AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

AB Sagax

Quarterly Report Jul 13, 2018

2959_ir_2018-07-13_af1970c6-cb18-4b28-a310-137451f846a9.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Delårsrapport januari-juni 2018

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Perioden i sammandrag

FÖRSTA HALVÅRET 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 088 miljoner kronor (904) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 % till 806 (651) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 4,36 (3,60) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 059 (619) miljoner kronor, varav 320 (228) miljoner kronor från joint ventures.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 115 (429) miljoner kronor, varav 20 (41) miljoner kronor från joint ventures.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 666 (1 441) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 870 (612) miljoner kronor motsvarande 4,76 (3,35) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 702 (861) miljoner kronor varav 1 617 (712) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
  • Sagax har under kvartalet genomfört en företrädesemission om 23 862 214 stamaktier av serie D, en riktad kontant nyemssion om 9 574 617 stamaktier av serie D samt en nyemission om 121 275 aktier av serie B kopplad till incitamentsprogram 2015/2018. Emissionerna tillförde bolaget sammanlagt 961 miljoner kronor.

ANDRA KVARTALET 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 22 % till 559 miljoner kronor (460) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 30 % till 452 (349) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 23 % till 2,38 (1,94) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 708 (285) miljoner kronor, varav 253 (78) miljoner kronor från joint ventures.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt –11 (378) miljoner kronor, varav 7 (21) miljoner kronor från joint ventures.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 985 (882) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 591 (377) miljoner kronor motsvarande 3,26 (2,20) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Sagax nettoinvesterade 337 (646) miljoner kronor varav 275 (581) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2018

För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari-mars 2018.

2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
2014
jan-dec
2013
jan-dec
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning, kr 4,36 3,60 7,40 5,96 4,90 3,73 2,73
Förändring jämfört med föregående år, % 21 25 24 22 31 37 27
Resultat per A- och B-aktie efter utspädning, kr 9,80 8,58 17,69 14,50 9,85 4,05 4,44
Utdelning per A- och B-aktie, kr 1,80 1,45 1,15 0,80 0,55
Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 3,9 3,7 3,4 2,9 2,6 2,4
Belåningsgrad, % 46 53 50 54 59 59 60
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 27 008 22 113 23 771 20 628 16 189 13 428 10 825
Fastigheternas direktavkastning, % 6,8 7,0 6,9 7,1 7,4 7,6 7,7

Nyckeltal i urval

Sagax har, under andra kvartalet, avtalat om förvärv av en fastighet i Vanda, nordväst om centrala Helsingfors och tio minuter från Helsingfors flygplats. Fastigheten omfattar 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar area och 17 300 kvadratmeter mark. Lokalerna totalrenoverades under 2016 och är fullt uthyrda.

Affärsidé, mål och strategier

AFFÄRSIDÉ

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

VERKSAMHETSMÅL

Det övergripande målet är att långsiktigt generera största möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare. För att nå detta mål skall Sagax uppnå följande verksamhetsmål:

  • Verksamheten skall generera långsiktigt uthållig avkastning och starka kassaflöden.
  • Bolagets tillväxt skall fortsätta genom fastighetsförvärv med beaktande av riskjusterad avkastning.
  • Kassaflöden från befintligt fastighetsbestånd skall stiga mer än inflationen.

FINANSIELLA MÅL

I tabellen och diagrammen nedan redovisas hur utfallen de senaste fem åren förhåller sig till de finansiella målen.

STRATEGIER

Investeringsstrategi

Sagax investerar främst i lager- och industrifastigheter. Hög direktavkastning i kombination med låg nyproduktionstakt och stabila uthyrningsgrader gör fastigheter för lager och lätt industri till intressanta investeringsobjekt. Sagax genomför löpande kompletteringsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Fastighetsförvärven och investeringarna i befintligt bestånd syftar till att öka kassaflödet och diversifiera hyresintäkterna och därmed minska bolagets operationella och finansiella risker. I diagrammet på sidan 3 redovisas utvecklingen av fastigheternas marknadsvärde och uthyrningsbara area.

Finansieringsstrategi

Sagax finansiella struktur skall vara utformad med tydligt fokus på löpande kassaflöde och räntetäckningsgrad. Detta bedöms skapa goda förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning på aktieägarnas kapital. I diagrammet på sidan 3 redovisas Sagax förvaltningsresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten. Som synes motsvaras kassaflödet i hög utsträckning av förvaltningsresultatet. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till förvaltningsresultat från joint ventures som ej redovisas som kassaflöde. Utdelning som erhålles från joint ventures redovisas som kassaflöde från löpande verksamhet.

Sagax eftersträvar en väl avvägd ränte- och kapitalbindning i syfte att säkerställa det löpande kassaflödet. Den genomsnittliga räntebindningen uppgick till 2,1 (2,3) år vid halvårsskiftet.

Finansiella mål

Utfall
jan-jun 2018
Femårigt
genomsnitt
Avkastning på eget kapital skall under
en femårsperiod uppgå till lägst 15 %
26 % 23 %
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie
skall öka med minst 15 % på årsbasis
18 % 28 %

Förvaltningsresultat per A- och B-aktie

Avkastning på eget kapital

Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 2,8 (3,2) år vid halvårsskiftet.

Bolaget har fyra aktieslag, stamaktier av serie A, B och D samt preferensaktier. D-aktierna möjliggör i likhet med preferensaktierna att nå investerarkategorier som värdesätter en stabil löpande utdelning.

Förvaltningsstrategi

Sagax eftersträvar långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. I förvaltningsstrategin ingår att arbeta aktivt med att försöka erhålla långa hyresavtal. Detta gäller både vid nyteckning av hyresavtal och i förvaltningen av befintliga hyresavtal. Bolaget väljer att avstå från att vid varje tidpunkt maximera hyresnivån om istället hyresavtal med längre löptider med solventa hyresgäster kan uppnås. Detta bedöms vara fördelaktigt då det leder till minskad risk för vakanser samt lägre uthyrnings- och lokalanpassningskostnader. Den genomsnittliga återstående löptiden på bolagets hyresavtal uppgick den 30 juni 2018 till 6,5 (6,8) år.

Marknadsvärde Uthyrningsbar area Fastigheternas marknadsvärde och area 1 000-tal kvm Mkr 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000

Strategi för hyresgäster

Sagax eftersträvar att ha välrenommerade och kreditvärdiga hyresgäster. Bolaget tecknar huvudsakligen kallhyresavtal och påverkas därför endast i begränsad omfattning av ändrad förbrukning eller ändrade taxor för till exempel värme, el, fastighetsskatt, vatten och avlopp.

Hyresmarknadsstrategi

Sagax investerar huvudsakligen i regioner som har stabil befolkningstillväxt och ett diversifierat näringsliv. Sagax största exponering mot hyresmarknaden återfinns i Stockholm och Helsingfors, vilka bedöms ha bäst förutsättningar i Norden för långsiktig tillväxt. Generellt bedöms risken för lägre uthyrningsgrader och hyresnivåer till följd av en försämrad hyresmarknad vara låg på grund av den stabila demografiska tillväxten samt det diversifierade näringslivet i dessa regioner. Läs gärna mer om detta i Sagax årsredovisning för 2017.

Resultat, intäkter och kostnader

Resultat- samt kassaflödesposter nedan avser perioden januari till och med juni 2018. Jämförelseposterna avser motsvarande period föregående år. Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid periodens utgång i år respektive föregående år.

RESULTAT

Förvaltningsresultatet ökade med 24 % till 806 (651) miljoner kronor varav 151 (133) miljoner kronor från joint ventures. Förvaltningsresultatet har ökat främst till följd av fastighetsförvärv. Förvaltningsresultatet per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 4,36 (3,60) kronor.

Värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet med 1 059 (619) miljoner kronor, varav 320 (228) miljoner kronor till följd av omvärderingar i joint ventures.

Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 115 (429) miljoner kronor. Omvärdering av börsnoterade aktier svarade för 53 (3) miljoner kronor medan räntederivat svarade för 41 (120) miljoner kronor, varav 20 (41) miljoner kronor från joint ventures. Tidsfaktorn är den främsta förklaringen till räntederivatens värdeförändringar och den lägre reserven för räntederivats undervärden.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 666 (1 441) miljoner kronor.

INTÄKTER

Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 088 (904) miljoner kronor. Intäkterna har påverkats positivt av främst fastighetsförvärv.

Övriga intäkter om 24 (1) miljoner kronor bestod huvudsakligen av ersättning i samband med hyresgästers förtida avflyttning samt försäkringsersättningar.

Genomsnitt senaste 12 månaderna Uthyrningsgrad Ekonomisk uthyrningsgrad % 70 75 80 85 90 95 100 20182017201620152014201320122011201020092008

Hyresintäkter

DEN EKONOMISKA UTHYRNINGSGRADENS FÖRÄNDRING

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94 %, vilket var oförändrat i förhållande till årsskiftet 2017/2018. Under perioden har vakansvärdet ökat med 45 (27) miljoner kronor till följd av avflyttningar och minskat med 43 (42) miljoner kronor till följd av inflyttningar. Tidsbegränsade lämnade rabatter uppgick till 23 (19) miljoner kronor på årsbasis vid periodens slut, en ökning med 7 (1) miljoner kronor under perioden. Löptiderna för rabatterna framgår av tabell nedan. 80 % (83 %) av vakansvärdet återfanns i Stockholm och Helsingfors.

Det utgående vakansvärdet har ökat med 13 miljoner kronor under perioden till 135 (121) miljoner kronor.

KOMMANDE VAKANSFÖRÄNDRING

Hyresavtal med ett hyresvärde om 54 (53) miljoner kronor var vid periodens slut uppsagda varav 51 (52) miljoner kronor har sagts upp för avflyttning och 3 (1) miljoner kronor sagts

Vakansförändringar

2018 2017
Belopp i miljoner kronor jan-jun jan-dec
Ingående vakans respektive år 122 121
Avflyttningar 45 60
Inflyttningar –43 –75
Förändring av lämnade rabatter 7 5
Vakansvärde, förvärvade fastigheter 3 22
Vakansvärde, försålda fastigheter –3 –8
Rivning av byggnad –5
Valutakursförändring 5 2
Utgående vakansvärde 135 122
Uppsagt för omförhandling 3 0
Uppsagda avtal, ej avflyttat 51 41
Nyuthyrning, ej inflyttat –37 –9
Justerat utgående vakansvärde 151 154

upp för omförhandling. Av de hyresavtal som sagts upp sker avflyttningar motsvarande 14 miljoner kronor under 2018. Avflyttningstakten framgår av tabell nedan. Nyuthyrningar som ännu ej inflyttats har minskat det justerade vakansvärdet med 37 (17) miljoner kronor.

Det justerade utgående vakansvärdet uppgick till 151 (157) miljoner kronor, en nettominskning med 4 miljoner kronor sedan årsskiftet. Minskningen förklaras av att vakansvärdet avseende ännu ej inflyttade nyuthyrningar ökat med 28 miljoner kronor samtidigt som vakansvärdet avseende ej avflyttade uppsägningar ökat med 13 miljoner kronor samt av att det utgående vakansvärdet ökat med 12 miljoner kronor.

Löptider för lämnade rabatter

Förfalloår Mkr
2018 14
2019 7
2020 1
2021 0
2022 0
>2022 1
Totalt 23

Hyresavtal uppsagda för avflyttning

Avflyttningsår Antal avtal Hyresvärde, Mkr
2018 23 12
2019 14 21
2020 2 0
2021 1 16
Totalt 40 50

Vakanser 1 juli 2018

Hyresvärde, Vakansvärde, Ekonomisk Uthyrningsbar Vakant Areamässig
Område Mkr Mkr1) vakansgrad1) area, kvm area, kvm vakansgrad
Stockholm 664 43 6 % 646 000 33 000 5 %
Helsingfors 569 65 11 % 507 000 59 000 12 %
Finland, universitetsstäder 234 7 3 % 255 000 8 000 3 %
Paris 181 5 3 % 202 000 7 000 4 %
Nederländerna 136 5 4 % 172 000 9 000 5 %
Sverige, övrigt 208 2 1 % 407 000 2 000 0 %
Finland, övrigt 231 7 3 % 343 000 14 000 4 %
Övriga Europa 130 1 1 % 137 000 2 000 2 %
Totalt 2 352 135 6 % 2 670 000 135 000 5 %

1) Vakansvärde respektive vakansgrad beaktar både vakanser och lämnade hyresrabatter.

