SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Annual Report 2010

Apr 13, 2011

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2011-003

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三变科技
股票代码	002112
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江三门西区大道３６９号
注册地址的邮政编码	317100
办公地址	浙江三门西区大道３６９号
办公地址的邮政编码	317100
公司国际互联网网址	www.sanbian.cn
电子信箱	master@sanbian.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	吴琳琳
联系地址	浙江三门西区大道369号	浙江三门西区大道369号
电话	0576-83381688	0576-83381318
传真	0576-83381921	0576-83381921
电子信箱	master@sanbian.cn	sbkj002112@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

1

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	872,958,261.73	1,089,512,127.91	-19.88%	1,099,969,551.42
利润总额（元）	50,535,032.49	47,515,875.60	6.35%	31,074,342.17
归属于上市公司股东	44,115,071.74	39,805,303.46	10.83%	23,541,618.53
的净利润（元）
归属于上市公司股东	39,546,420.95	33,089,611.69	19.51%	28,602,007.24
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	115,710,041.03	70,301,728.05	64.59%	64,549,918.24
流量净额（元）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 （％）	2008年末
总资产（元）	1,222,703,561.82	1,223,801,778.14	-0.09%	1,144,034,062.13
归属于上市公司股东	475,463,834.64	435,828,762.90	9.09%	398,423,459.44
的所有者权益（元）
股本（股）	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010年	2009年	本年比上年增减（％	） 2008年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%	0.21
扣除非经常性损益后的基本	0.35	0.30	16.67%	0.26
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	9.69%	9.55%	0.14%	6.05%
扣除非经常性损益后的加权	8.69%	7.94%	0.75%	7.35%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	1.03	0.63	63.49%	0.81
量净额（元/股）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	4.25	3.89	9.25%	4.98
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-52,958.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,661,657.95	主要为房产税、土地使用 税和水利建设专项资金 减免等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,019,943.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,445.27
所得税影响额	-822,546.88
合计	4,568,650.79	-

2

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	38,926,475	34.76%				-28,659,26 0	-28,659,26 0	10,267,215	9.17%
一、有限售条件股份
	28,659,260	25.59%				-28,659,26 0	-28,659,26 0	0	0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	10,267,215	9.17%				0	0	10,267,215	9.17%
	73,073,525	65.24%				28,659,260	28,659,260	101,732,78 5	90.83%
二、无限售条件股份
	73,073,525	65.24%				28,659,260	28,659,260	101,732,78 5	90.83%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	112,000,00 0	100.00%				0	0	112,000,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
卢旭日	6,815,760	1,703,940	0	5,111,820	高管限售	每年25%解除限 售
朱峰	4,601,940	1,150,485	0	3,451,455	高管限售	每年25%解除限 售
叶光雷	1,281,560	320,390	0	961,170	高管限售	每年25%解除限 售

3

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章初阳	990,360	247,590	0	742,770	高管限售	每年25%解除限 售
合计	13,689,620	3,422,405	0	10,267,215	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	15,697
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
浙江三变集团有限公司	国家	22.78%	25,512,773	0		0
卢旭日	境内自然人	6.09%	6,815,760	5,111,820		0
朱峰	境内自然人	4.11%	4,601,940	3,451,455		0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法 人	3.64%	4,077,780	0		0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法 人	3.54%	3,965,780	0		0
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法 人	2.08%	2,330,160	0		0
张兴祥	境内自然人	1.44%	1,615,294	0		0
叶光雷	境内自然人	1.14%	1,281,560	961,170		0
章初阳	境内自然人	0.88%	990,360	742,770		0
施建刚	境内自然人	0.84%	939,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
浙江三变集团有限公司		25,512,773			人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司		4,077,780			人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司		3,965,780			人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司		2,330,160			人民币普通股
卢旭日		1,703,940			人民币普通股
张兴祥		1,615,294			人民币普通股
朱峰		1,150,485			人民币普通股
施建刚		939,000			人民币普通股
管敏燕		649,100			人民币普通股
管东煌		599,900			人民币普通股
	1.公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 2.对前10名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，本公司控股股东为浙江三变集团有限公司。其所持有的公司股份无质押、 冻结或托管等情况。

