SAE DONG CO. LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 세동 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 세동
대 표 이 사 :&cr	윤 정 상
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로 8
	(전 화) 051-791-0601
	(홈페이지) http://www.saedong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 장 (성 명) 윤 정 상
	(전 화) 051-796-7161
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타6,048,000,000주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 07월 08일2021년 07월 09일2021년 07월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) (주)BNK투자증권575724,5000.01-575724,5000.01-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약4,800,0001001,4124,512,7915,686,116,66086.821,4124,512,7915,686,116,66094.02초과청약--1,180685,310863,490,60013.181,103286,634361,158,8405.97초과청약 배정 후 단수주------1575724,5000.014,800,0002,5925,198,1016,549,607,2602,5164,800,0006,048,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위: 주, %)

최대주주 및&cr특수관계인	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자전		증자후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
윤정상	대표이사	보통주	2,229,601	17.61%	3,075,049	17.61%	-
박영애	모	보통주	1,313,759	10.38%	1,313,759	7.52%	-
윤민경	매	보통주	438,065	3.46%	438,065	2.51%	-
합 계		보통주	3,981,425	31.45%	4,826,873	27.65%	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 효력전 정정신고서 제출일인 2021년 05월 14일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2021년 07월 16일) 기준임
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 12,659,007주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 4,800,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 17,459,007주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 07월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	비고
신주발행 및 신주배정기준일&cr(주주확정일)의 공고	2021년 06월 03일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.saedong.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 07월 06일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.saedong.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 23일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 05월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구
2021년 06월 01일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 07월 06일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)세동 : 부산 광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로 8&cr (전화) 051-791-0601&cr (주)BNK투자증권 : 부산광역시 부산진구 새싹로 1&cr (전화) 02-3215-7596

&cr다. 투자설명서 제출일 &cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 01일	투자설명서	최초 제출
2021년 07월 06일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,048,000,0001,2604,800,0006,048,000,000-6,048,000,0001,2604,800,0006,048,000,000------------6,048,000,0001,2604,800,0006,048,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,817,000,000-3,996,641,360-- 234,358,640 6,048,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 6월 14일한국예탁결제원-4,799,4254,799,425

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 07월 09일한국예탁결제원-5,198,1015,198,101

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
286,634	575	287,209

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
287,209	685,310	0.4190935489	초과청약 배정 단수주 575주 발생

&cr