AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

AB Sagax

Quarterly Report Oct 27, 2023

2959_10-q_2023-10-27_22686a6e-bd96-4bdc-a07f-7d96dff47267.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri

Delårsrapport januari – september 2023

JANUARI – SEPTEMBER 2023

  • Hyresintäkterna ökade med 16 % till 3 160 miljoner kronor (2 725 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 2 972 (2 530) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 18 % till 8,64 (7,35) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med –1 680 (3 521) miljoner kronor.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –734 (–2 615) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 420 (2 445) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 18 % till 2 707 (2 302) miljoner kronor motsvarande 7,81 (6,64) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 3 725 (3 419) miljoner kronor varav 3 237 (2 913) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
  • Sagax har i juni genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 stamaktier av serie B. Emissionen tillförde bolaget 2 040 miljoner kronor.

TREDJE KVARTALET 2023

  • Hyresintäkterna ökade med 19 % till 1 113 miljoner kronor (938 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 % till 1 015 (910) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 9 % till 2,90 (2,66) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med –314 (408) miljoner kronor.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –27 (–421) miljoner kronor.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 634 (702) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 40 % till 925 (659) miljoner kronor motsvarande 2,62 (1,87) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 2 335 (841) miljoner kronor varav 2 140 (651) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
  • Sagax erhöll höjd kreditrating till Baa2 med "stable outlook" av Moody´s Investors Service.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2023

För 2023 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 900 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 3 800 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för januari - juni 2023.

Nyckeltal i urval1)2)
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
2021
jan-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
2018
jan-dec
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning, kr 8,64 7,35 9,70 7,99 6,62 5,51 4,31
Förändring jämfört med föregående år, % 18 23 21 21 20 28 16
Resultat per A- och B-aktie efter utspädning, kr 0,72 7,09 7,75 30,04 10,78 12,13 9,24
Utdelning per A- och B-aktie, kr 2,70 2,15 1,65 1,30 1,00
Nettoskuld/EBITDA, ggr 6,5 7,6 7,1 5,8 6,4 6,6 7,4
Räntetäckningsgrad, ggr 6,4 7,6 7,1 6,5 5,7 4,9 4,2
Belåningsgrad vid periodens utgång, % 43 45 45 42 43 44 47
Fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång, mkr 56 668 54 350 52 682 46 067 37 548 32 625 29 024
Fastigheternas direktavkastning, % 6,4 5,7 5,8 6,0 6,3 6,4 6,8

1) Definition av nyckeltal framgår av sidorna 33-34.

2) Beräkning av alternativa nyckeltal framgår av sidorna 35-36.

Affärsidé, mål och strategier

AFFÄRSIDÉ

Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

VERKSAMHETSMÅL

Sagax mål är att generera attraktiv riskjusterad avkastning till bolagets aktieägare. För att nå detta mål ska Sagax uppnå följande verksamhetsmål:

  • Verksamheten ska generera långsiktigt uthållig avkastning och starka kassaflöden.
  • Bolaget ska fortsätta växa genom nya investeringar om attraktiv riskjusterad avkastning kan förväntas uppnås.
  • Kassaflödet från befintligt fastighetsbestånd ska öka mer än inflationen.

FINANSIELLA MÅL

Sagax har följande finansiella mål:

  • Avkastning på eget kapital ska under en femårsperiod uppgå till lägst 15 % per år.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ska öka med minst 15 % per år.

I tabellen och diagrammen nedan redovisas hur utfallen de senaste fem åren förhåller sig till de finansiella målen.

Finansiella mål Utfall rullande
12 månader
Femårigt
genomsnitt
Avkastning på eget kapital ska under en
femårsperiod uppgå till lägst 15 % per år
2 % 19 %
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ska
öka med minst 15 % per år
17 % 22 %

STRATEGIER

Sagax investerar med ett långsiktigt perspektiv. Sagax bedriver inte fastighetshandel annat än genom enstaka försäljningar av fastigheter som inte längre uppfyller bolagets investeringskriterier. Sagax projektutvecklingsverksamhet är begränsad och projekt genomförs huvudsakligen efter att uthyrning avtalats.

Avkastning på eget kapital

För att uppnå bolagets verksamhetsmål och finansiella mål har bolaget antagit följande strategier.

Investeringsstrategi

Fastighetsförvärv och investeringar i befintligt bestånd syftar till att öka kassaflödet och diversifiera hyresintäkterna och därigenom minska bolagets operativa och finansiella risker.

Sagax investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Detta segment kombinerar låg nyproduktionstakt och stabil uthyrningsgrad vilket genererar stabila kassaflöden och möjligheter till långsiktigt värdeskapande. Sagax genomför löpande kompletteringsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

I tillägg till helägda fastigheter investerar Sagax även i indirekta fastighetsinvesteringar genom joint venture och intresseföretag. Detta möjliggör investeringar i marknader som Sagax inte kan nå framgångsrikt på egen hand. De indirekta investeringarna gör det möjligt för Sagax att samarbeta med specialiserade förvaltare samtidigt som Sagax drar nytta av sin generella branschkunskap.

Finansieringsstrategi

Sagax finansieringsstrategi är utformad med tydligt fokus på operativt kassaflöde och räntetäckningsgrad. Detta bedöms skapa goda förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning på aktieägarnas kapital.

Diagrammet på sidan 4 visar att Sagax kassaflöde från den löpande verksamheten till stor del motsvarar förvaltningsresultatet. Skillnaden beror främst på att utdelning och inte förvaltningsresultat från joint venture och intresseföretag redovisas som kassaflöde från den löpande verksamheten.

Sagax eftersträvar en väl avvägd ränte- och kapitalbindning i syfte att säkerställa det operativa kassaflödet. Bolagets räntebärande skulder utgörs främst av icke-säkerställda obligationslån i euro. Sagax finansierar även sin verksamhet med företagscertifikat i euro och i svenska kronor. Därutöver upptar Sagax banklån i euro och i svenska kronor när det bedöms vara fördelaktigt. Sagax har en rating från Moody's Investors Service om Baa2 med "stable outlook".

Bolaget har tre aktieslag, stamaktier av serie A, B och D. Stamaktierna av serie A och B har ingen begränsning i förhållande till vinst

Förvaltningsresultat per A- och B-aktie

eller eget kapital. Stamaktier av serie D berättigar till en årlig utdelning om högst 2,00 kronor per aktie. Syftet med stamaktierna av serie D är att nå investerarkategorier som värdesätter en stabil löpande utdelning samtidigt som utspädningen för innehavarna av stamaktier av serie A och B begränsas.

Förvaltningsstrategi

Sagax fokus på långsiktighet omfattar även bolagets förvaltning. Sagax strävar efter att attrahera välrenommerade kunder med hög kreditvärdighet. Bolaget prioriterar långa kundrelationer även om det medför att bolaget avstår högre hyresnivåer. Detta bedöms vara fördelaktigt då det leder till minskad risk för vakanser samt lägre uthyrnings- och lokalanpassningskostnader.

Sagax investerar huvudsakligen i regioner med stabil befolkningstillväxt och diversifierat näringsliv. Detta bedöms begränsa risken för att bolaget drabbas av lägre uthyrningsgrader och hyresnivåer. Sagax största marknader är Stockholm och Helsingfors, vilka bedöms ha goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Bolaget tecknar huvudsakligen kallhyresavtal. Genom denna strategi skyddas bolagets operativa kassaflöde från ökade kostnader till följd av ändrad fastighetsskatt, förbrukning eller ändrade taxor för till exempel värme, el, vatten och avlopp.

HÅLLBARHETSARBETE

Sagax hållbarhetsarbete syftar till undvikandet av kortsiktiga vinster som uppstår till priset av negativa konsekvenser på längre sikt. Bolagets investeringsverksamhet, förvaltning och finansieringsarbete bedrivs i syfte att uppnå bästa möjliga långsiktiga, det vill säga hållbara, utfall. Planering, styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet följer Sagax organisationsstruktur med tydlig delegering av ansvar och befogenheter.

Fastigheternas marknadsvärde och area

Hållbarhetsarbetet tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning samt interna policyer. Sagax har identifierat följande fokusområden:

Miljö- och resurseffektivitet

Uppvärmning samt elanvändning står för den största andelen av fastigheternas energianvändning. Sagax genomför löpande åtgärder för att minska energianvändningen. Sagax miljöcertifierar nya byggnader som uppförs och arbetar med att miljöcertifiera befintliga byggnader.

Affärsetik

Sagax arbetar aktivt med att motverka alla former av korruption och har en visselblåsarfunktion som är tillgänglig på Sagax hemsida samt en uppförandekod för leverantörer.

Ekonomisk uthållighet

Sagax affärsmodell präglas i alla delar av långsiktighet. Kortsiktiga vinster är underordnade bolagets långsiktiga värdeskapande. Således är hållbarhetsarbetet integrerat i affärsmodellen.

Professionella och engagerade medarbetare

Bolagets utveckling är beroende av kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att företaget är en attraktiv arbetsgivare som både kan anställa och har förmågan att behålla kompetent personal. Sagax medarbetare förväntas ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vara goda representanter för företagets värderingar och kultur.

Ytterligare information om Sagax hållbarhetsarbete finns att läsa i Hållbarhetsrapporten i Sagax årsredovisning 2022.

Under det tredje kvartalet har Sagax förvärvat en fastighetsportfölj omfattande 19 fastigheter i Spanien. Fastigheterna omfattar totalt 90 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda.

Resultat, intäkter och kostnader

Resultat- samt kassaflödesposter nedan avser perioden januari till och med september 2023. Balansposterna avser ställningen vid periodens utgång. Jämförelseposterna avser motsvarande period föregående år respektive ställningen vid periodens utgång föregående år.

RESULTAT

Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 2 972 (2 530) miljoner kronor varav 698 (606) miljoner kronor från joint venture och intresseföretag. Förvaltningsresultatet ökade till följd av främst fastighetsförvärv, valutaeffekt samt indexuppräkning av hyresintäkter. Förvaltningsresultatet per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 18 % till 8,64 (7,35) kronor.

Värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet med –1 680 (3 521) miljoner kronor, varav –726 (1 000) miljoner kronor avsåg värdeförändringar från joint venture och intresseföretag. Värdeförändringarna är huvudsakligen hänförliga till förändrade direktavkastningskrav och inflationsförväntningar.

Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –734 (–2 615) miljoner kronor, varav –616 (–3 221) miljoner kronor avsåg omvärdering av börsnoterade aktier.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 420 (2 445) miljoner kronor.

INTÄKTER

Hyresintäkterna ökade med 16 % till 3 160 (2 725) miljoner kronor. Intäkterna har främst påverkats positivt av fastighetsförvärv, indexering och att euron har stärkts mot kronan. Hyresintäkterna har påverkats negativt av försäljningen av 36 fastigheter i Spanien.

Under perioden steg hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 6,5 % (4,5 %) exklusive valutaeffekter. De största ökningarna återfanns i segmenten Nederländerna 12,6 %, Spanien 8,7 % och Sverige 7,8 %.

Övriga intäkter uppgick till 12 (28) miljoner kronor.

Hyresintäkter i jämförbart bestånd

2023 2022
Belopp i miljoner kronor jan-sep jan-sep
Hyresintäkter 3 160 2 725
Förvärv och avyttringar –298 –205
Valutajustering1) 168
Summa 2 863 2 688

1) Föregående period justeras så att valutakurs är densamma som innevarande period.

Ekonomisk uthyrningsgrad

Förändring av hyresintäkterna i jämförbart bestånd

DEN EKONOMISKA UTHYRNINGSGRADENS FÖRÄNDRING

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 96 % (96 %). Under perioden har vakansvärdet ökat med 171 (146) miljoner kronor till följd av avflyttningar och minskat med 151 (139) miljoner kronor till följd av inflyttningar. Tidsbegränsade inflyttningsrabatter ökade med 11 (7) miljoner kronor och uppgick till 50 (45) miljoner kronor på årsbasis vid periodens slut. Förvärv och försäljningar av fastigheter under perioden har ökat vakansvärdet med 1 (14) miljoner kronor netto. Sammantaget uppgick vakansvärdet till 206 (168) miljoner kronor vid periodens slut.

KOMMANDE VAKANSFÖRÄNDRING

Hyresavtal med ett hyresvärde om 92 (116) miljoner kronor var vid periodens slut uppsagda varav hyresavtal omfattande 92 (115) miljoner kronor har sagts upp för avflyttning och antalet hyresavtal som har sagts upp för omförhandling uppgick till noll (1). Av de hyresavtal som sagts upp sker avflyttningar motsvarande ett hyresvärde om 24 miljoner kronor under 2023.