FASTIGHETSKOSTNADER

Drift- och underhållskostnaderna ökade till sammanlagt 132 (97) miljoner kronor. Kostnaderna för fastighetsskatt och tomträttsavgäld har ökat till 59 (46) miljoner kronor. Övriga fastighetskostnader har ökat till 17 (14) miljoner kronor. Samtliga dessa kostnadsökningar förklaras främst av fastighetsförvärv.

CENTRAL ADMINISTRATION

Kostnaderna för koncernens centrala administration uppgick till 49 (35) miljoner kronor och består av kostnader för bolagsledning, finansiell riskhantering och kreditupphandling. Moderbolaget, AB Sagax, ansvarar för frågor gentemot aktiemarknaden såsom rapportering och aktiemarknadsinformation. Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt affärsmässiga villkor och med tillämpning av marknadsprissättning. Koncerninterna tjänster består av förvaltningstjänster och internräntedebitering. Moderbolagets förvaltningsarvode från koncernföretag uppgick under perioden till 23 (18) miljoner kronor. Moderbolagets resultat- och balansräkningar redovisas på sidan 21.

Koncernen hade vid periodens utgång 58 (45) medarbetare, se sammanställning nedan. Funktioner såsom fastighetsskötsel och jourverksamhet är utlagda på entreprenad. Bolaget har kontor i Stockholm, Helsingfors, Rotterdam, Paris och Jyväskylä.

Antal anställda

Land Män Kvinnor Totalt
Sverige 17 13 30
Finland 8 11 19
Frankrike 4 1 5
Nederländerna 4 4
Totalt 33 25 58

RESULTAT FRÅN JOINT VENTURES

Resultat från joint ventures avser Sagax andelar av resultaten från bolagets joint ventures, se även sidan 13 för mer information.

Periodens resultat uppgick till 433 (351) miljoner kronor varav förvaltningsresultat 151 (133) miljoner kronor, värdeförändringar på räntederivat 20 (41) miljoner kronor och värdeförändringar på fastigheter 320 (288) miljoner kronor. Resultatet belastades med 58 (51) miljoner kronor i uppskjuten skatt.

FINANSNETTO

De finansiella kostnaderna uppgick till 231 (213) miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan uppgick den 30 juni 2018 till 2,9 % (3,0 %). De räntebärande skulderna har ökat till 14 337 (13 327) miljoner kronor till följd av fastighetsförvärv. För mer information om Sagax finansiering, se sidan 14.

Finansiella intäkter om 31 (18) miljoner kronor avser främst erhållna utdelningar avseende börsnoterade aktier.

OMVÄRDERINGAR AV FASTIGHETER

Värdeutvecklingen för fastigheterna i Sverige uppgick till 318 (123) miljoner kronor och värdeutvecklingen för fastigheterna utomlands uppgick till 437 (268) miljoner kronor. Totalt redovisas 756 (392) miljoner kronor i orealiserade värdeförändringar under perioden, exklusive valutaeffekter. Förändring av fastighetsbeståndets marknadsvärde beskrivs även på sidan 12.

Nyuthyrningar och omförhandlingar av hyresavtal ökade fastigheternas marknadsvärde med 423 (131) miljoner kronor. Avflyttningar och omförhandlingar minskade värdet med 127 (70) miljoner kronor. Den allmänna marknadsvärdeförändringen för bolagets fastigheter uppgick till 460 (330) miljoner kronor, huvudsakligen till följd av sänkta avkastningskrav. Av den orealiserade värdeförändringen om 437 miljoner kronor utomlands var 413 miljoner kronor hänförligt till verksamheten i Finland.

Orealiserade värdeförändringar

Belopp i miljoner kronor jan-jun 2018
Nyuthyrningar/Omförhandlingar 157
Avflyttningar/Omförhandlingar –84
Allmän marknadsvärdeförändring 246
Delsumma Sverige 318
Nyuthyrningar/Omförhandlingar 267
Avflyttningar/Omförhandlingar –43
Allmän marknadsvärdeförändring 214
Delsumma Utland 437
Summa orealiserade värdeförändringar 756

Realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till –17 (–1) miljoner kronor under perioden, se även sidan 11.

Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna uppgick till 7,1 % (7,4 %). Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflöden och restvärden uppgick till 7,9 % (8,0 %) respektive 8,5 % (8,6 %). Se även avsnittet om analys och generella förutsättningar på sidan 12.

Resultatet påverkades även av omvärderingar av fastigheter i joint ventures med 320 (228) miljoner kronor.

OMVÄRDERINGAR AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Omvärdering har skett av räntederivat, börsnoterade aktier och finansiella instrument kopplade till ägande av joint ventures per 30 juni 2018.

Räntederivaten bestod av nominella ränteswappar samt räntetak. Samtliga räntederivat redovisas till marknadsvärde och marknadsvärdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Periodens värdeförändring uppgick till 21 (79) miljoner kronor och bestod av orealiserad värdeförändring. Värdeförändringen förklaras främst av tidsfaktorn. Reserven för räntederivatens undervärden uppgick vid periodens slut till 400 (448) miljoner kronor, se avsnittet om finansiering på sidan 15.

Resultatet påverkades även av omvärderingar av räntederivat i joint ventures med 20 (41) miljoner kronor. Sagax har i sin koncernredovisning löpande resultatfört bolagets andel av undervärden avseende joint ventures räntederivat.

Omvärdering av börsnoterade aktier medförde en orealiserad värdeförändring om 46 (3) miljoner kronor. Försäljning av aktier medförde en realiserad värdeförändring om 7 (–1) miljoner kronor under perioden.

Omvärdering av finansiella instrument avseende joint ventures har skett med 21 (307) miljoner kronor i enlighet med IFRS 9.

SKATT

Sagax redovisar en aktuell skattekostnad om 68 (35) miljoner kronor. Den uppskjutna skattekostnaden för perioden uppgick till 187 (171) miljoner kronor. Till följd av den nya företagsbeskattningen i Sverige har den uppskjutna skatteskulden avseende den svenska verksamheten omräknats till den nya skattesatsen 20,6 procent som gäller från 2021. Omräkningen gav upphov till en justering om 46 miljoner kronor avseende värdering av uppskjuten skatteskuld. Koncernens uppskjutna skatteskuld uppgick till 1 362 (916) miljoner kronor vid periodens slut.

Uppskjuten skatteskuld per land

Belopp i miljoner kronor 30 jun 2018
Sverige 677
Finland 588
Tyskland 82
Danmark 4
Frankrike
Nederländerna 11
Skatteskuld 1 362

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 870 (612) miljoner kronor. Förändringar av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 57 (57) miljoner kronor. Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet med –1 835 (–959) miljoner kronor samtidigt som kassaflödet från finansieringsverksamheten tillförde Sagax 885 (238) miljoner kronor. Sammantaget har likvida medel minskat med 23 (52) miljoner kronor under perioden. För rapport över kassaflöden, se sidan 18.

Prognos och aktuell intjäningsförmåga

PROGNOS FÖR 2018

För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-mars 2018.

AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA

Aktuell intjäningsförmåga redovisas i samband med delårsrapporter och bokslutskommunikéer.

Tabellen nedan återspeglar intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis per 1 juli 2018. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, valutaeffekter, hyresutveckling eller värdeförändringar.

Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnader baseras på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna justerat för innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå med tillägg för periodiserade finansieringskostnader. Utdelningar avseende bolagets innehav av börsnoterade aktier har ej beaktats i intjäningsförmågan. Skatten är beräknad med 22 % schablonskatt.

Resultatandelar från joint ventures är beräknade enligt samma antaganden som för Sagax med beaktande av resultatandelens storlek.

Aktuell intjäningsförmåga

Belopp i miljoner kronor 1 jul 2018 1 jan 2018
Hyresvärde 2 352 2 099
Vakans –135 –122
Hyresintäkter 2 217 1 977
Fastighetskostnader –393 –333
Driftnetto 1 824 1 644
Central administration –91 –77
Joint ventures 320 290
Finansiella kostnader –463 –448
Förvaltningsresultat 1 591 1 410
Skatt –348 –310
Resultat efter skatt 1 243 1 100
– varav ägare av preferensaktier 34 34
– varav ägare av D-aktier 194 127
– varav ägare av A- och B-aktier 1 015 939

Direktavkastning och låneränta

Differens mellan direktavkastning och låneränta

Fastighetsbestånd

Den 30 juni 2018 omfattade fastighetsbeståndet 498 (479) fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 670 000 (2 399 000) kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,5 (6,8) år. De två största marknadsområdena, Stockholm och Helsingfors, motsvarade totalt 56 % (59 %) av marknadsvärdet och 52 % (57 %) av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 352 (1 991) miljoner kronor respektive 2 217 (1 870) miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 % (94 %).

INVESTERINGAR

Sagax har under perioden investerat 1 740 (871) miljoner kronor varav 1 617 (712) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv. Totalt investerades 1 402 miljoner kronor utomlands, motsvarande 81 % av de totala investeringarna under perioden. 30 % av investeringarna skedde i Nederländerna, 27 % i Finland, 24 % i Frankrike och 19 % i Sverige.

Totalt 27 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om 218 000 kvadratmeter har förvärvats. Den största investeringen avsåg 63 Grand rue Survilliers i Paris med en uthyrningsbar area om 39 800 kvadratmeter. Se även förteckning på sidan 10.

Totalt 123 (159) miljoner kronor investerades i det befintliga fastighetsbeståndet. 12 miljoner kronor av investeringarna under perioden skedde mot hyrestillägg, 45 miljoner kronor investerades i samband med nyuthyrningar, 34 miljoner kronor investerades avseende nyproduktion och 32 miljoner kronor avsåg underhåll av fastigheterna.

Vid periodens utgång hade koncernen avtalat om förvärv av tre fastigheter som tillträds under tredje och fjärde kvartalet. Den sammanlagda investeringen kommer att uppgå till 218 miljoner kronor.

FÖRSÄLJNINGAR

Under perioden har 24 fastigheter avyttrats för totalt 21 miljoner kronor med en total uthyrningsbar area om 38 700 kvadratmeter, se sammanställning på sidan 11. Den största försäljningen avsåg Hillerstorp 3:106 i Gnosjö med en uthyrningsbar area om 23 400 kvadratmeter. Övriga försäljningar avsåg mindre fastigheter i Finland.

DIREKTAVKASTNING

Fastigheternas direktavkastning är ett avkastningsmått där periodens innehavsjusterade driftnetto jämförs med fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång. Direktavkastningen ger en bild av resultatgenerering före finansiella kostnader och kostnader för central administration. Sagax redovisade direktavkastning för perioden uppgick till 6,8 % (7,0 %).

