SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Annual Report 2009

Apr 21, 2010

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-010

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三变科技
股票代码	002112
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江三门海游镇平安路167号
注册地址的邮政编码	３１７１００
办公地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
办公地址的邮政编码	３１７１００
公司国际互联网网址	www.sanbian.cn
电子信箱	master@sanbian.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	吴琳琳
联系地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
电话	0576-83381688	0576-83381318
传真	0576-83381921	0576-83381921
电子信箱	master@sanbian.cn	sbkj002112@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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1

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	1,089,512,127.91	1,099,969,551.42	-0.95%	947,526,002.38
利润总额	47,515,875.60	31,074,342.17	52.91%	39,524,238.49
归属于上市公司股东	39,805,303.46	23,541,618.53	69.08%	26,483,102.70
的净利润
归属于上市公司股东	33,089,611.69	28,602,007.24	15.69%	24,482,625.99
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	70,301,728.05	64,549,918.24	8.91%	-89,918,960.66
流量净额
			本年末比上年末增减
	2009年末	2008年末		2007年末
			（％）
总资产	1,223,801,778.14	1,144,034,062.13	6.97%	847,685,659.67
归属于上市公司股东	435,828,762.90	398,423,459.44	9.39%	380,481,840.91
的所有者权益
股本	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.21	71.43%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.21	71.43%	0.24
扣除非经常性损益后的基本	0.30	0.26	15.38%	0.22
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	9.55%	6.05%	3.50%	7.50%
扣除非经常性损益后的加权	7.94%	7.35%	0.59%	6.94%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.63	0.81	-22.22%	-1.12
量净额（元/股）
			本年末比上年末增减
	2009年末	2008年末		2007年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	3.89	4.98	-21.89%	4.76
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	723,708.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,608,544.00	2009年第一批工业转型 升级项目贴息资金400万 等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	825,825.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,328.07
所得税影响额	-1,189,058.79

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2

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合计 6,715,691.77 -

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	27,804,625	34.76%		0	11,121,850		11,121,850	38,926,475	34.76%
1、国家持股	20,470,900	25.59%		0	8,188,360		8,188,360	28,659,260	25.59%
2、国有法人持股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
其中：境内非国有	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
法人持股
境内自然人持	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
股
4、外资持股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
股
境外自然人持	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
股
5、高管股份	7,333,725	9.17%		0	2,933,490		2,933,490	10,267,215	9.17%
二、无限售条件股份	52,195,375	65.24%		0	20,878,150		20,878,150	73,073,525	65.24%
1、人民币普通股	52,195,375	65.24%		0	20,878,150		20,878,150	73,073,525	65.24%
2、境内上市的外资	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
	80,000,000	100.00%		0	32,000,000		32,000,000	112,000,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
浙江三变集团有 限公司	20,470,900	0	8,188,360	28,659,260	上市锁定36个月	2010年2月8日
卢旭日	4,868,400	1,217,100	1,460,520	5,111,820	高管限售	每年25%解除限 售
朱峰	3,287,100	821,775	986,130	3,451,455	高管限售	每年25%解除限 售

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3

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

叶光雷	915,400	228,850	274,620	961,170	高管限售	每年25%解除限 售
章初阳	707,400	176,850	212,220	742,770	高管限售	每年25%解除限 售
合计	30,249,200	2,444,575	11,121,850	38,926,475	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股 14,947

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	14,947
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
浙江三变集团有限公司	国家	25.59%	28,659,260	28,659,260		0
卢旭日	境内自然人	6.09%	6,815,760	5,111,820		0
朱峰	境内自然人	4.11%	4,601,940	3,451,455		0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法 人	3.64%	4,077,780	0		0
宁波鸿翔投资有限责任公司	境内非国有法 人	3.54%	3,965,780	0		0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法 人	3.54%	3,965,780	0		0
张兴祥	境内自然人	2.19%	2,458,149	0		0
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法 人	2.08%	2,330,160	0		0
叶光雷	境内自然人	1.14%	1,281,560	961,170		0
中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金	境内非国有法 人	0.89%	1,000,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
乐清市电力实业有限总公司		4,077,780			人民币普通股
宁波鸿翔投资有限责任公司		3,965,780			人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司		3,965,780			人民币普通股
张兴祥		2,458,149			人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司		2,330,160			人民币普通股
卢旭日		1,703,940			人民币普通股
朱峰		1,150,485			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		1,000,000			人民币普通股
沈民干		963,560			人民币普通股
郑静波		661,917			人民币普通股
	1.公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 2.对前10名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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4

