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SD BIOSENSOR INC. — Share Issue/Capital Change 2021
Jul 7, 2021
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Share Issue/Capital Change
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증권신고서(지분증권) 3.0 에스디바이오센서 주식회사 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 07일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에스디바이오센서 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 이효근, 허태영&cr |
| 본 점 소 재 지 : | 경 기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16, 씨동 4층, 5층 |
| (전 화) 031-300-0400 | |
| (홈페이지) http:// http://www.sdbiosensor.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 오 철 규 |
| (전 화) 031-300-0400 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,930,400주
3. 모집 또는 매출금액 : 776,380,800,000원
4. 정정사유 : 공모가격확정 및 공모규모 변경에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 파란색 '으로 기재하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액(예정) : 42,000원 ~ 52,000원&cr모집(매출)총액(예정) : 559,899,000,000원&cr ~ 646,994,400,000원 | 모집(매출) 확정가액 : 52,000원&cr모집(매출) 확정총액 : 776,380,800,000원 |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 나. 모집의 방법 등 | (주3) | (주3) |
| 다. 매출의 방법 등 | (주4) | (주4) |
| 3. 공모가격 결정방법 | ||
| 나. 공모가격 산정 개요 | (주5) | (주5) |
| 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) | (주6) | (주6) |
| 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) | - | (주7) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | ||
| 가. 모집 또는 매출 조건 | (주8) | (주8) |
| 다. 청약에 관한 사항 - (4) | (주9) | (주9) |
| 라. 청약결과 배정방법 | (주10) | (주10) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | ||
| 가. 인수방법에 관한 사항 | (주11) | (주11) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 | ||
| 사. 공모 자금 사용에 관한 위험 | (주12) | (주12) |
| 3. 기타위험 | ||
| 다. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험 | (주13) | (주13) |
| 라. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 | (주14) | (주14) |
| 거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 | (주15) | (주15) |
| 너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 | (주16) | (주16) |
| Ⅳ. 인수인의 의견 | ||
| 2. 평가개요 | ||
| 가. 개요 | (주17) | (주17) |
| 4. 종합평가결과 | ||
| 가. 평가결과 | (주18) | (주18) |
| 다. 희망공모가액의 산출 - (2) | (주19) | (주19) |
| 다. 희망공모가액의 산출 - (3) | (주20) | (주20) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주21) | (주21) |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||
| Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ||
| 하. 보호예수 현황 | (주22) | (주22) |
&cr
(주1)&cr&cr<정정 전>&cr
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 12,442,200 | 500 | 45,000 | 559,899,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 기명식보통주 | 5,598,990 | 251,954,550,000 | 3,521,064,837 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 4,354,770 | 195,964,650,000 | 2,738,605,983 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 1,244,220 | 55,989,900,000 | 509,508,090 | 총액인수 |
| 인수회사 | KB증권 | 기명식보통주 | 1,244,220 | 55,989,900,000 | 509,508,090 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 09일 | 2021년 07월 13일 | 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 13일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스디바이오센서㈜와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액 인 45 ,000원 ~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기준입니 다. |
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜과 발행회사인 에스디바이오센서㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
| (주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
| (주5) | 청약일 &cr - 우리사주조합 청약일: 2021년 07월 08일 (1일간)&cr- 기관투자자 청약일: 2021년 07월 08일 ~ 07월 09일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2021년 07월 08일 ~ 07월 09일 (2일간)&cr ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 07월 08일 에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 &cr청약은 2021년 07월 08일부터 07월 09일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
| (주6) | 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| (주7) | 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 01월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 2021년 05월 11일 )을 받았습니다. 그 결과 공모 후 심사가 가능한 주식분산 요건 및 기준시가총액 요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| (주8) | 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 공 동대표주관 회사는 인수수수료 중 30%를 사무주관수수료로서 우선적으로 수취 합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.6% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주9) | 금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
<정정 후>&cr
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 14,930,400 | 500 | 52,000 | 776,380,800,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 기명식보통주 | 6,718,680 | 349,371,360,000 | 4,882,464,756 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 5,225,640 | 271,733,280,000 | 3,797,472,588 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 1,493,040 | 77,638,080,000 | 706,506,528 | 총액인수 |
| 인수회사 | KB증권 | 기명식보통주 | 1,493,040 | 77,638,080,000 | 706,506,528 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 09일 | 2021년 07월 13일 | 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 13일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 가 액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스디바이오센서㈜와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 확 정 공 모 가 액인 52, 000원 기준입니 다. |
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜과 발행회사인 에스디바이오센서㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 52, 000원 으로 결정 하였습니다. |
| (주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중 100분의 120으로 결정되었습니다. |
| (주5) | 청약일 &cr - 우리사주조합 청약일: 2021년 07월 08일 (1일간)&cr- 기관투자자 청약일: 2021년 07월 08일 ~ 07월 09일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2021년 07월 08일 ~ 07월 09일 (2일간)&cr ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 07월 08일 에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 &cr청약은 2021년 07월 08일부터 07월 09일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
| (주6) | 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| (주7) | 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 01월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 2021년 05월 11일 )을 받았습니다. 그 결과 공모 후 심사가 가능한 주식분산 요건 및 기준시가총액 요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| (주8) | 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 52,000원 기준입니다. 공 동대표주관 회사는 인수수수료 중 30%를 사무주관수수료로서 우선적으로 수취 합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.6% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주9) | 금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
&cr (주2)&cr&cr<정정 전>&cr
2. 공모방법
&cr 금번 에 스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모 집 8,294,800주 , 구주매출 4,147,400주 의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr&cr【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 9,953,760주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 2,488,440주 | 20.0% | 우선배정 |
| 합계 | 12,442,200주 | 100.0% | - |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합 에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 3,110,550주 ~ 3,732,660주 까 지 변 동할 수 있습니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
&cr【일반공모주식 배정내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 2,488,440주 | 20.00% | 45,000원 &cr (주6) | 111,979,800,000원 | - |
| 일반청약자 | 3,110,550주&cr ~ 3,732,660주 | 25.00%&cr ~ 30.00% | 139,974,750,000원&cr ~ 167,969,700,000원 | - | |
| 기관투자자 | 6,843,210주&cr ~ 9,331,650주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 307,944,450,000원&cr ~ 419,924,250,000원 | 고위험고수익투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 12,442,200주 | 100.00% | 559,899,000,000원 | - |
| (주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| (주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| (주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| (주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25% 인 3,110,550주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 622,110주 )를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| (주6) | 주당 공모가액 및 일 반공모총액은 공모희망가 액 인 45,000원 ~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기 준 입 니 다 . |
&cr
<정정 후>&cr
2. 공모방법&cr
금번 에 스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모 집 9,953,600 주 , 구주매출 4,976,800 주 의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr&cr【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 11,944,320주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 2,986,080주 | 20.0% | 우선배정 |
| 합계 | 14,930,400주 | 100.0% | - |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중 100분의 120으로 결정되었습니다. |
| (주2) | 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합 에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 3,732,600주~4,479,120주 까 지 변 동할 수 있습니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
&cr【일반공모주식 배정내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 2,986,080주 | 20.00% | 52,000원 &cr (주6) | 155,276,160,000원 | - |
| 일반청약자 | 3,732,600주&cr ~ 4,479,120주 | 25.00%&cr ~ 30.00% | 194,095,200,000원&cr ~ 232,914,240,000원 | - | |
| 기관투자자 | 8,211,720주&cr ~ 11,197,800주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 427,009,440,000원&cr ~ 582,285,600,000원 | 고위험고수익투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 14,930,400주 | 100.00% | 776,380,800,000원 | - |
| (주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| (주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| (주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| (주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25% 인 3,732,600주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 746,520주 )를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| (주6) | 주당 공모가액 및 일 반공모총액은 확 정 공 모 가 액 인 52,000원 기 준 입 니 다 . |
&cr (주3)&cr&cr<정정 전>&cr
나. 모집의 방법 등&cr&cr(1) 모집의 방법
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 6,635,840주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 1,658,960주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 8,294,800주 | 100.00% | - |
【참조】모집세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 1,658,960주 | 20.00% | 45,000원 | 74,653,200,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 2,073,700주&cr ~ 2,488,440주 | 25.00%&cr ~ 30.00% | 93,316,500,000원&cr ~ 111,979,800,000원 | - | |
| 기관투자자 | 4,562,140주&cr ~ 6,221,100주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 205,296,300,000원&cr ~ 279,949,500,000원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 8,294,800주 | 100.00% | 373,266,000,000원 | - |
(주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 3,732,660주 | 45.00% | 45,000원 | 167,969,700,000원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 2,903,180주 | 35.00% | 130,643,100,000원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 829,480주 | 10.00% | 37,326,600,000원 | ||
