SEB — Capital/Financing Update 2012

Oct 23, 2012

SEB

AB SEB BANKO

SU NESTE OIL AKCIJOMIS

SUSIETŲ INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS,

LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/003

2012 m. spalio 19 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 1 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Investiciniai lakštai (ne nuosavybės vertybiniai popieriai).
Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šios investicinių lakštų emisijos surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

Su šia investicinių lakštų emisija susijusių asmenų interesai

Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šia investicinių lakštų emisija, nėra.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Investicinių lakštų emisijos valiuta
Vieno investicinio lakšto nominalioji vertė
Emisijos dydis vienetais
Bendra emisijos nominalioji vertė
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį
Platinimo laikotarpis
Investicinių lakštų emisijos trukmė
Investicinių lakštų galiojimo pradžios data
Investicinių lakštų išpirkimo data
Bankui ar investiciniams lakštams suteikti kredito reitingai

JAV doleriai (USD)
100 USD
Neribojama
Neribojama
Netaikoma
2012 m. spalio 23 d. – spalio 24 d.
383 dienos
2012 m. spalio 25 d.

Mažiausias palūkanų dydis
Didžiausias palūkanų dydis
Tikrojo palūkanų dydžio paskelbimo data
Finansinė priemonė, su kuria susieti investiciniai lakštai

2013 m. lapkričio 12 d.
Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

6,5 proc. metų palūkanos.
8,8 proc. metų palūkanos.
2012 m. spalio 26 d.

Bendrovės Neste Oil akcijos.
Neste Oil – Šiaurės Europos naftos produktų gamybos ir prekybos bendrovė, kuri daugiausia dėmesio skiria gamta tausojančiai aukštos kokybės automobilių degalų gamybai. Daugiau informacijos apie bendrovę – www.nesteoil.com. (Bloomberg kodas — NES1V FH).

Finansinės priemonės pradinė vertė
Finansinės priemonės pradinė vertė
Finansinės priemonės jelutinė vertė
Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas

Akcijos pradinė vertė yra lygi 2012 m. spalio 26 d. akcijos uždarymo kainai.
Akcijos galutinė vertė yra lygi 2013 m. spalio 25 d. akcijos uždarymo kainai.
Akcijos vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.
Šiai akcijai birža laikoma NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių birža ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
Jei akcijos vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos, kurioje prekiaujama šiomis akcijomis, darbo dieną.
Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama šia akcija, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šios akcijos ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Investicinių lakštų suteikiamos turtinės teisės

Investiciniai lakštai investuotojams suteikia teisę gauti iš Banko 100 USD nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, ir garantuotas palūkanas investicinių lakštų išpirkimo dieną.
Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį.
Neatsižvelgiant į bendrovės Neste Oil akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai
Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
Lietuvos Respublika
Nenustatyta

---

nuosavybės VP, kategorija

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Investuotojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes.

Mažiausias vienam investuotojui
siūlomas įsigyti investicinių lakštų
skaičius

Nenustatytas

Didžiausias vienam investuotojui
siūlomas įsigyti investicinių lakštų
skaičius

Nenustatytas

Investicinių lakštų įsigijimo kaina (-os)
Įsigijimo mokestis

100 USD

Visieš investuotojams taikomas investicinių lakštų įsigijimo mokestis yra lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.

Informacija apie asmenis, tvirtai
įsipareigojusius pasirašyti dalį
investicinių lakštų emisijos

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

Investiciniai lakštų pasirašymo sutarčių
sudarymo vietos ir šių investicinių lakštų
apmokėjimo terminas

Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Tuo atveju, jei investuotojas investicinių lakštų pasirašymo sutartį pirmąją investicinių lakštų platinimo dieną - 2012 m. spalio 23 d. - pasirašo po 15.00 val., tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti investicinius lakštus kitą darbo dieną (po investicinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos).

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su vertybinių popierių sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.

Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2012 m. spalio 24 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

Tvarka, kuria informuojama apie
investuotojams priskirtus investicinius
lakštus

Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiem investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Investuotojui mokama investicinių lakštų išpirkimo kaina

Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, ir garantuotos palūkanos:

$$
IK = N + GP
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;
N – investicinių lakštų nominalioji vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, t. y. jei galutinė akcijos vertė, nustatyta 2013 m. spalio 25 d., yra mažesnė negu 70 proc. pradinės akcijos vertės, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį, t. y. išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}} + GP
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

---

N – nominalioji investicinio lakšto vertė;
$A_{yb}$ – akcijos galutinė vertė;
$A_{yr}$ – akcijos pradinė vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Neatsižvelgiant į bendrovės Neste Oil akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIА, SUSIJĘ SU INVESTICINIAIS LAKŠTAIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais

Investiciniai lakštai yra rizikingos investavimo priemonės, todėl yra tinkamos investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

• rinkos rizika – rizika, kad investicinių lakštų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų investicinių lakštų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
• likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų investicinių lakštų;
• emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
• įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;
• emisijos anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais investicinių lakštų emisija gali būti laikoma neįvykusia arba anuliuota. Tokiu atveju investuotojai neįsigis investicinių lakštų, o Bankas jiems grąžins investicinių lakštų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
• valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti investicinių lakštų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
• reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
• finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės, t. y. Neste Oil akcijos, vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik investicinių lakštų galiojimo metu, bet ir šių investicinių lakštų platinimo metu;
• nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinės priemonės, t. y. Neste Oil akcijos, vertės nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
• investuotų lėšų praradimo rizika – rizika, kad, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms emisijos Baziniame prospekte, investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas.

KITOS INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SĄLYGOS

Investicinių lakštų savininkų interesų gynėjas
Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šios emisijos investicinių lakštų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Emitentas
   AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

2. Su emisija susijusių asmenų interesai
   Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisija, nėra.

3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
   Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš investicinių lakštų emisijos sukuoptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

1. Ne nuosavybės VP tipas
   Investiciniai lakštai

2. ISIN kodas
   ISIN kodas Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijai nėra suteiktas. Emisijai suteiktas ISIN kodas bus nurodytas investicinių lakštų pasirašymo sutartyje.

3. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas
   AB SEB bankas

4. Valiuta
   JAV doleriai (USD)

5. Emisijos trukmė
   383 dienos

6. Galiojimo pradžios data
   2012 m. spalio 25 d.

7. Išpirkimo data
   2013 m. lapkričio 12 d.

8. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
   2012 m. spalio 15 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 42.4.

9. Investicinių lakštų sąlygos

12.1. mokamos palūkanos
Investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos fiksuotos garantuotos palūkanos.

12.1.1. fiksuotų palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygos ir tvarka
Neatsižvelgiant į bendrovės Neste Oil akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną (2013 m. lapkričio 12 d.) bus mokamos garantuotos palūkanos už visą investavimo laikotarpį (383 dienas).

Palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:
$$
GP = N \times ((1 + r)^{\frac{r}{383}} - 1)
$$
kur:
GP – garantuotos palūkanos;
N – investicinio lakšto nominalioji vertė;
r – metų palūkanų norma;
t – investicinių lakštų emisijos trukmė dienomis.

12.1.1.1. mažiausias palūkanų dydis
6,5 proc. metų palūkanos.

12.1.1.2. didžiausias palūkanų dydis
8,8 proc. metų palūkanos.

12.1.1.3. tikrojo palūkanų dydžio paskelbimo data
2012 m. spalio 26 d.

12.2. palūkanų mokėjimo data (-os)
2013 m. lapkričio 12 d.

12.3. dienų skaičiavimo metodas
Act/Act, įvertinantis faktinį palūkanų mokėjimo periodo dienų skaičių ir faktinį metų dienų skaičių.

12.4. finansinė priemonė
Bendrovės Neste Oil akcijos.
Neste Oil – Šiaurės Europos naftos produktų gamybos ir prekybos bendrovė, kuri daugiausia dėmesio skiria gamą tausojančiai aukštos kokybės automobilių degalų gamybai. Neste Oil veikia daugiau negu penkiolikoje pasaulio šalių ir pasaulyje pirmauja dyzelino iš atsinaujinančių šaltinių gamyboje. Neste Oil rinkos kapitalizacija – 2,8 mld. eurų. Didžiausia bendrovės akcininkė yra Suomijos vyriausybė (50,1 proc.). Daugiau informacijos apie bendrovę – www.nesteoil.com. (Bloomberg kodas – NES1V FH).