Uthyrningar av lokaler till hyresgäster som ännu ej inflyttat har minskat det justerade vakansvärdet med 42 (31) miljoner kronor. Inflyttningar motsvarande ett hyresvärde om 28 miljoner kronor sker under 2023. Det justerade vakansvärdet uppgick till 256 (254) miljoner kronor.

FASTIGHETSKOSTNADER

Vakansförändringar
2023 2022
Belopp i miljoner kronor jan-sep jan-dec
Ingående vakans respektive år 171 135
Inflyttningar –151 –207
Avflyttningar 171 220
Förändring av lämnade rabatter 11 1
Vakansvärde, förvärvade fastigheter 4 19
Vakansvärde, för sålda fastigheter –3 –5
Valutakursförändring 3 8
Utgående vakansvärde 206 171
Uppsagt för omförhandling 3
Uppsagda avtal, ej avflyttat 92 104
Uthyrning, ej inflyttat –42 –49
Justerat utgående vakansvärde 256 229

Drifts- och underhållskostnaderna uppgick till sammanlagt 325 (300) miljoner kronor. Kostnaderna för fastighetsskatt har ökat till 158 (132) miljoner kronor. Övriga fastighetskostnader har ökat till 68 (60) miljoner kronor. Kostnadsökningarna förklaras främst av fastighetsförvärv.

CENTRAL ADMINISTRATION

Kostnaderna för central administration uppgick till 118 (107) miljoner kronor motsvarande 3,7 % (3,9 %) av periodens hyresintäkter.

Sagax hade vid periodens utgång 94 (93) medarbetare. Funktioner såsom fastighetsskötsel och jourverksamhet är utlagda på entreprenad. Sagax har kontor i Stockholm, Helsingfors, Paris, Rotterdam, Barcelona och Frankfurt.

Antal anställda

Land Totalt
Sverige 39
Finland 27
Frankrike 12
Nederländerna 9
Spanien 6
Tyskland 1
Totalt 94

Ingångna och uppsagda hyresavtal

Inflyttningar Avflyttningar
In- och av
flyttningsår
Antal
avtal
Hyresvärde,
mkr
Antal
avtal
Hyresvärde,
mkr
2023 21 28 24 24
2024 4 14 37 50
2025 5 8
2026 1 2
2027 1 8
>2027
Totalt 25 42 68 92

Vakanser 1 oktober 2023

Totalt 4 617 206 4 % 4 170 000 166 000 4 %
Övriga Europa 12 6 000
Tyskland 115 2 1 % 94 000 2 000 2 %
Spanien 299 3 1 % 416 000 7 000 2 %
Benelux2) 646 34 5 % 656 000 7 000 1 %
Frankrike 732 18 2 % 631 000 15 000 2 %
Finland 1 779 87 5 % 1 449 000 80 000 6 %
Sverige 1 033 63 6 % 918 000 54 000 6 %
Segment Hyresvärde,
mkr
Vakansvärde,
mkr1)
Ekonomisk
vakansgrad1)
Uthyrningsbar
area, kvm
Vakant
area, kvm
Areamässig
vakansgrad

1) Vakansvärde respektive ekonomisk vakansgrad beaktar både vakanser och lämnade hyresrabatter.

2) Sagax har under kvartalet förvärvat fastigheter i Belgien. Fastigheterna i Belgien och Nederländerna redovisas från 1 juli i marknadssegmentet Benelux.

RESULTAT FRÅN JOINT VENTURE OCH INTRESSEFÖRETAG

Periodens resultat från joint venture och intresseföretag uppgick till –61 (1 548) miljoner kronor varav förvaltningsresultat 698 (606) miljoner kronor, värdeförändringar på fastigheter –726 (1 000) miljoner kronor och värdeförändringar på räntederivat –36 (314) miljoner kronor. Skatt på resultat från joint venture och intresseföretag uppgick till –12 (–401) miljoner kronor. Övriga värdeförändringar uppgick till 15 (29) miljoner kronor. För ytterligare information se sidan 13.

FINANSNETTO

De finansiella intäkterna uppgick till 304 (144) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen engångsintäkt om 59 miljoner kronor avseende återköpta obligationer, finansiell intäkt om 123 miljoner kronor hänförlig till den kortfristiga finansiella leasingfordran som uppstått till följd av den avtalade försäljningen av 36 fastigheter i Spanien, ränteintäkter från börsnoterade obligationer och andra finansiella placeringar om 71 miljoner kronor samt 46 (144) miljoner kronor i aktieutdelning från börsnoterade aktier.

De finansiella kostnaderna, exklusive räntekomponenten avseende IFRS 16 Leasing, steg till –510 (–354) miljoner kronor till följd av att räntebärande skulder ökat samt att högre marknadsräntor påverkat koncernens upplåning. Den genomsnittliga räntan på de räntebärande skulderna uppgick till 2,0 % (1,6 %) på balansdagen.

Räntekomponenten avseende IFRS 16 Leasing uppgick till –24 (–21) miljoner kronor. Kostnaden bestod huvudsakligen av tomträttsavgälder och arrendeavgifter.

OMVÄRDERINGAR AV FASTIGHETER

Sagax använder externa värderingar för att fastställa fastigheternas marknadsvärde. Per balansdagen var fastigheter motsvarande 97 % av marknadsvärdet externt värderade. Fastigheternas värdeförändring uppgick till –954 (2 521) miljoner kronor varav orealiserad värdeförändring uppgick till –955 (2 530) miljoner kronor. Av den orealiserade värdeförändringen var 544 (426) miljoner kronor hänförlig till förvaltning och –1 499 (2 104) miljoner kronor relaterat till allmän marknadsvärdeförändring, se tabell nedan. Se även sidan 12 för ytterligare information.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter

Belopp i miljoner kronor jan-sep 2023
Nyuthyrningar/Omförhandlingar 684
Avflyttningar/Omförhandlingar –140
Allmän marknadsvärdeförändring –1 499
Totalt –955

OMVÄRDERINGAR AV FINANSIELLA INSTRUMENT

De finansiella instrumentens värdeförändring uppgick till –698 (–2 929) miljoner kronor. Realiserade värdeförändringar hänförliga till avyttring av finansiella instrument uppgick till 23 (3) miljoner kronor. Orealiserad värdeförändring hänförlig till räntederivat uppgick till 9 (92) miljoner kronor. Omvärdering av börsnoterade aktier medförde en värdeförändring om –616 (–3 221) miljoner kronor, varav aktieinnehavet i Nyfosa omvärderades med –525 (–2 940) miljoner kronor. Omvärdering av finansiella instrument avseende joint venture har skett med –38 (150) miljoner kronor. Övriga finansiella instrument har omvärderats med –76 (47) miljoner kronor.

SKATT

Sagax redovisar en skattekostnad om –141 (–619) miljoner kronor bestående av en aktuell skattekostnad om –143 (–58) miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om 2 (–561) miljoner kronor. Skatteintäkt redovisad i övrigt totalresultat uppgick till 6 (–31) miljoner kronor. Koncernens uppskjutna skatteskuld uppgick till 4 046 (3 778) miljoner kronor vid periodens slut. Uppskjutna skattefordringar avseende ackumulerade skattemässiga underskott uppgick till 173 miljoner kronor.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2 707 (2 302) miljoner kronor. Förändringar av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 149 (155) miljoner kronor. Investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med –2 321 (–5 344) miljoner kronor samtidigt som kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –586 (2 917) miljoner kronor. Sammantaget har likvida medel förändrats med –51 (31) miljoner kronor under perioden.

MODERBOLAGET

Moderbolaget, AB Sagax, ansvarar för frågor gentemot aktiemarknaden såsom rapportering och aktiemarknadsinformation. Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt affärsmässiga villkor och med til lämpning av marknadsprissättning. Koncerninterna tjänster består av förvaltningstjänster. Moderbolagets förvaltningsarvode från koncernföretag uppgick till 65 (65) miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter per kvartal

Belopp i miljoner kronor
Kvartal 1 –333
Kvartal 2 –508
Kvartal 3 –114
Totalt –955

Prognos och aktuell intjäningsförmåga

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2023

För 2023 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 900 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 3 800 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för januari - juni 2023.

AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA

Aktuell intjäningsförmåga redovisas i samband med delårsrapporter och bokslutskommunikéer.

Tabellen nedan återspeglar intjäningsförmågan på tolvmånadersbasis per 1 oktober. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, valutaeffekter, hyresutveckling eller värdeförändringar.

Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighets-

Aktuell intjäningsförmåga

Belopp i miljoner kronor 1 okt 2023 1 jan 2023
Hyresvärde 4 617 4 195
Vakans –206 –171
Hyresintäkter 4 411 4 024
Fastighetskostnader –769 –704
Driftnetto 3 642 3 319
Central administration –185 –174
Joint venture och intresseföretag 970 818
Finansnetto –593 –398
Leasingkostnader –31 –28
Förvaltningsresultat 3 804 3 538
Skatt –685 –637
Resultat efter skatt 3 119 2 902
– varav ägare av D-aktier 252 252
– varav ägare av A- och B-aktier 2 867 2 650
Framåtriktad direktavkastning, % 6,4 6,3
Nettoskuld/framåtriktad EBITDA, ggr 6,1 6,5

kostnader baseras på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna justerat för innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå med tillägg för periodiserade finansieringskostnader och kostnader avseende på balansdagen outnyttjade kreditfaciliteter. Leasingkostnader avser i allt väsentligt tomträttsavgälder vilka baseras på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna justerat för innehavstid. Utdelningar avseende bolagets innehav av börsnoterade aktier har ej beaktats i intjäningsförmågan. Skatten är beräknad med 18 % (18 %) schablonskatt. Omräkning från euro har skett till balansdagens kurs om 11,49. Omräkning från euro i intjäningsförmågan per 1 januari 2023 har skett till 11,13 kronor.

Resultatandelar från joint venture och intresseföretag är beräknade enligt samma principer som för Sagax med beaktande av resultatandelens storlek.

Aktuell intjäningsförmåga före skatt

Differens mellan direktavkastning och låneränta

Fastighetsbestånd

Per 30 september 2023 omfattade fastighetsbeståndet 811 (782) fastigheter med en uthyrningsbar area om 4 170 000 (4 036 000) kvadratmeter. Hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 4 617 (4 048) respektive 4 411 (3 880) miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 96 % (96 %).

INVESTERINGAR

Sagax har under perioden investerat 3 783 (3 432) miljoner kronor varav 3 237 (2 915) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

Totalt 546 (517) miljoner kronor investerades i det befintliga fastighetsbeståndet. 133 miljoner kronor avsåg underhåll av fastigheterna och 219 miljoner kronor nyproduktion. Därutöver investerades 159 miljoner kronor i samband med nyuthyrningar och 34 miljoner kronor mot hyrestillägg. Av totala investeringar utgjorde 12 miljoner kronor investeringar i energibesparande åtgärder.

Koncernen har avtalat om förvärv av 51 fastigheter i Frankrike, 7 fastigheter i Spanien och 2 fastigheter i Belgien som tillträds efter periodens utgång. Den sammanlagda investeringen kommer att uppgå till 1 426 miljoner kronor.

AVYTTRINGAR

Under perioden har sex fastigheter avyttrats för sammanlagt 58 miljoner kronor, varav fyra fastigheter i Frankrike för motsvarande 28 miljoner kronor .

FASTIGHETSPORTFÖLJENS AVKASTNING

Direktavkastningen för perioden i förhållande till marknadsvärdet vid periodens utgång uppgick till 6,4 % (5,7%). Framåtriktad direktavkastning uppgick till 6,4 % (5,8 %).

Fastighetsbeståndet i sammandrag 1 oktober 2023

Marknadsvärde
Segment Mkr Andel kr/kvm Antal
fastigheter
Uthyrningsbar
area, kvm
Vakant area,
kvm
Hyresvärde,
mkr
Ekonomisk
uthyrningsgrad
Kontrakterad
årshyra, mkr
Sverige 14 739 26 % 16 100 120 918 000 54 000 1 033 94 % 970
Finland 18 891 33 % 13 000 228 1 449 000 80 000 1 779 95 % 1 692
Frankrike 8 580 15 % 13 600 197 631 000 15 000 732 98 % 714
Benelux1) 8 518 15 % 13 000 146 656 000 7 000 646 95 % 613
Spanien 4 436 8 % 10 700 109 416 000 7 000 299 99 % 297
Tyskland 1 374 2 % 14 700 9 94 000 2 000 115 99 % 113
Övriga Europa 131 0 % 20 300 2 6 000 12 100 % 12
Totalt 56 668 100 % 13 600 811 4 170 000 166 000 4 617 96 % 4 411

Fastighetsinvesteringar januari-september 2023

Belopp i miljoner kronor Fastighetsförvärv Befintligt bestånd Totalt Andel av totala investeringar Avyttringar Nettoinvesteringar
Sverige 186 317 504 13 % 504
Finland 726 97 823 22 % –1 823
Frankrike 232 78 309 8 % –28 282
Benelux1) 1 056 37 1 093 29 % 1 093
Spanien 964 15 978 26 % 978
Tyskland 73 2 75 2 % –30 45
Övriga Europa
Totalt 3 237 546 3 783 100 % –58 3 725

1) Sagax har under kvartalet förvärvat fastigheter i Belgien. Fastigheterna i Belgien och Nederländerna redovisas från 1 juli i marknadssegmentet Benelux.

