SEB — Capital/Financing Update 2012

Aug 2, 2012

SEB

AB SEB BANKO

SU LIETUVOS RESPUBLIKOS KREDITO RIZIKA IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS ĮMONIŲ AKCIJŲ KREPŠELIU SUSIETŲ STRUKTŪRINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS, LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/020 2012 m. liepos 19 d. Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), Bazinio prospekto 1 priedu, patvirtintu 2012 m. gegužės 9 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 21-14 ir kitais nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Bazinio prospekto 1 priedo, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijos duomenys:

1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Struktūriniai lakštai
3.	Emisijos trukmė	1 266 dienos
4.	Valiuta	LTL
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 litų
6.	Emisijos dydis vienetais	Ne daugiau 250 000 vienetų
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Ne daugiau 25 000 000 litų
8.	Platinimo laikotarpis	2012 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 29 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. rugpjūčio 30 d.
10.	Išpirkimo data	2016 m. vasario 17 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
11.1	rizikos premija	Netaikoma
11.2	įsigijimo kainos apskaičiavimas	$$K = N \times \frac{1}{1 + \frac{F}{100} \times \frac{d}{365}}$$

K – struktūrinio lakšto įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,01%;
N – struktūrinio lakšto nominalioji vertė;
d – dienų iki struktūrinių lakštų platinimo pabaigos skaičius.

---

1. Jsigijimo mokestis
   Visiems investuotojams taikomas struktūrinių lakštų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų struktūrinių lakštų nominaliosios vertės.

2. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
   Siūloma visiems investuotojams be apribojimų.

3. Struktūrinių lakštų siūlymo sąlygos trečioji šalis
   Investuotojai prisiima trečiosios šalies kredito riziką.

14.1.
Trečioji šalis - Lietuvos Respublika

14.2.
finansinė priemonė
Šešių informacinių technologijų sektoriaus įmonių Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.

Apple Inc - didžiausia pasaulyje bendrovė pagal rinkos vertę. Daugiau informacijos apie įmonę - www.apple.com. (Bloomberg kodas – AAPL UQ).

International Business Machines Corp – didžiausia pasaulyje kompiuterinių paslaugų teikėja. Daugiau informacijos apie įmonę - www.ibm.com. (Bloomberg kodas – IBM UN).

Microsoft Corp - didžiausia pasaulyje programinės įrangos gamintoja. Daugiau informacijos apie įmonę - www.microsoft.com. (Bloomberg kodas – MSFT UQ).

AT&T Inc - antra didžiausia JAV bevielio ryšio tiekėja. Daugiau informacijos apie įmonę - www.att.com. (Bloomberg kodas – T UN).

Google Inc - populiariausios pasaulyje interneto paieškos sistemos savininkė ir populiariausios pasaulyje išmaniųjų telefonų programinės įrangos Android kurėja. Daugiau informacijos apie įmonę - www.google.com/corporate. (Bloomberg kodas – GOOG UQ).

Intel Corp - didžiausia pasaulyje puslaidininkių ir mikroprocesorių gamintoja. Daugiau informacijos apie įmonę - www.intel.com. (Bloomberg kodas – INTC UQ).

14.3. rizikos veiksniai

Investuotų lėšų praradimo rizika – investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad jeigu emisijos galiojimo metu įvyksta bent vienas priverstinio vykdymo įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.8 punkte, Bankas privalomai nupirks šių ne nuosavybės VP emisiją. Atsiskaitymo už privalomo nupirkimo metu nuperkamus struktūrinius lakštus metu perduotų trečiosios šalies vertybinių popierių ar juos pakeisiančių vertybinių popierių ir piniginės išmokos vertė gali būti mažesnė už struktūrinių lakštų nominaliają vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Trečiosios šalies kredito rizika – investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Galutinių sąlygų 14.8 punkte nurodyti priverstinio vykdymo įvykiai yra susiję su trečiosios šalies kreditingumu, todėl yra rizika, kad Bankui privalomai nupirkus struktūrinius lakštus ir perdavus Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar juos pakeisiančius vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį, trečioji šalis neatsiskaitys su investuotoju.

Rizika, susijusi su emisijos platinimo laikotarpio sutrumpinimu – investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nurodytą Galutinių sąlygų 8 punkte, todėl investuotojai prisiima rizika, jog dėl sutrumpinto emisijos platinimo laikotarpio nesuspės įsigyti išleidžiamų ne nuosavybės VP.

