SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 17, 2014

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2014-037

中纺投资发展股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动基本情况

2014年11月17日，公司召开六届二次临时董事会审议通过了中纺 投资发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议 案。

中纺投资拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司（以 下简称“国投公司”）等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限 公司（以下简称“安信证券”）100%的股份，同时拟以询价的方式向 不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金 额不超过609,065.36万元。

本次权益变动前，中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投 贸易”）持有中纺投资154,423,617股股份，持股比例为35.99%，为 公司控股股东。本次权益变动后，若以发行底价6.22元/股测算非公 开发行股份募集配套资金对公司权益变动影响，国投公司直接持有上 市公司1,704,035,390股，持股比例为39.21%，成为上市公司控股股 东，与其全资子公司国投贸易共持有上市公司42.76%股份；同时中国 证券投资者保护基金有限责任公司与深圳市远致投资有限公司分别

持有上市公司760,307,066股与217,578,294股,持股比例分别为 17.49%与5.01%

二、本次权益变动未导致公司实际控制人发生改变

本次交易前，国投贸易为公司控股股东，国投公司为国投贸易唯 一股东，国投公司为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国 务院国资委”）代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，国务院 国资委为公司实际控制人。

本次权益变动后，本公司的控股股东将变更为国投公司，实际控 制人仍为国务院国资委。

三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次 公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关 信息详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司 董事会

2014年11月17日