SEB — Capital/Financing Update 2013

Jul 4, 2013

SEB

AB SEB BANKO

SU AZIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIAUS ĮMONIŲ AKCIJŲ KREPŠELIU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/013 2013 m. birželio 21 d. Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijų Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šiomis obligacijų emisijomis susijusių asmenų interesai

Su finansinė priemone susietos obligacijos (ne nuosavybės vertybiniai popieriai). Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šių obligacijų emisijų surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šiomis obligacijų emisijomis, nėra.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

	Pirmoji emisija	Antroji emisija	Trečioji emisija
Obligacijų emisijų valiuta	Litai (LTL)	Litai (LTL)	Eurai (EUR)
Vienos obligacijos nominalioji vertė	100 litų	100 litų	100 eurų
Emisijų dydis vienetais	Neribojama
Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė	Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
Platinimo laikotarpis	2013 m. liepos 4 d. – rugpjūčio 26 d.
Obligacijų emisijos (-ų) trukmė	1 113 dienų
Obligacijų galiojimo pradžios data	2013 m. rugpjūčio 27 d.
Obligacijų išpirkimo data	2016 m. rugsėjo 13 d.
Bankui ar obligacijoms suteikti kredito reitingai	Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	20 proc.	65 proc.	20 proc.
Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	15 proc.	55 proc.	15 proc.
Tikrųjų kintamų emisijų dydžių reikšmių paskelbimo data	2013 m. rugpjūčio 28 d.
Finansinė priemonė, su kuria susietos obligacijos	Dešimties Azijos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių Swire Properties Ltd, Sun Hung Kai Properties Ltd, Hongkong Land Holdings Ltd, The Link REIT, Sino Land Co Ltd, CapitaMall Trust, Kerry Properties Ltd, Keppel Land Ltd, Hysan Development Co Ltd ir Champion REIT akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.
Finansinės priemonės pradinė vertė	Kiekvienos akcijos, įeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2013 m. rugpjūčio 28 d. akcijos uždarymo kainai.
Finansinės priemonės galutinė vertė	Kiekvienos akcijos, įeinančios į akcijų krepšelį, galutinė vertė lygi tarpinių akcijos verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio dvidešimt šeštą dieną, pradedant nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$A_{ph_i} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}\text{ kur:}$$ | | |

• $A_{1}$–akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 26 d.
• $A_{2}$–akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 26 d.
• $A_{3}$–akcijos vertė 2015 m. spalio 26 d.
• $A_{4}$–akcijos vertė 2015 m. lapkričio 26 d.
• $A_{5}$–akcijos vertė 2015 m. gruodžio 26 d.
• $A_{6}$–akcijos vertė 2016 m. sausio 26 d.
• $A_{7}$–akcijos vertė 2016 m. vasario 26 d.
• $A_{8}$–akcijos vertė 2016 m. kovo 26 d.
• $A_{9}$–akcijos vertė 2016 m. balandžio 26 d.
• $A_{10}$–akcijos vertė 2016 m. gegužės 26 d.
• $A_{11}$–akcijos vertė 2016 m. birželio 26 d.
• $A_{12}$–akcijos vertė 2016 m. liepos 26 d.
• $A_{13}$–akcijos vertė 2016 m. rugpjūčio 26 d.

Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas

Kiekvienos akcijos, įeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skeibiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Įmonių Swire Properties Ltd, Sun Hung Kai Properties Ltd, The Link REIT, Sino Land Co Ltd, Kerry Properties Ltd, Hysan Development Co Ltd ir Champion REIT akcijoms

---

Obligacijų suteikiamos turtinės teisės

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Dažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Obligacijų įsigijimo kaina (-os)

Rizikos premija
Įsigijimo mokestis

birža laikoma Honkongo birža,

įmonių Hongkong Land Holdings Ltd, CapitaMall Trust, Keppel Land Ltd akcijoms
birža laikoma Singapūro birža ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba
perimti aukščiau minėtas biržas.

Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena yra biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Obligacijos investuotojams suteikia teisę obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko 100 litų (pirmosios ir antrosios emisijų atveju) ir/arba 100 eurų (trečiosios emisijos atveju) nominaliąją obligacijų vertę ir priemoką už padidėjusią akcijų krepšelio vertę. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Lietuvos Respublika

Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

• investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. liepos 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. liepos 4 d. iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. imtinai), – „SEB žemės ūkio žaliavos 2“ (ISIN kodai LT0000431066, LT0000431074 ir LT1000430090), „SEB Azijos šalys 2“ (ISIN kodai LT0000431041, LT0000431058 ir LT1000430108) ir „SEB IL Bank of America“ (ISIN kodas LT1000401497) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis;

• visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Nenustatytas

Nenustatytas

Platinamų obligacijų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos obligacijų platinimo laikotarpio dienos obligacijų įsigijimo kaina pateikiama emisijų Galutinių sąlygų aprašo 1 priede.

0 litų 5 litai 0 eurų

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. liepos 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. liepos 4 d. iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. imtinai), – „SEB žemės ūkio žaliavos 2“ (ISIN kodai LT0000431066, LT0000431074 ir LT1000430090), „SEB Azijos šalys 2“ (ISIN kodai LT0000431041, LT0000431058 ir LT1000430108) ir „SEB IL Bank of America“ (ISIN kodas LT1000401497) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1

---

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį obligacijų emisijų

Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių obligacijų apmokėjimo terminas

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtas obligacijas

Emisijų išplatinimo rezultatų skelbimas

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Investuotojui mokama obligacijų išpirkimo kaina

Priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemokos apskaičiavimo tvarka

proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančių lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. rugpjūčio 26 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią Azijos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių akcijų krepšelio vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji obligacijos vertė;

P – priemoka.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

Priemoka mokama už padidėjusią dešimties Azijos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių akcijų krepšelio vertę. Akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus krepšelį sudarančių akcijų kainų pokyčių aritmetiniam vidurkiui. Kiekvienos akcijos kainos pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę akcijos vertę su pradine tos akcijos vertė. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; A_{pn});
$$

$$
A_{pn} = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{10} \times A_{pi}
$$

kur:

P – priemoka;

N – nominalioji obligacijos vertė;

Q – investavimo kveficientas;

$A_{pn}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;

$A_{pi}$ – kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

---

$$
A_{pt} = \frac{A_{pb_1}}{A_{pr_1}} - 1
$$

$A_{pr_1}$ – akcijos pradinė vertė;

$A_{pb_2}$ – akcijos galutinė vertė.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nulliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJE SU OBLIGACIJOMIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su obligacijomis

• rinkos rizika – rizika, kad obligacijų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų obligacijų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
• likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų obligacijų;
• emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
• įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;
• emisijų anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais obligacijų emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis arba anuliuotomis. Tokiu atveju investuotojai neįsigys obligacijų, o Bankas jiems grąžins obligacijų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
• valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių obligacijų reali vertė gali sumažėti (galioja tik pirmosios ir antrosios emisijos atveju);
• infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai obligacijų reali vertė gali sumažėti;
• mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti obligacijų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
• reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
• priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam akcijų krepšelio vertės pokyčiui obligacijų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už šio akcijų krepšelio vertės pokytį negaus, t. y. jis rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu, bet ir papildomai investuotomis lėšomis, jei obligacijos buvo išleistos su rizikos premija;
• finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu;
• nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinių priemonių, t. y. įmonių Swire Properties Ltd, Sun Hung Kai Properties Ltd, Hongkong Land Holdings Ltd, The Link REIT, Sino Land Co Ltd, CapitaMall Trust, Kerry Properties Ltd, Keppel Land Ltd, Hysan Development Co Ltd ir Champion REIT akcijų, kainos nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
• priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu.