Valiutų rizika – investuotojai turi atsižvelgti į faktą, kad emisijų apdraudimo (t. y. tarptautinėse rinkose sudaryto pasirinkimo sandorio) valiuta bus eurai, ir įvertinti, kad euro kurso pasikeitimas lito atžvilgiu

---

per visą struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpį gali turėti įtakos investavimo priemokai ir investuotojai prisiima tokią valiutinę riziką. Taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte.

Be to, investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika bei priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Ne nuosavybės VP platinimo metu, tačiau ne vėliau negu likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki platinimo pabaigos, įvykus su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijusiam įvykiui, ne nuosavybės VP platinimo metu Baziniame prospekte nustatyta tvarka gali būti paskelbtas Galutinių sąlygų priedas, kuriame bus išdėstomos pakeistos emisijos sąlygos, o investuotojams bus suteikiama galimybė per 5 (penkias) darbo dienas nuo Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dienos atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP.

14.4. struktūrinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

14.5. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

14.5.1. priemoka, išmokama struktūrinių lakštų išpirkimo dieną:

14.5.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

14.5.1.2. priemokos dydis

14.5.1.3. priemokos apskaičiavimo tvarka

Išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji struktūrinių lakštų vertė ir priemoka, kurią sudaro dalis už padidėjusią akcijų krepšelio vertę ir dalis už kredito įvykio nebuvimą.

Priemoką sudaro dvi dalys:

1) priemokos dalis už padidėjusią akcijų krepšelio vertę;
2) priemokos dalis už kredito įvykio, nurodyto Galutinių sąlygų 14.5.3 punkte, nebuvimą.

Priemokos dalis už kredito įvykio nebuvimą yra lygi 2,8 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės (t. y. 2,8 Lt už vieną struktūrinio lakšto vienetą).

$$
IK = N \div P
$$

$$
P = P1 + P2;
$$

$$
P1 = N \times Q \times \max(0\%; I_{pk})
$$

$$
I_{pk} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{6} \times I_{pi}
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;
N – struktūrinių lakštų nominalioji vertė;
P – priemoka;
P1 – priemokos dalis už padidėjusią akcijų krepšelio vertę;
P2 – priemokos dalis už kredito įvykio nebuvimą;
Q – investavimo koejičienios;
$I_{pk}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;
$I_{pi}$ – kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
I_{pi} = \frac{A_{ph_1}}{A_{pr_1}} - 1
$$

$A_{ph}$ – akcijos pradinė vertė;
$A_{pi}$ – akcijos galutinė vertė.

Apskaičiuojant priemokos dalį už padidėjusią akcijų krepšelio vertę, dviejų akcijų, kurių grąža yra geriausia, vertės pokyčiai ($I_{pi}$), nesvarbu, jie teigiami, ar neigiami, yra pakeičiami į 20 procentų.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, tai struktūrinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji struktūrinių lakštų vertė ir priemokos dalis už kredito įvykio nebuvimą.

---

14.5.1.4. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė
14.5.1.5. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė
14.5.1.6. tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data
14.5.2. tarpinė priemoka:
14.5.2.1. tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos
14.5.2.2. tarpinės priemokos išmokėjimo datos
14.5.2.3. tarpinės priemokos dydis
14.5.3. kredito įvykiai
14.6. finansinės priemonės pradinė vertė
14.7. finansinės priemonės galutinė vertė

14.6. Iškrvių kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo datą

14.5.1.4. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė
14.5.1.5. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė
14.5.1.6. tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data
14.5.2. tarpinė priemoka:

14.5.1.1. tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos

14.5.1.2. tarpinės priemokos išmokėjimo datos
14.5.2.1. tarpinės priemokos dydis
14.5.3. kredito įvykiai

14.8. priverstinio vykdymo įvykiai

Įvykus kredito įvykiui (priverstinio vykdymo įvykiui) priemoka nemokama.

20 proc.

15 proc.

2012 m. rugpjūčio 31 d.

Pirma tarpinė priemoka mokama 2014 m. vasario 17 d. tik tuo atveju, jei iki 2014 m. vasario 16 d. (imtinai) neįvyksta kredito įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.5.3 punkte.

Antra tarpinė priemoka mokama 2015 m. vasario 17 d. tik tuo atveju, jei iki 2015 m. vasario 16 d. (imtinai) neįvyksta kredito įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.5.3 punkte.

