SEB — Capital/Financing Update 2013

Jan 22, 2013

SEB

AB SEB BANKO

SU BRENT NAFTOS KAINA

SUSIETŲ INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS,

LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/008

2013 m. sausio 16 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šia investicinių lakštų emisija susijusių asmenų interesai

Investiciniai lakštai (ne nuosavybės vertybiniai popieriai).
Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šios investicinių lakštų emisijos surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.
Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šia investicinių lakštų emisija, nėra.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Investicinių lakštų emisijos valiuta
Vieno investicinio lakšto nominalioji vertė
Emisijos dydis vienetais
Bendra emisijos nominalioji vertė
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį
Platinimo laikotarpis
Investicinių lakštų emisijos trukmė
Investicinių lakštų galiojimo pradžios data
Investicinių lakštų išpirkimo data
Bankui ar investiciniams lakštams suteikti kredito reitingai

Maziausias palūkanų dydis
Didžiausias palūkanų dydis
Tikrojo palūkanų dydžio paskelbimo data
Finansinė priemonė, su kuria susieti investiciniai lakštai
Finansinės priemonės pradinė vertė
Finansinės priemonės galutinė vertė
Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas

Eurai (EUR)
100 eurų
Neribojama
Neribojama
Netaikoma
2013 m. sausio 22 d. – vasario 4 d.
380 dienų
2013 m. vasario 5 d.
2014 m. vasario 20 d.

Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

4,5 proc. metų palūkanos
5,5 proc. metų palūkanos
2013 m. vasario 6 d.

Brent naftos ateities sandoris (toliau - Brent nafta), Bloomberg kodas – CO1, Reuters kodas – LCOc1.
Brent naftos pradinė kaina yra lygi 2013 m. vasario 6 d. Brent naftos kainai.
Brent naftos galutinė kaina yra lygi 2014 m. vasario 5 d. Brent naftos kainai.
Brent naftos kaina reiškia atitinkamos dienos Brent naftos (Oil Brent Ice) ateities sandorio atsiskaitymo kainą (angl. Settlement price) JAV doleriais už barelį (158,987 l), nustatomą ir viešai skelbiamą Londono ICE Futures Europe biržos.

Jei Brent naftos kainos nustatymo diena yra ne darbo diena, tai šios žaliavos kaina bus nustatoma kitą (artimiausią) žaliavos kainos nustatymo darbo dieną.

Žaliavos kainos nustatymo darbo diena laikoma diena, kai atitinkama birža skelbia žaliavos kainą savo reguliarios prekybos valandomis.

Šiai investicinių lakštų emisijai birža yra laikoma Londono ICE Futures Europe birža ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.

Investiciniai lakštai investuotojams suteikia teisę gauti iš Banko 100 eurų nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, ir garantuotas palūkanas investicinių lakštų išpirkimo dieną.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį Brent naftos kainos pokytį.

Neatsižvelgiant į Brent naftos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai
Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
Lietuvos Respublika
Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupės.

---

Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti investicinių lakštų skaičius

Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti investicinių lakštų skaičius

Investicinių lakštų įsigijimo kaina (-os)
Įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį investicinių lakštų emisijos

Investicinių lakštų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių investicinių lakštų apmokėjimo terminas

30 vnt., t. y. mažiausia į investicinius lakštus investuojama suma nominaliąja verte - 3 000 eurų.

Investuotojai, įsigydami investicinių lakštų antrinėje rinkoje, taip pat turi tinkamai laikytis šio reikalavimo.

Nenustatytas

100 eurų

Netaikomas

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos investicinių lakštų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas investicinių lakštų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti investicinius lakštus kitą darbo dieną (po investicinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos investicinių lakštų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti investicinių lakštų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.

Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2013 m. vasario 4 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus investicinius lakštus

Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos

Investuotojui mokama investicinių lakštų išpirkimo kaina

Jeigu galutinės Brent naftos kainos nustatymo dieną Brent naftos galutinė kaina bus mažesnė negu 70 proc. pradinės Brent naftos kainos, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams nebus išmokėta investicinių lakštų nominalioji vertė, o bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį Brent naftos kainos pokytį.

Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama investicinių lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, ir garantuotos palūkanos:

$$
IK = N + GP
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji investicinio lakšto vertė;

GP – garantuotos palūkanos.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, t. y. jei galutinė Brent naftos

---

kaina, nustatyta 2014 m. vasario 5 d., yra mažesnė negu 70 proc. pradinės Brent naftos kainos, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį Brent naftos kainos pokytį, t. y. investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{A_{yb}}{A_{pr}} + GP
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji investicinio lakšto vertė;

$A_{yb}$ – Brent naftos galutinė kaina;

$A_{pr}$ – Brent naftos pradinė kaina;

GP – garantuotos palūkanos.

