SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Annual Report 2008

Apr 10, 2009

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-002

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王朝才	因身体不适原因	王秋潮

1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人（会计主管人员）方才贵声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三变科技
股票代码	002112
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江三门海游镇平安路167号
注册地址的邮政编码	３１７１００
办公地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
办公地址的邮政编码	３１７１００
公司国际互联网网址	www.sanbian.cn
电子信箱	master@sanbian.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	陈贤所
联系地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
电话	０５７６-８３３８１６８８	０５７６-８３３８１３１２
传真	０５７６-８３３８１３１２	０５７６-８３３８１３１２
电子信箱	master@sanbian.cn	sbkj002112@163.com

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1

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	1,099,969,551.42	947,526,002.38	16.09%	760,228,670.73
利润总额	31,074,342.17	39,524,238.49	-21.38%	39,995,863.87
归属于上市公司股东的净利润	23,541,618.53	26,483,102.70	-11.11%	27,359,472.17
归属于上市公司股东的扣除非经	28,602,007.24	24,482,625.99	16.83%	26,994,570.86
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	64,549,918.24	-89,918,960.66	171.79%	38,723,345.74
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	1,144,034,062.13	847,685,659.67	34.96%	569,578,815.21
所有者权益（或股东权益）	398,423,459.44	380,481,840.91	4.72%	179,998,738.21
股本	80,000,000.00	80,000,000.00		60,000,000.00

3.2 主要财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.29	0.35	-17.14%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.35	-17.14%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每	0.36	0.32	12.50%	0.45
股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%）	5.91%	6.96%	-1.05%	15.20%
加权平均净资产收益率（%）	6.05%	7.50%	-1.45%	16.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄	7.18%	6.43%	0.75%	15.00%
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平	7.35%	6.94%	0.41%	16.25%
均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量	0.81	-1.12	172.32%	0.65
净额（元/股）
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净	4.98	4.76	4.62%	3.00
资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	949,300.00
非流动资产处置损益	86,413.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-4,703,152.36

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响	-623,436.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,986.09
所得税影响额	773,473.36
合计	-5,060,388.71	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前				本次变动增减（+，-）			本次变动后
			发行		公积金
	数量	比例		送股		其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	60,000,600	75.00%				-32,195,975	-32,195,975	27,804,625	34.76%
1、国家持股	20,470,900	25.59%						20,470,900	25.59%
2、国有法人持股
3、其他内资持股	29,750,800	37.19%				-29,750,800	-29,750,800	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	19,556,500	24.45%				-19,556,500	-19,556,500	0	0.00%
境内自然人持股	10,194,300	12.74%				-10,194,300	-10,194,300	0	0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	9,778,900	12.22%				-2,445,175	-2,445,175	7,333,725	9.17%
二、无限售条件股份	19,999,400	25.00%				32,195,975	32,195,975	52,195,375	65.24%
1、人民币普通股	19,999,400	25.00%				32,195,975	32,195,975	52,195,375	65.24%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	80,000,000	100.00%				0	0	80,000,000	100.00%
限售股份变动情况表

单位：股

	年初限	本年解除	本年增加	年末限
股东名称					限售原因	解除限售日期
	售股数	限售股数	限售股数	售股数
张兴祥	8,321,900	8,321,900	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
宁波保税区剑源物资有限公司	8,321,900	8,321,900	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
卢旭日	4,868,400	1,217,100	0	3,651,300	高管限售	每年25%解除限售
朱峰	3,287,100	821,775	0	2,465,325	高管限售	每年25%解除限售
叶光雷	915,400	228,850	0	686,550	高管限售	每年25%解除限售