浙江三变集团有限公司持有公司 28,659,260 股国家股，占总股本的 25.59%。其前身是浙江三门变压器厂，成立于 1968 年 10 月 23 日。1996 年 3 月，经浙江三门县财政局以三财企[1996]56 号文件批准，对原三门变压器厂进行增资，增资后三门变压器 厂实收资本达到 7,000 万元。1997 年 6 月，经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企[1996]1202 号批准， 三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司，注册资本 7,000 万元。经营范围包括变压器、电机、化工产 品制造；工程安装，技术咨询等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
卢旭日	董事长	男	45	2007年12月 24日	2010年12月 24日	6,815,760	6,815,760	无变化	17.48	否
朱 峰	董事	男	51	2007年12月 24日	2010年12月 24日	4,601,940	4,601,940	无变化	12.52	否
王玉忠	董事	男	46	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	9.68	否

5

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

邢志峰	董事	男	36	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
王忠林	董事	男	39	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
许怀东	董事	男	46	2008年05月 12日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
沃 健	独立董事	男	51	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	4.80	否
王朝才	独立董事	男	54	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	4.80	否
王秋潮	独立董事	男	60	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	4.80	否
郭振岩	独立董事	男	47	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	4.80	否
周方洁	监事	男	47	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
李 琳	监事	女	47	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
陆云华	监事	男	43	2008年05月 12日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
卢为群	监事	男	47	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	5.60	否
卢谷峰	监事	男	46	2007年12月 24日	2010年12月 24日	840	840	无变化	7.90	否
徐秋元	监事	男	44	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	10.74	否
徐妙风	监事	男	41	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	0.00	是
叶光雷	总经理	男	48	2008年08月 21日	2010年12月 24日	1,281,560	1,281,560	无变化	14.24	否
林日磊	副总经理	男	41	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	10.71	否
俞尚群	副总经理	男	47	2008年08月 21日	2010年12月 24日	0	0	无变化	11.08	否
章初阳	副总经理	男	53	2007年12月 24日	2010年12月 24日	990,360	990,360	无变化	10.50	否
李雪会	董事会秘书	男	40	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0	无变化	10.26	否
合计	-	-	-	-	-	13,690,460	13,690,460	-	139.91	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

			现场出席次 数	以通讯方式			是否连续两次
					委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议
卢旭日	董事长	7	2	5	0	0	否
朱 峰	董事	7	2	5	0	0	否

6

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

王玉忠	董事	7	2	5	0	0	否
许怀东	副董事长	7	2	5	0	0	否
邢志峰	董事	7	2	5	0	0	否
王忠林	董事	7	2	5	0	0	否
郭振岩	独立董事	7	2	5	0	0	否
沃 健	独立董事	7	2	5	0	0	否
王朝才	独立董事	7	2	5	0	0	否
王秋潮	独立董事	7	2	5	0	0	否
杨新春	董事	1	0	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2010 年工作总结和回顾

2010 年公司全年实现营业收入 87295.83 万元，比去年同期减少 19.88%；实现营业利润 4710.60 万元，比去年同期增加 13.43%； 实现利润总额 5053.50 万元，比去年同期增加 6.35%；实现净利润 4411.51 万元，比去年同期增加 10.83%。

报告期内，行业竞争加剧，原材料价格波动剧烈，给公司的经营工作带来一定的压力和挑战。面对复杂多变的经营环境，公 司全体员工坚定信心、创新求变，迎难而上，共克时艰，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，强化和完善内部 控制体系，以提升效益为主线，加强市场营销建设，提升自主创新能力，积极推进结构调整，全面推进成本管理，实现了公 司稳定发展的态势。公司主要采取了以下措施：

• 1）自主创新能力不断加强，产品研发水平再上新台阶。①持续进行 220kV 产品设计开发：典型产品 SFSZ10-150000/220、 SSZ10-180000/220 分别获得 2010 年国家火炬计划和 2010 年浙江省机械工业科学技术奖一等奖。后续研发的 SSZ10-240000/220 通过了意大利 CESI 认证，标志着公司 220kV 电力变压器设计、制造技术已经完全成熟。②SCB10-IE.K3-630/6 、

