SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-049

国投资本股份有限公司

关于注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融 资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融 资券，具体如下：

一、本次发行方案

1、发行规模：拟注册规模不超过人民币50 亿元（含50 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协 会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市 场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

3、发行目的：本次注册发行超短期融资券募集资金将主 要用于偿还有息债务、补充营运资金等符合国家法律法规及 政策的企业经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市 场公开发行；

• 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家

• 法律、法规禁止购买者除外）；

• 6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场

• 状况，以簿记建档的最终结果确定；

• 7、超短期融资券期限：发行超短期融资券的期限不超过

• 270 天（含270 天）；

• 8、决议有效期限：本次注册发行超短期融资券事宜经公

• 司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券 的注册及债券存续有效期内持续有效。

二、本次注册、发行超短期融资的授权事项

为提高本次超短期融资券发行的工作效率，根据发行工 作需要，拟提请股东大会授权公司董事会及经理层依照现行 有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性 文件的规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权 负责办理与本次注册、发行超短期融资券有关的一切事宜， 包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需 求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融 资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发 行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方 式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜； 2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资

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券的发行申报、上市流通等相关事宜；

• 3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的

合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

• 5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其

• 他事项；

• 6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至

• 上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司注册发行超短期融资券的议案已于2021 年12 月30 日经公司八届二十三次董事会审议通过，此事项尚需提交股 东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会注册批准。

公司将按要求及时披露与本次申请注册发行超短期融 资券相关的重大事项，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会

2021 年12 月30 日

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