SEB — Capital/Financing Update 2012

Jun 15, 2012

SEB

AB SEB BANKO

SU LIETUVOS RESPUBLIKOS KREDITO RIZIKA IR JAV KASDIENIO VARTOJIMO PREKIŲ BEI PASLAUGŲ SEKTORIAUS ĮMONIŲ AKCIJŲ FONDU SUSIETŲ STRUKTŪRINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS, LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/018 2012 m. birželio 11 d. Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijos duomenys:

1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Struktūriniai lakštai
3.	Emisijos trukmė	1 296 dienos
4.	Valiuta	LTL
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 litų
6.	Emisijos dydis vienetais	Ne daugiau 250 000 vienetų
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Ne daugiau 25 000 000 litų
8.	Platinimo laikotarpis	2012 m. birželio 15 d. – liepos 30 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. liepos 31 d.
10.	Išpirkimo data	2016 m. vasario 17 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
11.1	rizikos premija	Netaikoma
11.2	Įsigijimo kainos apskaičiavimas	$$K = N \times \frac{1}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{365}}$$
		K – struktūrinio lakšto įsigijimo kaina;
		Y – metinė palūkanų norma 0,10%;
		N – struktūrinio lakšto nominalioji vertė;
		d – dienų iki struktūrinių lakštų platinimo pabaigos skaičius.
12.	Įsigijimo mokestis	Visiems investuotojams taikomas struktūrinių lakštų įsigijimo

---

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

2. Struktūrinių lakštų siūlymo sąlygos

14.1. trečioji šalis

14.2. finansinė priemonė

14.3. rizikos veiksniai

mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų struktūrinių lakštų nominaliosios vertės.

Siūloma visiems investuotojams be apribojimų.

Investuotojai prisiima trečiosios šalies kredito riziką.

Trečioji šalis - Lietuvos Respublika

JAV kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų sektoriaus įmonių akcijų fondas Consumer Staples Select Sector SPDR ETF.

Fondas Consumer Staples Select Sector SPDR ETF įkurtas 1998 metais. Fondas siekia, kad jo investavimo rezultatai atitiktų indekso Consumer Staples Select Sector sudėtį ir vertę. Šiuo metu apskaičiuojant indeksą yra atsižvelgiama į daugiau negu 40 JAV kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų sektoriaus įmonių akcijų, atrenkamų pagal kapitalizaciją ir likvidumą (šis indeksas yra vieną iš 9-ių pagrindinių S&P 500 indekso sudedamųjų dalių, atitinkančių pagrindinius JAV ūkio sektorius). Fondo vienetais prekiaujama Niujorko akcijų biržoje. Fondo vertė – daugiau negu 4 mld. JAV dolerių. Daugiau informacijos apie fondą – www.sectorspdr.com. (Bloomberg kodas - XLP UP).

Investuotų lėšų praradimo rizika – investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad jeigu emisijos galiojimo metu įvyksta bent vienas priverstinio vykdymo įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.8 punkte, Bankas privalomai nupirks šių ne nuosavybės VP emisiją. Atsiskaitymo už privalomo nupirkimo metu nuperkamus struktūrinius lakštus metu perduotų trečiosios šalies vertybinių popierių ar juos pakeisiančių vertybinių popierių ir piniginės išmokos vertė gali būti mažesnė už struktūrinių lakštų nominaliąją vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Trečiosios šalies kredito rizika – investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Galutinių sąlygų 14.8 punkte nurodyti priverstinio vykdymo įvykiai yra susiję su trečiosios šalies kreditingumu, todėl yra rizika, kad Bankul privalomai nupirkus struktūrinius lakštus ir perdavus Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar juos pakeisiančius vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį, trečioji šalis neatsiskaitys su investuotoju.

Rizika, susijusi su emisijos platinimo laikotarpio sutrumpinimu – investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nurodytą Galutinių sąlygų 8 punkte, todėl investuotojai prisiima riziką, jog dėl sutrumpinto emisijos platinimo laikotarpio nesuspės įsigyti išleidžiamų ne nuosavybės VP.

Valiutų rizika – investuotojai turi atsižvelgti į faktą, kad emisijų apdraudimo (t. y. tarptautinėse rinkose sudaryto pasirinkimo sandorio) valiuta bus eurai, ir įvertinti, kad euro kurso pasikeitimas lito atžvilgiu per visą struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpį gali turėti įtakos investavimo priemokai ir investuotojai prisiima tokią valiutinę riziką.

Taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte. Be to, Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika bei priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Ne nuosavybės VP platinimo metu, tačiau ne vėliau negu likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki platinimo pabaigos, įvykus su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijusiam įvykiui, ne nuosavybės VP platinimo metu Baziniame prospekte nustatyta tvarka gali būti paskelbtas Galutinių

---

sąlygų priedas, kuriame bus išdėstomos pakeistos emisijos sąlygos, o investuotojams bus suteikiama galimybė per 5 (penkias) darbo dienas nuo Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dienos atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP.

14.4. struktūrinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

15pirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji struktūrinių lakštų vertė ir priemoka, kurią sudaro dalis už padidėjusią akcijų fondo Consumer Staples Select Sector SPDR ETF vieneto vertę ir dalis už kredito įvykio nebuvimą.

14.5. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

14.5.1. priemoka, išmokama struktūrinių lakštų išpirkimo dieną:

14.5.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemoką sudaro dvi dalys:

1) priemokos dalis už padidėjusią fondo Consumer Staples Select Sector SPDR ETF vieneto vertę;

2) priemokos dalis už kredito įvykio, nurodyto Galutinių sąlygų 14.5.3 punkte, nebuvimą.

14.5.1.2. priemokos dydis

Priemokos dalis už kredito įvykio nebuvimą yra lygi 3 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės (t. y. 3 Lt už vieną struktūrinio lakšto vienetą).

14.5.1.3. priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
IK = N + P
$$

$$
P = PI + P2;
$$

$$
PI = N \times Q \times \max(0%; F_{pe});
$$

$$
F_{pe} = \frac{F_{ph}}{F_{pr}} - 1
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – struktūrinių lakštų nominalioji vertė;

P – priemoka;

P1 – priemokos dalis už padidėjusią fondo vieneto vertę;

P2 – priemokos dalis už kredito įvykio nebuvimą;

Q – investavimo koeficientas;

Fp – fondo vieneto vertės pokytis;

Fp – fondo vieneto pradinė vertė;

Fp – fondo vieneto galutinė vertė.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nulliui, tai struktūrinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji struktūrinių lakštų vertė ir priemokos dalis už kredito įvykio nebuvimą.

Įvykus kredito įvykiui (priverstinio vykdymo įvykiui) priemoka nemokama.

14.5.1.4. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė 25 proc.

14.5.1.5. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė 21 proc.

14.5.1.6. tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data 2012 m. rugpjūčio 1 d.

14.5.2. tarpinė priemoka:

14.5.2.1. tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos

Pirma tarpinė priemoka mokama 2014 m. vasario 17 d. tik tuo atveju, jei iki 2014 m. vasario 16 d. (imtinai) nejvyksta kredito įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.5.3 punkte.

Antra tarpinė priemoka mokama 2015 m. vasario 17 d. tik tuo atveju, jei iki 2015 m. vasario 16 d. (imtinai) nejvyksta kredito įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.5.3 punkte.

14.5.2.2. tarpinės priemokos išmokėjimo datos 2014 m. vasario 17 d.

2015 m. vasario 17 d.

14.5.2.3. tarpinės priemokos dydis 2014 m. vasario 17 d. mokamos tarpinės priemokos dydis yra 4,65 Lt už vieną struktūrinio lakšto vienetą (t. y. 3 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės metinė priemoka).

2015 m. vasario 17 d. mokamos tarpinės priemokos dydis yra 3 Lt už

---

14.5.3. kredito įvykiai

vieną struktūrinio lakšto vienetą (t. y. 3 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės metinė priemoka).

Kredito įvykiai yra tapatūs priverstinio vykdymo įvykiams, kurie nurodyti Galutinių sąlygų 14.8 punkte. Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyksta kredito įvykis (priverstinio vykdymo įvykis), po kredito įvykio (priverstinio vykdymo įvykio) mokėtinos tarpinės priemokos ir priemoka nebus mokamos ir / ar įskaičiuojamos į investuotojams mokamą piniginę išmoką, kuri nurodyta Galutinių sąlygų 14.12 punkte.

14.6. finansinės priemonės pradinė vertė

Fondo vieneto pradinė vertė yra lygi 2012 m. rugpjūčio 1 d. fondo vieneto vertei.