Marknadsvärde Hyres Ekonomisk Hyresintäkt
Segment Antal
fastigheter
Uthyrningsbar
area, kvm
Vakant
area, kvm
Mkr Kr/kvm värde,
Mkr
Andel av
hyresvärde
uthyrnings
grad
Mkr Andel
Stockholm 81 646 000 33 000 9 327 14 400 664 28 % 94 % 622 28 %
Helsingfors 69 507 000 59 000 5 784 11 400 569 24 % 89 % 504 23 %
Finland, universitetsstäder 56 255 000 8 000 2 301 9 000 234 10 % 97 % 227 10 %
Paris 44 202 000 7 000 1 819 9 000 181 8 % 97 % 175 8 %
Nederländerna 25 172 000 9 000 1 445 8 400 136 6 % 96 % 130 6 %
Sverige, övrigt 47 407 000 2 000 2 428 6 000 208 9 % 99 % 206 9 %
Finland, övrigt 157 343 000 14 000 2 370 6 900 231 10 % 97 % 225 10 %
Övriga Europa 19 137 000 2 000 1 534 11 200 130 5 % 99 % 129 6 %
Totalt 498 2 670 000 135 000 27 008 10 100 2 352 100 % 94 % 2 217 100 %

Fastighetsbeståndet i sammandrag 1 juli 2018

Fastighetsinvesteringar januari-juni 2018

Belopp i miljoner kronor Fastighets
förvärv
Befintligt
bestånd
Totalt
Stockholm 269 67 336
Helsingfors 95 49 144
Finland, universitetsstäder 323 1 324
Paris 331 3 334
Nederländerna 514 514
Sverige, övrigt 2 2
Finland, övrigt
Övriga Europa 86 86
Totalt 1 617 123 1 740

Fastighetsförvärv januari-juni 2018

Fastighet/adress Kommun Segment Uthyrningsbar
area, kvm
Murmästare-Ämbetet 2 Stockholm Stockholm 7 937
Konsumenten 1 Stockholm Stockholm 7 896
Klingan 3 Huddinge Stockholm 1 830
Råfilmen 1 Stockholm Stockholm 1 410
Veddesta 2:42 Järfälla Stockholm 4 380
Mänkimiehentie 4 Esbo Helsingfors 18 440
63 Grande rue Survilliers Paris 39 753
Rue de la Prairie Villebon-Sur-Yvette Paris 6 300
Chroomstraat 140 Zoetermeer Nederländerna 7 240
Huis ter Heideweg 18-56 Zeist Nederländerna 20 258
Innovatieweg 12 Terneuzen Nederländerna 2 626
Kwartelweg 1 Moerdijk Nederländerna 6 458
Innovatieweg 6 Terneuzen Nederländerna 6 425
Hallitie 2 Uleåborg Finland, universitetsstäder 3 578
Lumijoentie 2 Uleåborg Finland, universitetsstäder 6 778
Mittarikuja 5 Uleåborg Finland, universitetsstäder 7 200
Moreenikuja 2 Uleåborg Finland, universitetsstäder 6 018
Vihikari 10 Kempele Finland, universitetsstäder 18 087
100 Rue de Reckem Neuville-en-Ferrain Övriga Europa 17 397
Kvartal 1 190 011
Ahjokatu 26 Jyväskylä Finland, universitetsstäder 2 252
Het Zuiderkruis 11 Den Bosch Nederländerna 4 270
Admiraal de Ruyterstraat 2 Schiedam Nederländerna 10 683
Grasbeemd 12 Helmond Nederländerna 2 711
Innovatieweg 10 Terneuzen Nederländerna 3 745
Lieudit "La Fosse Montalbot" - 26 Chemin du Port Brun Vigneux-sur-Seine Paris 2 076
56 Boulevard de Beaubourg Emerainville Paris 999
4 rue Galvani Massy Paris 803
Kvartal 2 27 539
Totalt 217 550

Löptider för hyresavtal

Kontrakterad årshyra
Förfalloår Antal
avtal
Area, kvm Mkr Andel
2018 391 102 000 95 4 %
2019 364 209 000 218 10 %
2020 164 274 000 241 11 %
2021 107 245 000 205 9 %
2022 86 235 000 226 10 %
>2022 368 1 476 000 1 232 56 %
Totalt 1 480 2 539 000 2 217 100 %

Förfalloår årshyra

Fastighetsförsäljningar januari-juni 2018

Fastighet/adress Kommun Segment Uthyrningsbar
area, kvm
Hillerstorp 3:106 Gnosjö Sverige, övrigt 23 450
Pertuntie 1 Tusby Helsingfors 210
Helsingintie 10 Högfors Finland, övrigt 320
Helsingintie 25 Högfors Finland, övrigt 588
Jousitie 29 Joutsa Finland, övrigt 846
Keskustie 7 Lojo Finland, övrigt 170
Naarkoskentie 1 Pukkila Finland, övrigt 235
Oklaholmankatu 1 Kemi Finland, övrigt 658
Perttulantie 5 Ypäjä Finland, övrigt 450
Savontie 21 Rautavaara Finland, övrigt 793
Turuntie 1 Aura Finland, övrigt 1 115
Hauhontie 11 Tavastehus Finland, övrigt 868
Kurkelankatu 2 Forssa Finland, övrigt 502
Kvartal 1 30 205
Keskuskatu 7 Mäntää-Filpula Finland, övrigt 1 022
Rautatienkatu 19 Iitti Finland, övrigt 780
Iisvedentie 2 Suonenjoki Finland, övrigt 680
Jämsänkoskentie 8 Jämsä Finland, övrigt 204
Savontie 2 Mäntyharju Finland, övrigt 920
Nallenpolku 2 Kotka Finland, övrigt 557
Kauppakuja 2 Kolari Finland, övrigt 1 108
Rautjärventie 92 Rautjärvi Finland, övrigt 585
Tehtaantie 21 Mäntää-Filpula Finland, övrigt 850
Jukolantie 6 Kouvola Finland, övrigt 381
Kitkantie 17 Kuusamo Finland, övrigt 1 375
Kvartal 2 8 462

Totalt 38 667

Fastighetsbeståndets marknadsvärde

Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standard, IFRS. Bolaget har valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.

Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax 498 (479) fastigheter uppgick den 30 juni 2018 till 27 008 (22 113) miljoner kronor. Försvagningen av den svenska kronan mot euron under perioden medförde att fastighetsvärdena utomlands ökade med 779 (233) miljoner kronor.

Den redovisade orealiserade värdeförändringen uppgick under perioden till 756 (392) miljoner kronor. Se även tabell "Orealiserade värdeförändringar" på sidan 6.

VÄRDERINGSMETOD OCH GENOMFÖRANDE

Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade internationella värderingsmetoder. Samtliga värderingsobjekt har per 30 juni 2018 värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från oberoende värderingsinstitut förutom de fem tyska fastigheterna vilka till följd av höga värderingskostnader i Tyskland endast värderas externt vid årsskiften.

Som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 och 20 år. Kalkylperioden uppgår som regel till 10 år. Samtliga

fastigheter har besiktigats under den senaste treårsperioden. Besiktningarna omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler där särskild vikt lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med besiktningen är att bedöma fastighetens allmänna standard, underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet.

ANALYSER OCH GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kalkylränta för nuvärdesberäkning av kassaflöde (4,0–16,0 %), kalkylränta för nuvärdesberäkning av restvärdet (4,0–16,0 %) och direktavkastningskrav för restvärdesbedömning (5,2–15,0 %) baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition.

Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet och restvärdet motsvarade 7,9 % (8,0 %) respektive 8,5 % (8,6 %) för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 7,1 % (7,4 %) per 30 juni 2018. Sagax redovisade direktavkastning för perioden uppgick som jämförelse till 6,8 % (7,0 %). Nedan jämförs den över tid redovisade direktavkastningen med det vid värderingarna använda direktavkastningskravet.

En känslighetsanalys vid förändrade antaganden i fastighetsvärderingar redovisas på sidan 27.

Förändring av fastigheternas redovisade värde

Mkr Antal
Fastighetsbestånd 31 december 2017 23 771 495
Förvärv av fastigheter 1 617 27
Investeringar i befintligt bestånd 123
Försäljning av fastigheter –38 –24
Omräkningseffekt valuta 779
Orealiserad värdeförändring 756
Fastighetsbestånd 30 juni 2018 27 008 498

Fastigheternas marknadsvärde

Fastigheternas hyresvärde

Joint ventures

Sagax joint ventures bidrog med sammanlagt 151 (133) miljoner kronor till förvaltningsresultatet under perioden. Sagax andel av värdeförändringar på fastigheter uppgick till 320 (228) miljoner kronor och andelen av värdeförändringar på räntederivat uppgick till 20 (41) miljoner kronor under perioden. Det samlade värdet på engagemang kopplat till ägande av joint ventures uppgick till 2 836 (2 186) miljoner kronor varav 2 442 (1 879) miljoner kronor redovisas som andelar enligt kapitalandelsmetoden och därtill hörande finansiellt instrument redovisas till 394 (307) miljoner kronor efter marknadsvärdering enligt IFRS 9 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Sagax äger 50 % av Söderport Holding AB, resterande andel ägs av Hemfosa-koncernen. Sagax äger även, via Hemsö Intressenter AB, indirekt 15 % av Hemsö Fastighets AB, resterande andel ägs av Tredje AP-fonden.

SÖDERPORT HOLDING AB

På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax ekonomisk förvaltning och merparten av fastighetsförvaltningen för Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen på vissa orter ombesörjes av Hemfosa.

Motsvarande 68 % av Söderports hyresvärde om 617 miljoner kronor återfanns i Stockholm den 30 juni 2018. Söderports ekonomiska vakans uppgick till 23 (40) miljoner kronor vid periodens slut, motsvarande en vakansgrad om 4 % (7 %). Av den ekonomiska vakansen utgjordes 7 (5) miljoner kronor

av tidsbegränsade hyresrabatter som lämnats vid nyuthyrning. 89 % av den ekonomiska vakansen återfanns i Stockholm vid periodens slut.

Under perioden har en fastighet förvärvats i Göteborg med en uthyrningsbar area om 8 300 kvadratmeter.

HEMSÖ INTRESSENTER AB

Hemsö Fastighets AB bedriver verksamhet i Sverige, Tyskland och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade 349 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 42 miljarder kronor den 30 juni 2018. Av det totala fastighetsvärdet är 75 % hänförligt till Sverige, 13 % till Tyskland och 12 % till Finland. Motsvarande 82 % av fastighetsvärdet utgörs av fastigheter belägna i större städer i Sverige, Tyskland och Finland.

Av Hemsös fastigheter är 172 äldreboenden, 103 skolor, 62 vårdfastigheter och 12 fastigheter ämnade för rättsväsende. Av Hemsös kontrakterade hyror kommer 59 % från kommun, landsting eller stat. En genomsnittlig återstående hyresavtalstid om 9,1 (8,7) år bidrar i kombination med finansiellt starka hyresgäster och låg vakansgrad till stabila hyresintäkter. Cirka 94 % av hyresintäkterna kommer från skattefinansierad verksamhet. Mer information om Hemsö Fastighets AB finns tillgänglig på bolagets hemsida, hemso.se.

Sagax joint ventures

Söderport Hemsö
2018
30 jun
2017
30 jun
2018
30 jun
2017
30 jun
Sagax ägarandel, % 50 50 15 15
Hyresintäkter, Mkr 286 277 1 280 1 156
Förvaltningsresultat, Mkr 134 123 716 629
Periodens resultat, Mkr 487 367 1 455 1 320
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 67 62 84 71
Antal fastigheter 70 70 349 339
Hyresvärde, Mkr 617 576 2 604 2 351
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 7 307 6 066 41 597 35 969
Uthyrningsbar area, kvm 659 000 643 000 1 651 000 1 560 000
Hyresduration, år 4,6 4,7 9,1 8,7
Ekonomisk vakansgrad, % 4 7 2 1
Räntebärande skulder, Mkr 3 890 3 077 27 786 25 863
Kapitalbindning, år 2,0 2,7 5,3 5,2
Räntebindning, år 2,1 3,1 5,1 5,6
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr –296 –367 –512 –615

Finansiering

EGET KAPITAL

Under perioden har Sagax genomfört en företrädesemission av stamaktier av serie D om 656 miljoner kronor. Varje befintlig aktie (oavsett om det är stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D eller preferensaktie) berättigade till en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigade till teckning av en ny stamaktie av serie D. Teckningskursen fastställdes till 27,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen blev övertecknad. Därtill har Sagax genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D genom en så kallad accelererad book building-process. Teckningskursen fastställdes till 31,50 kronor per aktie. Den riktade nyemissionen tillförde Sagax ytterligare 302 miljoner kronor i eget kapital.

Under perioden genomförde bolaget också en nyemission av stamaktie av serie B kopplad till incitamentsprogram 2015/2018 om 10 miljoner kronor.

