SEB — Capital/Financing Update 2011

Sep 5, 2011

SEB

AB SEB BANKO

SU ŽALIAVŲ KREPŠELIU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS, LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/001

2011 m. rugsėjo 2 d.
Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Su Baziniu prospektu ir Galutinėmis sąlygomis galima susipažinti platintojų padaliniuose (Galutinėse sąlygose nurodytais adresais ir darbo valandomis) ir jų interneto tinklalapyje www.orion.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijų duomenys:

		Pirmoji emisija	Antroji emisija
1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
3.	Emisijos trukmė	1 112 dienų
4.	Valiuta	LTL
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 litų
6.	Emisijos dydis vienetais	Neribojama
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
8.	Platinimo laikotarpis	2011 m. rugsėjo 6 – spalio 26 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2011 m. spalio 27 d.
10.	Išpirkimo data	2014 m. lapkričio 12 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
11.1	rizikos premija	Netaikoma	10 litų
11.2	Įsigijimo kainos apskaičiavimas	$$K = N \times \frac{1}{1 + \frac{P}{100} \times \frac{d}{365}}$$	$$K = (N + R) \times \frac{1}{1 + \frac{P}{100} \times \frac{d}{365}}$$

K – obligacijos įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,50%;
N – obligacijos nominalioji vertė;

---

R – rizikos premija;
d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame. Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t.y. 2011 m. rugsėjo 6 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t.y. nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. iki 2011 m. spalio 26 d. imtinai), – „SEB Rusija ir Lotynų Amerika“ ir / arba „SEB GS Dynamo“ ir / arba „SEB Platinium“ ir / arba „SEB VB Azijos šalys“ – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas investuotojui įsigyjant obligacijų, kurių bendra nominalioji vertė ne didesnė negu jo turimų aukščiau išvardintų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. iki 2011 m. spalio 26 d. imtinai, bendra nominalioji vertė. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visieims kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
2. Su finansine priemone susietų obligacijų siūlymo sąlygos
   14.1. finansinė priemonė
   14.2. rizikos veiksniai

Siūlomos visieims investuotojams be apribojimų.

Nafta, auksas, cinkas, kukurūzai, sojų pupelės ir cukrus. Visos šios žaliavos lygiomis dalimis sudaro žaliavų krepšelį.

Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad, skaičiuojant investuotojui mokamos priemokos dydį, dviejų žaliavų, už kurias gaunama geriausia grąža, kainų pokytis (nesvarbu, teigiamas jis ar neigiamas) bus pakeičiamas į 30 procentų. Už šių dviejų žaliavų vertės teigiamą pokytį, viršijantį 30 proc., priemoka investuotojui nebus skaičiuojama.

Valiutų rizika – investuotojai turi atsižvelgti į faktą, kad emisijų apdraudimo (tai yra tarptautinėse rinkose sudaryto pasirinkimo sandorio) valiuta bus eurai, ir įvertinti, kad euro kurso pasikeitimas lito atžvilgiu laikotarpiu nuo obligacijų galiojimo pradžios dienos, t. y. nuo 2011 m. spalio 27 d., iki pelningumo apskaičiavimo dienos, t. y. 2014 m. lapkričio 11 d., gali turėti įtakos investavimo priemokai ir investuotojai prisiima tokią valiutinę riziką.

Taip pat pažymėtina, jog emisijoms yra taikoma nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu rizika.

Emitentas sąžiningai ir ekonomiškai pagrįstai nustatys bet kurį iš žemiau išvardintų nenumatytų įvykių, kurie gali atsirasti bet kurios žaliavos (sudarančios žaliavų krepšelį) atžvilgiu:

• Biržos sutrikdymas. Atitinkama birža neturi sąlygų pranešti ar paskelbti atitinkamos žaliavos ar ateities sandorio uždarymo kainos; arba žaliavos ar ateities sandorio uždarymo kaina yra laikinai ar pastoviai neskelbiama ar nežinoma.

