SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Annual Report 2013

Apr 23, 2013

三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2013-011

三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网站 等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三变科技	股票代码		002112
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	羊静		张灵飞
电话	0576-83381688		0576-83381318
传真	0576-83381921		0576-83381921
电子信箱	sbkj002112@163.com		sbkj002112@163.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	838,075,893.30	1,032,423,761.60	-18.82%	872,958,261.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,875,371.73	-32,086,905.89	118.31%	44,115,071.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	2,359,333.04	-34,976,435.86	106.75%	39,546,420.95
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,725,223.33	-111,140,454.65	223.92%	115,710,041.03
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.29	118.36%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.29	118.36%	0.39
加权平均净资产收益率（%）	1.33%	-7.02%	8.35%	9.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末
			减(%)
总资产（元）	1,046,747,630.60	1,141,673,019.15	-8.31%	1,222,703,561.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	444,772,300.48	438,896,928.75	1.34%	475,463,834.64

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 14,573 14,468 日末股东总数 前 10 名股东持股情况

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					质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国家	20.26%	22,686,295	0
卢旭日	境内自然人	4.9%	5,490,751	4,118,063
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	3,965,780	0
朱峰	境内自然人	3.08%	3,451,455	2,588,591
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	2,800,000	0
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	2,772,980	0
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	2,330,160	0
徐虎林	境内自然人	1.79%	2,000,000	0
张兴祥	境内自然人	1.44%	1,615,294	0
叶光雷	境内自然人	0.86%	961,170	720,877
		浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生存在关联关系，股东卢旭日先生和叶光
上述股东关联关系或一致行动
		雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也
的说明
		未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

报告期内，公司的经营工作依然面临了很大的压力，国内经济增速放缓，电力建设投资增速下降，风 力发电等领域由于产能过剩导致需求有所萎缩，另一方面，虽然产品的主要原材料价格整体保持低位运行，

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但行业产能过剩，竞争日益加剧对产品的价格形成了制约。

针对内外部经营环境的变化，公司改变销售模式，强化财务全面管控，推进应收账款追讨管理，加大 科技创新，全体员工通过努力，实现了扭亏为盈，整体经营情况有所好转，全年实现营业收入83807.59万 元，比去年同期下降18.82%；实现利润总额589.22万元，比去年同期增长122.39%；实现净利润589.22万 元，比去年同期增长118.36%。

面对行业竞争加剧，经营环境复杂多变，公司按照年初制定的经营思路，转变低价竞标模式，做好公 司转型升级，提升利润空间。根据当前的市场形势和公司的产品结构，加强销售订单价格、利润的控制和 分析并做好重点用户市场的开发，取得了订单的突破。同时，加大了外贸产品的销售力度，全年外贸销售 较上年度有较大幅度的增长。

公司在培育自主知识产权的基础上，不断提升产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。2012年公司 共申请专利12项，授权10项，获得软件著作权2项，成果实现产业化6项，完成新产品鉴定4项，获得国家 火炬计划1项。响应国家对节能减排工作的进一步推进，公司加大节能产品的投入，报告期内非晶合金产 品形成了规模化的产能，S13型节能型配变产品、S13新型节能型立体卷铁心配变产品、S11型节能型干式 变压器已完成鉴定，节能产品方面的竞争能力得到了进一步的提升。

根据《电力变压器能源效率标识实施规则》，公司完成了电压等级35kV-220kV变压器容量为3150kVA 及以上三相油浸式电力变压器的能源效率标识的使用、备案和申报工作。2013年初经过各级政府部门和专 业机构严格评审，公司25个规格产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第一批）。

继续开展三变科技制造服务模式及系统研究，完成首期博士后项目的中期报告和后续研究内容。推进 班组建设，引进管理咨询公司，以班组建设为核心，推进制造、质量、交期、成本及现场氛围改善。

公司未来发展的展望

• （一）行业的竞争和发展趋势

1．行业趋势

变压器是国民经济建设的基础，按照国家电网公司的规划，预计“十二五”期间国家电网投资将达到 2.55万亿元，“十三五”期间国家电网投资将达到2.85万亿元，虽然电网投资建设的步伐逐渐放缓，但整 体建设规模仍然为电气设备行业提供了广阔的空间。同时，城镇化的推进将有力地拉动配电网络的建设。 为此，公司必须加强产品的市场开拓力度，同时，加强与电网公司的合作，充分利用在重要客户取得的优 势地位，确保市场份额的稳定增长。

2．竞争格局

随着国网招标模式对产品范围的进一步扩大及新产品、新技术、新材料的应用，技术先进、质量可靠、 上规模的变压器企业将逐步体现出竞争的优势，无序竞争和竞相压价竞争的状况将得到遏制。作为国内 最早生产变压器的企业，公司拥有稳定的客户群，生产能力强，产品规格全，规模化生产，专业化服务 及技术优势使得公司具有较强的竞争实力。

