SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 13, 2009

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-025

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三变科技
股票代码	002112
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	陈贤所
联系地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
电话	0576-83381688_	0576-83381312
传真	0576-83381312	0576-83381312
电子信箱	master@sanbian.cn	sbkj002112@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	1,224,265,964.38	1,144,034,062.13	7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	416,682,167.59	398,423,459.44	4.58%
股本	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.72	4.98	-25.30%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	484,683,065.08	457,700,299.20	5.90%
营业利润	18,627,975.36	21,503,520.66	-13.37%

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1

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

利润总额	24,335,887.95	20,183,007.13	20.58%
归属于上市公司股东的净利润	20,658,708.15	15,007,376.62	37.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	13,409,286.11	15,886,973.84	-15.60%
净利润
基本每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%
净资产收益率（%）	4.96%	3.79%	1.17%
经营活动产生的现金流量净额	-51,258,049.97	-17,251,595.73	-197.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	-0.15	-206.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,704,800.00
非流动资产处置损益	475,546.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,324.00
所得税影响额	-1,279,309.77
非流动资产处置损益	2,158,866.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	184,194.34
合计	7,249,422.04	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

							单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	27,804,625	34.76%			11,121,850		11,121,850	38,926,475	34.76%
1、国家持股	20,470,900	25.59%			8,188,360		8,188,360	28,659,260	25.59%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境内非国有	0	0.00%			0		0	0	0.00%
法人持股
境内自然人持	0	0.00%			0		0	0	0.00%

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2

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

股
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%			0		0	0	0.00%
股
境外自然人持	0	0.00%			0		0	0	0.00%
股
5、高管股份	7,333,725	9.17%			2,933,490		2,933,490	10,267,215	9.17%
二、无限售条件股份	52,195,375	65.24%			20,878,150		20,878,150	73,073,525	65.24%
1、人民币普通股	52,195,375	65.24%			20,878,150		20,878,150	73,073,525	65.24%
2、境内上市的外资	0	0.00%			0		0	0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%			0		0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
	80,000,000	100.00%			32,000,000		32,000,000	112,000,00 0	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	14,778
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
浙江三变集团有限公司	国家	25.59%	28,659,260	28,659,260		0
卢旭日	境内自然人	6.09%	6,815,760	5,111,820		0
张兴祥	境内自然人	4.16%	4,654,349	0		0
朱峰	境内自然人	4.11%	4,601,940	3,451,455		0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法 人	3.64%	4,077,780	0		0
宁波鸿翔投资有限责任公司	境内非国有法 人	3.54%	3,965,780	0		0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法 人	3.54%	3,965,780	0		0
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法 人	2.08%	2,330,160	0		0
叶光雷	境内自然人	1.14%	1,281,560	961,170		0
雷开华	境内自然人	1.06%	1,190,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
张兴祥		4,654,349			人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司		4,077,780			人民币普通股
宁波鸿翔投资有限责任公司		3,965,780			人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司		3,965,780			人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司		2,330,160			人民币普通股
卢旭日		1,703,940			人民币普通股

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3

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

雷开华	雷开华	1,190,000	人民币普通股
朱峰		1,150,485	人民币普通股
沈民干		1,029,560	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		1,000,000	人民币普通股
	1.公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 2.对前10名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

						其中：持有
			本期增持股	本期减持股			期末持有股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	限制性股票		变动原因
			份数量	份数量			票期权数量
						数量
卢旭日	董事长	4,868,400	1,947,360	0	6,815,760	5,111,820	0	资本公积金 转增
朱 峰	董事	3,287,100	1,314,840	0	4,601,940	3,451,455	0	资本公积金 转增
卢谷峰	监事	600	240	0	840	0	0	资本公积金 转增
叶光雷	总经理	915,400	366,160	0	1,281,560	961,170	0	资本公积金 转增
章初阳	副总经理	707,400	282,960	0	990,360	742,770	0	资本公积金 转增
王玉忠	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
许怀东	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
杨新春	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
邢志峰	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
王忠林	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
郭振岩	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
沃 健	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
王朝才	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
王秋潮	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
周方洁	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
徐妙风	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
李 琳	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
陆云华	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
卢为群	监事	0	0	0	0	0	0	未变动

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三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

徐秋元	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
林日磊	副总经理	0	0	0	0	0	0	未变动
俞尚群	副总经理	0	0	0	0	0	0	未变动
李雪会	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	未变动