• Prekybos sutrikdymas. Bendras prekybos sustabdymas arba prekybos apribojimas biržose, kuriose prekiaujama atitinkamomis žaliavomis arba ateities sandoriais. Sustabdymas prekyba atitinkama žaliava arba ateities sandoriais bus laikomas bendru ir galiojančiu tik tuomet, jei įvyksta bet kuris iš toliau šiame sakinyje nurodytų veiksnių: (1) prekyba žaliava ar ateities sandoriais bus sustabdyta visą pradinės vertės ar galutinės vertės nustatymo dieną; arba (2) visa prekyba atitinkama žaliava ar ateities sandoriais sustabdoma pradinės vertės ar galutinės vertės nustatymo dieną bet kuriuo metu po prekybos atidarymo ir jei apie tokį sustabdymą yra pranešama likus mažiau negu valandai iki prekybos žaliava ar ateities sandoriais sustabdymo ir prekyba atitinkama žaliava arba ateities sandoriais neatnaujinama iki reguliarios prekybos sesijos uždarymo; (3) Prekybos žaliava ar

---

ateities sandoriais apribojimas bus taip pat laikomas galiojančiu, jei atitinkama birža nustato žaliavos arba ateities sandorio kainų pasikeitimo (svyravimo) ribas, o žaliavos arba ateities sandorio uždarymo kaina yra aukštesnė ar žemesnė negu biržos nustatyta kainos riba.

• Žaliavos išnykimas. Prekyba atitinkamais ateities sandoriais yra pilnai nutraukiama; žaliava išnyksta arba prekyba tokia žaliava yra pilnai nutraukiama; žaliava išnyksta, bet nepaisant to atitinkama birža dar skelbia žaliavos kainas arba prekyba žaliava ar ateities sandoriais, nors ir nevykdoma, bet biržoje nėra panaikinta.

• Skaičiavimo formulės pasikeitimas. Pasikeičia žaliavos ar ateities sandorio uždarymo kainos skaičiavimo formulė ar skaičiavimo metodas.

• Sudėties pasikeitimas. Pasikeičia žaliavos ar ateities sandorio sudėtis, kiekis ar struktūra.

Jeigu nenumatyti įvykiai žaliavų atžvilgiu atsiranda ar vyksta žaliavos vertės, kuri daro įtaką mokėtinų sumų, tenkančių investuotojui, apskaičiavimui, nustatymo dieną, Emitentas stengsis nustatyti žaliavos kurios atžvilgiu atsirado nenumatyti įvykiai, vertę pagal šiai žaliavai artimiausios kitos šios žaliavos rūšies kainą. Jei žaliavos vertės nustatyti nėra galimybių, žaliavos vertės nustatymo diena gali būti perkelta į artimiausią žaliavų darbo dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia. Jeigu žaliavos vertės nustatymo diena yra perkeliamą dvi dienas iš eilės ir nenumatyti įvykiai vis dar tęsiasi, tuomet Emitentas, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, gera valia, investuotojo interesais ir kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika, dės pastangas nustatyti žaliavos vertę pagal tai, kokia atitinkamos žaliavos vertė yra skelbiama kitų biržų ar investicinių bankų (negu nurodyta šių Galutinių sąlygų aprašo 15 punkte), kurie skelbia atitinkamos žaliavos kainą. Jei žaliavos vertės nepavyksta nustatyti per 3 darbo dienas nuo nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu atsiradimo ar nustatymo, Emitentas pats nustatys priemokos už žaliavų krepšelio vertės pokytį dydį, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, gera valia, investuotojo interesais ir kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika.

Šioms emisijoms taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti baziniame prospekte. Be to, investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika bei priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Ne nuosavybės VP platinimo metu, tačiau ne vėliau negu likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki platinimo pabaigos, įvykus su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimu ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijusiam įvykiui, ne nuosavybės VP platinimo metu Baziniame prospekte nustatyta tvarka gali būti paskelbtas Galutinių sąlygų priedas, kuriame bus išdėstomos pakeistos emisijos sąlygos, o investuotojams bus suteikiama galimybė per 5 (penkias) darbo dienas nuo Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dienos atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP.

14.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė, 3 proc. garantuotos palūkanos už visą obligacijų galiojimo laikotarpį (0,97 proc. metinės palūkanos) ir priemoka už padidėjusią žaliavų krepšelio vertę.