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，本公司控股股东为浙江三变集团有限公司。其所持有的公司股份无质押、 冻结或托管等情况。

浙江三变集团有限公司持有公司 28,659,260 股国家股，占总股本的 25.59%。其前身是浙江三门变压器厂，成立于 1968 年 10 月 23 日。1996 年 3 月，经浙江三门县财政局以三财企[1996]56 号文件批准，对原三门变压器厂进行增资，增资后三门变压器 厂实收资本达到 7,000 万元。1997 年 6 月，经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企[1996]1202 号批准， 三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司，注册资本 7,000 万元。经营范围包括变压器、电机、化工产 品制造；工程安装，技术咨询等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
卢旭日	董事长	男	44	2007年12月 24日	2010年12月 24日	4,868,400	6,815,760	年度分红转 增	16.56	否
朱 峰	董事	男	50	2007年12月 24日	2010年12月 24日	3,287,100	4,601,940	年度分红转 增	11.94	否
王玉忠	董事	男	45	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		8.79	否

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5

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

许怀东	董事	男	45	2008年05月 12日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
杨新春	董事	男	50	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
邢志峰	董事	男	35	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
王忠林	董事	男	38	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
郭振岩	独立董事	男	46	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		4.80	是
沃 健	独立董事	男	50	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		4.80	是
王朝才	独立董事	男	53	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		4.80	是
王秋潮	独立董事	男	59	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		4.80	是
周方洁	监事	男	46	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
徐妙风	监事	男	40	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
李 琳	监事	女	46	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
陆云华	监事	男	42	2008年05月 12日	2010年12月 24日	0	0		0.00	是
卢为群	监事	男	46	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		4.88	否
卢谷峰	监事	男	45	2007年12月 24日	2010年12月 24日	600	840	年度分红转 增	7.37	否
徐秋元	监事	男	43	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		8.75	否
叶光雷	总经理	男	47	2008年08月 21日	2010年12月 24日	915,400	1,281,560	年度分红转 增	13.78	否
章初阳	副总经理	男	52	2007年12月 24日	2010年12月 24日	707,400	990,360	年度分红转 增	9.32	否
林日磊	副总经理	男	40	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		10.13	否
俞尚群	副总经理	男	46	2008年08月 21日	2010年12月 24日	0	0		10.57	否
李雪会	董事会秘书	男	39	2007年12月 24日	2010年12月 24日	0	0		9.78	否
合计	-	-	-	-	-	9,778,900	13,690,460	-	131.07	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

			现场出席次 数	以通讯方式			是否连续两次
					委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议

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6

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

卢旭日	董事长	6	2	4	0	0	否
许怀东	副董事长	6	1	4	1	0	否
朱 峰	董事	6	2	4	0	0	否
王玉忠	董事	6	1	4	1	0	否
杨新春	董事	6	2	4	0	0	否
邢志峰	董事	6	2	4	0	0	否
王忠林	董事	6	2	4	0	0	否
郭振岩	独立董事	6	2	4	0	0	否
沃 健	独立董事	6	2	4	0	0	否
王朝才	独立董事	6	1	4	1	0	否
王秋潮	独立董事	6	1	4	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年公司全年实现营业收入 108951 万元，比去年同期减少 0.95%；实现营业利润 4153 万元，比去年同期增加 27.15%；实 现利润总额 4752 万元，比去年同期增加 52.91%；实现净利润 3981 万元，比去年同期增加 69.08%。报告期内，国际金融危机 持续扩散蔓延，市场竞争加剧，企业经营困难增加，全体员工坚定信心、创新求变，迎难而上，共克时艰，紧紧围绕董事会 年初确定的年度经营目标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大技术研发力度， 不断完善产业结构推进新项目的建设力度，实现了公司稳定发展的态势。公司主要采取了以下措施：