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
变压器行业	47,552.14	39,285.54	17.38%	6.13%	5.41%	0.56%
	主营业务分产品情况
油浸式变压器	36,943.69	30,225.36	18.19%	2.95%	2.26%	0.55%
干式变压器	5,415.37	4,822.80	10.94%	26.41%	29.19%	-1.92%
组合变压器	5,173.59	4,237.38	18.10%	11.66%	6.54%	3.94%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	3,511.03	1,386.21%
华北地区	7,711.71	81.93%
华东地区	25,397.83	-6.05%
华南地区	698.59	-71.02%
华中地区	1,447.75	-55.91%
西北地区	3,960.41	-18.95%
西南地区	4,271.50	419.56%
国外	553.33	-70.78%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司出租老厂房及老办公大楼收入 224 万元，公司收到省财政项目贴息资金 400 万元、水利建设专项资金减免 80 万元等各项补助共计 570 万元，对本年利润产生较大影响。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

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5

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额			17,960.00			报告期内投入募集资金总额				808.85
变更用途的募集资金总额			0.00							17,959.83
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
													项目 可行
	是否						末累计	截至期
	已变	募集资	调整后	截至期	报告期	截至期	投入金	末投入	项目达到预		报告期内	是否	性是
承诺投资项目	更项	金承诺	投资总	末承诺	内投入	末累计	额与承	进度	定使用状		实的效	达到	否发
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可		现	预计
	部分	额	额	额(1)	金额	额(2)	金额的	(4)＝	态日期		益	效益	生重
	变更）						差额(3)	(2)/(1)					大变 化
							＝(2)-(1)
年产1000万KVA电力 变压器及箱式变电站 固定资产投资项目	否	27,704. 00	27,704. 00	27,704. 00	808.85	22,896. 67	-4,807.3 3	82.65 %	2009年06月 30日		2,801.64	是	否
	-	27,704. 00	27,704. 00	27,704. 00	808.85	22,896. 67	-4,807.3 3	-	-		2,801.64	-	-
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	无
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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6

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2009年1-9月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩	公司预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在10％-30％之间。
2008年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	22,411,811.03
	募集资金项目已形成产能，公司产品需求稳定增长，销售规模持续扩大，保证了企业经济效益 的稳定增长。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年01月10日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2009.01.10	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年09月10日	990.00	连带责任担保	签署日至 2009.03.10	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年12月10日	2,000.00	连带责任担保	签署日至 2009.06.10	是	否
浙江三门浦东电工	2009年03月05日	990.00	连带责任担保	签署日至	否	否

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三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

电器有限公司				2009.09.05
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年03月12日	990.00	连带责任担保	签署日至 2009.09.12	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年02月12日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2009.08.12	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年02月12日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2009.08.12	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年03月24日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2009.09.24	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年04月27日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2009.10.27	否	否
亚达科技集团公司	2008年12月22日	3,000.00	连带责任担保	签署日至 2010.12.22	否	否
报告期内担保发生额合计		5,000.00
报告期末担保余额合计（A）		9,980.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		9,980.00
担保总额占公司净资产的比例		23.95%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无未到期担保可能承担连带清偿责任情况

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

三变科技股份有限公司于 2009 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，公司的独立董事对以下内容发表了独立意见： 一、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、 《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司 2009 年半年度报告工作的 通知》及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及 其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

（一）关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况

截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关 联方使用的情形。

（二）关于对外担保事项

公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，截止报告期未，公司对外担保余额为 9980 万元，其中为三门浦东电工电器有限公司提供总额为 6980 万元的担保，为亚达科技集团有限公司提供总额为 3000 万元的担 保。公司对外担保均严格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对 外担保情况的信息披露义务。

公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任， 不存在与“证监发[2003]56 号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。”

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司大股东浙江三变集团有限公司承 诺：自公司股票上市之日起36个月 内，不会转让或者委托他人管理其持 有的公司股份，也不由本公司回购其 持有的股份。作为公司股东的董事、 监事、高级管理人员还承诺：除了前 述锁定期外，在其任职期间每年转让 的股份不超过所持公司股份总数百分 之二十五；离职后半年内，不转让其 所持公司股份。本公司目前与各股东 及其控制的下属企业之间不存在同业 竞争。本公司持股5%以上的股东浙江 三变集团有限公司、张兴祥、卢旭日、 朱峰等股东分别出具了《避免同业竞 争承诺函》。	报告期内未有违反承诺的情况。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

9

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	137,139,417.79	137,139,417.79	144,912,128.69	144,912,128.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	409,329,002.07	409,329,002.07	353,953,697.54	353,953,697.54
预付款项	7,401,612.81	7,401,612.81	3,717,808.23	3,717,808.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	23,876,814.82	23,876,814.82	27,512,655.59	27,512,655.59
买入返售金融资产
存货	353,301,145.03	353,301,145.03	322,949,321.52	322,949,321.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	931,047,992.52	931,047,992.52	853,045,611.57	853,045,611.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	611,400.00	611,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00
投资性房地产	34,249,225.23	34,249,225.23	35,059,098.10	35,059,098.10
固定资产	215,820,495.98	215,820,495.98	189,615,903.46	189,615,903.46
在建工程	12,666.00	12,666.00	24,448,731.22	24,448,731.22
工程物资			32,630.00	32,630.00
固定资产清理

