi nr. 20131015/006):
Emisijas termiņš: 1113 dienas

Saskaņā ar šo Programmu Banka var emitet zemāk minētos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri:

• kupona obligācijas (anglu valodā – coupon bonds);
• diskontētās obligācijas (anglu valodā – discount bonds);
• bāzes aktīvam pieśaistītie vērtspapīri (anglu valodā – reference item linked notes);
• ieguldījumu vērtspapīrus (anglu valodā – investment notes);
• struktureītie vērtspapīri (anglu valodā – structured notes);
• jebkuras kombinācijas ar šiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri.

Saskaņā ar šo Programmu emitetu vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, kopējā nominālvērtība nepārsniedz 1 000 000 000 litus vai ekvivalentu summu citā valūtā.

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

Uz Pamatprospekta apstiprināšanas dienu emitešanai paredzētajiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, jebkādi ISIN kodi (Starptautiskie Vērtspapīru identifikācijas kodi), nav piešķirti.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):
Vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, veids: Bāzes aktivam pieśaistītie vērtspapīri

C.2
Vērtspapīru emisijas valūta

Vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, var tikt emiteti litos vai citā valūtā. Emisijas valūta tiks norādīta katras emisijas Galīgos noteikumos.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):
Valūta: EUR

C.5
Vērtspapīru nodošanas ierobežojumu apraksts

Saskaņā ar šo Pamatprospektu emitetie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, var tikt publiski piedāvāti Lietuvā, turklāt var tikt publiski piedāvāti un/vai privāti izvietoti Latvijā un Igaunijā, un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs bez nodošanas ierobežojumiem. Saskaņā ar šo Pamatprospektu emitetie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, nav reģistrēti un netiks reģistrēti saskaņā ar jebkādiem vērtspapīru tirgu reglamentējošiem ASV vai citu tai piederošo jurisdikciju tiesību aktiem un nevar tikt piedāvāti vai pārdoti šajājs jurisdikcijas, izņemot, ja tie tiek reģistrēti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai piemērojot attiecīgus reģistrēšanas izņēmumus. Juridiskām un fiziskām personām, kas vēlas parakstīties uz saskaņā ar šo Pamatprospektu emitetājiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, jāzina par šādiem ierobežojumiem un jāpilda augstāk minētās prasības.

C.8
Ar vērtspapīriem saistīto tiesību un to izmantošanas procedūras apraksts

Ikvienam saskaņā ar šo Pamatprospektu Bankas emiteto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētājam ir piešķirtas vienādas tiesības, kuras noteiktas Pamatprospektā un katras emisijas Galīgos noteikumos un Lietuvos Republikas likumos, un citos tiesību aktos.

Saskaņā ar šo Pamatprospektu emitetie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, izņemot strukturētos vērtspapīrus, piešķir ieguldītājiem saskaņā ar Galīgos noteikumos noteiktajiem noteikumiem tiesības saņemt no Bankas maksājumus, kuri tiek aprēķināti Pamatprospektā un katras emisijas Galīgo noteikumos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar šo Programmu emite to strukturēto vērtspapīru turētāji ir tiesīgi saskaņā ar konkrētās emisijas Galīgo noteikumos noteiktajiem noteikumiem saņemt no Bankas maksājumus gadījumā, kad šie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, ir izpērkami, vai trešās personas vērtspapīri vai prasījuma tiesības uz tiem vai trešās personas vērtspapīri, kas aizstāj tās pašas trešās personas emite tos vērtspapīrus vai prasījuma tiesības uz tiem vai to daļu kopā ar naudas izmaksu, gadījumā, kad šie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, agrāk par noteikto izpirkšanas termiņu, ir obligāti jānopērk no ieguldītājiem, ja iestājas vismaz viens ar trešās personas kreditrisku saistīts piespiedu izpildes notikums.

Saskaņā ar šo Pamatprospektu Banka var emitet kupona vai diskontētās obligācijas, un ieguldītājiem, kas uz tām parakstās, ir tiesības obligāciju termiņā iepriekš noteiktos datumos un par iepriekš noteiktām cenām pārdot visas vai daļu no šīs emisijas obligācijām Bankai otrreizējā tirgu, ja tāda ieguldītāja tiesība ir paredzēta konkrētās emisijas Galīgos noteikumos.

Vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētāju tiesības ir sekojošas:

• vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, izpirkšanas, pirmstermiņa izpirkšanas vai obligātas pirkšanas (strukturēto vērtspapīru gadījumā) dienā un/vai procentu maksājumu, un/vai piemaksas, un/vai citu maksājumu par vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, dienā saņemt no Bankas maksājumus, kas paredzēti saskaņā ar šajā Pamatprospektā un saskaņā ar šo Programmu emisiju Galīgos noteikumos noteikto kārtību;
• pārdot vai kādā citā veidā nodot visus vai daļu vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri;
• ja vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētājs ir fiziska persona, atstāt

---

S E B

Tulkojums no anglu valodas

mantojumā vienai vai vairākām personām visus vai daļu vērtspapīru;

• citas likumā noteiktās tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tām tiesībām, kuras attiecībā uz Bankas mantu izmanto citi Bankas kreditori, kuriem Bankas saistības nav nodrošinātas ar mantas komerčkīlu.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):

Vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, piešķiramās tiesības: vērtspapīri investoriem piešķir tiesības vērtspapīru dzēšanas datumā saņemt no Bankas vērtspapīra nomināla vērtību 100 EUR apmērā un papildus procentus par bāzes aktīva pieaugumu (kā noteikts C.20). Ja bāzes aktīva vērtība nemainās vai samazinās, tad vērtspapīra dzēšanas datumā Banka investoram izmaksā tikai vērtspapīra nomināla vērtību.

C.9 Procentu, piemaksas un citu ieguldītājiem maksājamu summu aprēķināšanas un maksāšanas noteikumi,

izpirkšanas datums, aizdevuma amortizēšanas, kā arī atmaksāšanas kārtība un pārdošana Bankai otrreizējā tirgū, vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētāju pārstāvība

Procentu, piemaksas un citu ieguldītājam maksājamu summu aprēķināšanas un maksāšanas noteikumi

Saskaņā ar šo Programmu katras emisijas Galīgos noteikumos tiek noteikts, kāda veida vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiek emittē (kupona obligācijas, diskontētās obligācijas, bāzes aktīvam piesaistītie vērtspapīri, ieguldījumu investīciju vērtspapīri, strukturētie vērtspapīri un jebkuras kombinācijas no šiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri).

Kupona obligācijas

Kupona obligāciju emisijas gadījumā Banka par katru obligāciju noteiktos datumos maksā procentus un kuru apjoms tiek aprēķināts kā noteikts procents no obligāciju nominālvērtības. Kupona obligāciju procenti var būt fikseti (tie tiek noteikti vienādi visu obligāciju termiņu) vai mainīgi (tie tiek noteikti Galīgos noteikumos norādītajās dienās, ņemot vērā izvēlētās pamata procentu likmes izmaiņas). Procenti vai to aprēķināšanas metode un procentu maksāšanas datumi tiek norādīti konkrētās emisijas Galīgos noteikumos.

Diskontētās obligācijas

Diskontētās obligācijas to parakstīšanās laikā pārdod par cenu, kas ir zemāka par obligāciju nominālvērtību (obligācijas nominālvērtību diskontē ar gada ienesīgumu, kas noteikts Galīgos noteikumos). Oblīgāciju izpirkuma dienā ieguldītājam samaksā obligācijas nominālvērtību.

