SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Annual Report 2012

Apr 25, 2012

三变科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2012-027

三变科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当 仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三变科技
股票代码	002112
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	羊静	张灵飞
联系地址	浙江三门西区大道369号	浙江三门西区大道369号
电话	0576-83381688	0576-83381318
传真	0576-83381921	0576-83381921
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	1,032,423,761.60	872,958,261.73	18.27%	1,089,512,127.91
营业利润（元）	-27,964,490.98	47,105,959.87	-159.37%	41,530,297.99
利润总额（元）	-26,313,681.59	50,535,032.49	-152.07%	47,515,875.60
归属于上市公司股东	-32,086,905.89	44,115,071.74	-172.73%	39,805,303.46
的净利润（元）

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三变科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

归属于上市公司股东	-34,976,435.86	39,546,420.95	-188.44%	33,089,611.69
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	-111,140,454.65	115,710,041.03	-196.05%	70,301,728.05
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	1,141,673,019.15	1,222,703,561.82	-6.63%	1,223,801,778.14
负债总额（元）	702,776,090.40	747,239,727.18	-5.95%	787,973,015.24
归属于上市公司股东	438,896,928.75	475,463,834.64	-7.69%	435,828,762.90
的所有者权益（元）
总股本（股）	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%	112,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	-0.29	0.39	-174.36%	0.36
稀释每股收益（元/股）	-0.29	0.39	-174.36%	0.36
扣除非经常性损益后的基本	-0.31	0.35	-188.57%	0.30
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	-7.02%	9.69%	-16.71%	9.55%
扣除非经常性损益后的加权	-7.66%	8.69%	-16.35%	7.94%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	-0.99	1.03	-196.12%	0.63
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	3.92	4.25	-7.76%	3.89
净资产（元/股）
资产负债率（％）	61.56%	61.11%	0.45%	64.39%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,629,949.52		-52,958.22	723,708.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	1,187,600.00	税收减免、浙江省品 牌大省补助、政策兑 现等	4,661,657.95	6,608,544.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	65,941.80		1,019,943.21	825,825.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,038.65		-237,445.27	-253,328.07

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所得税影响额	0.00		-822,546.88	-1,189,058.79
合计	2,889,529.97	-	4,568,650.79	6,715,691.77

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	15,709		本年度报告公布日前一个月末股东总				15,489
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
浙江三变集团有限公司	国家	20.26%		22,686,295	0			0
卢旭日	境内自然人	4.90%		5,490,751	5,111,820			0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法 人	3.54%		3,965,780	0			0
朱峰	境内自然人	3.08%		3,451,455	3,451,455			0
全国社会保障基金理事会转 持二户	国有法人	2.50%		2,800,000	0			0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法 人	2.48%		2,772,980	0			0
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法 人	2.08%		2,330,160	0			0
中融国际信托有限公司－中 融增强２２号	境内非国有法 人	1.55%		1,732,870	0			0
张兴祥	境内自然人	1.44%		1,615,294	0			0
叶光雷	境内自然人	0.86%		961,170	961,170			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
浙江三变集团有限公司		22,686,295				人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司		3,965,780				人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户		2,800,000				人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司		2,772,980				人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司		2,330,160				人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强２２号		1,732,870				人民币普通股
张兴祥		1,615,294				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品		926,795				人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户		567,976				人民币普通股
何世康		557,000				人民币普通股
	上述股东中，浙江三变集团有限公司、卢旭日、叶光雷存在关联关系，股东卢旭日先生和叶光 雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011 年工作总结

报告期内，公司的经营工作面临了很大的压力，电力建设投资增速放缓，市场需求不足，行业产能过剩，竞争日益加剧， 公司履约的产品的售价较低，同时原材料价格居高不下，劳动力成本上升，造成了毛利率下降较快。

报告期内，公司的产品的产量有较大幅度的提升，增长 36.22%，全年实现营业收入 10324 万元，比去年同期增长 18.27%； 实现利润总额-2631 万元，比去年同期下降 152.07%；实现净利润-3209 万元，比去年同期下降 172.73%。产品的产值与上年 同期相比有较大幅度的上升，相应的销售费用的投入较上年增长较多，因物价上涨原因，公司为稳定员工队伍增加了工资、 补贴等职工薪酬；银行加息借款利率上调，财务费用增长 29%；资产减值损失中应收账款坏账准备及存货跌价准备大幅增长； 整体费用较去年同期增加。

面对复杂多变的经营环境，公司全体员工坚定信心、创新求变，迎难而上，共克时艰，为后续实现公司持续发展的态势 扎实基础。公司主要采取了以下措施：

• 1）完善营销策略，积极开拓国内外市场，实现了销售收入的增长。

报告期内，随着国网公司对变压器实行集中招标的模式转变，公司对营销策略进行积极策划和调整。市场营销策略不断 完善，销售渠道有效拓展，区域管理逐渐成熟，公司依托北京销售总部，积极做好国网市场和央企市场，主要目标市场专人 各负其责，开拓国内重点市场努力创新营销方式，积极实施“走出去”战略，增强市场拓展能力。继续坚持“巩固省内市场， 拓展省外市场并向两部市场延伸”的战略，110kV、220kV 电压等级产品占主营业务收入比重达到 40.38 %。外贸出口也有较 好的拓展，全年外贸订单额达 7549.55 万元。比上年 3290 万元增加 129%。