SCB10-IE.K3-800/6 核级干变通过了国家变压器质量监督检验中心包括突发短路试验在内的各项试验，至此，核级干变的各 项试验已基本完成；③针对高铁市场，针对性开发电气化铁路用牵引变压器典型产品 DQY-40000/220，采用全绝缘结构，达 到高抗短路能力要求，目前已通过国家变压器质量监督检验中心包括突发短路试验在内的各项试验，即将挂网运行；④对 20(10)kV 级双电压环氧树脂浇注干式变、S11-M 型 20（10）/0.4kV 双电压油浸电力变压器、20(10)kV 级双电压箱式变电站和 大容量风电场美变、地埋式变电站等 8 个产品进行了鉴定，性能居国内领先或先进水平；⑤干变方面的产品升级换代：针对 性推出非晶合金干式变压器、薄绝缘带填料浇注干变产品、城市轨道交通用干式牵引整流变压器等。⑥针对风电市场的火热 以及随之带来的良莠不齐的局面，公司进一步对风电用组合式变压器进行了产品结构和技术性能的提升，同时，总结近年产 品制造、使用的经验，对风电产品进行外观、密封、产品使用可靠性方面的改进，兼而开发大容量风电产品和 35kV 光伏太阳 能双分裂组合式变压器。 ⑥继续产学研合作，追求高端技术的行业领先：和浙大合作开展“大型变压器三维场研究”、和国 网武汉南瑞公司开展“基于光纤光栅的变压器准分布式测温系统的研究”等。

2）加大市场结构的调整力度,积极开拓国内外市场。随着国网公司对变压器实行集中招标的模式转变，公司对营销策略进行调 整并制定新型的考核办法。成立北京销售总部，主要目标市场专人各负其责，注重开拓国内市场，努力创新营销方式，积极 实施“走出去”战略，增强市场拓展能力。继续坚持“巩固省内市场，拓展省外市场并向两部市场延伸”的战略，110kV、220kV 电压等级产品占主营业务收入比重达到 41.8%。努力开拓风电、石油石化等新兴市场，取得了新的突破。加强区域销售研究 和管理，实现市场细分和目标客户的锁定，构建新型的市场营销服务网络体系；加强营销队伍建设，提高营销人员的素质。 进一步落实绩效挂钩、货款回笼挂钩的经济责任制。

加大推进产品外销纵深，着力打开国际市场。公司加大了产品外销力度，系列产品出口美国、肯尼亚、尼加拉瓜等国家，品 种涉及美变、油浸配变，甚至包括大容量 110kV、220kV 以上等级产品，全年到款额达到 5072 万，合同金额为 3857 万元， 到款额同比增加，合同金额同比下降。

7

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

• 3）实施全过程质量管控，提高产品市场竞争能力。公司经营班子继续加大质量管理步伐，通过建立分级管理，分级负责，分 级反馈的方法，进一步提高质量管理水平。继续推进“三按”“三检”，加强对 110kV 及以上主变产品的质量控制，全年公司 内部产品一次交验合格率和产品一次投用无故障率年比达到了历史最佳，产品质量和售后服务质量在全国各地用户中得到了 良好反馈。公司加强推行供应商评价体系，进一步完善供应链建设；全面推进产品设计优化工作，改善流程，加快推动技术 统一，通过使用新材料、优化工艺、改进产品结构，不断降低成本，提高产品性能。

• 4）抓好日常管理工作，以促进公司又好又快发展。进一步完善以绩效考核为中心的薪酬分配考核体系，加大考核力度，实行 月度考核、季度考核与年度考核相结合的绩效考核办法；全面调动科技研发人员、设计人员、管理人员和生产骨干的积极性， 有效提高工作质量、产品质量和服务质量，提高后勤科室的办事效能。做好“三合一”体系换版认证工作，通过了再认证审 核；加快推进 ERP 项目，使之更好地应用于实际，科学合理地调配一切生产资源，提高生产调度效率，缩短产品生产周期。

• 5）加强财务管理，进一步控制成本，降低费用。公司探索划小核算单位，分级责任考核，取得了较好的效果，通过逐步建立 科学、有序、高效的财务管理体系，完善成本及定额管理，细化经济核算。加强对应收款的管理，进一步加大货款回笼力度， 全力压缩不良资金比例，提高经济运行质量。

二、公司 2011 年经营目标计划

2011 年，是充满机遇与挑战的一年。三变经营工作的指导思想是：树立科学发展观，坚持以人为本，以创新为动力，内抓优 质低耗降成本，外抓拓展市场多元化，积极参与国内外市场竞争，继续完善企业管理，建设一个“管理科学、技术进步、装 备精良、产品先进”的新三变。

