SDIC Capital Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 1, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-027 转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 自2021 年2 月1 日至2021 年6 月30 日期间，公司可转债累计有人民 币420,000 元转换为公司A 股股份，公司于6 月18 日进行分红及资本公 积转增股本事项，2 月1 日至6 月17 日累计转股数量为25,759 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%，6 月18 日至6 月30 日累 计转股数量为2,525 股，占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比 例调整后)的0.00004%。

• 截至2021 年6 月30 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,580,000 元，占可转债发行总量的99.9948%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日 公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期 限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元 可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国 投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股。公司于2021年6月18日派发现金

1

红利，同时以资本公积转增股本，转股价格由15.25元/股调整为9.90元/股，即 目前转股价格为9.90元/股。

二、可转债本次转股情况

自2021 年2 月1 日至2021 年6 月30 日期间，公司可转债累计有人民币 420,000 元转换为公司A 股股份，公司于6 月18 日进行分红及资本公积转增股 本事项，2 月1 日至6 月17 日累计转股数量为25,759 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的0.0006%，6 月18 日至6 月30 日累计转股数量为2,525 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比例调整后)的0.00004%。其中， 自2021 年4 月1 日至2021 年6 月30 日期间，公司可转债有人民币104,000 元 转换为公司A 股股份，4 月1 日至6 月17 日转股数量为5,149 股, 6 月18 日至 6 月30 日转股数量为2,525 股。

三、股本变动情况

单位：股

					单位：股
股份类别	变动前 （2021 年3 月 31 日）	期间可转债 转股	转增股本上市 日（2021 年6 月21 日）	期间可转 债转股	变动后 （2021 年6 月 30 日）
有限售条 件流通股
无限售条 件流通股	4,227,150,337	6,462	6,425,277,652	1,212	6,425,278,864
总股本	4,227,150,337		6,425,277,652		6,425,278,864

注：1.2021年3月31日至2021年6月21日期间转股数6,462股，其中含股权登记日后转股 数1,313股。

1. 2021年6月21日总股本中包含送转股数2,198,120,853股。

四、其他

联系部门：证券事务部（董办） 联系电话：010-83325163 电子邮箱：600061@sdic.com.cn

联系地址：北京市西城区阜成门北大街2 号楼国投金融大厦

2

邮政编码：100034

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2021 年7 月1 日

3