| 인수회사 | KB증권 | 829,480주 | 10.00% | 37,326,600,000원 | ||
| 합계 | 8,294,800주 | 100.00% | 373,266,000,000원 |
(주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상 &cr모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 933,165주&cr ~ 1,119,798주 | 45,000원 | 41,992,425,000원&cr ~ 50,390,910,000원 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 725,795주&cr ~ 870,954주 | 32,660,775,000원&cr ~ 39,192,930,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 207,370주&cr ~ 248,844주 | 9,331,650,000원&cr ~ 11,197,980,000원 | |
| 인수회사 | KB증권 | 207,370주&cr ~ 248,844주 | 9,331,650,000원&cr ~ 11,197,980,000원 | |
| 합계 | 2,073,700주&cr ~ 2,488,440주 | 93,316,500,000원&cr ~ 111,979,800,000원 |
(주3)금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금 번 모집에서 우리사주조합에 모집주 식 중 1,658,960주 (20.0% )를 관 련 법 령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔 여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,073,700주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 414,740주 ) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 45,000원 ~ 52,000원 중 최저가 액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr <정정 후>&cr
나. 모집의 방법 등&cr&cr(1) 모집의 방법
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 7,962,880주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 1,990,720주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 9,953,600주 | 100.00% | - |
【참조】모집세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 1,990,720주 | 20.00% | 52,000원 | 103,517,440,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 2,488,400주&cr ~ 2,986,080주 | 25.00%&cr ~ 30.00% | 129,396,800,000원&cr ~ 155,276,160,000원 | - | |
| 기관투자자 | 5,474,480주&cr ~ 7,465,200주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 284,672,960,000원&cr ~ 388,190,400,000원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 9,953,600주 | 100.00% | 517,587,200,000원 | - |
(주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 4,479,120주 | 45.00% | 52,000원 | 232,914,240,000원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 3,483,760주 | 35.00% | 181,155,520,000원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 995,360주 | 10.00% | 51,758,720,000원 | ||
| 인수회사 | KB증권 | 995,360주 | 10.00% | 51,758,720,000원 | ||
| 합계 | 9,953,600주 | 100.00% | 517,587,200,000원 |
(주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상 &cr모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 1,119,780주&cr ~ 1,343,736주 | 52,000원 | 58,228,560,000원&cr ~ 69,874,272,000원 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 870,940주&cr ~ 1,045,128주 | 45,288,880,000원&cr ~ 54,346,656,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 248,840주&cr ~ 298,608주 | 12,939,680,000원&cr ~ 15,527,616,000원 | |
| 인수회사 | KB증권 | 248,840주&cr ~ 298,608주 | 12,939,680,000원&cr ~ 15,527,616,000원 | |
| 합계 | 2,488,400주&cr ~ 2,986,080주 | 129,396,800,000원&cr ~ 155,276,160,000원 |
(주3)금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금 번 모집에서 우리사주조합에 모집주 식 중 1,990,720주 (20.0% )를 관 련 법 령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔 여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,488,400주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 497,680주 ) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 52,00 0원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중 100분의 120으로 결정되었습니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr (주4)&cr&cr <정정 전>&cr
다. 매출의 방법 등&cr&cr(1) 매출의 방법&cr&cr【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 3,317,920주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 829,480주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 4,147,400주 | 100.00% | - |
&cr【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 829,480주 | 20.00% | 45,000원 | 37,326,600,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 1,036,850주&cr ~ 1,244,220주 | 25.00%&cr ~ 30.00% | 46,658,250,000원&cr ~ 55,989,900,000원 | - | |
| 기관투자자 | 2,281,070주&cr ~ 3,110,550주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 102,648,150,000원&cr ~ 139,974,750,000원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 4,147,400주 | 100.00% | 186,633,000,000원 | - |
(주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 1,866,330주 | 45.00% | 45,000원 | 83,984,850,000원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 1,451,590주 | 35.00% | 65,321,550,000원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 414,740주 | 10.00% | 18,663,300,000원 | ||
| 인수회사 | KB증권 | 414,740주 | 10.00% | 18,663,300,000원 | ||
| 합계 | 4,147,400주 | 100.00% | 186,633,000,000원 |
(주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 466,582주&cr ~ 559,898주 | 45,000원 | 20,996,190,000원&cr ~ 25,195,410,000원 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 362,898주&cr ~ 435,478주 | 16,330,410,000원&cr ~ 19,596,510,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 103,685주&cr ~ 124,422주 | 4,665,825,000원&cr ~ 5,598,990,000원 | |
| 인수회사 | KB증권 | 103,685주&cr ~ 124,422주 | 4,665,825,000원&cr ~ 5,598,990,000원 | |
| 합계 | 1,036,850주&cr ~ 1,244,220주 | 46,658,250,000원&cr ~ 55,989,900,000원 |
(주3)금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 829,480주 (20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 2 5%인 1,036,850주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 207,370주 ) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인 수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 45,000원 ~ 52,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 에스디바이오센서㈜ | 에스디비인베스트먼트 주식회사 ( 4,147,400주 ) 의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr(주1) | 매출후 &cr보유증권수 |
| 에스디비인베스트먼트㈜ 주2) | 관계회사 | 기명식보통주 | 7,790,355주 | 4,147,400주 | 3,642,955주 |
| 합 계 | 7,790,355주 | 4,147,400주 | 3,642,955주 |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 매출주주인 에스디비인베스트먼트 주식회사는 금번 상장 이후 3,642,955주 의 보통주(공모 후 3.59% )를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다. |
&cr
<정정 후>&cr
다. 매출의 방법 등&cr&cr(1) 매출의 방법&cr&cr【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 3,981,440주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 995,360주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 4,976,800주 | 100.00% | - |
&cr【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 995,360주 | 20.00% | 52,000원 | 51,758,720,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 1,244,200주&cr ~ 1,493,040주 | 25.00%&cr ~ 30.00% | 64,698,400,000원&cr ~ 77,638,080,000원 | - | |
| 기관투자자 | 2,737,240주&cr ~ 3,732,600주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 142,336,480,000원&cr ~ 194,095,200,000원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 4,976,800주 | 100.00% | 258,793,600,000원 | - |
(주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 2,239,560주 | 45.00% | 52,000원 | 116,457,120,000원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 1,741,880주 | 35.00% | 90,577,760,000원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 497,680주 | 10.00% | 25,879,360,000원 | ||
| 인수회사 | KB증권 | 497,680주 | 10.00% | 25,879,360,000원 | ||
| 합계 | 4,976,800주 | 100.00% | 258,793,600,000원 |
(주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권 | 559,890주&cr ~ 671,868주 | 52,000원 | 29,114,280,000원&cr ~ 34,937,136,000원 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 435,470주&cr ~ 522,564주 | 22,644,440,000원&cr ~ 27,173,328,000원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 124,420주&cr ~ 149,304주 | 6,469,840,000원&cr ~ 7,763,808,000원 | |
| 인수회사 | KB증권 | 124,420주&cr ~ 149,304주 | 6,469,840,000원&cr ~ 7,763,808,000원 | |
| 합계 | 1,244,200주&cr ~ 1,493,040주 | 64,698,400,000원&cr ~ 77,638,080,000원 |
(주3)금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 995,360주 (20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 2 5%인 1,244,200주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 248,840주 ) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인 수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 52,00 0원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중 100분의 120으로 결정되었습니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 에스디바이오센서㈜ | 에스디비인베스트먼트 주식회사 ( 4,976,800주 ) 의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr(주1) | 매출후 &cr보유증권수 |
| 에스디비인베스트먼트㈜ 주2) | 관계회사 | 기명식보통주 | 7,790,355주 | 4,976,800주 | 2,813,555주 |
| 합 계 | 7,790,355주 | 4,976,800주 | 2,813,555주 |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중 100분의 120으로 결정되었습니다. |
| (주2) | 매출주주인 에스디비인베스트먼트 주식회사는 금번 상장 이후 2,813,555주 의 보통주(공모 후 2.72% )를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다. |
&cr (주5)&cr&cr<정정 전>&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜는 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 45,000원 ~ 52,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 &cr공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임 |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 에스디바이오센서㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr(2) 금번 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr
<정정 후>&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜는 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스디바이오센서㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 52,000원으로 결정하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 45,000원 ~ 52,000원 |
| 주당 확정공모가액 | 52,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 &cr공동대표주관회사가 협의하여 &cr 52,000원으로 결정하였습니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 에스디바이오센서㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr(2) 금번 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정 공모가액을 52,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr (주6)&cr&cr<정정 전>&cr
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 기관투자자 | 6,843,210주&cr ~ 9,331,650주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁&cr배정수량 포함 |
| (주1) | 비율은 전체 공모주 식수 12,442,200주 에 대한 비율입 니다. |
| (주2) | 일반청약자 배정분 3,110,550주 ~ 3,732,660 주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 2,488,440 (20%), 이상 3,110,550주 ~ 5,598,990 주 ( 2 5 .0% ~45 .0%) 는 수요 예측 대상주식이 아닙니다. |
&cr <정정 후>&cr
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 기관투자자 | 8,211,720주&cr~ 11,197,800주 | 55.00%&cr ~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁&cr배정수량 포함 |
| (주1) | 비율은 전체 공모주 식수 14,930,400주 에 대한 비율입 니다. |
| (주2) | 일반청약자 배정분 3,732,600주 ~ 4,479,120 주 ( 25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 2,986,080주 (20%), 이상 3,732,600주 ~ 6,718,680주 ( 2 5 .0% ~45 .0%) 는 수요 예측 대상주식이 아닙니다. |
&cr (주7)&cr&cr<정정 전>&cr&cr기재사항 추가&cr&cr <정정 후>&cr &cr (13) 수요예측 결과&cr &cr(가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 517 | 40 | 445 | 130 | 72 | 185 | 1,389 |