1）自主创新能力不断加强，产品研发水平再上新台阶。①持续进行 220kV 产品设计开发：典型产品 SFSZ10-150000/220、 SSZ10-180000/220 在 2009 年 1 月通过了国家级鉴定，整体技术水平居国际先进水平，并分别获得 2009 年浙江省发展装备制 造业重点领域首台套产品称号和 2009 年浙江省机械工业科学技术奖二等奖。后续研发的 SSZ10-240000/220 电力变压器已通 过了电力工业电气设备质量检验测试中心，标志着公司 220kV 电力变压器设计、制造技术已趋成熟，目前已申请了 2 项实用 新型专利。②对核级变压器的相关技术组织消化、吸收，编制完成了核级变压器的产品标准、试验方法和制造质保体系，已 委托上海电器设备检测所对 SCB10-IE.K3-630/6 、SCB10-IE.K3-800/6 核级干变进行 40 年寿命等效热老化试验；③针对高铁 市场，针对性开发电气化铁路用牵引变压器典型产品 DQY-40000/220，采用全绝缘结构，达到高抗短路能力要求，目前正处 于产品试制造阶段。④鉴于变压器行业竞争的激烈，技术中心继续就配变产品改进结构、创新工艺，降低成本，取得了良好 的收益，为企业降低生产成本，提高市场竞争力，如联合法国专家对 20kV 级、35kV 级油浸式电力变压器进行改进。对 110kV 整体技术改进，在设计上改变高压接线方式，缩小匝绝缘，工艺上取消二次吊心等，并申请了一项实用新型专利。⑤继续产 学研合作，追求高端技术的行业领先：初步完成和浙大合作的 2008 年浙江省第 2 批重大专项项目“特高压变压器在线状态监 测与预警系统研制”的前期研究；和浙大合作的“大型变压器三维场研究”已达成协议，将建立三维、三场分析模型，进一 步提高设计的可靠性。

在产品设计手段上，2009 年，技术中心采用上海湃睿信息化公司的美国 PROE（野火版）三维软件，目前已实现了 110kV 级 及以下订单产品的三维参数化设计。

2）加大市场结构的调整力度,积极开拓国内外市场。充分利用国际国内两个市场、两种资源，注重开拓国内市场，努力创新营 销方式，积极实施“走出去”战略，增强市场拓展能力。继续坚持“巩固省内市场，拓展省外市场并向两部市场延伸”的战 略，提高了高电压等级变压器比重，110kV、220kV 电压等级产品占主营业务收入比重达到了 44.51%。努力开拓风电、石油 石化等新兴市场，取得新的突破。加强区域销售研究和管理，实现市场细分和目标客户的锁定，构建新型的市场营销服务网

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7

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

络体系；加强营销队伍建设，提高营销人员的素质。进一步落实绩效挂钩、货款回笼挂钩的经济责任制。

加大推进产品外销纵深，全面打开国际市场。公司加大了产品外销力度，系列产品陆续出口美国、菲律宾、越南、印度等国 家，品种涉及美变、油浸配变，甚至包括大容量 110kV、220kV 以上等级产品，全年合同金额为 5020 万元，比上年同比增长 67%。

3）实施全过程质量管控，提高产品市场竞争能力。公司经营班子继续加大质量管理步伐，通过建立分级管理，分级负责，分 级反馈的方法，进一步提高质量管理水平。另外通过简单、直观的方法，让大家直接看到质量管理的成效好坏。员工的质量 意识、质量知识和质量技能普遍提高，全年公司内部产品一次交验合格率和产品一次投用无故障率年比达到了历史最佳，产 品质量和售后服务质量在全国各地用户中得到了良好反馈。公司加强推行供应商评价体系，进一步完善供应链建设；全面推 进产品设计优化工作，改善流程，加快推动技术统一，通过使用新材料、优化工艺、改进产品结构，不断降低成本，提高产 品性能。

