SAMYOUNG S&C CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

May 17, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)삼영에스앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 5월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 삼영에스앤씨
대 표 이 사 :&cr	박 상 익
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 (상대원동)
	(전 화) 031-741-1830
	(홈페이지) http://samyoungsnc.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장 (성 명) 김진수
	(전 화) 031-780-9934
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,155,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 33,150주이며, 의무인수금액 364,650,000원이 제외된 금액입니다

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.05.112021.05.122021.05.14

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권㈜1,105,00012,155,000,000100.0-1,105,00012,155,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합74,0356.7174,035814,385,0000.0174,035814,385,0006.7기관투자자699,46563.31,549699,4657,694,115,0000.11,549699,4657,694,115,00063.3일반투자자331,50030.0274,147793,229,5308,725,524,830,00099.9182,514331,5003,646,500,00030.01,105,000275,697794,003,0308,734,033,330,000184,0641,105,00012,155,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 165,75050.0일괄청약방식165,75050.0331,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr

- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[미래에셋증권]&cr

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	139,638	1,396,380	84,252	1	-	-	84,252	-	-	-	-	-	84,252	6.03%
20	16,797	335,940	10,277	1	-	-	10,277	-	-	-	-	-	10,277	3.06%
30	4,439	133,170	2,731	1	-	-	2,731	-	-	-	-	-	2,731	2.05%
40	2,944	117,760	1,744	1	-	-	1,744	-	-	-	-	-	1,744	1.48%
50	6,215	310,750	3,727	1	-	-	3,727	-	-	-	-	-	3,727	1.20%
60	1,410	84,600	842	1	-	-	842	-	-	-	-	-	842	1.00%
70	7,534	527,380	4,552	1	-	-	4,552	-	-	-	-	-	4,552	0.86%
80	3,078	246,240	1,845	1	-	-	1,845	-	-	-	-	-	1,845	0.75%
90	2,729	245,610	1,645	1	-	-	1,645	-	-	-	-	-	1,645	0.67%
100	23,574	2,357,400	14,253	1	-	-	14,253	-	-	-	-	-	14,253	0.60%
200	5,617	1,123,400	3,360	1	-	-	3,360	-	-	-	-	-	3,360	0.30%
300	2,357	707,100	1,487	1	-	-	1,487	-	-	-	-	-	1,487	0.21%
400	1,595	638,000	960	1	-	-	960	-	-	-	-	-	960	0.15%
500	2,324	1,162,000	1,394	1	-	-	1,394	-	-	-	-	-	1,394	0.12%
600	792	475,200	473	1	-	-	473	-	-	-	-	-	473	0.10%
700	668	467,600	415	1	-	-	415	-	-	-	-	-	415	0.09%
800	672	537,600	405	1	-	-	405	-	-	-	-	-	405	0.08%
900	886	797,400	544	1	-	-	544	-	-	-	-	-	544	0.07%
1,000	3,631	3,631,000	2,202	1	-	-	2,202	-	-	-	-	-	2,202	0.06%
1,500	2,207	3,310,500	1,349	1	-	-	1,349	-	-	-	-	-	1,349	0.04%
2,000	2,425	4,850,000	1,442	1	-	-	1,442	-	-	-	-	-	1,442	0.03%
2,500	1,147	2,867,500	692	1	-	-	692	1,147	1	-	-	1,147	1,839	0.06%
3,000	1,427	4,281,000	876	1	-	-	876	1,427	1	-	-	1,427	2,303	0.05%
3,500	1,287	4,504,500	801	1	-	-	801	1,287	1	-	-	1,287	2,088	0.05%
4,000	1,256	5,024,000	747	1	-	-	747	1,256	1	-	-	1,256	2,003	0.04%
4,500	741	3,334,500	448	1	-	-	448	741	1	-	-	741	1,189	0.04%
5,000	1,594	7,970,000	977	1	-	-	977	1,594	1	-	-	1,594	2,571	0.03%
5,500	692	3,806,000	430	1	-	-	430	692	1	-	-	692	1,122	0.03%
6,000	948	5,688,000	582	1	-	-	582	948	1	-	-	948	1,530	0.03%
6,500	481	3,126,500	285	1	-	-	285	481	1	-	-	481	766	0.02%
7,000	883	6,181,000	534	1	-	-	534	883	2	-	-	1,766	2,300	0.04%
7,500	531	3,982,500	317	1	-	-	317	531	2	-	-	1,062	1,379	0.03%
8,000	959	7,672,000	575	1	-	-	575	959	2	-	-	1,918	2,493	0.03%
8,500	521	4,428,500	305	1	-	-	305	521	2	-	-	1,042	1,347	0.03%
9,000	1,249	11,241,000	760	1	-	-	760	1,249	2	-	-	2,498	3,258	0.03%
9,500	502	4,769,000	305	1	-	-	305	502	2	-	-	1,004	1,309	0.03%
10,000	1,712	17,120,000	1,037	1	-	-	1,037	1,712	2	-	-	3,424	4,461	0.03%
10,500	376	3,948,000	245	1	-	-	245	376	2	-	-	752	997	0.03%
11,000	483	5,313,000	298	1	-	-	298	483	2	-	-	966	1,264	0.02%
11,500	290	3,335,000	182	1	-	-	182	290	2	-	-	580	762	0.02%
12,000	535	6,420,000	324	1	-	-	324	535	3	-	-	1,605	1,929	0.03%
12,500	335	4,187,500	216	1	-	-	216	335	3	-	-	1,005	1,221	0.03%