| 수량 | 3,669,443,000 | 280,513,000 | 3,075,688,000 | 846,733,000 | 407,868,500 | 1,112,030,000 | 9,392,275,500 |
| 경쟁률 | 446.85:1 | 34.16:1 | 374.55:1 | 103.11:1 | 49.67:1 | 135.42:1 | 1,143.76:1 |
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(9,331,650 주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(8,211,720 주) 기준으로 산출한 결과입니다.,
&cr (나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | 81 | 628,776,000 | 6 | 50,388,000 | 105 | 746,326,000 | 23 | 148,110,000 | 13 | 10,974,000 | 113 | 659,700,000 | 341 | 2,244,274,000 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 396 | 2,779,599,000 | 34 | 230,125,000 | 328 | 2,245,271,000 | 103 | 683,314,000 | 59 | 396,894,500 | 72 | 452,330,000 | 992 | 6,787,533,500 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 1 | 3,000 | - | - | 2 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5,000 |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 39 | 261,065,000 | - | - | 10 | 84,089,000 | 4 | 15,309,000 | - | - | - | - | 53 | 360,463,000 |
| 합계 | 517 | 3,669,443,000 | 40 | 280,513,000 | 445 | 3,075,688,000 | 130 | 846,733,000 | 72 | 407,868,500 | 185 | 1,112,030,000 | 1,389 | 9,392,275,500 |
증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.&cr 거래실적 유: 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 52,000원 이상 | 1,333 | 95.97% | 9,031,807,500 | 96.16% |
| 45,000원 이상 ~ 52,000원 미만 | 3 | 0.22% | 5,000 | 0.00% |
| 45,000원 미만 | - | - | - | - |
| 미제시 | 53 | 3.82% | 360,463,000 | 3.84% |
| 합계 | 1,389 | 100.00% | 9,392,275,500 | 100.00% |
&cr(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 확약 | 3 | 19,698,000 | - | - | 1 | 9,331,000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 29,029,000 |
| 3개월 확약 | 11 | 92,399,000 | 1 | 1,492,000 | 5 | 28,948,000 | 1 | 9,331,000 | 1 | 9,331,000 | - | - | 19 | 141,501,000 |
| 1개월 확약 | 67 | 517,644,000 | 6 | 51,620,000 | 29 | 183,236,000 | 13 | 77,641,000 | - | - | - | - | 115 | 830,141,000 |
| 15일 확약 | 11 | 85,879,000 | - | - | 10 | 75,331,000 | 2 | 7,736,000 | - | - | - | - | 23 | 168,946,000 |
| 미확약 | 425 | 2,953,823,000 | 33 | 227,401,000 | 400 | 2,778,842,000 | 114 | 752,025,000 | 71 | 398,537,500 | 185 | 1,112,030,000 | 1,228 | 8,222,658,500 |
| 합계 | 517 | 3,669,443,000 | 40 | 280,513,000 | 445 | 3,075,688,000 | 130 | 846,733,000 | 72 | 407,868,500 | 185 | 1,112,030,000 | 1,389 | 9,392,275,500 |
거래실적 유: 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(주8)&cr&cr<정정 전>&cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 12,442,200주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주3) | 예정가액 | 45,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 559,899,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주4) | ||
| 청약기일&cr(주1,2) | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 07월 08일 |
| 종료일 | 2021년 07월 08일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 개시일 | 2021년 07월 08일 | |
| 종료일 | 2021년 07월 09일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2021년 07월 08일 | |
| 종료일 | 2021년 07월 09일 | ||
| 청약증거금&cr(주5) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | - | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 13일 |
| (주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) | NH투자증권㈜ 청약일 : 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr한국투자증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr 삼성증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr KB증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 7월 08일, 09일 10:00 로 진행할 계획입니다. |
| (주3) | 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 에스디바이오센서㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| (주4) | 청약단위 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주5) | 청약증거금 :&cr① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기 일 ( 2021년 07월 13일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 ( 2021년 07월 13일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 07월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합 니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주6) | 청약취급처 : &cr① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr④ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점&cr⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다. |
| (주7) | 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
<정정 후>&cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 14,930,400주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주3) | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 52,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 776,380,800,000원 | ||
| 청 약 단 위 | (주4) | ||
| 청약기일&cr(주1,2) | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 07월 08일 |
| 종료일 | 2021년 07월 08일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 개시일 | 2021년 07월 08일 | |
| 종료일 | 2021년 07월 09일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2021년 07월 08일 | |
| 종료일 | 2021년 07월 09일 | ||
| 청약증거금&cr(주5) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | - | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 13일 |
| (주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) | NH투자증권㈜ 청약일 : 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr한국투자증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr 삼성증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr KB증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00&cr청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 7월 08일, 09일 10:00 로 진행할 계획입니다. |
| (주3) | 주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 에스디바이오센서㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. |
| (주4) | 청약단위 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주5) | 청약증거금 :&cr① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기 일 ( 2021년 07월 13일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 ( 2021년 07월 13일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 07월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합 니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주6) | 청약취급처 : &cr① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr④ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점&cr⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다. |
| (주7) | 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr &cr (주 9)&cr&cr<정정 전>&cr
(4) 일반청약자의 청약 자격&cr&cr일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】 구 분내 용청약자격청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객청약한도 및&cr우대기준
일반청약자 최고청약한도는 52,000주~64,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 78,000주~96,000주(1.5배), 104,000주~128,000주(2배), 130,000주~160,000주(2.5배) 까지 청약이 가능합니다. &cr
| 청약 한도 | 자격 요건 | |
|---|---|---|
| 온라인 | 오프라인 | 직전 3개월 자산 평잔 |
| --- | --- | --- |
| 250% | 3억원 이상 | |
| 200% | 150% | 1억원 이상 |
| 150% | 100% | 3천만원 이상 |
| 100% | 불가 | 3천만원 미만 |
| 주) | *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔&cr 예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함 |
청약수수료
| 온라인 | 영업점 내방 | 유선(고객지원센터) |
| 무료 | 건당 5,000원 | 건당 2,000원 |
청약증거금50% (모든 고객에게 동일 적용)
&cr
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 청약자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약수수료 및&cr청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
|---|---|---|---|---|
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| (주1) | 청약증거금 환불 시 징수합니다. |
| (주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
|---|---|
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| (주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다. |
&cr- 청약방법&crOn-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&crOff-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및&cr우대기준
일 반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 18,000주~21,000주 , 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 36,000주~42,000주 , 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 72,000주~84,000주 , 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 108,000주~126,000주 를 청약한도로 합니다.&cr
◆ 청약한도 우대기준 ◆
| 구 분 | 내 용 | 청약한도 | 청약채널 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 온라인전용 | - 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 일반 | - 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는&cr직전 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객&cr - 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입고객. &cr단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) &cr- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객&cr&cr- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객&cr&cr- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객&cr(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외 |
200% | 온라인 /&cr오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객&cr(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상&cr(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인 /오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용&cr&cr- 평잔 산정 시 제외 항목
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 예수금 | - 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식&cr- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.&cr2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr- 고객등급 조회 방법&cr1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
[삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격]
구분
내용
청약한도
일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔
2천만원 이상인 고객
1배
우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔
2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배
우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객
연금상품
- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원&cr- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객&cr▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는
▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객
급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체
(50만원이상)한 고객
※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함
적립식
- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월
기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객
온라인전용
청약자격
- 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용
하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)
0.5배
청약방법- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약&cr- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결-청약수수료
| 구 분 | Honors 등급 이상 | 우대 | 일반 |
|---|---|---|---|
| On-Line | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 5,000원 | 5,000원 |
주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).
주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.
-
특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며
청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해
우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.