Bāzes aktīvam piesaistītie vērtspapīri

Bāzes aktīvam piesaistītie vērtspapīru ienesīgums ir atkarīgs no Galīgos noteikumos noteiktie bāzes aktīvi (akcijas, preces, valūtas u.c.) vērtības izmaiņām un mainīgo lielumu (dalības koeficients, bāzes aktīvu vērtības izmaiņas apmērs u.c.) vērtībām un/vai no noteikta kredīta notikuma ne(iestāšanās), kas saistīti ar emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisku personu (piemēram, vai emisijas Galīgos noteikumos noteiktajai juridiskai personai vērtspapīra termiņa laikā ir uzsākts maksātnespējas process) un no procentiem (ja procentu maksāšana paredzēta Galīgos noteikumos). Ja bāzes aktīvu vērtības izmaiņas ir izdevīgas, t.i., kad bāzes aktīva vērtība izmainās vai nav izmainījusies tā, kā paredzēts emisijas Galīgos noteikumos, ieguldītājs ar bāzes aktīvam piesaistīto vērtspapīru izpirkšanas dienā saņem piemaksu par lietas vērtības izmaiņām. Ja bāzes aktīva vērtības izmaiņas nav izdevīgas, t.i., kad bāzes aktīva vērtība izmainījusies savādāk, nekā paredzēts Galīgos noteikumos, ar bāzes aktīvam piesaistīto vērtspapīru izpirkšanas dienā ieguldītājam samaksā vērtspapīra nominālvērtību. Ja vērtspapīra ienesīgums atkarīgs no tā, vai (ne)iestājas noteikti kredīta notikumi, kas saistīti ar emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisku personu un situācija ir izdevīga, t.i., kad (ne)iestājas kredīta notikums, ieguldītājam vērtspapīru izpirkšanas dienā samaksā piemaksu par (ne)iestājušos kredīta notikumu. Ja ir situācija nav izveidojusies, t.i., iestājas situācija, kad vērtspapīrs nav ienesīgs, vērtspapīru izpirkšanas

---

S E B
Tulkojums no anglu valodas

dienā ieguldītājam samaksā vērtspapīra nominālvērtību.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):

Procentu (kupona) aprēķināšanas un maksāšanas noteikumi un kārtība:

0 procenti (netiek izmaksāti)

Piemaksas aprēķināšanas un maksāšanas noteikumi un kārtība: Piemaksa tiek izmaksāta, ja akciju groza beigu vērtība ir lielāka par akciju groza sākuma vērtību. Akciju groza vērtības izmaiņas ir vienādas ar akciju groza iekļauto akciju vidējo aritmētisko vērtību izmaiņu un tā tiek aprēķināta salīdzinot katras akcijas beigu cenu un sākuma cenu. Ja akciju groza beigu vērtība nemainās, vai ir zemāka nekā sākuma vērtība, tad piemaksa netiek izmaksāta.

$$
P = N \times Q \times \operatorname{Max}(0\%; A_{pn})
$$

$$
A_{pn} = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{10} \times A_{pi}
$$

kur:

• P – piemaksa;
• N – vērtspapīra nomināla vērtība;
• Q – dalības koeficents;
• $A_{pn}$ – akciju groza izmaiņa;
• $A_{pi}$ – akciju groza katras iekļautās akciju cenas izmaiņa;

$$
A_{pi} = \frac{A_{ph_1}}{A_{pr_1}} - 1
$$

• $A_{pr_1}$ – akciju sākuma cena;
• $A_{ph_2}$ – akciju beigu cena;

Paredzamā dalības koeficienta vērtība: 100%

Minimālākā dalības koeficienta vērtība: 75%

Vērtspapīru izpirkuma cena vai arī tās aprēķināšanas kārtība: Ja akciju groza vērtība pieaug, tad vērtspapīra dzešanas datumā investoriem tiek izmaksāta piemaksa un vērtspapīra nomināla vērtība:

$$
RP = N + P
$$

kur:

• RP – vērtspapīra izpirkšanas cena;
• N – vērtspapīra nomināla vērtība;
• P – piemaksa.

Ja akciju groza beigu vērtība nemainās, vai ir zemāka nekā sākuma vērtība, tad obligācijas izpirkšanas (dzešanas) datumā tiek izmaksāta tikai obligācijas nomināla vērtība, kas nozīmē, ka riska prēmija (kā noteikts E.3) un pirkšanas komisijas maksa (kā noteikts E.7) netiek atgriezta.

Dienu aprēķināšanas metode: Nav saistoša

Ieguldījumu vērtspapīri

Ieguldījumu vērtspapīru, kā arī ar bāzes aktīvam piesaistītie vērtspapīru ienesīgums atkarīgs no konkrētās emisijas Galīgos noteikumos noteikti bāzes aktīvi (akcijas, preces, valūtas u.c.) vērtības izmaiņām un mainīgo lielumu (dalības koeficients, bāzes aktīva vērtības izmaiņas apmērs u.c.) vērtībām un/vai no noteikta kredīta notikuma ne(iestāšanās), kas saistīti ar

---

SIEB
Tulkojums no angļu valodas

emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisku personu, un no procentiem (ja procentu maksāšana paredzēta Galīgos noteikumos). Ja par šiem augstāk minētajiem vērstpapīriem, kas nav kapitāla vērstpapīri, tiek maksāta piemaksa, emisijas Galīgos noteikumos tiek norādīta piemaksas aprēķināšanas metode par bāzes aktīvas vērtība izmaiņām. Noteiktos gadījumos par ieguldījumu vērstpapīriem netiek maksātas piemaksas vai citi maksājumi, izņemot aprēķinātos procentus.

Atšķirībā no bāzes aktīvam piesaistītie vērstpapīriem ieguldītājam, kurš parakstījies uz ieguldījumu vērstpapīriem, netiek garantēts, ka izpirkuma dienā ieguldītājam atlīdzinā s šo vērstpapīru, kas nav kapitāla vērstpapīri, nominālvērtību. Ja emisijas Galīgos noteikumos noteiktajā termiņā iestājas noteikti nosacījumi, ieguldījumam netiek garantēta sākotnējo ieguldījumu atmaksa, t.i., ieguldījuma termiņa beigās ieguldītājam tiek maksāta izpirkuma cena, kura var būt zemāka par šo vērstpapīru, kas nav kapitāla vērstpapīru, nominālvērtību. Tādā gadījumā ieguldītājs var zaudēt daļu vai arī visus savus veiktos ieguldījumus.

Strukturētie vērstpapīri

Strukturēto vērstpapīru, kā arī ar bāzes aktīvam piesaistīto vērstpapīru un ieguldījumu vērstpapīru ienesīgums atkarīgs no konkrētās emisijas Galīgos noteikumos noteikto bāzes aktīvu (akcijas, preces, valūtas u.c.) vērtības izmaiņām un mainīgo lielumu (dalības koeficients, bāzes aktīvu vērtības izmaiņas apmērs u.c.) vērtībām un/vai no noteikta kredīta notikuma ne(iestāšanās), kas saistīti ar emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisku personu, un no procentiem (ja procentu maksāšana paredzēta Galīgos noteikumos).