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

章初阳	707,400	176,850	0	530,550	高管限售	每年25%解除限售
乐清市电力实业有限总公司	2,912,700	2,912,700	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
嵊州市光宇实业有限公司	2,912,700	2,912,700	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
宁波鸿翔投资有限责任公司	2,912,700	2,912,700	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
台州宏兴电力发展有限公司	1,664,400	1,664,400	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
沈民干	915,400	915,400	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
宁波理工监测科技股份有限公司	832,100	832,100	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
郑采莲	540,900	540,900	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
何镇浩	416,100	416,100	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
合计	39,529,100	32,195,375	0	7,333,725	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	8,867
前10名股东持股情况
				持有有限售条		质押或冻结
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				件股份数量		的股份数量
浙江三变集团有限公司	国家	25.59%	20,470,900	20,470,900		0
张兴祥	境内自然人	8.37%	6,699,110	0		0
卢旭日	境内自然人	6.09%	4,868,400	3,651,300		0
朱峰	境内自然人	4.11%	3,287,100	2,465,325		0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法人	3.64%	2,912,700	0		0
宁波鸿翔投资有限责任公司	境内非国有法人	3.54%	2,832,700	0		0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	2,832,700	0		0
雷开华	境内自然人	2.50%	2,000,000	0		0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	1,899,523	0		0
龙海燕	境内自然人	2.19%	1,750,700	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
张兴祥		6,699,110			人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司		2,912,700			人民币普通股
宁波鸿翔投资有限责任公司		2,832,700			人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司		2,832,700			人民币普通股
雷开华		2,000,000			人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金		1,899,523			人民币普通股
龙海燕		1,750,700			人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司		1,664,400			人民币普通股
卢旭日		1,217,100			人民币普通股
宁波理工监测科技股份有限公司		832,100			人民币普通股
	１.公司前１０名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 ２.对前１０名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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4

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，本公司控股股东为浙江三变集团有限公司。其所持有的公司股份无质押、冻 结或托管等情况。

浙江三变集团有限公司持有公司 20,470,900 股国家股，占总股本的 25.59%。其前身是浙江三门变压器厂，成立于 1968 年 10 月 23 日。1996 年 3 月，经浙江三门县财政局以三财企[1996]56 号文件批准，对原三门变压器厂进行增资，增资后三门变压器 厂实收资本达到 7,000 万元。1997 年 6 月，经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企[1996]1202 号批准， 三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司，注册资本 7,000 万元。经营范围包括变压器、电机、化工产 品制造；工程安装，技术咨询等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

		性	年						报告期内	是否在股
				任期起	任期终	年初持股	年末持股	变动	从公司领	东单位或
姓名	职务								取的报酬	其他关联
		别	龄	始日期	止日期	数	数	原因
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
卢旭日	董事长	男	43	2007年12月24日	2010年12月24日	4,868,400	4,868,400	-	12.09	否
朱 峰	董事	男	49	2007年12月24日	2010年12月24日	3,287,100	3,287,100	-	10.26	否
王玉忠	董事	男	44	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	7.40	否
许怀东	董事	男	44	2008年05月12日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
杨新春	董事	男	49	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
邢志峰	董事	男	34	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

王忠林	董事	男	37	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
郭振岩	独立董事	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
沃 健	独立董事	男	49	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
王朝才	独立董事	男	52	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
王秋潮	独立董事	男	58	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
周方洁	监事	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
徐妙风	监事	男	39	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
李 琳	监事	女	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
陆云华	监事	男	41	2008年05月12日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
卢为群	监事	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.78	否
卢谷峰	监事	男	44	2007年12月24日	2010年12月24日	600	600	-	6.24	否
徐秋元	监事	男	42	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	7.88	否
叶光雷	总经理	男	46	2008年08月21日	2010年12月24日	915,400	915,400	-	10.47	否
章初阳	副总经理	男	51	2007年12月24日	2010年12月24日	707,400	707,400	-	8.42	否
林日磊	副总经理	男	39	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	8.93	否
俞尚群	副总经理	男	45	2008年08月21日	2010年12月24日	0	0	-	9.32	否
李雪会	董事会秘书	男	38	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	9.62	否
合计	-	-	-	-	-	9,778,900	9,778,900	-	114.61	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