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią žaliavų krepšelio vertę.

---

14.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

14.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:

14.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

14.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

Priemoka išmokama už padidėjusią žaliavų krepšelio vertę.

$$
IK = N + P + GP \quad IK = N + P
$$

$$
P = N \times Q \times \operatorname{Max}\left(0\% ; I_{pr}\right);
$$

$$
I_{pr} = \sum_{i=1}^{6} \frac{1}{6} \times I_{pi}
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka;
GP – garantuotos palūkanos;
Q – investavimo koeficientas;
I_{pi} – žaliavų krepšelio vertės pokytis;
I_{pi} – kiekvienos žaliavos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
I_{pi} = \frac{A_{ph_1}}{A_{pr_1}} - 1
$$

A_{pii} – žaliavos pradinė vertė
A_{pii} – žaliavos galutinė vertė

Dviejų žaliavų, kurių grąža yra geriausia, vertės pokyčiai (I_{pi}), nesvarbu jie teigiami, ar neigiami, yra pakeičiami į 30 procentų.

Jei žaliavų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė. Pirmosios emisijos atveju, neatsižvelgus į žaliavų krepšelio vertės pokyčius, investuotojui bus išmokamos 3 proc. garantuotos palūkanos už visą obligacijų galiojimo laikotarpį.

14.4.1.3. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė
14.4.1.4. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė
14.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data
14.5. finansinės priemonės pradinė vertė

14.6. finansinės priemonės galutinė vertė

14.7 palūkanos

30 proc. 180 proc.
20 proc. 135 proc.
2011 m. spalio 28 d.

Kiekvienos žaliavos, jeinančios į žaliavų krepšelj, pradinė vertė yra lygi 2011 m. spalio 28 d. žaliavos kainai.

Kiekvienos žaliavos, jeinančios į žaliavų krepšelj, galutinė vertė lygi tarpinių žaliavų kainų, nustatytų kiekvieno mėnesio dvidešimt septintą dieną, pradedant nuo 2014 m. liepos 27 d. iki 2014 m. spalio 27 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
A_{ph_1} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{4} \text{ kur:}
$$

A₁ – žaliavos kaina 2014 m. liepos 27 d.
A₂ – žaliavos kaina 2014 m. rugpjūčio 27 d.
A₃ – žaliavos kaina 2014 m. rugsėjo 27 d.
A₄ – žaliavos kaina 2014 m. spalio 27 d.

3 proc. palūkanos už vieną Netaikoma obligaciją už visą obligacijų galiojimo laikotarpį (t.y. 0,97 proc. metų palūkanos), išmokamos obligacijų išpirkimo dieną

$$
GP = N \times \left((1 + r)^{\frac{1}{265}} - 1\right)
$$

kur:
GP – garantuotos palūkanos;
N – obligacijos nominalioji vertė;
r – 0,97 proc. metų palūkanų norma;
t – obligacijų emisijos trukmė dienomis

---

1. Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Žaliavos kaina priklausomai nuo žaliavos reiškia:

Naftos kaina reiškia atitinkamos dienos Brent (Oil Brent Ice) naftos ateities sandorio kainą JAV doleriais už barelį (158,987 l), viešai skelbiamą Londono tarpžemynėje biržoje ICE (Intercontinental Exchange Futures Europe).

Aukso kaina reiškia atitinkamos dienos Londono aukso prekybos rinkos asociacijos (London Gold Market Fixing Ltd) nustatytą aukso kainą JAV doleriais už Trojos unciją (31,1035 g).

Cinko kaina reiškia cinko neatidėliotino sandorio kainą JAV doleriais už toną atitinkamos dienos pabaigoje, viešai skelbiamą Londono metalų biržoje (London Metal Exchange).

Kukurūzų kaina reiškia atitinkamos dienos rūšinių kukurūzų ateities sandorio kainą JAV centais už bušelį (25,4 kg), viešai skelbiamą Čikagos ateities sandorių biržoje (Chicago Board of Trade).

Sojų pupelių kaina reiškia atitinkamos dienos rūšinių sojų pupelių ateities sandorio kainą už bušelį (27,2 kg) JAV centais, viešai skelbiamą Čikagos prekių biržoje (Chicago Board of Trade).

Cukraus kaina reiškia atitinkamos dienos rūšinio cukraus ateities sandorio kainą JAV centais už svarą (0,454 kg), viešai skelbiamą Niujorko ateities sandorių biržoje (New York Board of Trade).

Jei bet kurios iš žaliavų, sudarančių žaliavų krepšelį, vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.5 ar 14.6 punkte) yra ne darbo diena, tai šios žaliavos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) žaliavų darbo dieną.

Žaliavų darbo diena laikoma diena, kai: a) atitinkama birža skelbia žaliavų kainas savo reguliarios prekybos valandomis; arba b) atitinkama asociacija skelbia žaliavų kainas.

Šioms obligacijų emisijoms birža yra laikoma:

naftos atveju Londono tarpžemynė birža ICE (Intercontinental Exchange Futures Europe),

cinko atveju Londono metalų birža (London Metal Exchange),

kukurūzų, sojų pupelių atveju Čikagos prekių birža (Chicago Board of Trade),

cukraus atveju Niujorko ateities sandorių birža (New York Board of Trade)

ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti bet kurią iš aukščiau minėtų biržų.

Šioms obligacijų emisijoms asociacija yra laikoma:

aukso atveju – Londono aukso prekybos rinkos asociacija (London Gold Market Fixing Ltd),

ar kita (-os) asociacija (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą asociaciją.

1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatytos tikrosios investavimo koeficiento reikšmės bus mažesnės negu šio Galutinių sąlygų aprašo 14.4.1.4. punkte nurodytos mažiausios investavimo koeficiento reikšmės. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą 2011 m. spalio 28 d. bus paskelbta Emitento ir Platintojo interneto svetainėse www.seb.lt ir www.orion.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

---

a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
b) po 110 litų už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją;
c) obligacijų įsigijimo mokestis.

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimu ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento ir Platintojo interneto svetainėse www.seb.lt ir www.orion.lt;

• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
  a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną;
  c) obligacijų įsigijimo mokestis.

• Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

• Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

• Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas įsigyjantis obligacijas, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

• Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t.y. 2011 m. rugsėjo 6 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo laikotarpiu (t.y. nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. iki 2011 m. spalio 26 d. imtinai), — „SEB Rusija ir Lotynų Amerika“ (ISIN kodai LT0000430639, LT0000430647, LT1000403857, LT1000403865) ir / arba „SEB GS Dynamo“ (LT0000430654, LT0000430662) ir / arba „SEB Platinium“ (LT0000430670, LT0000430688, LT1000403881) ir / arba „SEB VB Azijos šalys“ (LT0000404089, LT0000404097, LT0000404105, LT1000404020) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas investuotojui įsigyjant obligacijų, kurių bendra nominalioji vertė ne didesnė negu jo turimų aukščiau išvardintų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. iki 2011 m. spalio 26 d. imtinai, bendra nominalioji vertė. Šis mažesnis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis. Jei investuotojas nori įsigyti obligacijų kita valiuta negu išpirktų obligacijų emisijų valiuta, tokiu atveju išpirktų obligacijų nominalioji vertė bus perskaičiuota į emisijos, kurios obligacijų nori įsigyti investuotojas, valiuta, taikant oficialų Lietuvos banko skelbiamą euro ir lito keitimo kursą.

• Visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

• Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas

Obligacijos pasirašomos galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų

---

pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2011 m. spalio 26 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

1. Emisijos platinimo apimtis
   Lietuvos Respublika

2. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
   2011 m. rugpjūčio 22 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 38.5.

3. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus
   Nenumatoma

4. Platintojai
   AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
   AB FMI Orion Securities, A. Tumėno g. 4, 9 aukštas, Vilnius, tel. +370 5 231 3833, www.orion.lt

5. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas
   AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

Obligaciju emisiju isigijimo kainos

Obligaciju platinimo periodo pradžia	Obligaciju platinimo periodo pabaiga	Obligaciju galiojimo pradžia	Skalčiavimo bazé	Platinimo dlenu skalčius
2011 09 06	2011 10 26	2011 10 27	acf/365	51
Data	Savaitės diena	Pirmosios emisijos vienos obligacijos isigijimo kaina (htais)	Antrosios emisijos vienos obligacijos isigijimo kaina (htais)	Dlenų skalčius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---	---
2011 09 06	An.	99,9302	109,9232	51
2011 09 07	Tr.	99,9316	109,9247	50
2011 09 08	Kt.	99,9329	109,9262	49
2011 09 09	Pn.	99,9343	109,9277	48
2011 09 12	Pr.	99,9384	109,9322	45
2011 09 13	An.	99,9398	109,9337	44
2011 09 14	Tr.	99,9411	109,9352	43
2011 09 15	Kt.	99,9425	109,9367	42
2011 09 16	Pn.	99,9439	109,9383	41
2011 09 19	Pr.	99,9480	109,9428	38
2011 09 20	An.	99,9493	109,9443	37
2011 09 21	Tr.	99,9507	109,9458	36
2011 09 22	Kt.	99,9521	109,9473	35
2011 09 23	Pn.	99,9534	109,9488	34
2011 09 26	Pr.	99,9576	109,9533	31
2011 09 27	An.	99,9589	109,9548	30
2011 09 28	Tr.	99,9603	109,9563	29
2011 09 29	Kt.	99,9617	109,9578	28
2011 09 30	Pn.	99,9630	109,9593	27
2011 10 03	Pr.	99,9671	109,9638	24
2011 10 04	An.	99,9685	109,9654	23
2011 10 05	Tr.	99,9699	109,9669	22
2011 10 06	Kt.	99,9712	109,9684	21
2011 10 07	Pn.	99,9726	109,9699	20
2011 10 10	Pr.	99,9767	109,9744	17
2011 10 11	An.	99,9781	109,9759	16
2011 10 12	Tr.	99,9795	109,9774	15
2011 10 13	Kt.	99,9808	109,9789	14
2011 10 14	Pn.	99,9822	109,9804	13
2011 10 17	Pr.	99,9863	109,9849	10
2011 10 18	An.	99,9877	109,9864	9
2011 10 19	Tr.	99,9890	109,9879	8
2011 10 20	Kt.	99,9904	109,9895	7
2011 10 21	Pn.	99,9918	109,9910	6
2011 10 24	Pr.	99,9959	109,9955	3
2011 10 25	An.	99,9973	109,9970	2
2011 10 26	Tr.	99,9986	109,9985	1
2011 10 27	Kt.	100,0000	110,0000	Obligaciju galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Leisvės al. 82/Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
K.Baršausko skyrius	K.Baršausko g. 66A, LT-51436 Kaunas	I - V 10.00 - 18.30
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Raudondvario skyrius	Raudondvario pl. 127, LT-47188 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J. Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmėrgės g. 70, LT-35500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.00
Kniaudiškių skyrius	Klaipėdos g. 79A, LT - 37106 Panevėžys	I - V 9.00 - 17.30
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmėrgės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Senamiesčio skyrius	Turgaus g. 16/ Tiltų g. 12, LT-91248 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Tilžės skyrius	Šilutės pl. 2, LT-91111 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos pr. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Gargždų skyrius	Kvietinių g. 14, LT-96136 Gargždai	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIU finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Radviliškio skyrius	Aušros a. 3, LT-82123 Radviliškis	I - V 8.00 - 16.30
"Bruklino" skyrius	Pramonės g. 6, LT-78148 Šiauliai	I - V 9.30 - 18.00
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
J.Basanavičiaus skyrius	J. Basanavičiaus g. 25A, LT-03108 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
J.Jasinskio skyrius	Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius	I - V 8.00 - 16.30
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Jeruzalės skyrius	Ateities 1F, LT-08419 Vilnius	I - V 10.00 - 18.30
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
„Akropolis“ skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

Platintojų padaliniai ir darbo laikas

UAB EMJ Orion Securities
Adresas	Darbo laikas
A. Tumėno g. 4, 9 aukštas, LT-01109 Vilnius	I – V 8.30 – 17.30