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ

SĄLYGOS

Obligacijų savininkų interesų gynėjas

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233,

---

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šių emisijų obligacijų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Emitentas
   AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

2. Su emisija susijusių asmenų interesai
   Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisijomis, nėra.

3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
   Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš obligacijų emisijų sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

Pirmoji emisija	Antroji emisija	Trečioji emisija
4. Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
5. ISIN kodas	ISIN kodai Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijoms nėra suteikti. Emisijoms suteikti ISIN kodai bus nurodyti su finansine priemone susietų obligacijų pasirašymo sutartyje.
6. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas	AB SEB bankas
7. Valiuta	Litai (LTL)	Litai (LTL)
8. Emisijos (-ų) trukmė	1 113 dienų	Eurai (EUR)
9. Galiojimo pradžios data	2013 m. rugpjūčio 27 d.
10. Išpirkimo data	2016 m. rugsėjo 13 d.
11. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas	2013 m. birželio 17 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 25.5.
12. Su finansine priemone susietų obligacijų sąlygos
12.1. finansinė priemonė	Dešimties Azijos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių Swire Properties Ltd, Sun Hung Kai Properties Ltd, Hongkong Land Holdings Ltd, The Link REIT, Sino Land Co Ltd, CapitaMall Trust, Kerry Properties Ltd, Keppel Land Ltd, Hysan Development Co Ltd ir Champion REIT akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.

Swire Properties Ltd – bendrovė verčiasi komercinių, mažmeninės prekybos ir gyvenamųjų patalpų valdymu ir plėtra. Daugiau informacijos apie įmonę – www.swireproperties.com (Bloomberg kodas – 1972 HK).

Sun Hung Kai Properties Ltd – bendrovė investuoja į nekilnojamąjį turtą, valdo viešbučius ir automobilių stovėjimo aikšteles. Daugiau informacijos apie įmonę – www.shkp.com (Bloomberg kodas – 16 HK).

Hongkong Land Holdings Ltd – bendrovė investuoja į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Honkonge ir valdo šį turtą. Daugiau informacijos apie įmonę – www.hkland.com (Bloomberg kodas – HKL SP).

The Link REIT – didžiausias nekilnojamojo turto investicinis fondas Azijoje. Daugiau informacijos apie įmonę – www.thelinkreit.com (Bloomberg kodas – 823 HK).

Sino Land Co Ltd – bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto įsigijimas ir plėtra. Daugiau informacijos apie įmonę – www.sino-land.com (Bloomberg kodas – 83 HK).

CapitaMall Trust – didžiausias pagal valdomą turtą nekilnojamojo turto investicinis fondas Singapūre. Daugiau informacijos apie įmonę – www.capitamall.com (Bloomberg kodas – CT SP).

Kerry Properties Ltd – viena didžiausių nekilnojamojo turto vystymo ir investicijų bendrovių Honkonge. Daugiau informacijos apie įmonę – | |

---

www.kerryprops.com (Bloomberg kodas – 683 HK).

Keppel Land Ltd – bendrovés pagrindinés veikla – prekyba nekilnojamuoju turtu ir nekilnojamojo turto fondų valdymas. Daugiau informacijos apie įmonę – www.keppelland.com (Bloomberg kodas – KPLD SP).

Hysan Development Co Ltd – bendrovė investuoja į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą ir prabangius gyvenamuosius pastatus Honkonge. Daugiau informacijos apie įmonę – www.hysan.com.hk (Bloomberg kodas – 14 HK).

Champion REIT – nekilnojamojo turto investicinis fondas, investuojantis į įvairios paskirties nekilnojamąjį turtą. Daugiau informacijos apie įmonę – www.championreit.com (Bloomberg kodas – 2778 HK).

12.2. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai

12.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

Akcijų kainų istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com.

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią Azijos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių akcijų krepšelio vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

12.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:

12.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemoka mokama už padidėjusią dešimties Azijos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių akcijų krepšelio vertę. Akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus krepšelį sudarančių akcijų kainų pokyčių aritmetiniam vidurkiui. Kiekvienos akcijos kainos pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę akcijos vertę su pradine tos akcijos vertė. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

12.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; A_{pe})
$$

$$
A_{pe} = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{10} \times A_{pi}
$$

kur:
P – priemoka;
N – nominalioji obligacijos vertė;
Q – investavimo koeficientas;
$A_{pe}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;
$A_{pi}$ – kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
A_{pi} = \frac{A_{pb_1}}{A_{pe_1}} - 1
$$