• 2）技术创新，提升了企业的发展后劲。

报告期内公司通过了高新技术企业复审，获国家火炬计划项目 1 项，浙江省重点工业新产品项目 1 项、浙江省技术创新 专项项目 2 项，浙江省机械工业科学技术奖 2 项、获省级工业新产品 8 项。

2011 年，公司技术中心围绕节能化、环保型、高性能方向共开展 19 个项目，实现成果转化 14 项；获得 5 项实用新型专 利的授权和 2 项发明专利的公示。在主导产品 35kV 及以下油浸式配电变压器方面：推出 13 型油浸式配电变压器、11 型干式 变压器产品等，已进行型号注册。并参加了行业 4 个标准的修订工作。在 110kV 及以上高端产品方面：（1）在国内率先进行 了智能变电站用 35kV、110kV 智能变压器试制，继续和国网武汉南瑞公司开展光纤测温变压器的研制工作。（2）开发了

DF10-37500/225 单相三柱式变压器、SFFZ10-90000/220 双分裂变压器和 SFSZ10-90000/241 桶式油箱结构变压器及 24 脉波整

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流变压器 ZHSSPT-12000/10 等国内同类产品中技术难度大，制造工业复杂的高端产品。完成了 240MVA/220kV 主变挂网所需 的所有评估资料，并通过浙江省局安全性的评估。（3）完成 500kV 单相自耦变所有图纸的设计和外部评审，具备 500kV 产品 的设计能力。（4）针对材料价格的不断变化，总结近年产品制造、使用的经验，对 220kV、110kV 主变产品进行外观、产品 使用可靠性方面的改进，特别是抗短路能力和低噪音、产品包装等方面的改进。

• 3）实施全过程质量管控，提高产品市场竞争能力。

为加强对产品质量的改进和提高，特别是提高主变产品的质量对主变质量改进计划及绩效评价指标体系进行策划，提出 了对 110KV 及以上电压等级的主变产品现场安装质量控制目标（包括考评细则）、内部出厂试验/检验质量控制目标及主变产 品质量改进措施及计划。并在 8 月份组织主变生产涉及到的各部门进行了宣贯和布置，主变产品质量有进一步的改进和提高。 在 抓主变质量改进的同时，进一步提高质量管理水平。加强产品设计质量的控制，建立特殊产品的报价计算单计算及审 核制度，加强规范新产品和批量产品设计确认程序的执行，建立和完善 220kV、110kV、35kV 油变、35kV 风电及 10kV 干变 设计规范。重点做好对进厂物料的过程检验和对关键工序的质量控制（焊接工序质量控制、装配工序质量控制、包装工序质 量控制）。落实主变出厂前的控制项目，尤其是预装、拆装的执行到位程度的监督。

• 经过公司全体员工努力公司荣获“全国机械工业质量奖”和台州市质量强市先进单位。公司自行研发生产的

• SSZ10-240000/220kV 变压器顺利地通过了意大利 CESI 实验室所有试验项目（除短路能力试验外）的检测。

• 4）抓内部管理，促进企业健康发展。

• ①、在做好产品销售的同时，继续做好销售到款额的控制，将到款额在按月度分解到个人和区域的基础上，同时要按产

• 品进行分类，重点关注 110KV、220KV 和风电批量产品到款额的控制。

• ②、继续强化成本细化核算的要求,对成本影响较大的如钢材、变压器油等物料逐项安排跟踪；特别在推进仓库、车间的

• 物料管理上有明显成效，提高了库存物料准确率，帐物相符率有较大提高。

• ③、开展博士后科研项目 “三变科技的制造服务模式及系统研究”， 对提升公司的制造服务水平，转变企业经济增长模

• 式，增强企业持续发展能力有重要意义。当前已完成了软件设置的前期工作，制造服务支持系统基本实现。

• 5、坚持实施人才强企战略。通过选拔培养，完成变压器特有工种技师的评审，共有 25 人通过职业技师资格评定并且与浙江 大学信息工程学院联合开办控制工程研究生班，2011 年公司被评为台州市首批“高技能人才培养示范基地”。 二、公司 2012 年度经营计划

• 年，是三变科技稳中求升的一年。三变经营工作的指导思想是：创新、转型求发展，技术、营销、质量齐头并进。 年的经营目标与任务：力争实现营业收入保持增长、利润扭亏为盈。

