SD BIOSENSOR INC. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

에스디바이오센서/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.09.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	주식회사 유엑스엔
국적	대한민국	대표자	박세진
자본금(원)	1,584,909,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	3,603,357	주요사업	의료측정기개발
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,022,495
취득금액(원)	20,000,002,200
자기자본(원)	757,550,967,935
자기자본대비(%)	2.64
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,022,495
지분비율(%)	22.1
4. 취득방법		현금지급
5. 취득목적		지분확보
6. 취득예정일자		2021-10-08
7. 이사회결의일(결정일)		2021-09-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
- 계약내용		[주식매수청구권] 회사 또는 이해관계인에게 다음 각 호 사유가 발생한 경우 투자자는 회사 또는 이해관계인에게 본 계약으로 인수한 주식 전부 또는 일부를 매수할 것을 청구할 수 있다.다만, 회사에 대한 청구는 회사의 배당가능이익 한도 내로 제한된다. 1.투자의 선행조건이 충족되지 않았음에도 주금납입에 이르게 한 경우 2. 진술과 보장 사항이 허위 또는 부정확하였다는 것이 밝혀진 경우 3. 투자금 사용용도 규정을 위반한 경우 4. 기술의 이전, 양도, 겸업 및 신회사 설립 제한 의무를 위반한 경우 5.제13조에 따라 주주총회 또는 이사회를 개최하지 않는 경우 6.주금납입기일 이후 『상법』 또는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 등 회사와 관련된 사항으로 영업에 부정적 영향을 주는 행정처분을 받거나 금고 이상의 유죄판결(확정을 요하지 않음, 수사기관의 구속을 포함)을 받는 경우 7. 회사가 성실경영에 대한 구체적 소명 없이 폐업신고를 한 경우 8. 회사와 이해관계인 또는 이해관계인 상호간 분쟁 등으로 더 이상 영업을 계속하기 곤란한 경우 9. 본 계약 체결일 이후 실시된 실사에 의하여 회사의 불성실한 경영이 입증된 경우 [투자자의 우선매수권(Right of First Refusal)] 회사가 지분증권을 발행하거나, 주요자산의 전부 또는 자산총액의 5%이상의 자산을 매각 또는 양도할 경우, 투자자가 3자보다 우선하여 인수하거나 매입할 권리를 가진다. [투자자의 공동매도참여권(Tag-Along)] 이해관계인이 주식을 처분하는 경우, 투자자는 동일한 조건으로 저분에 참여할 권리를 가진다 .
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기1. 총발행 주식수는 본 계약시점 현재 기준 발행주식수 (보통주+우선주)입니다. - 상기2. 자기자본은 최근사업년도(2020년)말 연결재무제표기준입니다. - 상기6. 취득예정일은 주식의 발행예정일입니다. - 당사는 주식회사 유엑스앤의 지분투자를 위해 제3자배정 신주발행을 통해 의결권 있는 상환전환우선주(1,022,495 주)와 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행 할 주식수:828,757 주)를 신규취득 및 기존 발행된 제1회,제2회 신주인수권부사채권에서 분리된 신주인수권증권(104,000주)를 양수하는 계약을 체결하였습니다. 1. 신주인수금액       :일금 이백억이천이백원(\ 20,000,002,200) 2. 신주인수권부사채(신규)       : 일금 일백팔십억원 (\ 18,000,000,000) 3. 신주인수권부증권(양수)       : 일금 이십억팔천만원 (\ 2,080,000,000 ) 4. 총액     : 일금 사백억팔천만이천이백원 (\ 40,080,002,200) -전환가격의 조정   최초 전환가격 : 19,560원/주 가.발행회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 조정 후 종류주식 1주당 전환하는 보통주식의 수 = 조정 전 종류주식 1주당 전환되는 보통주식의 수 × 조정 전 본 주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액 나.발행회사가 본 주식의 전환 전에 그 당시의 본 주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 다.본 주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본 주식의 주주는 발행회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 종류주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다. Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1} Ni : 본 주식의 주주에게 무상지급 되는 종류주식수 Bi : 발행 전 본 주식의 주주 보유 종류주식수 Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (종류주식과 보통주식을 합한) Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (종류주식과 보통주식을 합한) 라.발행회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본 주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본 주식의 전환가격이 평가가액에 사용하도록 전환비율을 조정한다. 마.발행회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 주식의 전환가격을 기준으로 한다. 바.발행회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	3,198	3,032	166	1,585	0	-2,935
전연도	2,867	2,619	248	1,431	0	-1,326
전전연도	758	3,025	-2,267	520	0	-1,195