$A_{pe_1}$ – akcijos pradinė vertė;
$A_{pb_2}$ – akcijos galutinė vertė.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

---

12.4.1.3. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė 20 proc. 65 proc. 20 proc.
12.4.1.4. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė 15 proc. 55 proc. 15 proc.
12.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos (-ų) dydžių reikšmių paskelbimo data 2013 m. rugpjūčio 28 d.
12.5. finansinės priemonės pradinė vertė Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2013 m. rugpjūčio 28 d. akcijos uždarymo kainai.
12.6. finansinės priemonės galutinė vertė Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, galutinė vertė lygi tarpinių akcijos verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio dvidešimt šeštą dieną, pradedant nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiul, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
A_{ph_i} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}
$$

kur:
$A_{1}$–akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 26 d.
$A_{2}$–akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 26 d.
$A_{3}$–akcijos vertė 2015 m. spalio 26 d.
$A_{4}$–akcijos vertė 2015 m. lapkričio 26 d.
$A_{5}$–akcijos vertė 2015 m. gruodžio 26 d.
$A_{6}$–akcijos vertė 2016 m. sausio 26 d.
$A_{7}$–akcijos vertė 2016 m. vasario 26 d.
$A_{8}$–akcijos vertė 2016 m. kovo 26 d.
$A_{9}$–akcijos vertė 2016 m. balandžio 26 d.
$A_{10}$–akcijos vertė 2016 m. gegužės 26 d.
$A_{11}$–akcijos vertė 2016 m. birželio 26 d.
$A_{12}$–akcijos vertė 2016 m. liepos 26 d.
$A_{13}$–akcijos vertė 2016 m. rugpjūčio 26 d.

12.7. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos Kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.
Įmonių šivire Properties Ltd, Sun Hung Kai Properties Ltd, The Link REIT, Sino Land Co Ltd, Kerry Properties Ltd, Hysan Development Co Ltd ir Champion REIT akcijoms birža laikoma Honkongo birža,
įmonių Hongkong Land Holdings Ltd, CapitaMall Trust, Keppel Land Ltd akcijoms birža laikoma Singapūro birža ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtas biržas.
Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena yra biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.
Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

12.8. skaičiavimus atliksiantis subjektas AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija Nenustatyta
2. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė 100 litų 100 litų 100 eurų
3. Emisijos (-ų) dydis vienetais Neribojama
4. Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė Neribojama
5. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os) Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
   17.1. rizikos premija 0 litų 5 litai 0 eurų

---

17.2. jsigijimo kainos apskaičiavimas

$$
K = (N + R) \times \frac {1}{1 + \frac {Y}{100} \times \frac {d}{365}}
$$

kur:
K – obligacijos įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,05%;
R – rizikos premija;
N – obligacijos nominalioji vertė;
d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

1. Įsigijimo mokestis

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. liepos 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. liepos 4 d. iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. imtinai), – „SEB žemės ūkio žaliavos 2“ (ISIN kodai LT0000431066, LT0000431074 ir LT1000430090), „SEB Azijos šalys 2“ (ISIN kodai LT0000431041, LT0000431058 ir LT1000430108) ir „SEB IL Bank of America“ (ISIN kodas LT1000401497) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

1. Platinimo laikotarpis

2013 m. liepos 4 d. – rugpjūčio 26 d.

1. Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį

Netaikoma

1. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

Nenustatytas

1. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

Nenustatytas

1. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

• investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. liepos 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. liepos 4 d. iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. imtinai), – „SEB žemės ūkio žaliavos 2“ (ISIN kodai LT0000431066, LT0000431074 ir LT1000430090), „SEB Azijos šalys 2“ (ISIN kodai LT0000431041, LT0000431058 ir LT1000430108) ir „SEB IL Bank of America“ (ISIN kodas LT1000401497) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis;

• visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

• Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri

---

1. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP
2. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
3. Emisijos (-ų) išplatinimo rezultatų skelbimas
4. Platintojai
5. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijų VP
6. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančių lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. rugpjūčio 26 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Lietuvos Respublika

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus
2. Subjektai, įsipareigoje palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje

Nenumatoma

Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijų ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatytos tikrosios investavimo koeficiento reikšmės bus mažesnės negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodytos mažiausios investavimo koeficiento reikšmės. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykta, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą 2013 m. rugpjūčio 28 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
b) po 105 litus už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją;
c) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą trečiosios emisijos obligaciją;
d) obligacijų įsigijimo mokestis.

