SAS - Share Issue/Capital Change 2017

SAS utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 1 miljard SEK

SAS AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet styrelsen erhöll av extra

bolagsstämman den 3 november 2017, uppdragit åt Nordea Bank AB (publ), SpareBank

1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc

(Joint Bookrunner) att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en riktad

nyemission av stamaktier om cirka 1 miljard SEK genom ett så kallat "accelerated

book-building"-förfarande.

SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det egna

kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från februari 2018. En

förstärkning av det egna kapitalet skulle också medföra att SAS kan erhålla

bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och

refinansiering av kommande låneförfall.

SAS extra bolagsstämma den 3 november 2017 godkände förslaget att bemyndiga

styrelsen att besluta om emission av högst 66 miljoner stamaktier, med avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till ett antal utvalda skandinaviska

och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra

investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett framgångsrikt

genomförande av emissionen.

Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att under sex

månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare

stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och

sedvanliga undantag.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i

vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de

jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats

bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande

utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några

värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.

SAS Investor Relations

AI assistant