HYRESAVTALSSTRUKTUR

Sagax har en diversifierad avtalsstruktur vilket förbättrar möjligheterna att upprätthålla en jämn uthyrningsgrad. För att begränsa risken för minskade hyresintäkter eftersträvar Sagax att skapa långsiktiga relationer med bolagets hyresgäster och att uppnå en god diversifiering av hyresavtalens löptid och storlek.

Sagax årshyra fördelades vid periodens utgång på 2 343 (2 314) hyresavtal. I tabellen nedan redovisas storleken på Sagax hyresavtal i relation till koncernens årshyra vid periodens utgång. Av tabellen framgår att 2 336 (2 306) hyresavtal hade ett hyresvärde understigande 1 % av koncernens årshyra. Det sammanlagda hyresvärdet för dessa avtal motsvarade 90 % (86 %) av Sagax årshyra. Sagax var därutöver part i 6 (6) hyresavtal med ett hyresvärde motsvarande 1–2 % av koncernens årshyra. Dessa hyresavtal utgjorde sammanlagt 8 % (8 %) av Sagax årshyra. Endast 1 (2) av Sagax hyresavtal hade ett årligt hyresvärde överstigande 2 % av koncernens årshyra. Detta avtal utgjorde 2 % av koncernens årshyra.

Sagax hyresgäster är verksamma inom olika sektorer. Företag inom tillverkningsindustrin står för 14 % (15 %) av hyresintäkterna. Fordonsrelaterad verksamhet, innefattande försäljning, service och tillverkning samt livsmedelsrelaterad verksamhet står för 14 % (12 %) respektive 10 % (14 %) av hyresintäkterna. En diversifiering av hyresgästernas branschtillhörighet bedöms minska risken för vakanser och hyresförluster. De huvudsakliga sektorerna återfinns i cirkeldiagrammet nedan.

I enlighet med Sagax förvaltningsstrategi eftersträvar bolaget långa hyresavtal samt en jämn fördelning av kontraktsförfall över åren. Detta bedöms minska risken för betydande varians i koncernens uthyrningsgrad. Avtal som representerar 53 % av årshyran förfaller år 2027 eller senare. Mellan åren 2023 och 2026 förfaller 2-17 % av årshyran per år.

Fördelning av hyresavtal

Andel av Årshyra Antal Genom
snittlig
kontrakterad årshyra Mkr Andel, % hyresavtal, st årshyra, mkr Hyresduration, år
> 2 % 101 2 1 101 14
1–2 % 356 8 6 59 4
< 1 % 3 954 90 2 336 2 4
Totalt 4 411 100 2 343 2 5
Löptider för hyresavtal
Förfalloår Antal Area, kvm Mkr Andel
2023 247 72 000 91 2 %
2024 746 625 000 739 17 %
2025 436 723 000 679 15 %
2026 331 470 000 555 13 %
2027 201 502 000 489 11 %
> 2027 381 1 612 000 1 858 42 %
Totalt 2 343 4 004 000 4 411 100 %

Tillverkningsindustri 14 %

Fördelning av kontrakterad årshyra

Mkr

Förfalloår årshyra

Fastighetsbeståndets marknadsvärde

Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Bolaget har valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde enligt IFRS 13 Värdering till verkligt värde, nivå 3.

Sagax använder externa värderingar för att fastställa fastigheternas marknadsvärde. Värderingarna utförs av oberoende värderingsföretag och uppdateras kvartalsvis.

Det sammanlagda marknadsvärdet avseende Sagax 811 (782) fastigheter fastställdes per 30 september 2023 till 56 668 (54 350) miljoner kronor. Valutakursförändringar under perioden har medfört att fastighetsvärdena som denomineras i euro respektive danska kronor har ökat med 1 216 (2 336) miljoner kronor.

Den orealiserade värdeförändringen uppgick under perioden till –955 (2 530) miljoner kronor motsvarande en värdeförändring om –1,7 % (5,5 %). Under samma period var den vägda inflationen 3,1 % (7,5 %) i de marknader där Sagax är verksamt. Den reala värdeförändringen uppgick således till –4,6 % (-1,9 %).

Av den orealiserade värdeförändringen var 544 miljoner kronor hänförlig till förvaltning och –1 499 miljoner kronor huvudsakligen relaterat till antaganden om höjda direktavkastningskrav, förändrade inflationsförväntningar, högre fastighetskostnader samt höjd stämpelskatt i Nederländerna.

Högre räntor och försämrade finansieringsvillkor fortsätter att påverka likviditeten i fastighetsmarknaden negativt. Ett antal transaktioner inom Sagax marknadssegment har genomförts under perioden, men jämfört med tidigare år är omsättningen låg. Osäkerheten i värdebedömningarna är således fortsatt högre än normalt.

VÄRDERINGSMETOD OCH GENOMFÖRANDE

Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade internationella värderingsmetoder. Fastigheter motsvarande 97 % av fastighetsvärdet har per 30 september 2023 värderats av auktoriserade fastighetsvärderare från oberoende värderingsföretag. För övriga fastigheter har marknadsvärdet fastställts till förvärvspris eller med internvärdering.

Som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 och 20 år. Kalkylperioden uppgår som regel till 10 år. För mer information, se Sagax årsredovisning för 2022 sidan 96.

ANALYSER OCH GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kalkylränta för nuvärdesberäkning av kassaflöde (5,1–16,1 %), kalkylränta för nuvärdesberäkning av restvärde (5,1–16,1 %) och direktavkastningskrav för restvärdesbedömning (4,3–14,0 %) baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition.

Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflöde och restvärden uppgick till 7,8 % (7,7 %) respektive 7,9 % (7,7 %) för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkastningskravet steg till 6,4 % (6,2 %).

Förändring av fastigheternas redovisade värde

Mkr Antal
Fastighetsbestånd 31 december 2022 52 682 751
Förvärv av fastigheter 3 237 66
Investeringar i befintligt bestånd 546
Avyttring av fastigheter –58 –6
Omräkningseffekt valuta 1 216
Orealiserad värdeförändring –955
Fastighetsbestånd 30 september 2023 56 668 811

Övriga Europa 0 % (12 mkr)

Tyskland 3 % (115 mkr)

Fastigheternas marknadsvärde1)

1) Sagax har under kvartalet förvärvat fastigheter i Belgien. Fastigheterna i Belgien och Nederländerna redovisas från 1 juli i marknadssegmentet Benelux.

Joint venture och intresseföretag

I tillägg till den direktägda fastighetsportföljen investerar Sagax sedan 2010 i joint venture och intresseföretag. Investeringarna syftar till att nå marknader som Sagax inte har kapacitet att nå men som bedömts som attraktiva för aktieägarna. De ackumulerade investeringarna har uppgått till 7 377 miljoner kronor vilka har genererat en ackumulerad utdelning till Sagax om 3 185 (2 525) miljoner kronor. Det redovisade värdet på dessa investeringar uppgick till 13 552 (11 134) miljoner kronor varav 93 % bestod av Hemsö Fastighets AB, Nyfosa AB, Söderport Property Investment AB samt NP3 Fastigheter AB.

Under perioden bidrog dessa investeringar med sammanlagt 698 (606) miljoner kronor till förvaltningsresultatet och med 628 (534) miljoner kronor till kassaflödet. Sagax andel av värdeförändringar på fastigheter uppgick till –726 (1 000) miljoner kronor och av värdeförändringar på derivat till –36 (314) miljoner kronor.

JOINT VENTURE

Hemsö Fastighets AB (Hemsö)

Sagax äger indirekt 15 % av Hemsö, resterande andel ägs av Tredje AP-fonden. Hemsö bedriver verksamhet i Sverige, Tyskland och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. För mer information se www.hemso.se.

Söderport Property Investment AB (Söderport)

Sagax äger 50 % av Söderport, resterande andel ägs av Nyfosa AB. Söderports verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Sagax ombesörjer ekonomisk förvaltning och merparten av fastighetsförvaltningen.

Motsvarande 75 % av Söderports hyresvärde om 1 087 miljoner kronor återfanns i Stockholm den 30 september 2023.

Fastighetsaktiebolaget Ess-Sierra (Ess-Sierra)

Sagax äger 50 % av Ess-Sierra, resterande del ägs av NP3 Fastigheter AB. Verksamheten består i att äga och förvalta fastigheter för framförallt byggvaruhandel. Den uthyrningsbara arean uppgår till 184 000 kvadratmeter varav huvuddelen utgörs av lagerlokaler och byggvaruhandel. Merparten av fastigheterna är belägna i universitets- och regionstäder. Sagax ombesörjer ekonomisk- och fastighetsförvaltning.

INTRESSEFÖRETAG Nyfosa AB (Nyfosa)

Sagax äger aktier motsvarande 23,3 % av rösterna och kapitalet i Nyfosa. På Nyfosas årsstämma 25 april 2023 invaldes Sagax verkställande direktör som ny ledamot i Nyfosas styrelse varvid Sagax därmed bedöms få betydande inflytande i Nyfosa. Följaktligen redovisas innehavet i Nyfosa därefter som ett intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Omklassificering skedde per 25 april 2023 baserat på marknadsvärdet samma dag och har resulterat i en orealiserad värdeförändring på finansiella instrument om –525 miljoner kronor. Marknadsvärdet på Sagax aktieinnehav uppgick till 2 617 (2 634) miljoner kronor och det redovisade värdet till 3 004 (–) miljoner kronor per 30 september 2023.

Nyfosa är ett fastighetsbolag aktivt på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastighetsbeståndet omfattade 513 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 41,0 miljarder kronor och ett hyresvärde om 3 881 miljoner kronor per 30 september 2023. Nyfosa är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information se www.nyfosa.se.

NP3 Fastigheter AB (NP3)

Sagax äger aktier motsvarande 21,2 % av rösterna och 15,8 % av kapitalet i NP3. Marknadsvärdet på Sagax aktieinnehav uppgick till 2 079 (2 111) miljoner kronor och det redovisade värdet till 2 153 (2 134) miljoner kronor per 30 september 2023. NP3 är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattade 504 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 20 miljarder kronor och ett hyresvärde om 1 933 miljoner kronor per 30 september 2023. NP3 är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information se www.np3fastigheter.se.

Fastighetsbolaget Emilshus AB (Emilshus)

Sagax äger aktier motsvarande 24,0 % av rösterna och 21,8 % av kapitalet i Emilshus. Marknadsvärdet på Sagax aktieinnehav uppgick till 636 miljoner kronor och det redovisade värdet till 666 (668) miljoner kronor per 30 september 2023. Emilshus förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland och närliggande tillväxtregioner. Fastighetsbeståndet omfattade 127 fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om 7,2 miljarder kronor och ett hyresvärde om 597 miljoner kronor per 30 september 2023. Emilshus är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information se www.emilshus.com.

Sagax joint venture

Hemsö Söderport Ess-Sierra
2023, jan – sep 2022, jan – sep 2023, jan – sep 2022, jan – sep 2023, jan – sep 2022, jan – sep
Sagax ägarandel, % 15 15 50 50 50 50
Sagax andel av totalresultat, mkr –200 580 116 552 –14 66
Sagax andel av förvaltningsresultat, mkr 228 242 171 179 23 24
Hyresintäkter, mkr 3 598 3 005 766 673 72 70
Förvaltningsresultat, mkr 1 785 1 798 342 381 46 48
Periodens resultat, mkr –1 648 3 970 232 1 188 –28 132
30 sep 2023 30 sep 2022 30 sep 2023 30 sep 2022 30 sep 2023 30 sep 2022
Redovisat värde för innehavet, mkr 4 603 5 182 2 820 2 817 298 333
Antal fastigheter 485 468 85 84 39 39
Fastigheternas redovisade värde, mkr 84 369 85 004 14 398 14 303 1 528 1 629
Uthyrningsbar area, kvm 2 452 000 2 339 000 773 000 769 000 184 000 184 000
Hyresduration, år 9,5 9,8 4,1 4,2 6,7 6,8
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98 98 95 95 100 100
Räntebärande skulder, mkr 52 029 48 792 7 377 6 965 854 873
Kapitalbindning, år 5,7 6,5 3,9 2,7 1,2 2,2
Räntebindning, år 5,0 5,7 2,1 1,9 0,2 1,0
Marknadsvärde för derivat, mkr –170 389 140 153

Finansiering

EGET KAPITAL

Eget kapital i koncernen uppgick den 30 september 2023 till 35 130 (33 092) miljoner kronor. Under perioden har eget kapital ökat med 2 040 miljoner kronor till följd av en riktad nyemission om 10 000 000 stamaktier av serie B, ett totalresultat om 732 miljoner kronor, transaktioner om sammanlagt 6 miljoner kronor i anslutning till incitamentsprogram samt aktieutdelning om –1 111 miljoner kronor.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Sagax räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 31 846 (31 900) miljoner kronor motsvarande 31 912 (31 970) miljoner kronor i nominellt belopp. Motsvarande 30 115 (29 775) miljoner kronor av skulderna var upptagna i euro. Valutakursförändringar har ökat de räntebärande skulderna med 1 063 (1 761) miljoner kronor.