（二）发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战，公司将继续秉承“务实中共识，共融 中创新，卓越中共享”的经营理念，在加强企业核心竞争力，巩固变压器专业领域的同时向输变电制造上 下游拓展，丰富产品结构，形成输变电设备产业链；在不断推进技术创新和服务升级，为客户提供专业化、 特色化的高品质产品和服务的同时实现公司稳健、快速、可持续发展。

• （三）公司 2013年度的经营计划

2013年营业收入力争有较大幅度的增长，利润总额保持持续增长。

• 1．集中精力加大市场拓展力度，销售管理机制进一步变革，开拓细分业务市场。

把握市场竞争动态，挖掘和开发潜在客户，进入国际工程市场，扩大外贸经营范围；成立工程技术服

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务公司；重点开拓地铁牵引、特种变业务；分国内、外贸建立独立核算单元体系；进一步强化市场情报的 收集及分析。

2．加快新产品的开发和新产品的产业化，推进产业结构调整和产品升级转型，全面提高公司的科技创新 能力和核心竞争力。

完成非晶干式变压器、地铁牵引干变、非晶配变、太阳能光伏变压器的产品鉴定；建立订单设计、服 务、跟踪及评价模式，提高从订单投标报价开始，直至产品安全投运为止所需的设计技术支持和改进的效 率和效果。

1. 强化财务管控，细化利润、成本核算单元。建立订单产品从报价到安装全过程的成本、费用管控，实 现几个关键环节（报价核算、合同核算、设计核算、制造核算(采购）、安装服务核算、销售核算）的执 行和预算的差异比较、分析和控制。在建立和完善核算单元的基础上，建立基于财务指标的绩效评价体系。

2. 继续深化产品质量改进，进一步提升产品质量。完善内、外部各产品类质量损失指标的建立、分解及 评价体系。

（四）资金需求

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司将根据经营规划、业务发展的需要，采取自身 积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资，实现资金渠道的多元化，满足公司生产经营、 项目建设、战略投资等资金需求，保障公司健康长远可持续发展。

（五）可能面对的风险

1．政策风险

公司产品所服务的电力行业为国家重点支持的基础产业，电力行业的发展与国家宏观经济政策、产业 结构调整及基本建设投资结构和规模密切相关，容易受到国家产业政策的影响，尽管长期前景预测是积极 向上的，市场容量也相对较大，但需求速度会放缓，甚至可能出现下降，会对公司未来的可持续发展带来 一定的影响。

公司将围绕国家、行业、区域政策及能源战略，积极调整公司产业、产品及市场结构，大力开拓新兴 市场、国际市场，增强自主创新能力，推动产品节能化、智能化。另一方面努力降低成本，通过采购、设 计、生产等各个内部管理环节，进一步挖潜。

2．市场风险

公司各产品国内外市场竞争日益激烈，公司市场开拓、维护压力加大，盈利能力受到挑战。

公司将加快推进产品结构、市场结构的调整，科学细分市场，继续通过改进工艺流程、提高零配件标 准化率、存货管理等方式削减成本，并加大研发投入，提高产品科技附加值；继续加大市场开拓力度。

3．原材料风险

公司输变电产品的主要原材料成本占产品生产成本的比重较大，原材料的价格波动直接影响公司的生 产成本，进而影响公司的盈利水平。

公司一方面继续加强与供应商的长期友好合作关系，通过批量采购降低生产成本。另一方面公司积极 加强对生产成本的管控，优化生产工艺流程、加大科技研发力度，产品保质保量，促进生产节能降耗，通 过科学管理、全员参与，有效控制并降低产品成本。同时，通过套期保值手段，尽力减少成本波动对公司 盈利的影响。

4．汇率风险

受国际金融环境的变化影响，汇率波动较大。公司部分产品出口美国、非洲、欧洲等国家。

公司积极与银行开展保理等国际金融业务，采取多种方式减少汇率利率变动带来的风险。

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5．行业特定风险

公司为输配电设备制造商，客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司，客户相对强势， 输配电设备制造商在商务谈判中处于弱势，在一定程度上导致公司应收账款和产成品（含发出商品）存货 较大。

客户具有良好的商业信用，应收账款质量良好，坏帐率较低，产成品存货均有订单保证，公司将继续 加强货款回笼和管理工作，促进公司经营性现金流保持在正常水平。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月公司出资设立全资子公司浙江三变进出口有限公司，并取得注册号为331022000039165的 《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

三变科技股份有公司 法人代表：卢旭日 2013年4月24日

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