• 公司围绕这一目标任务，针对 2011 年度的总结分析，结合输变电行业新的形势，根据公司实际情况，2012 年主要抓好以下工 作：

• 1）进一步拓展销售市场，提高产品市场占有率。①、改进销售模式、实施财务预算、财务全面管控；转变低价竞标模式，做 好企业转型升级，提升利润空间。②、积极抓住国家加大农网改造的机遇，加强国内外市场推销力度，着重提升公司对重点 区域、重点客户的控制能力，推进深化现有区域管理模式，重点提升华东和浙江地区市场占有率，同时做好南网、中海油等 市场的开发。③、增加外贸出口业务，外贸产品和销售区域要有所突破，梳理、解决外贸销售的制约因素。④、加大新产品 如 QYD-40000/220 铁道牵引变、城市轨道牵引变挂网运行，同时加快推进非晶合金干变等新品的市场拓展。

• 2）资金平衡和成本控制。根据全年经营目标，对整个资金平衡、成本控制进行评估、分析；根据当前的市场形势和公司的产 品结构，加强销售订单价格、利润的控制和分析，提高整个产品的利润贡献率；进一步加强财务费用和管理费用的预算和控 制，在对各部门费用核算的基础上，做好各项财务指标的分析，核对，督促改进。

• 3) 积极做好产品的技术创新，提高企业的核心竞争力。

在充分调研、评审前提下，做好产品优化设计。①、继续跟踪 500kV 产品的开发，做好订单的试制准备；继续推进 SSZ10-240000/220 产品挂网技术支持和 QYD-40000/220 牵引变挂网运行；完成 S11 型 10kV 干变、S13 型 10kV 油变和 S11 型 35kV 油变和 10KV 非晶干变和 35KV 城市轨道牵引变产品的产品鉴定和进入市场的准备；完成 110KV 智能变电站变压器产品 技术鉴定；完成 110KV 基于光纤光栅的变压器准分布测温系统研究项目的样机试制；完成太阳能双分裂变压器开发的试制。 ②、做好设计手段提升技术改进的提高：完成电磁优化设计及报价软件的开发和油箱机械强度有限元分析软件的开发与应用 和其他结构分析的研究；做好 PLM 项目管理全面推广和实施和博士后课题电场、磁场、温度场的三维模型分析项目的实施。 加强知识产权工作，力争取得 2 项发明专利和 6 个以上实用型专利的授权。③、组建企业研究院，同时争取国家资金支持。 将研发工作从日常设计总独立出来，成立企业研究院，专职从事产品研发工作，并按研发流程实施研发。

4）继续深化产品质量改进，进一步提升产品质量。建立数字化服务评价体系建立特殊产品的报价计算单计算及审核制度，加 强规范新产品和批量产品设计确认程序的执行，进一步完善 220kV、110kV、35kV 油变、35kV 风电及 10kV 干变设计规范； 加强生产过程的产品质量控制，做好员工特别是关键岗位员工的能力培训，建立和完善生产现场质量问题处理的程序；重点 做好对进厂物料的过程检验和出厂产品质量控制；建立和完善质量损失统计分析体系，通过科学管理，使公司产品的一次检 验合格率始终保持在 99.2％以上。

5）做好企业管理的推进和提高，适应新形势下企业经营管理的需要。①、继续推行和贯彻《卓越绩效评价准则》；根据《电 力变压器能源效率标识实施规则》，完成电压等级 35kv-220kv 变压器容量为 3150kvA 及以上三相油浸式电力变压器的能源效 率标识的使用、备案和申报工作；继续开展三变科技制造服务模式及系统研究，做好制造服务模式及系统研究项目继续实施 工作，完成首期博士后项目的中期报告和后续研究内容。结合制造服务模式及系统研究和上年福建改造项目积累的经验，组 建服务公司，拓展产品服务领域，改进降低主变产品安装费用。②、加强人力资源管理水平，提升员工的认同感和归属感

” 公司将秉承“以人为本 的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，

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进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能 和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。公司将不断优化用人机制,吸纳更多的优秀经营管理人员、研发人员和 营销人员,进一步提升企业管理水平,建立科学的人力资源管理体系。公司将注重提升员工的认同感和归属感,关心员工需求,帮 助员工做好职业规划,开展多样化的文体活动,激发员工健康活力,营造积极进取的文化氛围,让员工与公司共同成长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
输配电及控制设备	101,073.17	84,948.35	15.95%	17.81%	27.53%	-6.41%
	主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
油浸式变压器	75,751.94	63,269.86	16.48%	23.59%	38.44%	-8.96%
干式变压器	8,978.62	7,054.62	21.43%	-1.72%	-2.95%	1.00%
组合变压器	16,342.61	14,623.87	10.52%	6.35%	7.21%	-0.71%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润

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绩	净利润为负值	净利润为负值	净利润为负值	净利润为负值
2012年1-3月净利润的预计		1,000		1,500
	业绩亏损（万元）：		～～
范围
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	5,455,669.64
	因国内电力投资有所下降，行业竞争激烈，产品销售价格下降，毛利率降低，以及人工成本的 增加，导致管理费用增加较多，银行贷款利率水平较高，导致企业支付的利息较上年同期增加 较多，以上几个因素导致公司利润较去年同期大幅减少并出现亏损。
业绩变动的原因说明

三变科技股份有限公司 法人代表：卢旭日 2012 年 4 月 25 日

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