SCM Lifescience Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Jun 17, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 에스씨엠생명과학 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 17일
회 사 명 :	에스씨엠생명과학 주식회사
대 표 이 사 :	송 기 령
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 (송도동)
	(전 화) 032-881-3600
	(홈페이지)http:// www.scmlifescience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)장 용 준
	(전 화)032-881-3600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

풍전약품 주식회사대한민국백종욱995,000,000-199,000의약품 도산매업아니오199,0008,211,000,00023,169,708,26035.4414,178,820,68657.91199,000100.00신규사업 확대와 사업시너지 효과 기대2025년 07월 01일주식회사 금호에이치티109,472,978,000자동차 신품 부품 제조업광주광역시 광산구 용아로 717-

(1) 대금지급방법 : 현금 지급

(2) 대금지급시기 - 계약금 : 821,100,000원 (2025년 06월 17일)

- 잔 금 : 7,389,900,000원 (2025년 07월 01일)(3) 자금조달방법 : 보유자금(4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음

예

1. 근거본 평가의 목적은 양수인이 양수대상자산을 양수함에 있어 동 양수가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공하고, 양수인이 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.

2. 사유평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

호연회계법인2025년 05월 20일 ~ 2025년 06월 17일평가대상회사의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 평가액은 7,713백만원(할인율 13.20%, 영구성장률 0%) 에서 8,799백만원(할인율 11.20%, 영구성장률 0%) 의 범위에 있는 것으로 추정되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의양수 예정가액인 8,211백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.2025년 06월 17일10불참해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산(원) 및 자기자본(원)은 2024년말 재무제표 기준 입니다. 3) '5. 양수예정일자'는 거래종결일자로 매매대금 지급 및 대상주식이 이전이 완료하는 시점입니다. 4) 기타 상세한 내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고해 주시기 바랍니다.

5) 추후 관련사항은 당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

17,3727,9469,42699537,020630적정바름회계법인16,4957,6998,79699531,142588적정바름회계법인15,3087,1008,20899534,336672적정상신공인회계사감사반(제60호)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 금호에이치티대한민국광주광역시 광산구 용아로자동차 신품 부품 제조업최대주주에코볼트(주)65,780,73930.75대표이사김진곤,김두인--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202412월433,457109,473128,368444,875305,089-14,940대주회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도