Safilo Group — Capital/Financing Update 2022

Sep 29, 2022

IL GRUPPO SAFILO ANNUNCIA LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA 300 MILIONI DI EURO CON SCADENZA SETTEMBRE 2027 E IL RIMBORSO ANTICIPATATO DELL'ATTUALE INDEBITAMENTO BANCARIO

Padova, 29 settembre, 2022 – Il Gruppo Safilo annuncia la stipula di un nuovo contratto di finanziamento per complessivi Euro 300.000.000 con scadenza settembre 2027 (il "Nuovo Contratto di Finanziamento") e costituito da una linea Term Loan di Euro 150.000.000, una linea Revolving di Euro 75.000.000 e una linea Capex di Euro 75.000.000.

L'utilizzo della nuova linea Term Loan, disposto per la data odierna, consente il contestuale rimborso anticipato dell'intero indebitamento bancario attualmente rappresentato dalla Term Loan Credit Facility siglata nel 2018 con scadenza giugno 2023 (pari a Euro 35.000.000 a giugno 2022) e dalla SACE Term Loan Credit Facility siglata nel 2020 con scadenza giugno 2026 (pari a Euro 108.000.000 a giugno 2022).

Il Nuovo Contratto di Finanziamento, sottoscritto con un pool di banche composto da BNP Paribas Italian Branch, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ING Bank N.V. Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., and Unicredit S.p.A, allunga quindi la durata del debito finanziario del Gruppo e fornisce le risorse finanziarie necessarie per sostenere la crescita di Safilo negli anni a venire.

Safilo Group

Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell'eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l'outdoor. Il Gruppo Safilo studia e realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Con una presenza globale capillare, il business model del Gruppo Safilo consente di presidiare l'intera filiera produttivo-distributiva: dalla ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una perfetta vestibilità e i più alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50 partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi, catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi. Il tradizionale e consolidato modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di sviluppo del Gruppo.

Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, Privé Revaux e Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Chiara Ferragni, Dsquared2, Eyewear by David Beckham, Fossil, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi's, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e Under Armour.

La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2021 ha realizzato un fatturato netto di 969.6 milioni di Euro.

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