		应出席	现场出席次	以通讯方式参	委托出席次		是否连续两次未亲 自出席会议
董事姓名	具体职务					缺席次数
		次数	数	加会议次数	数
卢旭日	董事长	10	5	5	0	0	否
朱 峰	董事	10	5	5	0	0	否
王玉忠	董事	10	5	5	0	0	否
许怀东	副董事长	7	2	5	0	0	否
杨新春	董事	10	5	5	0	0	否
邢志峰	董事	10	5	5	0	0	否
王忠林	董事	10	5	5	0	0	否
郭振岩	独立董事	10	5	5	0	0	否
沃 健	独立董事	10	5	5	0	0	否
王朝才	独立董事	10	5	5	0	0	否
王秋潮	独立董事	10	5	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5

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6

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

现场结合通讯方式召开会议次数

0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008 年工作总结和回顾

2008 年公司全年实现营业收入 1,099,969,551.42 元，比去年同期增加 16.09%；实现营业利润 32,663,124.81 元，比去年同期 减少 15.56%；实现利润总额 31,074,342.17 元，比去年同期减少 21.38%；实现净利润 23,541,618.53 元，比去年同期减少 11.11%。 报告期内，面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争以及天气变化异常等诸多困难和挑战，公司齐心协力，顽强拼搏， 紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大 技术研发力度，不断完善产业结构推进新项目的建设力度，实现了公司稳定发展的态势。公司主要采取了以下措施：

1）技术创新和新产品开发工作硕果累累。2008 年，公司继续加大研发和技术创新力度，对 110kV、220kV 以上等级产品进行 优化设计；公司 15 型非晶合金铁心变压器于 2008 年 8 月通过型号注册，实现产品产业化，1600kVA 于 2008 年一次性通过国 家变压器质量检测中心包括突发短路试验在内的各项试验，这在国内还是少数几家。1E 级 K3 类 6Kv/380V 核级干变目前已 完成样机试制，处于试验阶段。被国家科技部火炬中心认定为 2008 年国家火炬计划重点高新技术企业。2008 年 12 月，本公 司被省相关部门认定为高新技术企业，从 2008 年起三年内享受企业所得税税率 15%的税收优惠政策。

公司和浙江大学电气工程学院共同承担的“磁浮交通直线电机长定子研制”项目，顺利通过了浙江省经贸委新产品新技术鉴 定,另外浙江省科技厅公布了 2008 年第二批重大科技专项和优先主题项目计划名单，我公司和浙江大学生物医学工程与仪器科 学学院共同合作的科研项目——特高压变压器在线状态监测与预警系统研制名列其中。

2）点面结合,积极开拓国内外市场。充分利用国际国内两个市场、两种资源，注重开拓国内市场，努力创新营销方式，积极实 施“走出去”战略，增强市场拓展能力。完善营销策略，不断拓展市场。继续坚持“巩固省内市场，拓展省外市场并向两部 市场延伸”的战略，提高了高电压等级变压器比重，110kV、220kV 电压等级产品占主营业务收入比重达到了 42.85%。加强 区域销售研究和管理，实现市场细分和目标客户的锁定，构建新型的市场营销服务网络体系；加强营销队伍建设，提高营销 人员的素质。进一步落实绩效挂钩、货款回笼挂钩的经济责任制。

加大推进产品外销纵深，全面打开国际市场。自国内市场不断开拓以来，2007 年，特别是在经济形势严峻的形势下，公司加 大了产品外销力度，系列产品陆续出口美国、菲律宾、越南、印度等国家，品种涉及美变、油浸配变，甚至包括大容量 110kV、 220kV 以上等级产品。

3）质量管理循序渐进，取得了让员工满意，让客户放心之效。公司经营班子继续加大质量管理步伐，通过建立分级管理，分 级负责，分级反馈的方法，让上下意见达到一致。另外通过简单、直观的方法，让大家直接看到质量管理的成效好坏。员工 的质量意识、质量知识和质量技能普遍提高，全年公司内部产品一次交验合格率和产品一次投用无故障率年比达到了历史最 佳，质量损失率和售后服务费用均有下降，产品质量和售后服务质量在全国各地用户中得到了良好反馈。