Börsnoterade obligationslån uppgick till 26 312 (27 975) miljoner kronor. Övriga räntebärande skulder bestod av företagscertifikat om 1 907 (2 283) miljoner kronor samt skulder till banker om 3 626 (1 642) miljoner kronor.

Icke-säkerställda skulder inklusive företagcertifikat motsvarade 89 % (96 %) av de räntebärande skulderna.

Räntetäckningsgraden uppgick till 6,4 (7,6) gånger under perioden och belåningsgraden uppgick till 43 % (45 %) vid periodens utgång. Den

Ränte- och kapitalbindning 30 september 2023
Räntebindning1) Kapitalbindning
Nominellt Nominellt
Förfalloår belopp, mkr Ränta Andel belopp, mkr Andel
2023 3 506 5,1 % 11% 39 0 %
2024 4 477 2,4 % 14% 3 608 11 %
2025 4 597 2,4 % 14% 4 953 16 %
2026 3 448 1,7 % 11% 4 026 13 %
2027 4 392 2,4 % 14% 6 954 22 %
> 2027 11 492 0,9 % 36% 12 331 39 %
Summa/
genomsnitt
31 912 2,0 % 100% 31 912 100 %

1) Inklusive derivat.

Belånings- och räntetäckningsgrad

räntebärande nettoskulden motsvarade 6,5 (7,6) gånger EBITDA för de senaste tolv månaderna och 6,1 (7,0) gånger framåtriktad EBITDA, se sidan 9 för mer information.

Totalt har 5 200 (6 517) miljoner kronor upptagits i lån under perioden. Totalt 6 694 (2 759) miljoner kronor har amorterats under perioden varav 2 315 miljoner kronor avser förtidsinlösen av obligationslån. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 25 082 (25 154) miljoner kronor.

Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen uppgick till 2,8 (3,4) år respektive 3,3 (3,9) år vid periodens utgång. Den genomsnittliga räntan för räntebärande skulder uppgick till 2,0 % (1,5 %) inklusive effekter av derivatinstrument per balansdagen.

Av Sagax räntebärande skulder löper 26 519 (27 703) miljoner kronor, motsvarande 83 % (87 %) med fast ränta. Bolaget hade räntetak och ränteswappar med ett sammanlagt nominellt värde om 1 191 (1 460) miljoner kronor motsvarande 3,7 % (4,6 %) av räntebärande skulder.

RÖRELSEKAPITAL OCH OUTNYTTJADE KREDITFACILITETER

Sagax rörelsekapital per 30 september 2023 uppgick till –5 434 (–501) miljoner kronor. Outnyttjade kreditfaciliteter inklusive back-up faciliteter för certifikatprogram uppgick vid samma tidpunkt till 8 365 (6 809) miljoner kronor. Inga ytterligare säkerheter behöver ställas för nyttjandet av kreditfaciliteterna.

Nettoskuld
Belopp i miljoner kronor 30 sep 2023 30 sep 2022
Räntebärande skulder 31 846 31 900
Räntebärande tillgångar –750 –844
Börsnoterade instrument1) –5 989 –5 788
Likvida medel –25 –115
Nettoskuld 25 082 25 154

1) Inklusive intresseföretag vars aktier är börsnoterade.

Nettoskuld/EBITDA, rullande 12 månader

Börsnoterade obligationslån 30 september 2023

Löptid Räntebas Nominellt belopp meur Skuld, meur Effektiv ränta Kupongränta Förfallodatum ISIN-kod
2018-2024 Fast ränta 294 294 2,10 % 2,00 % 2024-01-17 XS1877540465
2019-2025 Fast ränta 400 401 2,06 % 2,25 % 2025-03-13 XS1962543820
2022-2026 Fast ränta 300 299 1,78 % 1,63 % 2026-02-24 XS2447539060
2020-2027 Fast ränta 300 299 1,26 % 1,13 % 2027-01-30 XS2112816934
2021-2028 Fast ränta 500 497 0,88 % 0,75 % 2028-01-26 XS2291340433
2021-2029 Fast ränta 500 500 1,01 % 1,00 % 2029-05-17 XS2342227837
Summa/genomsnitt 2 294 2 290 1,44 % 1,39 %
Derivatavtal 30 september 2023
Belopp i miljoner kronor Nominella
belopp
Återstående
löptid, år
Marknadsvärde
30 sep 2023
Marknadsvärde
31 dec 2022
Periodens
förändring
Nominella ränteswappar 944 4,2 16 2 14
Räntetak 247 0,8 7 12 –5
Summa/genomsnitt 1 191 3,5 23 14 9

Rating och nyckeltal beräknade enligt EMTN-program

Finansiellt åtagande i
EMTN-program 30 sep 2023 31 dec 2022
Rating enligt Moody's Investors Service Baa2, Stable outlook Baa3, Positive outlook
Nettoskuld/Totala tillgångar < 65 % 36 % 35 %
Räntetäckningsgrad > 1,8 x 9,4 x 12,7 x
Säkerställda skulder/Totala tillgångar < 45 % 5 % 3 %

Obligationer 83 % (26 312 mkr) Banklån 11 % (3 626 mkr) Företagscertifikat 6 % (1 907 mkr)

Finansieringskällor

Fördelning säkerställd och icke-säkerställd skuld

Icke-säkerställda skulder

83 % (26 553 mkr)

Säkerställda skulder 11 % (3 385 mkr)

Företagscertifikat 6 % (1 907 mkr)

FINANSPOLICY

Sagax finanspolicy anger riktlinjer och regler för finansverksamheten i syfte att belysa hur de finansiella riskerna ska begränsas. Sagax har följande riktlinjer för finansieringsverksamheten:

  • Belåningsgrad om högst 50 %.
  • Räntetäckningsgrad överstigande 3,0 gånger.

■ Nettoskuld i förhållande till koncernens EBITDA om högst 8 gånger. I följande diagram redovisas hur utfallen de senaste 5 åren förhållit sig till bolagets riktlinjer.

Nettoskuld/EBITDA

Övriga balansposter

LEASING- OCH TOMTRÄTTSAVTAL

Sagax redovisar leasing- och tomträttsavtal enligt IFRS 16. Nyttjanderätten redovisas som en tillgång med motsvarande skuld. Vid periodens slut uppgick värdet av Sagax leasing- och tomträttsavtal till 451 (382) miljoner kronor.

RÄNTEBÄRANDE LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Räntebärande långfristiga fordringar uppgick till 616 (731) miljoner kronor och består av ett konvertibelt skuldebrev utställt av franska Groupe BMG värderat till 516 (615) miljoner kronor med en löptid till 2024-12-31 samt reverser värderade till 99 (116) miljoner kronor som ställts ut i samband med en fastighetsförsäljning under 2021.

BÖRSNOTERADE INSTRUMENT

Börsnoterade instrument består av börsnoterade aktier som inte utgör innehav i intresseföretag samt obligationer och uppgick sammanlagt till 737 (3 273) miljoner kronor. Börsnoterade aktier redovisas till balansdagens stängningskurser och uppgick till 31 (3 168) miljoner kronor. Minskningen beror på att innehavet i Nyfosa AB har omklassificerats till intresseföretag och att innehavet i Cibus Nordic Real Estate AB avyttrats. Därutöver har Sagax investerat i börsnoterade obligationer som vid periodens slut redovisas till ett värde om 705 (105) miljoner kronor. För ytterligare information se sidan 13.

ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Övriga omsättningstillgångar uppgick till 1 054 (733) miljoner kronor och består huvudsakligen av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter om 435 (302) miljoner kronor samt hyresfordringar uppgående till 206 (166) miljoner kronor.

Räntetäckningsgrad

Koncernens rapport över totalresultat

2023 2022 2023 2022 2022 Rullande tolv
Belopp i miljoner kronor jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec månader
Hyresintäkter 3 160 2 725 1 113 938 3 696 4 131
Övriga intäkter 12 28 4 16 31 16
Driftskostnader –253 –243 –71 –72 –346 –356
Underhållskostnader –72 –57 –23 –19 –84 –100
Fastighetsskatt –158 –132 –55 –43 –178 –204
Övriga fastighetskostnader –68 –60 –26 –20 –87 –95
Driftnetto 2 621 2 262 942 799 3 032 3 392
Central administration –118 –107 –39 –30 –174 –185
Resultat från joint venture och intresseföretag –61 1 548 29 17 1 375 –233
– varav förvaltningsresultat 698 606 261 215 766 858
– varav värdeförändringar –762 1 314 –232 –189 852 –1 224
– varav skatt –12 –401 –1 –9 –351 39
– varav övrigt 15 29 108 94
Finansiella intäkter 304 144 33 58 235 396
Finansiella kostnader –510 –354 –174 –125 –492 –649
Finansiell kostnad räntekomponent leasing –24 –21 –8 –7 –28 –31
Resultat inklusive resultat från joint venture och intresseföretag 2 213 3 471 782 712 3 948 2 690
– varav förvaltningsresultat 2 972 2 530 1 015 910 3 339 3 781
Värdeförändringar på fastigheter, realiserade 1 –9 1 –1 –12 –3
Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade –955 2 530 –114 664 1 709 –1 776
Värdeförändringar på finansiella instrument, realiserade 23 3 3 23
Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade –721 –2 932 4 –488 –2 343 –132
Resultat före skatt 561 3 064 674 888 3 305 802
Uppskjuten skatt 2 –561 4 –169 –523 40
Aktuell skatt –143 –58 –44 –16 –63 –148
Periodens resultat 420 2 445 634 702 2 718 694
Övrigt totalresultat
– poster som kan komma att återföras till resultatet:
Omräkningseffekter för utlandsverksamhet 507 1 183 –439 376 1 478 801
Andel övrigt totalresultat för joint venture 67 29 52 7 27 65
Omräkningseffekter säkringsredovisning –267 –694 199 –214 –878 –451
Skatt på poster som kan komma att återföras 6 –31 –3 –13 –42 –6
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 312 487 –191 156 585 409
Totalresultat för perioden 732 2 932 443 858 3 303 1 103'
Resultat per A- och B-aktie, kr 0,72 7,10 1,78 2,01 7,76 1,38
Resultat per A- och B-aktie efter utspädning, kr 0,72
1,50
7,09 1,78 2,01 7,75 1,38
Resultat per D-aktie, kr 321,8 1,50 0,50 0,50 2,00 2,00
Genomsnittligt antal A- och B-aktier, miljoner 322,2 317,9 328,3 318,0 317,8 320,9
Genomsnittligt antal A- och B-aktier efter utspädning, miljoner 126,3 318,3 328,5 318,4 318,3 321,3
Genomsnittligt antal D-aktier, miljoner 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i miljoner kronor 2023
30 sep
2022
30 sep
2022
31 dec
Förvaltningsfastigheter 56 668 54 350 52 655
Förvaltningsfastigheter till försäljning 27
Leasingavtal nyttjanderätt 451 382 380
Joint venture och intresseföretag 13 552 11 134 11 022
Uppskjutna skattefordringar 173
Derivat 23 12 14
Räntebärande långfristiga fordringar 616 731 746
Övriga anläggningstillgångar 181 188 146
Summa anläggningstillgångar 71 664 66 797 64 991
Börsnoterade instrument 737 3 273 3 891
Kortfristig finansiell leasingfordran 2 008
Räntebärande kortfristiga fordringar 26
Övriga omsättningstillgångar 1 054 733 865
Kassa och bank 25 115 76
Summa omsättningstillgångar 1 842 4 121 6 840
Summa tillgångar 73 505 70 918 71 831
Eget kapital 35 130 33 092 33 463
Långfristiga räntebärande skulder 26 292 28 763 29 820
Uppskjuten skatteskuld 4 046 3 778 3 779
Leasingskuld nyttjanderätt 451 382 380
Övriga långfristiga skulder 311 281 299
Summa långfristiga skulder 31 100 33 204 34 278
Företagscertifikat 1 907 2 283 1 572
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 3 647 854 902
Övriga kortfristiga skulder 1 722 1 485 1 616
Summa kortfristiga skulder 7 276 4 622 4 090
Summa eget kapital och skulder 73 505 70 918 71 831