2014 m. vasario 17 d.

2015 m. vasario 17 d.

2014 m. vasario 17 d. mokamos tarpinės priemokos dydis yra 4,11 Lt už vieną struktūrinio lakšto vienetą (t. y. 2,8 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės metinė priemoka).

2015 m. vasario 17 d. mokamos tarpinės priemokos dydis yra 2,80 Lt už vieną struktūrinio lakšto vienetą (t. y. 2,8 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės metinė priemoka).

Kredito įvykiai yra tapatūs priverstinio vykdymo įvykiams, kurie nurodyti Galutinių sąlygų 14.8 punkte. Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyksta kredito įvykis (priverstinio vykdymo įvykis), po kredito įvykio (priverstinio vykdymo įvykio) mokėtinos tarpinės priemokos ir priemoka nebus mokamos ir / ar įskaičiuojamos į investuotojams mokamą piniginę išmoką, kuri nurodyta Galutinių sąlygų 14.12 punkte.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2012 m. rugpjūčio 31 d. akcijos uždarymo kainai.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, galutinė vertė lygi tarpinių akcijos verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio pirmą dieną, pradedant nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
A_{pk} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}
$$

kur:

$A_{1}$–akcijos vertė 2015 m. vasario 1 d.

$A_{2}$–akcijos vertė 2015 m. kovo 1 d.

$A_{3}$–akcijos vertė 2015 m. balandžio 1

$A_{4}$–akcijos vertė 2015 m. gegužės 1 d.

$A_{5}$–akcijos vertė 2015 m. birželio 1 d.

$A_{6}$–akcijos vertė 2015 m. liepos 1 d.

$A_{7}$–akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 1 d.

$A_{8}$–akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 1 d.

$A_{9}$–akcijos vertė 2015 m. spalio 1 d.

$A_{10}$–akcijos vertė 2015 m. lapkričio 1 d.

$A_{11}$–akcijos vertė 2015 m. gruodžio 1 d.

$A_{12}$–akcijos vertė 2016 m. sausio 1 d.

$A_{13}$–akcijos vertė 2016 m. vasario 1 d.

Bankas privalomai nupirks šių struktūrinių lakštų emisiją, jei įvyks bent vienas iš šių priverstinio vykdymo įvykių:

• trečioji šalis nustatytomis sąlygomis ir tvarka nevykdo įsipareigojimų pagal jos išleistus ir Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytus vertybinius popierius;
• viešai paskelbiama, kad trečiosios šalies ar trečiosios šalies išleistų ir Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytų vertybinių popierių savininkų valia keičiamos trečiosios šalies išleistų ir Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytų vertybinių popierių įsipareigojimų vykdymo ir / ar disponavimo šiais vertybiniais popieriais sąlygos.

---

14.9 informavimo apie įvykusį privalomo vykdymo įvykį tvarka
14.10. privalomo nupirkimo sąlygos ir tvarka

Bankas apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį nedelsiant paskelbs Banko interneto svetainėje www.seb.lt.

Bankas ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos (ji sutampa su paskelbimo apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį diena) privalomai nupirks šių ne nuosavybės VP emisiją. Tą pačią privalomo nupirkimo dieną Bankas atsiskaitys su investuotojais. Už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus atsiskaitoma tokia tvarka:

a) už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą perduodant Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančius kitus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį. Už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą bus perduota tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad privalomai nuperkamo struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi. Jei trečioji šalis pakeis jos išleistus konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius į kitus jos išleistus vertybinius popierius iki privalomo nupirkimo dienos, dėl ko Bankas negalės perduoti investuotojams Galutinių sąlygų 14.11 punkte nurodytų vertybinių popierių, už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus perduoti trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiantys kiti tos pačios trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, perduodant tiek konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiančių vertybinių popierių, kiek jų investuotojas būtų gavęs, jei vertybinių popierių pakeitimo dieną būtų disponavęs konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies vertybiniais popieriais, gautais pagal anksčiau nurodytą taisyklę, t.y. už vieną struktūrinį lakštą perduodant tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi; ir

b) piniginė išmoka, nurodyta Galutinių sąlygų 14.12 punkte.

14.11. trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai
14.12. piniginė išmoka

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, emisijos ISIN kodas LT0000611014.

1. Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Piniginė išmoka, kurią Bankas išmokės įvykus bent vienam priverstinio vykdymo įvykiui, priklausys nuo sumos, kurią Bankas gaus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po priverstinio vykdymo įvykio dienos nutraukęs finansinės priemonės pasirinkimo sandorį, ir nustatoma atsižvelgus į išplatintos struktūrinių lakštų emisijos dydį bei investavimo koeficientą. Piniginė išmoka gali būti lygi ir nuliui.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Įmonių Apple Inc, Microsoft Corp, Google Inc ir Intel Corp akcijoms birža laikoma NASDAQ GM akcijų birža (NASDAQ GM Stock Exchange), įmonių International Business Machines Corp ir AT&T Inc akcijoms birža laikoma Niujorko akcijų birža (New York Stock Exchange) ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtas biržas.

Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.6 ar 14.7 punkte) yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose preklaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

---

1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatyta tikroji investavimo koeficiento reikšmė bus mažesnė negu šių Galutinių sąlygų 14.5.1.5. punkte nurodyta mažiausia investavimo koeficiento reikšmė. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų struktūrinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 6 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. rugpjūčio 31 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
  a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą emisijos struktūrinį lakštą;
  b) struktūrinių lakštų įsigijimo mokestis.

Emisija taip pat bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu emisijos platinimo metu įvykta bent vienas priverstinio vykdymo įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 14.8 punkte. Tokiu emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
  a) struktūrinio lakšto įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną;
  b) struktūrinio lakšto įsigijimo mokestis.

Emisija taip pat gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu emisijos platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;

• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
  a) struktūrinio lakšto įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną;
  b) struktūrinio lakšto įsigijimo mokestis.

• Mažiausias vienam investuotojai siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

• Didžiausias vienam investuotojai siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

• Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

• Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas

Investuotojai, kuriems siūlomi struktūriniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes. Visiems investuotojams, įsigyjantiems struktūrinių lakštų, taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų struktūrinių lakštų nominaliosios vertės.

Struktūriniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos struktūrinių lakštų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas struktūrinių lakštų pasirašymo sutartį pasirašo po 15 val., tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti struktūrinius lakštus kitą darbo dieną (po struktūrinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai.

Bankui sutrumpinus struktūrinių lakštų platinimo laikotarpį, struktūriniai lakštai gali būti pasirašomi iki paskutinės sutrumpinto

---

struktūrinių lakštų platinimo laikotarpio dienos 15.00 valandos.

Investuotojas, pasirašydamas struktūrinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje struktūrinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už struktūrinius lakštus.

Struktūrinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2012 m. rugpjūčio 29 d.) struktūriniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

1. Emisijos platinimo apimtis
   Lietuvos Respublika

2. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
   2012 m. liepos 16 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 31.5.

3. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus
   Nenumatoma

4. Platintojai
   AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

5. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas
   AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

Struktūrinių lakštų emisijos įsigijimo kainos

Struktūrinių lakštų platinimo periodo pradžia	Struktūrinių lakštų platinimo periodo pabaiga	Struktūrinių lakštų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2012 08 02	2012 08 29	2012 08 30	act/365	28
Data	Savaiter diena	Emisijos vieno struktūrinio lakšto įsigijimo kaina (litais)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---
2012 08 02	Kt.	99,9992	28
2012 08 03	Pn.	99,9993	27
2012 08 06	Pr.	99,9993	24
2012 08 07	An.	99,9994	23
2012 08 08	Tr.	99,9994	22
2012 08 09	Kt.	99,9994	21
2012 08 10	Pn.	99,9995	20
2012 08 13	Pr.	99,9995	17
2012 08 14	An.	99,9996	16
2012 08 16	Kt.	99,9996	14
2012 08 17	Pn.	99,9996	13
2012 08 20	Pr.	99,9997	10
2012 08 21	An.	99,9998	9
2012 08 22	Tr.	99,9998	8
2012 08 23	Kt.	99,9998	7
2012 08 24	Pn.	99,9998	6
2012 08 27	Pr.	99,9999	3
2012 08 28	An.	99,9999	2
2012 08 29	Tr.	100,0000	1
2012 08 30	Kt.	100,0000	Struktūrinių lakštų galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laisvės al. 82/Mairoslo g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksotu skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kalšiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVĖŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.30
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Gargždų skyrius	Kvietinių g. 14, LT-96136 Gargždai	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Radviliškio skyrius	Aušros a. 3, LT-82123 Radviliškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
"Akropolis" skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VI 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45