SAS — Share Issue/Capital Change 2014

Feb 18, 2014

Erbjudandet avseende teckning av preferensaktier utökas och anmälningsperioden för institutionella investerare förkortas

Erbjudandet avseende teckning av preferensaktier utökas och anmälningsperioden för institutionella investerare förkortas

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller

indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon

annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet.

· SAS styrelse har, med anledning av mycket god efterfrågan i SAS

emission av preferensaktier, beslutat att utöka erbjudandet till att

omfatta 7 miljoner preferensaktier, motsvarande 3,5 miljarder SEK

· Anmälningsperioden för det institutionella erbjudandet förkortas

till att avslutas kl. 12.00 CET den 19 februari 2014

· Teckningskurs samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade

· Fullföljande av erbjudandet är bland annat villkorat av att

erforderliga bolagsstämmobeslut fattas på dagens bolagsstämma

SAS AB offentliggjorde den 7 februari 2014 ett erbjudande att teckna

preferensaktier riktat till allmänheten i Danmark, Norge och Sverige

samt institutionella investerare omfattande cirka 4 miljoner

preferensaktier till 500 SEK per preferensaktie, med möjligheten att

utöka erbjudandet till högst 7 miljoner preferensaktier ("Erbjudandet").

Till följd av en mycket god efterfrågan att teckna preferensaktier i

Erbjudandet bekräftas marknadens förtroende för SAS fortsatta framsteg.

Styrelsen i SAS har därför, i samråd med Carnegie, Nordea och SEB,

beslutat att utöka Erbjudandet med cirka 3 miljoner preferensaktier till

att omfatta totalt 7 miljoner preferensaktier. I och med utökningen av

Erbjudandet kan SAS tillföras upp till 3,5 miljarder SEK före

emissionskostnader. Styrelsen har även beslutat att förkorta

anmälningsperioden för institutionella investerare till att avslutas

klockan 12.00 CET den 19 februari 2014.

Genom att utöka Erbjudandet kommer SAS att nå en starkare finansiell

ställning, fortsatt förtroende från kunder och leverantörer samt minska

beroendet av bankfinansiering ytterligare. Det ökade tillskottet stärker

också SAS inför finansieringen av den pågående förnyelsen av

flygplansflottan.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att årsstämman senare idag

beslutar om ändring av bolagsordningen samt bemyndigar styrelsen att

besluta om nyemission av preferensaktier.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Markets -

Investment Banking och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda

Banken AB är finansiella rådgivare, Joint Lead Managers och Joint

Bookrunners för Erbjudandet.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare.

För ytterligare information:

Press Office telefon: +46 8 797 2944

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om

värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella

instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2014 kl.

11.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att

förvärva, teckna eller på annat sätt handla med preferensaktier eller

andra värdepapper i SAS. Inbjudan till berörda personer att teckna

preferensaktier i SAS sker endast genom det prospekt som SAS

offentliggjorde den 7 februari 2014. Detta pressmeddelande får inte,

direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller

distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller i

någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare

prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk

rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte

från, aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av

aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där

anmälning till teckning av preferensaktier skulle strida mot tillämpliga

lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt

upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som

följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte

heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med

sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid

med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig

värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller preferensaktier utgivna av SAS

("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt

United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller

värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i

USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras

eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till

U.S. persons enligt definitionen i Regulation S under Securities Act

("Regulation S"). Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av

Regulation S. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av

Värdepapper i USA eller till U.S. persons.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss information som återspeglar SAS

aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ

utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar",

"uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller

förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte

är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som

okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida

händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon

garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall

kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad

information.