※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)
-
| 주1) | 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. |
[KB증권㈜의 일반청약자 청약자격] 구 분청약자격청약자격기준■ 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객최고청약한도■ 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 &cr ■ 일반고객(50%): 청약한도의 50%&cr ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%&cr■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%&cr■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%&cr■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%청약방법■ HTS/MTS/홈페이지 청약&cr■ 지점 내방 청약&cr■ 유선청약(지점/고객센터)&cr■ ARS 청약&cr※ 일반고객(50%)의 경우 온라인 청약만 가능(영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)&cr※ 단, 일반고객(50%) 중 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능청약한도 우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 50% 또는 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.&cr
| 구분 | 세부내용 | |
|---|---|---|
| 일반 | 50% | 아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객 |
| 100% | 아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족&cr① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상&cr② 전월 자산 평잔 3천만원 이상&cr③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지&cr - 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객&cr - 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외 | |
| 우대 | 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족&cr① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상&cr② 전월 자산 평잔 1억원 이상&cr③ 직전 2개월 이상 적립식펀드 월 1백만원 이상(정기대체)&cr - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)&cr - 입금일 기준(공휴일 등 사유로 대체분 익월 납입 완료시 익월분으로 처리)/직전2개월(전월, 전전월)&cr④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입&cr - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함&cr ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액&cr⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)&cr ※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 |
| 250% | KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객&cr - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | |
| 300% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족&cr① Able Premier Members&cr - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급&cr② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)&cr - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | |
| 주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 |
유통시장별 구분유통시장별 구분없이 청약배정기준■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며, 필요시 추첨 또는 KB증권(주)가 인수할 수 있음청약수수료구 분MVP/로얄골드/프리미엄/일반오프라인&cr(지점/고객센터)무료3,000원온라인&cr(HTS/MTS/홈페이지/ARS)무료기타사항- 경로자(만65세) 수수료 면제&cr- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제&cr- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능&cr- 법인우수고객 수수료 면제청약증거금청약증거금률 50%(모든 고객에서 동일 적용)
&cr
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위&cr&cr① 일반투자자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr② NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜가 투명하고 공정하게 정 하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. &cr
【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| NH투자증권㈜ | 1,399,747주&cr~ 1,679,697 주 | 52,000주~64,000주 | 50% |
| (주) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 52,000주~64,000주 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 (삭제) , 78,000주~96,000주(1.5배), 104,000주~128,000주(2배), 130,000주~160,000주(2.5배) 까지 까지 청약이 가능합니다. |
【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반투자자&cr배정물량 | 일반고객&cr최고청약한도 | 청약&cr증거금율 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 1,088,693주 ~ &cr1,306,431주 | 36,000주 ~ 42,000주 | 50% |
| (주) | 일 반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 18,000주~21,000주 , 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 36,000주~42,000주 , 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 72,000주~84,000주 , 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 108,000주~126,000주 를 청약한도로 합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 | 1,000주 |
| 30,000주 초과 | 2,000주 |
【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 311,055주~373,266주 | 15,500주~18,500주 &cr (주 1) | 50% |
| (주1) | 일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 15,500주~18,500주 이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 31,000주~37,000주(200%) 까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 7,750주~9,250주(50%) 까지 청약 가능합니다. &cr&cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
&cr
【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 311,055주 ~ 373,266주 | 10,000주 ~ 12,000주 | 50% |
| 주1) | KB증권(주)는 2021년 6월 1일부로 청약 우대조건 정책을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)하였습니다. 따라서 금번 공모의 경우 상기 우대조건 기준으로 기재하였습니다. |
| 주2) | KB증권(주)의 일반고객(100%) 최고청약한도는 10,000주 ~ 12,000주 이며, 일반고객(50%)는 5,000주~6,000주 까지 청약 가능합니다. |
| 주3) | KB증권( 주)의 우대고객(300%)는 30,000주~36,000주 까지, 우대고객(250%)는 25,000주~30,000주 까지 청약가능하며, 우대고객(200%)는 20,000주~24,000주 까지 청약 가능합니다. |
【KB증권㈜의 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
<정정 후>&cr
(4) 일반청약자의 청약 자격&cr&cr일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】 구 분내 용청약자격청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객청약한도 및&cr우대기준
일반청약자 최고청약한도는 64,000주~80,000주 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라, 96,000주~120,000주 (1.5배), 128,000주~160,000주 (2배), 160,000주~200,000주 (2.5배) 까지까지 청약이 가능합니다. &cr
| 청약 한도 | 자격 요건 | |
|---|---|---|
| 온라인 | 오프라인 | 직전 3개월 자산 평잔 |
| --- | --- | --- |
| 250% | 3억원 이상 | |
| 200% | 150% | 1억원 이상 |
| 150% | 100% | 3천만원 이상 |
| 100% | 불가 | 3천만원 미만 |
| 주) | *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔&cr 예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함 |
청약수수료
| 온라인 | 영업점 내방 | 유선(고객지원센터) |
| 무료 | 건당 5,000원 | 건당 2,000원 |
청약증거금50% (모든 고객에게 동일 적용)
&cr
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 청약자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약수수료 및&cr청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
|---|---|---|---|---|
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| (주1) | 청약증거금 환불 시 징수합니다. |
| (주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
|---|---|
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| (주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다. |
&cr- 청약방법&crOn-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&crOff-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및&cr우대기준
일 반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 21,000주~26,000주 , 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 42,000주~52,000주 , 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 84,000주~104,000주 , 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 126,000주~156,000주 를 청약한도로 합니다.&cr
◆ 청약한도 우대기준 ◆
| 구 분 | 내 용 | 청약한도 | 청약채널 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 온라인전용 | - 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 일반 | - 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는&cr직전 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객&cr - 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입고객. &cr단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) &cr- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객&cr&cr- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객&cr&cr- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객&cr(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외 |
200% | 온라인 /&cr오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객&cr(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상&cr(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인 /오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용&cr&cr- 평잔 산정 시 제외 항목
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 예수금 | - 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식&cr- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.&cr2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr- 고객등급 조회 방법&cr1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
[삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격]
구분
내용
청약한도
일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔
2천만원 이상인 고객
1배
우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔
2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배
우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객
연금상품
- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원&cr- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객&cr▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는
▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객
급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체
(50만원이상)한 고객
※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함
적립식
- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월
기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객
온라인전용
청약자격
- 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용
하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)
0.5배
청약방법- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약&cr- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결-청약수수료
| 구 분 | Honors 등급 이상 | 우대 | 일반 |
|---|---|---|---|
| On-Line | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 5,000원 | 5,000원 |
주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).
주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.
-
특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며
청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해
우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.
※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)
-
| 주1) | 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. |
[KB증권㈜의 일반청약자 청약자격] 구 분청약자격청약자격기준■ 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객최고청약한도■ 청약한도 : 12,000주 ~ 14,000주 &cr ■ 일반고객(50%): 청약한도의 50%&cr ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%&cr■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%&cr■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%&cr■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%청약방법■ HTS/MTS/홈페이지 청약&cr■ 지점 내방 청약&cr■ 유선청약(지점/고객센터)&cr■ ARS 청약&cr※ 일반고객(50%)의 경우 온라인 청약만 가능(영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)&cr※ 단, 일반고객(50%) 중 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능청약한도 우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 50% 또는 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.&cr
| 구분 | 세부내용 | |
|---|---|---|
| 일반 | 50% | 아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객 |
| 100% | 아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족&cr① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상&cr② 전월 자산 평잔 3천만원 이상&cr③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지&cr - 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객&cr - 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외 | |
| 우대 | 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족&cr① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상&cr② 전월 자산 평잔 1억원 이상&cr③ 직전 2개월 이상 적립식펀드 월 1백만원 이상(정기대체)&cr - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)&cr - 입금일 기준(공휴일 등 사유로 대체분 익월 납입 완료시 익월분으로 처리)/직전2개월(전월, 전전월)&cr④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입&cr - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함&cr ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액&cr⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)&cr ※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 |
| 250% | KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객&cr - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | |
| 300% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족&cr① Able Premier Members&cr - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급&cr② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)&cr - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | |
| 주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 |
유통시장별 구분유통시장별 구분없이 청약배정기준■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며, 필요시 추첨 또는 KB증권(주)가 인수할 수 있음청약수수료구 분MVP/로얄골드/프리미엄/일반오프라인&cr(지점/고객센터)무료3,000원온라인&cr(HTS/MTS/홈페이지/ARS)무료기타사항- 경로자(만65세) 수수료 면제&cr- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제&cr- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능&cr- 법인우수고객 수수료 면제청약증거금청약증거금률 50%(모든 고객에서 동일 적용)
&cr
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위&cr&cr① 일반투자자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr② NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜가 투명하고 공정하게 정 하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. &cr
【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| NH투자증권㈜ | 1,679,670주&cr~ 2,015,604주 | 64,000주~80,000주 | 50% |