Koncernens egna kapital uppgick den 30 juni 2018 till 13 846 (9 764) miljoner kronor. Under perioden har det egna kapitalet förändrats till följd av totalresultat för perioden om 2 043 miljoner kronor, nyemission om sammanlagt 961 miljoner kronor efter transaktionskostnader samt aktieutdelning om 512 miljoner kronor. Se även sidan 19.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Sagax räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 14 337 (13 327) miljoner kronor. Motsvarande 6 612 (6 114) miljoner kronor av lånen var upptagna i euro.

Räntebärande nettoskuld uppgick till 13 673 (12 745) miljoner kronor. Räntebärande bruttoskuld till banker uppgick till 7 885 miljoner kronor. Återstående räntebärande bruttoskuld bestod av börsnoterade obligationslån om 4 772 (3 411) miljoner kronor samt företagscertifikat om 1 680 (1 269) miljoner kronor. På sidan 15 redovisas obligationslånens huvudsakliga villkor.

Säkerställda skulder motsvarade 31 % (39 %) av de totala tillgångarna per 30 juni 2018. Icke säkerställda skulder motsvarade 15 % (14 %).

Efter att ha ansökt om en officiell rating åsattes bolaget i augusti 2017 en rating om Ba1 med så kallad "positive outlook" av Moody´s Investors Service. Den erhållna ratingen understiger

Ränte- och kapitalbindning 30 juni 2018

Räntebindning Kapitalbindning Ränteswappar
Förfalloår Mkr Ränta Andel Mkr Andel Mkr Ränta
2018 5 859 2,1 % 40 % 88 1 %
2019 1 743 2,7 % 12 % 2 362 16 % 1 211 0,7 %
2020 816 3,7 % 6 % 3 241 22 % 499 3,6 %
2021 2 470 3,6 % 17 % 2 872 20 % 1 088 3,7 %
2022 1 595 3,1 % 12 % 4 817 34 % 795 1,3 %
>2022 1 856 3,9 % 13 % 956 7 % 1 580 2,4 %
Summa/genomsnitt 14 337 2,9 % 100 % 14 337 100 % 5 173 2,2 %

Räntebärande nettoskuld

30 jun 2018 30 jun 2017
Räntebärande skulder 14 337 13 327
Räntebärande tillgångar –7 –4
Likvida medel –37 –231
Börsnoterade aktier –620 –347
Nettoskuld 13 673 12 745

Belånings- och räntetäckningsgrad

Nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader

Investment Grade (Baa3) med 1 steg. Likviden från de genomförda aktieemissionerna om sammanlagt 961 miljoner kronor har i huvudsak använts till amortering av räntebärande skulder, vilket har bidragit till att stärka bolagets kreditprofil.

I diagrammet på sidan 14 redovisas hur belåningsgraden sjunkit över tid samtidigt som de finansiella kostnaderna sjunkit relativt koncernens intäkter. Vid halvårsskiftet uppgick belåningsgraden till 46 % och räntetäckningsgraden till 493 %. Den genomsnittliga räntebärande nettoskulden motsvarade 7,1 (8,7) gånger EBITDA för de senaste tolv månaderna, se diagram nedan.

Totalt har 1 503 (1 142) miljoner kronor upptagits i lån varav 389 (96) miljoner kronor i form av emitterade företagscertifikat. Totalt 1 208 (507) miljoner kronor har amorterats under perioden. De räntebärande skulderna har ökat med 351 (120) miljoner kronor till följd av valutakursförändringar.

I enlighet med IFRS 9 har periodiserade upplåningskostnader om 75 (64) miljoner kronor reducerat räntebärande skulder i balansräkningen. Räntebärande skulder redovisas till 14 261 (13 263) miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen uppgick till 2,1 (2,3) år respektive 2,8 (3,2) år vid periodens utgång. Den genomsnittliga räntan för bolagets räntebärande skulder uppgick till 2,9 % (3,0 %) inklusive effekter av derivatinstrument. Den genomsnittliga räntan har sjunkit något till följd av nyupplåning till lägre räntenivåer.

För att begränsa ränterisken och öka förutsägbarheten i bolagets förvaltningsresultat används räntetak och ränteswappar med ett sammanlagt nominellt värde om 8 338

(7 241) miljoner kronor varav ränteswappar om 5 173 (4 488) miljoner kronor med en genomsnittlig räntenivå om 2,2 % (2,5 %), se tabell på sidan 14.

Reserven för räntederivatens marknadsvärde minskade med 21 (79) miljoner kronor under perioden. Det sammanlagda marknadsvärdet för Sagax räntederivat uppgick till –400 (–448) miljoner kronor. Reserven kommer successivt att upplösas och resultatföras fram till derivatens slutdatum oavsett ränteläge. Enbart tidsfaktorn, allt annat lika, medför att reserveringar för räntederivatens undervärden i Sagax upplöses med totalt 108 miljoner kronor under det närmaste året. Över en femårsperiod skulle totalt 374 miljoner kronor intäktsföras i koncernredovisningen endast till följd av förfluten tid och med antagande om oförändrade marknadsräntor.

RÖRELSEKAPITAL OCH LIKVIDITET

Sagax rörelsekapital, exklusive kortfristiga räntebärande skulder, uppgick den 30 juni 2018 till 77 (122) miljoner kronor. Sagax tillgängliga likviditet uppgick samtidigt till 3 077 (642) miljoner kronor varav 37 (231) miljoner kronor i form av likvida medel och 3 040 (412) miljoner kronor i form av outnyttjade lånelöften. Lånelöften motsvarande utestående företagscertifikat inkluderas ej i tillgänglig likviditet. Inga ytterligare säkerheter behöver ställas för nyttjandet av lånelöftena.

Utöver ovan nämnda likviditet har Sagax placeringar i börsnoterade aktier om totalt 620 (347) miljoner kronor, huvudsakligen aktier i NP3 Fastigheter AB.

Golv för
Löptid Mkr Aktuell ränta Räntevillkor basräntor1) Förfallodatum ISIN-kod
2014-2019 550 2,90 % Stibor 3M+2,90 % Ja 2019-06-18 SE0006027041
2015-2020 300 3,20 % Stibor 3M+3,20 % Ja 2020-06-18 SE0007186234
2016-2021 300 4,40 % Stibor 3M+4,75 % Nej 2021-04-27 SE0008294748
2017-2021 600 1,90 % Stibor 3M+2,25 % Nej 2021-02-01 SE0010636274
2017-2022 1 250 1,80 % Stibor 3M+2,15 % Nej 2022-02-15 SE0010324228
Summa/genomsnitt 3 000 2,42 %
Löptid M€ Aktuell ränta Räntevillkor Golv för
basräntor1)
Förfallodatum ISIN-kod
2014-2019 60 3,20 % Euribor 6M+3,20 % Ja 2019-03-11 SE0005796398
2015-2020 80 3,50 % Euribor 6M+3,50 % Ja 2020-09-09 SE0007490883
2016-2021 30 4,43 % Euribor 6M+4,70 % Nej 2021-06-15 SE0008434401
Summa/genomsnitt 170 3,56 %

Börsnoterade obligationslån 30 juni 2018

1) Vid ränteberäkning skall Stibor eller Euribor inte understiga 0 %.

Derivatavtal 30 juni 2018

Belopp i miljoner kronor Nominella
belopp
Återstående
löptid, år
Marknadsvärde
30 jun 2018
Marknadsvärde
31 dec 2017
Periodens
förändring
Nominella ränteswappar 5 173 3,6 –401 –422 21
Räntetak 3 165 2,9 1 1
Summa 8 338 3,3 –400 –421 21

Rapport över totalresultat

Rullande
2018 2017 2018 2017 2017 tolv
Belopp i miljoner kronor jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jan-dec månader
Hyresintäkter 1 088 904 559 460 1 870 2 054
Övriga intäkter 24 1 20 4 27
Driftkostnader –101 –76 –42 –31 –147 –172
Underhållskostnader –31 –21 –17 –10 –43 –53
Tomträttsavgäld –11 –9 –6 –5 –19 –21
Fastighetsskatt –48 –37 –25 –19 –77 –89
Övriga fastighetskostnader –17 –14 –9 –7 –29 –32
Driftnetto 904 748 480 388 1 558 1 714
Central administration –49 –35 –22 –17 –77 –91
Resultat från joint ventures 433 351 306 145 727 809
– varav förvaltningsresultat 151 133 80 68 278 296
– varav värdeförändringar 340 269 261 99 606 678
– varav skatt –58 –51 –34 –23 –157 –165
Finansiella intäkter 31 18 30 17 19 32
Finansiella kostnader –231 –213 –117 –107 –444 –463
Resultat inklusive värdeförändringar i
joint ventures 1 088 869 678 425 1 783 2 002
– varav Förvaltningsresultat 806 651 452 349 1 334 1 489
Värdeförändringar:
Fastigheter, realiserade –17 –1 –7 1 –15
Fastigheter, orealiserade 756 392 462 206 1 113 1 478
Finansiella instrument, realiserade 7 –1 –1 3 11
Finansiella instrument, orealiserade 88 389 –18 358 504 203
Resultat före skatt 1 921 1 648 1 114 989 3 405 3 678
Uppskjuten skatt –187 –171 –84 –82 –390 –407
Aktuell skatt –68 –35 –45 –25 –49 –82
Periodens resultat 1 666 1 441 985 882 2 965 3 189
Övrigt totalresultat
– poster som kan komma att återföras till resultatet:
Omräkningseffekter för utlandsverksamhet
571 160 135 170 254 664
Andel övrigt totalresultat för joint ventures 5 2 1 1 5 8
Omräkningseffekter avseende säkringsredovisning –180 –62 –39 –62 –84 –202
Skatt på poster som kan komma att återföras till resultatet –19 –6 3 –7 –13 –26
Totalresultat för perioden 2 043 1 535 1 084 985 3 126 3 632
Resultat per A- och B-aktie, kr 9,81 8,60 5,76 5,31 17,72 18,93
Resultat per A- och B-aktie efter utspädning, kr 9,80 8,58 5,76 5,30 17,69 19,92
Resultat per D-aktie, kr 1,00 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00
Genomsnittligt antal A- och B-aktier, miljoner 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3
Genomsnittligt antal A- och B-aktier efter utspädning, miljoner 158,4 158,6 158,4 158,6 158,5 158,4
Genomsnittligt antal D-aktier, miljoner 66,9 22,0 70,1 26,2 43,1 65,2

Rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i miljoner kronor 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Förvaltningsfastigheter 27 008 22 098 23 755
Förvaltningsfastigheter till försäljning 15 16
Andelar i joint ventures 2 442 1 880 2 259
Finansiella instrument 396 313 374
Övriga anläggningstillgångar 12 12 21
Summa anläggningstillgångar 29 858 24 317 26 426
Kassa och bank 37 231 60
Börsnoterade aktier 620 347 442
Övriga omsättningstillgångar 343 299 312
Summa omsättningstillgångar 1 000 878 814
Summa tillgångar 30 858 25 195 27 240
Eget kapital 13 846 9 764 11 356
Långfristiga räntebärande skulder 10 643 10 864 11 937
Uppskjuten skatteskuld 1 362 916 1 141
Räntederivat 401 451 422
Övriga långfristiga skulder 65 44 53
Summa långfristiga skulder 12 471 12 275 13 553
Företagscertifikat 1 680 1 269 1 275
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 1 938 1 131 404
Övriga kortfristiga skulder 923 756 652
Summa kortfristiga skulder 4 541 3 155 2 331
Summa eget kapital och skulder 30 858 25 195 27 240

