SAS — Capital/Financing Update 2019

Oct 16, 2019

SAS AB (PUBL) emitterar hybridobligationer om SEK 1 500 miljoner

SAS AB (PUBL) emitterar hybridobligationer om SEK 1 500 miljoner

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,

I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR

PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN

ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

SAS AB (publ), ("SAS" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat en

SEK denominerad efterställd hybridobligation med evig löptid, som kommer

behandlas som eget kapital i SAS redovisning, till ett belopp om SEK 1 500

miljoner. Hybridobligationerna kommer ha en rörlig ränta om STIBOR tre månader

plus 825 bps med första inlösendag den 23 oktober 2024.

SAS avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen på Nasdaq

Stockholms företagsobligationslista.

SAS kommer använda nettolikviden från emissionen av hybridobligationerna för

sina allmänna företagsändamål, inklusive refinansiering av finansiell skuld och

finansiering av flygplansförvärv.

Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank agerade som Joint Lead Managers och Joint

Bookrunners för transaktionen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i

vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de

jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats

bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande

utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några

värdepapper i SAS AB (publ) i någon jurisdiktion.

SAS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Michel Fischier

Vice President Investor Relations

Telefon: +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB(publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen , lämnades

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den Oktober 16,

2019 kl. 17:45 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan

avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av

SAS AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan

inbjudan skulle vara olaglig.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende

ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har

inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande

amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas

eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller

avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities

Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i

USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material

avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller

investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig

för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt

definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act

2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör

investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i

artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som

avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns

gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska

inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller

förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera

risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i

hybridobligationer. Ett investeringsbeslut får endast fattas baserat på

offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Danske Bank

A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Swedbank AB (publ) eller

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Managers"). Managers agerar för

Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning.

Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd

som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen

eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras

till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje

vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna

information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa

anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga

lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på

annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta

pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut

avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör

genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och

informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig

information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka.

Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig

genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av

detta pressmeddelande.