4）抓好日常管理工作，以促进公司又好又快发展。进一步完善以绩效考核为中心的薪酬分配考核体系，加大考核力度，实行 月度考核、季度考核与年度考核相结合的绩效考核办法；全面调动科技研发人员、设计人员、管理人员和生产骨干的积极性， 有效提高工作质量、产品质量和服务质量，提高后勤科室的办事效能。做好“三合一”体系整合认证工作，通过跟踪审核； 加速推进 ERP 项目，使之更好地应用于实际，科学合理地调配一切生产资源，提高生产调度效率，缩短产品生产周期。三变 科技“三门 SANMEN 及图”商标被认定为“中国驰名商标”。

• 5）加强财务管理，进一步控制成本，降低费用。公司通过逐步建立科学、有序、高效的财务管理体系，完善成本及定额管理， 认真开展全面经济核算。加强对应收款的管理，进一步加大货款回笼力度，全力压缩不良资金比例，提高经济运行质量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
变压器行业	106,791.11	86,015.34	19.45%	-1.12%	-3.72%	2.16%
	主营业务分产品情况
油浸式变压器	80,680.65	64,326.70	20.27%	-5.97%	-8.72%	2.41%
干式变压器	11,183.05	9,576.03	14.37%	-1.37%	-3.74%	2.11%
组合变压器	14,927.41	12,112.61	18.86%	37.35%	35.89%	0.88%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	8,042.97	206.72%
华北地区	15,990.55	-9.36%
华东地区	53,841.47	-4.07%
华南地区	2,740.72	-1.20%
华中地区	8,750.60	158.78%
西北地区	11,575.22	-29.57%
西南地区	3,866.51	-21.89%
出口国外	1,983.07	-51.37%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

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8

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额			17,960.00			本年度投入募集资金总额				809.02
变更用途的募集资金总额			0.00							17,960.00
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
		募集资		截至期		截至期	截至期					是否
													项目 可行
	是否 已变						末累计 投入金	截至期 末投入
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后 投资总 额	末承诺	本年度 投入金 额	末累计	额与承	进度	项目达到预 定使用状		本年度实	达到	性是 否发 生重
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可 态日期		现的效益	预计
	部分 变更）	额		额(1)		额(2)	金额的 差额(3)	(4)＝ (2)/(1)				效益	大变 化
							＝(2)-(1)
年产1,000万KVA电力 变压器及箱式变电站 固定资产投资项目	否	27,704. 00	24,650. 00	24,650. 00	809.02	20,537. 70	-4,112.3 0	83.32 %	2009年06月 01日		11,822.23	是	否
	-	27,704. 00	24,650. 00	24,650. 00	809.02	20,537. 70	-4,112.3 0	-	-		11,822.23	-	-
合计
未达到计划进度或预	项目按计划进度进行。公司募投项目自2007年起已逐步达到可使用状态投入使用，本年度实现的效益 按实现的新增销售毛利填列。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	无
及使用进展情况
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	本年度无募集资金投资项目前期投入置换情况
期投入及置换情况
	在2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议上通过了将1700万元募集资金暂时用于补充 流动资金，具体期限为2007年11月16日至2008年5月15日。公司已于2008年5月9日，将 1700万元资金转入公司募集资金专用账户。 公司于2008年5月12日第三届董事会第五次会议审议通过使用1700万元闲置募集资金补充流动资 金，期限为2008年5月13日至2008年11月13日，公司于2008年11月10日将流动资金归还到 募集资金专用账户中。 公司第三届董事会第十次会议董事会同意公司临时使用900万元闲置募集资金补充流动资金，使用期 限为6个月，具体时间为：2008年11月14日到2009年5月14日。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	募集资金没有出现结余
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	募集资金没有出现结余
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
220KV主变扩产车间	521.17	项目完成53％	无
合计	521.17	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

为提高公司资产质量和控制公司经营风险，根据谨慎性原则，经公司董事会三届十五次会议审议通过，自 2009 年 1 月 1 目起， 对公司原有的应收款项坏账准备提取方法进行调整，调整后方法如下：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应 收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大 以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），结合现时情况确定报告期各项组合计提 坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其 余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 30%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，根据其未来现金 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据和预付款项），当有客观证据表明其发生了 减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