4）抓好日常管理工作，以促进公司经济又好又快发展。进一步完善以绩效考核为中心的薪酬分配考核体系，加大考核力度， 实行月度考核、季度考核与年度考核相结合的绩效考核办法；全面调动科技研发人员、设计人员、管理人员和生产骨干的积 极性，有效提高工作质量、产品质量和服务质量，提高后勤科室的办事效能。做好“三合一”体系整合认证工作，通过跟踪 审核；加速推进 ERP 项目，使之更好地应用于实际，科学合理地调配一切生产资源，提高生产调度效率，缩短产品生产周期。 5）加强财务管理，进一步控制成本，降低费用。公司通过逐步建立科学、有序、高效的财务管理体系，完善成本及定额管理， 认真开展全面经济核算。加强对应收款的管理，进一步加大货款回笼力度，全力压缩不良资金比例，提高经济运行质量。 二、公司 2009 年经营目标计划

装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，是我国经济发展

的重要支柱产业。为稳定宏观经济环境，国家推出了 4 万亿资金支持的积极财政政策，主要

集中在铁路、电力等大型基础设施方面。国务院拉动内需十项措施中，有三条涉及到电网投资，分别是完善农村电网、加快 城市电网改造和加快地震灾区灾后重建各项工作。经测算，由于“国十条 ”的出台，国网和南网的投资总额合计将比原预计 数增加 700 亿，其中 2009 年增加投资额 500 亿，将达到 4033 亿元，2010 年增加投资额 200 亿，将达到 4262 亿元，我们有理 由对 2010 年之前行业持续高度景气继续保持乐观态度。面对新形势，三变在新的一年里将珍惜新机遇，迎接新挑战，促进新 发展。经营工作的指导思想是：树立科学发展观，坚持以人为本，以创新为动力，内抓优质低耗降成本，外抓拓展市场多元 化，积极参与国内外市场竞争，全面提升人文素质，建设一个“管理科学、技术进步、装备精良、产品先进”的新三变。 2009 年的经营目标与任务：

—实现营业收入 10.8 亿元，利润总额 4000 万元，变压器产量达到 2200 万 kVA；

• —公司围绕这一目标任务，针对 2008 年度的总结分析，结合输变电行业新的形势，根据公司实际情况，2009 年主要抓的工作： 1）继续推进产品研发，开发新产品，做好新产品的注册及鉴定。加快技术改造和生产能力的扩展；完成 1E 级 K3 类核级干 变试验及鉴定；完成三相 240MVA/220kV 三绕组有载调压变压器试制和铁道牵引变压器典型样机试制；

• 2）完善营销策略，不断拓展国内外市场。随着新厂区募投项目的完成，使生产能力不断扩大与释放，加强国内外市场推销力 度，进一步增加高电压变压器比重，使 110kV、220kV 电压等级产品占主营业务收入比重达到 50%，提高公司整体获利能力。

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7

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

3）进一步提升产品质量，积极推行全面质量管理。狠抓质量管理中“三自一检”工作，通过科学管理，使公司产品的一次装 配合格率始终保持在 99.2％以上。保持 3150kVA 及以上主变产品从产品设计、制造主要工序、包装发运至用户处三大环节一 次性零缺陷。