Rapport över kassaflöden

2018 2017 2018 2017 2017 Rullande
tolv
Belopp i miljoner kronor jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jan-dec månader
Resultat före skatt 1 921 1 648 1 114 990 3 405 3 678
Värdeförändringar på finansiella instrument –95 –388 18 –357 –507 –214
Värdeförändringar på fastigheter –739 –391 –455 –207 –1 112 –1 460
Resultat från ägande av joint ventures –433 –351 –306 –145 –727 –810
Utdelning från joint ventures 254 89 254 89 139 304
Upplösning av periodiserade upplåningskostnader 15 13 8 6 28 30
Betald skatt –45 –5 –36 –1 –25 –65
Övriga poster ej ingående i kassaflödet –9 –3 –6 1 –7 –13
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
870 612 591 377 1 194 1 452
Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar –20 28 –47 –46 –43 –91
Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder 77 29 71 52 17 65
Kassaflöde från den löpande verksamheten 927 669 615 382 1 168 1 426
Förvärv av fastigheter –1 617 –712 –275 –581 –1 382 –2 287
Försäljning av fastigheter 21 10 2 2 41 52
Investeringar i befintliga fastigheter –123 –159 –70 –67 –341 –305
Förvärv av börsnoterade aktier –197 –171 –24 –244 –271
Försäljning av börsnoterade aktier 73 73 13 73 73 73
Ökning av övriga anläggningstillgångar –1 –2
Minskning av övriga anläggningstillgångar 9 15 1 8
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 835 –959 –316 –595 –1 855 –2 731
Emission av D- och B-aktier 961 961 961
Inlösenerbjudande avseende preferensaktier –66 –66 –66
Utbetald utdelning till aktieägare –365 –306 –325 –268 –386 –445
Incitamentsprogram –1 –23 –1 –23 –23 –1
Upptagna lån 1 487 1 139 195 402 3 322 3 670
Amorterade lån –1 208 –507 –1 178 –5 –2 395 –3 096
Depositioner från hyresgäster 12 5 –8 2 12 19
Förändring av övriga långfristiga skulder –3 –3 3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 885 238 –357 38 464 1 111
Periodens kassaflöde –23 –52 –57 –175 –223 –194
Förändring av likvida medel –23 –52 –57 –175 –223 –194
Likvida medel vid periodens ingång 60 283 94 406 283 231
Likvida medel vid periodens utgång 37 231 37 231 60 37

Rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Övrigt
tillskjutet kapital
Reserver
omräknings
differenser
Intjänade
vinstmedel inkl.
periodens resultat
Totalt
eget kapital1)
Eget kapital 31 december 2016 413 2 142 136 6 017 8 709
Aktieutdelning –390 –390
Inlösen av preferensaktier –73 –1 280 –1 353
Kvittningsemission av D-aktier 79 1 210 1 289
Transaktionskostnader –3 –3
Inlösen incitamentsprogram –25 –25
Incitamentsprogram 2 2
Totalresultat januari-juni 2017 94 1 441 1 535
Eget kapital 30 juni 2017 419 2 069 230 7 046 9 764
Totalresultat juli-december 2017 67 1 524 1 591
Eget kapital 31 december 2017 419 2 069 297 8 570 11 356
Emission av D-aktier 59 899 958
Transaktionskostnader –7 –7
Emission B-aktier incitamentsprogram 0 10 10
Aktieutdelning –512 –512
Inlösen incitamentsprogram –4 –4
Incitamentsprogram 3 3
Totalresultat januari-juni 2018 377 1 666 2 043
Eget kapital 30 jun 2018 478 2 971 674 9 723 13 846

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Segmentinformation

Resultatposter Värdeförändringar fastigheter Resultat
per segment Hyresintäkter1) Förvaltningsresultat Orealiserade Realiserade före skatt
Belopp i miljoner kronor 2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
Stockholm 318 279 152 151 322 117 474 268
Helsingfors 247 228 156 141 323 116 2 –1 482 260
Paris 80 48 43 22 11 48 53 70
Nederländerna 54 26 35 17 18 9 54 25
Sverige, övrigt 103 103 79 63 –3 6 –1 75 69
Finland, universitetsstäder 113 58 68 34 36 26 104 60
Finland, övrigt 113 102 88 76 53 87 –18 123 164
Övriga Europa 60 60 45 40 –4 –17 41 23
Delsumma 1 088 904 666 544 756 392 –17 –1 1 405 935
Finansiella instrument 95 388
Joint ventures 151 133 317 175 3 53 433 351
Övrigt ej fördelat –11 –26 –12 –26
Totalt 1 088 904 806 651 1 073 567 –14 52 1 921 1 648
Tillgångsposter
per segment
fastigheter Marknadsvärde Investeringar
Förvärv
fastigheter
fastigheter
Försäljning
fastigheter
Belopp i miljoner kronor 2018
30 jun
2017
30 jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
Stockholm 9 327 8 316 67 107 269 153
Helsingfors 5 784 4 787 49 29 95 186 –4
Paris 1 819 1 059 3 21 331 1
Nederländerna 1 445 671 514 151
Sverige, övrigt 2 428 2 413 2 2 –16
Finland, universitetsstäder 2 301 1 421 1 323 50
Finland, övrigt 2 370 2 140 159 –22 –7
Övriga Europa 1 534 1 305 86 12
Totalt 27 008 22 113 123 159 1 617 711 –38 –11

1) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster.

Nyckeltal

2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
2014
jan-dec
2013
jan-dec
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Direktavkastning, % 6,8 7,0 6,9 7,1 7,4 7,6 7,7
Överskottsgrad, % 83 83 83 85 86 86 87
Areamässig uthyrningsgrad, % 95 94 95 93 97 95 93
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94 94 94 94 96 94 92
Hyresduration vid periodens utgång, år 6,5 6,8 6,6 7,1 7,4 8,2 8,0
Uthyrningsbar area vid periodens utgång, '000 kvm 2 670 2 399 2 489 2 312 1 860 1 634 1 336
Antal fastigheter vid periodens utgång 498 479 495 440 225 184 141
Finansiella nyckeltal
Avkastning på totalt kapital, % 7 7 7 7 8 8 8
Avkastning på eget kapital, % 26 31 30 33 32 18 24
Genomsnittlig ränta, % 2,9 3,0 3,0 3,1 3,3 4,1 4,4
Räntebindning inkl. derivat, år 2,1 2,3 2,3 2,7 3,0 3,0 3,7
Kapitalbindning, år 2,8 3,2 3,1 3,6 4,2 3,2 3,5
Soliditet, % 45 39 42 38 34 32 32
Belåningsgrad, % 46 53 50 54 59 59 60
Nettoskuld/EBITDA, ggr 7,1 8,7 8,1 8,7 9,3 8,8 9,1
Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 3,9 3,7 3,4 2,9 2,6 2,4
Data per A- och B-aktie1)
B-aktiens börskurs vid periodens utgång, kr 111,00 101,00 98,20 81,75 71,75 44,00 24,20
EPRA NAV, kr 79,88 59,30 70,07 53,78 35,52 27,23 19,05
Eget kapital, kr 62,69 44,35 54,30 39,21 26,01 17,49 13,41
Eget kapital efter utspädning, kr 62,64 42,31 54,26 39,14 25,93 17,44 13,40
Resultat, kr 9,81 8,60 17,72 14,53 9,88 4,06 4,44
Resultat efter utspädning, kr 9,80 8,58 17,69 14,50 9,85 4,05 4,44
Förvaltningsresultat, kr 4,36 3,60 7,41 5,97 4,92 3,74 2,74
Förvaltningsresultat efter utspädning, kr 4,36 3,60 7,40 5,96 4,90 3,73 2,73
Kassaflöde, kr 4,77 3,36 6,53 5,13 4,00 3,00 2,12
Kassaflöde efter utspädning, kr 4,76 3,35 6,52 5,12 3,99 2,99 2,12
Utdelning per aktie, kr 1,80 1,45 1,15 0,80 0,55
Antal vid periodens utgång, miljoner 158,4 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3
Antal vid periodens utgång efter utspädning, miljoner 158,5 158,4 158,4 158,6 158,8 158,7 158,4
Genomsnittligt antal, miljoner 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 158,3 153,9
Genomsnittligt antal efter utspädning, miljoner 158,4 158,6 158,5 158,6 158,8 158,6 154,0
Data per D-aktie
Börskurs vid periodens utgång, kr 32,60 29,39 29,92 28,30
Eget kapital, kr 35,00 35,00 35,00 35,00
Resultat, kr 1,00 1,00 2,00 2,00
Utdelning per aktie, kr 2,00 2,00
Antal vid periodens utgång, miljoner 97,0 63,6 63,6 18,2
Genomsnittligt antal, miljoner 66,9 22,0 43,1 2,9
Data per preferensaktie
Börskurs vid periodens utgång, kr 35,75 34,00 33,40 30,40 31,30 36,00 31,50
Eget kapital, kr 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Resultat, kr 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Utdelning per aktie, kr 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Antal vid periodens utgång, miljoner 16,8 16,8 16,8 58,2 58,2 55,5 50,0
Genomsnittligt antal, miljoner 16,8 51,0 35,5 58,2 57,8 52,2 50,0

1) Exklusive 1 000 000 av AB Sagax återköpta B-aktier.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i miljoner kronor 2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
jan-dec
Nettoomsättning 31 26 55
Administrationskostnader –42 –36 –70
Resultat före finansiella intäkter och kostnader –11 10 –15
Resultat från andelar i koncernföretag –35
Resultat från andelar i joint ventures 54 39 39
Finansiella intäkter 393 176 357
Finansiella kostnader –264 –138 –296
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 172 68 50
Periodiseringsfond –9
Skatt –26 –15 –7
Periodens resultat 146 53 34

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i miljoner kronor 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Materiella anläggningstillgångar 1 2 2
Fordringar på koncernföretag 2 029 2 018 2 022
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 263 3 632 3 592
Summa anläggningstillgångar 6 294 5 652 5 616
Kassa och bank 6 65 4
Fordringar på koncernföretag 5 889 3 672 5 208
Övriga omsättningstillgångar 46 47 51
Summa omsättningstillgångar 5 942 3 784 5 263
Summa tillgångar 12 236 9 436 10 879
Eget kapital 3 621 3 051 3 031
Obeskattade reserver 17 7 17
Långfristiga räntebärande skulder 4 760 3 641 4 674
Skulder till koncernföretag 449 438 438
Uppskjuten skatteskuld 3 2 3
Summa långfristiga skulder 5 212 4 081 5 115
Kortfristiga räntebärande skulder 1 672 1 269 1 275
Skulder till koncernföretag 1 381 774 1 220
Övriga kortfristiga skulder 333 254 221
Summa kortfristiga skulder 3 386 2 296 2 716
Summa eget kapital,
obeskattade reserver och skulder 12 236 9 436 10 879

Aktien och ägarna

Sagax hade vid periodens utgång 10 126 (9 057) aktieägare. Börsvärdet uppgick till 21 384 (18 465) miljoner kronor. Sagax har fyra aktieslag, stamaktier av serie A, B och D samt preferensaktier. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Totalt fanns 273 180 255 aktier utestående vid periodens utgång varav 1 000 000 återköpta B-aktier i eget förvar, se även sammanställning över aktieslagens rösträtter och aktiekapitalandelar på sidan 24.

Sagax genomförde den 1 juni en företrädesemission om 23 862 214 stamaktier av serie D och den 14 juni en riktad kontant nyemission om 9 574 617 stamaktier av serie D. I tillägg har Sagax med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogram 2015/2018 under juni emitterat 121 275 stamaktier av serie B. Sammanlagt har emissionerna tillfört bolaget 961 miljoner kronor i eget kapital.

Enligt bolagsordningen ger varje preferensaktie företrädesrätt till 2,00 kronor i årlig utdelning. D-aktier ger rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A- och B-aktier, dock högst 2,00 kronor per aktie. Nedan visas kursutveckling samt information om handeln med aktierna.