Atšķirībā no ar bāzes aktīvam piesaistītajiem vērstpapīriem vai ieguldījumu vērstpapīriem, emitētos strukturētos vērstpapīrus Banka obligāti nopirks no ieguldītājiem pirms noteiktās izpirkšanas dienas, ja to termiņā iestāsies vismaz viens Piespiedu izpildes notikums, kas saistīts ar trešās personas kredītrisku. Piespiedu izpildes notikums(-i), kas saistīts (-i) ar trešās personas kredītrisku, nav uzskatāms (-i) par identisku(-iem) kredīta notikumam(-iem), kuram (-iem) (ne)iestājoties, tiek noteikts ar bāzes aktīvam piesaistīto vērstpapīru, ieguldījumu vērstpapīru vai strukturēto vērstpapīru (ja vien konkrētās strukturēto vērstpapīru emisijas Galīgie noteikumi neparedz savādāk) ienesīgums un/vai ieguldījumu vērstpapīri var saglabāt sākotnējo ieguldījuma atmaksas garantēšanu. Konkrētās emisijas Galīgie noteikumi nosaka trešās personas un tās emitētos vērstpapīrus attiecībā uz kuriem var iestāties piespiedu izpildes notikumi. Obligāta strukturēto vērstpapīru nopirkšana nozīmē, ka strukturētie vērstpapīri zaudē sākotnējo ieguldījuma atmaksas garantēšanu, t.i., ieguldītājs var zaudēt daļu vai arī visus savus veiktos ieguldījumus.

Bāzes aktīvam piesaistītie vērstpapīri, ieguldījumu vērstpapīru un strukturēto vērstpapīru emisiju Galīgos noteikumos var tikt noteikts, ka ieguldītāji, kas parakstījušies uz šiem vērstpapīriem, kas nav kapitāla vērstpapīri, saņems ne tikai piemaksu par bāzes aktīvu vērtības maiņām vai piemaksu, kas atkarīga no tā, vai (ne)iestāsies noteikti kredīta notikumi, kas saistīti ar emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisko personu, bet arī saņems procentus. Procenti tiek maksāti neatkarīgi no ar vērstpapīriem saistītā bāzes aktīva vērtības izmaiņām vai no tā, vai (ne)iestāsies noteikti kredīta notikumi, kas saistīti ar emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisku personu.

Izpirkšanas datums, aizņēmuma amortizēšanas un atmaksas kārtība, un pārdošana Bankai otrreizējā tirgū

Saskaņā ar šo Programmu ikvienas emisijas Galīgos noteikumos tiek noteikts vērstpapīru, kas nav kapitāla vērstpapīri, izpirkšanas datums.

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):
Izpirkšanas datums: 2017. gada 4. aprīlis

Ieguldītājiem netiek piešķirtas tiesības pieprasīt izpirkt emitētos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, pirms termiņa. Banka pirms termiņa izpērk emitētos bāzes aktīvam piesaistītos vērtspapīrus, ieguldījumu vērtspapīrus un strukturētos vērtspapīrus, ja tādas pirmstermiņa izpirkšanas tiesības ir noteiktas emisijas Galīgos noteikumos.

Banka obligāti nopirks strukturētos vērtspapīrus no ieguldītājiem, ja strukturēto vērtspapīru termiņā iestāsies vismaz viens ar trešās personas kredītrisku saistīts piespiedu izpildes notikums, kas norādīts strukturēto vērtspapīru emisijas Galīgos noteikumos.

Ja Banka emite kupona vai diskontētās obligācijas un ieguldītāji, kuri parakstās uz šīm obligācijām, ir tiesīgi emisijas termiņa laikā pārdot daļu vai visas šādas obligācijas Bankai otrreizējā tirgū, tad Galīgie noteikumi nosaka datumus, kad obligācijas var pārdot Bankai, un cenas, kuras ir spēkā dienas, kas obligācijas tiek pārdotas Bankai. Iespēja pārdot obligācijas otrreizējā tirgū citos datumos nekā datumos, kuri ir noteikti Galīgos noteikumos, ir atkarīga tikai no esošā tirgus pieprasījuma.

Otrreizējā tirgū nav starpnieki, kuri nodrošina saskaņā ar šo Programmu emitēto vērtspapīru, kur nav kapitāla vērtspapīri, likviditāti.

Ienesīgums

Saskaņā ar šo Programmu emitēto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, ienesīgums ir atkarīgs no parakstīšanās cenas, termiņa, izpirkšanas cenas vai obligāciju pārdošanas cenas, kad tās tiek pārdotas Bankai otrreizējā tirgū Galīgo noteikumu noteiktajā kārtībā (kad ieguldītāji uznēmas tādas tiesības), procentiem, bāzes aktīvu vērtības izmaiņām, maksu par parakstīšanos un citiem faktoriem. Visu maksājumu par vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, aprēķināšanas kārtība noteikta katras emisijas Galīgos noteikumos.

Ieguldītājiem, aprēķinot ieguldījumu atdevi, vajadzētu ņemt vērā, ka parakstīšanās maksa netiek atmaksāta.

Vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētāju pārstāvība

Pirms katras emisijas Galīgo noteikumu publicēšanas emitents ar publiskās tirdzniecības starpnieku noslēdz līgumu par vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētāju interešu aizsardzību. Tam ir jābūt norādītam katras emisijas Galīgos noteikumos. Ar līgumu var iepazīties Bankas Finanšu tirgus departamentā, adrese: Gedimino pr. 12, Viļņa.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):

Vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, īpašnieku interešu aizstāvis: AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Viļņa, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Par vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, turētāju interešu aizstāvja maiņu tiks paziņots Bankas mājas lapā www.seb.lt.

10

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

C.10, C.15
Věrtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības atkarība no norādes lietu, ar kuriem ir saistīti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības izmaiņām un no tā, vai (ne)iestājas ar juridisku personu saistīti noteikti kredīta notikumi.

Bāzes aktīvam piesaistīto vērtspapīru, ieguldījumu vērtspapīru un strukturēto vērtspapīru vērtība atkarīga no saistītā bāzes aktīva (akciju, preču, valūtu u.c.) vērtības maiņām un/vai no tā, vai (ne)iestājas noteikti kredīta notikumi, kas saistīti ar noteiktu emisijas Galīgos noteikumos noteiktu juridisko personu.

Ieguldītājiem, kas iegulda bāzes aktīvam piesaistītajos vērtspapīros, ieguldījumu vērtspapīros un strukturētos vērtspapīros, jāapzinās, ka bāzes aktīvam piesaistīto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības maiņas līdz izpirkšanas dienai var nekorelēt ar bāzes aktīvu, ar kuru saistīti šie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības izmaiņām vai ar to, vai (ne)iestājas ar noteikti kredīta notikumi, kas saistīti ar noteiktu juridisku personu; tas atkarīgs no atvasināto darījumu bāzes aktīvu, ar kuriem saistīti šie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības izmaiņām un tirgus procentu likmju izmaiņām šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, termiņā. Piemēram, palielinoties procentu likmēm tirgū, ar bāzes aktīviem saistītu vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtība var samazināties neatkarīgi no bāzes aktīva vērtības izmaiņām vai neatkarīgi no tā, vai (ne)iestājas noteikti kredīta notikumi, kuri saistīti ar noteiktu juridisku personu. Bāzes aktīvam piesaistīto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības izmaiņas līdz to izpirkšanas dienai var būt būtiskas un lielākas nekā bāzes aktīvu, ar kuriem saistīti šie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības izmaiņas un būt atkarīgas no mainīgiem emisijas lielumiem (dalības koeficienta, norādes lietas vērtības izmaiņu robežām u.c.). Vispārīgi, jo lielāks dalības koeficients, jo lielākas vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības izmaiņas laika posmā līdz to izpirkšanas dienai. Šī bāzes aktīvam piesaistītie vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, tur līdz to izpirkšanas dienai. Izpirkšanas dienā ieguldītājiem izmaksātās vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, tur līdz to izpirkšanas dienai.

Izpirkšanas dienā ieguldītājiem izmaksātās vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtības (izpirkšanas cenas) aprēkināšanas kārtība (t.i. no kādiem komponentiem sastāv izpirkšanas cena) tiks norādīta konkrētās vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emisijas Galīgos noteikumos.

