SEB — Capital/Financing Update 2012

Mar 1, 2012

SEB

AB SEB BANKO

SU ŽALIAVŲ KAINOMIS SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS, LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/011

2012 m. vasario 28 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijų duomenys:

1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
3.	Emisijos trukmė	1 100 dienų
4.	Valiuta	LTL
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 litų
6.	Emisijos dydis vienetais	Neribojama
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
8.	Platinimo laikotarpis	2012 m. kovo 1 d. – balandžio 2 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. balandžio 3 d.
10.	Išpirkimo data	2015 m. balandžio 8 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
11.1	rizikos premija	Netaikoma
11.2	Įsigijimo kainos apskaičiavimas	$K = N \times \frac{1}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{365}}$
		K – obligacijos įsigijimo kaina;
		Y – metinė palūkanų norma 0,20%;
		N – obligacijos nominalioji vertė;
		d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.
12.	Įsigijimo mokestis	Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2012 m. kovo 1 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus

---

išperkamos šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. imtinai), – „SEB Millenium 2“ – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas investuotojui įsigyjant obligacijų, kurių bendra nominalioji vertė ne didesnė negu jo turimų aukščiau išvardintų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. imtinai, bendra nominalioji vertė. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriamė SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiešis kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

2. Su finansine priemone susietų obligacijų siūlymo sąlygos

14.1. finansinė priemonė

„Brent“ nafta (Bloomberg kodas – CO1), auksas (Bloomberg kodas – GOLDLNPM), cukrus (Bloomberg kodas – SB1 arba SB2) ir kukurūzai (Bloomberg kodas – C1 arba C2).

14.2. rizikos veiksniai

Valiutų rizika – investuotojai turi atsižvelgti į faktą, kad emisijos apdraudimo (tai yra tarptautinėse rinkose sudaryto pasirinkimo sandorio) valiuta bus eurai, ir įvertinti, kad euro kurso pasikeitimas lito atžvilgiu per visą obligacijų galiojimo laikotarpį gali turėti įtakos investavimo priemokai ir investuotojai prisiima tokią valiutinę riziką.

Taip pat pažymėtina, jog emisijai yra taikoma nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu rizika.

Emitentas sąžiningai ir ekonomiškai pagrįstai nustatys bet kurį iš žemiau išvardintų nenumatytų įvykių, kurie gali atsirasti bet kurios žaliavos atžvilgiu:

• Biržos sutrikdymas. Atitinkama birža neturi sąlygų pranešti ar paskelbti atitinkamos žaliavos ar ateities sandorio uždarymo kainos; arba žaliavos ar ateities sandorio uždarymo kaina yra laikinai ar pastoviai neskelbiama ar nežinoma.

• Prekybos sutrikdymas. Bendras prekybos sustabdymas arba prekybos apribojimas biržose, kuriose prekiaujama atitinkamomis žaliavomis arba ateities sandoriais. Sustabdymas prekyba atitinkama žaliava arba ateities sandoriais bus laikomas bendru ir galiojančiu tik tuomet, jei įvyksta bet kuris iš toliau šiame sakinyje nurodytų veiksnių: (1) prekyba žaliava ar ateities sandoriais bus sustabdyta visą kainos nustatymo dieną; arba (2) visą prekyba atitinkama žaliava ar ateities sandoriais sustabdoma kainos nustatymo dieną bet kuriuo metu po prekybos atidarymo ir jei apie tokį sustabdymą yra pranešama likus mažiau negu valandai iki prekybos žaliava ar ateities sandoriais sustabdymo ir prekyba atitinkama žaliava arba ateities sandoriais neatnaujinama iki reguliarios prekybos sesijos uždarymo; (3) prekybos žaliava ar ateities sandoriais apribojimas bus taip pat laikomas galiojančiu, jei atitinkama birža nustato žaliavos arba ateities sandorio kainų pasikeitimo (svyravimo) ribas, o žaliavos arba ateities sandorio uždarymo kaina yra aukštesnė ar žemesnė negu biržos nustatyta kainos riba.

