SAS - Capital/Financing Update 2018

SAS utökar obligationslån med 750 MSEK

SAS AB (publ) har framgångsrikt utökat sitt befintliga seniora icke-säkerställda

obligationslån som förfaller 24 november 2022 med 750 MSEK. Därmed uppgår

obligationslånet till 2 250 MSEK. Utökningen prissattes till 102,50, vilket ger

en effektiv ränta om 4,73% till obligationslånets förfall.

Emissionslikviden kommer att användas för att ytterligare stärka den finansiella

flexibiliteten inför flygplansinvesteringar, kommande låneförfall och för

allmänna företagsändamål. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm och

utökningen av obligationen kommer att registreras hos Nasdaq Stockholm i behörig

ordning.

"Vi är nöjda med intresset från investerarna trots den finansiella oron i

marknaden, vilket bekräftar marknadens fortsatta förtroende för SAS, säger Jan

Torberger, SAS Group Treasurer.

Danske Bank, Nordea Bank, SEB och Swedbank agerade som Joint Lead Managers och

Joint Bookrunners för transaktionen.

SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 (0)70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB (publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018

kl. 16.10 CET.

AI assistant