C.11
Iekļaušana regulētajā tirgū

Saskaņā ar šo prospektu izlaistie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, var tikt iekļauti regulēto tirgu oficiālajos sarakstos („NASDAQ OM Vilnius“ biržas Parāda vērtspapīru tirdzniecības sarakstā, citu regulēto tirgu oficiālajos sarakstos).

Informācija par pieteikuma iesniegšanu regulētā tirgus operētājam konkrēto vērtspapīru, kas izlaisti saskaņā ar Prospektu, iekļaušanai regulētajā tirgū tiks iekļauta Galīgos noteikumos.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):
Iekļaušana regulētā tirgus oficiālajos sarakstos: Nav plānots

Ja Galīgie noteikumi attiecībā uz emisijām saskaņā ar šo Programmu nosaka, ka lūgums par atļauju tirgot emitētos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, kas iekļauti regulētajā tirgū, var tik iesniegts tirdzniecībai, ieguldītājs, kurš sākotnējā tirgū iegādājas Bankas emitētos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, uzņemas risku, ka tehnisku vai citu iemeslu dēļ Bankas iesniegums atļaut tirgot vērtspapīrus regulētajā tirgū var tikt noraidīts.

11

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

C.16.
Atvasināto finanšu darījumu bāzes (atsauces) aktīva (angl. val. – reference item), kuram ir piesaistīti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, termiņš.

Atvasinātu darījumu, kas tiek noslēgti, kad saskaņā ar šo Pamatprospektu tiek emitēti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, termiņš nav ilgāks par dienu, kad vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiek izpirkti.

C.17 Norēķini par atvasinātajiem darījumiem

Norēķini par atvasinātajiem darījumiem, kurus Banka noslēdz, kad saskaņā ar šo Pamatprospektu tiek emitēti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiek veikti, saskaņā ar Starptautiskās mījmainas un atvasināto finanšu instrumentu asociācijas (angl. val - International Swap and Derivatives Association (ISDA)) apstiprinātiem noteikumiem un vadoties no citas starptautiskajos finanšu tirgos atzītas prakses.

C.18
Atvasinātu darījumu
ienesīgums un
tās ietekme uz
vērtspapīru,
kas nav
kapitāla
vērtpapīri,
vērtību

Ar bāzes aktīvu saistītu parāda vērtspapīru (angl. val. - reference item linked notes), ieguldījumu vērtspapīru un strukturēto vērtspapīru vērtības izmainas līdz šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, izpirkuma dienai, tāpat šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtība to izpirkšanas dienā (izpirkšanas cena) attiecīgi atkarīga no atvasinātā(-o) darījuma(-u) vērtības izmainām šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, termiņa laikā un atvasinātā(-o) darījuma(-u) pēdējā dienā. Jo lielāka atvasinātā(-o) darījuma(-u) pozitīvā atdeve, jo lielāks ieguldītāja ar bāzes aktīvu saistītu parāda vērtspapīru, ieguldījumu vērtspapīru un strukturēto vērtspapīru ienesīgums, t.i., lielāka ar bāzes aktīvu saistītu vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, vērtība to derīguma laikaposmā un lielāka šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, izpirkuma cena. Atsevišķos gadījumos atvasinātie darījumi nevar tik noslēgti, kad saskaņā ar šo Pamatprospektu tiek izlaisti ar bāzes aktīvu saistīti parāda vērtspapīri, ieguldījumu vērtspapīri un strukturētie vērtspapīri.

C.19 Bāzes aktīva, kuram
piesaistīti
vērtspapīri, kas
nav kapitāla
vērtspapīri,
gala vērtība

Nobeīguma noteikumos par emitetājiem ar bāzes aktīvu saistītiem parāda vērtspapīriem, ieguldījuma vērtspapīriem un strukturētajiem vērtspapīriem, kurus plānots emitet saskaņā ar Pamatprospektu, tiks paredzēta tāda bāzes aktīva(-u) galīgā vērtība, kuram(-iem) tiek piesaistīti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, šīs vērtības noteikšanas diena un tās aprēķināšanas formula (ja tāda pastāv).

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galigie noteikumi nr. 20131015/006):

Bāzes aktīva gala vērtība: akciju grozā iekļauto akciju cenas beigu vērtību nosaka kā vidējo aritmētisko cenu no akcijas vērtību fiksēšanas cenām, kas tiek fiksētas katra mēneša 17. datumā, sākot ar 2016.gada 17.martu un beidzot ar 2017.gada 17.martu, un tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

$$
A_{p6} = \frac{A_{1} + A_{2} + A_{3} + A_{4} + A_{5} + A_{6} + A_{7} + A_{8} + A_{9} + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}
$$

kur:

$A_{1}$ – akcijas vērtība 17 Mar 2016
$A_{2}$ – akcijas vērtība 17 Apr 2016
$A_{3}$ – akcijas vērtība 17 Mai 2016
$A_{4}$ – akcijas vērtība 17 Jun 2016
$A_{5}$ – akcijas vērtība 17 Jul 2016

---

S E B
Tulkojums no anglu valodas

A6 – akcijas vērtība 17 Aug 2016
A7 – akcijas vērtība 17 Sep 2016
A8 – akcijas vērtība 17 Okt 2016
A9 – akcijas vērtība 17 Nov 2016
A10 – akcijas vērtība 17 Dec 2016
A11 – akcijas vērtība 17 Jan 2017
A12 – akcijas vērtība 17 Feb 2017
A13 – akcijas vērtība 17 Mar 2017

C.20 Bāzes aktīvi, kuriem ir piesaistīti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri

Bāzes aktīvi, kuriem ir piesaistīti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, kuri emitēti saskaņā ar Pamatprospektu, ir:

• akcijas, depozītārie sertifikāti (angl. val – depository receipts), citi nododami vērtspapīri, kuri ir līdzvērtīgi akcijām, ar kuri ir iekļauti regulētajā tirgū;
• obligācijas, ko emitē privātā vai sabiedriskā sektora sabiedrības, iestādes vai organizācijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar valdībām, to publiskajām institūcijām, centrālajām bankām;
• akciju, obligāciju, preču, jauktie (akciju, obligāciju, preču un citu finanšu instrumentu) indeksi;
• pārvedami vērtspapīri kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos (UCITS) (piemēram, ieguldījumu fondu apliecības);
• biržā tirgotu fondu ieguldījumu apliecības (angl. echange traded funds);
• preces (rūpnieciskie metāli, dārgmetāli, enerģija, lauksaimniecības preces, citi resursi);
• valūtu maiņas likmes;
• procentu likmes (piem., bāzes procentu likme Londonā, Eiropā un citā starpbanku tirgū (piemēram, LIBOR, EURIBOR).

Konkrēts(-i) bāzes aktīvs(-i), kuram(-iem) saskaņā ar šo Pamatprospektu ir piesaistīti emitetie vērtspapīri, kas nav vērtspapīri, tiks norādīts Galīgos noteikumos. Tādā gadījumā Galīgos noteikumos iekļauj norādi uz biržas/tirgus/asociācijas mājas lapu, kurā pazīnota bāzes aktīva vērtība un tiek sniegtas tā vēsturiskās vērtības izmaiņas.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006).

Bāzes aktīvs: akciju grozs, kas sastāv no 10 pasaules kompānijām ar vienādu īpatsvaru: CLP Holdings Ltd, HSBC Holdings PLC, ConocoPhillips, E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, Siemens AG, AT & T Inc and Vodafone Group PLC.