• Žaliavos išnykimas. Prekyba atitinkamais ateities sandoriais yra pilnai nutraukiama; žaliava išnyksta arba prekyba tokia žaliava yra pilnai nutraukiama; žaliava išnyksta, bet nepaisant to atitinkama birža dar skelbia žaliavos kainas arba prekyba žaliava ar ateities sandoriais, nors ir nevykdoma, bet biržoje nėra panaikinta.

• Skaičiavimo formulės pasikeitimas. Pasikeičia žaliavos ar ateities sandorio uždarymo kainos skaičiavimo formulė ar skaičiavimo

---

metodas.

• Sudėties pasikeitimas. Pasikeičia žaliavos ar ateities sandorio sudėtis, kiekis ar struktūra.

Jeigu nenumatyti įvykiai žaliavų atžvilgiu atsiranda ar vyksta žaliavos kainos, kuri daro įtaką mokėtinų sumų, tenkančių investuotojui, apskaičiavimui, nustatymo dieną, Emitentas stengsis nustatyti žaliavos, kurios atžvilgiu atsirado nenumatyti įvykiai, kainą pagal šiai žaliavai artimiausios kitos šios žaliavos rūšies kainą. Jei žaliavos kainai nustatyti nėra galimybių, žaliavos kainos nustatymo diena gali būti perkelta į artimiausią žaliavų darbo dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia. Jeigu žaliavos kainos nustatymo diena yra perkellama dvi darbo dienas iš eilės ir nenumatyti įvykiai vis dar tęsiasi, tuomet Emitentas, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, gera valia, investuotojo interesais ir kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika, dės pastangas nustatyti žaliavos kainą pagal tai, kokia atitinkamos žaliavos kaina yra skelbiama kitų biržų ar investicinių bankų (negu nurodyta šių Galutinių sąlygų aprašo 15 punkte), kurie skelbia atitinkamos žaliavos kainą. Jei žaliavos kainos nepavyksta nustatyti per 3 darbo dienas nuo nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu atsiradimo ar nustatymo, Emitentas pats nustatys žaliavų kainą, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, gera valia, investuotojo interesais ir kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika.

Taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte. Be to, Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika bei priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Ne nuosavybės VP platinimo metu, tačiau ne vėliau negu likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki platinimo pabaigos, įvykus su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijusiam įvykiui, ne nuosavybės VP platinimo metu Baziniame prospekte nustatyta tvarka gali būti paskelbtas Galutinių sąlygų priedas, kuriame bus išdėstomos pakeistos emisijos sąlygos, o investuotojams bus suteikiama galimybė per 5 (penkias) darbo dienas nuo Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dienos atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP.

14.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

14.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

14.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:

14.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

14.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už nesumažėjusias visų keturių žaliavų kainas bei tarpinės priemokos (jei jos nebuvo mokėtos) už nesumažėjusias visų keturių žaliavų kainas.

Priemoka mokama, jei kiekvienos žaliavos galutinė kaina yra lygi arba didesnė už pradinę kainą. Be to, jei visų žaliavų galutinės kainos bus lygios arba didesnės už pradines kainas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojas gaus ne tik priemoką, bet ir tarpines priemokas, jei jos nebuvo mokėtos.

$$
IK = N + P + PI + P2
$$

$$
P > 0, \text{ jei } \bar{Z}{ph} \geq \bar{Z}{pr}
$$

$$
PI > 0, \text{ jei } \bar{Z}{ph} \geq \bar{Z}{pr} \text{ ir jei } P1 \text{ nebuvo mokėta 2013 m. balandžio 8 d.}
$$

$$
P2 > 0, \text{ jei } \bar{Z}{ph} \geq \bar{Z}{pr} \text{ ir jei } P2 \text{ nebuvo mokėta 2014 m. balandžio 8 d.}
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – obligacijos nominalioji vertė;

P – priemoka;

P1 – pirma tarpinė priemoka;

---

14.4.1.3. tikėtinas priemokos dydis
14.4.1.4. mažiausias priemokos dydis
14.4.1.5. tikrojo priemokos dydžio paskelbimo data
14.4.2. tarpinė priemoka:
14.4.2.1. tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos:

P2 – antra tarpinė priemoka;
$\tilde{Z}{pt_1}$ – žaliavos galutinė kaina;
$\tilde{Z}{pt_2}$ – žaliavos pradinė kaina.

