SAS — Capital/Financing Update 2020

Sep 30, 2020

SAS offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och obligationsinnehavarerbjudandet

SAS offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och obligationsinnehavarerbjudandet

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt,

i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore,

Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara otillåtet.

Som offentliggjordes av SAS AB ("SAS" eller "Bolaget") den 23 september 2020 har

styrelsen för SAS beslutat att ge ut nya stamaktier och nya hybridobligationer i

enlighet med Bolagets rekapitaliseringsplan. Bolaget har upprättat ett prospekt

avseende företrädesemissionen av stamaktier, erbjudandet att teckna stamaktier

riktat till innehavarna av SAS 2 250 MSEK seniora obligationer med löptid till

24 november 2022, samt upptagande till handel av de stamaktier som emitteras i

enlighet med styrelsens beslut den 23 september 2020.

Prospektet har idag den 30 september 2020 godkänts och registrerats av

Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SAS hemsida,

https://www.sasgroup.net/, under avsnittet Investor relations,

Rekapitaliseringsplan, samt på SEB:s hemsida för prospekt,

www.sebgroup.com/prospectuses. Ytterligare information om företrädesemissionen

(inklusive prospektet och anmälningssedlar) kommer även att finnas tillgängligt

på SAS hemsida, under avsnittet Investor relations,

Nyemission (https://rightsissue.sasgroup.net/sv?utm_source=sasgroup.net&utm_mediu

m=pressrelease).

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter avseende aktier som

handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Copenhagen samt anmälningssedlar för

teckning med och utan stöd av teckningsrätter avseende aktier som handlas på

Oslo Børs, kan erhållas från SAS hemsida från och med teckningsperiodens första

dag (2 oktober 2020). Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter

för aktier som handlas på Nasdaq Stockholm kan även erhållas från något av SEB:s

kontor i Sverige eller från SEB:s hemsida för prospekt från och med

teckningsperiodens första dag (2 oktober 2020).

"SAS har en stark position på en attraktiv skandinavisk marknad, med många

lojala och frekventa kunder. Med de åtgärder som SAS nu vidtar för att

ytterligare effektivisera verksamheten samt stärka balansräkningen och

likviditeten, är jag övertygad om att SAS kommer komma ut ur krisen som pandemin

skapat som ett starkt bolag med goda förutsättningar för långsiktigt

värdeskapande. Jag hoppas att många av våra aktieägare vill följa med på vår

fortsatta resa." säger Rickard Gustafson vd SAS

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare och Global

Coordinator i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS

legala rådgivare.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige

Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents och Joint

Bookrunners i företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering

eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada,

Hongkong, Indien, Japan, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat

eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva

ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av

svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande

om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som

beskrivs häri (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt

instrument i SAS. Varje erbjudande avseende Värdepapper i samband med

företrädesemissionen eller obligationsinnehavarerbjudandet kommer endast att ske

genom det prospekt som SAS offentliggör genom detta pressmeddelande.

Erbjudandena enligt rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och

anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller

personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana

anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar

eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller

andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med

restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt

United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities

Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion

i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt

överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från,

eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i

Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen.

Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och

meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som

avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som

faller inom definitionen av "investment professional" i artikel 19(5) i

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess

ändrade lydelse ("Ordern") eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)

till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan

meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas

tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien och Nordirland som

inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta

pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella

syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som

"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra

uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida

utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör

framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och

involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att

faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade

framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det

framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan

något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar

sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller

granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för

avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande

uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett

resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga

otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse

av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier 2020-09-30 15:47

CET.