Koncernens rapport över kassaflöden

2023 2022 2023 2022 2022 Rullande tolv
Belopp i miljoner kronor jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec månader
Resultat före skatt 561 3 064 674 888 3 305 802
Värdeförändringar på finansiella instrument 698 2 929 –4 488 2 341 109
Värdeförändringar på fastigheter 954 –2 521 112 –663 –1 697 1 779
Resultat från joint venture och intresseföretag 61 –1 548 –29 –17 –1 375 233
Utdelning från joint venture och intresseföretag 589 534 184 3 577 633
Upplösning av periodiserade upplåningsutgifter 37 35 14 9 44 47
Övriga poster ej ingående i kassaflödet –40 –41 16 –3 –31 –29
Betald skatt –154 –150 –43 –45 –149 –154
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 2 707 2 302 925 659 3 015 3 420
Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar 169 56 54 123 –159 –47
Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder –20 99 272 129 371 252
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 855 2 458 1 251 911 3 227 3 625
Förvärv av fastigheter –3 237 –2 913 –2 140 – 651 –3 202 –3 525
Försäljning av fastigheter 58 5 37 7 47 100
Investeringar i befintliga fastigheter –546 –517 –232 –197 –715 –744
Förvärv av börsnoterade aktier –319 –1 617 –34 –191 –1 617 – 319
Försäljning av börsnoterade aktier 362 –151 362
Förvärv av finansiella instrument –684 –105 –223 –105 –106 –684
Avyttring av finansiella instrument 2 026 44 44 44 2 026
Förvärv av joint venture och intresseföretag –84 –11 –29 –102
Avyttring av joint venture och intresseföretag –5 –5 3 3 –2
Kapitaltillskott till joint venture och intresseföretag –75 –123 –75 –238 –190
Utlåning till joint venture och intresseföretag –36 –50 –26 –10 –64 –49
Ökning av övriga anläggningstillgångar –46 –58 0 –23 –58 –46
Minskning av övriga anläggningstillgångar 264 3 205 33 294
Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 321 –5 344 –2 643 –1 126 –5 902 –2 880
Emission av B-aktier 2 071 39 32 39 2 071
Utbetald utdelning till aktieägare –1 048 –872 –63 –63 –935 –1 111
Incitamentsprogram –26 –24 –34 –24 –26
Upptagna lån 5 200 6 517 1 756 1 254 7 631 6 315
Amorterade lån –6 694 –2 759 –59 –968 –4 050 –7 985
Lösen av finansiella instrument 16 16
Minskning av övriga långfristiga skulder –195 –11 –181 –23 –207
Ökning av övriga långfristiga skulder 104 11 –55 11 105
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –586 2 917 1 396 223 2 666 –837
Periodens kassaflöde –52 30 3 8 –10 –92
Kursdifferens i likvida medel 1 1 0 3 2 2
Förändring av likvida medel –51 31 3 11 –8 –90
Likvida medel vid periodens ingång 76 84 22 104 84 115
Likvida medel vid periodens utgång 25 115 25 115 76 25

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Övrigt Reserver Intjänade
vinstmedel inkl.
Totalt eget kapital1)
Belopp i miljoner kronor
Eget kapital 31 december 2021
Aktiekapital
780
tillskjutet kapital
3 578
omräkningsdifferenser
493
periodens resultat
26 228
31 079
Periodens resultat januari-september 2022 2 445 2 445
Övrigt totalresultat januari-september 2022 486 486
Totalresultat för perioden 486 2 445 2 932
Transaktioner med aktieägare
Emission B-aktier incitamentsprogram 1 38 39
Aktieutdelning –935 –935
Transaktioner med aktieägare 1 38 –935 –896
Övriga transaktioner
Inlösen incitamentsprogram –31 –31
Teckning incitamentsprogram 7 7
Övriga transaktioner –24 –24
Eget kapital 30 september 2022 781 3 616 980 27 714 33 092
Periodens resultat oktober-december 2022 274 274
Övrigt totalresultat oktober-december 2022 99 99
Totalresultat för perioden 99 274 373
Eget kapital 31 december 2022 781 3 616 1 078 27 988 33 463
Periodens resultat januari-september 2023 420 420
Övrigt totalresultat januari-september 2023 312 312
Totalresultat för perioden 312 420 732
Transaktioner med aktieägare
Emission B-aktier 18 2 075 2 092
Aktieutdelning –1 111 –1 111
Transaktioner med aktieägare 18 2 075 –1 111 982
Övriga transaktioner
Transaktionskostnader –21 –21
Inlösen incitamentsprogram –34 –34
Teckning incitamentsprogram 8 8
Övriga transaktioner –21 –26 –47
Eget kapital 30 september 2023 799 5 670 1 390 27 272 35 130

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i miljoner kronor 2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning 86 84 118
Administrationskostnader –90 –87 –125
Resultat före finansiella intäkter och kostnader –4 –3 –7
Resultat från andelar i koncernföretag 248 121 1 863
Resultat från andelar i joint venture 161 117 109
Finansiella intäkter 630 330 1 314
Finansiella kostnader –402 –132 –1 305
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 633 432 1 974
Bokslutsdispositioner 35
Skatt –18 –7 –7
Periodens resultat 615 426 2 002

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Summa eget kapital, obeskattade reserver och skulder 40 495 37 343 40 166
Summa kortfristiga skulder 8 561 5 742 6 815
Övriga kortfristiga skulder 292 330 298
Skulder till koncernföretag 6 343 3 069 4 847
Kortfristiga räntebärande skulder 1 927 2 343 1 670
Summa långfristiga skulder 25 090 28 062 28 050
Uppskjuten skatteskuld 5 4 5
Skulder till koncernföretag 18 285 18 506 18 111
Långfristiga räntebärande skulder 6 800 9 552 9 935
Obeskattade reserver 22 30 22
Eget kapital 6 822 3 509 5 278
Summa tillgångar 40 495 37 343 40 166
Summa omsättningstillgångar 24 669 22 644 25 073
Övriga omsättningstillgångar 30 70 29
Fordringar på koncernföretag 24 638 22 573 25 044
Kassa och bank 1 1
Summa anläggningstillgångar 15 826 14 699 15 093
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 633 13 068 13 378
Fordringar på koncernföretag 1 192 1 630 1 714
Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Belopp i miljoner kronor 2023
30 sep
2022
30 sep
2022
31 dec

Segmentinformation

Värdeförändringar fastigheter
Segment Hyresintäkter1) Driftnetto Orealiserade Realiserade Totalavkastning
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Belopp i miljoner kronor jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep
Sverige 709 646 605 558 –547 849 0 58 1 407
Finland 1 255 1 050 1 029 847 –375 554 0 –9 654 1 393
Frankrike 504 406 390 316 68 283 1 458 599
Benelux2) 424 328 386 298 –197 595 190 894
Spanien 180 219 163 198 131 296 294 495
Tyskland 79 69 76 67 –20 –45 0 57 22
Övriga Europa 9 8 9 7 –16 –3 –8 4
Ej fördelat –36 –30 0 0 –36 –30
Totalt 3 160 2 725 2 621 2 262 –955 2 530 1 –9 1 666 4 783
Segment Marknadsvärde
fastigheter
Investeringar
fastigheter
Förvärv
fastigheter
Försäljning
fastigheter
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Belopp i miljoner kronor 30 sep 30 sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep
Sverige 14 739 14 831 317 135 186 91
Finland 18 891 17 939 97 256 726 715 –1 –14
Frankrike 8 580 7 640 78 27 232 1 546 –28
Benelux2) 8 518 7 367 37 23 1 056 215
Spanien 4 436 5 187 15 76 964 297
Tyskland 1 374 1 248 2 73 52 –30
Övriga Europa 131 137
Totalt 56 668 54 350 546 517 3 237 2 915 –58 –14

1) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster.

2) Sagax har under kvartalet förvärvat fastigheter i Belgien. Fastigheterna i Belgien och Nederländerna redovisas från 1 juli i marknadssegmentet Benelux.

Nyckeltal

2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Direktavkastning, % 6,4 5,7 5,8 6,0 6,3 6,4 6,8
Överskottsgrad, % 83 83 82 83 83 83 83
Areamässig uthyrningsgrad, % 96 96 95 96 95 95 95
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 96 96 96 96 95 95 95
Uthyrningsbar area vid periodens utgång, '000 kvm 4 170 4 036 3 895 3 759 3 480 3 022 2 850
Antal fastigheter vid periodens utgång 811 782 751 673 673 553 512
Finansiella nyckeltal
Avkastning på totalt kapital, % 6,4 5,8 5,7 5,9 6,6 6,7 6,8
Avkastning på eget kapital, % 1,6 10,0 8,4 36,6 17,8 23,7 23,7
Genomsnittlig ränta, % 2,0 1,6 1,7 1,4 1,8 1,9 2,2
Räntebindning inkl. derivat, år 2,8 3,4 3,2 4,0 3,4 3,5 3,0
Kapitalbindning, år 3,3 3,9 3,7 4,3 3,4 3,8 3,6
Soliditet, % 48 47 47 50 48 48 46
Belåningsgrad, % 43 45 45 42 43 44 47
Nettoskuld/framåtriktad EBITDA, ggr 6,1 7,0 6,5 5,4 6,4 6,6 7,1
Nettoskuld/EBITDA, ggr 6,5 7,6 7,1 5,8 6,4 6,6 7,4
Räntetäckningsgrad, ggr 6,4 7,6 7,1 6,5 5,7 4,9 4,2
Räntetäckningsgrad enligt EMTN-program, ggr 9,4 12,0 12,7 9,4 6,4 5,3 4,3
Data per A- och B-aktie
B-aktiens börskurs vid periodens utgång, kr 208,50 184,20 236,50 305,00 169,60 136,20 65,70
Substansvärde (NAV), kr 108,54 105,63 106,61 97,92 66,38 56,77 44,22
Eget kapital, kr 93,53 90,16 91,33 83,93 55,19 46,86 35,70
Eget kapital efter utspädning, kr 93,49 90,06 91,20 83,84 55,09 46,78 35,67
Resultat, kr 0,72 7,10 7,76 30,09 10,80 12,15 9,24
Resultat efter utspädning, kr 0,72 7,09 7,75 30,04 10,78 12,13 9,24
Förvaltningsresultat, kr 8,65 7,36 9,71 8,01 6,63 5,51 4,31
Förvaltningsresultat efter utspädning, kr 8,64 7,35 9,70 7,99 6,62 5,51 4,31
Kassaflöde, kr 7,82 6,65 8,69 6,59 6,10 4,86 3,95
Kassaflöde efter utspädning, kr 7,81 6,64 8,68 6,58 6,09 4,86 3,95
Utdelning per aktie, kr 2,70 2,15 1,65 1,30 1,00
Antal aktier vid periodens utgång, miljoner 328,3 318,0 318,0 317,7 317,3 317,1 316,8
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, miljoner 328,5 318,4 318,5 318,0 317,9 317,5 317,1
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 321,8 317,9 317,8 317,5 317,1 316,9 316,7
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 322,2 318,3 318,3 318,0 317,7 317,3 316,9
Data per D-aktie
Börskurs vid periodens utgång, kr 25,65 25,00 26,70 33,40 32,05 36,35 31,70
Eget kapital, kr 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Resultat, kr 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Utdelning per aktie, kr 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Antal aktier vid periodens utgång, miljoner 126,3 126,3 126,3 126,3 125,8 107,8 101,9
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 126,3 126,3 126,3 126,2 118,4 105,7 83,0

Definition av nyckeltal framgår av sidorna 33–34.

Aktien och ägarna

Sagax hade vid periodens utgång 23 582 (23 640) kända aktieägare. Börsvärdet uppgick till 71 736 (61 690) miljoner kronor.

Sagax har tre aktieslag, stamaktier av serie A, B och D. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Totalt fanns 456 595 984 aktier utestående vid periodens utgång varav 2 000 000 återköpta B-aktier i eget förvar. Enligt bolagsordningen ger varje D-aktie rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A- och B-aktier, dock högst 2,00 kronor per aktie och år.

