SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 7, 2017

债券代码：123086 债券简称：15 安信02

安信证券股份有限公司

关于实施“15 安信02”次级债券赎回的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

●赎回登记日：2017 年4 月19 日。

●赎回价格：105.80 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

• ●赎回款发放日：2017 年4 月24 日。

●赎回登记日次一交易日（2017 年4 月20 日）起，“15 安信02” 将停止交易；本次赎回完成后，“15 安信02”将在上海证券交易所固 定收益证券综合电子平台摘牌。

安信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015 年4 月24 日发行了安信证券股份有限公司2015 年第二期次级债券 （以下简称“本期债券”或“15 安信02”）。2017 年4 月24 日为本 期债券第2 个计息年度付息日。根据《安信证券股份有限公司2015 年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 发行人有权于本期债券第2 个计息年度付息日前10 个交易日之前， 决定是否行使赎回选择权。根据公司的实际情况及当期市场环境，公

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司决定行使“15 安信02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记 日登记在册的“15 安信02”全部赎回。

为保证本次赎回工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期债券第2 个计息年度付息日前10 个交易日之 前，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权 的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为在第2 年 末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部 本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按 照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回选择权， 则本期债券将继续在第3 年存续，且第3 个计息年度的票面利率在初 始发行利率的基础上提高300 个基点。

二、本期债券赎回的有关事宜

（一）赎回条件的有关情况

2017 年4 月24 日为“15 安信02”的第2 个计息年度付息日。 根据《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第2 个计息年度付息 日前10 个交易日之前，决定是否行使赎回选择权。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2017 年4 月19 日收市后中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“15 安信02”的全部债券持有人。

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（三）赎回价格

根据《募集说明书》中关于赎回条款的约定，“15 安信02”的赎 回价格为105.80 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回 的本金总额为10,000,000,000 元，兑付第2 个计息年度利息总额为 580,000,000 元。

• （四）关于征收次级债券利息所得税的说明

• 1、个人投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利 息所得缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。按 照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的 通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统 一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部 门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个 人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣 代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

• （1）纳税人：本期债券的个人投资者

• （2）征税对象：本期债券的利息所得

• （3）征税税率：按利息额的20%征收

• （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点

一次性扣除

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（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

（6）本期债券利息税征管部门：各付息网点所在地的税务部门 2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

对于持有“15 安信02”的合格境外机构投资者（以下简称 “QFII”）、人民币合格境外机构投资者（以下简称“RQFII”）等非居 民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008 年 1 月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 2009 年1 月1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办 法》（国税发[2009]3 号）以及2009 年1 月23 日发布的《关于中国 居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问 题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的发行人 本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得 税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然 后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

请截至赎回登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的 QFII、RQFII 在赎回款发放日后10 个工作日内，以专人送达或邮寄 的方式，将本公告所附表格《“15 安信02”付息事宜之QFII、RQFII 情况表》（请填写）、证券账户卡复印件、QFII 或RQFII 证券投资业 务许可证复印件加盖公章后一并送达至发行人。发行人在收到上述材 料后向当地税务部门代缴企业所得税。如QFII、RQFII 未履行债券利 息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，

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由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

• 3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

• 对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。 （五）赎回程序

公司已在上海证券交易所规定网站上发布了《关于行使“15 安 信02”次级债券发行人赎回选择权的公告》及其提示性公告，通知 “15 安信02”的债券持有人有关本次赎回的事项。

公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2017 年4 月20 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“15 安信02”将全部 被冻结。

（六）赎回款发放日：2017 年4 月24 日。

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记 在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发 赎回款，同时记减持有人相应的“15 安信02”债券数额。已办理全 面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款， 未办理指定交易的投资者的赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理 指定交易后再进行派发。

（七）交易

赎回登记日次一交易日（2017 年4 月20 日）起，“15 安信02” 将停止交易。本次赎回完成后，“15 安信02”将在上海证券交易所固 定收益证券综合电子平台摘牌。

三、联系方式

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（一）发行人：安信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28

层A02 单元

法定代表人：王连志

联系人：阮轶威

联系电话：0755-82825378

邮政编码：518026

网址：www.essence.com.cn

（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层 联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

附件：“15 安信02”付息事宜之QFII、RQFII 情况表

安信证券股份有限公司 二〇一七年四月七日

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附件：

“15 安信02”付息事宜之QFII、RQFII 情况表

项目	中文	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
债权登记日收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

联系人：

联系电话：

传真： 邮箱：

公司名称及签章： 日期：

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