SAE DONG CO. LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 11, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 세동 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 10월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 세동
대 표 이 사 :	윤정상
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로 8
	(전 화) 051-791-0601
	(홈페이지) http://www.saedong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장	(성 명) 윤정상
	(전 화) 051-791-0601

유상증자 결정

1,742,160-50019,668,840--999,999,840--일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl ◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 574-15%---2018년 10월 15일2018년 10월 16일2018년 10월 18일2018년 01월 01일2018년 11월 01일2018년 11월 02일-2018년 10월 11일1-참석아니오소액공모공시서류 제출미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법&cr1) 상기 신주 발행가액은 확정발행가액입니다.&cr2) 확정 발행가액: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2018년 10월 15일)전 제3거래일(2018년 10월 10일)부터 제5거래일(2018년 10월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 15% 할인된 금액으로 결정될 예정입니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는액면가액으로 합니다)&cr

확정 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

구분	일자	거래량(주)	거래대금(원)	비고
3 거래일	2018-10-10(수)	90,444	59,414,468	-
4 거래일	2018-10-08(월)	24,361	16,618,822	-
5 거래일	2018-10-05(금)	63,500	44,210,462	-
합 계		178,305	120,243,752	-
가중평균주가		674.37		거래대금/거래량
할인율		15%		-
발행예정가액		574		호가단위미만절상

&cr&cr나. 청약취급처&cr1) 청약기간: 2018년 10월 15일 ~ 2018년 10월 16일(2일간)&cr2) 청약취급처 : ㈜BNK투자증권 본ㆍ지점&cr 3) 주금납입은행: 부산은행 덕계지점

구 분	청약방법(택일)
BNK투자증권증권 &cr위탁계좌 보유고객	1. HTS 또는 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr) 온라인 신청&cr2. BNK투자증권 영업점 방문 신청
BNK투자증권 &cr위탁계좌 미보유고객	부산은행, 경남은행 또는 BNK투자증권 영업점에서 위탁계좌 개설 후 상기방법 중 선택

다. 신주의 배정 방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.&cr 가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따 라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의해 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약 증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배 정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.&cr&cr라. 청약 방법에 관한 사항&cr1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급 처에 청약합니다.&cr2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률 "의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.&cr3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오전 9시부터 오후 4시까지 청약신청서가 접 수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.&cr4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 &cr 청약이 완료된 것으로 인정합니다.&cr5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으 로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr&cr마. 납입 및 청약증거금의 대체, 반환 등에 관한 사항&cr 납입일은 2018년 10월 18이며, 납입장소는 부산은행 덕계지점입니다. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다. 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조 제1항 제3호의 2에 따라 ㈜BNK투자증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2018년 10월 18일에 반환할 예정입니다.&cr&cr바. 주권교부에 관한 사항

구 분	내 용
주권교부예정일	2018년 11월 01일
주권상장예정일	2018년 11월 02일
주권교부장소	국민은행 증권대행부

사. 기타 사항&cr1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이 자로 합니다.&cr2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에 게 위임합니다.&cr3) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl