SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 16, 2017

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-003

国投安信股份有限公司 关于现金收购交割进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司（以下简称“公司”或“国投安 信”）现金收购国投资本控股有限公司（以下简称“国投资 本”）100%股权事项（以下简称“本次交易”）已经公司2016 年12 月8 日七届六次董事会会议及公司2016 年12 月27 日 第四次临时股东大会审议通过。同时，公司与国家开发投资 公司（以下简称“国投公司”）于2016 年12 月8 日签署的 《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”） 已于2016 年12 月27 日生效。

本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金，其中自筹 资金通过并购贷款等方式取得。截至2017 年1 月15 日，国 投安信已向国投公司支付人民币叁拾伍亿元 （￥3,500,000,000.00 元）的首期付款。根据交易双方签署 并生效的股权转让协议并经交易双方确认，以2017 年1 月1 日作为股权转让协议下的交割日，国投资本交割日纳入公司 合并报表范围。

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截至本公告日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已 开展对标的股权过渡期间损益的专项审计工作，会计师事务 所出具的审计报告将作为交易双方确认标的股权过渡期间 损益的依据，交易双方将就过渡期损益的相关事项另行签署 备忘录。同时，公司及有关各方将积极推动本次交易涉及的 股权转让、工商变更以及其他相关工作，并将按照相关规定 及时披露实施进展情况。

随着本次交易的实现，公司财务报表合并范围将有所增 加，公司业务范围将向证券、信托、基金等业务领域进一步 深化拓展。优质金融资产的注入将为上市公司的主营业务提 供有效的盈利来源，增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

特此公告。

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