SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2007

Jan 17, 2007

三变科技股份有限公司首次公开发行股票 初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

重要提示

1、三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”或“发行人”）首次公开 发行2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中 国证券监督管理委员会证监发行字[2007]12 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，其中网下配售400 万股，即本次发行总量的20%；网上发行数量为 发行总量减去网下最终发行量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和中国民族证券有限责任 公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“民族证券”）将根据初步询价情况直 接确定发行价格。

4、民族证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007 年1 月19 日（T-5 日，周五）至2007 年1 月23 日（T-3 日，周二）期间，组织本次发行的初步询 价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)要求的 询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择 在北京、上海或深圳参加现场推介会。

• 5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询 价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间：2007 年1 月25 日（T－1 日，周四）9:00～17:00 和2007 年1 月26 日（T 日，周五）9:00～15:00； 网上申购时间：2007 年1 月26 日（T 日，周五）9:30～11:30、13:00～15:00， 敬请投资者关注。

7、初步询价报价截止时间为2007 年1 月23 日（T-3 日，周二）17:00 时（以 保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时 间的报价将视作无效。

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8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及保荐 人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2007 年1 月18 日（T-6 日，周四）登载于巨潮 网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2007 年1 月18 日（T-6 日，周四）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日（2007 年1 月18 日 周四）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日（2007 年1 月19 日 周五）	初步询价及推介工作，北京现场推介
T-4 日（2007 年1 月22 日 周一）	初步询价及推介工作，上海现场推介
T-3 日（2007 年1 月23 日 周二）	初步询价及推介工作，深圳现场推介初步询价截止(下午17:00)
T-2 日（2007 年1 月24 日 周三）	刊登《网上路演公告》，确定发行价格
T-1 日（2007 年1 月25 日 周四）	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》；网下申购开始；网上路演
T 日（2007 年1 月26 日 周五）	网下申购截止（9：00--15：00）；网上发行申购日（9：30-11：30，13：00-15：00）
T+1 日（2007 年1 月29 日 周一）	网下申购资金验资，网上资金冻结
T+2 日（2007 年1 月30 日 周二）	刊登《网下配售结果公告》；网下申购多余资金退款，网上申购资金验资
T+3 日（2007 年1 月31 日 周三）	刊登《网上中签率公告》，摇号抽签
T+4 日（2007 年2 月1 日 周四）	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

• 注：1、T 日为网上发行申购日；

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时 公告，修改发行日期。

二、初步询价和推介的具体安排

民族证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价

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和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求，主承 销商将于2007 年1 月19 日（T-5 日，周五）至2007 年1 月23 日（T-3 日，周 二）期间，在北京、上海、深圳等地向中国证券业协会公布的询价对象进行初步 询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T－5日（1月19日）	9：30—11：30	北京	民族饭店（北京市复兴门内大街51号）
T－4日（1月22日）	9：30—11：30	上海	上海国际会议中心东方滨江大酒店（上海浦东滨江大道2727号）
T－3日（1月23日）	9：30—11：30	深圳	深圳马哥孛罗好日子酒店（深圳市福田中心区福华一路）

三、其他重要事项

• 1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次 初步询价的询价对象将参与回执（参与回执可见附件,亦可在巨潮网站 （http://www.cninfo.com.cn）下载）于2007 年1 月18 日（T-6 日，周四）下 午17:00 时前传真至保荐人（主承销商）处。

• 3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及保荐 人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将 根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007 年1 月25 日（T-1 日， 周四）公告的《三变科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《三变科技 股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

• 5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

• （1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述 规定的报价为无效报价。

（2）初步询价有效报价截止时间为2007 年1 月23 日（T-3 日，周二）17:00 时（以保荐人（主承销商）收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）， 超过截止时间的报价将视作无效。

四、民族证券联系方式及联系人

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联系人：何继兵、史琳、杨忠、杨日盛、王世亮 参与回执及询价表专用传真：010-66214353、66214653、66210717 联系及咨询电话：010-66216046、66218114、66210718

三变科技股份有限公司 中国民族证券有限责任公司

2007 年 1 月 18 日

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附件 1：

三变科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

询价对象编号：

	询价对象编号：	询价对象编号：	询价对象编号：	询价对象编号：
一、主承销商基本信息
主承销商名称	中国民族证券有限责任公司
联系人	何继兵、史琳、杨忠、杨日盛、王世亮	联系电话	（010）66216046（010）66218114（010）66210718
接收询价表传真	（010）66214353、（010）66214653、（010）66210717
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人		经办人联系电话
经办人传真		经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间	价格上限（元）提示：价格上限最高为价格下限的120%
	价格下限（元）
* 在报价区间的申购意向	□ 申购 拟申购数量（万股）：
	□ 未确定 □ 不申购
报价依据（可另附页说明）
对主承销商投资价值研究报告的评价（分值高者为优）	客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
	估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
	总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：

填表日期： 年 月 日

填表说明：

• 1、本表带 * 栏目为选择填写项，其它均为必填项。

• 2、“询价对象全称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布的名称一致。

• 3、同一询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

• 4、在保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，请询价对象不要向第三方透露本表有关 询价区间的信息。

• 5、本表须加盖单位公章。

• 6、本表须于 2007 年 1 月 23 日（T-3 日，周二）17：00 时前传真或送达至保荐人（主承销 商）处，超过截止时间的报价视作无效。

• 7、报价依据一栏可另附专门说明。

• 8、此表可从巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）下载。为清晰起见，建议询价对象另行打 印此表。询价对象在填写此表时不得涂改。

• 9、未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

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附件 2：

三变科技股份有限公司首次公开发行A 股初步询价参与回执

联系电话：（010）66210718、（010）66216046、（010）66218114 联系传真：（010）66210717、（010）66214653、（010）66214353

询价对象名称	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
询价对象类型
是否参与初步询价	□是 □否
是否参加推介会	□是 □否
如参加，拟参加场次	□北京推介会（2007年1月19日9：30――11：30）□上海推介会（2007年1月22日9：30――11：30）□深圳推介会（2007年1月23日9：30――11：30）
参会人姓名		职务		联系电话
参会人姓名		职务		联系电话
传真
希望获取价值投资研究报告的方式（请在序号上打钩）	1、 现场推介会当面派送；2、 电子邮件送达；3、 传真送达；4、 邮寄地址及邮编：

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