Scana — M&A Activity 2015

Feb 4, 2015

Scana Industrier ASA selger Scana Steel Söderfors AB - utvidet melding

Scana Industrier ASA selger Scana Steel Söderfors AB - utvidet melding

Det vises til børsmelding av 2. februar 2015. Denne meldingen er utarbeidet og

offentliggjort i samsvar med Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

pkt. 3.4.

Den 30. januar 2015 inngikk Scana Industrier ASA ("Scana Industrier" eller

"Selskapet") en aksjekjøpsavtale med Garden Growth Industries AB som er en del

av Applied Value Group ("GGI"). Etter aksjekjøpsavtalen vil GGI erverve Scana

Steel Söderfors AB ("Söderfors") til avtalt pris 30 msek basert på enterprise

value (EV), med cash og gjeldfri balanse. Salget forventes gjennomført i løpet

av uke 6.

Söderfors er en produsent av stål i kvalitetsutføring spesialisert innen

høylegert stål med høy renhet for krevende formål. Hovedproduktene er smidde

eller valsede emner, seksjoner, profiler og friformsmidde komponenter med høyt

teknisk innhold. På salgstidspunktet består Söderfors styre av Frode Alhaug

(styreleder), Hans Fredrik Forsberg (styremedlem) og Jan Henry Melhus

(styremedlem). Per Jarbelius er CEO. Söderfors hadde 138 ansatte ved utgangen av

For Scana Industrier medfører transaksjonen at selskapet vil motta kontant

salgsvederlag. Salget er en del av Scanas Industriers aktiviteter for å sikre

konsernets gjenværende kapitalstruktur og avhendelse av selskap som ikke inngår

i fremtidig kjernevirksomhet.

Söderfors hadde i 2013 driftsinntekter på 202,3 mnok, en totalbalanse på 171,7

mnok og et negativt resultat før skatt på 48,5 mnok. Scana Industriers

konsoliderte driftsinntekter, balanse og resultat i 2013 var henholdsvis 1 874

mnok, 1 538 mnok og minus 276,5 mnok.

Detaljer med finansielle nøkkeltall er vedlagt denne børsmeldingen. Justerte

nøkkeltall i kolonnen "Impact on Group accounts" er hentet fra management

accounts etter justering for konserninterne elimineringer.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Jan H Melhus, CEO Scana industrier ASA, Mobile +47 90 16 70 10

Kjetil Flesjå, CFO Scana Industrier ASA, mobil: +47 90 04 12 13

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1891615]