SC ENGINEERING CO., LTD — M&A Activity 2021

Dec 16, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 에쓰씨엔지니어링(주) 정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.10.27

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
4. 양도예정일자	변경계약체결	2021년 12월 16일	2022년 01월 19일
7. 거래대금지급	3) 대금 지급일&cr 가. 계약금(2021년 10월 27일) : 4,025,659,180원&cr 나. 잔금(2021년 12월 16일(예정)) : 36,230,932,620원	3) 대금 지급일&cr 가. 1차 계약금(2021년 10월 27일) : 4,025,659,180원&cr 나. 2차 계약금(2021년 12월 21일(예정)) : 3,000,000,000원&cr 다. 잔금(2022년 01월 19일(예정)) : 33,230,932,620원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 27일
&cr
회 사 명 :	에쓰씨엔지니어링 주식회사
대 표 이 사 :	김건우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
	(전 화) 02-2167-9090
	(홈페이지) http://www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 김 영 식
	(전 화) 02-2167-9090

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

세원이앤씨 주식회사대한민국유승주, 이종인72,755,045,500최대주주145,510,091화학플랜트 설비 등의 설계 및 제작 판매35,005,73240,256,591,80074,843,707,48453.7927,428,081,331146.7700재무구조 개선 및 현금 유동성 확보2022년 01월 19일(주)디지털킹덤홀딩스 외 5인1,000,000경영 컨설팅서울시 강남구 테헤란로 507, 10층 104호-1) 지급형태 : 현금지급&cr2) 대금 지급액 : 금 40,256,591,800원&cr 3) 대금 지급일&cr 가. 1차 계약금(2021년 10월 27일) : 4,025,659,180원&cr 나. 2차 계약금(2021년 12월 21일(예정)) : 3,000,000,000원&cr 다. 잔금(2022년 01월 19일(예정)) : 33,230,932,620원 예근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조&cr사유 : 본 양수도거래 금액의 적정성을 판단하여 내부의사결정 참고자료로 사용 및 금융위원회 주요사항보고서 제출시 첨부회계법인 현2021년 10월 25일 ~ 2021년 10월 27일본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준주가는 908원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-14.38% ~ 91.49%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 778원~ 1,740원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양도예정가액 1,150원은 기준주가및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.2021년 10월 27일02참석미해당아니오해당사항 없음

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2.양 도내역'의 총자산 및 자기자본은 2021년 6월말 재무제표 기준 금액입니다.&cr2) 상기 '5. 양도예정일자' 및 '7. 거래대금지급'의 지급일은 당사자간 협의에 의해 변경될 가능성이 있습니다.&cr3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

&cr ※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

324,506154,694169,81234,612109,932-26,554적정태성회계법인358,537182,119176,41830,495181,902-19,160적정성도이현회계법인329,476161,655167,82130,495133,830-16,911적정성도이현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 상기 발행회사의 요약 재무상황에 표기된 숫자는 각각 당해년도 2020년말, 전년도 2019년말, 전전년도 2018년말의 요약 재무상황입니다.