SCM Lifescience Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 13, 2023

에스씨엠생명과학/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2023.09.13)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		일반공모 청약자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함)
4. 청약일자		2023-09-12
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	4,800,000
해당 청약주식수(주)	86,603,645
청약주식수(누계)(주)	91,088,340	청약률(%)	1,897.67
6. 단수주 및 실권주 처리방법		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '4. 청약일자'는 일반공모 청약기간 종료일 입니다. (일반공모 청약기간: 2023년 09월 11일 ~ 2023년 09월 12일) 2. 청약결과 상세내역 1) 구주주 청약(신주인수권증서 보유자) - 발행예정주식수: 4,800,000주 - (구주주)신주인수권증서 청약 주식수: 3,846,636주 - 초과청약 주식수: 638,059주(초과청약배정비율: 100%) - 청약주식수 합계: 4,484,695주 → 청약률: 93.43% - 일반공모 대상 실권주: 315,305주 2) 일반공모 청약(고위험고수익투자신탁분, 벤처기업투자신탁분 포함) - 일반공모 대상 주식수: 315,305주 - 일반공모 총 청약주식수: 86,603,645주 → 청약경쟁률: 274.67:1 - 일반청약자: 85,605,645주(경쟁률 417.70:1) - 고위험고수익투자신탁: 648,000주(경쟁률 41.10:1) - 벤처기업투자신탁: 350,000주(경쟁률 3.70:1) 3. 상기 '5. 청약결과'의 '발행예정주식수(주)'는 금번 유상증자로 발행 할 총 발행주식수 입니다. 4. 상기 '5. 청약결과'의 '해당 청약주식수(주)'는 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 실권주 315,305주에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용입니다. 5. 상기 '5. 청약결과'의 '청약주식수(누계)(주)' 및 '청약률(%)'은 구주주(신주인수권증서 보유자), 초과청약분, 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용입니다. 6. 향후 진행일정 1) 환불 및 주금납입예정일: 2023년 09월 14일 2) 신주 상장예정일: 2023년 09월 27일
※관련공시	2023-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2023-09-01 투자설명서 2023-09-01 증권신고서(지분증권) 2023-09-01 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2023-09-01 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모) 2023-06-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(유상증자)