| (주) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 64,000주~80,000주 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라, 96,000주~120,000주 (1.5배), 128,000주~160,000주 (2배), 160,000주~200,000주 (2.5배) 까지까지 청약이 가능합니다. |
【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반투자자&cr배정물량 | 일반고객&cr최고청약한도 | 청약&cr증거금율 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 1,306,410주 ~ &cr1,567,692주 | 42,000주 ~ 52,000주 | 50% |
| (주) | 일 반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 21,000주~26,000주 , 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 42,000주~52,000주 , 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 84,000주~104,000주 , 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 126,000주~156,000주 를 청약한도로 합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 | 1,000주 |
| 30,000주 초과 | 2,000주 |
【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 373,260주&cr~ 447,912주 | 18,500주~22,000주 (주 1) | 50% |
| (주1) | 일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 18,500주~22,000주 이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 37,000주~44,000주 (200%) 까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 9,250주~11,000주 (50%) 까지 청약 가능합니다. &cr&cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
&cr
【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 373,260주&cr~ 447,912주 | 12,000주 ~ 14,000주 | 50% |
| 주1) | KB증권(주)는 2021년 6월 1일부로 청약 우대조건 정책을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)하였습니다. 따라서 금번 공모의 경우 상기 우대조건 기준으로 기재하였습니다. |
| 주2) | KB증권(주)의 일반고객(100%) 최고청약한도는 12,000주 ~ 14,000주 이며, 일반고객(50%)는 6,000주~7,000주 까지 청약 가능합니다. |
| 주3) | KB증권( 주)의 우대고객(300%)는 36,000주~42,000주 까지, 우대고객(250%)는 30,000주~35,000주 까지 청약가능하며, 우대고객(200%)는 24,000주~28,000주 까지 청약 가능합니다. |
【KB증권㈜의 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
&cr (주10) &cr &cr<정정 전>&cr
라. 청약결과 배정방법&cr &cr (1) 공모주식 배정비율 &cr &cr ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0% ( 2,488,440주 )를 우선배정합니다.&cr② 기관투 자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 55.0%~75.0%( 6,843,210주~9,331,650주 )를 배정합니다.&cr③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% ( 3,110,550주~3,732,660주 )를 배정합니다. &cr ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약 주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. &cr ⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. &cr &cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제 1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 3,110,550주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 622,110주 ) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr&cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr &cr(2) 배정 방법&cr &cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜와 발행회사인 에스디바이오센서㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. &cr&cr① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.&cr② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예 측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 3,110,550주에서 3,732,660주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1 ,555,275주에서 1,866,330주 이상 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주 식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. &cr⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재 배정합니다.&cr⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr<정정 후>&cr
라. 청약결과 배정방법&cr &cr (1) 공모주식 배정비율 &cr &cr ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0% ( 2,986,080주 )를 우선배정합니다.&cr② 기관투 자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 55.0%~75.0%( 8,211,720주~11,197,800주 )를 배정합니다.&cr③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% ( 3,732,600주 ~4,479,120주 )를 배정합니다. &cr ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약 주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. &cr ⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. &cr &cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제 1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 3,732,600주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 746,520주 ) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. &cr&cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr &cr(2) 배정 방법&cr &cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜, KB증권㈜와 발행회사인 에스디바이오센서㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. &cr&cr① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.&cr② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예 측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
③ 금번 IPO는 일반청약자에게 3,732,600주 에서 4,479,120주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1 ,866,300주 에서 2,239,560주 이상 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주 식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. &cr⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재 배정합니다.&cr⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr(주11)&cr&cr<정정 전>&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| NH투자증권 | 서울시 영등포구 여의대로108 | 기명식 보통주 5,598,990주 (45.00%) | 251,954,550,000원 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주 4,354,770주 (35.00%) | 195,964,650,000원 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 기명식 보통주 1,244,220주 (10.00%) | 55,989,900,000원 | 총액인수 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 기명식 보통주 1,244,220주 (10.00%) | 55,989,900,000원 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액( 45,000원 ~ 52,000원 )의 밴드 최저가액인 45,000원 기 준으 로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr
나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | NH투자증권㈜ | 3,521,064,837 | (주1) |
| 한국투자증권㈜ | 2,738,605,983 | ||
| 삼성증권㈜ | 509,508,090 | ||
| KB증권㈜ | 509,508,090 |
| (주1) | 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 45,000원 ~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 30%를 우선 지급하며, 동 금 액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.6% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주2) | 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
&cr<정정 후>&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| NH투자증권 | 서울시 영등포구 여의대로108 | 기명식 보통주 6,718,680주 (45.00%) | 349,371,360,000원 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주 5,225,640주 (35.00%) | 271,733,280,000원 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 기명식 보통주 1,493,040주 (10.00%) | 77,638,080,000원 | 총액인수 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 기명식 보통주 1,493,040주 (10.00%) | 77,638,080,000원 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 52,000원 기준입니다. |
| (주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr
나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | NH투자증권㈜ | 4,882,464,756 | (주1) |
| 한국투자증권㈜ | 3,797,472,588 | ||
| 삼성증권㈜ | 706,506,528 | ||
| KB증권㈜ | 706,506,528 |
| (주1) | 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 52 ,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 30%를 우선 지급하며, 동 금 액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.6% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주2) | 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
&cr
(주12)&cr&cr<정정 전>&cr
사. 공모 자금 사용에 관한 위험 &cr &cr 당사는 금번 공모자금을 설비 투자 및 운영자금, 해외법인 설립을 위해 사용할 계획입니다. 당사는 공모자금을 활용하여 천안에 생산공장을 신축하고 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스를 구축할 계획으로 생산공장 신축을 통해 매출처의 수요 변화에 효과적으로 대응하고 제품 생산 및 관리 비용을 절감하는 것을 목표하고 있습니다. 이 외에도, 현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 공장을 신축하고 STANDARD M 생산 라인을 증설할 계획입니다. 또한, 당사는 공모자금을 활용하여 연구개발 인력 인건비 및 임상시험비용 등 경상연구개발비로 활 용할 계획이며, EU와 남미에 해외 법인을 설립하여 글로벌 영향력을 확대해 나아갈 계획입니다. 하지만 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고 신규 생산공장의 완공이 지연되거나 완공 후 공장 내부적인 문제로 인하여 정상가동이 되지 않을 경우, 당사 제품의 수요가 당사 계획 대비 저조하여 공장의 가동율이 높지 않을 경 우 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 또한, 당사의 연구개발 활동에도 불구하고 다양한 제품 포트폴리오 확보 또는 세계 각국의 승인이 지연될 경우, 당사의 해외법인 설립을 통한 현지에서의 영향력 확대가 당사의 계획보다 높지 않을 경우 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습 니다.
&cr 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 설비 투자 및 운영자금 , 해외 법인 설립을 위해 사용할 예정입 니다. &cr
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 설비 투자 | 운영자금 | 해외법인 설립 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 309,500 | 27,671 | 30,000 | 367,171 |
| (주1) | 상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가액인 45,000원~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기준 으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니 다. |
| (주2) | 공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 당사의 순수조달금액을 기준으로 산정하였습니다. |
&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 천안에 조성되는 산업단지 부지 분양계약을 맺었으며, 새롭게 조성된 부지에 생산공장을 신축하여 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스를 구축 할 계획으로 생산공장 신축을 위해 2023년까지 향후 3년간 총 2,075억원을 투입할 계획입니다. 구체적으로는 STANDARD Q의 경우 수요 급증에 대응하고 외주가공업체를 통한 생산을 내재화하여 수급의 안정성을 확보하고자 신규 공장에 Line을 증설할 계획이며 증설하는 Line은 생산 효율화를 위해 생산 자동화 설비를 도입할 계획입니다. STANDARD M의 경우 기존 외부 임대공장에서 부분 자동화로 이루어지던 생산 Line을 향후 선진국에서의 STANDARD M 사업을 강화하고 매출을 증대하고자 하는 당사의 사업 계획에 대응하고자 신규 공장에 Line을 증설하고 생산 효율화를 위 한 완전 자동화 공정을 도입할 계획입니다. STANDARD F와 BGMS도 기존의 생산 CAPA를 증대하고자 Line 증설 계획을 갖고 있습니다. 당사는 이러한 생산공장 신축을 통해 매출처의 수요 변화에 효과 적으로 대응하고 제품 생산 및 관리 비용을 절감하는 것을 목표하고 있습니 다. 또한, 당사는 현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 별도의 STANDARD M 제품의 생산 공장을 증설할 계획입니다. 해당 부지에 먼저 신공장을 신축한 후 해당 공장에 STANDARD M 자동화 공정 Line을 증설하여 시장의 수요에 대응할 예정입니다.
| [시설자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신공장 (천안) | 생산 부지 분양 | 5,750 | 51,750 | - | 57,500 |
| 신 공장 건축 | - | 32,353 | 77,647 | 110,000 | |
| STANDARD Q | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD F | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD M | - | - | 13,000 | 13,000 | |
| BGMS | - | - | 7,000 | 7,000 | |
| 소계 | 5,750 | 84,103 | 117,647 | 207,500 | |
| 신공장 (오송) | 신 공장 건축 | 10,000 | 32,000 | - | 42,000 |
| STANDARD M | - | 40,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 소계 | 10,000 | 72,000 | 20,000 | 102,000 | |
| 합계 | - | 15,750 | 156,103 | 137,647 | 309,500 |
&cr 또한 당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA승인 신청 품목을 포함하여 다수의 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 연구조직인건비 | 3,600 | 5,400 | 2,700 | 13,500 |
| 기타연구개발비&cr (임상시험,원재료등) | 5,400 | 6,600 | 3,971 | 15,971 |
| 합계 | 9,000 | 12,000 | 6,671 | 27,671 |
&cr
<정정 후>&cr
사. 공모 자금 사용에 관한 위험 &cr &cr 당사는 금번 공모자금을 설비 투자 및 운영자금, 해외법인 설립을 위해 사용할 계획입니다. 당사는 공모자금을 활용하여 천안에 생산공장 및 물류창고를 신축하고 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스와 통합 물류창고를 구축할 계획으로 생산공장 신축 및 물류창고 신축 을 통해 매출처의 수요 변화에 효과적으로 대응하고 제품 생산 및 관리 비용, 물류비용 을 절감하는 것을 목표하고 있습니다. 이 외에도, 현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 공장을 신축하고 STANDARD M, 드라이케미스트리 생산 라인을 증설할 계획입니다. 또한, 당사는 공모자금을 활용하여 연구개발 인력 인건비 및 임상시험비용 등 경상연구개발비로 활 용할 계획이며, EU와 남미에 해외 법인을 설립하여 글로벌 영향력을 확대해 나아갈 계획입니다. 하지만 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고 신규 생산공장의 완공이 지연되거나 완공 후 공장 내부적인 문제로 인하여 정상가동이 되지 않을 경우, 당사 제품의 수요가 당사 계획 대비 저조하여 공장의 가동율이 높지 않을 경 우 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 또한, 당사의 연구개발 활동에도 불구하고 다양한 제품 포트폴리오 확보 또는 세계 각국의 승인이 지연될 경우, 당사의 해외법인 설립을 통한 현지에서의 영향력 확대가 당사의 계획보다 높지 않을 경우 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습 니다.
&cr 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 설비 투자 및 운영자금 , 해외 법인 설립을 위해 사용할 예정입 니다. &cr
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 설비 투자 | 운영자금 | 해외법인 설립 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 444,800 | 31,570 | 30,000 | 509,570 |
| (주1) | 상기 자금의 사용목적은 확 정공모가액 52,000원 기준 으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니 다. |
| (주2) | 공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 당사의 순수조달금액을 기준으로 산정하였습니다. |
&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 천안에 조성되는 산업단지 부지 분양계약을 맺었으며, 새롭게 조성된 부지에 생산공장을 신축하여 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스를 구축 할 계획 입니다. 동 부지에 생산공장 이외에 물류창고를 신축하여, 현재 오송, 세종, 현도, 오창, 이천 등 분산된 물류 창고를 통합하여, 물류시스템을 구축하여 물류비 절감 효과를 기대하고 있습니다. 이와 같이 생산공장 신축 ? 물류창고 신축 을 위해 2023년까지 향후 3년간 총 2,895 억원을 투입할 계획입니다. &cr&cr구체적으로는 STANDARD Q의 경우 수요 급증에 대응하고 외주가공업체를 통한 생산을 내재화하여 수급의 안정성을 확보하고자 신규 공장에 Line을 증설할 계획이며 증설하는 Line은 생산 효율화를 위해 생산 자동화 설비를 도입할 계획입니다. STANDARD M의 경우 기존 외부 임대공장에서 부분 자동화로 이루어지던 생산 Line을 향후 선진국에서의 STANDARD M 사업을 강화하고 매출을 증대하고자 하는 당사의 사업 계획에 대응하고자 신규 공장에 Line을 증설하고 생산 효율화를 위 한 완전 자동화 공정을 도입할 계획입니다. STANDARD F와 BGMS도 기존의 생산 CAPA를 증대하고자 Line 증설 계획을 갖고 있습니다. 당사는 이러한 생산공장 신축을 통해 매출처의 수요 변화에 효과 적으로 대응하고 제품 생산 및 관리 비용을 절감하는 것을 목표하고 있습니 다. 또한, 당사는 현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 별도의 STANDARD M 제품의 생산 공장을 증설할 계획입니다. 해당 부지에 먼저 신공장을 신축한 후 해당 공장에 STANDARD M 자동화 공정 Line을 증설하여 시장의 수요에 대응할 예정입니다. 아울러 드라이케미스트리 시설 구축을 위하여 오송 소재의 토지 및 건물을 이미 매수 하였으며, 해당 부지에 추가 건물을 신축하여 드라이케미스트리 시설을 증설할 계획입니다.