2011 年的经营目标与任务：力争实现营业收入和利润总额保持增长；

• —公司围绕这一目标任务，针对 2010 年度的总结分析，结合输变电行业新的形势，根据公司实际情况，2011 年主要抓好以下 工作：

• 1）继续推进产品研发，开发新产品，做好新产品的注册及鉴定。今年重点做好 500kv 主变研发试制和第三方试验准备工作； 完成 240MVA/220kv 主变和 220kv 铁道牵引变产品挂网运行，10kv 城市轨道牵引变上半年完成短路外试；完成 10kv 1E 级 K3 类核级干变《核电站 IE 级 K3 类干式变压器研制生产质量保证体系》建立和鉴定；完成 10kv 非晶干变的第三方试验；S11 型 10kv 干变和 S13 型 10kv 油变（包括平面和立体两种形式），完成试制和第三方试验及产品型号注册；完成 110kv 智能变电站 变压器研发产品的试制；持续做好 35kv 风电产品的改进和提高。

• 2）完善营销策略，不断拓展国内外市场。加强新产品的营销和推广力度，积极抓住国家加大农网改造的机遇，加强国内外市 场推销力度，着重提升公司对重点区域、重点客户的控制能力，进一步增加高电压变压器比重，使 110kV、220kV 电压等级 产品占主营业务收入比重达到 50%，提高公司整体获利能力。

• 3）进一步提升产品质量，积极推行全面质量管理。加强产品设计质量的控制，建立特殊产品的报价计算单计算及审核制度， 规范新产品和批量产品设计确认程序的执行，建立和完善 220kv、110kv、35kv 油变、35kv 风电及 10kv 干变设计规范。重点 做好对进厂物料的过程检验和对关键工序的质量控制（焊接工序质量控制、装配工序质量控制、包装工序质量控制）。通过科 学管理，使公司产品的一次检验合格率始终保持在 99.2％以上。保持 3150kVA 及以上主变产品从产品设计、制造主要工序、 包装发运至用户处三大环节一次性零缺陷。建立用户服务人员的绩效考评，做好产品安装和服务响应。继续推行和贯彻《卓 越绩效评价准则》，争创全国机械工业质量奖，通过省质量奖的复评。

4）继续完善企业管理，深化绩效评价，完善以个人职责为重点的绩效评价体系。在 2010 年取得进展的基础上，完善以个人 职责为重点的绩效评价体系。进一步落实内部控制规范，继续强化成本细化核算的要求,完善企业管理，提高经济效益。建立 博士后研究项目，开展三变科技制造服务模式及系统研究，配套博士后项目实施 PLM 系统（产品生命周期管理系统），规范 产品研发、报价投标电磁计算及订单设计流程管理，产品设计完成后的生产、试验、安装、运行等过程的追踪反馈记录，促 进产品及时改进。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
输配电及控制设备	85,795.94	66,611.19	22.36%	-19.66%	-22.56%	2.91%
	主营业务分产品情况
油浸式变压器	61,293.16	45,701.13	25.44%	-24.03%	-28.95%	5.17%
干式变压器	9,135.63	7,269.15	20.43%	-18.31%	-24.09%	6.06%
组合变压器	15,367.16	13,640.90	11.23%	2.95%	12.62%	-7.63%

8

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	4,856.51	-39.62%
华北地区	7,484.73	-53.19%
华东地区	54,362.32	0.97%
华南地区	1,742.04	-36.44%
华中地区	5,086.76	-41.87%
西北地区	5,770.66	-50.15%
西南地区	2,723.03	-29.57%
出口	3,769.90	90.10%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
220KV主变扩产车间	963.72	完成	无法单独计算收益
合计	963.72	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 44,115,071.74 元人民币，根据《公司章程》规定，按 10%提 取法定公积金 4,411,507.17 元，加上以前年度未分配利润 139,635,658.3 元，减去在 2010 年实施的 2009 年利润分配议案分配 款项 4,480,000.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润 174,859,222.87 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 112,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，合计派发现金股 利 4,480,000.00 元，剩余未分配利润 170,379,222.87 元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。以上利润分配方案还需 提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