• 4）继续完善企业管理，深化绩效评价，建立以个人职责为重点的绩效评价体系。建立高管人员绩效评价和薪酬考核体系，建 立以个人职责为重点的绩效评价体系，技术中心建立工作量量化具体计算办法，并同当月的绩效工资挂钩。划小产品核算单 位，完善企业管理，提高企业经济效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
变压器行业	108,005.92	89,337.06	17.29%	15.64%	15.50%	0.11%
	主营业务分产品情况
油浸式变压器	85,800.04	70,475.22	17.86%	24.98%	23.49%	0.99%
干式变压器	11,338.03	9,948.44	12.26%	-4.44%	1.62%	-5.23%
组合变压器	10,867.85	8,913.40	17.98%	-15.64%	-15.05%	-0.57%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	2,622.23	74.98%
华北地区	17,640.94	135.34%
华东地区	56,123.26	7.07%
华南地区	2,774.14	11.95%
华中地区	3,381.47	-53.17%
西北地区	16,436.11	-20.46%
西南地区	4,949.79	384.15%
出口国外	4,077.98	575.17%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
				单位：（人民币）万元
募集资金总额				17,960.00		本年度投入募集资金总额					4,694.31
变更用途的募集资金总额					0.00						17,150.98
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
	是否	募集资	调整后	截至期	本年度	截至期	截至期	截至期	项目达到预			是否	项目
											本年度实
承诺投资项目	已变	金承诺	投资总	末承诺	投入金	末累计	末累计	末投入	定可使用状			达到	可行
											现的效益
	更项	投资总	额	投入金	额	投入金	投入金	进度	态日期			预计	性是

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8

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

	目（含	额		额(1)		额(2)	额与承	（%）			效益	否发
	部分						诺投入	(4)＝				生重
	变更）						金额的	(2)/(1)				大变
							差额(3)					化
							＝(2)-(1)
年产1,000万kVA电力 变压器及箱式变电站 固定资产投资项目	否	27,704. 00	27,704. 00	24,710. 47	4,694.3 1	19,728. 68	-4,981.7 9	79.84 %	2009年05月 01日	5,844.65	是	否
	-	27,704. 00	27,704. 00	24,710. 47	4,694.3 1	19,728. 68	-4,981.7 9	-	-	5,844.65	-	-
合计
未达到计划进度或预	按计划进度进行
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	本年度无募集资金投资项目前期投入置换情况
期投入及置换情况
	在2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议上通过了将1700万元募集资金暂时用于补充 流动资金，具体期限为2007年11月16日至2008年5月15日。公司已于2008年5月9日，将 1700万元资金转入公司募集资金专用账户。 公司于2008年5月12日第三届董事会第五次会议审议通过使用1700万元闲置募集资金补充流动资 金，期限为2008年5月13日至2008年11月13日，公司于2008年11月10日将流动资金归还 到募集资金专用账户中。 公司第三届董事会第十次会议董事会同意公司临时使用900万元闲置募集资金补充流动资金，使用期 限为6个月，具体时间为：2008年11月14日到2009年5月14日。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	项目尚未结束
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	项目尚未结束
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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9

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 23,541,618.53 元人民币，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 2,354,161.85 元，加上以前年度未分配利润 90,623,428.51 元，减去在 2008 年实施的 2007 年利润分配议 案分配款项 5,600,000.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润 106,210,885.19 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 80,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，合计派发现金股利 2,400,000.00 元，剩余未分配利润 103,810,885.19 元。本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 80,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,000,000 股。以上利润分配及资本公积金转赠股本方案还需提交公司 2008 年度 股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

公司前三年现金分红情况
	单位：（人民币）元
		合并报表中归属于母公司所有 者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者
	现金分红金额（含税）
			的净利润的比率
2007年	5,600,000.00	26,483,102.70	21.15%
2006年	5,600,000.00	27,359,472.17	20.47%
2005年	0.00	24,625,660.90	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年01月10日	1,500.00	保证	一年	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年09月10日	990.00	保证	一年	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年12月10日	2,000.00	保证	一年	否	否
浙江三门浦东电工 电器有限公司	2008年04月29日	2,000.00	保证	一年	是	否
亚达科技集团公司	2008年12月22日	3,000.00	保证	二年	否	否
报告期内担保发生额合计		9,490.00

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

报告期末担保余额合计	7,490.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	7,490.00
担保总额占公司净资产的比例	18.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担	0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无未到期担保可能承担连带清偿责任情况

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
宁波理工监测科技股份有限公司	0.00	0.00%	161.45	0.20%
乐清市电力实业有限总公司	1.60	0.01%	0.00	0.00%
合计	1.60	0.01%	161.45	0.20%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司大股东三变集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