CLP Holdings Ltd - nodrošina elektroapgādi Honkongā, nodrošina enerģijas ražošanu un mazumtirdzniecību Austrālijā. Kompānijas holdingā atrodas vairāki enerģijas ražošanas aktīvi Kīnā, Indijā, Dienvidaustrumu Āzijā un Taivāna. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast www.clpgroup.com (Bloomberg kods - 2 HK)

HSBC Holdings PLC - ir holdinga sabiedrība HSBC grupai. Uznēmums piedāvā starptautiskas bankas un finanšu tirgus pakalpojumus. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast www.hsbc.com (Bloomberg kods - 5 HK)

ConocoPhillips - Nodarbojas ar izpēti, ražošanu, transportēšanu un pārdošanu jēlnāftas, dabasgāzes, sašķidrināta gāzes un bitumena produktiem visā pasaulē. Vairāk informāciju par uzņēmums var atrast www.conocophillips.com (Bloomberg kods - COP UN)

E.ON SE - nodarbojas ar enerģijas un gāzes ražošanu uzņēmumiem. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast uz www.eon.com (Bloomberg kods - EOAN GY)

---

S E B
Tulkojums no angļu valodas

Johnson & Johnson - ražo veselības aprūpes produktus un sniedz saistītos pakalpojumus patērētāju, farmācijas un medicīnas ierīču ražošanā un apkalpošanā. Vairāk informāciju paruzņēmumu var atrast uz www.jnj.com (Bloomberg kods - JNJ UN)

Procter & Gamble Co - ražo un tirgo plaša patēriņa produktus visā pasaulē. Uznēmums piedāvā savu produkciju šādos segmentos - mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, skaistumkopšanas, kā arī pārtikas, dzērienu un veselības aprūpes segmentos. Vairāk informāciju par uzņēmumu var būt atrodama www.pg.com (Bloomberg kods - PG UN)

Royal Dutch Shell PLC - nodarbojas ar izpēti un naftas ieguvi un naftas produktu ražošanu. Kompānija ražo degvielu, dažādus ķīmijas produktus un smērvielas. Shell pieder arī plašs benzinu uzpildes staciju tīkls visā pasaulē. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast www.shell.com (Bloomberg kods - RDSA NA)

Siemens AG - kompānija koncentrējas uz četriem galvenajiem darbības virzieniem – pilsētu infrastruktūra, veselības aprūpe, rūpniecība un enerģētika. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast www.siemens.com (Bloomberg kods - SIE GY)

AT & T Inc - Uznēmums ar tās meitasuzņēmumiem un filiālēm, piedāvā telekomunikācijas pakalpojumus, bezvadu datu pārraidi, interneta piekļuvi un ziņojumapmainu. Kompānija nodrošina arī uz IP balstītu satelītu televīziju, apsardzes pakalpojumus, telekomunikāciju iekārtas, tiešo mārketingu. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast www.att.com (Bloomberg kods - T UN)

Vodafone Group PLC - ir mobilo telekomunikāciju uzņēmums, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu tostarp balss un datu pārraidi. Vairāk informāciju par uzņēmumu var atrast gada www.vodafone.com (Bloomberg kods - VOD LN)

D NODAĻA – RISKA FAKTORI

D.2 Galvenie riska faktori attiecībā uz emitentu

Galvenie Bankas riska veidi ir:

• Kreditrisks – risks, kad otra darījuma puse nespēj atbilstoši izpildīt savas saistības pret Banku;
• Tirgus risks – zaudējumu risks vai ienākumu zaudēšanas nākotnē risks procentu likmju, valūtas kursu un akciju cenu izmainu dēļ;
• Operacionālais risks – finansiālu zaudējumu, reputācijas (nemateriālās vērtības) pasliktināšanas vai uzticamības mazināšanās risks, kuru var radīt ārēji notikumi (stihiskas nelaimes, noziedzīgas trešo personu darbības, galveno piegādātāju darbības traucējumi u.c.) vai arī iekšējie notikumi (piem., informācijas tehnoloģiju sistēmu traucējumi, krāpšanās gadījumi, iekšējo noteikumu un tiesību aktu neievērošana, neatbilstoša iekšējā kontrole un tml.);
• Uznēmējdarbības risks – ienākumu samazināšanas risks, ko radījis neparedzēts ierasto ienākumu trūkums, kuru parasti nosaka mazāks uznēmējdarbības apjoms, spiediens samazināt cenas vai konkurence;
• Stratēģiskais risks – risks, kas rodas neparedzētu vai kļūdainu biznesa lēmumu un nepiemērotu lēmumu īstenošanas dēļ, vai dēļ nepietiekamas reakcijas uz politiskām izmaiņām, tiesību aktu grozījumiem un banku nozares izmaiņām;
• Likviditātes risks – risks, ka Banka nespēs laicīgi izpildīt savas finansiālās saistības un/vai, cenšoties tās izpildīt, var būt spiesta pārdot finanšu aktīvus un/vai slēgt pozīcijas vai cietīs zaudējumus dēļ zemas tirgus likviditātes. Tādā gadījumā pastāv risks, ka Bankas kreditori, pastāvot zināmiem nosacījumiem, var ierosināt uzsākt

14

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

Bankas bankrota procesu.

D.3 Galvenie riska faktori, kas saistīti ar vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri

Galvenie riska faktori, kas saistīti ar izlaistajiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, ir:

• Tirgus risks – risks, ka vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, tirgus cena var svārstīties, t.i., ieguldītāja iegādāto vērtspapīru cena otrreizējā tirgū var gan celties, gan krist;
• Likviditātes risks – iespējamu zaudējumu risks, nespējot iespējami īsā termiņā pārdot vērtspapīrus vai nevarot noteiktā laika periodā pārdot vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri;
• Emitenta kreditrisks – risks, ka Bankas maksātnespējas, bankrota, moratorija un citu līdzīgu gadījumu dēļ Banka noteiktā termiņā un saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem nenorēķinās ar ieguldītājiem (t.i., neizpērk vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, nesamaksā procentu maksājumu vai arī piemaksas u.c.). Šo risku nesedz apdrošināšana, t.i., valsts uznēmums „Noguldījumu un investīciju apdrošināšana“ neapdrošina Bankas saistības izpirkt emitētos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri;
• Emisijas atcelšanas risks – risks, ka noteiktos gadījumos vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emitešana var tikt atcelta; tādā gadījumā ieguldītāji neparakstās uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, bet Banka viņiem atmaksā vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīru, parakstīšanās cenu un maksu par parakstīšanos;
• Valūtas risks – risks, ka valūtas kursa svārstību dēļ vērtspapīru patiesā vērtība un vērtspapīru ienesīgums var samazināties; tāpēc ieguldītāji, kuriem ir vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, kuri ir denominēti valūtā, kura atšķiras no ieguldītāju vietējās valūtas, ir pakļauti valūtas riskam, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz pieejamo vērtspapīru vērtību. Ja kapitāla vērtspapīri ir emiteši izlaisti litos un to termiņa laikā eiro (vai arī kāda cita valūta) kļūst par Lietuvos Republikas nacionālo valūtu, summa, kas maksājama ieguldītājam par izpērkamiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiks rēķināta pēc lita un eiro (vai citas valūtas) mainas kursa, ievērojot tiesību aktus;
• Inflācijas risks – risks, ka, pastāvot inflācijai, vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, patiesā vērtība var samazināties;
• Nodokļu un juridiskais risks – risks, ka Lietuvos Republikas tiesību aktu vai nodokļu politikas izmaiņām var būt būtiski negatīva ietekme uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, radot zemāku vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, likviditāti un/vai cenu un neto ienesīgumu;
• Reitinga samazināšanas risks – risks, ka SEB grupas kreditreitings var tikt samazināts vai risks, ka paredzētais Bankas kreditreitings ir zemāks nekā SEB grupas kreditreitings, kam var būt būtiski nelabvēlīga ietekme uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, radot zemāku vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, likviditāti un/vai cenu;
• Risks, kas saistīts ar vērtspapīru iekļaušanu regulētā tirgū – risks, ka vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, kurus bija plānots iekļaut regulētajā tirgū, tehnisku vai citu iemeslu dēļ netiek iekļauti tirdzniecības sarakstā, kas var samazināt vērtspapīra, kas nav kapitāla vērtspapīri, likviditāti un/vai arī cenu.