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizika

---

susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;

• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
  a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijų anuliavimo dieną;
  b) obligacijų įsigijimo mokestis.

• Patarėjai

• Trečiosios šalies informacija

Nėra
Rengiant emisijų dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijų dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

1. Kredito reitingai
   Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

Obligaciju emisiju isigijimo kainos

Obligaciju platinimo periodo pradžia	Obligaciju platinimo periodo pabaiga	Obligaciju galiojimo pradžia	Skaičlavimo bazé	Platinimo dienų skaičius
2013 07 04	2013 08 26	2013 08 27	act/365	54
Data	Savaitės diena	Pirmosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Antrošios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Trečiosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (eurais)
---	---	---	---	---
2013 07 04	Kt.	99,9926	104,9922	99,9926
2013 07 05	Pn.	99,9927	104,9924	99,9927
2013 07 08	Pr.	99,9932	104,9928	99,9932
2013 07 09	An.	99,9933	104,9930	99,9933
2013 07 10	Tr.	99,9934	104,9931	99,9934
2013 07 11	Kt.	99,9936	104,9932	99,9936
2013 07 12	Pn.	99,9937	104,9934	99,9937
2013 07 15	Pr.	99,9941	104,9938	99,9941
2013 07 16	An.	99,9942	104,9940	99,9942
2013 07 17	Tr.	99,9944	104,9941	99,9944
2013 07 18	Kt.	99,9945	104,9942	99,9945
2013 07 19	Pn.	99,9947	104,9944	99,9947
2013 07 22	Pr.	99,9951	104,9948	99,9951
2013 07 23	An.	99,9952	104,9950	99,9952
2013 07 24	Tr.	99,9953	104,9951	99,9953
2013 07 25	Kt.	99,9955	104,9953	99,9955
2013 07 26	Pn.	99,9956	104,9954	99,9956
2013 07 29	Pr.	99,9960	104,9958	99,9960
2013 07 30	An.	99,9962	104,9960	99,9962
2013 07 31	Tr.	99,9963	104,9961	99,9963
2013 08 01	Kt.	99,9964	104,9963	99,9964
2013 08 02	Pn.	99,9966	104,9964	99,9966
2013 08 05	Pr.	99,9970	104,9968	99,9970
2013 08 06	An.	99,9971	104,9970	99,9971
2013 08 07	Tr.	99,9973	104,9971	99,9973
2013 08 08	Kt.	99,9974	104,9973	99,9974
2013 08 09	Pn.	99,9975	104,9974	99,9975
2013 08 12	Pr.	99,9979	104,9978	99,9979
2013 08 13	An.	99,9981	104,9980	99,9981
2013 08 14	Tr.	99,9982	104,9981	99,9982
2013 08 16	Pn.	99,9985	104,9984	99,9985
2013 08 19	Pr.	99,9989	104,9988	99,9989
2013 08 20	An.	99,9990	104,9990	99,9990
2013 08 21	Tr.	99,9992	104,9991	99,9992
2013 08 22	Kt.	99,9993	104,9993	99,9993
2013 08 23	Pn.	99,9995	104,9994	99,9995
2013 08 26	Pr.	99,9999	104,9999	99,9999
2013 08 27	An.	100,0000	105,0000	100,0000

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laisvės at. 82/Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevežys	I - IV 8.30 - 17.00 V 8.30 - 16.00
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - IV 8.30 - 17.00 V 8.30 - 16.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 107, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I 8.30 - 18.00 II - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
“EUROPOS” finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
„Akropolio“ skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00
VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.50 - 18.00
“Ozo parko” skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45