回购其持有的股份。

公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：除了前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份 总数百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。 报告期内未有违反承诺的情况。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
所持对象名			占该公司股		报告期损	报告期所有	会计核算科
	初始投资金额	持有数量		期末账面值				股份来源
称			权比例		益	者权益变动	目
三门县三变 小额贷款股 份有限公司	13,800,000.00	13,800,000	17.25%	13,800,000.0 0	0.00	0.00	长期投资	发起设立
	13,800,000.00	13,800,000	-	13,800,000.0 0	0.00	0.00	-	-
合计

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、经理办公会议，了解和掌握公 司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会会议情况

2008 年，公司共召开 6 次监事会，情况如下：

1、公司于 2008 年 4 月 16 日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务报告》、《2007 年度报告及其摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配预案》、《关于审议 2007 年度募

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2008 年日常关联交易的议案》、《2007 年度内部控制自我评价报告》、《关于监 事辞职的议案》、《关于提名监事候选人的议案》、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。本次监事会决议刊登在 2008 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 2、公司 于 2008 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2008 年第一季度报告》。本次监 事会审议结果刊登在 2008 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 3、公司 于 2008 年 5 月 12 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于暂时使用募集资金补充流 动资金的议案》。本次监事会决议刊登在 2008 年 5 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

• 4、公司于 2008 年 8 月 21 日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2008 年半年度报告及其摘要》、

• 《关于发起设立三门县三变小额贷款股份有限公司的议案》。本次监事会决议刊登在 2008 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 5、公司以通讯方式于 2008 年 10 月 22 日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2008 年第三季度报告》。本次监事 会审议结果刊登在 2008 年 10 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、公司以通讯方式于 2008 年 11 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于暂时使用募集资金补充流动 资金的议案》。本次监事会决议刊登在 2008 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

二、监事会对以下事项发表的独立意见

• 1、公司依法运作情况。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的 召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了 股东大会和董事会会议。

• 2、监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的 各项决议，建立并完善了内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。

• 3、公司募集资金使用情况。在募集资金的管理上，通过对募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入 项目一致，无违规占用募集资金行为。

• 4、检查公司财务事项。2008 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健 全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2008 年度的财务状况和 经营成果。

• 5、公司关联交易情况。监事会对公司 2008 年度发生的关联交易的监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程 序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

• 6、公司对外担保及股权，资产置换情况。2008 年度公司无违规对外担保，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资 金的情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规 范运作。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

三变科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三变科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的 会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三变科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三变科技公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	144,912,128.69	144,912,128.69	60,666,651.49	60,666,651.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	353,953,697.54	353,953,697.54	263,105,511.47	263,105,511.47
预付款项	3,717,808.23	3,717,808.23	6,438,506.57	6,438,506.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	27,512,655.59	27,512,655.59	39,319,361.19	39,319,361.19
买入返售金融资产
存货	322,949,321.52	322,949,321.52	253,846,727.75	253,846,727.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	853,045,611.57	853,045,611.57	623,376,758.47	623,376,758.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,800,000.00	13,800,000.00
投资性房地产	35,059,098.10	35,059,098.10

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14

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

固定资产	189,615,903.46	189,615,903.46	105,814,205.20	105,814,205.20
在建工程	24,448,731.22	24,448,731.22	74,119,609.33	74,119,609.33
工程物资	32,630.00	32,630.00	3,154,230.00	3,154,230.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	23,502,997.80	23,502,997.80	35,428,316.36	35,428,316.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,529,089.98	4,529,089.98	5,792,540.31	5,792,540.31
其他非流动资产
非流动资产合计	290,988,450.56	290,988,450.56	224,308,901.20	224,308,901.20
资产总计	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13	847,685,659.67	847,685,659.67
流动负债：
短期借款	327,000,000.00	327,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	184,000,000.00	184,000,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
应付账款	106,898,009.25	106,898,009.25	112,428,116.31	112,428,116.31
预收款项	108,431,972.86	108,431,972.86	49,702,184.37	49,702,184.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,591,352.46	4,591,352.46	4,304,493.00	4,304,493.00
应交税费	-7,638,905.51	-7,638,905.51	5,597,318.26	5,597,318.26
应付利息	657,392.38	657,392.38	501,168.10	501,168.10
应付股利
其他应付款	21,670,781.25	21,670,781.25	19,430,538.72	19,430,538.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	745,610,602.69	745,610,602.69	467,203,818.76	467,203,818.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