13,000	565	7,345,000	342	1	-	-	342	565	3	-	-	1,695	2,037	0.03%
13,500	336	4,536,000	205	1	-	-	205	336	3	-	-	1,008	1,213	0.03%
14,000	466	6,524,000	280	1	-	-	280	466	3	-	-	1,398	1,678	0.03%
14,500	314	4,553,000	192	1	-	-	192	314	3	-	-	942	1,134	0.02%
15,000	606	9,090,000	367	1	-	-	367	606	3	-	-	1,818	2,185	0.02%
15,500	196	3,038,000	137	1	-	-	137	196	3	-	-	588	725	0.02%
16,000	507	8,112,000	313	1	-	-	313	507	3	-	-	1,521	1,834	0.02%
16,500	966	15,939,000	580	1	-	-	580	966	4	-	-	3,864	4,444	0.03%
17,000	678	11,526,000	405	1	-	-	405	678	4	-	-	2,712	3,117	0.03%
18,000	1,414	25,452,000	847	1	-	-	847	1,414	4	-	-	5,656	6,503	0.03%
19,000	676	12,844,000	406	1	-	-	406	676	4	-	-	2,704	3,110	0.02%
20,000	1,245	24,900,000	746	1	-	-	746	1,245	4	-	-	4,980	5,726	0.02%
21,000	422	8,862,000	247	1	-	-	247	422	4	-	-	1,688	1,935	0.02%
22,000	517	11,374,000	292	1	-	-	292	517	5	-	-	2,585	2,877	0.03%
23,000	428	9,844,000	266	1	-	-	266	428	5	-	-	2,140	2,406	0.02%
24,000	350	8,400,000	220	1	-	-	220	350	5	-	-	1,750	1,970	0.02%
25,000	448	11,200,000	265	1	-	-	265	448	5	-	-	2,240	2,505	0.02%
26,000	412	10,712,000	248	1	-	-	248	412	5	271	1	2,331	2,579	0.02%
27,000	575	15,525,000	344	1	-	-	344	575	6	-	-	3,450	3,794	0.02%
28,000	444	12,432,000	256	1	-	-	256	444	6	-	-	2,664	2,920	0.02%
29,000	272	7,888,000	177	1	-	-	177	272	6	-	-	1,632	1,809	0.02%
30,000	614	18,420,000	385	1	-	-	385	614	6	-	-	3,684	4,069	0.02%
31,000	302	9,362,000	193	1	-	-	193	302	7	-	-	2,114	2,307	0.02%
32,000	432	13,824,000	255	1	-	-	255	432	7	-	-	3,024	3,279	0.02%
33,000	11,481	378,873,000	6,947	1	-	-	6,947	11,481	7	-	-	80,367	87,314	0.02%
합계	274,147	793,229,530	165,750	-	-	-	165,750	42,615	-	271	-	165,750	331,500	0.04%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약95,39713.63개월 확약113,63816.31개월 확약79,26011.315일 확약18,8532.7392,31756.1699,465100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	변동준	최대주주	보통주	1,057,000	23.92%	1,057,000	19.02%
변영식	특수관계인	보통주	600,000	13.58%	600,000	10.80%
변영아	특수관계인	보통주	600,000	13.58%	600,000	10.80%
성남전기공업 ㈜	특수관계인	보통주	341,200	7.72%	341,200	6.14%
㈜ 삼영에스앤씨	특수관계인	보통주	107,500	2.43%	107,500	1.93%
박상익	특수관계인	보통주	40,000	0.91%	40,000	0.72%
오제영	특수관계인	보통주	12,000	0.27%	12,000	0.22%
김대호	특수관계인	보통주	10,000	0.23%	10,000	0.18%
양추섭	특수관계인	보통주	9,000	0.20%	9,000	0.16%
고승남	특수관계인	보통주	6,250	0.14%	6,250	0.11%
하지용	특수관계인	보통주	2,000	0.05%	2,000	0.04%
조태희	특수관계인	보통주	2,000	0.05%	2,000	0.04%
안효식	특수관계인	보통주	2,000	0.05%	2,000	0.04%
소계		보통주	2,788,950	63.11%	2,788,950	50.19%
전체주식수			-	4,419,008	100.00%	5,557,158	100.00%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 5월 18일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 5월 21일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋증권 홈페이지&cr(https://securities.miraeasset.com)	2021년 5월 10일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 5월 10일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 5월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 5월 11일

&cr 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권 홈페이지	2021년 5월 14일

주)	일반투자자에 대한 배정공고는 2021년 5월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 03월 23일 (증권신고서)
2021년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 미래에셋증권 주식회사&cr - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일: 2021년 03월 23일 (예비투자설명서)
2021년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 05월 06일 (투자설명서)
2021년 05월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,155,000,00011,0001,105,00012,155,000,000-12,155,000,00011,0001,105,00012,155,000,000------------12,155,000,00011,0001,105,00012,155,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 11,853,534,190----301,465,81012,155,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.

주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.&cr주3) 기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다. &cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

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Ⅷ. 실권주 처리내역

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