Handeln med aktierna på Nasdaq Stockholm

Betalkurs, kr Omsättningshastighet
på årsbasis, %
Genomsnittlig handelsvolym
per handelsdag, Mkr
30 jun 2018 30 jun 2017 jan-jun 2018 jan-jun 2017 jan-jun 2018 jan-jun 2017
A-aktier 114,00 104,00 1 2 0,1 0,1
B-aktier 111,00 101,00 10 10 5,8 4,9
D-aktier 32,60 29,39 25 32 3,2 0,9
Preferensaktier 35,75 34,00 36 28 0,9 1,8

Preferensaktiens kursutveckling senaste 12 månaderna

D-aktiens kursutveckling senaste 12 månaderna

A-aktiens kursutveckling senaste 12 månaderna

TECKNINGSOPTIONER

Sagax har tre optionsprogram för bolagets medarbetare. Totalt innehar Sagax medarbetare optioner motsvarande 0,5 % av antalet utestående A- och B-aktier. Bolagets verkställande direktör och styrelseledamöter omfattas inte av programmen. Programmen är treåriga och löper under perioderna 2016-2019, 2017-2020 respektive 2018-2021. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna B-aktier i juni 2019, juni 2020 respektive juni 2021. Teckningskurserna motsvarar B-aktiernas betalkurs vid optionsprogrammets inledande omräknat med den genomsnittliga kursutvecklingen för de noterade fastighetsbolagen enligt Carnegies fastighetsindex (CREX) under motsvarande period. Teckningsoptionerna kommer således att bli värdefulla under förutsättning att Sagax har en kursutveckling som är bättre än genomsnittet för de noterade fastighetsbolagen under respektive treårsperiod.

FÖRVALTNINGSRESULTAT PER STAMAKTIE

Förvaltningsresultatet per A- och B-aktie efter utspädning på rullande tolvmånadersbasis uppgick till 7,97 (6,76) kronor vilket jämfört med aktiekursen för stamaktien A och B vid periodens utgång motsvarade en multipel om 13,9 (14,9).

EGET KAPITAL PER A- OCH B-AKTIE

Eget kapital per A- och B-aktie efter utspädning uppgick till 62,64 (44,36) kronor. EPRA NAV per A- och B-aktie uppgick till 79,88 (59,30) kronor. För definition av nyckeltalen, se sidan 33. Aktiekursen för B-aktien vid periodens slut var 177 % (228 %) av det egna kapitalet per B-aktie och 139 % (170 %) av EPRA NAV per B-aktie.

Nyckeltal per B-aktie

2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
2016
31 dec
2015
31 dec
2014
31 dec
2013
31 dec
B-aktiens börskurs vid periodens utgång, kr 111,00 101,00 98,20 81,75 71,75 44,00 24,20
Förvaltningsresultat efter utspädning, kr 1) 7,97 6,76 7,40 5,96 4,90 3,73 2,73
Kassaflöde efter utspädning, kr 1) 2) 7,73 5,68 6,52 5,12 3,99 2,99 2,12
Eget kapital efter utspädning, kr 62,64 44,36 54,26 39,14 25,93 17,44 13,40
EPRA NAV, kr 3) 79,88 59,30 70,07 53,78 35,52 27,23 19,05
B-aktiens börskurs/Förvaltningsresultat, ggr1) 13,9 14,9 13,3 13,7 14,6 11,8 8,9
B-aktiens börskurs/Kassaflöde, ggr 1) 2) 14,4 17,8 15,1 16,0 18,0 14,7 11,4
B-aktiens börskurs/Eget kapital, % 177 228 181 209 277 252 181
B-aktiens börskurs/EPRA NAV, % 139 170 140 152 202 162 127

1) Förvaltningsresultat och kassaflöde avser rullande 12 månader.

2) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

3) För definition, se sidan 29.

Börskurs/förvaltningsresultat per B-aktie, rullande 12 månader

Börskurs i relation till eget kapital respektive EPRA NAV

Börskurs/EPRA NAV per B-aktie

Aktieägarstruktur 30 juni 20181)

Antal aktier Antal aktieägare Aktieägarkategori Antal Röstandel Aktieägare per land Antal Röstandel
1–500 5 357 Privatpersoner Sverige 9 561 91 %
501–1 000 953 bosatta i Sverige 8 899 11 % Danmark 225 0 %
1 001–2 000 938 Privatpersoner
bosatta utomlands
78 0 % Storbritannien 52 2 %
2 001–5 000 1 200 Företag/institutioner
5 001–10 000 621 i Sverige 662 79 % Finland 50 1 %
10 001–50 000 760 Företag/institutioner USA 45 1 %
50 001– 297 utomlands 487 10 % Övriga länder 193 6 %
Totalt 10 126 Totalt 10 126 100 % Totalt 10 126 100 %

1) Inklusive aktier som innehas av AB Sagax.

Största aktieägare 30 juni 20181)

Antal aktier Andel av
A–aktier B–aktier D–aktier Preferensaktier Aktiekapital Röster2)
David Mindus med bolag 5 172 400 37 693 025 6 358 539 775 18,0 % 24,4 %
Rutger Arnhult med bolag 2 834 659 17 272 079 3 627 258 3 017 8,7 % 12,5 %
Familjen Salén med bolag 1 998 733 17 485 330 2 462 922 8,0 % 10,2 %
Tredje AP-fonden 12 113 829 4,4 % 3,1 %
Avanza Pension 26 273 535 403 7 361 901 1 659 934 3,5 % 2,5 %
Länsförsäkringar Fonder 9 202 906 3,4 % 2,3 %
Fjärde AP-fonden 2 858 5 557 955 3 599 736 3,4 % 2,3 %
Stiftelsen för strategisk forskning 5 576 376 2,0 % 1,4 %
Erik Selin med bolag 557 326 2 306 855 2 146 271 1,8 % 2,6 %
Handelsbanken Fonder 4 300 000 430 000 1,7 % 1,2 %
SEB Fonder 4 088 886 377 076 1,6 % 1,1 %
Swedbank Robur Fonder 383 731 3 193 236 217 511 1,4 % 1,8 %
Patrik Brummer med bolag 166 666 3 500 000 1,3 % 0,9 %
ICA-Handlarnas Förbund 3 627 405 1,3 % 0,9 %
Norron Fonder 3 285 144 241 755 1,3 % 0,9 %
Volvo Pensionsstiftelse 3 132 243 1,1 % 0,8 %
Lars Ingvarsson med bolag 100 000 1 673 205 324 710 0,8 % 0,8 %
Johan Thorell 101 627 1 016 270 861 332 0,7 % 0,7 %
Nordnet Pensionsförsäkring 10 714 388 170 1 218 321 279 310 0,7 % 0,5 %
Skandia Liv 131 706 1 505 995 181 752 53 443 0,7 % 0,8 %
Summa 20 största ägare 11 320 027 118 333 144 44 955 163 5 738 234 66,0 % 71,8 %
Övriga aktieägare 2 096 795 26 646 261 52 044 837 11 045 794 33,6 % 28,2 %
Delsumma 13 416 822 144 979 405 97 000 000 16 784 028 99,6 % 100,0 %
Aktier som återköpts av AB Sagax 1 000 000 0,4 % 0,0 %
Totalt 13 416 822 145 979 405 97 000 000 16 784 028 100,0 % 100,0 %
– varav styrelse och medarbetare 7 501 274 59 328 818 10 175 997 4 856 28,2% 36,8 %

1) Aktieägarstruktur per 30 juni 2018 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden och Modular Finance. 2) Rösträtt för aktier som innehas av AB Sagax har exkluderats.

Rösträtter och aktiekapitalandelar
Aktieslag Antal Rösträtt
per aktie
Antal röster Rösträtts
andel
Aktiekapital
andel
A-aktier 13 416 822 1,00 13 416 822 34 % 5 %
B-aktier 145 979 405 0,10 14 597 940 37 % 53 %
D-aktier 97 000 000 0,10 9 700 000 25 % 36 %
Preferensaktier 16 784 028 0,10 1 678 403 4 % 6 %
Summa 273 180 255 39 393 165 100 % 100 %

Årsstämma i AB Sagax 2018

Vid AB Sagax årsstämma den 7 maj 2018 beslöts:

  • att fastställa resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition.
  • att fastställa styrelsens förslag till utdelning till aktieägarna om 1,80 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt att årsstämman även beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie och stamaktie av serie D för räkenskapsåret 2017 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie och stamaktie av serie D. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B fastställdes den 9 maj 2018. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier och stamaktier av serie D fastställdes fredagen den 29 juni 2018, fredagen den 28 september 2018, fredagen den 28 december 2018 och fredagen den 29 mars 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. Årsstämman beslutade även att de nya stamaktier av serie D som beslutades att emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt de nya stamaktier av serie D och de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmobemyndigande skall ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.
  • att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
  • att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex för tiden intill nästa årsstämma.
  • om omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Staffan Salén utsågs till styrelsens ordförande.
  • att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.
  • om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2019.
  • att för den kommande ettårsperioden omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag med Magnus Fredmer som huvudansvarig revisor.
  • om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.
  • om införande av Incitamentsprogram 2018/2021 genom en emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Satrap Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att i juni 2021 teckna en ny stamaktie av serie B i AB Sagax.

  • att godkänna att Satrap Kapitalförvaltning AB får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner i AB Sagax av serie 2018/2021 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2018/2021. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier av serie B beräknas uppgå till högst 500 000 stycken motsvarande cirka 0,34 procent av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 875 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i AB Sagax eller dess dotterbolag. Bolagets styrelse och verkställande direktör omfattas inte av erbjudandet.

  • om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
  • om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner och/eller konvertibler att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet.
  • om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, och/ eller teckningsoptioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller stamaktier av serie D skall även kunna ske, vid ett eller flera

tillfällen intill nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

■ att godkänna styrelsens beslut av den 5 april 2018 att öka bolagets aktiekapital med högst 41 758 874,50 kronor genom nyemission av högst 23 862 214 stamaktier av serie D, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen beslutades till 27,50 kronor per ny stamaktie av serie D. Rätt att teckna stamaktier av serie D med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen den 11 maj 2018 är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje befintlig aktie (oavsett om det är stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D eller preferensaktie) berättigar till en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie D.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan avvika från dessa bedömningar.

FASTIGHETSRELATERADE RISKER

Värdering av förvaltningsfastigheter kan påverkas kraftigt av de bedömningar och antaganden som görs av företagsledningen. För att minska risken för felaktiga värderingar har Sagax därför låtit auktoriserade externa värderingsmän marknadsvärdera samtliga fastigheter per 30 juni 2018 förutom de fem tyska fastigheterna som endast värderas externt vid årsskiftena till följd av de höga kostnaderna för värderingar i Tyskland. Vid fastighetsvärderingar bör dock hänsyn tas till att osäkerhet alltid finns om de antaganden som gjorts. Nedan redovisas känslighetsanalys för fastighetsvärden vid förändrade antaganden om direktavkastningskrav, kalkylränta, hyresintäkter och fastighetskostnader.

Sagax prioriterar att hyra ut till hyresgäster med hög kreditvärdighet och att hyra ut med långa löptider på hyresavtalen även om detta medför något lägre omedelbar intjäning. Avsikten är att minska risken för hyresförluster samt risken för vakanser.

FINANSIELLA RISKER

Sagax finansiella kostnader utgör den enskilt största kostnaden för koncernen. För att reducera Sagax exponering mot ett stigande ränteläge har koncernen en väsentlig del av sina räntekostnader skyddade av derivatinstrument som ränteswappar och räntetak. Sagax värderar samtliga räntederivat externt varje kvartal. En simulerad parallellförskjutning med +1 procentenhet av de underliggande swapkurvorna skulle, allt annat lika, medföra

Känslighetsanalys för fastighetsvärden
–20 % –10 % 0 % +10 % +20 %
Värdeförändring, Mkr –5 402 –2 701 2 701 5 402
Belåningsgrad, % 56 51 46 43 40

Känslighetsanalys för fastighetsvärderingar

Belopp i miljoner kronor Förändring Värdeförändring
Direktavkastningskrav +/– 0,25 %-enheter –705/+747
Kalkylränta +/– 0,25 %-enheter –603/+632
Hyresintäkter +/– 5 % +1 016/–1 018
Fastighetskostnader +/– 5 % –181/+180

en positiv omvärdering av Sagax räntederivat med 189 miljoner kronor. Motsvarande förskjutning med –1 procentenhet skulle medföra en omvärdering med –194 miljoner kronor.