Risks attiecībā uz kuponu un diskontētām obligācijām un strukturētajiem parāda vērtspapīriem:

• Risks, kas saistīts ar emitešo vērtspapīru parakstīšanās perioda saīsināšanu – risks, ka ieguldītājs nepaspēj parakstīties uz emitešajiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, ja šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, Galīgie noteikumi nosaka Bankas tiesības saīsināt emitešo vērtspapīru izplatīšanās laika posmu, un Banka

15

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

izmanto šis tiesības.

• Risks, kas saistīts ar parakstīšanos uz vērtspapīriem, izmantojot vērtspapīru izvietošanas aģentus Latvijā un (vai) Igaunijā - risks, ka ieguldītāji parakstās uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, ar vērtspapīru izvietošanas aģentu Latvijā un Igaunijā starpniecību, ja emisija ir ierobežotā apjomā, viņiem var nespēt parakstīties uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, pat ja ieguldītāji uz tiem parakstījās (pieteicās) līdz parakstīšanās termiņa beigām, sakarā ar to, ka samaksas diena šādiem ieguldītājiem var būt pēdējā parakstīšanās termiņa diena un sakarā ar to līdz samaksas dienai citi ieguldītāji var parakstīties (pieteikties) uz visiem vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri. Tas nozīmē, ka ieguldītāji, kuri parakstās (piesakās) uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, ar vērtspapīra izvietošanas aģenta Latvijā un Igaunijā starpniecību, netiks uzskatīti par tādiem, kas parakstījušies uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, līdz pēdējai parakstīšanās dienai. Sakarā ar ierobežoto emisijas apjomu, vērtspapīri, kas nav kapitāli vērtspapīri, ir asignēti pēc laika prioritātes principa, tādēļ ieguldītājiem, kuri faktiski parakstās un samaksā par vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, pēdējā parakstīšanās termiņa dienā, vajadzētu apsvērt šo nelabvēlīgo nosacījumu. Ieguldītājiem, kuri parakstās uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, izmantojot vērtspapīru izvietošanas aģentus Latvijā un (vai) Igaunijā, būtu arī jāapsver risks, ka to tiesības brīvi izmantot naudas līdzekļus, kas ir nepieciešami, lai samaksātu par vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīriem, visa laika periodā var tikt ierobežotas no dienas, kad tie pieteicās uz vērtspapīriem līdz maksājuma dienai (kas ir parakstīšanās perioda pēdējā diena).

Riski attiecībā uz bāzes aktīvam piesaistītiem parāda vērtspapīriem, ieguldījumu vērtspapīriem un strukturētajiem vērtspapīriem:

• Piemaksas risks – risks, ka, pastāvot nelabvēlīgai bāzes aktīva izmaiņai vērtspapīra, kas nav kapitāla vērtspapīri, izpirkuma dienā, ieguldītājs nesaņem piemaksu par bāzes aktīva vērtības izmaiņu, t.i., ieguldītājs riskē ar maksu par parakstīšanos (ja piemērojama, kā arī ar papildus ieguldītajām izmaksām, ja vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, tika emitēti ar riskā piemaksu;
• Bāzes aktīva vērtības precizēšanas un rēķināšanas metodes izmaiņas risks – risks, ka aģentūra, kura aprēķina/paziņo bāzes aktīva vērtību var mainit bāzes aktīva vērtības aprēķināšanas metodi un/vai pašu bāzes aktīvu, uz laiku vai bez termiņa apturēt bāzes aktīva vērtības aprēķināšanu un/vai paziņošanu. Bāzes aktīva vērtības precizēšana, bāzes aktīva vērtības aprēķināšanas metodes izmaiņas (ieskaitot, bet neaprobēžojoties ar paša bāzes aktīva izmaiņu) risks pastāv ne tikai vērtspapīra, kas nav kapitāla vērtspapīri, derīguma laikā, bet arī šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, parakstīšanās (izplatīšanas) laikā;
• Neparedzēti notikumi tirgos – risks, ka neparedzētu notikumu dēļ bāzes aktīva (akcijas, preču, valūtu kursa u.c.) vērtības vai cenas noteikšanas diena var tikt pārcelta uz citu dienu, kad neparedzēti notikumi ir beigušies;
• Piemaksas aprēķināšanas risks – risks, ka faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no Bankas gribas un darbībām, var tikt izmainīta piemaksas aprēķināšanas kārtība vai tās vērtība; piemaksas aprēķināšanas risks pastāv ne tikai vērtspapīra, kas nav kapitāla vērtspapīrs, termiņa laikā, bet arī šo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, izplatīšanās (parakstīšanās) laikā;
• Pirmstermiņa izpirkšanas risks – risks, ka vērtspapīru ienesīgums, izpērkot vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīrs, emisiju pirms termiņa, var būt mazāks nekā varētu būt, turot vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīrs, līdz beidzamajai izpirkšanas dienai.

Risks, kas saistīts ar ieguldījumu vērtspapīriem un strukturētajiem vērtspapīriem:

16

---

SIEB
Tulkojums no angļu valodas

• Ieguldīto līdzekļu zaudēšanas risks – risks, ka iestājoties noteiktiem nosacījumiem, kas norādīti emisijas Galīgos noteikumos, ieguldītājs var zaudēt daļu vai visus veiktos ieguldījumus.

Risks, kas saistīts ar strukturētajiem vērtspapīriem:
- Trešās personas kreditrisks – risks, ka Bankai obligāti nopērkot strukturētos vērtspapīrus no ieguldītāja un nododot ieguldītājam emisijas Galīgos noteikumos norādītos trešās personas vērtspapīrus vai prasījuma tiesības uz tiem, vai tos aizstājošus tās pašas trešās personas emittētas vērtspapīrus vai prasījuma tiesības uz tiem vai to daļu, trešā persona var nenorēķināties ar ieguldītāju.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi Nr. 20131015/006);

Galvenie riski attiecībā uz Bāzes aktīvam pieśaistītajiem parāda vērtspapīriem:
- Tirgus risks
- Likviditātes risks
- Emitenta kreditrisks
- Emisijas atcelšanas risks
- Valūtas risks
- Inflācijas risks
- Nodokļu un juridiskais risks
- Reitinga samazināšanas risks
- Piemaksas risks
- Bāzes aktīva vērtības precizēšanas un rēķināšanas metodes izmaiņas risks
- Neparedzēti notikumi tirgos
- Piemaksas aprēķināšanas risks

D.6 Risks, kas saistīts ar ieguldījumu zaudēšanu

Ieguldījumu vērtspapīri un strukturētie vērtspapīri ir riskanti ieguldījumu instrumenti, tāpēc nav piemēroti visiem ieguldītājiem, bet ieguldītājiem, kas spēj uzņemties lielāku ieguldījumu risku.