此项会计估计变更采用未来适用法，该项会计估计变更减少本年利润总额 2,631,137.24 元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健东方会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 39,805,303.46 元人民币，根据《公司章程》规定，按 10% 提取法定公积金 3,980,530.35 元，加上以前年度未分配利润 106,210,885.19 元，减去在 2009 年实施的 2008 年利润分配议案分 配款项 2,400,000.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润 139,635,658.3 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 112,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，合计派发现金股 利 4,480,000.00 元，剩余未分配利润 135,155,658.3 元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。以上利润分配方案还需 提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表
单位：元
		分红年度合并报表中归属于上市	占合并报表中归属于上市公司股
分红年度	现金分红金额（含税）
		公司股东的净利润	东的净利润的比率
2008年	2,400,000.00	23,541,618.53	10.19%
2007年	5,600,000.00	26,483,102.70	21.15%
2006年	5,600,000.00	27,359,472.17	20.47%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		52.72%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

• 适用 √ 不适用

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年02月12日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2009.08.12	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年02月12日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2009.08.12	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年03月05日	990.00	连带责任担保	签署日至 2009.09.05	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年03月12日	990.00	连带责任担保	签署日至 2009.09.12	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年03月24日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2009.09.24	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年04月27日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2009.10.27	是	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年09月10日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2010.09.10	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年10月09日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2010.09.10	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年09月25日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2010.03.24	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年10月28日	1,500.00	连带责任担保	签署日至 2010.03.24	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年08月25日	2,000.00	连带责任担保	签署日至 2010.08.20	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2009年08月02日	1,000.00	连带责任担保	签署日至 2010.02.11	否	否
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2009年12月23日	500.00	连带责任担保	签署日至 2010.12.09	否	是
报告期内担保发生额合计		15,480.00
报告期末担保余额合计（A）		8,500.00
		公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	8,500.00
担保总额占公司净资产的比例	19.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担	0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
宁波理工监测科技股份有限公司	0.00	0.00%	95.73	0.11%
合计	0.00	0.00%	95.73	0.11%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司大股东三变集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司 回购其持有的股份。

公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：除了前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份 总数百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。在申报离任六个月后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内未有违反承诺的情况。

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	浙江三变集 团有限公司和公 司股东的董事、 监事、高级管理 人员	浙江三变集团有限公司 自公司股票上市之日起 36个月内，不会转让或 者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由本 公司回购其持有的股 份。作为公司股东的董 事、监事、高级管理人 员承诺：在其任职期间 每年转让的股份不超过 所持公司股份总数百分 之二十五；离职后半年 内，不转让其所持公司 股份；在申报离任六个 月后十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其持 有本公司股票总数的比 例不超过50%。	报告期内未有违反承诺的情况
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

• √ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名			占该公司股		报告期损	报告期所有	会计核算科
	初始投资金额	持有数量		期末账面值				股份来源
称			权比例		益	者权益变动	目

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

三门县三变 小额贷款股 份有限公司	13,800,000.00	13,800,000	17.25%	15,012,997.7 7	1,212,997.7 7	1,212,997.77	长期股权投 资	投资
	13,800,000.00	13,800,000	-	15,012,997.7 7	1,212,997.7 7	1,212,997.77	-	-
合计

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、经理办公会议，了解和掌握公 司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会会议情况

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14

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

2009 年，公司共召开 5 次监事会，情况如下：

• 1、公司于 2009 年 4 月 8 日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改〈公司章 程〉的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2008 年度内部控制制度自我评 价报告》和《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。本次监事会决议刊登在 2009 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 2、公司以通讯方式于 2009 年 4 月 22 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《2009 年第一季度报告》。本次监事 会决议刊登在 2009 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 3、公司以通讯方式于 2009 年 7 月 10 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司坏账准备计提比例的 议案》。本次监事会决议刊登在 2009 年 7 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、公司以通讯方式于 2009 年 8 月 12 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》。本 次监事会决议刊登在 2009 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 5、公司于 2009 年 10 月 21 日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为三门县三变小额贷款 股份有限公司提供担保的议案》、《2009 年第三季度报告》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。本次监事会决议 刊登在 2009 年 10 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对以下事项发表的独立意见