Beräknat på befintliga finansieringsvillkor för koncernens räntebärande skulder den 30 juni 2018, skulle en höjning av marknadsräntorna med 1 procentenhet ha ökat Sagax räntekostnader med 55 (45) miljoner kronor på årsbasis. En sänkning av marknadsräntorna med 1 procentenhet skulle öka Sagax räntekostnader med 24 (18) miljoner kronor på årsbasis då flera av Sagax avtalade räntesäkrade lånefaciliteter innehåller bestämmelser om att basräntorna ej kan understiga noll vid fastställande av räntenivå för ränteperioderna.

Sagax finansiering består primärt av eget kapital och räntebärande skulder. I syfte att begränsa refinansieringsrisken, definierat som risken att refinansiering av befintliga skulder ej kan ske på skäliga villkor, strävar Sagax efter en lång genomsnittlig återstående löptid på räntebärande skulder. Bolagets långfristiga finansiering utgörs av kreditfaciliteter och börsnoterade obligationslån. Motparter i kreditfaciliteterna är vanligtvis svenska och utländska affärsbanker. I vissa fall löper dessa faciliteter med särskilda åtaganden om upprätthållande av exempelvis räntetäckningsgrad. Detta innebär att kreditgivare kan ges rätt att kunna påkalla återbetalning av lämnade krediter i förtid eller att kunna begära ändrade villkor för det fall dessa särskilda åtaganden inte uppfyllts av låntagaren. Sagax börsnoterade obligationslån har upptagits till sedvanliga villkor. Fullständiga villkor för obligationslånen finns tillgängliga på www.sagax.se. Nedan redovisas känslighetsanalys vid förändring av fastigheters uthyrningsgrad och effekt på Sagax räntetäckningsgrad. Nedan redovisas även känslighetsanalys vid förändring av fastigheters marknadsvärden och effekt på Sagax belåningsgrad.

Känslighetsanalys för förändrad uthyrningsgrad

–10 % –5 % 0 % +5 % +10 %
Uthyrningsgrad, % 85 89 94 99 ET
Räntetäckningsgrad, % 446 470 494 517 ET

VALUTARISKER

Värdena i koncernens balansräkning är delvis exponerade mot valutakursförändringar, främst eurokursen. Nettoexponeringen den 30 juni 2018, tillgångar minus skulder i euro, uppgick till 7 673 (4 711) miljoner kronor. I enlighet med IAS 21 förs valutakurseffekter för utlandsverksamhet och säkringsredovisning till Övrigt totalresultat. Övriga valutakurseffekter redovisas i resultaträkningen.

ÖVRIGA RISKER

Skatteverket har i ett beslut den 20 december 2016 avseende beskattningsåret 2014 nekat koncernbolaget Sagax Bruket Fastigheter AB avdrag för underskott om 277 miljoner kronor samt påfört skattetillägg om 28 miljoner kronor. Den 27 februari 2018 fastställde Förvaltningsrätten Skatteverkets beslut. Skatteverket har även i ett beslut den 7 december 2017 avseende beskattningsåret 2015 nekat koncernbolaget Firethorne AB avdrag för underskott om 1 166 miljoner kronor. Sagax uppfattning är att Skatteverkets beslut är felaktiga och berörda bolag har därför överklagat besluten till nästa instans. I de fall Skatteverkets beslut fastställes bedömer Sagax att koncernens redovisade resultatpåverkan skulle uppgå till –85 respektive –156 miljoner kronor. Sagax risker i övrigt beskrivs i årsredovisningen för 2017,

på sidorna 46-49.

KÄNSLIGHETSANALYS

Nedan redovisas Sagax exponering för väsentliga risker i bolagets verksamhet.

Känslighetsanalys per 30 juni 20181)

Belopp i miljoner kronor Förändring Effekt på
förvaltnings -
resultat, årsbasis
Effekt
på resultat efter
skatt, årsbasis3)
Effekt
på eget
kapital3)
Ekonomisk uthyrningsgrad +/–1 % +/–23 +/–18 +/–18
Hyresintäkter +/–1 % +/–22 +/–17 +/–17
Fastighetskostnader +/–1 % –/+4 -/+3 –/+3
Räntekostnader med beaktande av räntederivat +/–1 %-enhet –56/–23 –44/–18 –44/–18
Räntekostnader utan beaktande av räntederivat +/–1 %-enhet –107/+29 –84/+22 –84/+22
Omvärdering av räntederivat vid förskjutning av räntekurvor +/–1 %-enhet ET +147/–151 +147/–151
Förändring av valutakursen SEK/EUR2) +/–10 % +/–94 +/–71 +/–767
Ändrad hyresnivå vid kontraktsförfall 2018 +/–10 % +/–9 +/–7 +/–7

1) Exklusive resultatandelar i joint ventures.

2) Sagax nettoexponering mot valutakursen SEK/EUR består utöver intäkter och kostnader i euro även av tillgångar och skulder bokförda i euro. 3) 22 % schablonskatt beaktad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 juli pressmeddelandes att Sagax, genom fyra separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter, varav två av fastigheterna är belägna i Finland och två fastigheter är belägna i Frankrike. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 377 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 46 600 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 46 miljoner. kronor och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 6,6 år. Uthyrningsgraden uppgår till 96 %.

Redovisningsprinciper

Sagax följer de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningarna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 34. I denna rapport tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2017 med undantag för nedan beskrivna, ikraftträdda standarder samt beräkningen av nyckeltalet Avkastning på totalt kapital vilken har ändrats till att innefatta förvaltningsresultat från Jont ventures. Avrundningsdifferenser kan förekomma i rapporten.

International Accounting Standard Board (IASB) har gett ut en ny standard, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som skall tillämpas från 2018. Sagax intäkter består i allt väsentligt av hyresintäkter vilka ej omfattas av denna standard. Standarden har därför ingen väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen, se även not 1 i årsredovisningen för 2017.

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella

instrument: Redovisning och värdering från och med 2018. Standarden har ingen väsentlig påverkan på Sagax finansiella rapportering. Se även not 1 i årsredovisningen för 2017.

IFRS 16 Leasingavtal kräver att de flesta leasetagares leasingavtal redovisas i rapporten över finansiell ställning som tillgångar och skulder. Sagax är leasetagare avseende främst kontorslokaler och tomträtter. Leasingavgifter ska nuvärdeberäknas med bolagets marginella låneränta som diskonteringsränta. Sagax tillgångar och skulder kommer att öka till följd av detta men beloppen har ännu inte kvantifierats. För leasegivare medför den nya standarden inga större förändringar av redovisningen. Standarden är obligatorisk från 1 januari 2019.

Fastigheterna är värderade enligt nivå 3 i IFRS värderingshierarki. Verkligt värde för finansiella instrument överensstämmer i allt väsentligt med redovisade värden. Inga förändringar har skett under perioden av kategoriseringen av finansiella instrument. Derivaten värderas i enlighet med nivå 2 i verkligt värdehierarkin.

Bolagets segmentsindelning har ändrats från och med kvartal 2 2018. Segment Finland, övrigt har delats upp i Finland universitetsstäder och Finland, övrigt.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 13 juli 2018 AB SAGAX (publ) Organisationsnummer 556520-0028

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Staffan Salén Johan Cederlund Filip Engelbert

David Mindus Johan Thorell Ulrika Werdelin VD och styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018, klockan 15.00.

Revisors granskningsrapport

Till styrelsen i AB Sagax, org.nr 556520-0028

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för AB Sagax per 30 juni 2018 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 13 juli 2018 Ernst & Young AB

Magnus Fredmer Auktoriserad revisor

Ekonomiska rapporteringstillfällen

Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018 Bokslutskommuniké 2018 7 februari 2019 Delårsrapport januari-mars 2019 7 maj 2019

UTBETALNINGAR AV UTDELNING TILL ÄGARE AV D-AKTIER OCH PREFERENSAKTIER

September 2018

■ Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 26 september 2018
■ Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 27 september 2018
■ Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 28 september 2018
■ Förväntad dag för utbetalning från Euroclear1) 3 oktober 2018
December 2018
■ Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 21 december 2018
■ Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 27 december 2018
■ Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 28 december 2018
■ Förväntad dag för utbetalning från Euroclear1) 4 januari 2019
Mars 2019
■ Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 27 mars 2019
■ Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 28 mars 2019
■ Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 29 mars 2019
■ Förväntad dag för utbetalning från Euroclear1) 3 april 2019
Juni 2019
■ Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 26 juni 2019
■ Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 27 juni 2019
■ Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 28 juni 2019
■ Förväntad dag för utbetalning från Euroclear1) 3 juli 2019

1) Sker på tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. Sagax styr dock inte över detta datum.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

David Mindus, verkställande direktör 08 – 545 83 540, [email protected]

Agneta Segerhammar, ekonomichef 08 – 545 83 540, [email protected]

Besök gärna www.sagax.se

Definitioner

Sagax tillämpar de av ESMA utgivna riktlinjerna för alternativa nyckeltal. Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering, i Sagax fall IFRS. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed bedöms ge analytiker och andra intressenter värdefull information.

Nedanstående tabell redogör för definitionen av AB Sagax nyckeltal. Beräkningen av de alternativa nyckeltalen framgår separat nedan.

