SCM Lifescience Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Sep 5, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 에스씨엠생명과학 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 09월 05일
회 사 명 :	에스씨엠생명과학 주식회사
대 표 이 사 :	김 유 정
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 (송도동)
	(전 화)032-881-3600
	(홈페이지)http://www.scmlifescience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)장 용 준
	(전 화)032-881-3600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 더마시모대한민국박광진220,000,000-220,000화장품,비누 및 방향제 소매업아니오220,0006,500,000,00023,169,708,26028.0514,178,820,68645.84220,000100.00신규사업 확대와 사업시너지 효과 기대2025년 09월 15일김진솔 외 5인--경기도 김포시 고촌읍-

(1) 계약금(2025.09.05) : 1,150,000,000원 (2) 잔 금(2025.09.15) : 5,350,000,000원 - 현금 : 1,350,000,000원 - 전환사채(대용납부) : 4,000,000,000(제1회차 전환사채)

(3) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음

예

1. 근거본 평가의 목적은 양수인이 양수대상자산을 양수함에 있어 동 양수가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공하고, 양수인이 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.

2. 사유평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

바름회계법인2025년 08월 20일 ~ 2025년 09월 05일평가대상회사의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 평가액은 6,055백만원(할인율 14.45%, 영구성장률 0%) 에서 7,098백만원(할인율 12.45%, 영구성장률 0%) 의 범위에 있는 것으로 추정되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의양수 예정가액인 6,500백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.2025년 09월 05일10참석해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산(원) 및 자기자본(원)은 2024년말 재무제표 기준입니다.3) '5. 양수예정일자'는 거래종결일자로 매매대금 지급 및 대상주식이 이전이 완료하는 시점입니다.4) 기타 상세한 내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고해 주시기 바랍니다.

5) 추후 관련사항은 당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

4,0132,0511,961208,5941,437--2,2291,704525204,425505----------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 당해연도는 2025년 반기 기준으로 작성하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김진솔여병영안미아유봉호박광진조상균대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국경기도 김포시 고촌읍서울특별시 송파구 송파대로경기도 의왕시 능안길전라남도 목포시 텃골로서울특별시 송파구 충민로서울특별시 송파구 올림픽로김진솔 : 발행회사 주주여병영 : 발행회사 주주안미아 : 발행회사 주주유봉호 : 발행회사 주주 박광진 : 발행회사 대표이사조상균 : 발행회사 주주최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도