SDIC Capital Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 27, 2017

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-046

国投安信股份有限公司 关于实施2016 年年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要

内容提示：

 本次非公开发行股票发行价格由14.76 元/股调整为 14.69 元/股。

 本次非公开发行股票数量由不超过54,200.5420 万股 调整为不超过54,458.8155 万股。

一、2016 年年度利润分配方案及实施情况

国投安信股份有限公司（以下简称“公司”、“国投安信”）于 2017 年4 月26 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《国 投安信股份有限公司2016 年度利润分配预案》，国投安信拟以公 司2016 年度利润分配预案实施股权登记日总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利人民币0.70 元（含税）。

公司于2017 年6 月15 日发布了《国投安信股份有限公司

2016 年年度权益分派实施公告》，利润分配股权登记日为2017 年 6 月21 日，除权除息日为2017 年6 月22 日，现金红利发放日 为2017 年6 月22 日。

截至目前，公司2016 年年度利润分配方案实施完毕。 二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

本次非公开发行 A股股票的定价基准日为公司第七届董事会 第三次会议决议公告日（即2016 年10 月11 日）。本次非公开发 行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日（不含定价基准日） 公司 A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均 = 价 定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%（向上取2 位小数），即不低于 14.97 元/股。

若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日 期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 发行价格将作相应调整。

公司于2016 年11 月2 日发布了《关于2016 年度中期利润 分配实施的公告》，以公司2016 年度中期利润分配预案实施股权 登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 2.13 元（含税）。利润分配股权登记日为2016 年11 月7 日，除 权除息日为2016 年11 月8 日，现金红利发放日为2016 年11 月8 日。2016 年度中期利润分配方案实施后，公司本次非公开 发行股票发行价格和发行数量进行调整。调整发行价格方面，本 次非公开发行股票的发行价格由14.97 元/股调整为14.76 元/

股。具体计算为：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现 金红利=14.97 元/股-0.213 元/股=14.76 元/股。调整发行数量 方面，本次非公开发行股票的数量调整为不超过54,200.5420 万股。具体计算为：调整后的发行数量=本次非公开发行股票募 集资金总额/调整后的发行底价=800,000 万元/14.76 元/股 =54,200.5420 万股。

2016 年年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票 发行价格和发行数量调整如下：

1、调整发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由14.76 元/股调整为 = 14.69 元/股。具体计算如下：调整后的发行底价 调整前的发 - 行底价 每股现金红利=14.76 元/股-0.07 元/股=14.69 元/股。 2、调整发行数量

2016 年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票 的数量调整为不超过 54,458.8155 万股。具体计算如下：调整 = 后的发行数量 本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发 行底价=800,000 万元/14.69 元/股=54,458.8155 万股。

三、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。若公 司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，董事会将按有 关规定再次调整发行价格和发行数量。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017 年6 月27 日