| [시설자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신공장 (천안) | 생산 부지 분양 | 5,750 | 51,750 | - | 57,500 |
| 신 공장 건축 | - | 32,353 | 159,647 | 192,000 | |
| STANDARD Q | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD F | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD M | - | - | 13,000 | 13,000 | |
| BGMS | - | - | 7,000 | 7,000 | |
| 소계 | 5,750 | 84,103 | 199,647 | 289,500 | |
| 신공장 (오송) | 신 공장 건축 | 10,000 | 32,000 | - | 42,000 |
| STANDARD M | - | 80,000 | 20,000 | 100,000 | |
| 소계 | 10,000 | 112,000 | 20,000 | 142,000 | |
| 신공장(오송_드라이케미스트리) | 신 공장 건축 | - | 6,500 | - | 6,500 |
| 드라이케미스트리시설 | - | 8,000 | 2,000 | 10,000 | |
| 소계 | - | 14,500 | 2,000 | 16,500 | |
| 합계 | - | 15,750 | 210,603 | 221,647 | 448,000 |
&cr 또한 당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA승인 신청 품목을 포함하여 다수의 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 연구조직인건비 | 3,600 | 5,400 | 4,510 | 13,510 |
| 기타연구개발비&cr (임상시험,원재료등) | 5,400 | 6,600 | 6,060 | 18,060 |
| 합계 | 9,000 | 12,000 | 10,570 | 31,570 |
&cr
(주13)&cr&cr<정정 전>&cr
다. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험&cr&cr 당사의 상장예정 주식수 101,612,553주 중 약 31.40% 에 해당하는 31,907,001주 는 상장 직후 유통 가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 및 특수관계인, 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 101,612,553주 중 당사 최대주주인 조 영식이 보유한 32,589,639주 및 특수관계인((주)바이오노트 외 17인)이 보유한 34,521,894 주 (구주매출 예정 주식인 에스디비인베스트먼트(주) 보유 4,147,400 주 제외), 최대 주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 주주가 보유하는 105,579주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각 이 제한됩니다. &cr&cr또한 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 2,488,440주 는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조 합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
[유통가능주식수 등의 현황]
| 가능여부 | 구분 | 주식의 &cr종류 | 공모후 &cr주식수 | 공모후 &cr지분율 | 상장 후 &cr매각제한 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유통&cr제한물량 | 최대주주 | 조영식 | 보통주 | 32,589,639 | 32.07% | 6개월 |
| 기존주주 | ㈜바이오노트 외 17인 | 보통주 | 34,521,894 | 33.97% | 6개월 | |
| 기존주주 | 보통주 | 105,579 | 0.10% | 6개월 | ||
| 공모주주 | 우리사주조합 | 보통주 | 2,488,440 | 2.45% | 1년 | |
| 소 계 | 69,705,552 | 68.60% | - | |||
| 유통&cr가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 21,953,241 | 21.60% | - | |
| 공모주주 | 보통주 | 9,953,760 | 9.80% | - | ||
| 소계 | 보통주 | 31,907,001 | 31.40% | - | ||
| 합 계 | 101,612,553 | 100.00% | - |
| (주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물 량 2,488,440 주 는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr 당사의 상장예정주 식수 101,612,553주 중 약 31.40% 에 해당하는 31,907,001주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유 통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 및 특수관계인, 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr<정정 후>&cr
다. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험&cr&cr 당사의 상장예정 주식수 103,271,353주 중 약 32.82% 에 해당하는 33,897,561주 는 상장 직후 유통 가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 및 특수관계인, 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 103,271,353주 중 당사 최대주주인 조 영식이 보유한 32,589,639주 및 특수관계인((주)바이오노트 외 17인)이 보유한 3 3,692,494 주 (구주매출 예정 주식인 에스디비인베스트먼트(주) 보유 4,976,800 주 제외), 최대 주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 주주가 보유하는 105,579주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각 이 제한됩니다. &cr&cr또한 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 2,986,080주 는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조 합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
[유통가능주식수 등의 현황]
| 가능여부 | 구분 | 주식의 &cr종류 | 공모후 &cr주식수 | 공모후 &cr지분율 | 상장 후 &cr매각제한 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유통&cr제한물량 | 최대주주 | 조영식 | 보통주 | 32,589,639 | 31.56% | 6개월 |
| 기존주주 | ㈜바이오노트 외 17인 | 보통주 | 33,692,494 | 32.63% | 6개월 | |
| 기존주주 | 보통주 | 105,579 | 0.10% | 6개월 | ||
| 공모주주 | 우리사주조합 | 보통주 | 2,986,080 | 2.89% | 1년 | |
| 소 계 | 69,373,792 | 67.18% | - | |||
| 유통&cr가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 21,953,241 | 21.26% | - | |
| 공모주주 | 보통주 | 11,944,320 | 11.57% | - | ||
| 소계 | 보통주 | 33,897,561 | 32.82% | - | ||
| 합 계 | 103,271,353 | 100.00% | - |
| (주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물 량 2,986,080 주 는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr 당사의 상장예정주 식수 103,271,353주 중 약 32.82% 에 해당하는 33,897,561주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유 통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 및 특수관계인, 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
&cr
(주14)&cr&cr<정정 전>
라. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 &cr &cr당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부 여하였습 니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총 1,206,000주(공모 후 주식수의 1.19% ) 이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사 될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.
[주식매수선택권 부여 현황]
| (증권신고서 작성 기준일 현재) | (단위 : 원, 주) |
| 부여일 | 관계 | 부여 받은자 | 부여 주식수 | 미행사 주식수 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.29 | 임직원 | 허태영 대표이사 &cr포함 총 21명 | 1,206,000 | 1,206,000 | 22.10.30&cr ~'23.10.29 | 2,143 |
| (주) | 주식수 및 행사가격은 2020년 11월 13일 진행한 무상증자(증자비율 800%)을 반영했습니다. |
&cr 증권신 고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,206,000 주(공모 후 주식수의 1.19% )이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 향후 동 주식매 수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr&cr <정정 후>&cr
라. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 &cr &cr당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부 여하였습 니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총 1,206,000주(공모 후 주식수의 1.17% ) 이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사 될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.
[주식매수선택권 부여 현황]
| (증권신고서 작성 기준일 현재) | (단위 : 원, 주) |
| 부여일 | 관계 | 부여 받은자 | 부여 주식수 | 미행사 주식수 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.29 | 임직원 | 허태영 대표이사 &cr포함 총 21명 | 1,206,000 | 1,206,000 | 22.10.30&cr ~'23.10.29 | 2,143 |
| (주) | 주식수 및 행사가격은 2020년 11월 13일 진행한 무상증자(증자비율 800%)을 반영했습니다. |
&cr 증권신고서 작성기준일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,206,000 주(공모 후 주식수의 1.17% )이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 향후 동 주식매 수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr
(주15)&cr&cr<정정 전>&cr
거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 &cr&cr본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 일반청약자 및 기관투자자 에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
&cr 당사 의 한 국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0 %( 2,488,440 주 )를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권 금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.&cr&cr향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 일반청약자 및 기관투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.&cr&cr이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 일반청약자 및 기관투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.&cr&cr <정정 후>
거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 &cr&cr본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 일반청약자 및 기관투자자 에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
&cr 당사 의 한 국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0 %( 2,986,080 주 )를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권 금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.&cr&cr향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 일반청약자 및 기관투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.&cr&cr이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 일반청약자 및 기관투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr (주16)&cr&cr<정정 전>&cr
너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험&cr &cr 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
&cr 증권신고서 작성기 준일 현재 금번 총 공모주식 12,442,200 주 의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 2,488,440 주 (공모주식의 20.0 % ), 일반청약자 3 , 110, 550 주 (공모주식의 25.0 % ), 기관투자자 6,843,210 주 (공모주식의 55.0 % )에 배정할 예정입니다. 기관투자자 배정주식 6,843,210 주 를 대상으로 2021년 07월 05일 ~ 07월 06일 에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청 약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행 인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.&cr
<정정 후>&cr
너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험&cr &cr 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
&cr 증권신고서 작성기 준일 현재 금번 총 공모주식 14,930,400 주 의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 2,986,080 주 (공모주식의 20.0 % ), 일반청약자 3 , 732, 600 주 (공모주식의 25.0 % ), 기관투자자 8,211,720 주 (공모주식의 55.0 % )에 배정할 예정입니다. 기관투자자 배정주식 8,211,720 주 를 대상으로 2021년 07월 05일 ~ 07월 06일 에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청 약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행 인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.&cr&cr (주17)&cr&cr<정정 전>&cr &cr2. 평가개요&cr &cr가. 개요&cr&cr기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜는 주식회사 의 기명식 보통주식 12,442,200 주를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3개년 및 2021년 1분기의 감사보고서(검토보고서), 결산서 등을 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.&cr&cr <정정 후>&cr &cr2. 평가개요&cr &cr 가. 개요&cr&cr기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜는 주식회사 의 기명식 보통주식 14,930,400 주 를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3개년 및 2021년 1분기의 감사보고서(검토보고서), 결산서 등을 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.&cr&cr&cr (주18)&cr&cr<정정 전>&cr
가. 평가결과&cr&cr공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 한국투자증권㈜은 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 45,000원 ~ 52,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스디바이오센서㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.&cr
<정정 후>&cr
가. 평가결과&cr&cr공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 한국투자증권㈜은 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스디바이오센서㈜와 협의하여 주당 확정공모가액을 52,000원으로 결정하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 45,000원 ~ 52,000원 |
| 확정공모가액 | 52,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 &cr 52,000원 으로 결정하였습니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스디바이오센서㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 에스디바이오센서㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정하였습니다.&cr&cr (주19)&cr&cr<정정 전>&cr
(2) PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과
[ 2020년 실적을 적용한 상대가치 산출]
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 615,636백만원 | A |
| 적용 PER | 14.64 배 | B |
| 기업가치 평가액 | 9,010,541백만원 | C = (A X B) |
| 적용주식수 (주1) | 102,818,553주 | D |
| 주당 평가가액 | 87,635원 | E = (C / D) |
(주1) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.