15

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	745,610,602.69	745,610,602.69	467,203,818.76	467,203,818.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	190,750,900.00	190,750,900.00	190,750,900.00	190,750,900.00
减：库存股
盈余公积	21,461,674.25	21,461,674.25	19,107,512.40	19,107,512.40
一般风险准备
未分配利润	106,210,885.19	106,210,885.19	90,623,428.51	90,623,428.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	398,423,459.44	398,423,459.44	380,481,840.91	380,481,840.91
少数股东权益
所有者权益合计	398,423,459.44	398,423,459.44	380,481,840.91	380,481,840.91
负债和所有者权益总计	1,144,034,062.13	1,144,034,062.13	847,685,659.67	847,685,659.67

9.2.2 利润表

编制单位：三变科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,099,969,551.42	1,099,969,551.42	947,526,002.38	947,526,002.38
其中：营业收入	1,099,969,551.42	1,099,969,551.42	947,526,002.38	947,526,002.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,062,603,274.25	1,062,603,274.25	910,083,683.66	910,083,683.66
其中：营业成本	896,462,225.92	896,462,225.92	775,319,001.74	775,319,001.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,184,308.75	3,184,308.75	2,655,098.12	2,655,098.12
销售费用	91,637,302.00	91,637,302.00	74,446,924.66	74,446,924.66
管理费用	37,023,470.39	37,023,470.39	36,566,860.24	36,566,860.24
财务费用	25,642,710.43	25,642,710.43	15,709,407.06	15,709,407.06
资产减值损失	8,653,256.76	8,653,256.76	5,386,391.84	5,386,391.84

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

16

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-4,703,152.36	-4,703,152.36	1,238,288.17	1,238,288.17
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	32,663,124.81	32,663,124.81	38,680,606.89	38,680,606.89
列）
加：营业外收入	1,110,198.76	1,110,198.76	2,088,520.46	2,088,520.46
减：营业外支出	2,698,981.40	2,698,981.40	1,244,888.86	1,244,888.86
其中：非流动资产处置损失	13,535.47	13,535.47	40,625.83	40,625.83
四、利润总额（亏损总额以“-”	31,074,342.17	31,074,342.17	39,524,238.49	39,524,238.49
号填列）
减：所得税费用	7,532,723.64	7,532,723.64	13,041,135.79	13,041,135.79
五、净利润（净亏损以“-”号填	23,541,618.53	23,541,618.53	26,483,102.70	26,483,102.70
列）
归属于母公司所有者的净	23,541,618.53	23,541,618.53	26,483,102.70	26,483,102.70
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.29	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.29	0.29	0.35	0.35

9.2.3 现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,208,195,179.53	1,208,195,179.53	995,451,889.08	995,451,889.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	500,000.00	500,000.00
收到其他与经营活动有关	102,683,629.29	102,683,629.29	47,144,410.22	47,144,410.22
的现金
经营活动现金流入小计	1,311,378,808.82	1,311,378,808.82	1,042,596,299.30	1,042,596,299.30
购买商品、接受劳务支付的	897,730,024.77	897,730,024.77	908,594,092.15	908,594,092.15
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	31,077,680.88	31,077,680.88	25,834,723.13	25,834,723.13
付的现金
支付的各项税费	51,969,071.64	51,969,071.64	49,286,929.57	49,286,929.57
支付其他与经营活动有关	266,052,113.29	266,052,113.29	148,799,515.11	148,799,515.11
的现金
经营活动现金流出小计	1,246,828,890.58	1,246,828,890.58	1,132,515,259.96	1,132,515,259.96
经营活动产生的现金	64,549,918.24	64,549,918.24	-89,918,960.66	-89,918,960.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	296,847.64	296,847.64	9,053,340.00	9,053,340.00
取得投资收益收到的现金			1,238,288.17	1,238,288.17
处置固定资产、无形资产和	148,000.00	148,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	969,958.17	969,958.17	4,174,998.94	4,174,998.94
的现金
投资活动现金流入小计	1,414,805.81	1,414,805.81	14,466,627.11	14,466,627.11
购建固定资产、无形资产和	60,754,399.01	60,754,399.01	87,805,035.49	87,805,035.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	18,800,000.00	18,800,000.00	7,753,340.00	7,753,340.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			820,000.00	820,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	79,554,399.01	79,554,399.01	96,378,375.49	96,378,375.49
投资活动产生的现金	-78,139,593.20	-78,139,593.20	-81,911,748.38	-81,911,748.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

18

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

吸收投资收到的现金			179,600,000.00	179,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	501,300,000.00	501,300,000.00	435,114,170.00	435,114,170.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	501,300,000.00	501,300,000.00	614,714,170.00	614,714,170.00
偿还债务支付的现金	447,300,000.00	447,300,000.00	375,250,778.01	375,250,778.01
分配股利、利润或偿付利息	30,995,407.04	30,995,407.04	22,304,565.92	22,304,565.92
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	478,295,407.04	478,295,407.04	397,555,343.93	397,555,343.93
筹资活动产生的现金	23,004,592.96	23,004,592.96	217,158,826.07	217,158,826.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-130,310.90	-130,310.90	-48,181.47	-48,181.47
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	9,284,607.10	9,284,607.10	45,279,935.56	45,279,935.56
加：期初现金及现金等价物	51,033,146.19	51,033,146.19	5,753,210.63	5,753,210.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额	60,317,753.29	60,317,753.29	51,033,146.19	51,033,146.19

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

19

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：三变科技股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	80,000,0 00.00	190,750, 900.00		19,107,5 12.40		90,623,4 28.51			380,481, 840.91	60,000,0 00.00	31,150,9 00.00		16,459,2 02.13		72,388,6 36.08			179,998, 738.21
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	80,000,0 00.00	190,750, 900.00		19,107,5 12.40		90,623,4 28.51			380,481, 840.91	60,000,0 00.00	31,150,9 00.00		16,459,2 02.13		72,388,6 36.08			179,998, 738.21
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减				2,354,16 1.85		15,587,4 56.68			17,941,6 18.53	20,000,0 00.00	159,600, 000.00		2,648,31 0.27		18,234,7 92.43			200,483, 102.70
少以“-”号填列）
						23,541,6 18.53			23,541,6 18.53						26,483,1 02.70			26,483,1 02.70
（一）净利润
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

20

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
						23,541,6 18.53			23,541,6 18.53						26,483,1 02.70			26,483,1 02.70
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少										20,000,0 00.00	159,600, 000.00							179,600, 000.00
资本
										20,000,0 00.00	159,600, 000.00							179,600, 000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
				2,354,16 1.85		-7,954,1 61.85			-5,600,0 00.00				2,648,31 0.27		-8,248,3 10.27			-5,600,0 00.00
（四）利润分配
				2,354,16 1.85		-2,354,1 61.85							2,648,31 0.27		-2,648,3 10.27
1．提取盈余公积
						-5,600,0 00.00			-5,600,0 00.00						-5,600,0 00.00			-5,600,0 00.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

21

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	80,000,0 00.00	190,750, 900.00		21,461,6 74.25		106,210, 885.19			398,423, 459.44	80,000,0 00.00	190,750, 900.00		19,107,5 12.40		90,623,4 28.51			380,481, 840.91
四、本期期末余额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

22

三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

23