Neatsižvelgiant į Brent naftos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU INVESTICINIAIS LAKŠTAIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais

Investiciniai lakštai yra rizikingos investavimo priemonės, todėl yra tinkamos investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

• investuotų lėšų praradimo rizika – rizika, kad, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms emisijos Baziniame prospekte, investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas;
• rinkos rizika – rizika, kad investicinių lakštų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų investicinių lakštų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
• likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų investicinių lakštų;
• emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
• emisijos anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais investicinių lakštų emisija gali būti laikoma neįvykusia arba anuliuota. Tokiu atveju investuotojai neįsigis investicinių lakštų, o Bankas jiems grąžins investicinių lakštų įsigijimo kainą;
• valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti investicinių lakštų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
• reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
• finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik investicinių lakštų galiojimo metu, bet ir šių investicinių lakštų platinimo metu;
• nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu rizika – investuotojai privalo atkreipti dėmesį, kad šiai emisijai, kurios pelningumas priklauso nuo Brent naftos kainos pokyčio, galioja papildoma nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu rizika, plačiau aprašyta emisijos Baziniame prospekte.

---

KITOS INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SĄLYGOS

Investicinių lakštų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šios emisijos investicinių lakštų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Emitentas
   AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

2. Su emisija susijusių asmenų interesai
   Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisija, nėra.

3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
   Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš investicinių lakštų emisijos sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

1. Ne nuosavybės VP tipas
   Investiciniai lakštai

2. ISIN kodas
   ISIN kodas Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijai nėra suteiktas. Emisijai suteiktas ISIN kodas bus nurodytas investicinių lakštų pasirašymo sutartyje.

3. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas
   AB SEB bankas

4. Valiuta
   Eurai (EUR)

5. Emisijos trukmė
   380 dienų

6. Galiojimo pradžios data
   2013 m. vasario 5 d.

7. Išpirkimo data
   2014 m. vasario 20 d.

8. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
   2013 m. sausio 14 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 3.4.

9. Investicinių lakštų sąlygos

12.1. mokamos palūkanos
Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams mokamos fiksuotos garantuotos palūkanos.

12.1.1. fiksuotų palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygos ir tvarka
Neatsižvelgiant į Brent naftos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną (2014 m. vasario 20 d.) bus mokamos garantuotos palūkanos už visą investavimo laikotarpį (380 dienų).

Palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:
$$
GP = N \times ((1 + r)^{\frac{1}{161}} - 1)
$$
kur:
GP – garantuotos palūkanos;
N – investicinio lakšto nominalioji vertė;
r – metų palūkanų norma;
t – investicinių lakštų emisijos trukmė dienomis.

12.1.1.1. mažiausias palūkanų dydis
4,5 proc. metų palūkanos

12.1.1.2. didžiausias palūkanų dydis
5,5 proc. metų palūkanos

12.1.1.3. tikrojo palūkanų dydžio paskelbimo data
2013 m. vasario 6 d.

12.2. palūkanų mokėjimo data (-os)
2014 m. vasario 20 d.

12.3. dienų skaičiavimo metodas
Act/Act, įvertinantis faktinį palūkanų mokėjimo periodo dienų skaičių ir faktinį metų dienų skaičių.

12.4. finansinė priemonė
Brent naftos ateities sandoris (toliau - Brent nafta), Bloomberg kodas - CO1, Reuters kodas - LCOc1.

12.5. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai
Brent naftos kainos istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.theice.com.

12.6. investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka
Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama investicinių lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 12.9 punkte ir garantuotos palūkanos:
$$
IK = N + GP
$$

---

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji investicinio lakšto vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį Brent naftos kainos pokytį, t. y. išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}} + GP
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji investicinio lakšto vertė;
A_{pb} – Brent naftos galutinė kaina;
A_{pr} – Brent naftos pradinė kaina;
GP – garantuotos palūkanos.

Neatsižvelgiant į Brent naftos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.

12.7. finansinės priemonės pradinė vertė
Brent naftos pradinė kaina yra lygi 2013 m. vasario 6 d. Brent naftos kainai.

12.8. finansinės priemonės galutinė vertė
Brent naftos galutinė kaina yra lygi 2014 m. vasario 5 d. Brent naftos kainai.