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10

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

生产性生物资产
油气资产
无形资产	23,197,174.20	23,197,174.20	23,502,997.80	23,502,997.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,527,010.45	5,527,010.45	4,529,089.98	4,529,089.98
其他非流动资产
非流动资产合计	293,217,971.86	293,217,971.86	290,988,450.56	290,988,450.56
资产总计	1,224,265,964.38	1,224,265,964.38	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13
流动负债：
短期借款	366,000,000.00	366,000,000.00	327,000,000.00	327,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	183,225,104.00	183,225,104.00	184,000,000.00	184,000,000.00
应付账款	136,746,765.04	136,746,765.04	106,898,009.25	106,898,009.25
预收款项	102,993,964.28	102,993,964.28	108,431,972.86	108,431,972.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,115,540.66	3,115,540.66	4,591,352.46	4,591,352.46
应交税费	-5,542,743.58	-5,542,743.58	-7,638,905.51	-7,638,905.51
应付利息	351,244.50	351,244.50	657,392.38	657,392.38
应付股利
其他应付款	20,693,921.89	20,693,921.89	21,670,781.25	21,670,781.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	807,583,796.79	807,583,796.79	745,610,602.69	745,610,602.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计

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11

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

负债合计	807,583,796.79	807,583,796.79	745,610,602.69	745,610,602.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	158,750,900.00	158,750,900.00	190,750,900.00	190,750,900.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	21,461,674.25	21,461,674.25	21,461,674.25	21,461,674.25
一般风险准备
未分配利润	124,469,593.34	124,469,593.34	106,210,885.19	106,210,885.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	416,682,167.59	416,682,167.59	398,423,459.44	398,423,459.44
少数股东权益
所有者权益合计	416,682,167.59	416,682,167.59	398,423,459.44	398,423,459.44
负债和所有者权益总计	1,224,265,964.38	1,224,265,964.38	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13

7.2.2 利润表

编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	484,683,065.08	484,683,065.08	457,700,299.20	457,700,299.20
其中：营业收入	484,683,065.08	484,683,065.08	457,700,299.20	457,700,299.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	466,239,284.06	466,239,284.06	436,196,778.54	436,196,778.54
其中：营业成本	392,855,404.78	392,855,404.78	375,381,937.89	375,381,937.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,754,063.43	1,754,063.43	976,043.04	976,043.04
销售费用	34,604,331.40	34,604,331.40	27,123,647.64	27,123,647.64
管理费用	19,834,591.58	19,834,591.58	16,110,419.17	16,110,419.17
财务费用	11,115,622.17	11,115,622.17	12,682,297.80	12,682,297.80
资产减值损失	6,075,270.70	6,075,270.70	3,922,433.00	3,922,433.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	184,194.34	184,194.34
填列）

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12

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	18,627,975.36	18,627,975.36	21,503,520.66	21,503,520.66
列）
加：营业外收入	6,199,770.58	6,199,770.58	387,810.30	387,810.30
减：营业外支出	491,857.99	491,857.99	1,708,323.83	1,708,323.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	24,335,887.95	24,335,887.95	20,183,007.13	20,183,007.13
号填列）
减：所得税费用	3,677,179.80	3,677,179.80	5,175,630.51	5,175,630.51
五、净利润（净亏损以“-”号填	20,658,708.15	20,658,708.15	15,007,376.62	15,007,376.62
列）
归属于母公司所有者的净	20,658,708.15	20,658,708.15	15,007,376.62	15,007,376.62
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.13	0.13

7.2.3 现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	492,377,421.20	492,377,421.20	486,140,085.18	486,140,085.18
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	800,000.00	800,000.00

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

13

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

收到其他与经营活动有关	47,782,807.90	47,782,807.90	11,387,040.76	11,387,040.76
的现金
经营活动现金流入小计	540,960,229.10	540,960,229.10	497,527,125.94	497,527,125.94
购买商品、接受劳务支付的	448,237,182.43	448,237,182.43	427,627,800.95	427,627,800.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	16,415,255.40	16,415,255.40	15,388,956.61	15,388,956.61
付的现金
支付的各项税费	22,080,560.84	22,080,560.84	31,075,427.52	31,075,427.52
支付其他与经营活动有关	105,485,280.40	105,485,280.40	40,686,536.59	40,686,536.59
的现金
经营活动现金流出小计	592,218,279.07	592,218,279.07	514,778,721.67	514,778,721.67
经营活动产生的现金	-51,258,049.97	-51,258,049.97	-17,251,595.73	-17,251,595.73
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	475,546.58	475,546.58
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	1,245,349.20	1,245,349.20
的现金
投资活动现金流入小计	1,720,895.78	1,720,895.78
购建固定资产、无形资产和	9,349,324.77	9,349,324.77	34,538,297.38	34,538,297.38
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	9,349,324.77	9,349,324.77	34,538,297.38	34,538,297.38
投资活动产生的现金	-7,628,428.99	-7,628,428.99	-34,538,297.38	-34,538,297.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金