• 1、公司依法运作情况。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2008 年度股东大会、 2009 年第一次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员 执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

• 2、监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的 各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。

• 3、公司募集资金使用情况。在募集资金的管理上，通过对募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入 项目一致，无违规占用募集资金行为。

• 4、检查公司财务事项。2009 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健 全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2009 年度的财务状况和 经营成果。

• 5、公司关联交易情况。监事会对公司 2009 年度发生的关联交易的监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程 序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

• 6、公司对外担保及股权，资产置换情况。2009 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无 其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规 范运作。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕2508号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	三变科技股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）财务报表，包括2009年12 月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附 注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是三变科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
注册会计师责任段

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15

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，三变科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 审计意见段 了三变科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 非标意见 审计机构名称 天健会计师事务所有限公司 审计机构地址 杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 审计报告日期 2010 年 04 月 19 日 注册会计师姓名 傅芳芳 严善明

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	130,649,939.48	130,649,939.48	144,912,128.69	144,912,128.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	8,864,400.00	8,864,400.00
应收账款	403,748,147.49	403,748,147.49	353,953,697.54	353,953,697.54
预付款项	18,016,333.34	18,016,333.34	3,717,808.23	3,717,808.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,099,818.13	21,099,818.13	27,512,655.59	27,512,655.59
买入返售金融资产
存货	345,460,114.34	345,460,114.34	322,949,321.52	322,949,321.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	927,838,752.78	927,838,752.78	853,045,611.57	853,045,611.57
非流动资产：

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

16

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,012,997.77	15,012,997.77	13,800,000.00	13,800,000.00
投资性房地产	33,489,177.75	33,489,177.75	35,059,098.10	35,059,098.10
固定资产	213,218,413.85	213,218,413.85	189,615,903.46	189,615,903.46
在建工程	5,696,498.07	5,696,498.07	24,448,731.22	24,448,731.22
工程物资			32,630.00	32,630.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,891,350.60	22,891,350.60	23,502,997.80	23,502,997.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,654,587.32	5,654,587.32	4,529,089.98	4,529,089.98
其他非流动资产
非流动资产合计	295,963,025.36	295,963,025.36	290,988,450.56	290,988,450.56
资产总计	1,223,801,778.14	1,223,801,778.14	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13
流动负债：
短期借款	283,264,400.00	283,264,400.00	327,000,000.00	327,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	164,000,000.00	164,000,000.00	184,000,000.00	184,000,000.00
应付账款	166,733,870.10	166,733,870.10	106,898,009.25	106,898,009.25
预收款项	123,835,846.44	123,835,846.44	108,431,972.86	108,431,972.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,276,968.30	6,276,968.30	4,591,352.46	4,591,352.46
应交税费	9,100,865.19	9,100,865.19	-7,638,905.51	-7,638,905.51
应付利息	215,792.50	215,792.50	657,392.38	657,392.38
应付股利
其他应付款	34,545,272.71	34,545,272.71	21,670,781.25	21,670,781.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

流动负债合计	787,973,015.24	787,973,015.24	745,610,602.69	745,610,602.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	787,973,015.24	787,973,015.24	745,610,602.69	745,610,602.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	158,750,900.00	158,750,900.00	190,750,900.00	190,750,900.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	25,442,204.60	25,442,204.60	21,461,674.25	21,461,674.25
一般风险准备
未分配利润	139,635,658.30	139,635,658.30	106,210,885.19	106,210,885.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	435,828,762.90	435,828,762.90	398,423,459.44	398,423,459.44
少数股东权益
所有者权益合计	435,828,762.90	435,828,762.90	398,423,459.44	398,423,459.44
负债和所有者权益总计	1,223,801,778.14	1,223,801,778.14	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13