12.9. sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos
Jeigu galutinės Brent naftos kainos nustatymo dieną, nurodytą šio Galutinių sąlygų aprašo 12.8. punkte, Brent naftos galutinė kaina bus mažesnė negu 70 proc. pradinės Brent naftos kainos, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams nebus išmokėta investicinių lakštų nominalioji vertė, o bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį Brent naftos kainos pokytį.

12.10. laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos
2014 m. vasario 5 d., t. y. šią vieną dieną bus tikrinama, ar tos dienos Brent naftos kaina nėra mažesnė negu 70 proc. pradinės Brent naftos kainos.

12.11. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos
Brent naftos kaina reiškia atitinkamos dienos Brent naftos (Oil Brent Ice) ateities sandorio atsiskaitymo kainą (angl. Settlement price) JAV doleriais už barelį (158,987 l), nustatomą ir viešai skelbiamą Londono ICE Futures Europe biržos.

Jei Brent naftos kainos nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 12.7 ir 12.8 punkte) yra ne darbo diena, tai šios žaliavos kaina bus nustatoma kitą (artimiausią) žaliavos kainos nustatymo darbo dieną.

Žaliavos kainos nustatymo darbo diena laikoma diena, kai atitinkama birža skelbia žaliavos kainą savo reguliarios prekybos valandomis.

Šiai emisijai birža yra laikoma Londono ICE Futures Europe birža ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.

12.12. skaičiavimus atliksiantis subjektas
AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
   Nenustatyta

2. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė
   100 eurų

3. Emisijos dydis vienetais
   Neribojama

4. Bendra emisijos nominalioji vertė
   Neribojama

---

1. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os) 17.1. įsigijimo kainos apskaičiavimas

Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede

$$
K = N \times \frac {1}{1 + \frac {Y}{100} \times \frac {d}{365}}
$$

K – investicinio lakšto įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,01%;
N – investicinio lakšto nominalioji vertė;
d – dienų iki investicinių lakštų platinimo pabaigos skaičius.

1. Įsigijimo mokestis
2. Platinimo laikotarpis
3. Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį
4. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
5. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
6. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės
7. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

Netaikoma

2013 m. sausio 22 d. – vasario 4 d.

Netaikoma

30 vnt., t. y. mažiausia į investicinius lakštus investuojama suma nominaliąja verte - 3 000 eurų.

Investuotojai, įsigydami investicinių lakštų antrinėje rinkoje, taip pat turi tinkamai laikytis šio reikalavimo.

Nenustatytas

Investuotojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes.

Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos investicinių lakštų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas investicinių lakštų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti investicinius lakštus kitą darbo dieną (po investicinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos investicinių lakštų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti investicinių lakštų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.

Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2013 m. vasario 4 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

1. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP
2. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
3. Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas
4. Platintojai
5. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijos VP
6. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Lietuvos Respublika

Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

---

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus Nenumatoma
2. Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijos ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Emisijos anuliavimas
   Emisija bus laikoma nejvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatytas tikrasis metų palūkanų dydis bus mažesnis negu 4,5 procento.
   Emisija gali būti laikoma nejvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų investicinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 1 000 000 eurų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:
2. apie įvykusį emisijos anuliavimą 2013 m. vasario 6 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;

3. visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta po 100 eurų už kiekvieną įsigytą emisijos investicinį lakštą.

4. Patarėjai

5. Trečiosios šalies informacija

Nėra
Rengiant emisijos dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale, interneto svetainėje www.theice.com pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijos dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

1. Kredito reitingai
   Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

Investicinių lakštų įsigijimo kainos

Investicinių lakštų platinimo periodo pradžia	Investicinių lakštų platinimo periodo pabaiga	Investicinių lakštų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2013 01 22	2013 02 04	2013 02 05	act/365	14
Data	Savaitės diena	Vieno investicinio lakšto vieneto įsigijimo kaina (eurais)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---
2013 01 22	An.	99,9996	14
2013 01 23	Tr.	99,9996	13
2013 01 24	Kt.	99,9997	12
2013 01 25	Pn.	99,9997	11
2013 01 28	Pr.	99,9998	8
2013 01 29	An.	99,9998	7
2013 01 30	Tr.	99,9998	6
2013 01 31	Kt.	99,9999	5
2013 02 01	Pn.	99,9999	4
2013 02 04	Pr.	100,0000	1
2013 02 05	An.	100,0000	Investicinių lakštų galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laisvės al. 82/Matronio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.00
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Tatkos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULTŲ finansinių paslaugų centras	Tūžės g.157, LT-76297 Šiaulusi	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos g. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45