Sagax har genomfört en riktad nyemission om 10 000 000 stamaktier av serie B samt till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram 2020/2023 emitterat ytterligare 314 638 stamaktier av serie B.

TECKNINGSOPTIONER

Sagax har tre optionsprogram för bolagets medarbetare. Totalt innehar Sagax medarbetare optioner motsvarande 0,3 % av antalet utestående A- och B-aktier. Bolagets verkställande direktör och styrelseledamöter omfattas inte av programmen. Programmen är treåriga och löper under perioderna 2021-2024, 2022-2025 respektive 2023-2026.

Teckningskurserna motsvarar B-aktiens betalkurs vid respektive optionsprograms inledande omräknat med den genomsnittliga kursutvecklingen enligt fastighetsindex bestående av fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista under respektive treårsperiod. Teckningsoptionerna kommer således att bli värdefulla under förutsättning att Sagax aktie har en kursutveckling som är bättre än genomsnittet för de noterade fastighetsbolagen under respektive treårsperiod.

FÖRVALTNINGSRESULTAT PER A- OCH B-AKTIE

Förvaltningsresultatet per A- och B-aktie efter utspädning på rullande tolvmånadersbasis uppgick till 10,98 (9,38) kronor vilket jämfört med aktiekursen för B-aktien vid periodens utgång motsvarade en multipel om 19,0 (19,6) gånger.

EGET KAPITAL PER A- OCH B-AKTIE

Eget kapital per A- och B-aktie efter utspädning uppgick till 93,49 (90,06) kronor. Substansvärde per A- och B-aktie uppgick till 108,54 (105,63) kronor. Aktiekursen för B-aktien vid periodens slut var 223 % (205 %) av det egna kapitalet per A- och B-aktie och 192 % (174 %) av substansvärdet per A- och B-aktie.

Nyckeltal per B-aktie

2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec
Börskurs vid periodens utgång, kr 208,50 184,20 236,50 305,00 169,60 136,20 64,70
Förvaltningsresultat efter utspädning, kr1) 10,98 9,38 9,70 7,99 6,62 5,51 4,31
Kassaflöde efter utspädning, kr1)2) 9,86 8,23 8,68 6,58 6,09 4,86 3,95
Eget kapital efter utspädning, kr 93,49 90,06 91,20 83,84 55,09 46,78 35,67
Substansvärde, kr 108,54 105,63 106,61 97,92 66,38 56,77 44,22
Börskurs/Förvaltningsresultat, ggr1) 19,0 19,6 24,4 38,2 25,6 24,7 15,0
Börskurs/Kassaflöde, ggr1)2) 21,1 22,4 27,3 46,4 27,9 28,0 16,4
Börskurs/Eget kapital, % 223 205 259 364 308 292 182
Börskurs/Substansvärde, % 192 174 222 311 255 240 147

1) Förvaltningsresultatet och kassaflöde avser rullande 12 månader

2) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Börskurs/Förvaltningsresultat per A- och B-aktie

Börskurs i relation till eget kapital respektive substansvärde (NAV)

Handeln med aktierna på Nasdaq Stockholm

Betalkurs, kr Omsättningshastighet
på årsbasis, %
Genomsnittlig handelsvolym
per handelsdag, mkr
30 sep 2023 30 sep 2022 30 sep 2023 30 sep 2022 30 sep 2023 30 sep 2022
A-aktier 210,00 182,50 2 31 0,5 7,2
B-aktier 208,50 184,20 24 35 67,5 96,9
D-aktier 25,65 25,00 50 71 6,8 10,2

Aktieägarstruktur 30 september 20231)

Antal aktier Antal kända aktieägare Aktieägarkategori Antal Röstandel Aktieägare per land Antal Röstandel
1–500 16 758 Privatpersoner bosatta i Sverige 21 712 13 % Sverige 22 324 85 %
501–1 000 1 972 USA 79 5 %
1 001–2 000 1 563 Privatpersoner bosatta utomlands 293 1 % Norge 216 2 %
2 001–5 000 1 468 Företag/institutioner i Sverige 612 73 %
5 001–10 000 677 Företag/institutioner utomlands 965 9 % Danmark 549 1 %
10 001–50 000 807 Storbritannien 50 1 %
50 001– 337 Okänd ägartyp 5 % Övriga 364 7 %
Totalt 23 582 Totalt 23 582 100 % Totalt 23 582 100 %

Största aktieägare 30 september 20231

Antal aktier Andel av
A–aktier B–aktier D–aktier Aktiekapital Röster2)
David Mindus med bolag 14 000 000 63 713 912 900 000 17,2 % 29,5 %
Staffan Salén med bolag 5 737 309 31 598 279 95 600 8,2 % 12,8 %
Fjärde AP-fonden 805 716 15 178 459 9 548 561 5,6 % 4,7 %
Tredje AP-fonden 24 752 658 5,4 % 3,6 %
Avanza Pension 44 995 216 371 12 188 745 2,7 % 1,9 %
Vanguard 7 178 933 5 039 107 2,7 % 1,8 %
SEB Fonder 12 085 166 2,6 % 1,7 %
Länsförsäkringar Fonder 8 701 334 773 607 2,1 % 1,4 %
Handelsbanken Fonder 7 947 153 1 145 228 2,0 % 1,3 %
BlackRock 7 888 408 14 015 1,7 % 1,1 %
Rutger Arnhult med bolag 306 824 6 596 183 1,5 % 1,0 %
Norges Bank 4 341 848 2 477 164 1,5 % 1,0 %
Filip Engelbert med bolag 241 000 1 869 784 4 200 000 1,4 % 1,2 %
Swedbank Robur Fonder 500 000 5 846 729 1,4 % 1,6 %
Lannebo Fonder 5 298 448 1,2 % 0,8 %
Erik Selin med bolag 1 169 959 1 175 449 2 026 868 1,0 % 2,1 %
Andra AP-fonden 4 142 696 0,9 % 0,6 %
Patrik Brummer 4 066 666 0,9 % 0,6 %
Folksam 3 555 655 0,8 % 0,5 %
Danske Invest 1 375 503 2 000 000 0,7 % 0,5 %
Summa 20 största ägare 22 498 979 207 173 609 51 071 744 61,5 % 69,7 %
Övriga aktieägare 4 041 355 94 620 712 75 189 585 38,1 % 30,3 %
Delsumma 26 540 334 301 794 321 126 261 329 99,6 % 100,0 %
Aktier som innehas av AB Sagax 2 000 000 0,4 %
Totalt 26 540 334 303 794 321 126 261 329 100,0 % 100,0 %
– varav styrelse och medarbetare 20 353 565 103 882 712 6 577 790 28,6 % 45,3 %

1) Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear Sweden, Morningstar och Finansinpektionen. 2) Rösträtt för aktier som innehas av AB Sagax har exkluderats.

Rösträtter och aktiekapitalandelar
Rösträtt Rösträtts Aktiekapital
Aktieslag Antal aktier per aktie Antal röster andel andel
A-aktier 26 540 334 1,0 26 540 334,00 38 % 6 %
B-aktier 303 794 321 0,1 30 379 432,10 44 % 67 %
D-aktier 126 261 329 0,1 12 626 132,90 18 % 28 %
Summa 456 595 984 69 545 899,00 100 % 100 %

Risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna upprätta redovisningen enligt IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan avvika från dessa bedömningar. Därutöver är Sagax exponerat för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FASTIGHETSRELATERADE RISKER

Värdering av förvaltningsfastigheter påverkas kraftigt av de bedömningar och antaganden som görs. För att minska risken för felaktiga bedömningar har fastigheter motsvarande 97 % av fastighetsvärdet per 30 september 2023 värderats av auktoriserade fastighetsvärderare från oberoende värderingsföretag. Fastighetsvärderingar är till sin karaktär alltid behäftade med viss osäkerhet.

Sagax prioriterar att hyra ut till hyresgäster med hög kreditvärdighet och på långa löptider även om detta medför något lägre omedelbar intjäning. Avsikten är att minska risken för hyresförluster samt risken för vakanser.

Sagax tecknar huvudsakligen så kallade kallhyresavtal. Detta innebär att hyresgästen betalar kostnaderna för till exempel värme, el, fastighetsskatt samt vatten och avlopp i tillägg till den överenskomna hyran. Sagax påverkas härigenom endast i begränsad omfattning av förändrade kostnader till följd av ändrad förbrukning eller ändrade taxor för exempelvis värme eller vatten. Mer än 95 % av Sagax hyresavtal är indexerade till KPI eller motsvarande. Den årliga indexeringen kan i vissa fall vara begränsad genom tak respektive golv på KPI. Ett mindre antal hyresavtal har årliga fasta hyresjusteringar.

Sagax har god diversifiering avseende den geografiska fördelningen av fastighetsbeståndet och hyresgästernas branschtillhörighet. Sagax hyresavtalsstruktur med många mindre hyresavtal bidrar till att minska risken för vakanser och hyresförluster.

FINANSIELLA RISKER

Sagax finansiella kostnader utgör den enskilt största kostnaden för koncernen. För att reducera Sagax exponering mot ett stigande ränteläge har koncernen en väsentlig del fasträntelån. För att begränsa ränterisken för lån med rörlig ränta används ränteswappar och räntetak. Sagax finansiering består primärt av eget kapital och räntebärande skulder. I syfte att begränsa refinansieringsrisken, definierat som risken att refinansiering av befintliga skulder ej kan ske på skäliga villkor, strävar Sagax efter en lång genomsnittlig återstående löptid på räntebärande skulder. Bolagets långfristiga finansiering utgörs av börsnoterade obligationslån och banklån. Fullständiga villkor för obligationslånen finns tillgängliga på www.sagax.se.

VALUTARISKER

Värdena i koncernens balansräkning är delvis exponerade mot valutakursförändringar, främst eurokursen. Nettoexponeringen den 30 september 2023, tillgångar minus skulder i euro, uppgick till 9 548 (7 674) miljoner kronor. Sammantaget uppgick nettoexponeringen i euro till 27 % (22 %) av eget kapital. Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens utlandsverksamheters balansräkningar från dess funktionella valuta till svenska kronor baserat på balansdagens valutakurser. Per 30 september 2023 motsvarade 1 euro 11,49 kronor och 1 dansk krona motsvarade 1,54 kronor. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till genomsnittskurserna för perioden, 1 euro motsvarade 11,48 kronor och 1 dansk krona motsvarade 1,54 kronor. I enlighet med IAS 21 förs valutakurseffekter för utlandsverksamhet och säkringsredovisning till Övrigt totalresultat. Övriga valutakurseffekter redovisas i resultaträkningen.

RISK FÖR INTRESSEKONFLIKTER

För att begränsa risken för att Sagax ska drabbas av potentiella intressekonflikter har bolaget policyer som medför förbud för Sagax medarbetare och styrelseledamöter att:

  • i. Åta sig styrelseuppdrag i fastighetsbolag som huvudsakligen äger lager- och industrilokaler med undantag för bolag där Sagax är aktieägare och där styrelseuppdraget utförs inom ramen för Sagax verksamhet.
  • ii. Investera i bolag där Sagax är aktieägare.

iii. Investera i konkurrerande bolag med ett belopp överstigande 10 % av

värdet på medarbetarens eller styrelseledamotens innehav i Sagax. Av policyerna följer även att ledningspersoner och styrelseledamöter som belånar sina aktier i Sagax till mer än 10 % av marknadsvärdet ska meddela bolaget detta. Något sådant meddelande har inte erhållits per denna rapports avgivande.

ÖVRIGA RISKER

Geopolitiska konflikter, ökad inflation och stigande marknadsräntor har en fortsatt negativ effekt på de finansiella marknaderna med bland annat stigande marknadsräntor och ökad volatilitet som följd. Därigenom har även fastighetsmarknaden påverkats negativt. Bolaget följer utvecklingen för att identifiera och, om möjligt, bemöta eventuella risker.

Sagax risker i övrigt beskrivs i årsredovisningen för 2022, på sidorna 50-53.

Valutaexponering
2023 2022
Belopp i miljoner euro 30 sep 30 sep
Förvaltningsfastigheter 3 678 3 426
Övriga tillgångar 102 116
Summa tillgångar 3 780 3 542
Räntebärande skulder 2 621 2 727
Övriga skulder 329 158
Summa skulder 2 950 2 885
Nettoexponering 831 657

KÄNSLIGHETSANALYS

Nedan redovisas Sagax exponering för väsentliga risker i bolagets verksamhet.

