SE CEMENT — Annual Report 2020

Sep 14, 2021

東南水泥股份有限公司一一Ｏ年股東常會會議議事錄

時間：中華民國一百一十年八月二十七日上午九時正

地點：高雄市前金區五福三路21 號地下一樓

• 出席：出席股東及股東代理人所代表股數合計為489,246,432 股（其中以電子 方式行使權利之出席股東所代表股數為206,180,284 股），占已發行總股 數572,000,797 股之85.53﹪。

大會主席報告出席代表股數，已符合公司法之規定，宣布開會。

列席：陳君聖律師      蘇炳章會計師

列席董事：陳敏斷、陳冠華、陳天笞、吳長直、楊昭雄

列席獨立董事：楊文哉
主席：陳董事長敏斷                     記錄：葉穎甄
主席致開會詞：略

壹、報告事項

• （一）109 年度營業報告(詳附件一)

• (二) 審計委員會審查109 年度決算表冊報告(詳附件二)

• (三) 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告(詳附件三)

貳、承認事項

• （一）案由：承認109 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提) 說明：

  • 一、本公司109 年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業 經審計委員會審查後，提請董事會通過且經會計師查核竣事， 爰依公司法第二二八條之規定出具書面查核報告書在案，提請 承認。

  • 二、前項表冊請參閱附件一及附件四。

• ※股東戶號55432 號發言要旨：東南水泥公司位於仁武烏林段、仁龍 段、綠園段的土地，使用地類別是農牧用地，有部分登記在其他關 係人名下，敦請公司依法另行成立百分之一百農業企業子公司，並

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將關係人名下土地登記在這家子公司的名下。

• ※主席回覆：關於成立農業公司有很多設限，目前雖然登記在個人名 下，但還是屬於公司資產，在公司年報中都有揭露，公司會朝成立 農業子公司去努力。

• ※股東戶號55432 號發言要旨：公司投資性不動產帳面價值和實際價 格已多年沒有重估，應該要考慮辧理，另外烏林段、仁龍段及綠園 段使用地類別為農牧用地，如何讓資產活化，如何來開發資產這是 非常重要的一件事情。

• ※主席回覆：公司資產雖然未重估，但價值還是存在，資產重估最明 顯的是公司淨值增加，但並不能當獲利來分配，公司淨值增加對股 價並沒有幫助，只要公司獲利增加，股價才會上升，這是個人看法。

• ※股東戶號55432 號發言要旨：不動產部分隨時代趨勢要做突破性的 發展，土地活化資產開發，謝謝大家。

• 決議：出席股東表決權數489,246,432 權，贊成權數482,721,086 權（其中電子投票贊成權數為199,754,948 權），反對權數 3,333 權（其中電子投票反對權數為3,333 權），無效權數0 權，棄權/未投票權數6,522,013 權（其中電子投票棄權權數 為6,422,003 權），贊成權數占出席股東總表決權數98.66%， 已達法定決議權數，本案照原案表決通過。

• (二)案由：承認109 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提) 說明：

• 一、 本公司109 年度盈餘分派表，詳附件五。

• 二、擬分派股東紅利 57,200,079 元 ( 每股分派現金 0.1 元 ) ，分派後未 分配盈餘為 169,392,565 元。

• 三、本現金紅利除息基準日，擬於股東常會決議通過後，授權董事長 決定之。

• 四、現金股利配發計算至元為止 ( 元以下捨去)，分配未滿一元之畸零 款合計數額，列入其他收入。

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• 決議：出席股東表決權數489,246,432 權，贊成權數482,783,086 權（其 中電子投票贊成權數為199,816,948 權），反對權數3,333 權（其 中電子投票反對權數為3,333 權），無效權數0 權，棄權/未投票 權數6,460,013 權（其中電子投票棄權權數為6,360,003 權）， 贊成權數占出席股東總表決權數98.67%，已達法定決議權數， 本案照原案表決通過。

叁、討論事項

• ※依經管會公告因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施之規定，本次股 東常會延期至110 年8 月27 日召開，原配合修訂日期應以股東會實際召開日 期為准，本次討論各項議案之條文中，若有修訂日期者，一律修訂為110 年8 月27 日。