| 구분 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|
| 기발행보통주식수 | 93,317,753주 | 보통주식수 |
| 공모 신주발행주식수 | 8,294,800주 | IPO 공모시 신주발행 주식수 |
| 기발행 희석가능 주식수 | 1,206,000주 | 주식매수선택권 |
| 합계 | 102,818,553주 |
&cr (중략) &cr
[ 참고: 최근 12개월 실적(20년 4월 ~ 21년 3월)을 적용한 상대가치 산출]
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 1,049,480백만원 | A |
| 적용 PER | 10.68 배 | B |
| 기업가치 평가액 | 11,203,261백만원 | C = (A X B) |
| 적용주식수 (주1) | 102,818,553주 | D |
| 주당 평가가액 | 108,961원 | E = (C / D) |
&cr &cr <정정 후>&cr
(2) PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과
[ 2020년 실적을 적용한 상대가치 산출]
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 615,636백만원 | A |
| 적용 PER | 14.64 배 | B |
| 기업가치 평가액 | 9,010,541백만원 | C = (A X B) |
| 적용주식수 (주1) | 104,477,353주 | D |
| 주당 평가가액 | 86,244원 | E = (C / D) |
(주1) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.
| 구분 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|
| 기발행보통주식수 | 93,317,753주 | 보통주식수 |
| 공모 신주발행주식수 | 9,953,600주 | IPO 공모시 신주발행 주식수 |
| 기발행 희석가능 주식수 | 1,206,000주 | 주식매수선택권 |
| 합계 | 104,477,353주 |
&cr (중략) &cr
[ 참고: 최근 12개월 실적(20년 4월 ~ 21년 3월)을 적용한 상대가치 산출]
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 1,049,480백만원 | A |
| 적용 PER | 10.68 배 | B |
| 기업가치 평가액 | 11,203,261백만원 | C = (A X B) |
| 적용주식수 (주1) | 104,477,353주 | D |
| 주당 평가가액 | 107,231원 | E = (C / D) |
&cr
(주20)&cr&cr<정정 전>&cr
(3) 공모 희망가액의 산정&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에스디바이오센서(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다. &cr
[에스디바이오센서(주) 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 87,635원 |
| 평가액 대비 할인율 | 40.7% ~ 48.7% |
| 공모희망가액 밴드 | 45,000원 ~ 52,000원 |
| 확정 공모가액 주) | - |
(주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
&cr (중략)
&cr공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 에스디바이오센서㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 체외진단용 의료기기업 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 48.7 ~ 40.7%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 45,000원 ~ 52,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr공동대표주관회사는 Covid-19 팬데믹으로 인한 주식시장의 높은 변동성을 감안하여 2016년 이후 유가증권시장에 상장한 기업들의 평균인 31.01% ~ 19.06% 보다 높은 수준인 48.7% ~ 40.7%의 할인률을 적용하였습니다.&cr&cr공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공 모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
<정정 후>&cr&cr
(3) 공모 희망가액의 산정&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에스디바이오센서(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다. &cr
[에스디바이오센서(주) 희망공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 86,244원 |
| 평가액 대비 할인율 | 39.7% ~ 47.8% |
| 공모희망가액 밴드 | 45,000원 ~ 52,000원 |
| 확정 공모가액 주) | 52,000원 |
(주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 52,000원으로 확정되었습니다.
&cr (중략)
&cr 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 에스디바이오센서㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 체외진단용 의료기기업 기존 상장업체와의 사업 구 조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 47.8% ~ 39.7% 의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 45,000원 ~ 52,000 원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr &cr 공동대표주관회사는 Covid-19 팬데믹 으로 인한 주식시장의 높은 변동성을 감안하여 2016년 이후 유가증권시장에 상장한 기업들의 평균인 31.01% ~ 19.06% 보다 높은 수준인 47.8% ~ 39.7% 의 할인 률을 적 용하였습니다. &cr&cr 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공 모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정 하였습니다.
&cr
(주21)&cr&cr<정정 전>&cr &cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액(1) | 559,899 |
| 매출대금(2) | 186,633 |
| 발행제비용(3) | 6,095 |
| 순조달금액[(1)-(2)-(3)] | 367,171 |
| (주1) | 모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 45,000원 ~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 | 산정 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수 및 업무수수료 | 4,852 | 신주 발행금액의 1.3% | 주1) |
| 발행분담금 | 67 | 신주 발행금액의 0.018% | 주2) |
| 등록세 | 17 | 증자 자본금의 0.4% | - |
| 교육세 | 3 | 등록세의 20% | - |
| 상장심사수수료 | 10 | 상장심사수수료: 1,000만원 | - |
| 상장수수료 | 145 | 상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원 | - |
| 기타 비용 | 1,000 | 당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용 | - |
| 합 계 | 6,095 | - | - |
| (주1) | 인수 및 업무수수료는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 45,000원 ~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 30%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.6% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수 및 업무수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 101백만원 입니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.
다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액이나 투자시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.
| (기준일 : | 2021년 06월 11일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,500 | - | 27,671 | - | - | 30,000 | 367,171 |
| (주1) | 상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가액인 45,000원~ 52,000원 중 최저가액인 45,000원 기준 으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다. |
| (주2) | 공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 당사의 순수조달금액을 기준으로 산정하였습니다. |
| (주3) | 당사는 상기 공모자금 이외에 당사가 보유하고 있는 현금 및 순영업현금유입 등을 활용하여 향후 기술력 확보 및 유통망 확대를 위한 타법인 증권 취득을 진행할 계획이며, 관련 관련 사항이 확정될 경우 공시 규정에 따라 성실히 공시할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획&cr
당사는 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 해외법인 설립 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 공모를 총액인수계약을 체결하여 진행하고 있어 실제 조달자금이 당사의 예상금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다. 당사는 자금 운용계획에 따라 자금을 집행할 계획이며 유휴자금이 발생하는 경우 공모를 통해 조달한 자금은 당사의 자금관리규정에 따라 자금계획을 수립하여 관리할 예정입니다. 당사는 자금수지계획표를 수립하여 자금을 집행.관리하고 있으며, 전결규정에 따라 전결권자의 전결을 득한 후에 자금을 집행하고 있습니다. 해당 자금관리규정 및 자금수지계획표를 바탕으로 유휴자금은 저위험 상품을 통해 관리할 계획입니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 21년1분기말 |
|---|---|
| 예적금 | 40,066,087 |
| 외화특정금전신탁(RP) | 45,340,000 |
| 단기중금채 | 146,501,028 |
| 합 계 | 231,907,115 |
&cr
(1) 시설자금
당사는 증권신고서 제출일 현재 천안에 조성되는 산업단지 부지 분양계약을 맺었으며, 새롭게 조성된 부지에 새로운 생산공장을 신축하여 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스를 구축할 계획입니다. 당사는 이러한 공장 캠퍼스 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된 제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획입니다. &cr&cr 또한, 당사는 현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 별도의 STANDARD M 제품의 생산 공장을 증설할 계획입니다. 해당 부지에 먼저 신공장을 신축한 후 해당 공장에 STANDARD M 자동화 공정 Line을 증설하여 시장의 수요에 대응할 예정입니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신공장 (천안) | 생산 부지 분양 | 5,750 | 51,750 | - | 57,500 |
| 신 공장 건축 | - | 32,353 | 77,647 | 110,000 | |
| STANDARD Q | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD F | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD M | - | - | 13,000 | 13,000 | |
| BGMS | - | - | 7,000 | 7,000 | |
| 소계 | 5,750 | 84,103 | 117,647 | 207,500 | |
| 신공장 (오송) | 신 공장 건축 | 10,000 | 32,000 | - | 42,000 |
| STANDARD M | - | 40,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 소계 | 10,000 | 72,000 | 20,000 | 102,000 | |
| 합계 | - | 15,750 | 156,103 | 137,647 | 309,500 |
&cr 아래는 당사의 천안 신공장 관련 자금사용목적 상세 내역입니다. &cr
- STANDARD Q (신속면역화학진단)
당사는 STANDARD Q에 대한 매출처의 수요 급증에 대응하고 기존의 외주가공 업체를 통해 생산한 부분을 내재화하여 수급의 안정성을 확보하기 위해 신규 공장을 설립하고 STANDARD Q 생산 자동화 설비 도입하여 생산 능력을 확충하고자 합니다.