Känslighetsanalys för fastighetsvärden
–20 % –10 % 0 % +10 % +20 %
Värdeförändring, mkr –11 334 –5 667 0 5 667 11 334
Belåningsgrad, % 51 47 43 40 38
Känslighetsanalys för förändrad uthyrningsgrad
–10 % –5 % 0 % +5 % +10 %
Uthyrningsgrad, % 86 91 96 ET ET
Räntetäckningsgrad, ggr 5,8 6,1 6,4 ET ET

Känslighetsanalys för fastighetsvärderingar

Förändring Värdeförändring, mkr
Direktavkastningskrav +/– 0,25 %-enheter –1 740/+1 883
Kalkylränta +/– 0,25 %-enheter – 977/+996
Hyresintäkter +/– 5 % +2 466/–2 511
Fastighetskostnader +/– 5 % –342/+341

Känslighetsanalys per 30 september 20231)

Effekt på Effekt på
Belopp i miljoner kronor Förändring förvaltningsresultat,
årsbasis
resultat efter
skatt, årsbasis
Effekt på
eget kapital
Ekonomisk uthyrningsgrad +/–1 %-enhet +46/–46 +37/–37 +37/–37
Hyresintäkter +/–1 % +44/–44 +36/–36 +36/–36
Fastighetskostnader +/–1 % –8/+8 –6/+6 –6/+6
Räntekostnader för skulder i SEK med beaktande av räntederivat +/–1 %-enhet –7/+7 –6/+6 –6/+6
Räntekostnader för skulder i EUR med beaktande av räntederivat +/–1 %-enhet –52/+52 –41/+41 –41/+41
Förändring av valutakursen SEK/EUR2) +/–10 % +223/–223 +180/–180 +955/–955
Ändrad hyresnivå vid kontraktsförfall 2023 +/–10 % +9/–9 +7/–7 +7/–7

1) Exklusive resultatandelar i joint venture och intresseföretag.

2) Sagax nettoexponering mot valutakursen SEK/EUR består utöver intäkter och kostnader i euro även av tillgångar och skulder i euro.

Övriga upplysningar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport i sammandrag är upprättad i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 34 Delårsrapportering. Begreppet IFRS i rapporten innefattar tillämpningen av de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningarna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i överensstämmelse med de som tillämpades i årsredovisningen för 2022 och ska läsas tillsammans med denna.

Det föreligger inga förändringar av redovisningsstandarder under 2023 som bedöms ha väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapportering.

Avrundningsdifferenser kan förekomma.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående parter beskrivs i not 27 i årsredovisningen för 2022. Inga materiella förändringar avseende transaktioner med närstående parter har skett i relation till vad som beskrivs i årsredovisningen för 2022.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Den 24 oktober pressmeddelades att Sagax genom 4 separata transaktioner förvärvat sammanlagt 10 fastigheter för motsvarande 425 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 42 800 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 26 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 86 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,6 år. Förvärven beräknas tillträdas under det fjärde kvartalet 2023. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Spanien (341 miljoner kronor) samt Frankrike (84 miljoner kronor).

Den 26 oktober pressmeddelades att Sagax ingått avtal med ett världsledande företag inom anläggning och underhåll av transportinfrastruktur avseende förvärv och återuthyrning av 47 fastigheter belägna i Frankrike. I samband med tillträdet kommer säljaren att ingå långsiktiga hyresavtal för samtliga fastigheter. Under 2022 hade säljaren en omsättning överstigande 150 miljarder kronor och fler än 50 000 anställda. Fastigheterna omfattar sammanlagt 69 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 1 460 000 kvadratmeter friköpt mark. Fastigheterna är bebyggda med lokaler för lätt industri med tillhörande kontor samt uppställnings- och rangerytor. Fastigheterna är belägna i västra Frankrike inklusive städer såsom Bordeaux, Toulouse och Rennes. Sagax investering uppgår till motsvarande 930 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader. Hyran uppgår till motsvarande 70 miljoner kronor per år och är fullt indexerad till ILAT, ett standardindex för kommersiella hyresavtal i Frankrike. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %. Hyresavtalen har en genomsnittlig löptid om 11,7 år. Hyresgästen har en ensidig rätt att förlänga hyresavtalen i upp till 30 år. Hyresgästen svarar för samtliga driftskostnader i tillägg till hyran. Sagax svarar för periodiskt underhåll av fastigheterna. Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Erforderliga tillstånd beräknas erhållas och fastigheterna tillträdas under slutet av det fjärde kvartalet 2023. Förvärvet kommer att redovisas i Sagax segment Frankrike. Sagax har även överenskommit om en utökning av ovanstående transaktion under förutsättning av att vissa villkor uppfylls. Utökningen skulle motsvara en tillkommande investering om 485 miljoner kronor på liknande villkor och skulle komma att meddelas separat.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 27 oktober 2023 AB SAGAX (publ) Organisationsnummer 556520-0028

Staffan Salén Johan Cederlund Filip Engelbert Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

David Mindus Johan Thorell Ulrika Werdelin VD och styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2023, klockan 14.30, CEST.

Granskningsrapport

TILL STYRELSEN I AB SAGAX, ORG NR 556520-0028

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för AB Sagax per 30 september 2023 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 oktober 2023 Ernst & Young AB

Jonas Svensson Auktoriserad revisor

Kalendarium

Kalendariet finns tillgängligt på www.sagax.se.

Bokslutskommuniké 2023 22 februari 2024 Årsstämma 2024 8 maj 2024 Delårsrapport januari - mars 2024 8 maj 2024 Delårsrapport januari - juni 2024 15 juli 2024 Delårsrapport januari - september 2024 25 oktober 2024

UTBETALNINGAR AV UTDELNING TILL ÄGARE AV D-AKTIER

December 2023

  • Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 27 december 2023
  • Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 28 december 2023
  • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 29 december 2023

Mars 2024

  • Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 26 mars 2024
  • Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 27 mars 2024
  • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 28 mars 2024

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

David Mindus, verkställande direktör 08 – 545 83 540, [email protected]

Agneta Segerhammar, ekonomichef 08 – 545 83 540, [email protected]

Besök gärna www.sagax.se

Definitioner

Sagax tillämpar de av European Securities and Market Authority (ESMA) utgivna riktlinjerna för alternativa nyckeltal. Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering, i Sagax fall IFRS. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed bedöms ge aktieägarna och andra intressenter värdefull information.

Nedanstående tabell redogör för definitionen av Sagax nyckeltal. Beräkningen av de alternativa nyckeltalen framgår separat på efterföljande sidor.

Nyckeltal Beskrivning Motivering av alternativt nyckeltal
Avkastning på eget kapital Periodens resultat, omräknat till 12 månader, i förhållande till genom
snittligt eget kapital (IB+UB)/2 under perioden.
Nyckeltalet åskådliggör hur ägarnas kapital
förräntats under perioden.
Avkastning på totalt kapital Förvaltningsresultat, omräknat till 12 månader, efter finansnetto efter åter
läggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittliga
totala tillgångar under perioden.
Nyckeltalet åskådliggör förmågan att generera
resultat på koncernens tillgångar oaktat finansie
ringskostnader.
Areamässig uthyrningsgrad Uthyrd area direkt efter periodens utgång i förhållande till total uthyrnings
bar area direkt efter periodens utgång.
Nyckeltalet belyser uthyrningssituationen.
Belåningsgrad Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till totala till
gångar vid periodens utgång.
Nyckeltalet belyser finansiell risk.
Direktavkastning Periodens driftnetto (inklusive fastighetsadministration) med avdrag för
tomträttsavgälder, omräknat till 12 månader, justerat för fastigheternas
innehavstid under perioden och omräknat till balansdagens valutakurser i
förhållande till fastigheternas redovisade värden vid periodens utgång.
Nyckeltalet åskådliggör verksamhetens resultat
generering före finansiella kostnader och kostnader
för central administration.
EBITDA Driftnetto minskat med kostnader för central administration med tillägg för
erhållna utdelningar från joint venture och intresseföretag.
Sagax använder EBITDA för att med nyckeltalet
Nettoskuld/EBITDA åskådliggöra finansiell risk.
Eget kapital per A- och B-aktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal A- och B-aktier vid
periodens utgång efter att hänsyn tagits till eget kapital hänförligt till
D-aktier.
Nyckeltalet belyser ägarnas andel av eget kapital.
Eget kapital per D-aktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal stamaktier vid
periodens utgång. Eget kapital är begränsat till 35,00 kronor per D-aktie.
Nyckeltalet belyser ägarnas andel av eget kapital.
Ekonomisk uthyrningsgrad Kontrakterad årshyra direkt efter periodens utgång i förhållande till hyres
värde direkt efter periodens utgång.
Nyckeltalet åskådliggör den ekonomiska
utnyttjandegraden i koncernens fastigheter.
EURIBOR Euribor är en förkortning för Euro Interbank Offered Rate. Den mäter den
genomsnittliga räntan till vilken en panel av europeiska banker lånar icke
säkerställd skuld i internbankmarknaden.
Ej alternativt nyckeltal.
Fastighet Avser fastighet som innehas med äganderätt eller tomträtt. Ej alternativt nyckeltal.
Framåtriktad direktavkastning Driftnetto (inklusive fastighetsadministration) enligt aktuell intjänings
förmåga med avdrag för tomträttsavgälder, i förhållande till fastigheternas
redovisade värden vid periodens utgång.
Nyckeltalet åskådliggör verksamhetens resultat
generering före finansiella kostnader och kostnader
för central administration.
Framåtriktad EBITDA Driftnetto enligt aktuell intjäningsförmåga minskat med central administration
med tillägg för erhållna utdelningar från joint venture och intresseföretag
rullande 12 månader.
Sagax använder EBITDA för att med nyckeltalet
framåtriktad Nettoskuld/EBITDA, åskådliggöra
finansiell risk.
Förvaltningsresultat Resultat exklusive värdeförändringar och skatt. Ett mått på verksamhetens resultatgenerering oaktat
värdeförändringar.
Förvaltningsresultat per A- och
B-aktie efter utspädning
Förvaltningsresultatet för perioden reducerat med utdelning till D-aktier,
dividerat med vägt genomsnittligt antal A- och B-aktier efter utspädning.
Ett mått på tillgångarnas resultatgenerering oaktat
värdeförändringar som tillfaller ägarna av A- och
B-aktier.
Hyresvärde Kontrakterad årshyra som löper direkt efter periodens utgång med tillägg
för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.
Nyckeltalet åskådliggör koncernens intäktspotential.
Hyresintäkter i jämförbart
bestånd
Hyresintäkter från fastigheter som ingått i beståndet under hela rapporte
rings perioden samt under hela jämförelseperioden. Projektfastigheter samt
fastigheter som förvärvats eller sålts ingår ej.
Nyckeltalet belyser utvecklingen av hyresintäkter
exklusive engångseffekter, exempelvis för förtida
avflyttningar, opåverkat av förvärvade och sålda
fastigheter.
Nyckeltal Beskrivning Motivering av alternativt nyckeltal
Kassaflöde per A- och B-aktie
efter utspädning
Resultat före skatt justerat för poster ej ingående i kassaflödet samt
minskat med betald skatt i relation till vägt genomsnittligt antal A- och B
aktier efter utspädning. Från resultatet före skatt har även dragits utdelning
till D-aktier för perioden. Erhållen utdelning från joint venture och intresse
företag har lagts till resultat före skatt.
Nyckeltalet åskådliggör hur stor del av periodens
kassaflöde som kan betraktas som tillhörigt ägarna
av A- respektive B-aktier.
Nettoinvesteringar Nettot av fastighetsförvärv, investeringar i befintligt fastighetsbestånd
samt fastighetsförsäljningar.
Nyckeltalet belyser investeringsvolymen.
Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar,
likvida medel och börsnoterade instrument.
Nyckeltalet belyser koncernens skuldsättning.
Nettoskuld enligt
EMTN-program
Finansiella förpliktelser minskade med börsnoterade aktier
och likvida medel.
Nyckeltalet belyser koncernens skuldsättning.
Nettoskuld enligt EMTN
program/Totala tillgångar
Finansiella förpliktelser minskade med börsnoterade aktier
och likvida medel i förhållande till totala tillgångar.
Nyckeltalet belyser finansiell risk.
Nettoskuld/Totala tillgångar Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar, likvida
medel och börsnoterade instrument i förhållande till totala tillgångar.
Nyckeltalet belyser finansiell risk.
Resultat per A- och B-aktie Resultat i relation till vägt genomsnittligt antal A- och B-aktier efter att
hänsyn tagits till D-aktiers del av resultatet för perioden.
IFRS-nyckeltal.
Resultat per D-aktie D-aktier ger rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på
A- och B-aktier, dock högst 2,00 kronor per aktie och år.
Nyckeltalet belyser aktieägarnas andel av resultatet.
Räntederivat Avtal beträffande låneräntor som bland annat kan inbegripa
faktorerna tid, inflation och/eller maximala räntenivåer. Träffas
normalt för att säkerställa räntenivåer för räntebärande lån.
Ej alternativt nyckeltal.
Ränteswap Ränteswap är ett avtal mellan två parter om byte av räntevillkor i samma
valuta. Bytet innebär att den ena parten får byta sin rörliga ränta mot
en fast ränta, medan den andra parten får fast ränta i byte mot en rörlig
ränta. Avsikten med en ränteswap är att reducera ränterisken.
Ej alternativt nyckeltal.
Räntetäckningsgrad Förvaltningsresultat, exklusive förvaltningsresultat från joint venture och
intresseföretag men inklusive utdelningar från joint venture och intressefö
retag, efter återläggning av finansiella kostnader i relation till finansiella
kostnader (inklusive leasingkostnader).
Nyckeltalet åskådliggör finansiell risk.
Räntetäckningsgrad enligt
EMTN-program
Förvaltningsresultat efter återläggning av finansiella intäkter och
kostnader i relation till finansnetto.
Nyckeltalet åskådliggör finansiell risk.
Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Nyckeltalet belyser finansiell risk.
STIBOR STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta som
beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker erbjuder varandra
för utlåning i svenska kronor.
Ej alternativt nyckeltal.
Substansvärde (NAV) Redovisat eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av
reserveringar för räntederivat, uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader på fastighetsvärden och uppskjuten skatt avseende
reserveringar för räntederivat.
Ett etablerat mått på koncernens substansvärde som
möjliggör analyser och jämförelser med EPRA NAV.
Säkerställda skulder/Totala
tillgångar
Skulder säkerställda med pantsatta tillgångar i förhållande till totala
tillgångar.
Nyckeltalet belyser finansiell risk för obligations
innehavare.
Totalavkastning på aktie Summan av aktiens kursförändring under perioden och under perioden
erlagd utdelning i procent av aktiekursen vid föregående års slut.
Nyckeltalet åskådliggör den totala avkastning som
kommit aktieägarna till godo.
Totalavkastning på fastigheter Summan av justerat driftnetto och orealiserad värdeförändring på fastig
heter under perioden, i relation till fastighetsvärde vid periodens utgång
justerat för orealiserade värdeförändringar under perioden.
Nyckeltalet åskådliggör resultatgenerering och
värdetillväxt för fastigheterna under en period.
Triple net–avtal Typ av hyresavtal där hyresgästen, utöver hyran, betalar samtliga
kostnader som belöper på fastigheten och som normalt hade belastat
fastighetsägaren. Dessa inkluderar driftskostnader, underhåll, fastighets
skatt, tomträttsavgäld, försäkring, fastighetsskötsel, etc.
Ej alternativt nyckeltal.
Utspädning Utspädning till följd av utestående teckningsoptioner har i enlighet med
IAS 33 beräknats som det antal A- och B-aktier vilka ska emitteras för att
täcka skillnaden mellan lösenkurs och börskurs för samtliga utestående
potentiella A- och B-aktier (teckningsoptioner), till den del det är sannolikt
att de kommer att utnyttjas.
Ej alternativt nyckeltal.
Överskottsgrad Periodens driftnetto i relation till periodens hyresintäkter. Nyckeltalet åskådliggör fastigheternas lönsamhet.