• (一)案由：修正「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。（董 事會提）

說明：

• 一、依據臺灣證券交易所於110 年1 月28 日臺證治理字 第 1100001446 號及109 年6 月3 日臺證治理字第 1090009468 號 公告辦理。

二、「股東會議事規則」之修訂對照表如下：

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修正條文 原條文 說明
----- End of picture text -----

修正條文 原條文 說明	修正條文 原條文 說明	修正條文 原條文 說明
第 二 條：第一、二項略。 選任或解任董事、獨 立董事、變更章程、 減資、申請停止公開 發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解	第 二 條：第一、二項略。 選任或解任董事、獨 立董事、變更章程、 減資、申請停止公開 發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解	一、配合條文 規範調整公告 方式。 二、為免上市 公司誤解公司 法第一百八十

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	散、合併、分割或公 司法第一百八十五條 第一項各款之事項、 證券交易法第二十六 條之一、第四十三條 之六、發行人募集與 發行有價證券處理準 則第五十六條之一及 第六十條之二之事 項 ，應在召集事由中 列舉並說明其主要內 容，不得以臨時動議 提出。 第四項略。 持有已發行股份總數 百分之一以上股份之 股東，得向本公司提 出股東常會議案，以 一項為限，提案超過 一項者，均不列入議 案。但股東提案係為 敦促公司增進公共利 益或善盡社會責任之 建議，董事會仍得列 入議案。另股東所提 議案有公司法第172 條之1 第4 項各款情 形之一，董事會得不 列為議案。股東得提 出為敦促公司增進公 共利益或善盡社會責 任之建議性提案，程 序上應依公司法第 172條之1之相關規 定以1項為限，提案 超過1項者，均不列 入議案。		散、合併、分割或公 司法第一百八十五條 第一項各款之事項， 應在召集事由中列舉 並說明其主要內容， 不得以臨時動議提 出；其主要內容得置 於證券主管機關或公 司指定之網站，並應 將其網址載明於通 知。 第四項略。 持有已發行股份總數 百分之一以上股份之 股東，得向本公司提 出股東常會議案，以 一項為限，提案超過 一項者，均不列入議 案。但股東提案係為 敦促公司增進公共利 益或善盡社會責任之 建議，董事會仍得列 入議案。另股東所提 議案有公司法第172 條之1 第4 項各款情 形之一，董事會得不 列為議案。 以下略。	五條第一項各 款之事項外皆 可以臨時動議 提出，擬將修 正前原條文所 列公司法以外 不得以臨時動 議方式提出之 其他法規條文 納入。 配合公司法第 一百七十二條 第五項修正， 及經商字第 10700105410 號函，修正本 條第五項。

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以下略。 第 八 條：第一項略。 已屆開會時間，主席 應即宣布開會，並同 時公布無表決權數及 出席股份數等相關資 訊。 惟未有代表已發 行股份總數過半數之 股東出席時，主席得 宣布延後開會，其延 後次數以兩次為限， 延後時間合計不得超 過一小時。延後兩次 仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以 上股東出席時，由主 席宣布流會。 以下略。 第 十八 條：股東會有選舉董事、 獨立董事時，應依本 公司所訂之「董事選 舉辦法」辦理，並應 當場宣布選舉結果， 包含當選董事、獨立 董事之名單與其當選 權數及落選董事、獨 立董事名單及其獲得 之選舉權數 。 前項選舉事項之選舉 票，應由監票員密封 簽字後，妥善保管， 並至少保存一年。但 經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟 者，應保存至訴訟終 結為止。	第 八 條：第一項略。 已屆開會時間，主席 應即宣布開會；惟未 有代表已發行股份總 數過半數之股東出席 時，主席得宣布延後 開會，其延後次數以 兩次為限，延後時間 合計不得超過一小 時。延後兩次仍不足 有代表已發行股份總 數三分之一以上股東 出席時，由主席宣布 流會。 以下略。 第 十八 條：股東會有選舉董事、 獨立董事時，應依本 公司所訂之「董事選 舉辦法」辦理，並應 當場宣布選舉結果， 包含當選董事、獨立 董事之名單與其當選 權數。 前項選舉事項之選舉 票，應由監票員密封 簽字後，妥善保管， 並至少保存一年。但 經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟 者，應保存至訴訟終 結為止。	為提升公司治 理並維護股東 之權益，修正 第二項。 為提升公司治 理並維護股東 之權益，修正 第一項。