Nyckeltal Beskrivning Motivering av alternativt nyckeltal
Avkastning på eget kapital Periodens resultat, omräknat till 12 månader, i förhållande till genom
snittligt eget kapital (IB+UB)/2 under perioden.
Nyckeltalet åskådliggör hur ägarnas kapital förräntats
under perioden.
Avkastning på totalt kapital Periodens resultat, omräknat till 12 månader, efter finansnetto efter åter
läggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittliga totala
tillgångar under perioden.
Nyckeltalet åskådliggör förmågan att generera resultat
på koncernens tillgångar oaktat finansieringskostnader.
Areamässig uthyrningsgrad Kontrakterad area vid periodens utgång i förhållande till total uthyrnings
bar area vid periodens utgång.
Nyckeltalet belyser uthyrningssituationen.
Belåningsgrad Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till totala
tillgångar vid periodens utgång.
Nyckeltalet belyser finansiell risk.
Direktavkastning Periodens driftnetto (inklusive fastighetsadministration), omräknat till 12
månader, justerat för fastigheternas innehavstid under perioden i för
hållande till fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång.
Nyckeltalet åskådliggör verksamhetens resultatgenere
ring före finansiella kostnader och kostnader för central
administration.
EBITDA Driftnetto minskat med kostnader för central administration med tillägg
för erhållna utdelningar från joint ventures och intresseföretag.
Sagax använder EBITDA för att med nyckeltalet EBITDA/
Nettoskuld åskådliggöra finansiell risk.
Eget kapital per A- och B-aktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal A- och B-aktier vid
periodens utgång efter att hänsyn tagits till eget kapital hänförligt till
D-aktier respektive preferensaktier.
Nyckeltalet belyser ägarnas andel av eget kapital.
Eget kapital per D-aktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal stamaktier vid
periodens utgång efter att hänsyn tagits till eget kapital hänförligt till
preferensaktier. Eget kapital är begränsat till 35,00 kronor per D-aktie.
Nyckeltalet belyser ägarnas andel av eget kapital.
Eget kapital per preferensaktie Eget kapital per preferensaktie motsvarar preferensaktiens företrädesrätt
vid likvidation av bolaget (30 kronor per preferensaktie) samt aktiens
ackumulerade företrädesrätt till utdelning (2 kronor per år).
Nyckeltalet belyser ägarnas andel av eget kapital.
Ekonomisk uthyrningsgrad Kontrakterad årshyra vid periodens utgång i förhållande till hyresvärde
vid periodens utgång.
Nyckeltalet åskådliggör den ekonomiska utnyttjande
graden i koncernens fastigheter.
EURIBOR Euribor, eller Euro Interbank Offered Rate, är en daglig referensränta som
beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna
ställer till varandra för utlåning i euro.
Ej alternativt nyckeltal
EPRA NAV Redovisat eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av reser
veringar för räntederivat, uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
på fastighetsvärden och uppskjuten skatt avseende reserveringar för
räntederivat. EPRA NAV är ett nyckeltal som definierats av organisationen
European Public Real Estate Association.
Ett etablerat mått på koncernens substansvärde som
möjliggör analyser och jämförelser.
Fastighet Avser fastighet som innehas med äganderätt eller tomträtt. Ej alternativt nyckeltal
Finansiella derivat Avtal beträffande låneräntor som bland annat kan inbegripa faktorerna
tid, inflation och/eller maximala räntenivåer. Träffas normalt för att säker
ställa räntenivåer för räntebärande lån.
Ej alternativt nyckeltal
Förvaltningsresultat Resultat exklusive värdeförändringar och skatt. Ett mått på verksamhetens resultatgenerering oaktat
värdeförändringar.
Förvaltningsresultat per A- och
B-aktie efter utspädning
Förvaltningsresultatet för perioden reducerat med utdelning till D-aktier
och preferensaktier, dividerat med genomsnittligt antal A- och B-aktier
efter utspädning.
Ett mått på tillgångarnas resultatgenerering oaktat
värdeförändringar som tillfaller ägarna av A- och B-aktier.
Hyresduration Återstående löptid på hyresavtal. Nyckeltalet åskådliggör risk för framtida vakanser.
Hyresvärde Kontrakterad årshyra som löper vid periodens utgång med tillägg för
bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.
Nyckeltalet åskådliggör koncernens intäktspotential.
IFRS International Financial Reporting Standards. Internationella redovis
ningsstandarder för koncernredovisning för företag vars värdepapper är
noterade på en reglerad marknad.
Ej alternativt nyckeltal
Joint venture Samarbetsform med flera ägare som har gemensamt bestämmande
inflytande.
Ej alternativt nyckeltal
Kassaflöde per A- och B-aktie Resultat före skatt justerat för poster ej ingående i kassaflödet samt
minskat med betald skatt i relation till genomsnittligt antal A- och B
aktier. Från resultatet före skatt har även dragits utdelning till D-aktier
och preferensaktier för perioden. Erhållen utdelning från joint ventures
har lagts till resultat före skatt.
Nyckeltalet åskådliggör hur stor del av periodens kassa
flöde som kan betraktas som tillhörigt ägarna av A
respektive B-aktier.
Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar, likvida
medel och börsnoterade aktier.
Nyckeltalet belyser koncernens skuldsättning.
Nyckeltal Beskrivning Motivering av alternativt nyckeltal
Preferenskapital Beräknas som eget kapital per preferensaktie multiplicerat med antalet
utestående preferensaktier.
Nyckeltalet visar eget kapital tillhörigt preferens
aktieägarna.
Resultat per A- och B-aktie Resultat i relation till genomsnittligt antal A- och B-aktier efter att hänsyn
tagits till D-aktiers och preferensaktiers del av resultatet för perioden.
Ej alternativt nyckeltal
Resultat per D-aktie D-aktier ger rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A- och
B-aktier, dock högst 2,00 kronor per aktie.
Nyckeltalet belyser aktieägarnas andel av resultatet.
Resultat per preferensaktie Varje preferensaktie ger företrädesrätt till 2,00 kronor i årlig utdelning. Nyckeltalet belyser preferensaktieägarnas andel av
resultatet.
Ränteswap Ränteswap är ett avtal mellan två parter om byte av räntevillkor på lån i
samma valuta. Bytet innebär att den ena parten får byta sin rörliga ränta
mot en fast ränta, medan den andra parten får fast ränta i byte mot en
rörlig ränta. Avsikten med en ränteswap är att reducera ränterisken.
Ej alternativt nyckeltal
Räntetäckningsgrad Förvaltningsresultat, exklusive förvaltningsresultat från joint ventures
och intresseföretag men inklusive utdelningar från joint ventures, efter
återläggning av finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.
Nyckeltalet åskådliggör finansiell risk.
Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Nyckeltalet belyser finansiell risk.
STIBOR Stibor, eller Stockholm Interbank Offered Rate, är en daglig referensränta
som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till
varandra för utlåning i svenska kronor.
Ej alternativt nyckeltal
Totalavkastning på aktie Summan av aktiens kursförändring under perioden och under perioden
erlagd utdelning i procent av aktiekursen vid föregående års slut.
Nyckeltalet åskådliggör den totala avkastning som kom
mit aktieägarna till godo.
Totalavkastning på fastighet Summan av EBITDA och omvärderingar av fastigheter under perioden,
i relation till genomsnittligt fastighetsvärde justerat för omvärderingar
under perioden.
Nyckeltalet åskådliggör resultatgenerering och värde
tillväxt för fastigheterna under en period.
Triple netavtal Typ av hyresavtal där hyresgästen, utöver hyran, betalar samtliga
kostnader som belöper på fastigheten och som normalt hade belastat
fastighetsägaren. Dessa inkluderar driftkostnader, underhåll, fastighets
skatt, tomträttsavgäld, försäkring, fastighetsskötsel, etc.
Ej alternativt nyckeltal
Utspädning Utspädning till följd av utestående teckningsoptioner har i enlighet med
IAS 33 beräknats som det antal A- och B-aktier vilka skall emitteras för
att täcka skillnaden mellan lösenkurs och börskurs för samtliga utestå
ende potentiella A- och B-aktier (teckningsoptioner), till den del det är
sannolikt att de kommer att utnyttjas.
Ej alternativt nyckeltal
Överskottsgrad Periodens driftnetto i relation till periodens hyresintäkter. Nyckeltalet åskådliggör fastigheternas lönsamhet.

Beräkning av de alternativa nyckeltalen framgår av nedanstående tabeller.

Belopp i miljoner kronor
om inte annat anges
2018
Jan-jun
2017
Jan-jun
2017
Jan-dec
Belopp i miljoner kronor
om inte annat anges
2018
Jan-jun
2017
Jan-jun
2017
Jan-dec
Avkastning på eget kapital Belåningsgrad
Resultat efter skatt 1 666 1 441 2 965 Räntebärande skulder 14 337 13 327 13 616
Genomsnittligt eget kapital 12 601 9 237 10 033 Totala tillgångar 30 858 25 195 27 240
Avkastning på eget kapital 26 % 31 % 30 % Belåningsgrad 46 % 53 % 50 %
Avkastning på totalt kapital Direktavkastning
Förvaltningsresultat 806 651 1 334 Driftnetto 904 748 1 558
Tillägg för omräkning till
årsvärde
806 651 Tillägg för omräkning till
årsvärde
904 748
Finansiella kostnader
Tillägg för omräkning till
231 213 444 Innehavsjustering, förvärv/
försäljningar
10 41 62
årsvärde
Resultat före finansiella
231 213 Valutaomräkning till
balansdagskurs
22 10 21
kostnader 2 074 1 728 1 778 Justerat driftnetto 1 840 1 547 1 641
Genomsnittligt totalt kapital 29 049 24 150 25 172 Fastigheternas bokförda värde 27 008 22 113 23 755
Avkastning på totalt kapital 7 % 7 % 7 % Direktavkastning 6,8 % 7,0 % 6,9 %
Areamässig uthyrningsgrad EBITDA rullande
12 månader
Kontrakterad area,
tusental kvm
2 539 2 259 2 359 Driftnetto 1 714 1 452 1 558
Totalt uthyrningsbar area, Central administration –91 –74 –77
tusental kvm 2 670 2 399 2 489 Utdelningar från joint ventures 304 89 139
Areamässig uthyrningsgrad 95 % 94 % 95 % EBITDA 1 927 1 467 1 620

Beräkning av de alternativa nyckeltalen framgår av nedanstående tabeller, forts.

Belopp i miljoner kronor
om inte annat anges
2018
Jan-jun
2017
Jan-jun
2017
Jan-dec
Belopp i miljoner kronor
om inte annat anges
2018
Jan-jun
2017
Jan-jun
2017
Jan-dec
Eget kapital per
A- och B-aktie
Kassaflöde per A- och
B-aktie
Eget kapital 13 846 9 764 11 356 Resultat före skatt
Ej kassaflödes
1 921 1 648 3 405
Eget kapital tillhörande
preferens- och D-aktier
3 915 2 745 2 762 påverkande poster –1 007 –1 035 –2 185
Korrigerat eget kapital 9 931 7 019 8 594 Betald skatt
Utdelning tillhörande
–45 –5 –25
Antal aktier
Antal aktier efter
158 396 227 158 274 952 158 274 952 preferens- och D-aktier –114 –80 –161
utspädning
Eget kapital per A
158 531 315 158 419 968 158 372 099 Kassaflöde
Kassaflöde per A
755 532 1 034
och B-aktie, kr
Eget kapital per A
62,69 44,35 54,30 och B-aktie efter
utspädning, kr
4,77 3,35 6,52
och B-aktie efter
utspädning, kr
62,64 44,31 54,26 Nettoskuld
Räntebärande skulder
14 337 13 327 13 691
Ekonomisk
uthyrningsgrad
Räntebärande tillgångar
Likvida medel och
–6 –4 –7
Kontrakterad årshyra 2 217 1 870 1 974 börsnoterade aktier –657 –578 –502
Hyresvärde
Ekonomisk
2 351 1 991 2 099 Nettoskuld 13 674 12 745 13 182
uthyrningsgrad 94 % 94 % 94 % Nettoskuld/EBITDA
EPRA NAV Nettoskuld 13 674 12 745 13 182
Eget kapital
Eget kapital tillhörande
13 846 9 764 11 356 EBITDA rullande
12 månader
1 927 1 467 1 620
preferens- och D-aktier –3 915 –2 745 –2 762 Nettoskuld/EBITDA 7,1 8,7 8,1
Återläggning av derivat 400 448 422 Preferenskapital
Återläggning av upp
skjuten skatt temporära
skillnader
1 704 1 276 1 472 Eget kapital per
preferensaktie
Antal utestående
31,00 31,00 32,00
Återläggningar hänför
liga till Joint ventures
630 652 610 preferensaktier
Preferenskapital
16 784 028
520
16 784 028
520
16 784 028
537
EPRA NAV 12 665 9 395 11 098 Resultat per A- och
EPRA NAV per A- och B
aktie efter utspädning, kr
79,88 59,30 70,07 B-aktie
Resultat efter skatt
1 666 1 441 2 965
Förvaltningsresultat Utdelning tillhörande
Resultat efter skatt 1 666 1 441 2 965 preferens- och D-aktier –114 –80 –161
Skatt 313 257 596 Korrigerat resultat efter
skatt
1 552 1 361 2 804
Värdeförändringar
Förvaltningsresultat
–1 174
806
–1 048
651
–2 227
1 334
Resultat per A- och
B-aktie efter utspäd
Förvaltningsresultat ning, kr 9,80 8,58 17,69
per A- och B-aktie
efter utspädning
Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultat exkl
Förvaltningsresultat 806 651 1 334 förvaltningsresultat JV 655 518 1 056
Utdelning tillhörande
preferens- och D-aktier
–114 –80 –161 Utdelning från JV
Finansiella kostnader
254
231
89
213
139
444
Justerat förvaltnings
resultat
692 571 1 173 Korrigerat förvaltnings
resultat
1 140 820 1 639
Förvaltningsresultat per Ränteteäckningsgrad 4,9 3,9 3,7
A- och B-aktie efter
utspädning, kr
4,36 3,60 7,40 Soliditet
Hyresduration Eget kapital 13 846 9 764 11 356
Avtalade framtida Totala tillgångar 30 858 25 195 27 240
hyresintäkter 14 417 12 688 13 070 Soliditet 45 % 39 % 42 %
Kontrakterad årshyra 2 208 1 870 1 974 Överskottsgrad
Hyresduration, år 6,5 6,8 6,6 Driftnetto 904 748 1 558
Hyresintäkter 1 088 904 1 870
Överskottsgrad 83 % 83 % 83 %

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 30 juni 2018 uppgick till 2 670 000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm Org. nr. 556520-0028 Telefon 08 – 545 83 540, Fax 08 – 545 83 549 www.sagax.se

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.