9

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
分红年度	现金分红金额（含税）	属于上市公司股东的净	市公司股东的净利润的	年度可分配利润
		利润	比率
2009年	4,480,000.00	39,805,303.46	11.25%	35,824,773.11
2008年	2,400,000.00	23,541,618.53	10.19%	21,187,456.68
2007年	5,600,000.00	26,483,102.70	21.15%	23,834,792.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			41.68%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相		实际发生日期
				实际担保金			是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度	（协议签署		担保类型	担保期
				额			毕	担保（是或否）
	日和编号		日）
浙江三门浦东 电工电器有限 公司	2010年3月 5日 2010-004	8,000.00	2010年03月 24日	2,000.00	连带责任担 保	签署日至 2012年3月 24日	否	否
浙江三门浦东 电工电器有限 公司	2010年3月 5日 2010-004	8,000.00	2010年03月 26日	3,000.00	连带责任担 保	签署日至 2011年3月 26日	否	否
浙江三门浦东 电工电器有限 公司	2010年3月 5日 2010-004	8,000.00	2009年02月 11日	1,000.00	连带责任担 保	签署日至 2011年2月 11日	否	否
浙江三门浦东 电工电器有限 公司	2010年3月 5日 2010-004	8,000.00	2010年08月 20日	2,000.00	连带责任担 保	签署日至 2012年2月 20日	否	否
亚达科技集团 有限公司	2010年8月 25日 2010-027	3,000.00	2010年08月 25日	3,000.00	连带责任担 保	签署日至 2011年6月 23日	否	否
三门县三变小 额贷款股份有 限公司	2009年10月 22日 2009-029	4,000.00	2010年12月 21日	500.00	连带责任担 保	签署日至 2011年11月 8日	否	否
三门县三变小	2009年10月	4,000.00	2010年09月	500.00	连带责任担	签署日至	否	否

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

额贷款股份有 限公司	22日 2009-029			17日				保	2011年9月 15日	2011年9月 15日
三门县三变小 额贷款股份有 限公司	2009年10月 22日 2009-029	4,000.00		2010年11月 10日	500.00			连带责任担 保	签署日至 2011年11月 8日		否	否
三门县三变小 额贷款股份有 限公司	2009年10月 22日 2009-029	4,000.00		2010年11月 03日	500.00			连带责任担 保	签署日至 2011年11月 1日		否	否
三门县三变小 额贷款股份有 限公司	2009年10月 22日 2009-029	4,000.00		2010年12月 06日	500.00			连带责任担 保	签署日至 2011年11月 8日		否	否
三门县三变小 额贷款股份有 限公司	2009年10月 22日 2009-029	4,000.00		2010年12月 03日	500.00			连带责任担 保	签署日至 2011年11月 8日		否	否
三门县三变小 额贷款股份有 限公司	2009年10月 22日 2009-029	4,000.00		2010年10月 09日	500.00			连带责任担 保	签署日至 2011年10月 8日		否	否
报告期内审批的对外担保额度			11,000.00			报告期内对外担保实际发生额				14,500.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			15,000.00			报告期末实际对外担保余额合				14,500.00
度合计（A3）						计（A4）
公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金						是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署				担保类型	担保期
					额						毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
报告期内审批对子公司担保额			0.00			报告期内对子公司担保实际发				0.00
度合计（B1）						生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担			0.00			报告期末对子公司实际担保余				0.00
保额度合计（B3）						额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计			11,000.00			报告期内担保实际发生额合计				14,500.00
（A1+B1）						（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合			15,000.00			报告期末实际担保余额合计				14,500.00
计（A3+B3）							（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							30.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保							0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比 例		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
				例
宁波理工监测科技股份有限公司	0.00	0.00%	39.74	0.07%
合计	0.00	0.00%	39.74	0.07%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明		无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	大股东浙江三变 集团有限公司和 公司股东的董 事、监事、高级 管理人员	公司大股东浙江三变集 团有限公司承诺：自公 司股票上市之日起36个 月内，不会转让或者委 托他人管理其持有的公 司股份，也不由本公司 回购其持有的股份。作 为公司股东的董事、监 事、高级管理人员还承 诺：除了前述锁定期外 在其任职期间每年转让 的股份不超过所持公司 股份总数百分之二十 五；离职后半年内，不 转让其所持公司股份。 在申报离任六个月后十 二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司 股票数量占其持有本公 司股票总数的比例不超 过50%。作为公司股东 的董事、监事、高级管	， 报告期内未有违反承诺的情况。
发行时所作承诺

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

		理人员还承诺：除了前 述锁定期外，在其任职 期间每年转让的股份不 超过所持公司股份总数 百分之二十五；离职后 半年内，不转让其所持 公司股份。在申报离任 六个月后十二个月内通 过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占 其持有本公司股票总数 的比例不超过50%。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名			占该公司股		报告期损	报告期所有	会计核算科
	初始投资金额	持有数量		期末账面值				股份来源
称			权比例		益	者权益变动	目
三变小额贷 款公司	13,800,000.00	13,800,000	17.25%	16,425,460.5 5	2,654,462.7 8	1,412,462.78	长期股权投 资	直接投资
浙江三门银 座村镇银行 股份有限公 司	4,125,000.00	4,125,000	4.13%	4,125,000.00	0.00	0.00	长期股权投 资	直接投资
	17,925,000.00	17,925,000	-	20,550,460.5 5	2,654,462.7 8	1,412,462.78	-	-
合计

