SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-011

国投资本股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将国投资本股份有限公司（以下简 称“国投资本”或“公司”） 2020 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据公司2019 年10 月11 日召开的八届五次董事会、2019 年10 月28 日召开的2019 年第三次临时股东大会，并经中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]1070 号文《关于核准国 投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准， 公司于2020 年7 月24 日向社会公开发行了8,000 万张可转换 公司债券，每张面值100 元，发行总额8,000,000,000.00 元，

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扣除发行费用人民币56,310,377.36 元，募集资金净额为人民 币7,943,689,622.64 元，该募集资金已于2020 年7 月30 日 到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZG11702 号《公开发 行可转换公司债券募集资金验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020 年12 月31 日，公司2020 年度募集资金使用金 额及年末余额如下：

额及年末余额如下：
项目	金额	说明
募集资金实际到账金额	7,943,689,622.64	1
减：本年直接投入募投项目	3,271,758,063.20	2
减：置换以自筹资金投入募投项目	4,671,931,559.44	2
减：手续费支出	225.00	3
加：利息收入	1,901,313.79	3
2020 年12 月31日余额	1,901,088.79

2020 年度募集资金到账及使用情况说明如下：

1、首次募集资金实际到账金额为保荐机构划入公司募集 资金专项账户的金额，构成为可转债发行募集资金 8,000,000,000.00 元，扣除发行费用56,310,377.36 元，实 际募集资金净额为人民币7,943,689,622.64 元。

2、根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》等发行申请文件和本次募集资金实际情况，在 扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额

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7,943,689,622.64 元全部用于向安信证券股份有限公司进行 增资。

根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金使用计划及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会 师报字[2020]第ZG11713 号《国投资本股份有限公司募集资金 置换专项审核报告》，公司以募集资金置换前期预先已投入募 投项目的自筹资金4,671,931,559.44 元。

3、本公司2020 年累计取得银行存款利息1,901,313.79 元，支付手续费225.00 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，保 护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《国投资本股份 有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理 办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金存 放实行专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集

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资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020 年8 月12 日公司与中国工商银行股份有限公司北京 南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安 信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三 方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户 （账号为0200096819000109690）。该专户仅用于“公开发行 可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途”。

2020 年8 月12 日公司与兴业银行股份北京北京西城支 行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份 有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》， 协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 321680100100042440）。该专户仅用于“公开发行可转换公司 债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2020 年8 月25 日，公司子公司安信证券股份有限公司与 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份 有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构） 共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定安信 证券股份有限公司在该行下辖网点中国建设银行股份有限公 司深圳翠园支行开设募集资金专项账户（账号为 44250100002200001832）。该专户仅用于“增加安信证券股份 有限公司资本金等投向项目募集资金的存储和使用，不得用作

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其他用途”。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	余额
		募集资金	利息收入	合计
兴业银行股份有限公司 北京西城支行	3216801001000 42440		864,340.55	864,340.55
中国工商银行股份有限 公司北京南礼士路支行	0200096819000 109690		1,036,748.24	1,036,748.24
合 计			1,901,088.79	1,901,088.79

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三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	794,368.96	794,368.96	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	794,368.96	794,368.96
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					794,368.96
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是否 发生重大 变化
补充安信 证券资本 金	无	794,368.96	794,368.96	未 做 分 期 承诺	794,368.96	794,368.96		100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—							—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZG11713 号，公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金4,671,931,559.44元。

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	794,368.96	794,368.96	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	794,368.96	794,368.96
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					794,368.96
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是否 发生重大 变化
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					截至2020 年12 月31 日，募集资金结余金额1,901,088.79 元，为取得的利息收入。
募集资金其他使用情况					不适用

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四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易苏上市公司募集资金管理办 法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金 的情形。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会

2021 年4 月1 日

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