9.2.2 利润表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,089,512,127.91	1,089,512,127.91	1,099,969,551.42	1,099,969,551.42
其中：营业收入	1,089,512,127.91	1,089,512,127.91	1,099,969,551.42	1,099,969,551.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,050,020,653.62	1,050,020,653.62	1,062,603,274.25	1,062,603,274.25
其中：营业成本	864,849,669.31	864,849,669.31	896,462,225.92	896,462,225.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

18

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,565,790.66	4,565,790.66	3,184,308.75	3,184,308.75
销售费用	93,631,515.46	93,631,515.46	91,637,302.00	91,637,302.00
管理费用	52,861,406.28	52,861,406.28	37,023,470.39	37,023,470.39
财务费用	19,393,301.88	19,393,301.88	25,642,710.43	25,642,710.43
资产减值损失	14,718,970.03	14,718,970.03	8,653,256.76	8,653,256.76
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	2,038,823.70	2,038,823.70	-4,703,152.36	-4,703,152.36
填列）
其中：对联营企业和合	1,212,997.77	1,212,997.77
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	41,530,297.99	41,530,297.99	32,663,124.81	32,663,124.81
列）
加：营业外收入	7,351,242.70	7,351,242.70	1,110,198.76	1,110,198.76
减：营业外支出	1,365,665.09	1,365,665.09	2,698,981.40	2,698,981.40
其中：非流动资产处置损失			13,535.47	13,535.47
四、利润总额（亏损总额以“-”	47,515,875.60	47,515,875.60	31,074,342.17	31,074,342.17
号填列）
减：所得税费用	7,710,572.14	7,710,572.14	7,532,723.64	7,532,723.64
五、净利润（净亏损以“-”号填	39,805,303.46	39,805,303.46	23,541,618.53	23,541,618.53
列）
归属于母公司所有者的净	39,805,303.46	39,805,303.46	23,541,618.53	23,541,618.53
利润
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.36	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.36	0.36	0.21	0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额	39,805,303.46	39,805,303.46	23,541,618.53	23,541,618.53
归属于母公司所有者的综	39,805,303.46	39,805,303.46	23,541,618.53	23,541,618.53
合收益总额
归属于少数股东的综合收	0.00	0.00	0.00	0.00
益总额

9.2.3 现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-12月 单位：元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-12月 单位：元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-12月 单位：元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-12月 单位：元	编制单位：三变科技股份有限公司2009年1-12月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,209,187,737.13	1,209,187,737.13	1,208,195,179.53	1,208,195,179.53
现金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

19

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00
收到其他与经营活动有关	208,051,097.38	208,051,097.38	102,683,629.29	102,683,629.29
的现金
经营活动现金流入小计	1,418,038,834.51	1,418,038,834.51	1,311,378,808.82	1,311,378,808.82
购买商品、接受劳务支付的	968,673,887.06	968,673,887.06	897,730,024.77	897,730,024.77
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	32,690,326.57	32,690,326.57	31,077,680.88	31,077,680.88
付的现金
支付的各项税费	41,184,102.62	41,184,102.62	51,969,071.64	51,969,071.64
支付其他与经营活动有关	305,188,790.21	305,188,790.21	266,052,113.29	266,052,113.29
的现金
经营活动现金流出小计	1,347,737,106.46	1,347,737,106.46	1,246,828,890.58	1,246,828,890.58
经营活动产生的现金	70,301,728.05	70,301,728.05	64,549,918.24	64,549,918.24
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,122,673.57	3,122,673.57	296,847.64	296,847.64
处置固定资产、无形资产和	975,007.50	975,007.50	148,000.00	148,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	2,189,917.36	2,189,917.36	969,958.17	969,958.17
的现金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