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和 出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进 行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会会议情况

• 2010 年，公司共召开 5 次监事会，情况如下：

• 1、公司于 2010 年 4 月 19 日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2009 年度报告及其摘要》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于修改<公 司章程>的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议案》《关于续聘审计机构的议案》、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》和 《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》。本次监事会决议刊登在 2010 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 2、公司于 2010 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2010 年第一季度报告》。本 次监事会决议刊登在 2010 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 3、公司以通讯方式于 2010 年 8 月 10 日召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》。

• 4、公司以通讯方式于 2010 年 10 月 20 日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。

• 5、公司以通讯方式于 2010 年 12 月 2 日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于三变科技监事会延期换届 选举的议案》。本次监事会决议刊登在 2010 年 12 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

二、监事会对以下事项发表的意见

• 1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

的有关规定，公司监事会对公司 2009 年度股东大会、2010 年第一、二次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事 会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。 监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关 规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公 司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项。2010 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健 全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和 经营成果。

• 3、公司关联交易情况。监事会对公司 2010 年度发生的关联交易的监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程 序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

• 4、公司对外担保及股权、资产置换情况。2010 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换情况，也无 其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、对内部控制自我评价报告的意见。监事会对董事会编制的公司《2010 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公 司现已建立了较为完善的内部控制体系和组织体系，符合国家相关的法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能 得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，未发现公司有违反 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编制的《2010 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政 策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审（2011）2112号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	三变科技股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）财务报表，包括2010年12 月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附 注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是三变科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实 施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，三变科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了三变科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼6-10层
审计报告日期	2011年04月11日

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

注册会计师姓名

傅芳芳 李正卫

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	172,909,901.07	172,909,901.07	130,649,939.48	130,649,939.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			8,864,400.00	8,864,400.00
应收账款	382,930,418.51	382,930,418.51	403,748,147.49	403,748,147.49
预付款项	20,766,860.72	20,766,860.72	18,016,333.34	18,016,333.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	31,317,355.40	31,317,355.40	21,099,818.13	21,099,818.13
买入返售金融资产
存货	298,318,904.83	298,318,904.83	345,460,114.34	345,460,114.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	906,243,440.53	906,243,440.53	927,838,752.78	927,838,752.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	20,550,460.55	20,550,460.55	15,012,997.77	15,012,997.77
投资性房地产	31,970,869.01	31,970,869.01	33,489,177.75	33,489,177.75
固定资产	225,939,814.66	225,939,814.66	213,218,413.85	213,218,413.85
在建工程	9,812,010.30	9,812,010.30	5,696,498.07	5,696,498.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,327,103.40	22,327,103.40	22,891,350.60	22,891,350.60

16

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,859,863.37	5,859,863.37	5,654,587.32	5,654,587.32
其他非流动资产
非流动资产合计	316,460,121.29	316,460,121.29	295,963,025.36	295,963,025.36
资产总计	1,222,703,561.82	1,222,703,561.82	1,223,801,778.14	1,223,801,778.14
流动负债：
短期借款	268,000,000.00	268,000,000.00	283,264,400.00	283,264,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	137,660,000.00	137,660,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
应付账款	135,074,491.33	135,074,491.33	166,733,870.10	166,733,870.10
预收款项	119,571,667.09	119,571,667.09	123,835,846.44	123,835,846.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,582,133.62	6,582,133.62	6,276,968.30	6,276,968.30
应交税费	14,469,383.15	14,469,383.15	9,100,865.19	9,100,865.19
应付利息	280,105.00	280,105.00	215,792.50	215,792.50
应付股利
其他应付款	38,201,946.99	38,201,946.99	34,545,272.71	34,545,272.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00
流动负债合计	725,239,727.18	725,239,727.18	787,973,015.24	787,973,015.24
非流动负债：
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,000,000.00	22,000,000.00
负债合计	747,239,727.18	747,239,727.18	787,973,015.24	787,973,015.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	158,750,900.00	158,750,900.00	158,750,900.00	158,750,900.00