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第二十三條：本規則經股東會通過第二十三條：本規則經股東會通過
後施行，修正時同。後施行，修正時同。
以下略 以下略
一一
百十年八月二十
七日股東常會第九次
修訂。

補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為主，故第二十三
條日期修正為一百一十年八月二十七日。

• 決議：出席股東表決權數489,246,432 權，贊成權數482,783,085 權（其 中電子投票贊成權數為199,816,947 權），反對權數3,334 權（其 中電子投票反對權數為3,334 權），無效權數0 權，棄權/未投票 權數6,460,013 權（其中電子投票棄權權數為6,360,003 權）， 贊成權數占出席股東總表決權數98.67%，已達法定決議權數， 本案照原案表決通過。

• (二)案由：修正「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會 提）

說明：

• 一、因應107 年11 月1 日施行之公司法第162 條規定及新增營業 項目，爰修訂本公司章程。

• 二、「公司章程」之修訂對照表如下：

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修正條文 原條文 修 訂 說 明
第 二 條：本公司所營事業如 第 二 條：本公司所營事業如 增加營業
下： 下： 項目。
１�C901030 水泥製造業。 １�C901030 水泥製造業。
２�B202010 非金屬礦業。 ２�B202010 非金屬礦業。
３�C901040 預拌混凝土製造業。 ３�C901040 預拌混凝土製造業。
４�C901050 水泥及混凝土製品製 ４�C901050 水泥及混凝土製品製
造業。 造業。
５�H701010 住宅及大樓開發租售 ５�H701010 住宅及大樓開發租售
業。 業。
６�H701040 特定專業區開發業。 ６�H701040 特定專業區開發業。
７�H701060 新市鎮、新社區開發 ７�H701060 新市鎮、新社區開發
業。 業。
８�H703100 不動產租賃業。 ８�H703100 不動產租賃業。
９�J101040 廢棄物處理業。 ９�J101040 廢棄物處理業。
１０�F111090 建材批發業。 １０�F111090 建材批發業。
１１�F211010 建材零售業。 １１�F211010 建材零售業。
１２�CD01010 船舶及其零件製造 １２�CD01010 船舶及其零件製造
業。 業。
１３�CD01020 軌道車輛及其零件 １３�CD01020 軌道車輛及其零件
製造業。 製造業。
１４�A201040 森林遊樂區經營業。 １４�A201040 森林遊樂區經營業。
１５�J701020 遊樂園業。 １５�J701020 遊樂園業。
１６�ZZ99999 除許可業務外，得 １６�ZZ99999 除許可業務外，得
經營法令非禁止或限制之業 經營法令非禁止或限制之業
務。 務。
�
１７ C901990 其他非金屬礦物製
。
品製造業
第 六 條：本公司股票概為記名 第 六 條：本公司股票概為記名 依公司法
式，由代表公司之董事簽名或蓋 式，由董事三人以上簽名或蓋章、 第162 條規
定修正。
章、編號經依法簽證後發行之。亦 編號經依法簽證後發行之。亦得採
得採免印製股票之方式發行股份。 免印製股票之方式發行股份。
第四十一條：本章程訂立於民國四 第四十一條：本章程訂立於民國四
十五年十一月十七日 十五年十一月十七日
以下略 以下略
一一
第六十八次修正於民國 ○年
八月二十七日
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補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為主，故第四十一
條日期修正為一一Ｏ年八月二十七日。

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• 決議：出席股東表決權數489,246,432 權，贊成權數482,783,085 權（其 中電子投票贊成權數為199,816,947 權），反對權數3,334 權（其 中電子投票反對權數為3,334 權），無效權數0 權，棄權/未投票 權數6,460,013 權（其中電子投票棄權權數為6,360,003 權）， 贊成權數占出席股東總表決權數98.67%，已達法定決議權數， 本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

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附件一

東南水泥股份有限公司 一百零九年度營業報告書

民國一百零八年國內水泥市場內需量1,135 萬公噸，較一百零七年1,065 萬公噸，增加70 萬公
噸，成長6.6%。而進口水泥及熟料一百零八年進口量計229.5 萬公噸，較一百零七年207.5 萬公噸，
增加22 萬公噸，成長10.6%。

