SDIC Capital Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 11, 2019

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-070

国投资本股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年10月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年10 月28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 5 层 505 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年10 月28 日

至2019 年10 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案（逐项审议，投票对象的子议案数：21 项）	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√

2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存放账户	√
2.21	决议有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司截至2019年6月30日止的前次募集 资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的议案	√
7	关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补 措施的承诺的议案	√
8	关于制定《公开发行可转换公司债券之债券持 有人会议规则》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于未来三年（2019年-2021年）的分红规划 的议案	√
11	关于续聘2019年度财务报表审计机构和内部 控制审计机构的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

全部议案文本将于公司 2019 年第三次临时股东大会召开前披露在上海证券交易 所网站 WWW.SSE.COM.CN 。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600061	国投资本	2019/10/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会 议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、 证券账户卡和持股凭证办理登记。

• 2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复 印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明登记。

• 3．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2019 年10 月25 日16:00 前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登 记。

• 4．参加现场会议登记时间：2019 年10 月25 日（星期五）上午9:00-11:00，下 午14:00-16:00。

• 5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2 号国投金融大厦国投资本股份有限公 司，董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东 取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会 务人员。

六、 其他事项

• 1.股东出席现场会议费用自理。

• 2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重 大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会 2019 年 10 月 12 日

附件1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年10 月28 日召开的贵公司2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转 换公司债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案（逐项审 议，投票对象的子议案数：21 项）
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率

2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数的确定方式
2.11	转股年度有关股利的归属
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向公司原股东配售的安排
2.16	可转债持有人及可转债持有 人会议
2.17	募集资金用途
2.18	评级事项
2.19	担保事项
2.20	募集资金存放账户
2.21	决议有效期
3	关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公 司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案
5	关于公司截至2019 年6 月30 日止的前次募集资金使用情 况报告的议案
6	关于公开发行可转换公司债 券摊薄即期回报及填补措施 的议案

7	关于控股股东、董事、高级管 理人员关于公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报采取 填补措施的承诺的议案
8	关于制定《公开发行可转换公 司债券之债券持有人会议规 则》的议案
9	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议 案
10	关于未来三年（2019 年-2021 年）的分红规划的议案
11	关于续聘2019 年度财务报表 审计机构和内部控制审计机 构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日