SDIC Capital Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-014 转债代码：110073 转债简称：国投转债 转股代码：190073 转股简称：国投转股

国投资本股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 自2021 年2 月1 日至2021 年3 月31 日期间，公司可转债累计有人民币 316,000 元转换为公司A 股股份，累计转股数量为20,610 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

• 截至2021 年3 月31 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,684,000 元，占可转债发行总量的99.9961%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公 开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为 发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可 转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投 转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为 本公司股份，转股代码为“190073”，初始转股价格及当前转股价格均为15.25 元/股。

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二、可转债本次转股情况

自2021 年2 月1 日至2021 年3 月31 日期间，公司可转债累计有人民币 316,000 元转换为公司A 股股份，累计转股数量为20,610 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的0.0005%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2020年12月31日）	本次可转债 转股	变动后 （2021 年3 月31 日）
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	4,227,129,727	20,610	4,227,150,337
总股本	4,227,129,727	20,610	4,227,150,337

四、其他

联系部门：证券事务部（董办）

联系电话：010-83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

联系地址：北京市西城区阜成门北大街2 号楼国投金融大厦 邮政编码：100034

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会 2021 年4 月1 日

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