17

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

减：库存股
专项储备
盈余公积	29,853,711.77	29,853,711.77	25,442,204.60	25,442,204.60
一般风险准备
未分配利润	174,859,222.87	174,859,222.87	139,635,658.30	139,635,658.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	475,463,834.64	475,463,834.64	435,828,762.90	435,828,762.90
少数股东权益
所有者权益合计	475,463,834.64	475,463,834.64	435,828,762.90	435,828,762.90
负债和所有者权益总计	1,222,703,561.82	1,222,703,561.82	1,223,801,778.14	1,223,801,778.14

9.2.2 利润表

编制单位：三变科技股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	872,958,261.73	872,958,261.73	1,089,512,127.91	1,089,512,127.91
其中：营业收入	872,958,261.73	872,958,261.73	1,089,512,127.91	1,089,512,127.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	829,526,707.85	829,526,707.85	1,050,020,653.62	1,050,020,653.62
其中：营业成本	671,788,342.56	671,788,342.56	864,849,669.31	864,849,669.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,165,206.40	5,165,206.40	4,565,790.66	4,565,790.66
销售费用	70,965,792.40	70,965,792.40	93,631,515.46	93,631,515.46
管理费用	58,908,384.45	58,908,384.45	52,861,406.28	52,861,406.28
财务费用	15,079,680.10	15,079,680.10	19,393,301.88	19,393,301.88
资产减值损失	7,619,301.94	7,619,301.94	14,718,970.03	14,718,970.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	3,674,405.99	3,674,405.99	2,038,823.70	2,038,823.70
填列）
其中：对联营企业和合	2,654,462.78	2,654,462.78	1,212,997.77	1,212,997.77
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	47,105,959.87	47,105,959.87	41,530,297.99	41,530,297.99

18

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

列）
加：营业外收入	4,817,736.95	4,817,736.95	7,351,242.70	7,351,242.70
减：营业外支出	1,388,664.33	1,388,664.33	1,365,665.09	1,365,665.09
其中：非流动资产处置损失	76,634.30	76,634.30
四、利润总额（亏损总额以“-”	50,535,032.49	50,535,032.49	47,515,875.60	47,515,875.60
号填列）
减：所得税费用	6,419,960.75	6,419,960.75	7,710,572.14	7,710,572.14
五、净利润（净亏损以“-”号填	44,115,071.74	44,115,071.74	39,805,303.46	39,805,303.46
列）
归属于母公司所有者的净	44,115,071.74	44,115,071.74	39,805,303.46	39,805,303.46
利润
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.39	0.39	0.36	0.36
（二）稀释每股收益	0.39	0.39	0.36	0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额	44,115,071.74	44,115,071.74	39,805,303.46	39,805,303.46
归属于母公司所有者的综	44,115,071.74	44,115,071.74	39,805,303.46	39,805,303.46
合收益总额
归属于少数股东的综合收	0.00	0.00	0.00	0.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,041,207,834.11	1,041,207,834.11	1,209,187,737.13	1,209,187,737.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

19

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

收到的税费返还	2,952,557.95	2,952,557.95	800,000.00	800,000.00
收到其他与经营活动有关	133,987,947.14	133,987,947.14	208,051,097.38	208,051,097.38
的现金
经营活动现金流入小计	1,178,148,339.20	1,178,148,339.20	1,418,038,834.51	1,418,038,834.51
购买商品、接受劳务支付的	765,106,951.43	765,106,951.43	968,673,887.06	968,673,887.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	34,151,473.28	34,151,473.28	32,690,326.57	32,690,326.57
付的现金
支付的各项税费	55,085,197.74	55,085,197.74	41,184,102.62	41,184,102.62
支付其他与经营活动有关	208,094,675.72	208,094,675.72	305,188,790.21	305,188,790.21
的现金
经营活动现金流出小计	1,062,438,298.17	1,062,438,298.17	1,347,737,106.46	1,347,737,106.46
经营活动产生的现金	115,710,041.03	115,710,041.03	70,301,728.05	70,301,728.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,031,979.40	3,031,979.40	3,122,673.57	3,122,673.57
取得投资收益收到的现金	1,242,000.00	1,242,000.00
处置固定资产、无形资产和	10,452.25	10,452.25	975,007.50	975,007.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	599,281.25	599,281.25	2,189,917.36	2,189,917.36
的现金
投资活动现金流入小计	4,883,712.90	4,883,712.90	6,287,598.43	6,287,598.43
购建固定资产、无形资产和	32,145,676.75	32,145,676.75	25,781,720.96	25,781,720.96
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	6,137,036.19	6,137,036.19	2,296,847.64	2,296,847.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	38,282,712.94	38,282,712.94	28,078,568.60	28,078,568.60
投资活动产生的现金	-33,399,000.04	-33,399,000.04	-21,790,970.17	-21,790,970.17
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东