14.7. finansinės priemonės galutinė vertė

Fondo vieneto galutinė vertė yra lygi tarpinių fondo vieneto verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio pirmą dieną, pradedant nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
F_{ph} = \frac{F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 + F_7 + F_8 + F_9 + F_{10} + F_{11} + F_{12} + F_{13}}{13}
$$

kur:

• $F_1$ – fondo vieneto vertė 2015 m. vasario 1 d.
• $F_2$ – fondo vieneto vertė 2015 m. kovo 1 d.
• $F_3$ – fondo vieneto vertė 2015 m. balandžio 1 d.
• $F_4$ – fondo vieneto vertė 2015 m. gegužės 1 d.
• $F_5$ – fondo vieneto vertė 2015 m. birželio 1 d.
• $F_6$ – fondo vieneto vertė 2015 m. liepos 1 d.
• $F_7$ – fondo vieneto vertė 2015 m. rugpjūčio 1 d.
• $F_8$ – fondo vieneto vertė 2015 m. rugsėjo 1 d.
• $F_9$ – fondo vieneto vertė 2015 m. spalio 1 d.
• $F_{10}$ – fondo vieneto vertė 2015 m. lapkričio 1 d.
• $F_{11}$ – fondo vieneto vertė 2015 m. gruodžio 1 d.
• $F_{12}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. sausio 1 d.
• $F_{13}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. vasario 1 d.

14.8. priverstinio vykdymo įvykiai

Bankas privalomai nupirks šių struktūrinių lakštų emisiją, jei įvyks bent vienas iš šių priverstinio vykdymo įvykių:

• trečioji šalis nustatytomis sąlygomis ir tvarka nevykdo įsipareigojimų pagal jos išleistus ir Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytus vertybinius popierius;
• viešai paskelbiama, kad trečiosios šalies ar trečiosios šalies išleistų ir Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytų vertybinių popierių savininkų valia keičiamos trečiosios šalies išleistų ir Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytų vertybinių popierių įsipareigojimų vykdymo ir / ar disponavimo šiais vertybiniais popieriais sąlygos.

14.9 informavimo apie įvykusį privalomo vykdymo įvykį tvarka

Bankas apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį nedelsiant paskelbs Banko interneto svetainėje www.seb.lt.

14.10. privalomo nupirkimo sąlygos ir tvarka

Bankas ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos (ji sutampa su paskelbimo apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį diena) privalomai nupirks šių ne nuosavybės VP emisiją. Tą pačią privalomo nupirkimo dieną Bankas atsiskaitys su investuotojais. Už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus atsiskaitoma tokia tvarka:

a) už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą perduodant Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančius kitus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį. Už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą bus perduota tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad privalomai nuperkamo struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi. Jei trečioji šalis pakeis jos išleistus konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius į kitus jos išleistus vertybinius popierius iki privalomo nupirkimo dienos, dėl ko Bankas negalės perduoti investuotojams Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytų vertybinių popierių, už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus

---

bus perduoti trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiantys kiti tos pačios trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, perduodant tiek konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiančių vertybinių popierių, kiek jų investuotojas būtų gavęs, jei vertybinių popierių pakeitimo dieną būtų disponavęs konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies vertybiniais popieriais, gautais pagal anksčiau nurodytą taisyklę, t.y. už vieną struktūrinį lakštą perduodant tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi; ir

b) piniginė išmoka, nurodyta Galutinių sąlygų 14.12 punkte.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, emisijos ISIN kodas LT0000611014.

Piniginė išmoka, kurią Bankas išmokės įvykus bent vienam priverstinio vykdymo įvykiui, priklausys nuo sumos, kurią Bankas gaus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po priverstinio vykdymo įvykio dienos nutraukęs finansinės priemonės pasirinkimo sandorį, ir nustatoma atsižvelgus į išplatintos struktūrinių lakštų emisijos dydį bei investavimo koeficientą. Piniginė išmoka gali būti lygi ir nuliui.

Fondo vieneto vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos fondo Consumer Staples Select Sector SPDR ETF vieneto paskutinę (uždarymo) kainą.

Šio fondo vienetams birža yra laikoma Niujorko akcijų birža (New York Stock Exchange) ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.