Jei nors vienos žaliavos galutinė kaina yra mažesnė už pradinę kainą, priemoka nemokama. Tokiu atveju obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

7 proc. obligacijos nominaliosios vertės
5,7 proc. obligacijos nominaliosios vertės
2012 m. balandžio 4 d.

Pirma tarpinė priemoka mokama 2013 m. balandžio 8 d. tik tuo atveju, jei visų keturių žaliavų („Brent“ naftos, aukso, cukraus ir kukurūzų) tarpinės kainos, nustatytos 2013 m. kovo 25 d., bus lygios arba didesnės už pradines kainas.

Antra tarpinė priemoka mokama 2014 m. balandžio 8 d. tik tuo atveju, jei visų keturių žaliavų („Brent“ naftos, aukso, cukraus ir kukurūzų) tarpinės kainos, nustatytos 2014 m. kovo 24 d., bus lygios arba didesnės už pradines kainas.

2013 m. balandžio 8 d.
2014 m. balandžio 8 d.

14.4.2.2. tarpinės priemokos išmokėjimo datos:
14.4.2.3 tarpinės priemokos apskaičiavimo tvarka:

P1 > 0, jei $\tilde{Z}{VT_i} \geq \tilde{Z}{pt_i}$,
P2 > 0, jei $\tilde{Z}{VT_i} \geq \tilde{Z}{pt_i}$,
kur:
P1 – pirma tarpinė priemoka;
P2 – antra tarpinė priemoka;
$\tilde{Z}{VT_i}$ – žaliavos tarpinė kaina, nustatyta 2013 m. kovo 25 d.;
$\tilde{Z}{VT_i}$ – žaliavos tarpinė kaina, nustatyta 2014 m. kovo 24 d.;
$\tilde{Z}_{pt_i}$ – žaliavos pradinė kaina.

Jei nors vienos žaliavos tarpinė kaina yra mažesnė už pradinę kainą, tarpinė priemoka atitinkamą tarpinės priemokos mokėjimo dieną nemokama.

14.4.2.4 tikėtinas tarpinės priemokos dydis:
14.4.2.5 mažiausias tarpinės priemokos dydis:
14.4.2.6 tikrojo tarpinės priemokos dydžio paskelbimo data:
14.5. finansinės priemonės pradinė vertė
14.6. finansinės priemonės galutinė vertė
15. Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

7 proc. obligacijos nominaliosios vertės
5,7 proc. obligacijos nominaliosios vertės
2012 m. balandžio 4 d.

Kiekvienos žaliavos pradinė kaina yra lygi 2012 m. balandžio 4 d. žaliavos kainai.

Kiekvienos žaliavos galutinė kaina yra lygi 2015 m. kovo 24 d. žaliavos kainai.

Žaliavos kaina priklausomai nuo žaliavos reiškia:

naftos kaina reiškia atitinkamos dienos „Brent“ (Oil Brent Ice) naftos ateities sandorio kainą JAV doleriais už barelį (158,987 l), viešai skelbiamą Londono tarpžemynėje biržoje (ICE Futures Europe),
aukso kaina reiškia atitinkamos dienos Londono aukso prekybos rinkos asociacijos (London Gold Market Fixing Ltd) nustatytą aukso kainą JAV doleriais už Trojos unciją (31,1035 g),
cukraus kaina reiškia atitinkamos dienos rūšinio cukraus ateities sandorio kainą JAV centais už svarą (0,454 kg), viešai skelbiamą Niujorko ateities sandorių biržoje (ICE Futures U.S.),
kukurūzų kaina reiškia atitinkamos dienos rūšinių kukurūzų ateities sandorio kainą JAV centais už bušelį (25,4 kg), viešai skelbiamą Čikagos ateities sandorių biržoje (Chicago Board of Trade).

Jei bet kurios iš žaliavų kainų nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.5, 14.6 ir 14.4.2.1 punkte) yra ne darbo diena, tai šios žaliavos kaina bus nustatoma kitą (artimiausią) žaliavų darbo dieną.

Žaliavų darbo diena laikoma diena, kai: a) atitinkama birža skelbia

---

2aliavų kainas savo reguliarios prekybos valandomis; arba b) atitinkama asociacija skelbia žaliavų kainas.

Šiai obligacijų emisijai birža yra laikoma:

„Brent“ naftos atveju Londono tarpžemynė birža (ICE Futures Europe), kukurūzų atveju Čikagos prekių birža (Chicago Board of Trade), cukraus atveju Niujorko ateities sandorių birža (ICE Futures U.S.) ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti bet kurią iš aukščiau minėtų biržų.

Šiai obligacijų emisijai asociacija yra laikoma:

aukso atveju – Londono aukso prekybos rinkos asociacija (London Gold Market Fixing Ltd),

ar kita (-os) asociacija (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą asociaciją.

1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatytas tikrasis priemokos ir tikrasis tarpinės priemokos dydis bus mažesnis negu šio Galutinių sąlygų aprašo 14.4.1.4. ir 14.4.2.5 punkte nurodytas mažiausias priemokos ir mažiausias tarpinės priemokos dydis. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. balandžio 4 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą emisijos obligaciją;

b) obligacijų įsigijimo mokestis.

Emisija taip pat gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu emisijos platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną;

b) obligacijų įsigijimo mokestis.

1. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

2. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

3. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijas, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

• investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2012 m. kovo 1 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. imtinai), — „SEB Millenium 2“ (ISIN kodai LT0000430738, LT0000430746,

---

LT1000403907) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas investuotojui įsigyjant obligacijų, kurių bendra nominalioji vertė ne didesnė negu jo turimų aukščiau išvardintų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. imtinai, bendra nominalioji vertė. Šis mažesnis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis. Jei investuotojas nori įsigyti obligacijų kita valiuta negu išpirktų obligacijų emisijų valiuta, tokiu atveju išpirktų obligacijų nominalioji vertė bus perskaičiuota į emisijos, kurios obligacijų nori įsigyti investuotojas, valiutą, taikant oficialų Lietuvos banko skelbiamą euro ir lito keitimo kursą;

• visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

• Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jelgu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2012 m. balandžio 2 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

1. Emisijos platinimo apimtis

Lietuvos Respublika

1. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas

2012 m. vasario 20 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 9.2.

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

Nenumatoma

1. Platintojai

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

1. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

Obligaciju emisijos įsigijimo kainos

Obligaciju platinimo periodo pradžia	Obligaciju platinimo periodo pabaiga	Obligaciju galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2012 03 01	2012 04 02	2012 04 03	act/365	33
Data	Savaitės diena	Emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (Lt)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---
2012 03 01	Kt.	99,9819	33
2012 03 02	Pn.	99,9825	32
2012 03 05	Pr.	99,9841	29
2012 03 06	An.	99,9847	28
2012 03 07	Tr.	99,9852	27
2012 03 08	Kt.	99,9858	26
2012 03 09	Pn.	99,9863	25
2012 03 12	Pr.	99,9879	22
2012 03 13	An.	99,9885	21
2012 03 14	Tr.	99,9890	20
2012 03 15	Kt.	99,9896	19
2012 03 16	Pn.	99,9901	18
2012 03 19	Pr.	99,9918	15
2012 03 20	An.	99,9923	14
2012 03 21	Tr.	99,9929	13
2012 03 22	Kt.	99,9934	12
2012 03 23	Pn.	99,9940	11
2012 03 26	Pr.	99,9956	8
2012 03 27	An.	99,9962	7
2012 03 28	Tr.	99,9967	6
2012 03 29	Kt.	99,9973	5
2012 03 30	Pn.	99,9978	4
2012 04 02	Pr.	99,9995	1
2012 04 03	An.	100,0000	Obligaciju galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KALINO finansinių paslaugų centras	Laisvės al. 82/Mairomio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrios	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J. Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVĖŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-55500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.00
Kniaudiškių skyrius	Klaipėdos g. 79A, LT - 37106 Panevėžys	I - V 9.00 - 17.30
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Gargždų skyrius	Kvietinių g. 14, LT-96136 Gargždai	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Radviliškio skyrius	Aušros a. 3, LT-82123 Radviliškis	I - V 8.00 - 16.30
"Bruklino" skyrius	Pramonės g. 6, LT-78148 Šiauliai	I - V 9.30 - 18.00
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
"Akropolio" skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45