Bāzes aktīvam pieśaistītu parāda vērtspapīru gadījumā

Bāzes aktīvam pieśaistītie parāda vērtspapīri var būt emittēti par lielāku cenu nekā parāda vērtspapīra nominālvērtība. Riska piemaksa – atšķirība starp bāzes aktīvam pieśaistīta parāda vērtspapīra emisijas cenu un bāzes aktīvam pieśaistīta parāda vērtspapīra nominālvērtību. Šī riska piemaksa tiek piešķirta, lai uzlabotu emisijas mainīgo lielumu vērtības (investēšanas koeficientu, bāzes aktīva vērtības izmaiņu robežas u.c.). Iegādājoties parāda vērtspapīrus ar riska piemaksu, ieguldītājs riskē zaudēt papildu veiktos ieguldījumus: ieguldītājs papildu veiktos ieguldījumus neatgūst, ja bāzes aktīva vērtība izmaiņisies savādāk, nekā norādīts Galīgos noteikumos, vai arī atgūst tikai daļu papildu veiktos ieguldījumus, ja parāda vērtspapīru izpirkšanas dienā piemaksa par bāzes aktīva vērtības izmaiņu ir mazāka nekā ieguldītāja samaksātā riskā prēmija.

Ieguldījumu vērtspapīru gadījumā

Ja pastāv noteikti nosacījumi, kas norādīti konkrētās ieguldījumu vērtspapīru emisijas Galīgos noteikumos (piem., bāzes aktīva vērtība sasniedz noteiktu robežu un tml.), ieguldītā kapitāla (sākotnējā ieguldījuma) atmaksa nav garantēta, t.i., ieguldītājs uzņemas risku, ka ieguldījumu vērtspapīru izpirkšanas cena var būt mazāka par ieguldījumu vērtspapīru nominālvērtību, t.i., ieguldītājs var zaudēt visus vai daļu no veiktajiem ieguldījumiem. Veikto ieguldījumu zaudējuma risks tāpat var rasties, ja līdz ieguldījumu vērtspapīru izpirkšanas dienai tādu faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no Bankas gribas un darbībām, Bankas atvasināto darījumu riska pārvaldīšanas izmaksas ievērojami palielinās, atvasinātais darījums tiek vienpusēji izbeigts vai aizstāts ar citu; īstenojas faktori, kuru dēļ Bankai nav

17

---

SIEB
Tulkojums no anglu valodas

tiesību iegādāties, pārvaldīt vai atsavināt bāzes aktīvus, no kuriem atkarīgs ieguldījumu vērtspapīru ienesīgums vai arī bāzes aktīvi tiek nacionalizēti, atsavināti vai pieņemts lēmums par to nodošanu jebkurā citā veidā Valdībai vai jebkurai citai valsts institūcijai, vai arī emitenta vai bāzes aktīva (ja piemērojams) likvidēšanas, bankrota, maksātnespējas dēļ vai jebkuras citas līdzīgas procedūras dēļ tiek ierobežotas tiesības pārvaldīt, izmantot vai atsavināt bāzes aktīvus, vai arī bāzes aktīvus izlaidis subjekts, kurš nespēj izpildīt savas saistības saskaņā ar šiem, viņa izdotiem bāzes aktīviem (piem., noteiktā laikā nemaksā procenta maksājumu), vai arī publiski tiek pazīnots, ka tiek grozīti bāzes aktīvu saistību izpildīšanas un/vai atsavināšanas noteikumi (piem., tiek samazināta bāzes aktīva nominālvērtība, atlikts izpirkšanas termiņš u.c); tādu faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no Bankas gribas un darbībām, rodas apstākļi, kuru dēļ bāzes aktīvi, kuriem piesaistīti ieguldījumu vērtspapīri, ir izslēgti no vērtspapīru tirdzniecības sarakstiem (vai arī tiek apturēta šo bāzes aktīvu tirdzniecība). Realizējoties vismaz vienam no iepriekš nosauktajiem notikumiem, ieguldītais kapitāls (sākotnējais ieguldījums) netiek aizsargāts, t.i., ieguldītājs uzņemas risku, ka ieguldījumu vērtspapīru izpirkšanas cena var būt mazāka par ieguldījumu vērtspapīru nominālvērtību, t.i., ieguldītājs var zaudēt daļu vai arī visus veiktos ieguldījumus.

Strukturēto vērtspapīru gadījumā

Ja strukturēto vērtspapīru termiņa laikā realizējas vismaz viens ar trešās personas kreditrisku saistīts piespiedu izpildes notikums, Bankai ir obligāti nopērk emītētos strukturētos vērtspapīrus no ieguldītājiem. Banka norēķinās par obligāti nopērkamiem strukturētajiem vērtspapīriem ar ieguldītāju, nododot trešās personas emītētos vērtspapīrus vai prasījuma tiesības uz tiem, vai šos vērtspapīrus ar citiem aizstājošiem tās pašas trešās personas emītētajiem vērtspapīriem, vai prasījuma tiesībām uz tiem vai to daļu un naudas izmaksu.

Norēķinu veikšanas dienā par obligāti nopērkamajiem strukturētajiem vērtspapīriem, ieguldītājam nodoto trešās personas vērtspapīru vai to aizvietojošu vērtspapīru un naudas izmaksas vērtība var būt mazāka par strukturēto vērtspapīru nominālvērtību. Tādā gadījumā ieguldītājs var zaudēt daļu ieguldīto līdzekļu, bet trešās personas maksātnespējas, bankrota moratorija gadījumā vai citos līdzīgos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto summu.

E NODAĻA – PIEDĀVĀJUMS

E.2b
Piedāvājuma mērķis un ieņēmumu izmantošana

E.3
Piedāvājuma noteikumi un kārtība

Banka, emīteīot vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiecas piedāvāt ieguldītājiem pēc iespējas dažādākus ieguldījumu instrumentus un pakalpojumus. No vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emītešanas gūtie līdzekļi tiks izmantoti, lai finansētu Bankas aizdevumus un pārvaldītu likviditāti.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006);
Izlaišanas datums: 2014.gada 18.marts
Viena vērtspapīra, kas nav kapitāla vērtspapīrs, nominālvērtība: 100 EUR
Vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīrs, iegādes cena(-as): 105 EUR
Riska prēmija: 5 EUR

Saskaņā ar šo Prospektu emītētie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiek publiski piedāvāti Lietuvā, bez tam, publiski un/vai privāti tiek piedāvāti Latvijā un Igaunijā, ka arī citās Eiropas Savienības valstīs. Emisijas Galīgos noteikumos tiks norādīta(-as) konkrēta(-as) valsts(-is), kurā(-s) tiks piedāvāti šie vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006);

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

Valstis, kuras tiks realizēts piedāvājums: Lietuva, Latvija

Piedāvājums iegādāties vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, ir spēkā Galīgos noteikumos noteiktajā vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, parakstīšanās (izplatīšanas) laika posmā.

Parakstīšanās (izplatīšanās laika posms) tiks norādīts ikvienas emisijas, kas tiek veikta saskaņā ar Prospektu, Galīgos noteikumos.

Emisijas(-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006);
Parakstīšanās (izplatīšanās laika posms): 2014.gada 13.februāris – 2014.gada 17.marts

Ja tiek izlaisti kuponi un diskontētas obligācijas neierobežotā apjomā, kad obligāciju procentu maksājumi (kuponu obligāciju emisijas gadījumā) vai gada ienesīgums (diskontētu obligāciju emisijas gadījumā) ir fiksēti un paziņojami Galīgos noteikumos, Galīgie noteikumi var paredzēt, ka Bankai, ņemot vērā parakstīto obligāciju skaitu un tirgus procentu likmes, ir tiesības vienpusēji saīsināt tādu kupona un diskontētu obligāciju emisiju parakstīšanās (izplatīšanas laika posmu), kas noteikts Galīgos noteikumos.

Strukturētu vērtspapīru emisijas gadījumā Bankai, ņemot vērā parakstīto obligāciju skaitu un tirgus procentu likmes, ir tiesības vienpusēji saīsināt emisijas parakstīšanās (izplatīšanas laika posmu), kas noteikts Galīgos noteikumos.