Jei fondo vieneto vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.6 ar 14.7 punkte) yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai fondo vieneto vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai: a) vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais Niujorko akcijų biržoje; ir b) vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama Consumer Staples Select Sector SPDR ETF fondo vienetų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatyta tikroji investavimo koeficiento reikšmė bus mažesnė negu šio Galutinių sąlygų aprašo 14.5.1.5. punkte nurodyta mažiausia investavimo koeficiento reikšmė. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų struktūrinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 6 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą.

Emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. rugpjūčio 1 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą emisijos struktūrinį lakštą;

b) struktūrinių lakštų įsigijimo mokestis.

Emisija taip pat bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu emisijos platinimo metu įvykta bent vienas priverstinio vykdymo įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.8 punkte. Tokiu emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) struktūrinio lakšto įsigijimo kaina, galiojanti emisijos

---

anuliavimo dieną;

b) struktūrinio lakšto įsigijimo mokestis.

Emisija taip pat gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu emisijos platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis Tokiu emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) struktūrinio lakšto įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną;

b) struktūrinio lakšto įsigijimo mokestis.

1. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

2. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

3. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Investuotojai, kuriems siūlomi struktūriniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes. Visiems investuotojams įsigyjant struktūrinių lakštų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų struktūrinių lakštų nominaliosios vertės.

1. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas

Struktūriniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos struktūrinių lakštų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas struktūrinių lakštų pasirašymo sutartį pasirašo po 15 val., tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti struktūrinius lakštus kitą darbo dieną (po struktūrinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai.

Bankui sutrumpinus struktūrinių lakštų platinimo laikotarpį, struktūriniai lakštai gali būti pasirašomi iki paskutinės sutrumpinto struktūrinių lakštų platinimo laikotarpio dienos 15.00 valandos.

Investuotojas, pasirašydamas struktūrinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje struktūrinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už struktūrinius lakštus.

Struktūrinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2012 m. liepos 30 d.) struktūriniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

1. Emisijos platinimo apimtis

Lietuvos Respublika

1. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas

2012 m. birželio 4 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 25.1.

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

Nenumatoma

1. Platintojai

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

1. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

Rolandas Sungaila

---

1 PRIEDAS

Struktūrinių lakštų emisijos įsigijimo kainos

Struktūrinių lakštų platinimo periodo pradžia	Struktūrinių lakštų platinimo periodo pabaiga	Struktūrinių lakštų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2012 06 15	2012 07 30	2012 07 31	act/365	46
Data	Savaitės diena	Emisijos vieno struktūrinio lakšto įsigijimo kaina (litais)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---
2012 06 15	Pn.	99,9874	46
2012 06 18	Pr.	99,9882	43
2012 06 19	An.	99,9885	42
2012 06 20	Tr.	99,9888	41
2012 06 21	Kt.	99,9890	40
2012 06 22	Pn.	99,9893	39
2012 06 25	Pr.	99,9901	36
2012 06 26	An.	99,9904	35
2012 06 27	Tr.	99,9907	34
2012 06 28	Kt.	99,9910	33
2012 06 29	Pn.	99,9912	32
2012 07 02	Pr.	99,9921	29
2012 07 03	An.	99,9923	28
2012 07 04	Tr.	99,9926	27
2012 07 05	Kt.	99,9929	26
2012 07 09	Pr.	99,9940	22
2012 07 10	An.	99,9942	21
2012 07 11	Tr.	99,9945	20
2012 07 12	Kt.	99,9948	19
2012 07 13	Pn.	99,9951	18
2012 07 16	Pr.	99,9959	15
2012 07 17	An.	99,9962	14
2012 07 18	Tr.	99,9964	13
2012 07 19	Kt.	99,9967	12
2012 07 20	Pn.	99,9970	11
2012 07 23	Pr.	99,9978	8
2012 07 24	An.	99,9981	7
2012 07 25	Tr.	99,9984	6
2012 07 26	Kt.	99,9986	5
2012 07 27	Pn.	99,9989	4
2012 07 30	Pr.	99,9997	1
2012 07 31	An.	100,0000	Struktūrinių lakštų galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laiavės al. 82/Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevežys	I - V 8.30 - 17.30
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Gargždų skyrius	Kvietinių g. 14, LT-96136 Gargždai	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tūžės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Radviliškio skyrius	Aušros a. 3, LT-82123 Radviliškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Maželkių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Maželkiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VIENIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
„Akropolis“ skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VI 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45