20

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

投资收到的现金
取得借款收到的现金	471,250,000.00	471,250,000.00	566,264,400.00	566,264,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	471,250,000.00	471,250,000.00	566,264,400.00	566,264,400.00
偿还债务支付的现金	464,514,400.00	464,514,400.00	610,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	19,545,201.95	19,545,201.95	23,550,439.57	23,550,439.57
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	484,059,601.95	484,059,601.95	633,550,439.57	633,550,439.57
筹资活动产生的现金	-12,809,601.95	-12,809,601.95	-67,286,039.57	-67,286,039.57
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-185,285.72	-185,285.72	77,024.31	77,024.31
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	69,316,153.32	69,316,153.32	-18,698,257.38	-18,698,257.38
加：期初现金及现金等价物	41,619,495.91	41,619,495.91	60,317,753.29	60,317,753.29
余额
六、期末现金及现金等价物余额	110,935,649.23	110,935,649.23	41,619,495.91	41,619,495.91

21

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	112,00 0,000.0 0	158,75 0,900.0 0			25,442, 204.60		139,63 5,658.3 0			435,82 8,762.9 0	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	112,00 0,000.0 0	158,75 0,900.0 0			25,442, 204.60		139,63 5,658.3 0			435,82 8,762.9 0	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减					4,411,5 07.17		35,223, 564.57			39,635, 071.74	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00			3,980,5 30.35		33,424, 773.11			37,405, 303.46
少以“-”号填列）
							44,115, 071.74			44,115, 071.74							39,805, 303.46			39,805, 303.46
（一）净利润
（二）其他综合收益
							44,115, 071.74			44,115, 071.74							39,805, 303.46			39,805, 303.46
上述（一）和（二）小计

22

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					4,411,5 07.17		-8,891, 507.17			-4,480, 000.00					3,980,5 30.35		-6,380, 530.35			-2,400, 000.00
（四）利润分配
					4,411,5 07.17		-4,411, 507.17								3,980,5 30.35		-3,980, 530.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-4,480, 000.00			-4,480, 000.00							-2,400, 000.00			-2,400, 000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结											32,000, 000.00	-32,000 ,000.00
转
1．资本公积转增资本											32,000, 000.00	-32,000 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

23

三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2．本期使用
（七）其他
	112,00 0,000.0 0	158,75 0,900.0 0			29,853, 711.77		174,85 9,222.8 7			475,46 3,834.6 4	112,00 0,000.0 0	158,75 0,900.0 0			25,442, 204.60		139,63 5,658.3 0			435,82 8,762.9 0
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	112,000,0 00.00	158,750,9 00.00			25,442,20 4.60		139,635,6 58.30	435,828,7 62.90	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			21,461,67 4.25		106,210,8 85.19	398,423,4 59.44
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	112,000,0 00.00	158,750,9 00.00			25,442,20 4.60		139,635,6 58.30	435,828,7 62.90	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			21,461,67 4.25		106,210,8 85.19	398,423,4 59.44
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减					4,411,507 .17		35,223,56 4.57	39,635,07 1.74	32,000,00 0.00	-32,000,0 00.00			3,980,530 .35		33,424,77 3.11	37,405,30 3.46
少以“-”号填列）
							44,115,07 1.74	44,115,07 1.74							39,805,30 3.46	39,805,30 3.46
（一）净利润
（二）其他综合收益

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

							44,115,07 1.74	44,115,07 1.74							39,805,30 3.46	39,805,30 3.46
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					4,411,507 .17		-8,891,50 7.17	-4,480,00 0.00					3,980,530 .35		-6,380,53 0.35	-2,400,00 0.00
（四）利润分配
					4,411,507 .17		-4,411,50 7.17						3,980,530 .35		-3,980,53 0.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-4,480,00 0.00	-4,480,00 0.00							-2,400,00 0.00	-2,400,00 0.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结									32,000,00 0.00	-32,000,0 00.00
转
1．资本公积转增资本									32,000,00 0.00	-32,000,0 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	112,000,0 00.00	158,750,9 00.00			29,853,71 1.77		174,859,2 22.87	475,463,8 34.64	112,000,0 00.00	158,750,9 00.00			25,442,20 4.60		139,635,6 58.30	435,828,7 62.90
四、本期期末余额

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三变科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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