Beräkning av de alternativa nyckeltalen framgår av nedanstående tabeller.

Belopp i miljoner kronor
om inte annat anges
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt 420 2 445 2 718
Tillägg för omräkning till årsvärde 140 815
Justerat resultat efter skatt 560 3 260 2 718
Genomsnittligt eget kapital 34 296 32 086 32 272
Avkastning på eget kapital 1,6 % 10,2 % 8,4 %
Avkastning på totalt kapital
Förvaltningsresultat 2 972 2 530 3 339
Tillägg för omräkning till årsvärde 991 843
Finansiella kostnader 534 374 520
Tillägg för omräkning till årsvärde 178 125
Resultat före finansiella kostnader 4 674 3 872 3 859
Genomsnittligt totalt kapital 72 668 66 676 67 133
Avkastning på totalt kapital 6,4 % 5,8 % 5,7 %
Areamässig uthyrningsgrad
Kontrakterad area, tusental kvm 4 004 3 863 3 719
Totalt uthyrningsbar area,
tusental kvm 4 170 4 036 3 895
Areamässig uthyrningsgrad 96 % 96 % 95 %
Belåningsgrad
Räntebärande skulder 31 846 31 900 32 294
Totala tillgångar 73 505 70 918 71 831
Belåningsgrad 43% 45 % 45%
Direktavkastning
Driftnetto 2 621 2 262 3 032
Återläggning av tomträttsavgäld –21 -18 –25
Tillägg för omräkning till årsvärde 867 748
Innehavsjustering,
förvärv/försäljningar
129 36 –77
Valutaomräkning till
balansdagskurs 4 94 112
Justerat driftnetto 3 600 3 122 3 042
Fastigheternas redovisade värde 56 668 54 350 52 682
Direktavkastning 6,4% 5,7% 5,8%
EBITDA rullande 12 månader
Driftnetto 3 392 2 914 3 032
Central administration –185 -158 –174
Utdelningar från joint venture och
intresseföretag
633 564 577
EBITDA 3 840 3 320 3 435
Eget kapital per A- och B-aktie
Eget kapital 35 130 33 092 33 463
Eget kapital tillhörande D-aktier –4 419 -4 419 –4 419
Eget kapital hänförligt till A- och
B-aktier
30 711 28 673 29 044
Antal aktier, st 328 334 655 318 020 017 318 020 017
Antal aktier efter utspädning, st 328 481 324 318 379 761 318 459 519
Eget kapital per A- och B-aktie, kr 93,53 90,16 91,33
Eget kapital per A- och B-aktie 93,49 91,20
efter utspädning, kr 90,06
Belopp i miljoner kronor
om inte annat anges
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Ekonomisk uthyrningsgrad
Kontrakterad årshyra 4 411 3 880 4 024
Hyresvärde 4 617 4 048 4 195
Ekonomisk uthyrningsgrad 96 % 96 % 96 %
Framåtriktad direktavkastning
Driftnetto enligt aktuell intjänings
förmåga 3 642 3 196 3 319
Återläggning av tomträttsavgäld –30 –24 –25
Justerat driftnetto 3 612 3 172 3 294
Fastigheternas redovisade värde 56 668 54 350 52 682
Framåtriktad direktavkastning 6,4 % 5,8 % 6,3 %
Framåtriktad EBITDA
Driftnetto enligt aktuell intjänings
förmåga 3 642 3 196 3 319
Central administration –185 –158 –174
Utdelningar från joint venture och
intresseföretag
633 564 577
Framåtriktad EBITDA 4 090 3 602 3 722
Förvaltningsresultat
Resultat efter skatt 420 2 445 2 718
Skatt 153 1 020 937
Värdeförändringar 2 399 –935 –316
Förvaltningsresultat 2 972 2 530 3 339
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning
Förvaltningsresultat 2 972 2 530 3 339
Utdelning hänförlig till D-aktier –189 –189 –253
Justerat förvaltningsresultat 2 782 2 341 3 086
Genomsnittligt antal A- och B
aktier efter utspädning
322 182 053 318 321 007 318 301 177
Förvaltningsresultat per A- och
B-aktie efter utspädning, kr 8,64 7,35 9,70
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie rullande 12 månader
Förvaltningsresultat 3 781 3 238 3 339
Utdelning hänförlig till D-aktier –253 –253 –253
Justerat förvaltningsresultat 3 528 2 985 3 086
Genomsnittligt antal A- och B
aktier efter utspädning
321 250 698 318 239 933 318 301 177
Förvaltningsresultat per A- och
B-aktie efter utspädning, kr
10,98 9,38 9,70
Förvaltningsresultat per A- och
B-aktie föregående period 9,38 7,66 7,99
Årlig tillväxttakt % 17 % 22 % 21 %
Hyresintäkter i jämförbart bestånd
Hyresintäkter 3 160 2 725 ET
Förvärvade och sålda fastigheter –298 –205 ET
Valutajustering1) 168 ET
Hyresintäkter i jämförbart bestånd
exklusive valutaeffekter
2 863 2 688 ET

innevarande period.

Beräkning av de alternativa nyckeltalen framgår av nedanstående tabeller, forts.

om inte annat anges
jan-sep
jan-sep
jan-dec
Kassaflöde per A- och B-aktie
Resultat före skatt
561
3 064
3 305
Ej kassaflödespåverkande poster
2 300
–612
–141
Betald skatt
–154
–150
–149
Utdelning hänförlig till D-aktier
–189
–189
–253
Kassaflöde
2 518
2 113
2 762
Kassaflöde per A- och B-aktie efter
utspädning, kr
7,81
6,64
8,68
Nettoskuld
Se sid 15.
Nettoskuld enligt EMTN-program
Räntebärande skulder
31 846
31 900
32 294
Börsnoterade aktier i
anläggningstillgångar1)
–5 252
–2 619
–3 141
Börsnoterade aktier i
omsättningstillgångar
–31
–3 168
–3 786
Likvida medel
–25
–115
–76
Nettoskuld enligt EMTN-program
26 537
25 998
25 291
Nettoskuld enligt EMTN-program/Totala tillgångar
Nettoskuld enligt EMTN-program
26 537
25 998
25 291
Totala tillgångar
73 505
70 918
71 831
Nettoskuld enligt EMTN-program/
Totala tillgångar
36 %
37 %
35 %
Nettoskuld/EBITDA
25 082
24 364
Nettoskuld
25 154
3 840
3 435
EBITDA rullande 12 månader
3 320
6,5 x
7,1 x
Nettoskuld/EBITDA
7,6 x
Nettoskuld/framåtriktad EBITDA
25 082
24 364
Nettoskuld
25 154
4 090
3 722
EBITDA, framåtriktad
3 602
6,1 x
6,5 x
Nettoskuld/EBITDA framåtriktad
7,0 x
Nettoskuld/Totala tillgångar
25 082
24 364
Nettoskuld
25 154
73 505
71 831
Totala tillgångar
70 918
34 %
34 %
Nettoskuld/Totala tillgångar
35 %
Resultat per A- och B-aktie2)
2 718
Resultat efter skatt
420
2 445
Utdelning hänförlig till D-aktier
–189
–189
–253
Justerat resultat efter skatt
2 256
2 465
231
Resultat per A- och B-aktie efter
Belopp i miljoner kronor 2023 2022 2022
utspädning, kr 0,72 7,09 7,75

1) Avser börsnoterade aktier i bolag som redovisas som intresseföretag. Intresseföretag redovisas i balansräkningen enligt kapitalandelsmetoden.

2) IFRS-nyckeltal.

Belopp i miljoner kronor 2023 2022 2022
om inte annat anges jan-sep jan-sep jan-dec
Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultat 2 972 2 530 3 339
Återläggning förvaltningsresultat
joint venture och intresseföretag
–698 –606 –766
Utdelning från joint venture och
intresseföretag
589 534 577
Finansiella kostnader inkl leasing 534 374 520
Justerat förvaltningsresultat före
finansiella kostnader
3 396 2 832 3 670
Räntetäckningsgrad 6,4 x 7,6 x 7,1 x
Räntetäckningsgrad enligt EMTN-program
Förvaltningsresultat 2 972 2 530 3 339
Finansnetto 352 230 285
Förvaltningsresultat före finansnetto 3 324 2 760 3 624
Räntetäckningsgrad 9,4 x 12,0 x 12,7 x
Soliditet
Eget kapital 35 130 33 092 33 463
Totala tillgångar 73 505 70 918 71 831
Soliditet 48% 47 % 47 %
Substansvärde (NAV)
Eget kapital 35 130 33 092 33 463
Eget kapital tillhörande D-aktier –4 419 –4 419 –4 419
Återläggning av derivat –23 –12 –14
Återläggning av uppskjuten skatt,
netto
3 765 4 040 3 990
Återläggningar hänförliga till joint
venture
1 202 931 930
Substansvärde (NAV) 35 654 33 632 33 950
Substansvärde (NAV) per A- och
B-aktie efter utspädning, kr
108,54 105,63 106,61
Säkerställda skulder/Totala tillgångar
Säkerställda skulder 3 385 1 347 1 895
Totala tillgångar 73 505 70 918 71 831
Säkerställda skulder/
Totala tillgångar
5 % 2 % 3 %
2 621 2 262 3 032
3 160 2 725 3 696
83 % 83 % 82 %

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 30 september 2023 uppgick till 4 170 000 kvadratmeter fördelat på 811 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm Org. nr. 556520-0028 Telefon 08 – 545 83 540 www.sagax.se

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.