   國內營建市場依行政院主計總處統計一百零八年核發建照總樓地板面積較一百零七年同期成長
約9%，加上公共工程建設積極推動，編列預算亦較一百零七年增加281 億元，成長7.7%，整體民間
及公共建設帶動下，市場擴充水泥需求增加。

        然進口研磨業者挾低價水泥熟料，進口量亦逐年成長，已侵蝕國內水泥市場，讓公司經營更加嚴
峻。因此本公司在面臨進口業者挑戰下，惟有持續做好品質管理，加強顧客服務，穩健謀劃經營策略
以鞏固市場佔有地位。

  一百零八年水泥銷售量較一百零七年增加3.12%，營業收入較一百零七年增加 3.24%。爐石粉一百
零八年銷售量較一百零七年減少4.6%，營業收入較一百零七年增加9.96%。
本公司民國一百零八年經營績效如下：

 1、民國一百零八年度與民國一百零七年度營業收入及產銷比較表：

重量單位：公噸

金額單位：仟元

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年度
一百零九年度 一百零八年度 增(減)%
項目
水 泥 550,857 565,756 -2.63%
生 產 量 爐 石 粉 182,147 171,229 6.38%
高爐水泥 4,375 2,232 96.01%
水 泥 553,462 555,085 -0.29%
銷 售 量 爐 石 粉 181,014 169,543 6.77%
高爐水泥 4,375 2,232 96.01%
水 泥 1,287,553 1,285,638 0.15%
爐 石 粉 222,044 201,159 10.38%
高爐水泥 9,421 4,749 98.38%
營 業 收 入
其 他 19,355 27,628 -29.94%
租 賃 53,886 53,668 0.41%
合 計 1,592,259 1,572,842 1.23%
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 2、純益及股利

民國一百零九年度營運結果，本期稅後淨利為22,157,309 元較去年同期減少33.13%。累計可分配盈
餘共為230,223,794 元，提列法定公積 3,631,150 元，酌予保留盈餘 169,392,565 元後之餘額
57,200,079 元，全數派發普通股現金股利，每股擬分派現金股利0.1 元。

董事長： 陳敏斷            經理人：吳長直          主辦會計：黃薪翰

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附件二

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附 件 三

109 年度員工及董事酬勞分配情形報告

依本公司章程規定，本公司年度結算如有獲利，應提撥不
低於2%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本
公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過3%為董事酬
勞。109年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前稅前淨利為新台
幣13,333,514元，經計算109年度應提撥員工酬勞計新台幣
266,671元，董事酬勞計新台幣400,005元，擬以現金方式發
放之。

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附件四

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附件五

東南水泥股份有限公司

109 年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

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摘 要 86 年度以前 87 年度以後 合計
期初未分配盈餘 3,860,408 190,051,888 193,912,296
109 年度稅後淨利 0 22,157,309 22,157,309
處分透過其他綜合損益按公允價
14,319,968 14,319,968
值衡量之權益工具
處分透過其他綜合損益按公允價
(67,672) (67,672)
值衡量之權益工具-子公司
確定福利計劃之再衡量數列入保
0 (98,107) (98,107)
留盈餘(註2)
可供分配盈餘 3,860,408 226,363,386 230,223,794
分配項目
提列10%法定盈餘公積 0 (3,631,150) (3,631,150)
分配現金股利 (每股配發0.1元,計
0 (57,200,079) (57,200,079)
算後股利至元為止)
期末未分配盈餘 3,860,408 165,532,157 169,392,565
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註1：依經濟部102 年10 月14 日經商字第10202433490 號規定，以「本期稅後淨利」為法定盈餘公積
提列基礎，於首次採用國際會計準則產生之保留盈餘，係直接轉入保留盈餘科目，並未經過損益
科目，故毋須提列法定盈餘公積，準此，企業因採用國際會計準則產生之確定福利之再衡量數(置
於其他綜合損益)、被投資公司未按持股比例認列以及註銷庫藏股調整保留盈餘等事項，如以當期
稅後淨利為基礎提列法定盈餘公積，參照上開規定，毋須提列法定盈餘公積。

註2：按持股比認列子公司東投之確定福利計劃之再衡量數。

董事長： 陳敏斷            經理人：吳長直          主辦會計：黃薪翰

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

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