SAS — Capital/Financing Update 2017

Nov 17, 2017

Scandinavian Airlines SE-195 87 Stockholm, Sw eden Telephone: +46(0)8 797 0000

SAS emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1 500 MSEK

SAS AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. Obligationslånet uppgår till 1 500 MSEK, har en fast kupongränta om 5,375% och löper på 5 år med förfall den 24 november 2022.

Obligationslånet var kraftigt övertecknat och emissionslikviden kommer att användas för refinansiering av utestående lån och för allmänna företagsändamål. SAS avsikt är att lista obligationen på Nasdaq OMX Stockholm.

"Vi är nöjda med det stora intresset från investerarna vilket ytterligare bekräftat marknadens ökade förtroende för SAS, säger Jan Torberger, Group Treasurer på SAS.

Danske Bank och Nordea Bank agerade som Global Coordinators och SEB samt Swedbank agerade som Joint Bookrunners för transaktionen.

SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 (0)70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 17.30 CET.