SAS — Capital/Financing Update 2017

Nov 17, 2017

SAS emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1 500 MSEK

SAS emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1 500 MSEK

SAS AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt

obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. Obligationslånet uppgår till 1

500 MSEK, har en fast kupongränta om 5,375% och löper på 5 år med förfall den 24

november 2022.

Obligationslånet var kraftigt övertecknat och emissionslikviden kommer att

användas för refinansiering av utestående lån och för allmänna företagsändamål.

SAS avsikt är att lista obligationen på Nasdaq OMX Stockholm.

"Vi är nöjda med det stora intresset från investerarna vilket ytterligare

bekräftat marknadens ökade förtroende för SAS, säger Jan Torberger, Group

Treasurer på SAS.

Danske Bank och Nordea Bank agerade som Global Coordinators och SEB samt

Swedbank agerade som Joint Bookrunners för transaktionen.

SAS Investor Relations