SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jan 16, 2020

安信证券股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值 不超过60亿元（含60亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可[2019]1843 号”文件核准。

根据《安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告 （面向合格投资者）》，安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券 期限为3年。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的 方式发行。

本期债券发行工作已于2020年1月16日结束，本期债券实际发行规模为人民 币30亿元，最终票面利率为3.40%。

特此公告。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

发行人：安信证券股份有限公司 年 月