20

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

投资活动现金流入小计	6,287,598.43	6,287,598.43	1,414,805.81	1,414,805.81
购建固定资产、无形资产和	25,781,720.96	25,781,720.96	60,754,399.01	60,754,399.01
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,296,847.64	2,296,847.64	18,800,000.00	18,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	28,078,568.60	28,078,568.60	79,554,399.01	79,554,399.01
投资活动产生的现金	-21,790,970.17	-21,790,970.17	-78,139,593.20	-78,139,593.20
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	566,264,400.00	566,264,400.00	501,300,000.00	501,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	566,264,400.00	566,264,400.00	501,300,000.00	501,300,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	610,000,000.00	447,300,000.00	447,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息	23,550,439.57	23,550,439.57	30,995,407.04	30,995,407.04
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	633,550,439.57	633,550,439.57	478,295,407.04	478,295,407.04
筹资活动产生的现金	-67,286,039.57	-67,286,039.57	23,004,592.96	23,004,592.96
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	77,024.31	77,024.31	-130,310.90	-130,310.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-18,698,257.38	-18,698,257.38	9,284,607.10	9,284,607.10
加：期初现金及现金等价物	60,317,753.29	60,317,753.29	51,033,146.19	51,033,146.19
余额
六、期末现金及现金等价物余额	41,619,495.91	41,619,495.91	60,317,753.29	60,317,753.29

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

21

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			19,107, 512.40		90,623, 428.51			380,48 1,840.9 1
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			19,107, 512.40		90,623, 428.51			380,48 1,840.9 1
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00			3,980,5 30.35		33,424, 773.11			37,405, 303.46					2,354,1 61.85		15,587, 456.68			17,941, 618.53
少以“-”号填列）
							39,805, 303.46			39,805, 303.46							23,541, 618.53			23,541, 618.53
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							39,805,			39,805,							23,541,			23,541,

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

22

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

							303.46			303.46							618.53			618.53
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					3,980,5 30.35		-6,380, 530.35			-2,400, 000.00					2,354,1 61.85		-7,954, 161.85			-5,600, 000.00
（四）利润分配
					3,980,5 30.35		-3,980, 530.35								2,354,1 61.85		-2,354, 161.85
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-2,400, 000.00			-2,400, 000.00							-5,600, 000.00			-5,600, 000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00
转
1．资本公积转增资本	32,000, 000.00	-32,000 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

23

三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	112,00 0,000.0 0	158,75 0,900.0 0			25,442, 204.60		139,63 5,658.3 0			435,82 8,762.9 0	80,000, 000.00	190,75 0,900.0 0			21,461, 674.25		106,21 0,885.1 9			398,42 3,459.4 4
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2009 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			21,461,67 4.25		106,210,8 85.19	398,423,4 59.44	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			19,107,51 2.40		90,623,42 8.51	380,481,8 40.91
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			21,461,67 4.25		106,210,8 85.19	398,423,4 59.44	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			19,107,51 2.40		90,623,42 8.51	380,481,8 40.91
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	32,000,00 0.00	-32,000,0 00.00			3,980,530 .35		33,424,77 3.11	37,405,30 3.46					2,354,161 .85		15,587,45 6.68	17,941,61 8.53
少以“-”号填列）
（一）净利润							39,805,30	39,805,30							23,541,61	23,541,61

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

							3.46	3.46							8.53	8.53
（二）其他综合收益
							39,805,30 3.46	39,805,30 3.46							23,541,61 8.53	23,541,61 8.53
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					3,980,530 .35		-6,380,53 0.35	-2,400,00 0.00					2,354,161 .85		-7,954,16 1.85	-5,600,00 0.00
（四）利润分配
					3,980,530 .35		-3,980,53 0.35						2,354,161 .85		-2,354,16 1.85
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-2,400,00 0.00	-2,400,00 0.00							-5,600,00 0.00	-5,600,00 0.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	32,000,00 0.00	-32,000,0 00.00
转
1．资本公积转增资本	32,000,00 0.00	-32,000,0 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	112,000,0 00.00	158,750,9 00.00			25,442,20 4.60		139,635,6 58.30	435,828,7 62.90	80,000,00 0.00	190,750,9 00.00			21,461,67 4.25		106,210,8 85.19	398,423,4 59.44
四、本期期末余额

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三变科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司原对账龄 3 年以上的应收款项坏账准备计提比例为 35%，自 2009 年 1 月 1 日起，对账龄 3 年以上应收款项坏账准备计 提比例调整为：账龄 3-4 年按 30%计提，账龄 4－5 年按 50%计提，账龄 5 年以上按 100%计提。此项会计估计变更采用未来 适用法。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

• 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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