SAS — Capital/Financing Update 2020

Oct 7, 2020

SAS offentliggör tilläggsprospekt med uppdatering avseende trafiktal för september 2020

SAS offentliggör tilläggsprospekt med uppdatering avseende trafiktal för september 2020

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt,

i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore,

Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara otillåtet.

Mot bakgrund av att SAS AB ("SAS" eller "Bolaget") idag offentliggjort trafiktal

för september 2020 har Bolaget upprättat ett tillägg till det prospekt avseende

inbjudan till teckning av aktier i SAS företrädesemission och

obligationsinnehavarerbjudande som offentliggjordes den 30 september 2020

("Tilläggsprospektet").

Tilläggsprospektet som idag den 7 oktober 2020 har godkänts och registrerats av

Finansinspektionen utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet.

Tilläggsprospektet finns, tillsammans med prospektet, tillgängligt på SAS

hemsida, https://www.sasgroup.net/, under avsnittet Investor relations,

Rekapitaliseringsplan, samt på SEB:s hemsida för prospekt,

www.sebgroup.com/prospectuses.

De som redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i

företrädesemissionen respektive obligationsinnehavarerbjudandet har rätt att

återkalla sin teckning eller anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet

av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 9 oktober 2020. Teckning eller

anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de

som önskar kvarstå vid sin teckning eller anmälan behöver inte vidta några

åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla en teckning eller anmälan

återfinns i Tilläggsprospektet.

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare och Global

Coordinator i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS

legala rådgivare.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige

Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents och Joint

Bookrunners i företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering

eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada,

Hongkong, Indien, Japan, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat

eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva

ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av

svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande

om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som

beskrivs häri (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt

instrument i SAS. Varje erbjudande avseende Värdepapper i samband med

företrädesemissionen eller obligationsinnehavarerbjudandet kommer endast att ske

genom det prospekt som SAS offentliggjorde den 30 september 2020, inklusive

Tilläggsprospektet som SAS offentliggör genom detta pressmeddelande.

Erbjudandena enligt rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och

anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller

personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana

anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar

eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller

andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med

restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt

United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities

Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion

i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt

överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från,

eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i

Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det

kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och

meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som

avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som

faller inom definitionen av "investment professional" i artikel 19(5) i

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess

ändrade lydelse ("Ordern") eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)

till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan

meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas

tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien och Nordirland som

inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta

pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella

syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som

"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra

uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida

utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör

framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och

involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att

faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade

framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det

framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan

något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar

sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller

granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för

avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande

uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett

resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga

otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse

av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 7 oktober

2020 kl. 15:00 CEST.