SCM Lifescience Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 21, 2020

증권발행실적보고서 2.3 에스씨엠생명과학(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020 년 07 월 21 일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 11일

3. 정정사항&cr &cr금번 정정사항은 '굵은 파란색' 으로 기재하였습니다.&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 - 3. 청약 및 배정현황	기재사항(주석) 추가	(주)	(주)

&cr (주)&cr&cr ■ 정정 전&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반투자자	360,000	20.00	24,227	293,368,690	2,493,633,865,000	99.03	23,628	360,000	6,120,000,000	20.00
기관투자자	1,440,000	80.00	1,214	1,440,000	24,480,000,000	0.97	1,214	1,440,000	24,480,000,000	80.00
계	1,800,000	100.00	25,441	294,808,690	2,518,113,865,000	100.00	24,842	1,800,000	30,600,000,000	100.00

&cr ■ 정정 후&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반투자자	360,000	20.00	24,227	293,368,690	2,493,633,865,000	99.03	23,628	360,000	6,120,000,000	20.00
기관투자자	1,440,000	80.00	1,214	1,440,000	24,480,000,000	0.97	1,214	1,440,000	24,480,000,000	80.00
계	1,800,000	100.00	25,441	294,808,690	2,518,113,865,000	100.00	24,842	1,800,000	30,600,000,000	100.00

주)	금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 1,611주를 배정하였습니다.

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 06 월 11 일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스씨엠생명과학 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 병 건
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 서해대로 366, 310호(신흥동3가, 정석빌딩)
	(전 화) 032-881-3600
	(홈페이지) http://www.scmlifescience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 정 승 우
	(전 화) 032-881-3600
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,600,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 08일2020년 06월 09일2020년 06월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,800,00030,600,000,000100.00대표주관회사1,800,00030,600,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자360,00020.0024,227293,368,6902,493,633,865,00099.0323,628360,0006,120,000,00020.00기관투자자1,440,00080.001,2141,440,00024,480,000,0000.971,2141,440,00024,480,000,00080.0030,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,800,000 | 100.00 | 25,441 | 294,808,690 | 2,518,113,865,000 | 100.00 | 24,842 | 1,800,000 | 100.00 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 2개 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격 제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정수량은 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월131,6529.143개월52,3423.631개월109,9927.6415일20,7221.441,125,29278.151,440,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	송 순 욱	2,171,000	21.96	2,171,000	18.49	최대주주
송 기 령	600,000	6.07	600,000	5.11	처
이 병 건	250,000	2.53	250,000	2.13	임원
소 계	3,021,000	30.55	3,021,000	25.73	-
5% 이상&cr소유주주	한국투자미래성장벤처펀드 제22호	1,234,946	12.49	1,234,946	10.52	-
합 계		4,255,946	43.04	4,255,946	36.25	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 06월 17일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2020년 06월 12일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 06월 05일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 06월 05일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	에스씨엠생명과학㈜ 홈페이지&cr(http://www.scmlifescience.com)	2020년 06월 08일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 06월 08일
한국경제신문	2020년 06월 08일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 06월 11일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 11일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr■ 2020년 05월 12일 (증권신고서)&cr ■ 2020년 05월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 에스씨엠생명과학㈜ : 인천광역시 중구 서해대로 366, 310호(신흥동3가, 정석빌딩)&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr ■ 2020년 05월 12일 (예비투자설명서)&cr ■ 2020년 05월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 06월 03일 (투자설명서)&cr ■ 2020년 06월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,0001,800,00030,600,000,0001,800,00030,600,000,000------17,0001,800,00030,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 30,600,000,000 | 주) |
| 계 | 30,600,000,000 | 17,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 30,600,000,000 | - |

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,118,000,000-7,256,000,000-2,555,000,00019,671,000,00030,600,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.