Konkrēts vērtspapīru piedāvājuma un izplatīšanas plāns netiks sagatavots, vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, parakstīšanas ligumi tiks parakstīti visā vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, parakstīšanās (izplatīšanās) laika posmā bez nekādiem ierobežojumiem, vadoties no laika prioritātes principa.

Galīgos noteikumos var tikt norādīta(-as) ieguldītāju kategorija(-as), kuriem tiks piedāvāti konkrētās emisijas vērtspapīri, ka arī kritēriji, pēc kuriem personas tiek pieskaitītas ieguldītāju kategorijai, un ieguldītāju tiesības. Ar šo Prospektu tiek apstiprinātas tālāk norādītas ieguldītāju kategorijas: a) profesionāli ieguldītāji (kā norādīts Lietuvos Republikas Vērtspapīru likuma 2. panta 39. daļā); b) neprofesionāli ieguldītāji (fiziskas un juridiskas personas, kas neatbilst profesionāliem ieguldītājiem izvirzītām prasībām, kas norādītas Lietuvos Republikas Vērtspapīru likuma 2. panta 39. daļā); c) ieguldītāji, kuri ir Lietuvos un/vai arī Latvijas, un/vai arī Igaunijas bankas klienti; d) ieguldītāji, kuri noslēguši vienu vai vairākus Līgumus par īpašiem bankas pakalpojumiem ar banku, kas darbojas Lietuvā un/vai Latvijā, un/vai Igaunijā; e) ieguldītāji, kuriem ir iepriekš Bankas izdoti vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, kas konkrētās vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emisijas izplatīšanas laikā tiek izpirkti; f) ieguldītāji, kuri iegādājas ne mazāk kā vienam ieguldītājam piedāvāto minimālo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaitu, kas norādīts Galīgos noteikumos; g) banku, kas darbojas Lietuvā un/vai Latvijā, un/vai Igaunijā darbinieki; h) ieguldītāji, kas atbilst ne mazāk kā divu iepriekš norādītu kategoriju kombinācijai. Pievērsiet uzmanību, ka ieguldītājs, kurš atbilst „d“ punktā norādītajai kategorijai, tiks uzskatīts par atbilstošu „c“ punktā norādītas kategorijas prasībām, taču ne obligāti otrādi.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006).

Ieguldītāju, kuriem tiek piedāvāts iegādāties vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, kategorijas un piešķirtās tiesības: Ieguldītāji, kuriem tiek piedāvāti šie vērtspapīri ir sadalīti šādās kategorijas:

1. Pieteikšanās komisija 0.5% apmērā no nomināla vērtības tiek piemērota ieguldītājiem, kuriem pierakstīšanās perioda pirmajā dienā (2014. gada 13.februārī), kas ir noteikta Galīgajos noteikumos nr. 20131015/006, ir īpašumā kādi no iepriekš izlaistajiem vērtspapīriem, kas nav parāda vērtspapīri, kuriem beigu dzēšanas

19

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

terminš iekrit pierakstišanas perioda laikā (2014.gada 13.februāris – 2014.gada 17.marts), kas noteikts Galigajos noteikumos nr. 20131015/006: SEB IL Brent nafta (ISIN code – LT1000401547).

Šāda komisijas maksa tiek piemērota tikai piesakoties vērtspapīriem Galigajos noteikumos nr. 20131015/006 Pielikumā nr.2 minētajās adresēs un darba laikos.

1. Pieteikšanas komisijas maksa 1% apmērā no nomināla vērtības tiek piemērota visiem pārējiem ieguldītājiem

Uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, jāparakstās Bankas un vērtspapīru izvietošanas āgentu apakšnodajās Galīgo noteikumu pielikumā norādītajās adresēs un darba laikā. Vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, var tikt parakstīti, izmantojot Bankas tirdzniecības ar vērtspapīriem sistēmu internetā.

Vērtspapīri, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiks uzskatīti par parakstītiem un emitetiem, ja ieguldītāji, kuri noslēguši līgumu par parakstīšanos uz vērtspapīriem, līgumā noteiktajā kārtībā un noteiktajā terminā samaksā par vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri.

Katras vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emisijas Galīgie noteikumi nosaka apmaksas veidu un terminu.

Ja Galīgos noteikumos nav norādīts savādāk, minimālais vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaits, ko piedāvā iegādāties vienam ieguldītājam, ir 1 (viens). Ja Galīgos noteikumos nav norādīts savādāk, lielākais vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaits, ko piedāvā iegādāties vienam ieguldītājam, nav noteikts, taču, ja emisijai ir ierobežots apjoms, iegādājamo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, apjoms nedrīkst pārsniegt līguma parakstīšanas dienā atlikušo neparakstīto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaitu, vai, ja emisija ir neierobežotā apjomā, iegādājamo vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, apjoms nedrīkst pārsniegt līguma noslēgšanas dienā visu atlikušo, pēc Programmas neparakstīto vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaitu.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006):

Kopējais emisijas apjoms: Neierobežots

Minimālais vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaits, ko piedāvā iegādāties vienam ieguldītājam: Nav noteikts

Maksimālais vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, skaits, ko piedāvā iegādāties vienam ieguldītājam: Nav noteikts

Kupona un diskontētu obligāciju emisijas gadījumā, ja tiek noteikti iespējamie obligāciju procentu (kupona obligāciju emisijas gadījumā) vai gada rentabilitātes (diskontētu obligāciju emisijas gadījumā) robežas un faktiskie procenti vai gada rentabilitāte tiek fiksēta tikai obligāciju izplatīšanas perioda beigās, ieguldītājiem ir tiesības noslēgt obligāciju parakstīšanas līgumus, kā arī iesniegt pieteikumus par obligāciju iegādi. Tādā gadījumā Galīgie noteikumi nosaka minimālo ieguldījumu summu, par kuru ieguldītājs var iesniegt pieteikumu obligāciju iegādei.

E.4

Saistīto pušu intereses, kas saistītas ar vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, izlaišanu

Šī Pamatprospekta apstiprināšanas laikā fizisko un juridisko personu interešu, kas iesaistītas vērtspapīru emitešanā saskaņā ar šo Programmu, nav. Saistīto personu intereses attiecībā uz konkrētu vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emisiju saskaņā ar Pamatprospektu nosaka Galīgos noteikumos.

---

SEB
Tulkojums no anglu valodas

E.7
Ieguldītāja izmaksas

Konkrētas vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emisijas Galīgie noteikumi var paredzēt iegādes maksu, kas ieguldītājam jāsamaksā emitentam kopā ar samaksu par parakstīšanos uz vērtspapīriem.

Emisijas (-u) kopsavilkums (Galīgie noteikumi nr. 20131015/006)

Iegādes maksa: Pieteikšanās komisija 0.5% apmērā no nomināla vērtības tiek piemērota ieguldītājiem, kuriem pierakstīšanās perioda pirmajā dienā (2014. gada 13. februārī), kas ir noteikta Galīgajos noteikumos nr. 20131015/006, ir īpašumā kādi no iepriekš izlaistajiem vērtspapīriem, kas nav parāda vērtspapīri, kuriem beigu dzēšanas termiņš iekrit pierakstīšanās perioda laikā (2014. gada 13. februāris – 2014. gada 17. marts), kas noteikts Galīgajos noteikumos nr. 20131015/006:

SEB IL Brent nafta (ISIN code – LT1000401547).

Šāda komisijas maksa tiek piemērota tikai piesakoties vērtspapīriem Galīgajos noteikumos nr. 20131015/006 Pielikumā nr.2 minētajās adresēs un darba laikos.

Pieteikšanās komisijas maksa 1% apmērā no nomināla vērtības tiek piemērota visiem pārējiem ieguldītājiem

21