12.5. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai
Akcijos kainos istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com (akcijos Bloomberg kodas – NES1V FH).

---

12.6. investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama lakštų nominalioji vertė, jei nejvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 12.9 punkte ir garantuotos palūkanos:

$$
IK = N + GP
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – investicinių lakštų nominalioji vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį, t. y. išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}} + GP
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji investicinio lakšto vertė;
$A_{pb}$ – akcijos galutinė vertė;
$A_{pr}$ – akcijos pradinė vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Neatsižvelgiant į bendrovės Neste Oil akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.

12.7. finansinės priemonės pradinė vertė

Akcijos pradinė vertė yra lygi 2012 m. spalio 26 d. akcijos uždarymo kainai.

12.8. finansinės priemonės galutinė vertė

Akcijos galutinė vertė yra lygi 2013 m. spalio 25 d. akcijos uždarymo kainai.

12.9. sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos

Jeigu galutinės akcijos vertės nustatymo dieną, nurodytą šio Galutinių sąlygų aprašo 12.8. punkte, akcijos galutinė vertė bus mažesnė negu 70 proc. pradinės akcijos vertės, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį.

12.10. laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos

2013 m. spalio 25 d., t. y. šią vieną dieną bus tikrinama, ar tos dienos akcijos vertė nėra mažesnė negu 70 proc. pradinės akcijos vertės.

12.11. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Akcijos vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Šiai akcijai birža laikoma NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių birža ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.

Jei akcijos vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos, kurioje prekiaujama šiomis akcijomis, darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniasis popieriais biržose, kuriose prekiaujama šia akcija, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šios akcijos ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

12.12. skaičiavimus atliksiantis subjektas

AB SEB bankas

---

SIŪLYMO SĄLYGOS

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
   Nenustatyta

2. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė
   100 USD

3. Emisijos dydis vienetais
   Neribojama

4. Bendra emisijos nominalioji vertė
   Neribojama

5. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)
   100 USD

6. Įsigijimo mokestis
   Visiems investuotojams taikomas investicinių lakštų įsigijimo mokestis yra lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.

7. Platinimo laikotarpis
   2012 m. spalio 23 d. – spalio 24 d.

8. Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį
   Netaikoma

9. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
   Nenustatytas

10. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
    Nenustatytas

11. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės
    Investuitojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes.

12. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas
    Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytais adresais ir darbo laiku.
    Tuo atveju, jei investuotojas investicinių lakštų pasirašymo sutartį pirmąją investicinių lakštų platinimo dieną - 2012 m. spalio 23 d. - pasirašo po 15.00 val., tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti investicinius lakštus kitą darbo dieną (po investicinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos).
    Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.
    Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2012 m. spalio 24 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

13. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP
    Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiemu investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

14. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
    Lietuvos Respublika

15. Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas
    Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

16. Platintojai
    AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

17. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijos VP
    Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

18. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas
    AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

---

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus Nenumatoma

2. Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijos ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Emisijos anuliavimas
   Emisija bus laikoma nejvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatytas tikrasis metų palūkanų dydis bus mažesnis negu 6,5 procento.
   Emisija gali būti laikoma nejvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų investicinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 1 000 000 USD, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:
2. apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. spalio 26 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;

3. visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
   a) po 100 USD už kiekvieną įsigytą emisijos investicinį lakštą;
   b) investicinių lakštų įsigijimo mokestis.

4. Patarėjai

5. Trečiosios šalies informacija
   Nėra
   Rengiant emisijos dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale, interneto svetainėje www.nesteoil.com pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijos dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

6. Kredito reitingai
   Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktoriaus reauduotojas
Evaldas Čepulis

---

1 PRIEDAS

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45