- STANDARD F (형광면역진단)
당사는 선진국에서의 STANDARD F에 대한 사업을 강화하고 매출을 증대하고자 계획하고 있으며 이러한 계획에 선제적으로 대응하고자 신규 공장을 설립하고 STANDARD F 생산 Line을 증설하여 생산 CAPA를 증대하고자 합니다.
- STANDARD M
당사는 선진국에서의 STANDARD M에 대한 사업을 강화하고 매출을 증대하고자 계획하고 있으나 기존 STANDARD M의 제품의 생산을 외부 임대공장에서 진행하였으며 해당 공장 Line의 경우 부분적인 자동화만 가능했습니다. 당사는 이러한 STANDARD M 공정을 신규 공장에 완전 자동화 공정 Line구축함으로써 생산 CAPA를 증대하고 효율적인 생산 공정을 확보할 계획입니다.
- BGMS
당사는 BGMS 의 생산 CAPA를 증대하기 위해 신규 공장에 BGMS Line을 증설할 계획입니다.
(2) 운영자금 &cr &cr당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA승인 신청 품목을 포함하여 다수의 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 연구조직인건비 | 3,600 | 5,400 | 2,700 | 13,500 |
| 기타연구개발비&cr (임상시험,원재료등) | 5,400 | 6,600 | 3,971 | 15,971 |
| 합계 | 9,000 | 12,000 | 6,671 | 27,671 |
&cr
<정정 후>&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액(1) | 776,381 |
| 매출대금(2) | 258,794 |
| 발행제비용(3) | 8,017 |
| 순조달금액[(1)-(2)-(3)] | 509,570 |
| (주1) | 모집총액, 발행 제비용은 확정공모가액 52,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 | 산정 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수 및 업무수수료 | 6,729 | 신주 발행금액의 1.3% | 주1) |
| 발행분담금 | 93 | 신주 발행금액의 0.018% | 주2) |
| 등록세 | 20 | 증자 자본금의 0.4% | - |
| 교육세 | 4 | 등록세의 20% | - |
| 상장심사수수료 | 10 | 상장심사수수료: 1,000만원 | - |
| 상장수수료 | 161 | 상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원 | - |
| 기타 비용 | 1,000 | 당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용 | - |
| 합 계 | 8,017 | - | - |
| (주1) | 인수 및 업무수수료는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 52,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 30%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.6% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주2) | 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 140백만원 입니다. |
&cr
&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.
다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액이나 투자시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.
| (기준일 : | 2021년 07월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448,000 | - | 31,570 | - | - | 30,000 | 509,570 |
| (주1) | 상기 자금의 사용목적은 확 정공모가액 52,000원으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다. |
| (주2) | 공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 당사의 순수조달금액을 기준으로 산정하였습니다. |
| (주3) | 당사는 상기 공모자금 이외에 당사가 보유하고 있는 현금 및 순영업현금유입 등을 활용하여 향후 기술력 확보 및 유통망 확대를 위한 타법인 증권 취득을 진행할 계획이며, 관련 관련 사항이 확정될 경우 공시 규정에 따라 성실히 공시할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획&cr
당사는 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 해외법인 설립 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 공모를 총액인수계약을 체결하여 진행하고 있어 실제 조달자금이 당사의 예상금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다. 당사는 자금 운용계획에 따라 자금을 집행할 계획이며 유휴자금이 발생하는 경우 공모를 통해 조달한 자금은 당사의 자금관리규정에 따라 자금계획을 수립하여 관리할 예정입니다. 당사는 자금수지계획표를 수립하여 자금을 집행.관리하고 있으며, 전결규정에 따라 전결권자의 전결을 득한 후에 자금을 집행하고 있습니다. 해당 자금관리규정 및 자금수지계획표를 바탕으로 유휴자금은 저위험 상품을 통해 관리할 계획입니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 21년1분기말 |
|---|---|
| 예적금 | 40,066,087 |
| 외화특정금전신탁(RP) | 45,340,000 |
| 단기중금채 | 146,501,028 |
| 합 계 | 231,907,115 |
&cr
(1) 시설자금
당사는 증권신고서 제출일 현재 천안에 조성되는 산업단지 부지 분양계약을 맺었으며, 새롭게 조성된 부지에 새로운 생산공장을 신축하여 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스를 구축할 계획입니다. 당사는 이러한 공장 캠퍼스 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된 제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획입니다. 동 부지에생산공장 이외에 물류창고를 신축하여, 현재 오송, 세종, 현도, 오창, 이천 등 분산된 물류 창고를 통합하여, 물류시스템을 구축하여 물류비 절감 효과를 기대하고 있습니다. &cr&cr 또한, 당사는 현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 별도의 STANDARD M 제품의 생산 공장을 증설할 계획입니다. 해당 부지에 먼저 신공장을 신축한 후 해당 공장에 STANDARD M 자동화 공정 Line을 증설하여 시장의 수요에 대응할 예정입니다. &cr
또한 드라이케미스트리 시설 구축을 위하여 오송 소재의 토지 및 건물을 이미 매수 하였으며, 해당 부지에 추가 건물을 신축하여 드라이케미스트리 시설을 증설할 계획입니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신공장 (천안) | 생산 부지 분양 | 5,750 | 51,750 | - | 57,500 |
| 신 공장 건축 | - | 32,353 | 159,647 | 192,000 | |
| STANDARD Q | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD F | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| STANDARD M | - | - | 13,000 | 13,000 | |
| BGMS | - | - | 7,000 | 7,000 | |
| 소계 | 5,750 | 84,103 | 199,647 | 289,500 | |
| 신공장 (오송) | 신 공장 건축 | 10,000 | 32,000 | - | 42,000 |
| STANDARD M | - | 80,000 | 20,000 | 100,000 | |
| 소계 | 10,000 | 112,000 | 20,000 | 142,000 | |
| 신공장(오송_드라이케미스트리) | 신 공장 건축 | - | 6,500 | - | 6,500 |
| 드라이케미스트리시설 | - | 8,000 | 2,000 | 10,000 | |
| 소계 | - | 14,500 | 2,000 | 16,500 | |
| 합계 | - | 15,750 | 210,603 | 221,647 | 448,000 |
&cr 아래는 당사의 천안 신공장 관련 자금사용목적 상세 내역입니다. &cr
- STANDARD Q (신속면역화학진단)
당사는 STANDARD Q에 대한 매출처의 수요 급증에 대응하고 기존의 외주가공 업체를 통해 생산한 부분을 내재화하여 수급의 안정성을 확보하기 위해 신규 공장을 설립하고 STANDARD Q 생산 자동화 설비 도입하여 생산 능력을 확충하고자 합니다.
- STANDARD F (형광면역진단)
당사는 선진국에서의 STANDARD F에 대한 사업을 강화하고 매출을 증대하고자 계획하고 있으며 이러한 계획에 선제적으로 대응하고자 신규 공장을 설립하고 STANDARD F 생산 Line을 증설하여 생산 CAPA를 증대하고자 합니다.
- STANDARD M
당사는 선진국에서의 STANDARD M에 대한 사업을 강화하고 매출을 증대하고자 계획하고 있으나 기존 STANDARD M의 제품의 생산을 외부 임대공장에서 진행하였으며 해당 공장 Line의 경우 부분적인 자동화만 가능했습니다. 당사는 이러한 STANDARD M 공정을 신규 공장에 완전 자동화 공정 Line구축함으로써 생산 CAPA를 증대하고 효율적인 생산 공정을 확보할 계획입니다.
- BGMS
당사는 BGMS 의 생산 CAPA를 증대하기 위해 신규 공장에 BGMS Line을 증설할 계획입니다. &cr
-물류창고
현재는 오송, 세종, 현도, 오창, 이천등에 물류창고가 분산이 되어 자재관리 및 제품관리에 어려움이 있어 약 10,000평 규모의 통합 물류창고를 신설하여 효율적인 통합 물류시스템을 구축할 계획입니다.
(2) 운영자금 &cr &cr당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA승인 신청 품목을 포함하여 다수의 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 연구조직인건비 | 3,600 | 5,400 | 4,510 | 13,510 |
| 기타연구개발비&cr (임상시험,원재료등) | 5,400 | 6,600 | 6,060 | 18,060 |
| 합계 | 9,000 | 12,000 | 10,570 | 31,570 |
(주22)&cr&cr<정정 전>
하. 보호예수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 주) |
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 71,258,933&cr주1) | - | - | 상장일로부터 6개월 | 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수&cr(최대주주 등) | 93,317,753 |
| 보통주 | 105,579 | - | - | 상장일로부터 6개월 | 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수&cr(최대주주 등 소유주식 취득) | 93,317,753 |
주1) 71,258,933주에는 금번 구주매출 주식수 4,147,400주가 포함되어 있습니다&cr&cr <정정 후>&cr
하. 보호예수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 현재 | ) | (단위 : 주) |
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 71,258,933&cr주1) | - | - | 상장일로부터 6개월 | 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수&cr(최대주주 등) | 93,317,753 |
| 보통주 | 105,579 | - | - | 상장일로부터 6개월 | 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수&cr(최대주주 등 소유주식 취득) | 93,317,753 |
주1) 71,258,933주에는 금번 구주매출 주식수 4,976,800주 가 포함되어 있습니다.
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr