SEB — Capital/Financing Update 2012

May 8, 2012

SEB

AB SEB BANKO

SU BRAZILIJOS, RUSIJOS, INDIJOS IR KINIJOS IMOVIŲ AKCIJŲ KAINŲ INDEKSU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/015

2012 m. balandžio 27 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijų duomenys:

		Pirmoji emisija	Antroji emisija
1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
3.	Emisijos trukmė	1 114 dienų
4.	Valiuta	LTL
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 litų
6.	Emisijos dydis vienetais	Neribojama
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
8.	Platinimo laikotarpis	2012 m. gegužės 9 d. – birželio 11 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. birželio 12 d.
10.	Išpirkimo data	2015 m. liepos 1 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
11.1	rizikos premija	Netaikoma	10 litų
11.2	įsigijimo kainos apskaičiavimas	$K = N \times \frac{1}{1 + \frac{V}{100} \times \frac{d}{365}}$	$K = (N + R) \times \frac{1}{1 + \frac{V}{100} \times \frac{d}{365}}$

K – obligacijos įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,2%;
N – obligacijos nominalioji vertė;
R – rizikos premija;
d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

---

1. Isigijimo mokestis
2. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
3. Su finansine priemone susietų obligacijų siūlymo sąlygos
   14.1. finansinė priemonė

Netaikomas
Siūlomos visiems investuotojams be apribojimų.

Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos įmonių akcijų kainų indeksas S&P BRIC 40 EUR Price Return.

S&P BRIC 40 EUR Price Return indeksas apskaičiuojamas atsižvelgiant į keturių besivystančių šalių – Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos – įmonių akcijų kainas. Kartu šios šalys dar vadinamos BRIK šalimis. Apskaičiuojant indeksą yra įtraukiama 40-ties didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją ir likvidžiausių šių šalių įmonių akcijų vertės. Šių įmonių akcijomis prekiaujama Honkongo ir Londono vertybinių popierių biržose, taip pat NASDAQ ir NYSE Euronext biržose. Daugiau informacijos apie indeksą — www.standardandpoors.com. (Bloomberg kodas — SBE).

Valiutų rizika – investuotojai turi atsižvelgti į faktą, kad emisijų apdraudimo (tai yra tarptautinėse rinkose sudaryto pasirinkimo sandorio) valiuta bus eurai, ir įvertinti, kad euro kurso pasikeitimas lito atžvilgiu per visą obligacijų galiojimo laikotarpį gali turėti įtakos investavimo priemokai ir investuotojai prisiima tokią valiutinę riziką. Taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte.

Be to, investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika bei priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Ne nuosavybės VP platinimo metu, tačiau ne vėliau negu likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki platinimo pabaigos, įvykus su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijusiam įvykiui, ne nuosavybės VP platinimo metu Baziniame prospekte nustatyta tvarka gali būti paskelbtas Galutinių sąlygų priedas, kuriame bus išdėstomos pakeistos emisijos sąlygos, o investuotojams bus suteikiama galimybė per 5 (penkias) darbo dienas nuo Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dienos atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP.

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią indekso vertę.

14.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka
14.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka
14.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:
14.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos
14.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

Priemoka išmokama už padidėjusią indekso S&P BRIC 40 EUR Price Return vertę.

$$
IK = N + P
$$

$$
P = N \times Q \times \operatorname{Max}(0\%; I_{ps})
$$

$$
I_{ps} = \frac{I_{ph}}{I_{pr}} - 1
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – obligacijos nominalioji vertė;
P – priemoka;
Q – investavimo koeficientas;
I_{ps} – indekso vertės pokytis;
I_{pr} – indekso pradinė vertė;
I_{ph} – indekso galutinė vertė.

Jei indekso vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, tai obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

---

14.4.1.3. tikština investavimo koeficiento 26 proc. 105 proc.
reikšmė

14.4.1.4. mažiausia investavimo koeficiento 23 proc. 91 proc.
reikšmė

14.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos dydžių 2012 m. birželio 13 d.
reikšmių paskelbimo data

14.5. finansinės priemonės pradinė vertė
14.6. finansinės priemonės galutinė vertė

Indekso pradinė vertė yra lygi 2012 m. birželio 13 d. indekso vertei.

Indekso galutinė vertė yra lygi tarpinių indekso verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio dvyliktą dieną, pradedant nuo 2014 m. birželio 12 d. iki 2015 m. birželio 12 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
I_{pb} = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12} + I_{13}}{13}, \text{ kur:}
$$

$I_1$ – indekso vertė 2014 m. birželio 12 d.
$I_2$ – indekso vertė 2014 m. liepos 12 d.
$I_3$ – indekso vertė 2014 m. rugpjūčio 12 d.
$I_4$ – indekso vertė 2014 m. rugsėjo 12 d.
$I_5$ – indekso vertė 2014 m. spalio 12 d.
$I_6$ – indekso vertė 2014 m. lapkričio 12 d.
$I_7$ – indekso vertė 2014 m. gruodžio 12 d.
$I_8$ – indekso vertė 2015 m. sausio 12 d.
$I_9$ – indekso vertė 2015 m. vesario 12 d.
$I_{10}$ – indekso vertė 2015 m. balandžio 12 d.
$I_{11}$ – indekso vertė 2015 m. gegužės 12 d.
$I_{12}$ – indekso vertė 2015 m. birželio 12 d.

1. Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Indekso vertė reiškia atitinkamos dienos indekso S&P BRIC 40 EUR Price Return apskaičiuotą ir skelbiamą uždarymo reikšmę.

Jei kuri nors indekso vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.5. ar 14.6. punkte) yra biržos ne darbo diena nors vienoje biržoje, kurioje prekiaujama akcijomis, įeinančiomis į indekso sudėtį, tai šių akcijų, kuriomis prekiaujama toje biržoje, o kartu ir indekso vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta visi šie įvykiai: a) vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma šio indekso vertė; b) vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama šio indekso ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatytos tikrosios investavimo koeficiento reikšmės bus mažesnės negu šių Galutinių sąlygų 14.4.1.4. punkte nurodytos mažiausios investavimo koeficiento reikšmės. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 3 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą 2012 m. birželio 13 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojama į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
b) po 110 litų už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją.

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne

---

1. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
2. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
3. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės
4. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną.

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, nėra skirstomi į atskiras grupes.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja Investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2012 m. birželio 11 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

1. Emisijos platinimo apimtis
2. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
3. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus
4. Platintojai
5. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

Lietuvos Respublika

2012 m. balandžio 23 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 19.5.

Nenumatoma

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

Rolandas Sungaila

---

1 PRIEDAS

Obligacijų emisijų įsigijimo kainos

Obligacijų platinimo periodo pradžia	Obligacijų platinimo periodo pabaiga	Obligacijų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2012 05 09	2012 06 11	2012 06 12	act/365	34
Data	Savatios diena	Pirmosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Antrosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---	---
2012 05 09	Tr.	99,9814	109,9795	34
2012 05 10	Kt.	99,9819	109,9801	33
2012 05 11	Pn.	99,9825	109,9807	32
2012 05 14	Pr.	99,9841	109,9825	29
2012 05 15	An.	99,9847	109,9831	28
2012 05 16	Tr.	99,9852	109,9837	27
2012 05 17	Kt.	99,9858	109,9843	26
2012 05 18	Pn.	99,9863	109,9849	25
2012 05 21	Pr.	99,9879	109,9867	22
2012 05 22	An.	99,9885	109,9873	21
2012 05 23	Tr.	99,9890	109,9879	20
2012 05 24	Kt.	99,9896	109,9885	19
2012 05 25	Pn.	99,9901	109,9892	18
2012 05 28	Pr.	99,9918	109,9910	15
2012 05 29	An.	99,9923	109,9916	14
2012 05 30	Tr.	99,9929	109,9922	13
2012 05 31	Kt.	99,9934	109,9928	12
2012 06 01	Pn.	99,9940	109,9934	11
2012 06 04	Pr.	99,9956	109,9952	8
2012 06 05	An.	99,9962	109,9958	7
2012 06 06	Tr.	99,9967	109,9964	6
2012 06 07	Kt.	99,9973	109,9970	5
2012 06 08	Pn.	99,9978	109,9976	4
2012 06 11	Pr.	99,9995	109,9994	1
2012 06 12	An.	100,0000	110,0000	Obligacijų galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laivyės al. 82/Mairoido g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J. Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.30
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganykių g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Gargādų skyrius	Kvietinių g. 14, LT-96136 Gargādai	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Radviliškio skyrius	Aušros a. 3, LT-82123 Radviliškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
"Akropolis" skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45