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14

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

取得借款收到的现金	303,000,000.00	303,000,000.00	258,300,000.00	258,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	303,000,000.00	303,000,000.00	258,300,000.00	258,300,000.00
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	264,000,000.00	192,521,787.50	192,521,787.50
分配股利、利润或偿付利息	14,547,995.20	14,547,995.20	13,794,679.05	13,794,679.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	278,547,995.20	278,547,995.20	206,316,466.55	206,316,466.55
筹资活动产生的现金	24,452,004.80	24,452,004.80	51,983,533.45	51,983,533.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	61,249.06	61,249.06	-107,790.72	-107,790.72
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-34,373,225.10	-34,373,225.10	85,849.62	85,849.62
加：期初现金及现金等价物	60,317,753.29	60,317,753.29	51,033,146.19	51,033,146.19
余额
六、期末现金及现金等价物余额	25,944,528.19	25,944,528.19	51,118,995.81	51,118,995.81

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15

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			19,107, 512.40		90,623, 428.51			380,48 1,840.9 1
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			19,107, 512.40		90,623, 428.51			380,48 1,840.9 1
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00					18,258, 708.15			18,258, 708.15					2,354,1 61.85		15,587, 456.68			17,941, 618.53
少以“-”号填列）
							20,658, 708.15			20,658, 708.15							23,541, 618.53			23,541, 618.53
（一）净利润
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

16

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
							20,658, 708.15			20,658, 708.15							23,541, 618.53			23,541, 618.53
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-2,400, 000.00			-2,400, 000.00					2,354,1 61.85		-7,954, 161.85			-5,600, 000.00
（四）利润分配
															2,354,1 61.85		-2,354, 161.85
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-2,400, 000.00			-2,400, 000.00							-5,600, 000.00			-5,600, 000.00
的分配
4．其他

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00
转
1．资本公积转增资本	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	112,00 0,000.0 0	158,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		124,46 9,593.3 4			416,68 2,167.5 9	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					未分配利	所有者权	实收资本					未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					润	益合计	（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	润	益合计
	80,000,000 .00	190,750,90 0.00			21,461,674 .25	106,210,88 5.19	398,423,45 9.44	80,000,000 .00	190,750,90 0.00			19,107,512 .40	90,623,428 .51	380,481,84 0.91
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	80,000,000	190,750,90			21,461,674	106,210,88	398,423,45	80,000,000	190,750,90			19,107,512	90,623,428	380,481,84

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三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	.00	0.00			.25	5.19	9.44	.00	0.00			.40	.51	0.91
三、本年增减变动金额（减	32,000,000 .00	-32,000,00 0.00				18,258,708 .15	18,258,708. 15					2,354,161. 85	15,587,456 .68	17,941,618. 53
少以“-”号填列）
						20,658,708 .15	20,658,708. 15						23,541,618 .53	23,541,618. 53
（一）净利润
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
						20,658,708 .15	20,658,708. 15						23,541,618 .53	23,541,618. 53
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-2,400,000.	-2,400,000.					2,354,161.	-7,954,161.	-5,600,000.

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三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

						00	00					85	85	00
												2,354,161. 85	-2,354,161. 85
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）						-2,400,000. 00	-2,400,000. 00						-5,600,000. 00	-5,600,000. 00
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结	32,000,000 .00	-32,000,00 0.00
转
1．资本公积转增资本	32,000,000 .00	-32,000,00 0.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	112,000,00 0.00	158,750,90 0.00			21,461,674 .25	124,469,59 3.34	416,682,16 7.59	80,000,000 .00	190,750,90 0.00			21,461,674 .25	106,210,88 5.19	398,423,45 9.44
四、本期期末余额

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三变科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

为了更加真实、可靠地反映公司的财务状况和经营成果，充分体现财务谨慎性原则，同时借鉴同行业企业的稳健做法和公司 的实际情况，公司对应收账款坏账准备计提比例进行调整，公司坏账准备的计提比例调整如下： 账龄 原计提比例 调整后计提比例

1 年内 5% 5% 1-2 年 10% 10% 2-3 年 20% 20% 3-4 年 35% 30% 4-5 年 35% 50% 5 年以上 35% 100%

本次调整后的坏账准备计提比例从 2009 年 1 月 1 日开始实施。按本次调整后比例计算，公司 2009 年上半年的净利润将减少 1757919.72 元，减少额占 2009 年上半年净利润的 8.51％。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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